mercado combustibles y aceites minerales · 2704: coques y semicoques de hulla, ... pizarras y...
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Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado para el sector de combustibles y aceites minerales, con el fin de determinar los productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en nueve apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones seis, siete y ocho se mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de combustibles y aceites minerales se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en la siguiente partida arancelaria: 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos).
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 3
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
2701: Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos
2702: Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache
2703: Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)
2704: Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados
2705: Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas
2706: Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales
2707: Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla
2708: Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes
2709: Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
2710: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos
2711: Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.
2712: Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, etc.
2713: Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites
2714: Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas
2715: Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales
2716: Energía eléctrica.
2207: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 4
2. Perfil del Mercado Colombiano
El sector de combustibles y aceites minerales de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda1, aunque con una leve desaceleración en los últimos dos años. Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido mayor que la demanda, y esta brecha ha crecido levemente en los últimos años, pasando de USD 20.427,93 millones en 2009 a USD 32.781,26 millones en 2014. Esta diferencia representa un exceso de oferta que se canaliza en la economía a través de exportaciones a mercados internacionales.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y equilibrado, estando para el periodo 2010-2013 entre el 50% y 56% destinado al consumo final de los hogaresy el porcentaje restante al consumo intermedio.
1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones)
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
2010 2011 2012 2013
Dem
anda
(Mill
ones
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Prod
ucci
ón (M
illon
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e Dó
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s)
Producción y DemandaSector Combustibles y Aceites Minerales
Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente)
50%44% 46% 47%50%
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10%
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Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final - Sector Combustibles y Aceites Minerales
%Consumo Intermedio %Consumo Final
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Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importaciones-demanda total se ha multiplicado por dos en los últimos seis años, pasando de 9,63% a 18,88% en 2014, indicando que a pesar de los excedentes en términos de producción que existen este sector, cada vez se importan más productos pertenecientes al sector de combustibles y aceites minerales.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
En lo que concierne a la balanza comercial del sector de combustibles y aceites minerales en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones han sido mayores que las importaciones en los últimos seis años, brecha que se ha ido incrementado en razón a un crecimiento más acelerado de las exportaciones frente a las importaciones.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
9,63%
13,91%
17,60%18,88%
0%
4%
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Relación entre Importaciones y Demanda Total
2.000
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35.000
40.000
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Impo
rtac
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Expo
rtac
ione
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illon
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e Dó
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s)
Importaciones vs. Exportaciones Sector Combustibles y Aceites Minerales
Exportaciones Importaciones
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En línea con lo anterior, se observa que cada vez es mayor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), y esto de alguna manera se puede interpretar como una oportunidad para el ingreso al país productos extranjeros del sector de combustibles y aceites minerales, y por esto es que se observa la tendencia creciente de las importaciones a pesar de que la brecha entre producción y demanda cada vez es más amplia.
Fuente: DANE & UN-COMTRADE, cálculos propios
52,96%
60,17%59,58%
58,46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
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Relación entre Exportaciones y Producción
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3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales
3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia
El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55,6% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB.
3.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los índices de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial.
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 2 códigos CIIU2: CIIU 2310: Fabricación de productos de hornos de coque. CIIU 2322: Fabricación de productos de la refinación del petróleo. CIIU 2411: Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos
nitrogenados.
2 A este sector también pertenece la partida CIIU 0125, pero no se incluye en este análisis dado que la Encuesta Anual Manufacturera sólo contempla firmas con perfiles más industriales
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 8
CIIU 2699: Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2310 (Fabricación de productos de hornos de coque) es bastante alta en producción, ventas y número de empresas, con una leve reducción en la concentración de mercado para el año 2013.
Esta concentración de mercado está dada porque todas las empresas que pertenecen a este sector CIIU se encuentran ubicadas en la región Andina, para el año 2012, la producción de estas empresas estaba concentrada en su totalidad en la región Andina del país.
Sector CIIU 2310 - (Fabricación de productos de hornos de coque)
2010 2011 2012 2013
IHH Producción (Cantidad) 1,00 1,00 1,00 0,81
IHH Venta (Cantidad) 1,00 1,00 1,00 0,81
IHH Número Empresas 1,00 1,00 1,00 0,71
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 9
En lo que concierne al sector CIIU 2322 (Fabricación de productos de la refinación del petróleo) también se observa una alta concentración de mercado tanto en producción como en ventas, y una concentración un poco menor en cuanto al número de empresas por regiones, indicando que hay una mejor distribución de las empresas entre las diferente regiones del país, pero que la producción de muchas de estas empresas no es muy relevante. De modo que se encuentra que para 2012 el 61% de la producción de este sector se centraba en la región Andina, el 35% en la región Caribe y el 4% restante en la región Pacífica.
