MERCADO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA EL HOGAR

EN ESTADOS UNIDOS

PROCOLOMBIA

Febrero, 2015

Tabla de contenido

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................................ 3

2. SITUACIÓN DEL MERCADO ...................................................................................................... 3

2.1. Importaciones ..................................................................................................................... 4

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................................... 6

4. ANÁLISIS DE MERCADO POR PRODUCTO ................................................................................ 8

4.1 Traperos y toallas ................................................................................................................ 8

4.2 Escobas y cepillos .............................................................................................................. 11

4.3 Guantes de látex................................................................................................................ 14

5. REGLAMENTACIÓN Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN .......................................................... 18

6. CERTIFICACIONES .................................................................................................................. 20

7. IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN ............................................................................................ 20

8. FUENTES ................................................................................................................................ 22

1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El mercado de dotación de hogar en Estados Unidos es amplio y se divide en diferentes

segmentos, teniendo en cuenta lo anterior el presente informe se centrara en un grupo de

productos que fueron seleccionados como potenciales en el mercado colombiano. Los

productos están clasificados en las siguientes partidas arancelarias:

Subpartida

arancelaria Descripción o nombre del producto

9603909000

Los demás cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, de aparatos o de

vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y

plumeros; rasquetas de caucho o materias flexibles análogas.

4015199000 Los demás guantes de caucho vulcanizado sin endurecer para cualquier uso.

6805300000 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos, con soporte de otras

materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma.

Fuente: DIAN (Dirección de impuestos y aduana nacional)

2. SITUACIÓN DEL MERCADO

La lenta recuperación que ha tenido la economía estadounidense, sobre todo en los aumentos

salariales de los consumidores de clase media y baja, tiene una repercusión en el gasto que

hacen los hogares en artículos para el hogar y jardín. Los consumidores tienden a ser

escépticos en gastar grandes cantidades de dinero, en consecuencia se ha formado un nuevo

segmento de consumidores que está interesado en el ahorro y suplen sus necesidades de una

manera más práctica.

El mercado está evolucionando ajustándose a las necesidades, esto incluye utensilios

multifuncionales y más pequeños. Dado el tamaño de las familias y los espacios reducidos de

las viviendas se buscan que los artículos sean fáciles de guardar y que sean prácticos al

momento de usarlos.

El mercado de utensilios de hogar tiene una distribución fragmentada, existe un grupo amplio

de distribuidores que cuentan con una sección de muebles y artículos para el hogar, como los

hipermercados y las tiendas departamentales. Por otro lado existen distribuidores

especializados que son el canal más usado por los consumidores. Sin embargo, en los últimos

años este canal ha perdido participación principalmente asociado a la crisis económica que ha

llevado a los consumidores a comprar productos más económicos ofrecidos principalmente en

los hipermercados.

Por otro lado, el mercado está experimentando un cambio dada la explosión de las ventas por

internet, las cuales hecho que las empresas busquen alternativas novedosas para atraer al

consumidor a las tiendas (descuentos, envíos y promociones) y agregar valor a la oferta

prestando un servicio especializado con personal capacitado.

Fuente: Euromonitor Internacional

Los productos de hogar han tenido un crecimiento importante en los últimos años, entre 2012

y 2013 presentaron un crecimiento de 1,8% y ha tenido un crecimiento anual promedio de

1,3% en 5 años.

2.1. Importaciones

El mercado de Estados Unidos es amplio y cuenta con una oferta de productos amplia que

varían según la calidad y el precio. Los consumidores son conscientes de la calidad de los

productos y toman en cuenta el precio como un factor de compra. Sin embargo, están prestos

a analizar la oferta de productos con valor agregado en relación al uso (multiusos, productos

plegadizos o materiales especiales).

