mercado emisor francÉs - gva.es · la economía francesa es la 3ª de mayor volumen en europa...

© Conselleria d’Economia, Industria, Turisme i Ocupació febrero 2014 1

MERCADO EMISOR FRANCÉS

EMISOR FRANCÉS EN LA COMUNITAT VALENCIANA> 2014

1

2

3

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TURISTAS FRANCESES EN ESPAÑA

TURISTAS FRANCESES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

2-4

5-6

7-16



Fuente: (1*) Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) www.insee.fr (consulta el 12/2/2014). (2*) Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia. Junio 2013.

(3*) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Enero 2014.

10,9% (3º trimestre 2013) (1*)Desempleo

-0,9% (2011); +1,5% (2015) (3*)Crecimiento económico

La economía francesa es la 3ª de mayor volumen en Europa (detrás de Alemania y Reino Unido) y la 5ª del mundo (2*).Economía

El 85% de la población francesa vive en ciudades (2*).

La distribución de la población en el territorio francés refleja la centralidad del Estado. Île-de-France, donde se encuentra Paris, concentra 11,7 millones de hab. Las ciudades más pobladas son Paris (2,3 millones hab.), Marsella (850.000), Lyon (475.000), Toulouse (440.000) y Niza (345.000 hab.) (2*)

Regiones y ciudades

65,82 millones de habitantes (1*).Segundo país más poblado de la Unión Europea, después de Alemania.

Población

1 – Características generales



En 2012 el emisor francés redujo sus viajes al extranjero un 2,3% y sus pernoctaciones un 3% con respecto a 2011. Realizó 25,4 millones de viajes internacionales, 17,5 de los cuales fueron por motivos personales y con una duración de más de 4 noches. En el extranjero efectuó 224,6 millones de pernoctaciones con una estancia media de 8,8 noches(1*).

España es su principal destino internacional (cuota 17,2% en 2012), seguido de Italia (11,6%), Bélgica (6,5%), Reino Unido (6%) y Alemania (5,8%). Las regiones de Francia que más pernoctaciones realizan en el extranjero son Îlle-de France (el 29%), Rhône-Alpes (10,2%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (9,8%) (1*).

El emisor francés se caracteriza por su reducido gasto en destino y acusada estacionalidad estival, asociada a un régimen de vacaciones escolares particular (2 semanas de vacaciones de cada 7 de clase) (2*).

Organizan individualmente sus viajes y reservan por Internet. Eligen sus destinos internacionales para descubrir su cultura (gastronomía y monumentos), en función del precio y el clima. Valoran la naturaleza y las playas (2*).

De los destinos españoles valoran el clima, la cercanía y el estilo de vida. España es destino refugio y se beneficia del desvío de flujos turísticos procedentes de países en conflicto. Su imagen de España está asociada al sol y playa y al turismo cultural, aunque el primero pierde cuota frente a otros destinos. Los productos con mayor potencial son el turismo cultural, el gastronómico y el denaturaleza, debido al escalonamiento de las vacaciones escolares (noviembre, febrero y abril) (2*).

Se consolidan los hábitos de consumo adquiridos con la crisis: turismo interno, rural y urbano, destinos deproximidad, reservas de última hora, precio como factor determinante, viajes más cortos (2*).

Fuente: (1*) Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services(DGCIS). Mémento du tourisme 2013. Noviembre 2013.

(2*) Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia. Junio 2013.




El 58% de los ciudadanos franceses preparan sus viajes de ocio a través de Internet y lo reservan online el 42%. El 53%de los que viajan por ocio contratan sus viajes a través de intermediarios.

Desde 2009 el sector mayorista se ha debilitadoprogresivamente debido a la crisis económica, las dificultades en la zona Magreb (los destinos Túnez y Egipto se venden por turoperación) y al progresivo uso de internet en la organización del viaje. En 2012 desapareció el único turoperador español presente en el emisor francés, Travelplan Francia, de Globalia.

La estructura empresarial turística francesa se caracteriza por su concentración vertical, que les permite actuar como turoperadores y como agencias de viaje. Los principales grupos son TUI Francia, Thomas Cook Francia y FRAM y las redes de distribución de agencias de viajes.

Internet es el canal dominante en la organización y reserva de los viajes. Las principales agencias online son Voyages-sncf.com, Opodo, Promovacances, Voyage Privé, y eDreams France.

Fuente: Turespaña. Estudios de mercados turísticos emisores: Francia. Junio 2013.

