MERCADO DEL AJO FRESCO / REFRIGERADO EN AUSTRALIA

ProChile Australia 44 Market Street – Level 18 Sydney NSW 2000 Phone: (61-2) 9262 5199 Fax: (61-2) 9262 2180 Email: marcelo.salas@prochile.com.au Octubre, 2006

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INDICE I.- Información del Producto p.3

1.1. Código sistema armonizado chileno SACH 1.2. Descripción del producto 1.3. Código sistema armonizado local

II.- Situación Arancelaria y para-arancelaria p.3 2.1. Arancel general 2.2. Arancel preferencial producto chileno 2.3. Otros países con ventajas arancelarias 2.4. Otros impuestos 2.5. Requisitos y barreras de ingreso 2.6. Barreras para-arancelarias

III.- Estadísticas - Importaciones p.6 3.1. Ajo fresco / refrigerado: Código SACH: 0703.20.00

IV.- Potencial del Producto p.7 4.1. Importaciones chilenas

V.- Precios de referencia Retail (US$) y Mayorista p.9 VI.- Estrategias y Campañas de promoción utilizadas por la Competencia p.10 VII.- Canales de Comercialización y Distribución p.12 VIII.- Características de Presentación del producto Retail y Mayorista p.14 IX.- Sugerencias y Recomendaciones del Director Comercial sobre la

Estrategia a seguir para la penetración o colocación, mantención y/o Consolidación del producto Chileno p.15

X.- Ferias y eventos locales a realizarse en el mercado en relación a los

productos p.16 XI.- Otra información relevante y fuentes de información p.17

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MERCADO DEL AJO FRESCO / REFRIGERADO

EN AUSTRALIA

I.- INFORMACION DEL PRODUCTO

1.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

• Ajo fresco / refrigerado Código sistema armonizado Chileno SACH: 0703.20.00

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

a) Ajo fresco / refrigerado: Código SACH: 0703.20.00

1.3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: a) Garlic, fresh or chilled: (0703.20.00.06)

II.- SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

2.1. ARANCEL GENERAL: Libre (0%) 2.2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: No existe 2.3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: No existe 2.4. OTROS IMPUESTOS: Los productos alimenticios frescos y no procesados están exentos de impuesto en Australia (GST). Por lo tanto, los ajos frescos no están afectos al 10% que corresponde al GST.

2.5. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

1. Se requiere un permiso de importación, al que se debe postular previamente.

Las postulaciones se pueden enviar a AQIS Plant Programs, en la oficina de Canberra para análisis. Mas información esta disponible en el siguiente link:

http://www.daff.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=69E91AD1-9CC7-4EE7-97A3258B9D2F806A&contType=outputs

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2. Todos los envíos están sujetos a una inspección de cuarentena. 3. Un certificado Fitosanitario original correctamente completado debe acompañar

cada envío. Mas información esta disponible en la pagina web de la International Protection Plant Convention (IPPC) en el siguiente link:

http://www.ippc.int/servlet/BinaryDownloaderServlet/16199_ISPM_12_English.pdf?filename=1028114470125_Ispm12_PhytoCert.pdf&refID=16199 Todos los envíos deben venir acompañados de un certificado fitosanitario

válido y autorizado por la respectiva autoridad competente y acorde a las especificaciones para el producto en particular. Los envíos que no cumplan con estos requisitos correctamente serán retornados o destruidos a expensas del importador.

4. Los envíos deben venir libres de insectos vivos, síntomas de enfermedad o

plaga, semillas contaminadas, polvo o tierra u otros desechos antes de arribar a Australia.

