mercado foco rÚssia - perspectivas e oportunidades comerciais para produtos brasileiros na rússia

MERCADO FOCO RÚSSIA

Perspec3vas e Oportunidades Comerciais para Produtos Brasileiros na

Rússia

Unidade de Inteligência Comercial -‐ Apex-‐Brasil

Sequência da Apresentação

!   Panorama do Comércio Exterior Russo;

!   Perspec3va Socioeconômica para a Economia Russa;

!   Relações Bilaterais Brasil x Rússia; e

!   Oportunidades iden3ficadas para o mercado.

Par3cipação nas Importações Mundiais (2004-‐2010)

* Sem Brasil

22,02 22,09 21,25 19,70 18,35 17,96 21,87

1,79 2,07 2,20 2,31 2,46 2,45 1,55

25,49 26,13 26,23 26,34 27,55 29,16 30,50

1,87 1,96 2,11 2,32 2,56 2,67 2,61

45,35 44,25 44,51 45,52 44,83 43,52 40,05

2,79 2,78 2,93 2,92 3,16 3,17 1,93 0,69 0,72 0,77 0,89 1,10 1,06 1,49

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

América do Norte América Latina* Ásia e Oceania África Europa Oriente Médio Brasil

Par3cipação Média da Rússia no Período: 1,3%

Fonte: United Na9ons Commodity Trade Sta9s9cs Database -‐ UNComtrade. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Evolução das Importações Russas provenientes do mundo (2000-‐2011)

Taxa Média de Crescimento das importações da Rússia no Período: 22,6%

29,76 36,42 40,7550,55

68,13

91,48

128,15

189,62

255,57

155,21

211,44

278,69

10,8

22,4

11,9

24,0

34,8 34,3 40,1

48,0

34,8

-‐39,3

36,231,8

-‐50

-‐40

-‐30

-‐20

-‐10

0

10

20

30

40

50

60

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$

Trilh

ões

128

Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Principais Fornecedores Russos (2000 e 2011)

TOTAL 2011: US$ 278,7 BILHÕES TOTAL 2000: US$ 29,8 BILHÕES

2000 2011

BRASIL : 20º (1,3%) BRASIL : 16º (1,5%)

China16%

Alemanha13%

Ucrânia7%

Japão5%

Estados Unidos5%

França5%

Itália4% Coréia do Sul

4%

Outros41%

Alemanha13%

Ucrânia12%

Estados Unidos8%

Cazaquistão7%

Itália4%

França4%

Finlândia3%

China3%

Outros46%


Quinze Principais Setores Importados pela Economia Russa do Mundo (2011)

19.056,3

13.708,7

13.025,4

10.072,3

9.929,1

7.595,8

6.644,3

6.191,1

5.659,4

5.417,8

5.261,4

4.905,3

4.845,8

4.737,4

4.345,0

Automóveis

Aparelhos transmissores e receptores

Produtos Farmacêuticos

Demais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos

Autopeças

Instrumentos, aparelhos de ótica, precisão, partes e peças

Confecções

Computadores e acessórios

Demais produtos metalúrgicos

Aviões

Plásticos e suas obras

Resinas e elastômeros

Higiene pessoal e cosméticos

Petróleo e derivados de petróleo

Geradores e transformadores, elétricos


Composição do Produto Interno Bruto (PIB) Russo sob a Ó3ca da Produção (2011)

17,20%

16,81%

15,50%11,35%

9,83%

8,28%

6,24%

5,36%

4,61%3,91%

0,92%

Comércio, reparos e outros

Manufatura

Setor financeiro e outros

Mineração

Transporte, armazenagem e comunicações

Educação, saúde, serviço social e outros

Administração pública, defesa e outros

Construção

Fornecimento de eletricidade, água e gás

Agricultura, caça, silvicultura e pesca

Hotéis e restaurantes Fonte: Euromonitor Interna=onal. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Corrente de Comércio entre Brasil x Rússia (2000-‐2010)

Crescimento Médio das Importações Russas Oriundas do Brasil 2000-‐2011: 24,2% Crescimento Médio das Exportações Russas para o Brasil 2000-‐2011: 22,1%