Sector CIIU 2322 - (Fabricación de productos de la refinación del petróleo)
2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,79 0,82 0,75
IHH Venta (Cantidad) 0,79 0,81 0,75
IHH Número Empresas 0,57 0,60 0,60
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 10
Para el sector CIIU 2411 (Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados), se encuentra una concentración de mercado medianamente alta en cuanto al número de empresas, y un poco más baja en lo que tiene que ver con la producción y las ventas, indicando que algunas regiones del país pueden concentrar la mayoría de las empresas del sector, pero estas empresas pueden presentar una menor productividad o ser de menor tamaño, razón por la cual se da una mayor concentración en número de empresas, y una menor concentración en producción y ventas.
En este caso la región Andina concentra la mayor parte de la producción (49%), mientras las regiones Pacífica y Andina concentran respectivamente el 21% y el 20% de la producción. El 10% restante se distribuye entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.
Sector CIIU 2411 - Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados
2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,44 0,45 0,40
IHH Venta (Cantidad) 0,43 0,46 0,41
IHH Número Empresas 0,51 0,50 0,51
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 11
Finalmente, en el sector CIIU 2699 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.), se observa un fenómeno contrario al del sector CIIU 2322. En este caso se encuentra que hay una concentración de mercado muy amplia en términos de producción y ventas, mientras que en el mercado es menos concentrado si se mira por el número de empresas. Esto indica el numero de empresas se distribuye a lo largo de las regiones colombianas, pero la producción y las ventas se concentran en su mayoría en una sola región, que en este caso se trata de la región Andina que concentra el 90% de la producción nacional de este sector en el año 2012.
Sector CIIU 2699 - Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.
2010 2011 2012
IHH Producción (Cantidad) 0,88 0,96 0,96
IHH Venta (Cantidad) 0,87 0,97 0,96
IHH Número Empresas 0,68 0,74 0,71
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia
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4. Análisis de Comercio Exterior
4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector de combustibles y aceites minerales sumaron durante el 2014 cerca de USD 7636,6 millones, equivalente a un incremento del 503,48% frente al valor registrado durante el año 2009. Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo) con una participación del 98,11%.
Fuente: UN-COMTRADE, elaboración propia
De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 2703 (Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)) con el 33,33%; 2705 (Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas) con el 784,6%; 2706 (Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales); 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo) con el 543,7%, (siendo esta partida la principal en términos de participación en las importaciones colombianas del sector de combustibles y minerales); 2714 (Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas) con el 745,35%; 2715 (Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales) con el 103,93%; y finalmente las importaciones de la partida 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico) con un crecimiento del 187,67% en este periodo.
1.265.419
2.136.730
3.903.137
5.738.4196.497.235
7.636.610
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
ImportacionesSector Combustibles y Aceites Minerales
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 13
66
3545
40
7567
01020304050607080
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
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Dóla
res
Importaciones - 2701: Hullas; briquetas, ovoides y combustibles solidos similares
156
65
159
353
536
86
0
100
200
300
400
500
600
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
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Dóla
res
Importaciones - 2702: Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache
2076 19342217
2546 2677 2768
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
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Importaciones - 2703: Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)
4249
4 1 3
13
0
10
20
30
40
50
60
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
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Dóla
res
Importaciones - 2704: Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso
aglomerados
26 30
113
182
76
230
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2705: Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el
gas
21311 0
174
916
1.208
0200400600800
1.0001.2001.400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2706: Alquitranes de hulla, lignito o turba y demas alquitranes
minerales
41.235
15.40510.832
22.646 21.293
35.496
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2707: Aceites y demás productos de la destilación de los
alquitranes de hulla41.235
15.40510.832
22.646 21.293
35.496
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2708: Brea y coque de brea de alquitran de hulla o de otros alquitranes
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 14
2 7 6
6803
9
1576
0
2000
4000
6000
8000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2709: Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso.
1.163.8522.023.827
3.794.177
5.600.4946.332.712
7.492.425
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2710: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites
crudo
14.031
22.84719.645
1.783 1.909 2.183
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2711: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites
crudo
12.498 14.076
24.55822.796 23.257
15.517
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2712: Vaselina; parafina, cera de petroleo microcristalina, slack wax...
2.475
1.095689
1.133
2.190
1.307
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2713: Coque de petroleo, betun de petroleo y demas residuos de los
aceites
818 845 1.0011.836 2.183
6.915
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2714: Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas;
asfaltita
356 392502
946
755 726
0
200
400
600
800
1.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2715: Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betun naturales
1.575
460180 174
1.115
1.946
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2716: Energía Eléctrica.