10.496

10.288

10.523

10.974 10.993

11.147

9.800

10.000

10.200

10.400

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas de artículos de hogar US$ millones

Origen de las importaciones de artículos de hogar en Estados Unidos (USD miles)

País FOB 2009 FOB 2010 FOB 2011 FOB 2012 FOB 2013

Malasia 655.798 907.625 987.485 1.012.055 1.013.419

China 479.582 544.703 597.013 642.274 678.416

Tailandia 323.585 390.683 437.110 488.496 455.570

México 84.834 93.901 86.552 114.468 126.708

Indonesia 93.779 104.161 111.904 103.720 99.198

Canadá 67.060 77.545 80.875 77.876 69.943

Sri Lanka 22.288 23.644 33.750 33.896 32.019

Taiwan 24.327 20.438 21.050 22.226 24.049

Alemania 18.768 21.170 20.217 20.903 21.649

Corea 9.823 11.840 13.143 17.046 18.924

Reino Unido 12.784 14.313 14.337 16.325 16.429

Honduras 16.843 16.036 15.557 16.353 16.296

Otros 89.319 108.291 126.912 123.075 131.865

Mundo 1.898.790 2.334.350 2.545.905 2.688.713 2.704.485

Fuente: TradeMap.

En términos de importaciones mundiales, el principal importador es Estados Unidos con el

29,2% de las importaciones totales en 2013. En los últimos años su participación se ha

incrementado de manera importante con un incremento anual compuesto del 9,2% en los

últimos 5 años, esto en términos de incremento neto representa US$805 millones entre el

2009 y 2013.

Fuente: TradeMap

1,90 2,33 2,55 2,69 2,70

6,05

7,45

8,56 8,92

9,18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es

Importaciones de Artículos de Hogar (mundial)

EstadosUnidos

Mundo

Según PIERS1, los estados que reportan mayores ventas de estos artículos resalta Minnesota

quien para el 2013 tuvo una participación en el mercado cercana al 61,8%, seguido por

Illinois con el 9,2% e Wisconsin con el 5,3%. Esta información corresponde a las ventas

reportadas por el mayor grupo de importadores de este tipo de productos en Estados Unidos.

3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Distribuidores y mayoristas: El distribuidor y mayorista americano es un comerciante que

compra por volumen buscando descuento y revende a los otros canales con un margen de

ganancia. Generalmente, tiene inventario de productos y mantiene un suministro suficiente

para abastecer la demanda del mercado, también cuenta con las instalaciones necesarias y el

personal adecuado para las operaciones de venta. Adicionalmente, suelen manejar productos

complementarios, que no compiten entre ellos.

Existen más de 2070 distribuidores y mayoristas especializados en productos de aseo que

están registrados en la asociación estadounidense de productos de aseo llamada ISSA2.

Representantes y agentes: El representante normalmente tiene la facilidad de hacer

compromisos en nombre de la empresa que representa. Es importante que en el contrato

quede claro si el representante tiene la autoridad legal para comprometer a su empresa.

Regularmente, los representantes se especializan en un estado determinado y en productos

selectos.

Minoristas: El canal minorista se caracteriza por el dinamismo, la alta velocidad y el

constante flujo de mercancías. El crecimiento de las cadenas de minoristas en Estados Unidos

ha creado nuevas oportunidades para este tipo de venta directa. Para entrar en el canal es

necesario contactar directamente con los minoristas. No obstantes, no todos los minoristas

aceptan comprar directamente a los productores, a veces es necesario que se contacte con sus

proveedores para poder acceder al canal.

Venta directa a usuarios finales: Las empresas pueden optar por comercializar sus

productos directamente a los usuarios finales, instituciones gubernamentales o privadas. Los

compradores pueden ser identificados en las ferias comerciales, o por medio de los contactos

de sus agentes o industrias complementarias al producto. También puede vender por internet

teniendo una plataforma de venta fácil de usar y en inglés.

1 https://login.piers.com/?_ga=1.7539067.832397166.1412805174 2 Base de datos de compradores de productos de limpieza en la asociación de productos de limpieza de Estados Unidos

Exportador

INTERMEDIARIOS:

- Mayoristas y distribuidores - Representantes y agentes

- Reempacadoras

Minoristas: Supermercados

Almacenes de descuento Cadenas minoristas

Consumidores

Empresa de transporte

Institucional: Instituciones públicas y privadas

Contratistas Fabricantes

Restaurantes Departamentos in-house

Los principales clientes directos son:

Departamento in-house: En los Estados Unidos se registran más de 330 empresas

con departamento in-house registradas en la ISSA. Las instituciones educativas

públicas o privadas, cruceros, aeropuertos, hospitales, hoteles, laboratorios, museos,

spas y librerías son algunos de los principales compradores en esta industria.