387,3916,5

1.295,01.469,2 1.369,3

2.339,4

2.985,3

4.109,14.665,5

3.417,2

4.046,4 4.189,7

253,5 187,69 229,19 254,64 369,07601,96 725,81

1.129,72

2.048,69

1.042,16

1.692,592.270,83

640,9

1.104,21.524,2

1.723,9 1.738,4

2.941,3

3.711,1

5.238,8

6.714,2

4.459,3

5.739,06.460,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importações russas do Brasil -‐ US$ milhões FOB Exportações russas para o Brasil -‐ US$ milhões FOB Corrente de Comércio -‐ US$ milhões


Quinze Principais Setores Importados pela Economia Russa do Brasil (2011)

1.324,8

922,4

429,9

363,7

170,3

133,6

124,7

76,5

56,6

56,5

52,6

42,9

38,6

37,8

30,2

Açúcar em bruto

Carne de boi "in natura"

Carne de Suíno "in natura"

Fumo em folhas

Soja mesmo triturada

Café cru

Carne de frango "in natura"

Demais produtos de café

Demais produtos de metais não-‐ferrosos

Outros produtos de origem animal

Máquinas e aparelhos de terraplenagem, perfuração

Suco de laranja congelado

Ferro-‐ligas

Farelo de soja

Calçados


Exportações/Importações Russas para o Brasil Primeiros Semestres (2009-‐2011)

US$ bilhões

1.680,1

2.263,7

2.858,2

1.531,8

296,7

670,9

920,6 870,9

jan-‐jun 2009 jan-‐jun 2010 jan-‐jun 2011 jan-‐jun 2012

Importações russas do Brasil -‐ US$ milhões FOB Exportações russas para o Brasil -‐ US$ milhões FOB

34,7%

26,3%-‐46,4%

126,1

37,2% -‐5,4%


Intensidade Tecnológica nas Importações Provenientes do Mundo e do Brasil (2005 e 2010)

MUNDO BRASIL

2005 2010

16,0% 16,7%

19,6% 21,9%

26,0%27,0%

11,2%13,2%

13,6%11,4%

13,4% 9,5%

2005 2010

4,1%1,5%0,6%1,5%2,8%5,1% 2,0%0,6%1,2%

31,5%36,8%

59,1%52,5%


Complexos Selecionados

ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MODA E CUIDADOS PESSOAIS

Oportunidades no Mercado Russo -‐ Incipientes “A Desenvolver”

Complexo Grupo de produtosFerramentas e talheresLâmpadas e equipamentos de iluminaçãoMóveisObras de marcenaria ou de carpintariaPainéis de fibras ou de partículas de madeiraProdutos cerâmicos

Casa e Construção Civil


Oportunidades no Mercado Russo -‐ Expressivos

Complexo Grupo de ProdutosDemais madeiras e manufaturas de madeirasFerramentas e talheresObras de pedras e semelhantes

Casa e Construção Civil


Complexo Grupo de produtosBrinquedosDemais produtos de borracha e suas obrasDemais produtos metalúrgicosExtratos tanantes e tintoriaisObras diversasPlásticos e suas obrasProdutos farmacêuticosProdutos para fotografiaTubos de ferro fundido, ferro ou açoVidro e suas obras

Multissetorial e Outros



Complexo Grupo de ProdutosArmas e muniçõesProdutos químicos inorgânicosProdutos químicos orgânicos

Multissetorial e Outros



ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGÓCIOS

Corrente de comércio entre Brasil x Rússia do complexo (2000-‐2011)


370,4892,9

1.403,3 1.240,6 1.248,4

2.114,4

2.652,7

3.583,6

4.065,8

3.229,1

3.826,03.825,9

207,9143,5 147,1

237,0 302,3528,7 612,5

1.019,5

1.704,8

735,1 839,1

1.790,9

578,3

1.036,4

1.550,4 1.477,61.550,6

2.643,1

3.265,2

4.603,1

5.770,5

3.964,24.665,2

5.616,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Macrotendências Alimentos, Bebidas e Agronegócio -‐ Rússia

!   O crescimento das importações russas de alimentos demonstra a necessidade de

busca de suprimentos e de aumento do consumo da população;

!   Os grupos de produtos mais importados pela Rússia são: produtos horUcolas e plantas

vivas, carne de boi in natura, massas e preparações alimenUcias;

!   Provenientes do Brasil os principais grupos de produtos importados são carne bovina,

carne suína, açúcar e álcool;