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 15
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
El análisis por países de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de combustibles y aceites minerales indica que para la partida 2701 (Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares) los principales proveedores del mercado colombiano son Bélgica (46,27%), Estados Unidos (23,88%) y República Dominicana (11,94%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2702 (Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache), provienen en su totalidad desde Estados Unidos, registrándose una tasa de crecimiento anual del 5,76% entre 2010 y 2014.
26.184
55.619 48.904
76.610
108.354
75.324
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones - 2207: Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico
volumetrico su
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Bélgica Estados Unidosde América
RepúblicaDominicana
Panamá Perú Otros
Importaciones 2701: Hullas; briquetas, ovoides y combustibles solidos similares
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 16
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estados Unidos de América
Importaciones 2702: Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache.
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 17
Canadá (57,51%), Letonia (22,54%) y Lituania (8,09%) fueron los principales proveedores del mercado colombiano para los productos de la partida 2703 (Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)). En este caso se destaca la tasa de crecimiento anual de las importaciones provenientes de Alemania (37,97%) y Letonia (20,76%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Para los productos de las partidas 2704 (Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados), se encuentra que los principales proveedores del mercado colombiano son Estados Unidos y Brasil con participaciones de mercado del 92,31% y 7,61%, respectivamente. En el gráfico no figura la tasa de crecimiento anual de las importaciones provenientes de Brasil, dado que para el año 2010 no se reportaban importaciones provenientes de este país.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Canadá Letonia Lituania Estonia Alemania Otros
Importaciones 2703: Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estados Unidos de América Brasil
Importaciones 2704: Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 18
Estados Unidos y China figuran como los principales socios comerciales de Colombia en lo que concierne a las importaciones de la partida 2705 (Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas), con participaciones del 70,87% y el 29,57%, respectivamente. En este caso sobresale la tasa de crecimiento anualizada de las importaciones provenientes de Estados Unidos (141,12%) y en menor medida, las de China (23,16%), que van en línea con el crecimiento que se observa en el total importado por Colombia bajo esta partida arancelaria.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
En cuanto a los productos que ingresan bajo la partida 2706 (Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales), se encuentra que México y Reino Unido son los principales proveedores externos del mercado colombiano con participaciones del 80% y 20%, respectivamente.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
30%
60%
90%
120%
150%
Estados Unidos de América China
Importaciones 2705: Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
México Reino Unido
Importaciones 2706: Alquitranes de hulla, lignito o turba y demas alquitranes minerales
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 19
Por su parte, para aquellos productos de la partida 2707 (Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla), se encuentra que Venezuela (51,5%), Estados Unidos (43,06%) e Israel (1,92%). Se destaca la evolución de las importaciones de Venezuela y Estados Unidos, que presentaron tasas de crecimiento anuales del 59,39% y el 14,94% respectivamente.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estados Unidos figura también como el principal proveedor de la economía colombiana para los productos de la partida 2708 (Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-30%
0%
30%
60%
Venezuela Estados Unidos deAmérica
Israel Otros
Importaciones 2707: Aceites y demas productos de la destilacion de los alquitranes de hulla
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estados Unidos de América
Importaciones 2708: Brea y coque de brea de alquitran de hulla o de otros alquitranes
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 20
Aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2709 (Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso), provienen principalmente de zonas francas (98,86%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Los productos de la partida 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos), que corresponde al principal producto en términos de importaciones colombianas de combustibles y aceites minerales, ingresan al país principalmente desde Estados Unidos (88,39%), Trinidad y Tobago (3,88%) y Perú (3,83%). Se destaca en este caso la elevada tasa anual a la que han venido creciendo las importaciones provenientes de Perú (183,63%) y las de Estados Unidos (33,06%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Zona franca Otros
Importaciones 2709: Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso.
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
40%
80%
120%
160%
200%
Estados Unidosde América
Trinidad y Tobago Perú México Otros
Importaciones 2710: Aceites de petroleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 21
Para los productos de la partida 2711 (Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos), se encuentra a Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y Venezuela como los principales socios comerciales para Colombia con participaciones en las importaciones del 63,22%, 12,14% y 12,05%, respectivamente. En este caso, estos tres países han tenido tasas de crecimiento anuales en sus exportaciones hacia Colombia negativas.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
En la partida 2712 (Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax), China, Estados Unidos y Malasia son los principales proveedores extranjeros del mercado colombiano con participaciones del 32,85%, 16,75% y 13,3%, respectivamente. En este caso se destacan las altas tasas de crecimiento anual que han tenido las importaciones provenientes de China (153,65%) y Sudáfrica (24,25%).
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Estados Unidos deAmérica
Trinidad y Tobago Venezuela China Otros
Importaciones 2711: Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
40%
80%
120%
160%
China EstadosUnidos deAmérica
Malasia Alemania Sudafrica HongKong,China
PaísesBajos
Otros
Importaciones 2712: Vaselina; parafina, cera de petroleo microcristalina, slack wax, etc.