2,7 millones de clientes anuales, más de 600.000 en turoperación. Realiza el 10% de sus ventas online. En 2012 reestructura sus turoperadores para sólo mantener 2 marcas generalistas. Jet Tours es la que opera en España, Túnez, Marruecos y Grecia con un producto de circuitos y hoteles-club.

THOMAS COOK FRANCIA

Selectour Afat (antes AS Voyages, 1.217 puntos de venta); ThomasCook (658); Tourcom (580); Havas Voyages (458); Nouvelles Frontières (288); Manor (204); E. Leclerc Voyages (177); Carrefour Voyages (102).

REDES DE DISTRIBUCIÓN (AAVV)

Voyages sncf.com, Opodo, Promovacances, Voyage Privé y eDreams.com

AGENCIAS DE VIAJE ONLINE

Turoperador que más turistas envía a España, unos 120.000 en 2012.

Filial francesa de TUI Travel PLC.

Mueve al año 3 millones de clientes. El 16% de sus ventas las realizan por su portal online.

FRAM

TUI FRANCIA

TUROPERADORES



MERCADO EMISOR FRANCÉS2 – Turistas franceses en España: Volumen

España recibió más de 9,5 millones de turistas franceses en 2013, cuarto año de crecimiento consecutivo y cifrarécord registrada hasta la fecha, lo que le mantiene como tercer emisor internacional en volumen, por detrás de Reino Unido y muy cerca de Alemania.

En 2013 Francia ha crecido en España, tanto en turistas (+6,9%) como en pernoctaciones (+10,4%). Los turistas franceses realizaron 71 millones de pernoctaciones, el 67,3% de las cuales fueron hoteleras.

Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur.

TURISTAS FRANCESES EN ESPAÑA

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

100%

….

3,1%

4,3%

5,4%

15,7%

16,3%

23,6%

CUOTA

-8,1%3.251.019Italia4º

+2,2%2.617.460Holanda5º

+5,6%60.661.073TOTAL

+10,1%1.873.221Bélgica6º

....

Francia

Alemania

Reino Unido

….…

+6,9%9.525.4323º

+5,8%9.854.7602º

+5,2%14.327.2771º

VARIACIÓNTURISTAS EN ESPAÑAEMISOR 2013

PERNOCTACIONES DE FRANCESES EN ESPAÑA

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20000000

40000000

60000000

80000000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

No hoteleras Hoteleras



Fuente: Turespaña. Frontur.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Madrid (6,1%, +5,8%)

Andalucía (9,8%, -0,5%)

Comunitat (8,9%, +20%)

2 – Turistas franceses en España: Volumen

Cataluña (cuota del 43,6% en 2013, crecimiento interanual del 8,9%)

Baleares (4,9%, -0,9%)

País Vasco (10,1%, +10,4%)

En España, los franceses eligen destinos peninsulares cercanos a su país y en la costa. Cataluña es el preferido, con una cuota del 43,6% y un incremento interanual del 8,9% en 2013 que se suma al ya obtenido en 2012.

A gran distancia y con cuotas cercanas al 10% le siguen País Vasco (cuota del 10,1% que crece un 10%), Andalucía (cuota del 9,8% y sin variación con respecto a 2012), y la Comunitat Valenciana, en cuarta posición con una cuota del 8,9% es el destino que más crece de en España.



Francia es el segundo emisor internacional de mayor volumen para la Comunitat, por detrás de Reino Unido, tanto en número de turistas (844.395 en 2013) como en pernoctaciones (11,1 millones).

En 2013 el emisor francés ha crecido en la Comunitat en número de turistas (+20%) y en pernoctaciones (+18,2%) con una intensidad muy superior a la registrada para el conjunto de España (+7% en turistas y +10,4% en pernoctaciones) . Este notable incremento se debe a un mayor número de llegadas de marzo a agosto.

El 9% de los franceses que viajan a España tiene como destino la Comunitat, lo que la mantiene como cuarta autonomía más visitada.

Francia es uno de los emisores con mayor estacionalidad estival, concentrada en julio-agosto. Su distribución de viajes sigue las mismas pautas estacionales que en los últimos tres años, si bien se aprecia un aumento de los realizados en agosto, en marzo-junio y en octubre.

Fuente: Turespaña. Frontur y Egatur.

3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Volumen

100%

….