5. Existen una serie de requisitos sobre el empaque y la cuarentena del producto.

Para información detallada, se debe revisar en la página del AQIS (el departamento de cuarentena e inspección australiano).

http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=8047180&intCommodityId=6155&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSearch=1&LogSessionID=1660949

Requisitos de Seguridad

Los envíos comerciales de alimentos importados son monitoreados por AQIS para asegurar que los alimentos tengan un riesgo mínimo para la salud pública. Es responsabilidad del importador asegurarse que los productos que se importan estén conformes con los requisitos del código de las normas alimenticias de Australia (FSC). El código es administrado por las normas alimenticias de Australia y Nueva Zelanda (FSANZ). Los datos de las normas alimenticias se encuentran en la página de FSANZ. http://www.foodstandards.gov.au/. En el código (FSC) ya no se permite que los alimentos sean tratados con óxido de etileno. También, FSC prescribe los índices de irradiación con los cuales los alimentos pueden ser tratados. Los índices requeridos para el tratamiento de cuarentena son más altos que los permitidos por FSC. Se puede obtener información adicional sobre las inspecciones de productos alimenticios en la sección ‘Food – Important facts about importing food into Australia' de la página de Internet de AQIS. http://www.affa.gov.au/content/output.cfm?ObjectID=D2C48F86-BA1A-11A1-A2200060A1B00025

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Para resolver cualquier duda acerca de los procedimientos a seguir para la importación del producto se puede enviar un e-mail a la siguiente dirección: icon@affa.gov.au, o se puede revisar la guía de importación visitando el siguiente link: http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/market_access/biosecurity/risk.pdf

2.6. BARRERAS PARA-ARANCELARIAS:

Las barreras para-arancelarias son de índole fitosanitario y están descritas en el punto 2.5. Para el importador australiano, establecer relaciones comerciales duraderas, tener un abastecimiento continuo, así como contar con productos provenientes de plantas con certificación HACCP son factores esenciales para elegir proveedores y a la vez ofrecen una guía para cualquier importador que desee mantenerse y crecer en este mercado.

Además, existen requerimientos de etiquetado que están sujetos a los estatutos de la FSANZ. Para mayor información sobre el/los códigos de etiquetado visitar el siguiente link: http://www.foodstandards.gov.au/mediareleasespublications/factsheets/industryfactsheetsfsc/overviewoffoodlabell1436.cfm

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III.- ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES 3.1. Ajo fresco / Refrigerado (0703.20.00):

AÑO 2006 (ENERO-JUNIO)

Principales países de origen

Monto (miles de US$)

Cantidad (Ton)

% de participación de mercado

1 China 2,948 3,455 68.13%

2 Argentina 767 424 17.73%

3 México 302 154 6.98%

4 Estados Unidos 139 47 3.21%

5 Nueva Zelanda 86 23 1.99%

6 Hong Kong 46 51 1.06%

Subtotal 4,288 4,154 99.10%

Total

Importado 4,327 4,174 100.00% Fuente World Trade Atlas AÑO 2005

Principales países de origen

Monto (miles de US$)

Cantidad (Ton)

% de participación de

mercado

1 China 4,713.6 7,599 78.97%

2 México 396.2 160 6.64%

3 Estados Unidos 332.0 125 5.56%

4 Argentina 245.2 138 4.11%

5 Brasil 122.6 72 2.05%

6 Hong Kong 84.3 120 1.41%

Subtotal 5,893.9 8,214.0 98.75%

Total

Importado 5,968.8 8,241.0 100.00% Fuente: World Trade Atlas

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AÑO 2004

Principales países de origen

Monto (miles de US$)

Cantidad (Ton)

% de participación de

mercado

1 China 3,748.7 8,888 80.76%

2 México 75.2 26 1.62%

3 Estados Unidos 517.6 261 11.15%

4 Argentina 137.1 88 2.95%

5 Brasil 0.0 0 0.00%

6 Hong Kong 50.0 106 1.08%

Subtotal 4,528.6 9,369.0 97.56%

Total

Importado 4,642.0 9,465.0 100.00% Fuente: World Trade Atlas AÑO 2003

Principales países de origen

Monto (miles de US$)

Cantidad (Ton)