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 22
En lo que concierne a la partida 2713 (Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites), Estados Unidos (47,05%), China (26,55%) y Reino Unido (17,52%) fueron los países que más le vendieron productos a Colombia en 2014. Todos estos con tasas de crecimiento anuales en sus exportaciones de este sector al mercado colombiano mayores al 13% entre 2010 y 2014, destacándose China con una tasa del 80,74%.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estados Unidos figura de lejos como el principal proveedor del mercado colombiano de productos de la partida 2714 (Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas) con una participación del 96,04% en 2014, y una tasa de crecimiento anualizada del 63,18% entre 2010 y 2014.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estados Unidosde América
China Reino Unido Alemania Otros
Importaciones 2713: Coque de petroleo, betun de petroleo y demas residuos de los aceites
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Estados Unidos de América Chile Otros
Importaciones 2714: Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltita
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 23
Para los productos de la partida 2715 (Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales) se destaca a Estados Unidos, Malasia y Venezuela como los principales proveedores del mercado colombiano con participaciones del 57,58%, 26,86% y 7,16%, respectivamente.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Aquellos productos que pertenecen a la partida 2716 (Energía Eléctrica) ingresan a Colombia únicamente desde Ecuador, y estas importaciones presentan una tasa de crecimiento anual del 33,44% entre 2010 y 2014.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Estados Unidos deAmérica
Malasia Venezuela China Otros
Importaciones 2715: Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betun naturales
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ecuador
Importaciones 2716: Energía Eléctrica
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 24
Finalmente, Ecuador, Bolivia y Perú figuran como los principales proveedores de la economía colombiana para aquellos productos que pertenecen a la partida arancelaria 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico), con participaciones del 32,88%, 24,98% y 17,8%, respectivamente. En este caso se destaca el hecho de que las importaciones de todos los proveedores han tenido tasas de crecimiento anuales positivas, en concordancia con la tendencia agregada en la importación de los productos clasificables bajo dicha partida.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de combustibles y aceites minerales que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De manera agregada se observa que las importaciones colombianas desde Brasil para el sector de combustibles y aceites minerales totalizaron durante el 2014 cerca de USD6,33 millones, lo que se traduce en una participación del 0,08% de las importaciones totales del sector. Si bien el monto es inferior al alcanzado durante el año 2013, cuando las importaciones sumaron USD7,54 millones, se presenta un crecimiento al tomar como referencia el año 2009. En términos de participación en las importaciones colombianas se observa una caída entre 2009 y 2014, pasando de 0,31% a 0,08%.
0%
70%
140%
210%
Ecuador Bolivia Perú EstadosUnidos deAmérica
Cuba México Brasil Otros
Importaciones 2207: Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico volumetrico
Participación 2014 Variación Anualizada (2010 - 2014)
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 25
Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil (Miles de Dólares) Có
digo
Descripción del producto
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
2701
Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2702
Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2703
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)
20 0,96% 100,00% 13 0,67% -35,00% 14 0,63% 7,69% 26 1,02% 85,71% 23 0,86% -11,54% 12 0,43% -47,83%
2704
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados
- 0,00% - 0,00% 1 25,00% - 0,00% -100,00% - 0,00% 1 7,69%
2705
Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2706
Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2707
Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla
1.005 2,44% -47,87% 1.070 6,95% 6,47% 898 8,29% -16,07% 617 2,72% -31,29% 572 2,69% -7,29% 286 0,81% -50,00%
2708
Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2709
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2710
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo
1.086 0,09% -15,94% 1.048 0,05% -3,50% 4,705 0,12% 348,95% 3.539 0,06% -24,78% 2.492 0,04% -29,58% 2.041 0,03% -18,10%
2711
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 1 0,05%
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 26
Códi
go
Descripción del producto
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
Valo
r
Part
(%
)
Crec
i.
2712
Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, 1.614 12,91% 6625,00% 614 4,36% -61,96% 366 1,49% -40,39% 195 0,86% -46,72% 173 0,74% -11,28% 304 1,96% 75,72%
2713
Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites
149 6,02% 2,76% 90 8,22% -39,60% - 0,00% -100,00% 64 5,65% 92 4,20% 43,75% 17 1,30% -81,52%
2714
Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas
- 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 33 0,48%
2715
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales
- 0,00% - 0,00% - 0,00% 1 0,11% 5 0,66% 400,00% - 0,00% -100,00%
2716
Energía eléctrica - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
2207
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico
61 0,23% 48,78% 38 0,07% -37,70% 22 0,04% -42,11% 255 0,33% 1059,09% 4,188 3,87% 1542,35% 3,640 4,83% -13,09%
Total 3.935 0,31% 14,39% 2.873 0,13% -26,99% 6.006 0,15% 109,05% 4.697 0,08% -21,79% 7.545 0,12% 60,63% 6.335 0,08% -16,04% Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 27
En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de combustibles y aceites minerales en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es evidentemente positiva aunque con una desaceleración en 2014, pasando de USD3,93 millones en 2009 a USD6,33 millones en 2014.