4,8%

4,8%

6,4%

7,5%

14,1%

37%

CUOTA

+5,5%383.205Holanda4º

+26,5%287.769Noruega5º

+11,4%5.971.523TOTAL

+25,2%285.006Bélgica6º

....

Alemania

Francia

Reino Unido

….…

+9,6%449.8353º

+20%844.3952º

+8,4%2.207.3241º

VARIACIÓNTURISTAS EN LA COMUNITATEMISOR 2013

ESTACIONALIDAD DE LOS TURISTAS FRANCESES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

Enero M arzo M ayo Julio Sept. Nov.

2011 2012 2013


MERCADO EMISOR FRANCÉS3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Volumen


Reino Unido

FRANCIA

(el 14,1% de los turistas internacionales en la Comunitat proceden de Francia)

AlemaniaHolanda NoruegaBélgica

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desde 2002 Francia es el segundo emisor internacional con mayor número de turistas en la Comunitat. En 2013 el emisor francés ha continuado su crecimiento iniciado en 2012 y logrado una variación interanual del 20%. Esta positiva evolución le ha permitido batir records y alcanzar su máximo volumen en la Comunitat desde que se disponen de datos estadísticos, obteniendo también su cuota más alta de los últimos diez años, un 14,1%.



En 2013 Francia es el segundo emisor internacional que más ha incrementado su gasto total en la Comunitat, por detrás de Bélgica

(+29%). Es el tercero que mayor gasto total realiza, tras Reino Unido y Países Nórdicos (647 millones €).

Francia no ocupa posiciones tan ventajosas en los ranking de estancia media (es el quinto con 13,3 días), gasto por viaje (es octavo con 771€), o gasto diario por turista (ocupa penúltima posición con 57,8€ solo por delante de Alemania).

Al igual que sucede con otros emisores, el gasto y estancia de los franceses varía en función del alojamiento elegido. Los que viajan sin paquete y en hotel gastan el doble al día que el resto (101€ frente a 51€), pero su estancia media dura la mitad (7 días frente a 15).

El 30% del gasto de los franceses en la Comunitat se realiza en alojamiento y el 24% en transporte.

3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Gasto

Fuente: Turespaña. EgaturNota: El gasto medio por viaje incluye el gasto en transporte, alojamiento, excursiones, comestibles y

restaurantes

TOTAL

792709771Gasto por viaje (€)

57,8

13,4

638

51,2101,6Gasto diario (€)

15,47Estancia media (días)

493144Total gasto (millones €)

SIN PAQUETE Y EN RESTO DE ALOJAMIENTO

SIN PAQUETE Y

EN HOTELES

FRANCESES EN LA COMUNITAT 2013

0 500 1000 1500 2000 2500

It alia

Reino Unido

Ir landa

Francia

Bélgica

Alemania

Holanda

Suiza

Paí ses Nórdicos

Rusia

EE.UU.

Gast o med io po r viaje en la C V 2 0 13



El perfil del turista francés que elige como destino la Comunitat Valenciana presenta las características propias del turista independiente vacacional y ofrece dos perfiles diferenciados. El de mayor volumen corresponde al turista que se aloja en vivienda gratuita, viaja en vehículo y realiza una estancia de dos semanas. Con menor volumen pero creciente peso está el segmento que viaja a la Comunitat en vuelo regular, elige hotel y realiza una estancia de una semana.

Los turistas franceses visitan la Comunitat Valenciana por motivos de ocio (86% en 2013) y organizan su viaje individualmente, sin paquete turístico (96%). Viajan a la Comunitat Valenciana en vehículo propio (67%) y en vuelo regular (28%).

El 45% de los franceses que visitan la Comunitat se aloja en vivienda gratuita, siendo el 30% vivienda cedida por familiares y amigos y el 15% vivienda propia. Una cuarta parte de los turistas elige hotel (25%) y cerca del 20% se aloja en vivienda alquilada (19%).

3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Perfil


Los segmentos del emisor francés que más han crecido en 2013 en la Comunitat Valenciana son:

• Los turistas sin paquete han crecido en 2013 un 21%. Los que viajan con paquete también lo han hecho aunque en menor medida (+6%).

• Los turistas en vuelo regular crecen 27%. También se incrementan los que utilizan vehículo un 20%.

• Los que utilizan vivienda gratuita continúan su tendencia alcista y obtienen un incremento interanual del 23%.