% de participación de

mercado

1 China 3,115.5 7,536 81.61%

2 México 0.3 0 0.01%

3 Estados Unidos 348.8 188 9.14%

4 Argentina 42.0 25 1.10%

5 Brasil 0.0 0 0.00%

6 Hong Kong 46.4 105 1.22%

Subtotal 3,553.0 7,854,0 93.07%

Total

Importado 3,817.4 7,961,0 100.00% Fuente: World Trade Atlas IV.- POTENCIAL DEL PRODUCTO Australia es en general un país que se autoabastece en cuanto a frutas, verduras y vegetales frescos, pero existen algunas excepciones a esta realidad, las principales de ellas son: pimentones, tomates, espárragos, cebollas y ajos. Los australianos son importadores netos de ajo ya que su producción local solo alcanza al 10% del consumo interno. China, el mayor productor mundial, es el principal exportador de ajo, con un volumen de aproximadamente 7500 toneladas el año pasado que representan el 16% de las importaciones de vegetales hechas por Australia en 2005. Muy distantes siguen varios países latinoamericanos (Brasil, Argentina, México) y Estados Unidos con

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cantidades anuales mucho menores, salvo quizá por las exportaciones argentinas el primer semestre de 2006, con más de 700 toneladas. Australia es un país con un alto consumo de vegetales en general, acorde con su calidad de país con un nivel de ingresos alto. El consumo de ajo por esta razón debiera seguir los patrones de crecimiento de la población. Por otro lado, existe una gran cantidad de habitantes de procedencia extranjera en el continente; en mas de un 20% de los hogares en Australia se hablan otros idiomas que no son el inglés (Australian Bureau of Statistics, 2006). La inmigración es especialmente fuerte desde países asiáticos, en los que el consumo de ajo es superior a los promedios mundiales.

4.1. IMPORTACIONES CHILENAS

Chile no presenta exportaciones de ajo fresco o refrigerado a Australia. Los principales países a donde se está exportando actualmente son México, España y USA. Vale la pena señalar que tanto México como Estados Unidos son actualmente exportadores de ajos a Australia. Destaca los últimos seis meses la presencia de ajo argentino con más de 400 toneladas exportadas a Australia en los primeros seis meses de 2006.

4.2. PRODUCCIÓN AUSTRALIANA

La producción de ajo australiana es de aproximadamente unas 700 – 900 toneladas al año, y se encuentra localizada a lo largo del este de Australia, en los estados de Queensland, New South Wales y Victoria. El perfil del productor local de ajos es de un pequeño agricultor, que debe limpiar y clasificar su cosecha personalmente, lo que limita la calidad y capacidad de producción.

Según la oficina de agricultura y recursos económicos australiana (ABARE), la producción de ajo en Australia no presenta posibilidades serias de surgir como gran industria. Aun así, entidades especializadas en la comercialización de vegetales reconocen que la calidad del ajo importado especialmente desde China es menor a la de la producción local, pero no pueden competir por precio, especialmente debido a lo intensiva que es en mano de obra todo el proceso desde producción a cosecha.

4.3. EXPORTACIONES AUSTRALIANAS

Los envíos australianos de ajo totalizan menos de 80 toneladas y los destinos corresponden en general a islas de la zona Asia Pacífico (probablemente re-exportaciones), tales como Papua Nueva Guinea, Islas Salomón, Polinesia Francesa, Vanuatu y Kiribati.

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V.- PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA.

El precio minorista promedio del ajo fresco en el mercado local varia según el calibre y el tipo de ajo y el canal de distribución utilizado. Un kilo de ajo fresco entero, de procedencia mexicana a precio de supermercado vale entre 8 y 10 dólares australianos (6 y 7.5 dólares americanos), ajo de menor calidad, chino se vende a aproximadamente 5 dólares australianos el kilo (4 dólares americanos) y si es de procedencia orgánica, puede elevarse a más de 50 dólares australianos el kilo (37.5 dólares americanos)

Korean Red Garlic Glenlarge purple stripe garlic-SUPERIOR Price: $3.90 Price: $4.90

Elephant or Giant Russian Garlic Price: $9.90

Garlic Imported 4 Pack Garlic Imported loose each

Price: $1.03 Price: $0,25 Size: 200g pkt Size: Aprx. 60 gr.