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico), pues las importaciones provenientes de Brasil han caído en casi todas las demás partidas durante el periodo analizado.
3.935
2.873
6.006
4.697
7.545
6.335
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde BrasilSector Combustibles y Aceites Minerales
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 28
Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
20
13 14
2623
12
0
5
10
15
20
25
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2703: Turba (comprendida la utilizada para cama de
animales)
1.005 1.070898
617 572
286
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2707: Aceites y demás productos de la destilación de los
alquitranes de hulla
1.614
614366
195 173304
0
500
1000
1500
2000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2712: Vaselina; parafina, cera de petroleo microcristalina,
slack wax...
1.086 1.048
4.705
3.539
2.4922.041
0
1000
2000
3000
4000
5000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2710: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso,
excepto los aceites crudo
149
90
0
6492
17
0
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2713: Coque de petróleo, betun de petroleo y demas residuos
de los aceites
0 0 01
5
00
2
4
6
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2715: Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betun
naturales, de betún
61 38 22 255
4.1883.640
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mile
s de
Dóla
res
Importaciones desde Brasil - 2207: Alcohol etilico sin desnaturalizar con grado alcoholico
volumetrico su
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 29
Durante periodo 2009-2014, la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente deficitaria para Brasil, oscilando entre (- USD184,9 millones) en 2009 y (- USD851 millones) en 2014; estando explicado el saldo de esta balanza principalmente por el comportamiento de las importaciones de las partidas 2701 (Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos) y 2704 (Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados). Sin embargo, la balanza es superavitaria a favor de Brasil para los productos de las partidas: 2707 (Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla), 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo) y 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico).
Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2701 Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos -162.850 -170.301 -355.494 -287.527 -303.606 -397.7182702 Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache. - - - - - - 2703 Turba (comprendida la utilizada para cama de animales) - - - 13 - 122704 Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados -24.583 -220.741 -207.916 -162.977 -204.795 -143.3122705 Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas - - - - - -2706 Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales - - - - - -2707 Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla 769 736 811 515 466 2122708 Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes -54 - - - - -2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. - -30.150 - - -52.809 -312.7112710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo 1.463 958 4.478 3.409 2.428 2.1372711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. - - - - - -2712 Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax,... -1.065 -1.904 -3.024 -4.693 -2.090 -1562713 Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites 95 79 - 57 84 142714 Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas - - - - - 302715 Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales -66 -23 - 1 -17 -2716 Energía eléctrica. - - - - - -2207 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico… 1.299 33 21 386 6.402 484
Total - 184.992 -421.313 -561.124 -450.816 -553.937 -851.008Fuente: UN-COMTRADE, cálculos propios
5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Combustibles y Aceites Minerales en el Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de combustibles y aceites minerales. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas.
5.1. Partida 2701: Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos
Los principales proveedores de los productos de la partida 2701 son Bélgica, Estados Unidos y República Dominicana. En este caso, se tienen aranceles diferenciados para distintos grupos de subpartidas.
Aquellos productos que se importen bajo la partida 2701110000 tienen un AEC del 10%. Sin embargo, entre los países mencionados sólo se le aplica este arancel a los productos que ingresan a Colombia desde República Dominicana. Para aquellos productos provenientes de Bélgica, Estados Unidos o Brasil se les aplica un arancel del 0%.
Arancel Aplicado para las Partidas 2701110000 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BELGICA 0,00% 01-ago-13
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 30
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 REPUBLICA DOMINICANA 10,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
Para las partidas 2701120010, 2701120090 y 2701190000 el AEC es del 5%, y de nuevo, se observa que sólo a República Dominicana se le aplica este arancel, mientras a Bélgica, Estados Unidos y Brasil se les aplica el 0%.
Arancel Aplicado para las Partidas 2701120010, 2701120090, 2701190000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BELGICA 0,00% 01-ago-13ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 REPUBLICA DOMINICANA 5,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
Finalmente, si los productos ingresan bajo la partida 2701200000 el arancel NMF es del 0%, y tanto a Brasil como a los principales competidores en las importaciones colombianas para esta partida se les aplica el 0%.
Arancel Aplicado para la Partida 2701200000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BELGICA 0,00% 01-ago-13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 REPUBLICA DOMINICANA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08
FUENTE: DIAN
5.2. Partida 2702: Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache
Por su parte, Estados Unidos figura como el principal competidor en las importaciones colombianas para los productos de la partida 2702. En este caso el AEC es del 0% y este mismo arancel se le aplica a Estados Unidos y Brasil.