!   As terras cul=váveis da Rússia são em grande parte de solo pobre em nutrientes e por

isso grande parte da a=vidade agrícola é des=nada à criação de animais e extração de

madeira;


!   Produção de carnes: 25% da produção mundial de peixes frescos e congelados são

provenientes da Rússia (Euromonitor). Com relação às carnes vermelhas, es=ma-‐se

que o rebanho russo seja de cerca de 68 milhões de cabeças – 30 milhões de bovinos,

22 milhões de ovelhas e cabras, 17 milhões de suínos. (ROSTAT);

!   A Rússia não tem condições de suprir a demanda interna por carne bovina, embora

haja a intenção de aumentar a produção domés=ca, inclusive por meio de importação

de gado em pé;

!   As exportações brasileiras de carne bovina para a Rússia são, sobretudo, de carnes

congeladas para produção de embu=dos (dianteiro do boi). O produto não está

associado à imagem do Brasil;

!   Quotas de importação para carnes bovinas: embora não sejam proibi=vas dificultam

sobremaneira as importações (18% de imposto com as quotas e 70% sem elas);


!   Somente empresas russas possuem essas quotas que foram estabelecidas em 2001 e

são atualmente de 470 mil toneladas para importações provenientes de Brasil,

Uruguai, Paraguai, Argen=na, México, Canadá, Austrália e Nova Zelândia;

!   Tendências para comercialização de carnes: vendas em supermercados e feiras.

Surgimento mercado Gourmet. Produtos premiuns , orgânicos e ingredientes exó=cos;

!   Tendências gerais para comercialização de alimentos: compras feitas em grandes

supermercados (Rede Auchan – Awah por exemplo);

!   48% dos gastos com alimentos e bebidas são des=nados para compras de pães e

carnes;

!   Aumento do consumo de alimentos saudáveis, semiprontos ou de rápido preparo;


!   Gastos dos consumidores russos por categorias de alimentos (US$ milhões)2004-‐2010

!   Panificação: Rússia possui o maior consumo per capita da Europa ultrapassando 100

Kg anuais. Preferência por pães ocidentais: croissants, ciabalas e baguetes;

!   Oportunidades no setor de panificação para negociação de insumos e componentes

para o setor e suplementos alimentares para serem adicionados aos produtos;

!   Oportunidades para ingredientes: chocolates, cacau, fermento, castanhas, uva passa e

enfeites confeitados;

!   O mercado de panificação alcançou em 2010 £8,7 bi e deverá a=ngir £11,5 bi em

2020. O volume anual de produção é de 7 milhões de ton./ano;

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Laticínios 5.814,10 6.964,00 8.260,70 12.388,20 15.545,20 14.515,90 16.978,20 Confeitaria 5.544,50 6.356,60 7.468,70 8.915,50 10.580,50 9.360,10 10.894,00 Panificação 6.524,90 7.007,50 8.022,70 9.759,10 11.186,40 9.475,90 10.628,10 Alim. Proc. Congelados 2.801,50 3.519,90 4.333,00 5.369,70 6.366,60 5.565,70 6.517,70 Alim. Processados 2.857,10 3.354,60 3.913,50 4.658,80 5.416,50 4.873,10 5.668,70 Enlatados 2.366,10 2.779,70 3.277,70 3.976,80 4.801,60 4.266,70 4.984,90 Alim. Proc. Secos 1.745,60 1.978,40 2.345,20 2.552,50 3.548,60 3.209,70 3.640,50 Massas 612,50 730,50 930,00 1.109,20 1.749,30 1.645,40 1.954,70

Fonte: Euromonitor Interna9onal. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil


!   O principal produto do segmento de confeitaria em relação ao consumo é o chocolate que é encontrado em diversas formas. A indústria domés=ca é tradicional;

!   Valores: barra de chocolate russo de 100 gr. custa US$ 2,05. Barra premium US$ 3,00. As marcas internacionais produzem na Rússia e custam US$ 5,00 (Niederegger) e US$ 5,90 (Lindt);

!   As frutas mais consumidas na Rússia são: maça, banana, frutas cítricas e uvas. Crescimento no consumo de abacate, limão e manga;

!   Os distribuidores russos de frutas demonstram interesse pelas frutas brasileiras (laranja, uva, manga e limão), embora considerem o aspecto das frutas um problema. Os russos compram frutas pela beleza, aspecto e tamanho;