Contratistas de limpieza: Son las empresas de outsorcing que se encargan de prestar

servicios de limpieza. Actualmente se registran aproximadamente 1800 contratistas

registrados. Regularmente estas empresas compran sus productos a mayoristas.

A continuación se muestra la información de canales de distribución para Estados Unidos:

4. ANÁLISIS DE MERCADO POR PRODUCTO

A continuación se presenta la información disponible sobre los precios de los diferentes

productos objeto de estudios. Se organizara de manera que los productos muestren un

análisis independiente.

4.1 Traperos y toallas

Análisis de precios por Canal de distribución

CANAL PUNTO DE

VENTA PRODUCTO

PRECIO

US$ CANTIDAD PRESENTACION ORIGEN

Mayorista Jetro Cash &

Carry

Skyline

Trapero con

mop gigante

de 12"

96.78 6

Palo de madera

Mop de algodón México

16.46 1

91.94 5+

Skyline Mop

de algodón

sintetico color

azul de 24"

8.07 1

Algodón México 130.73 18

124.19 5+

Skyline Mop

blanca large

7.99 1 Algodón

México 47.99 6

Skyline Mop

blanca

Medium

6.99 1

Algodón 41.96 6

México Skyline Mop

extra large

9.99 1 Algodón

59.95 6

Palo de

trapero mop

stick

10 1

Madera natural México 108 12

102.6 5+

Palo de

trapero gris

mop stick

quick change

14.48 1

Madera pintada

de gris México

78.19 6

74.28 5+

Palo de

trapero

5.14 1 Madera natural México

58.59 12

Squeege stick

tap broom

handle 601

taper

52.73 5+

Minorista

Sedanos

Trapero de

mop delta

deck Fiori

7.59 1 Palo de madera EEUU

Trapero de

mop Imusa 6,39 1 Palo de madera China

Presidente

Supermarket

Trapero de

pisos Imusa

Mop

4.15 1 Algodón China

Mango para

trapeador

ABCO

4.79 1 Madera forrada EEUU

Trapero Mop

ABCO 3.99 1 Algodón Honduras

Almacén

de

membrecía

de

descuento

Sam’s Club

Member’s

Mark

Microfiber

Towels 16 in x

16 in multiple

cleaning

/frying/polish

uses

13.58 30 Microfibra China

Rubbermaid

Commercial

Products cut

cotton mop 3

ct refills

7.88 2 Algodón con

mezcla sintética EEUU

Presentación del producto

En los supermercados minoristas la presentación de estos productos es sencilla y practica para los

consumidores, normalmente los traperos se encuentran envueltos en bolsas plásticas con un

estampado que contiene información como la marca, el nombre del producto, las características,

los materiales, el origen del producto y el código de barras, entre otros.

Por otro lado, los almacenes de descuento y mayoristas normalmente tienen los productos en un

empaque de cartón que contiene toda la información del producto, la relación del precio es

inversa a la cantidad ofrecida.