Arancel Aplicado para la Partida 2702 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
5.3. Partida 2703: Turba (comprendida la utilizada para cama de animales)
El AEC para los productos de la partida arancelaria 2703 es también del 0%. En este caso los principales competidores en el mercado colombiano son Canadá Letonia y Lituania; a estos tres países, al igual que a Brasil se les aplica un arancel del 0%.
Arancel Aplicado para la Partida 2703 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 31
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde LITUANA 0,00% 01-ago-13 LETONIA 0,00% 01-ago-13 CANADA 0,00% 15-ago-11 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08
FUENTE: DIAN
5.4. Partida 2704: Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados
Estados Unidos es el principal competidor de los productos que ingresan a Colombia bajo la partida 2704. En este caso, si las mercancías ingresan por la partida 2704001000 el AEC es del 5%, pero el arancel aplicado para Estados Unidos y Brasil es del 0%. Sin embargo, para las subpartidas 2704002000 y 2704003000 el AEC es del 0%, y en este caso de nuevo se aplica un arancel del 0% para Estados Unidos y Brasil.
Arancel Aplicado para la Partida 2704001000AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08
Arancel Aplicado para las Partidas 2704002000, 2704003000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
5.5. Partida 2705: Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas
A aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2705 se les aplica un AEC del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Estados Unidos y China (principales competidores en las importaciones colombianas de esta partida) y a Brasil.
Arancel Aplicado para la Partida 2705000000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08
FUENTE: DIAN
5.6. Partida 2706: Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales
En lo que concierne a los productos que ingresan a Colombia bajo la partida arancelaria 2706, se tiene que México y el Reino Unido (Inglaterra) son los principales competidores del mercado, el cual establece un arancel NMF del 5%. Sin embargo, a estos dos países se les aplica el mismo arancel que a Brasil (0%).
Arancel Aplicado para la Partida 2706000000
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 32
AEC 5% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde MEXICO 0,00% 09-may-08 REINO UNIDO 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
5.7. Partida 2707: Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla.
De forma similar, la partida 2707 se rige por un arancel NMF del 0%. De modo que en este caso a Brasil y a los principales competidores para esta partida (Venezuela, Israel y Estados Unidos) se les aplica este arancel del 0%.
Arancel Aplicado para la Partida 2707 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
VENEZUELA 0,00% 19-oct-12 ISRAEL 0,00%
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 33
5.8. Partida 2708: Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes
Estados Unidos figura como el principal competidor en lo que concierne a los productos de la partida 2708. En este caso, si los productos ingresan bajo la subpartida 2708100000 el AEC es del 5%, pero a Brasil se le aplica un arancel del 0%, mientras que a Estados Unidos se le aplica el 6% (proveniente del arancel base propuesto para desgravar este producto entre Colombia y Estados Unidos, el cual llegará a cero en los próximos tres años).
Arancel Aplicado para la Partida 2708100000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
Si los productos ingresan bajo la partida 2708200000 el AEC es del 0% y este es el arancel que se le aplica tanto a Brasil como a Estados Unidos.
Arancel Aplicado para la Partida 2708200000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08
FUENTE: DIAN
5.9. Partida 2709 - Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
En la partida 2709, dado que casi la totalidad de los productos ingresan por zonas francas, no se muestran aranceles específicos para los principales competidores. Sin embargo, en este caso se destaca que el arancel aplicado a los productos brasileños es del 0%, mientras que el AEC es el 5%.
Arancel Aplicado para la Partida 2709000000 AEC 5% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 34
5.10. Partida 2710: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos
En esta partida arancelaria que es la más representativa del sector de combustibles y aceites minerales, los principales competidores del mercado son Estados Unidos, Trinidas y Tobago y Perú.
En este caso, todos los productos se rigen por un AEC del 0%, y los aranceles aplicados para Trinidad y Tobago, Perú y Brasil sin del 0% en todos los casos. Sin embargo, en las partidas 2710121100, 2710121300 y 2710121900 a Estados Unidos se le aplica un arancel del 9% (que se encuentra en proceso de desgravación a 10 años a partir del 2015), en las partidas 2710122000, 2710129200, 2710129300, 2710129400 y 2710129500 se le aplica el 0%, y finalmente, en las partidas 2710129100 y 2710129900 se le aplica el 6% (sujeto a desgravación total en los próximos tres años).