• Los alojados en hotel siguen el repunte iniciado en 2012 y logran un nuevo crecimiento en 2013 del 17%. La vivienda alquilada también registra una evolución positiva del 17%.


MERCADO EMISOR FRANCÉS3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Perfil


0

200000

400000

600000

800000

1000000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Avión regular Avión chárter Vehículo Barco Otros

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2002

2003

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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hoteles y similares Vivienda gratuita Vivienda alquilada Otros

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200000

400000

600000

800000

1000000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sin paquete Con paquete

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200000

400000

600000

800000

1000000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ocio Personal Trabajo Otros



El litoral de Castellón y la ciudad de Valencia son las zonas turísticas de la Comunitat Valenciana donde se efectúa el mayor número de pernoctaciones hotelerasde turistas franceses (el 23% y 20,5% de las registradas en la Comunitat en 2012 respectivamente).

El conjunto de Benidorm y el litoral de Alicanteconcentran el 30% de las pernoctaciones hoteleras.

Con respecto al año anterior se han incrementadonotablemente las pernoctaciones hoteleras de franceses en todas las zonas un 10% de media, con la única excepción del litoral de Alicante, donde decrecen -1,2%.

Destacan los crecimientos obtenidos por el interior de Valencia (+60%), el interior de Alicante (+29%), la ciudad de Castellón (+15%) y Benidorm (+15%).

3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Distribución por zonas

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Instituto Nacional de Estadística Encuesta de Ocupación Hotelera.

DISTRIBUCIÓN PERNOCTACIONES HOTELERAS DE FRANCESES POR ZONAS 2012

Litoral Castellón (23,7%)Valencia ciudad (20,5%)Benidorm (15,8%)

Litoral Alicante (14,1%)Alicante ciudad (9,9%)

Interior Valencia (8,1%)Litoral Valencia (3,9%)

Interior Alicante (1,8%)Castellón de la Plana (1,5%)

Interior Castellón (0,6%)


MERCADO EMISOR FRANCÉS3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Conectividad aérea

Fuente: (1*) VLC - Valencia Low Cost. Destinos. www.valencia-low-cost.es/destinos/ (14/1/2014) y Aeroaltet Foroblog. Verano 2014 . http://aeroaltet.foroblog.net/ (14/1/2014).

(2*) Aena. www.aena.es. (consulta 14/1/2014).

Nantes

Marsella

AEROLÍNEAS CON VUELO DIRECTO ENTRE LA COMUNITAT VALENCIANA Y FRANCIA 2014

Paris Orly

Paris Beauvais

Paris Charles de Gaulle

VOLOTEARYANAIRVUELINGAIR

EUROPA/ AIR FRANCE

ALICANTE

VOLOTEARYANAIRVUELINGAIR

EUROPA/ AIR FRANCE

VALENCIA

Burdeos

Paris Beauvais

Paris Orly

En 2014 la Comunitat está conectada con seis aeropuertos en Francia a través de línea aérea regular. Ryanair es la compañía que más rutas opera (2 con Valencia y 1 con Alicante), seguida por Volotea (2 con Valencia). Sin embargo es Air Europa/Air France la que más pasajeros emite a la Comunitat través de la ruta Paris Ch. de Gaulle-Valencia (1*).

Valencia, que conecta con los seis aeropuertos, enlaza todo el año con los tres parisinos, con Marsella de marzo a noviembre y con Nantes de junio a octubre. Como novedad en 2014, Valencia incorpora la conexión con Burdeos operada por Volotea (junio a septiembre). En 2013 Valencia recibió el 73,5% de los pasajeros que volaron desde Francia a la Comunitat (1*).

Alicante enlaza con Orly todo el año y con Paris Beauvais de marzo a noviembre (1*).

El conjunto de los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle, Orly y Beauvais emite el 95% de los pasajeros desde Francia a la Comunitat. Las conexiones que más han crecido en 2013 han sido Valencia-Nantes (duplica cifras), Alicante-Beauvais (+9%), y Valencia Charles de Gaulle (2*).


MERCADO EMISOR FRANCÉS3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Conectividad aérea

Fuente: Elaboració propia a partir de datos de Aena. www.aena.es.