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VI.- ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA.

Usualmente los productos se publicitan con su precio y foto en las revistas semanales publicadas por cada supermercado, como ocurre en el caso de las cadenas Coles y Woolworths. El costo de inclusión de los productos en dichas revistas varía de acuerdo a negociaciones específicas entre los distribuidores y las cadenas de supermercado. Inclusive se publican recetarios on-line con la foto de los productos.

Ejemplos de publicidad realizadas por los propios retailers, corresponden a las siguientes:

a) Woolworths: http://www.woolworths.com.au/ Esta publicidad se encuentra acompañada de recetas en versión impresa y on-line.

b) Coles: http://www.coles.com.au/

Esta publicidad se encuentra acompañada de recetas en versión impresa y on-line.

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c) Harris Farm Markets: http://www.harrisfarm.com.au/ Esta empresa dispone de información de los productos vía on-line.

d) Market Fresh: http://www.marketfresh.com.au/

Información de los productos vía on-line. Contiene tipo de producto, especificaciones, recetas, entre otras informaciones.

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VII.- CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Los principales canales de distribución del ajo fresco para venta al consumidor final son las dos principales cadenas de supermercados de Australia, Coles y Woolworths. Estos supermercados también adquieren productos vendidos por pocos mayoristas distribuidores, que realizan actividades de procesamiento. También se puede considerar contactar a empresas que utilicen el ajo como insumo para sus productos, como panaderías, empresas de condimentos y salsas, etc. Existe también la posibilidad de vender ajos frescos para transformarlo en ajo en pasta los cuales resultan bastante atractivos para los consumidores y se encuentran generalmente en tubos de plástico. Los elementos principales considerados por el importador australiano son los factores precio, calidad y confiabilidad en tiempos de entrega. El importador australiano usualmente espera pagar menos por un producto que el importador europeo o americano, y sin embargo insistirá en obtener una buena calidad, comunicación consistente, y entregas a tiempo de sus pedidos. En forma general los importadores australianos se dividen en cuatro categorías:

Mayoristas importadores Importan directamente un rango específico de productos y operan como minoristas o distribuidores. El importador típico se especializará en un segmento del mercado y se concentraran en lo que saben para mantenerse competitivos. Algunos de ellos pueden insistir en tener derechos exclusivos sobre un proveedor extranjero y en estos casos el proveedor debe mantener el compromiso de exclusividad, una actitud contraria seria muy mal vista por su contraparte en Australia.

Agentes de importación Importan producto para otros usuarios finales o importadores pero no directamente para ellos. No tienen una presencia fuerte en Australia en vista del tamaño y la naturaleza competitiva de este mercado. La mayoría de estos agentes operan en base a una comisión de 3% y 5% en el valor FOB de las órdenes.

Productores-Usuarios finales

Importan materia prima, aunque normalmente se abastecen a través de importadores mayoristas.

Minoristas o “Retailers” Importan hasta un 20% de sus requerimientos de mercancías de afuera a través de sus agentes de compras internacionales. Muy pocos de estos importan directamente. En Australia existe un predominio de estos minoristas en la venta de productos procesados. Los grupos más grandes son Coles Myer y Woolworths.

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En detalle una descripción de los cuatro principales actores del mercado Australiano:

1.- Coles Myer Ltd. Company: Coles Myer es el top entre los retailers australianos. La compañía uno de los minoristas más grande de Australia con 2.500 tiendas a través de Australia y de Nueva Zelanda. Contabiliza un total cercano a los dos tercios de ventas en alimentos, combustible, grupo de licores, que incluye cerca de 700 supermercados BI-Lo y Coles, un total de 625 outlets de Liquorland, y 600 Coles express conveniente stores. Coles Myer también vende vestuario y la mercadería en general a través de Target y Kmart de las cadenas de descuento. (Coles Myer tiene los derechos de Kmart y de Target Corporation para utilizar los nombres de Kmart y de Target en Australia y Nueva Zelanda.)