Arancel Aplicado para las Partidas 2710121100, 2710121300, 2710121900 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 9,00% 01-ene-15 TRINIDAD Y TOBADO 0,00% 01-ene-12
PERU 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12
Arancel Aplicado para las Partida 2710122000, 2710129200, 2710129300, 2710129400, 2710129500 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 01-ene-15 TRINIDAD Y TOBADO 0,00% 01-ene-12
PERU 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12
Arancel Aplicado para la Partida 2710129100, 2710129900AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 TRINIDAD Y TOBADO 0,00% 01-ene-12
PERU 0,00% 0,00% 01-ene-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-12
FUENTE: DIAN
5.11. Partida 2711: Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos.
En los productos de la partida 2711 Estados Unidos, Trinidad y Tobado, y Venezuela figuran como los principales competidores para el mercado colombiano. En este caso el AEC es del 0%, y a estos tres países, al igual que a Brasil se les aplica el 0% de arancel.
Arancel Aplicado para la Partida 2711 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 TRINIDAD Y TOBAGO 0,00%
VENEZUELA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 35
5.12. Partida 2712: Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax.
Estados Unidos, China y Malasia son los principales competidores en el mercado de las importaciones colombianas para esta partida. En este caso, el AEC es del 0%, sin embargo, se le aplica el 0% a todos estos países y Brasil en las partidas 2712101000, 2712901000 y 2712902000; si los productos ingresan bajo las partidas 2712109000, 2712200000, 2712903000 o 2712909000, a Estados Unidos se le aplica el 6% (que se termina de desgravar en los próximos 3 años) y a los demás países mencionados se les aplica igualmente el 0%.
Arancel Aplicado para las Partidas 2712101000, 2712901000, 2712902000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por PaísPaís Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 0,00%
MALASIA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-09
Arancel Aplicado para las Partidas 2712109000, 2712200000, 2712903000, 2712909000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 CHINA 0,00%
MALASIA 0,00% BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
FUENTE: DIAN
5.13. Partida 2713: Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites
En los productos de la partida 2713 figuran Estados Unidos, China y el Reino Unido como los principales competidores dentro de las importaciones colombianas. En este caso, a todos los productos se les aplica un AEC del 0%, y se destaca el hecho de que a Brasil y China siempre se les aplica el 0%.
Sin embargo, si los productos ingresan bajo la partida 2713200000 a Estados Unidos se le aplica el 6% (desgravable a 3 años) y al Reino Unido el 5%; si los productos ingresan bajo la partida 2713900000 al Reino Unido se le aplica el 5%.
Arancel Aplicado para las Partidas 2713110000, 2713120000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHINA 0,00%
REINO UNIDO 0,00% 01-ago-13 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15
Arancel Aplicado para la Partida 2713200000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 6,00% 01-ene-15 CHINA 0,00%
REINO UNIDO 5,00% 01-ene-15
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 36
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 Arancel Aplicado para la Partida 2713900000
AEC 0% Arancel Variable N.D. Arancel Específico por País
País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12
CHINA 0,00% REINO UNIDO 5,00% 01-ene-15
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-15 FUENTE: DIAN
5.14. Partida 2714: Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas
En los productos de la partida 2714 se destaca a Estados Unidos y Chile como los principales competidores dentro del mercado colombiano. En este caso el AEC es del 0%, y a estos dos países, al igual que a Brasil se les aplica un arancel del 0%.
Arancel Aplicado para la Partida 2714AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 CHILE 0,00% 01-ene-07
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 FUENTE: DIAN
5.15. Partida 2715: Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales
El AEC en la partida 2715 también es del 0%, y en este caso, a los principales competidores del sector (Estados Unidos, Malasia y Venezuela) y a Brasil se les aplica este mismo arancel.
Arancel Aplicado para la Partida 2715 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ESTADOS UNIDOS 0,00% 15-may-12 MALASIA 0,00%
VENEZUELA 0,00% 19-oct-12 BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08
FUENTE: DIAN
5.16. Partida 2716: Energía eléctrica
Lo mismo ocurre con la partida 2716. En ese caso el principal competidor es Ecuador, y el AEC es del 0%, que es el mismo arancel que se le aplica a Ecuador y a Brasil.
Arancel Aplicado para la Partida 2716000000 AEC 0% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 37
BRASIL 0,00% 0,00% 01-ene-08 FUENTE: DIAN
5.17. Partida 2207: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico.
Finalmente, aquellos productos que ingresan a Colombia bajo la partida 2207 se rigen por un AEC del 10%. En este caso Brasil tiene una desventaja arancelaria, teniendo en cuenta el hecho de que a los principales competidores en esta partida (Ecuador, Bolivia y Perú) se les aplica un arancel del 0%, mientras que a Brasil se le aplica el 8,8%.
Arancel Aplicado para la Partida 2207 AEC 10% Arancel Variable N.D.
Arancel Específico por País País Gravamen 1-Preferencia (Índice) Desde
ECUADOR 0,00% 0,00% 01-ene-07 BOLIVIA 0,00% 0,00% 01-ene-07PERU 0,00% 0,00% 01-feb-08 BRASIL 8,80% 88,00% 01-ene-07
FUENTE: DIAN
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 38
6. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector de combustibles y aceites minerales en Colombia ses destacan las siguientes empresas:
COMBUSTIBLES MINERALES DE COLOMBIA S A S – COLOMBIA.