1,3%

3,7%

PASAJEROS LLEGADOS DE AEROPUERTOS FRANCESES A AEROPUERTOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2013

0 50.000 100.000 150.000 200.000

PARIS/ C. DEGAULLE

PARIS /ORLY

PARIS /BEAUVAIS

MARSELLA

NANTES

Valencia Alicante

95%


MERCADO EMISOR FRANCÉS3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Promoción

24-27 SeptiembreParisProfesionalesFERIA IFTM (INTERNATIONAL FRENCH TRAVEL MARKET)

2-7 NoviembreElcheCulturalVIAJE DE PRENSA PARA CADENA ARTE PROGRAMA “LES PAYSAGES

D’ICI ET D’AILLEURS”

22-13 SeptiembreValenciaGeneralistaVIAJE DE PRENSA PARA LA GUIA “ESPAGNE” Y “COSTAS” PETIT FUTÉ

6-16 Junio

Castellón (Peñíscola, Segorbe, Morella y Sagunto); Valencia (Chulilla, Xàtiva, Gandia y Valencia); Alicante (Elche,

Denia, Castell de Guadalest y Alicante)

GeneralistaVIAJE DE PRENSA PARA LA GUIA DE VIAJES GUIDE DU ROUTARD

Destino vacacional,

gastronómico y cultural

Profesionales (Turoperación y agentes de

viajes )

Generalista

Generalista

1-2 JunioMarsellaACCIÓN PÚBLICO FINAL CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE MARSELLA COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2013

31 MayoMarsellaPRESENTACIÓN DEL DESTINO COMUNITAT VALENCIANA, EN COLABORACIÓN CON TURESPAÑA

15 MayoMarsella

RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES DEL SUR DE FRANCIA, A TRAVÉS DE TURESPAÑA, CON MOTIVO DE LA ELECCIÓN DE MARSELLA COMO CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2013

21-24 MarzoParisFERIA MAP

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS AL EMISOR FRANCÉS REALIZADAS POR LA AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME EN 2013

Fuente: Agència Valenciana del Turisme. 2014.


MERCADO EMISOR FRANCÉS3 – Turistas franceses en la Comunitat Valenciana: Conclusiones

Francia es el segundo emisor internacional de mayor volumen para la Comunitat, por detrás de Reino Unido, tanto en turistas (844.395 en 2013) como en pernoctaciones (11,1 millones) y el tercero con mayor gasto total en sus viajes a la Comunitat (647 millones €, tras Reino Unido y Países Nórdicos).

El 9% de los franceses que viajan a España tiene como destino la Comunitat, lo que la sitúa como la cuarta más visitada.

En 2013 el emisor francés ha consolidado el crecimiento iniciado en 2012 lo que le ha permitido alcanzar su máximo volumen en la Comunitat. El emisor ha crecido en turistas(+20%), pernoctaciones (+18,2%) y gasto total (+29%).

En la Comunitat el turista francés presenta las características del turista independiente vacacional con dos perfiles. El de mayor volumen corresponde al que realiza una estancia de dos semanas en vivienda gratuita y viaja en vehículo propio. Con menor volumen y creciente peso está el que viaja con vuelo regular y en hotel durante una semana. Los segmentos que más han crecido en 2013 son los que viajan sin paquete (+21%), vuelo regular (+27%), vehículo (+20%), vivienda gratuita (+23%), alquilada (+17%) y hotel (+17%).

Una cuarta parte de los turistas franceses en la Comunitat elige hotel (25%) y cerca del 20% se aloja en vivienda alquilada. El conjunto de Benidorm y el litoral de Alicanteconcentran el 30% de las pernoctaciones hoteleras, el litoral de Castellón el 23% y la ciudad de Valencia el 20,5%.

En 2014 la Comunitat está conectada con seis aeropuertos franceses por vuelo regular. Ryanair es la compañía con másrutas (2 con Valencia y 1 con Alicante), seguida por Volotea (2 con Valencia). Air Europa/Air France es la que más pasajeros emite (ruta Paris Charles de Gaulle-Valencia).

Valencia es el aeropuerto mejor comunicado y recibe el 73% de los pasajeros que llegan a la Comunitat desde Francia. Los parisinos Ch. de Gaulle, Orly y Beauvais emiten el 95%. Valencia conecta con los seis franceses y enlaza todo el año con los tres parisinos. Como novedad en 2014, Valencia incorpora la conexión con Burdeos de Volotea (junio-septiembre).

En 2014 Alicante enlaza con Paris Orly todo el año y con Paris Beauvais de marzo a noviembre.



Elaboración:

Área de Innovación, Estudios y Calidad TurísticaAgència Valenciana del Turisme

[email protected]

@ObservaTurCV

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