4.2 Escobas y cepillos

Análisis de precios por Canal de distribución

CANAL PUNTO DE

VENTA PRODUCTO

PRECIO

US$ CANTIDAD PRESENTACION ORIGEN

Mayorista Jetro Cash &

Carry

Escoba Skiline

Fibra

104.08 12

Fibra natural México 9.13 1

98.88 5+

Escoba Skiline

104.19 12 Palo de madera

pintado de gris,

hebras plásticas

color gris

México 9.14 1

98.98 5+

Escoba

Iberplastic Kika

super Lola

23.88 12 Palo de madera

pintado

El

Salvador 1.99 1

Escoba

Iberplastic Kika

Venecia

1.88 1 Palo de madera

pintado

El

Salvador

Escoba

Iberplastic Kika

Tina

19.8 12 Palo de madera

pintado

El

Salvador 1.65 1

Minorista Sedanos

Escoba Kaly 5.29 1 Palo de madera

pintado Guatemala

Escoba marca

Kika Iberoplastic 5.29 1

Palo de madera

pintado

El

Salvador

Escoba marca

Venessa Broms

By Roalma

4.99 1 Palo de madera Colombia

Escoba marca

Fiori 5.59 1

Palo de madera

pintado

Miramar

Florida

Escoba marca

Imusa 5.19 1 Palo de madera China

Escoba marca

Imusa (pequeña) 4.89 1 Palo de madera China

Escoba marca

Sabor Latino 4.59 1

Palo de madera

cubierta plástica México

Cepillos de lavar

diversos 1.69 1 Plásticos China

Presidente

Supermarket

Cepillo de lavar 1.49 1 Plástico China

Escoba My Helper 3.99 1 Madera forrada Italia

Escoba Kika

Lola(Iberoplastic) 3.99 1 Madera Pintada

El

Salvador

Escoba Kika

Zaragosa 2.99 1 Madera Pintada

El

Salvador

Escoba fibra

natural ABCO 2.79 1 Fibra natural Miami

Escurridor de

agua 4.99 1 Madera y goma China

Almacén

de

membrecía

de

descuento

Sam’s Club

Libman heavy

duty escoba con

recogedor

11.38 1 USA

High Reach

Cleaning Kit 24.91 1 USA

Presentación del producto

Canal minoristas: Generalmente las escobas tiene una protección en cartón que cubre la mitad de

la cabeza donde se encuentra las cerdas, cuenta con una calcomanía en la base, la información

general del producto está en el cartón. Los cepillos normalmente no cuentan con empaque, tienen

una calcomanía que identifican el tipo de producto el código de barras, la marca y en algunos

casos el origen.

Canal mayorista: Generalmente los productos vienen empacados en cajas, donde se pone la

información del número de unidades, el origen y otras características del producto.

4.3 Guantes de látex

Análisis de precios por Canal de distribución

CANAL PUNTO DE

VENTA PRODUCTO

PRECIO

US$ CANTIDAD PRESENTACION ORIGEN

Minorista

Publix

Marca: Soft

Scrub Gloves

Producto:

Premium

Comfort

Vinilo

2,99 1 par Vinilo China

Publix

Marca:

Playtex

Producto:

Handsaver

latex

2,49 1 par Látex, nitrilo y

neopreno Malasia

Publix

Marca:

Playtex

Producto:

Living

2,99 1 par Látex Malasia

Presidente

supermarket

Marca: Home

Best Choice

Care

Producto:

Guantes de

Látex

1,99 1 par Látex China

Presidente

supermarket

Marca: Best

Choice

Producto:

Guantes de

Látex

1,99 1 par Látex China

Sedano's

Marca: Eagle

Home

Products, Inc

Producto:

Deluxe Latex

gloves

1,19 1 par Látex China

Sedano's

Marca:

Darman

Producto:

Guantes de

látex

3,99 1 par Látex EEUU

Sedano's

Marca:

Playtex

Producto:

Handsaver

2,59 1 par Látex, nitrilo y

neopreno Malasia

Winn dixie

Marca: Winn

Dixie

Producto:

Premium

household

gloves.

2,99 1 par Látex Tailandia

Winn dixie

Marca: Winn

Dixie

Producto:

Traditional

gloves

1,99 1 par Látex Tailandia

Winn dixie

Marca:

Playtex

Producto:

Living

3,49 1 par

Fórmula de

Látex, neoprene,

nitrilo para

durabilidad

superior

Malasia

Mayorista

Jetro cash

and carry

Marca:

Sunset

Producto:

Econo Poly

Gloves

125,99 1 caja (144 unidad) Polipropileno China

Jetro cash

and carry

Marca: Job

Select

Producto:

General

purpose

Cleaning de

caucho.