ECOPETROL – COLOMBIA.
STANDARD OIL – ESTADOS UNIDOS.
SINOPEC – CHINA.
PACIFIC RUBIALES – CANADA
DRUMMOND – ESTADOS UNIDOS
CARBONES DEL CERREJON – AUSTRALIA / SUDÁFRICA / SUIZA
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7. Principales Importadores Colombianos del Sector
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR ACEITES Y COMBUSTIBLES MINERALES (IMPORTACIONES 2014)
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL
8999990681 ECOPETROL S A 5.136.901.880
9001125157 REFINERIA DE CARTAGENA S A 1.388.499.755
8600698042 CARBONES DEL CERREJON LLC 323.065.781
9001852614 FAIR ENERGY COLOMBIA SA 233.109.428
8600025548 EXXONMOBIL DE COLOMBIA S A 65.831.982
8301263022 META PETROLEUM LTD 51.429.608
8390006938 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INTRODUCTORES Y COMERCIALIZ 36.342.474
8904000805 CABOT COLOMBIANA S A 25.903.305
9005850535 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA S.A.S. 24.911.403
8600052239 CHEVRONTEXACO PETROLEUM COMPANY 23.956.070
Estudio de Mercado - Combustibles y Aceites Minerales 40
8. Ferias y Eventos
Entre los principales eventos del sector se destacan:
Feria Internacional de Bogotá
La Feria Internacional de Bogotá, es considerada como el escenario propicio para la exhibición de maquinaria, equipos, avances tecnológicos, insumos, maquinaria pesada, bienes de capital e intermedios, materias primas, componentes y servicios a un infinito mercado ávido de desarrollo y crecimiento industrial. Paralelo a La Feria Internacional de Bogotá se encuentran los siguientes salones especializados:
Colombiaplast y Expoempaque: ha logrado fortalecer las relaciones comerciales de los sectores de Plástico, Caucho, Petroquímica y Envases y Empaques a nivel nacional e internacional.
Expometálica: Expometálica Colombia es una feria especializada para las empresas siderúrgicas, metalmecánicas, ferreteras e industriales afines, así como para todas aquellas compañías que comercializan bienes nacionales o importados de esta cadena.
Clima verde, Aire acondicionado y refrigeración - Expoacaire: La Asociación Colombiana del acondicionamiento de Aire y refrigeración (ACAIRE) organiza un pabellón exclusivo para el gremio HVAC, donde se encontrarán charlas especializadas, exposición de productos y nuevas tecnologías en todo lo relacionado con sistemas de aire acondicionado, refrigeración, ventilación y refrigeración.
Expoenergía: Salón especializado que destaca todas las implicaciones de este importante recurso. Esto es: accesorios eléctricos, calidad de energía, protección, GIE, comercialización de insumos, energía alternativa (generación), uso eficiente de la misma, equipos para generación, transmisión y manejo eléctrico, mantenimiento e insumos.
Salón de infraestructura y minería: El salón especializado de Infraestructura y Minería reunirá la muestra comercial integrada por fabricantes, importadores y distribuidores de maquinaria, equipos, suministros, servicios y equipamiento de estos dos sectores.
Feria Internacional Minera
Evento anual que reúne a los actores de la industria minera, en el que se abren espacios académicos, ruedas de negocios, interacción con el sector metalmecánico y de este con los industriales mineros
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9. Oportunidades de Mercado
En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de combustibles y aceites minerales han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en casi todas estas partidas. Sin embargo, las oportunidades se restringen a un número inferior de partidas arancelarias, teniendo en cuenta el hecho de que la balanza comercial bilateral entre Colombia y Brasil es constantemente deficitaria para Brasil.
En este sentido, las oportunidades se reducirían a las partidas 2707, 2710 y 2207. Sin embargo, las importaciones colombianas para productos de la partida 2707 han venido cayendo en los últimos años, y en los productos de la partida 2207 Brasil tiene una evidente desventaja en términos arancelarios, pues el arancel aplicado a Brasil es del 8,8%, mientras que a los principales proveedores de estos productos para el mercado colombiano se les aplica el 0%.
De acuerdo con esto, pueden observarse oportunidades de mercado claras para los productos brasileños sólo en la canasta de productos que comprende la partida 2710 (Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos) que es la partida que representa el mayor volumen de importación para Colombia dentro del sector de combustibles y aceites minerales, y a la vez presenta una tendencia evidentemente creciente, acompañada de un arancel aplicad del 0% para los productos provenientes de Brasil.