!   Período de compra de frutas: 7 semanas entre julho e agosto. Principais concorrentes do Brasil: Argen=na, Chile, Peru e Egito;

!   Logís=ca: transporte marí=mo em contêineres refrigerados até o Porto de São Petersburgo (3 semanas), tramites alfandegários (5 dias) e transporte rodoviário até Moscou (2 dias);



!   Chá é a bebida quente tradicional da Rússia. O consumo de café vem aumentando,

inclusive instantâneo, expresso e cafés especiais;

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Água engarrafada 1.715,60 1.917,90 2.119,90 2.372,10 2.480,60 2.088,30 2.545,20 Chá 4.159,30 4.283,80 4.521,20 4.726,60 4.696,50 5.189,20 5.291,30 Sucos vegetais e de frutas

3.661,30 3.931,20 4.229,40 4.537,20 4.422,80 3.601,70 4.135,80

Café 2.525,60 2.807,90 2.923,20 3.097,00 3.111,70 3.124,20 3.293,40 Bebidas gaseificadas 3.031,30 2.994,90 3.053,60 3.261,60 3.254,00 2.671,90 2.890,80 Bebidas energéticas e para esportistas

91,70 118,20 268,60 399,30 511,70 402,30 421,00

Concentrados 64,20 64,70 66,00 67,20 65,30 66,40 67,60 Bebidas quentes -‐ outras

32,50 33,40 35,00 36,70 36,30 35,30 37,00

TOTAL 15.281,50 16.152,00 17.216,90 18.497,70 18.578,90 17.179,30 18.682,10




!   Mercado de luxo para alimentos e bebidas.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cerveja 15.356,60 16.308,90 17.361,80 20.114,60 20.127,60 19.582,90 20.068,70

Destilados 20.519,30 19.623,40 19.980,00 19.707,70 18.843,00 16.699,40 15.825,90 Vinhos 8.122,90 8.380,60 8.230,00 8.853,70 8.896,80 8.019,80 7.759,90

Preparados e outras bebidas prontas

1.117,30 1.198,40 1.559,60 1.141,80 1.289,00 1.088,90 986,10

TOTAL 45.116,10 45.511,30 47.131,40 49.817,80 49.156,40 45.391,00 44.640,60


Complexo Grupo de produtosChocolate e suas preparaçõesDemais preparações alimentíciasMassas alimentícias e preparações alimentíciasOutros açúcaresPrepações de carnes suínasProdutos de confeitaria, sem cacauSuco de laranja não congeladoUvas frescas

Alimentos Bebidas e Agronegócio



Complexo Grupo de ProdutosAçúcar refinadoCarne de boi industrializadaCarne de frango "in natura"Carne de suíno "in natura"Castanhas de cajuCastanhas do Pará (castanhas do Brasil)Chá, mate e especiariasConservas de frutas, legumes e outros vegetaisFarelo de sojaGoiabas e mangasGorduras e óleos animais e vegetaisMamões (papaias) frescosProdutos hortícolas e plantas vivasSementes oleaginosas (exceto soja); plantas industriais e medicinais; gomas e sucos e extratos Vinhos, vermutes, vinagres

Alimentos Bebidas e Agronegócio



Detalhamento de Oportunidades no Mercado Russo

!   Importações totais russas entre 2006 -‐ 2011 (GTIS);

!   Importações russas provenientes do Brasil 2006 -‐ 2011 (GTIS); e

!   SH6 iden3ficados como oportunidades pela metodologia de

análise da Unidade de Inteligência Comercial da Apex-‐Brasil ou

grupos de produtos cujas oportunidades tenham sido

iden3ficadas a par3r de informações qualita3vas.

Açúcar Refinado Principais fornecedores para a Rússia (2011)

Crescimento das importações russas oriundas do Mundo, do Principal Concorrente Brasileiro e do Brasil (2007-‐2011)

IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 49,5 milhões

Brasil37%

França18%

Polônia17%

Guatemala5%

Moldávia4%

Outros19%

1,49%

-‐40,65%

57,89% 42,24%

-‐32,02%

-‐78,76%

-‐8,20%

410,52%

-‐71,58%

3634,32%3963,45%

-‐80,10%

349,15%

-‐20,02%

153,57%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo França Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Carne de Boi Industrializada

Principais fornecedores para a Rússia (2011)