Website: http://www.coles.com.au/frame/build.asp?url=/about/info/

2.- Woolworths Limited Company: Cercano a ser considerado el minorista del alimento número uno de Australia, Woolworths (AKA"Woolies"). La compañía opera cerca de 2.385 supermercados, mercancía en general, y tiendas de electrónica a través de Australia. (Sus 700 supermercados y casi 575 tiendas de licor constituyen aprox. el 80% de las ventas.) Además, Woolworths vende gasolina y tiene una red de distribución para proveer mercancía a supermercados de terceros. Woolworths, el minorista número dos de Australia (después de Coles Myer), las tiendas de descuento de mercancía general funcionan bajo nombre Big W. La compañía también opera sobre 200 tiendas de electrónica Dick Smith Electronics y 18 superstores Dick Smith Electronics PowerHouse, y cerca de 120 tiendas de electrónica Tandy.

Website: http://www.woolworths.com.au/ 3.- Metcash Ltd.: está subiendo en la guerra de competencia contra algunos

Goliaths en la extensión de la distribución de alimentos en Australia. Aunque es considerado uno de los principales distribuidores de alimentos y licor a los minoristas independientes. Metcash (antes Davids) enfrenta a la fuerte compentencia de los grandes operadores de supermercados, Coles Myer y Woolworths. Metcash se encuentra basada en tres áreas básicas: IGA Distribution, Campbells Cash y Carry Stores, Australian Liquor Marketers. El negocio de IGA Distribution de Metcash provee a un total de 4.500 tiendas independentes de alimentos y opera aprox. de 1.100 IGA stores en Australia en la parte meridional y el este. Desde ocho centros de distribución, vende al por mayor 20.000 tipos de alimentos ya sea secos, frescos, refrigerados y congelados.

Website: http://www.metcash.com/ 4.- Harris Farm Markets Pty Ltd.

Es una de la primeras empresas Australianas de frutas y vegetales en abrir sus operaciones en un estilo de supermercado. La compañía se preocupa de mantenerse a la vanguardia con los productos, de tal forma de disponer de productos que la mayoría de los competidores recién comienzan a conocer. Harris Farm se preocupa de abastecer a sus clientes ubicados en 18 diferentes localidades. Harris Farm ha sido considerado por los medios de prensa, como el Sydney Morning Herald’s (Sydney) magazine, como el número uno en retailer de productos frescos y el mejor vendedor de fruta y vegetales frescos. La política de Harris Farm es estar permanentemente preocupado de proporcionar calidad, valor y una amplia variedad de alimentos frescos para los australianos

Website: http://www.harrisfarm.com.au/produce_finder.asp

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VIII.- CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA.

En los supermercados el ajo se presenta a granel generalmente o en envases plásticos de 150 o 200 gramos. Especialmente las variedades más exclusivas, orgánicas o pequeñas son envasadas en gramajes menores y cajas de mejor calidad.

Se debe mostrar claramente el país de procedencia del producto, en inglés, y el valor en kilos aproximado del producto.

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IX.- SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO.

Existen posibilidades de colocar ajo chilenos en el mercado considerando el interés existente por ajo mexicano, argentino y brasileño. La competencia china es fuerte con un precio muy bajo pero una baja calidad también. Se sugiere exportar el ajo de la más alta calidad, para no competir directamente con el ajo chino.

Una buena alternativa podría ser la exportación de ajos orgánicos, considerando el

buen precio que tienen en el mercado y la creciente aceptación de parte de los consumidores australianos.

Adicionalmente es importante notar las oportunidades existentes para generar

mayores márgenes para los productores chilenos, mediante contactos para comercializar productos de mayor valor, idealmente variedades de ajo que sean escasas en Australia o calibres más grandes.