Forro de tela

de algodón y

171,72 1 caja (144 unidades) Látex Malasia

largo normal.

Jetro cash

and carry

Marca: Job

Select

Producto:

General

Purpose

Cleaning

Extra largo

(14”)

85,99 1 caja (48 unidades) Látex Malasia

Jetro cash

and carry

Marca: Job

Select

Producto:

General

Purpose

Cleaning

Extra largo

(14”)

107,05 1 cajas (80 unidades) Látex Malasia

Jetro cash

and carry

Marca: Job

Select

Producto:

Disposable

Nitrile

48,07 1 caja (48 unidades) Nitrilo Malasia

Jetro cash

and carry

Marca:

Sunset

Producto:

Vinilo

36,8 1 caja (25 unidades) Vinilo China

Jetro cash

and carry

Marca:

Sunset

Producto:

Vinilo

55,12 1 cajas (48 unidades) Vinilo China

Jetro cash

and carry

Marca:

Sunset

Producto:

Látex

61,2 1 caja (48 unidades) Látex Tailandia

Sam’s club

Marca:

Member’s

Mark

Producto:

Guantes de

vinilo

Presentación:

vienen dos

cajas de 120

guantes cada

uno.

55,99 1 caja (80 unidades) Vinilo China

Información sobre puntos de ventas

Jetro Cash & Carry: Distribuidor mayorista, especialista en ventas al por mayor enfocado a

vender a minoristas, mercado alimentos y compradores institucionales. Cuenta con más de

11.000 productos distribuidos entre las tiendas.

Presidente Supermarket: Empresa ubicada en Miami con 30 tiendas en la zona de Miami-

Dade, especializada en la venta de productos para el hogar como alimentos, artículos de hogar

y productos de aseo.

Sedano's: Es la cadena de supermercados hispana más grande en Estados Unidos, la cadena

está compuesta de 34 supermercados en las áreas del sur y centro de la Florida, es el miembro

más grande de Associated Grocers of Florida.

Publix: Cadena de supermercados estadounidense que cuenta aproximadamente con 1.029

tiendas minoristas y se encuentra establecido en 5 estados: Florida, Georgia, Alabama,

Tennessee y Carolina del Sur.

Winn dixie: Es el quinto supermercado más grande en los Estados Unidos, cuanto con 530

tiendas de abarrotes y 399 farmacias en cinco estados del sureste de Alabama, Florida,

Georgia, Luisiana y Mississippi.

Presentación del producto

Canal minoristas: Los productos se encuentran empacados en plástico o cajas de cartón.

Dependiendo de la presentación pueden venir en pares de 1, 6 o hasta 15. Los guantes de

lavado tiene tres tamaños estándar: pequeño, mediano y largo. En el mercado se encuentran

diferentes tipos de materiales como látex, vinilo y nitrilo. Es importante especificar el origen

del producto, el material y la talla en la parte frontal de empaque, en algunos casos también es

bien apreciado especificar el color, con relación a este último punto los guantes regularmente

se ofrecen en color amarillo, blanco, azul, verde, trasparente y morado.

Canal mayorista: los productos por lo general se ofrecen en cantidades de entre 30 hasta 250

pares de guantes. La presentación regular es en cajas de cartón donde se pone la información

general del producto como el tamaño, color y material, de igual forma en algunos casos el

empaque se encuentra dividido en secciones donde se pueden ofrecer diferentes alternativos

en tamaños y otras características.

5. REGLAMENTACIÓN Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN

Según la legislación de Estados Unidos los requisitos de ingreso de producto dependen de los

componentes, uso y consumidor final. Teniendo en cuenta esto al hacer el análisis para el

grupo de producto a analizar se encontró que no existe una regulación específica que sea

acogida al momento de importar.

A continuación se hace un análisis de los requisitos según el grupo de productos:

ESCOBAS Y TRAPEROS

Se exportan como: 9603909000: Los demás cepillos y brochas, aunque sean partes de

máquinas, de aparatos o de Vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de

motor, pinceles y plumeros; rasquetas de caucho o materias flexibles análogas.