BRASIL (2,1%) 15º fornecedor

Itália18%

Espanha11%

Países Baixos8%

Hungria8%Estados Unidos

7%

Outros48%

22,84% 4,96% 20,99%

-‐24,96%

112,23%65,87% 28,86%

471,45%

-‐73,74%

225,75%

31,86% 9,31%

-‐32,76%-‐11,39%

-‐48,23%2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Itália Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Carne de Frango “in natura”



IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 511,6 milhões Estados Unidos

59%

Brasil24%

Alemanha5%

França4%

Ucrânia2%

Outros6%

16,85%27,28%

-‐18,78% -‐20,84%

-‐34,66%

18,46% 33,66%

-‐11,89%

-‐53,68%

-‐8,16%

17,57% 9,80%

-‐54,47%

101,23%

-‐46,18%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Estados Unidos Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Carne de Suíno “in natura”


IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 1,9 bilhão


Brasil22%

Canadá17%

Alemanha15%

Dinamarca12%

Estados Unidos9%

Outros25%

17,10%

34,20%

-‐14,83%

2,24% 8,81%12,51%

63,64%

-‐59,49%

68,86%

90,63%

31,66%

-‐0,26%

10,38%

-‐7,37%

-‐39,68%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Canadá Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.


Crescimento das importações estadunidenses oriundas do Mundo, do Principal Concorrente Brasileiro e do Brasil (2005-‐2010)


Chá, Mate e Especiarias (mate, pimenta piper, cravo-‐da-‐índia, gengibre)

Vietnã36%

China23%

Áustria9%

Polônia8%

Índia6%

Indonésia5%

Brasil4%

Outros9%

14,71%

148,12%

33,02% 33,60%9,69%

-‐20,68%

342,35%

35,50%4,33%

13,81%

-‐22,30%

58,08% 74,49%37,38%

-‐39,17%2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Vietnã Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.




Conservas de Frutas, Legumes e Outros Vegetais


Turquia37%

Itália21%

Ucrânia11%

Azerbaijão7%

Alemanha5%

Outros19%

31,09% 39,89%

-‐39,79%

46,73%

-‐4,65%

42,86%63,60%

-‐5,45%

25,46%

-‐35,63%

22,27%

113,30%

-‐63,82%

7,23%

-‐80,27%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Turquia Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.




Farelo de Soja

Argentina54%

Alemanha18%

Brasil15%

Estados Unidos6%

Países Baixos5%

Outros2%

69,08%

34,37%

-‐50,11%

-‐0,03%

28,13%67,59%

18,42%

-‐70,20%

54,87% 31,14%

319,19%

42,21%

-‐92,60%

217,82%

69,27%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Argentina Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.




Goiabas e Mangas

Brasil61%

Tailândia13%

Peru9%

China5%

Austrália3%

Outros9%

57,57%

41,83%

-‐20,86%

103,69%

13,48%

58,67%

43,00%

-‐16,72%

38,08%

3,88%

55,07%

28,73%

-‐19,68%

111,24%

15,75%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Tailândia Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.



IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 504,9 mil

Mamões Frescos (papaias)

Brasil71%

Equador10%

Tailândia10%

Vietnã5%

Espanha2%

Outros2%

53,39%42,87%

-‐39,66%

25,20% 31,00%250,82%

3990,16%

-‐88,41%

304,23%

-‐22,71%

46,32% 16,74%

-‐16,68%

2,58% 54,03%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Equador Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.




Sementes Oleaginosas (amendoins)

Argentina61%

Brasil10%

China10%Estados Unidos

6%

Nicarágua6%

Outros7%

14,41%34,99%

2,47% 4,39%

39,91%64,39%

144,44%

-‐4,95%

31,23%

54,77%

-‐66,12%

177,53%

105,40%

-‐2,13%

92,22%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Argentina Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.