Una buena estrategia para los exportadores chilenos consiste en buscar competir en

un segmento de precios que permitan obtener buenos los márgenes de comercialización y acentuando la excelente calidad del producto.

Visitar el mercado en terreno, especialmente los mercados de vegetales y los

principales importadores, y participar en Feria “Fine Food”.

Impulsar la venta del producto para la venta retail en las principales cadenas de supermercados como Woolworths y Coles.

Analizar la posibilidad de ofrecer también el ajo como insumo para fábricas de

alimentos tales como salsas de tomates, panaderías o bien fábricas de sal de ajo o ajo en polvo.

En términos generales, se recomienda lo siguiente:

Confirmar la disponibilidad de transporte marítimo entre Chile y Australia, por el momento existen una línea directa (Maersk Sealand) entre San Antonio y Sydney, con embarques una vez por semana que permiten cumplir con los programas de entrega a tiempo y con el abastecimiento continuo.

(http://www.maersksealand.com)

En lo posible cotizar CIF.

Cumplir estrictamente con los requisitos de cuarentena indicados y con las especificaciones y plazos entregadas por el cliente australiano.

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Invitar compradores locales a visitar la empresa para conocimiento en terreno del producto que se ofrece.

X.- FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS.

1.- “Feria Fine Food” La principal feria del sector Alimentos gourmet es la “Fine Food Australia” y la

“Fine Food Queensland”, que se realizan anualmente entre las ciudades de Sydney, Melbourne y Brisbane, alternativamente.

Este es el evento anual más importante en el sector agroindustrial. La participación en este evento es primordial para las empresas chilenas que buscan dar a conocer e introducir sus productos en el mercado australiano. Las fechas en las cuales se llevan a cabo son:

• Melbourne: 11-14 septiembre, 2006 • Perth: 25-27 Marzo, 2007 • Brisbane: el 26-28 Marzo, 2007 • Sydney: 24-27, Septiembre 2007

Para mayor información sobre este evento, favor ver página Web de http://www.foodaustralia.com.au/

2.- “Principales supermercados y mercados de vegetales frescos” Los principales mercados de vegetales frescos que existen y se pueden visitar son los siguientes:

1.- Woolworth Limited Dirección: 1 Woolworths Way, Bella Vista NSW 2153 Sitio Web: www.woolworths.com.au

2.-Coles Supermarkets Dirección: 600 Toorak Road Toronga, VIC 3440 Sitio Web: www.coles.com.au

3.-Brisbane Markets Limited Dirección: Sherwood Road, Rocklea, Queensland Sitio Web: http://www.brisbanemarket.com.au

4.-Melbourne Markets Limited Dirección: Box 1, 542 Footscray Road West Melbourne, Victoria 3003 Sitio Web: http://www.melbournemarkets.com.au/

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5.-Sydney Markets Limited Dirección: Parramatta Road, Flemington NSW 2129 Sitio Web: www.sydneymarkets.com.au

XI- OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1) Australian Taxation Office: www.ato.gov.au

2) Australian Quarantine and Inspection Service: www.aqis.gov.au/icon32

3) Departamento de Cuarentena e Inspección de Australia (AQIS): www.aqis.gov.au/

4) Fine Food Australia – Feria de Alimentos: www.foodaustralia.com.au/

5) Australian Food Statistics: www.affa.gov.au/foodinfo

6) Maersk Sealand-A.P. Moller: www.maersksealand.com

7) Australian Bureau of Agriculture and Economic Resources: www.abareconomics.com

8) Australian Chamber of Fruit and Vegetables Ind: www.freshmarkets.com.au/wholesalers

9) Horticulture Australia Limited : www.horticulture.com.au/ Address: Level 1, 50 Carrington Street Sydney, 2000 Tel: +61 2 8295 2300 Fax: +61 2 8295 2399