Se importan como: 9603908050: Otros

No hay ningún tipo de control a la exportación de estos productos desde Colombia a Estados

Unidos.

DOCUMENTO: Certificado de conformidad:

El acto de seguridad en los bienes de consumo (CPSA), requiere que los fabricantes

(domésticos) o importadores, certifiquen que el producto cumple con todas las reglas dictadas

por el CPSA que sean aplicables a dicho producto. Es decir, la emisión del certificado no es

responsabilidad del exportador, sino de la parte importadora.

Debe tener, como mínimo, fecha y lugar de fabricación, fecha y lugar donde fue probado el

producto, nombre de cada una de las partes, dirección completa, número telefónico, e

información de contacto del responsable de registrar los resultados de las pruebas del

producto.3

GUANTES

Se exportan como: 4015199000: Los demás guantes de caucho vulcanizado sin endurecer para cualquier uso.

Se importan como: 4015190510: Guantes de caucho natural.

La descripción del producto debe tener como mínimo, fecha y lugar de fabricación, fecha y lugar donde fue probado el producto, nombre de cada una de las partes, dirección completa, número telefónico, e información de contacto del responsable de registrar los resultados de las pruebas del producto.

3 Amber Road is a leading provider of on-demand Global Trade Management (GTM) software and solutions. By helping organizations comply with country-specific trade regulations, as well as plan, execute and track global trade. http://wizards.managementdynamics.com/tw/mdi/html/desktop/desktop.jsp

DOCUMENTO: Electronic Prior Notification for Food:

Esta forma debe ser llenada por el importador: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006836.htm

Si bien este artículo cae bajo esta norma, se ha encontrado que este formulario es sólo para la importación de alimentos o productos relacionados con la industria alimenticia.

CONTROL: Notificación a la FDA (uso médico):

Cuando los guantes de látex van a ser utilizados para revisiones médicas, éstos son regulados por la FDA como dispositivos médicos de clase 1 y están sujetos a los controles generales de esta agencia. Entre estos controles está el de notificar a la FDA con 90 días de anticipación de la entrada del producto al mercado.

Es responsabilidad de quien vaya a comercializar el producto en Estados Unidos.

General controls for medical devices: http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/GeneralandSpecialControls/ucm055910.htm

6. CERTIFICACIONES

Se recomienda tener la ISO 9001 en este tipo de productos, la ISO 9001 es una norma

internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos

los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o

servicios. (http://www.normas9000.com)

7. IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN

Los artículos de hogar analizados en el estudio están sujetos al siguiente arancel:

Sub partida

arancelaria Descripción o nombre del producto

Arancel

General

Arancel

TLC

Colombia

9603909000

Los demás cepillos y brochas, aunque sean partes de máquinas, de

aparatos o de vehículos, escobas mecánicas de uso manual, excepto las de

motor, pinceles y plumeros; rasquetas de caucho o materias flexibles

análogas.

2.8% Free

4015199000 Los demás guantes de caucho vulcanizado sin endurecer para cualquier

uso. 14% Free

6805300000 Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos, con soporte de

otras materias, incluso recortados, cosidos o unidos de otra forma. 0% Free

Fuente: World Tariff - 2014.

El tratado de libre comercio con Estados Unidos permite que todo los productos tengan un

trato preferencial que permite entrar al mercado con 0% de tarifa.

8. FUENTES

TradeMap 2014 http://www.trademap.org/

World Tariff. https://ftn.fedex.com/wtonline

DIAN (División de impuestos y aduana nacional)

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces

Euromonitor Internacional http://www.euromonitor.com/

PIERS https://login.piers.com/?_ga=1.7539067.832397166.1412805174

The Worldwide Cleaning Industry Association (ISSA) http://www.issa.com/

Federal Hazardous Substances Act (FHSA) http://www.cpsc.gov/en/Business--

Manufacturing/Business Education/Business-Guidance/FHSA-Requirements/

Code of Federal Regulations (ECFR) http://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse

ProColombia

Dirección de Información Comercial

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