IMPORTAÇÕES TOTAIS 2010 US$ 138 milhões

Vinhos, vinagres e vermutes (mostos de uvas)


Espanha49%

Ucrânia10%

Itália6%

Moldávia4%

África do Sul3%

Outros28%

11,11% 40,99%108,56% 95,06%

-‐5,32%

30,83%

-‐7,02%

358,62%

254,64%

42,98%

424,50%

-‐26,90%-‐86,82%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Espanha Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



2,36,5 26,0 14,7

50,3

121,0

205,7

368,9

425,8

88,174,4

156,5

6,04,1 3,9 4,4 5,9

1,4 5,4 7,1 12,4

117,1

40,633,58,3 10,6 29,9 19,1

56,1

122,5

211,1

376,0

438,2

205,2

115,0

189,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Macrotendências Máquinas e Equipamentos -‐ Rússia

!   Produção de máquinas e equipamentos na Rússia: déficits e problemas de inves=mentos em capital fixo;

!   Estrutura da indústria de Máquinas e Equipamentos da URSS: produção bélica e de maquinaria pesada e pouco orientada para o mercado de consumo. Grande parte dos produtores de equipamentos agropecuários e alimenUcios ficou em outros países (Ucrânia e Belarus);

!   Dados do Agrosistemmash: o país produz cerca de 40% dos equipamentos agropecuários e para indústria alimenUcia de que necessita;

!   Produção interna com qualidade inferior aos modelos ocidentais no tocante à qualidade das peças e componentes, dos sistemas de controle de automação e dos processos tecnológicos;

!   A qualidade não é ruim embora a produção tenha ficado defasada. A URSS possuía tecnologia de ponta, mas a produção ficou obsoleta por causa dos 70 anos de fechamento do mercado. Desconhecimento dos consumidores sobre os produtos estrangeiros e compra de produtos locais;


!   Empresas interessadas no mercado russo deverão demonstrar preocupação com a qualidade

técnica, com Assistência Técnica e com reposição de peças. Integração com cadeias produ=vas

locais;

!   A Engenharia russa não é voltada especificamente para a produção de bens de consumo. Os

setores que mais se destacam são o aeroespacial, a indústria de defesa e o setor de petróleo e

gás que juntos somam mais de 60% da receita do país;

!   O recente crescimento foi apoiado no aumento do consumo interno e nas perspec=vas de

incremento das exportações russas;

!   A produção de tubulações de aço, borracha, pneus, motores, automóveis e equipamentos de

transporte foram as que mais contribuíram para a retomada do crescimento econômico do país a

par=r de 2010;


!   Estrutura do setor industrial russo

35,8

27,4

12,3

10,3

6,0

2,4 2,11,9

1,8

Máquinas para Indústria Militar e suasCorrelatas

Indústria Automotiva

Equipamentos Elétricos

Maquinaria Pesada, Máquinas para Indde Extração e Produção deEquipamentos de TransporteMáquinas para Indústria Química ePetroquímica

Máquinas para Indústria Alimentícia

Máquinas para Indústria de Construção

Máquinas e Ferramentas

Máquinas para Agricultura



!   Par=cipação alta de produtos importados no segmento de máquinas e equipamentos (2008):

85% das máquinas agrícolas u=lizadas na Rússia foram importadas, 91% dos tratores

pequenos e médios, 78% das escavadeiras e guindastes;

!   Destaque para Partes e peças para colheitadeiras, ceifadeiras e debulhadeiras importadas do

Brasil;

!   A Rússia produz máquinas agrícolas, mas importa os tratores (sobretudo de Belarus);

!   Os mais demandados são os tratores de 120 cavalos. Presença de tratores alemães (AG Klass)

e norte-‐americanos (John Deere);


!   Intenção do governo russo de es=mular a produção local e desenvolver tecnologia. Parcerias de

empresas russas com companhias estrangeiras;

!   O segmento industrial de alimentos responde por cerca de 15% da produção industrial russa e o

aumento da demanda interna gera grandes perspec=vas de crescimento;

!   A indústria alimenUcia russa está concentrada nas regiões de Moscou, São Petersburgo, Samara,

Perm e Sverdlovsky e sua produção é voltada majoritariamente para o mercado interno;

!   Padronização técnica: GOST – norma que regulamenta as questões de padronização e as

cer=ficações na Rússia por meio da Gosstandard. Tais normas englobam todos os países da CEI.

Complexo Grupo de produtosAparelhos de ar-‐condicionadoAparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou arranque

Aparelhos elétricos de iluminação ou sinalização para automóveis

Aparelhos eletro-‐mecânicos térmicos, de uso domésticoAparelhos mecâncios para projetar, pulverizar líquidos e pósAparelhos para filtrar ou depurarAquecedor e secadorAutomóveisAutopeçasCompressores e bombasCondensadores elétricos, ficos,variáveis ou ajustáveisDemais máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicosFerramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicasFios, cabos e condutores para uso elétricoLâmpadas, tubos elétricos e faróisMáquinas e apararelhos para encher, fechar, etc. recipientesMáquinas e aparelhos de elevação de carga, descarga, etcMáquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuraçãoMáquinas e aparelhos para moldar borracha e plásticoMotores para veículos automóveisÔnibusPilhas, baterias e acumuladores elétricosReboques, semi-‐reboques e suas partesRefrigeradores e congeladoresRolamentos e engrenagensTorneiras e válvulasTratoresVeículos de carga

Máquinas e Equipamentos




Complexo Grupo de ProdutosAquecedor e secadorAutopeçasDemais máquinas, aparelhos e instrumentos Ferramentas manuais, pneumáticas ou hidráulicasMáquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuraçãoMáquinas e aparelhos de uso agrícola, exceto trator

Máquinas e Equipamentos


Aquecedor e Secador (Secadores para madeira e papel)




19,66%76,27%

-‐86,15%

153,56%

321,65%

24,63%128,49%

-‐96,05%

1130,02%

238,87%

638,54%

-‐6,44%-‐61,88% -‐7,85%

61,80%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Finlândia Brasil

Finlândia19%

Japão12%

Austria5%

China4%

Itália4%Brasil

1%

Outros55%


Autopeças (pneus, pas9lhas para freios e embreagens)




Alemanha26%

Turquia14%

China10%

África do Sul6%

Japão5%

Coreia do Sul4%

Brasil4%

Outros31%

67,51% 69,89%

-‐27,11%

74,72% 23,54%94,74% 71,87%

-‐26,20%

78,32% 21,82%

5384,05%

217,57%

-‐78,93%

87,93%27,82%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Alemanha Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Demais Máquinas (máquinas-‐ferramentas para fender, seccionar ou desenrolar madeira, cor9ça, plás9cos duros ou matérias semelhantes)




Finlândia37%

Japão31%

Alemanha7%

China4%

Itália3%

Outros18%

76,22% 147,98%

-‐74,24%

6,51%203,48%

-‐2,23%

269,88%

-‐92,61%

150,06%

329,59%

1212,90%

942,32%

-‐24,12% -‐32,62% -‐53,28%2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Finlândia Brasil



Ferramentas Manuais, Pneumá3cas ou Hidráulicas (serras de corrente, hidráulicas o de motor não elétrico, de uso manual)



IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 168,3 milhões China

32,0%

Estados Unidos30,8%

Alemanha23,6% Suécia

9,7%

Japão2,5%

Brasil1,2%Outros0,2%

41,44% 94,27%

-‐8,81%

109,86%

7,01%

136,88% 154,01% 120,25% 75,93%

1,38%

242,72%

701,63%

-‐76,80%

1,89% 8,93%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo China Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Máquinas e Aparelhos de Terraplanagem e Perfuração (niveladores)




128,02%195,15%

-‐82,84%

197,83% 172,71%230,60%

302,96%

-‐83,33%

406,56%

301,83%

-‐69,56%

162,57%

-‐69,79%

380,04% 335,82%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Estados Unidos Brasil

Estados Unidos44%

China26%

Brasil18%

Japão7%

Alemanha4%

Outros1%


Máquinas e Aparelhos de Uso Agrícola, exceto Trator




Alemanha45%

Bélgica15%

Brasil7%

Hungria5%

Ucrânia4%

Outros24%

71,39% 48,42%

-‐32,39% -‐4,64%

84,53%67,79% 4,84%

-‐28,59%

-‐52,11%

209,81%826,23%

2563,04%

-‐64,58%

4,64%139,08%

2007 2008 2009 2010 2011

Mundo Alemanha Brasil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

MODA E CUIDADOS PESSOAIS



3,1 4,4

10,3

6,1

21,8

31,4

37,835,4

28,1

21,9

30,0

37,7

0,17 0,04 0,05 0,03 0,03 0,12 0,181,31

0,05 0,08 0,13 1,393,3

4,4

10,3

6,2

21,9

31,6

38,0 36,8

28,2

22,0

30,2

39,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



Macrotendências Moda e Cuidados Pessoais -‐ Rússia

!   Impactos da crise de 2009 no segmento de confecções na Rússia;

!   Recuperação já em 2010: valorização do Rublo e aumento do volume comercializado;

!   Valor das vendas de ar=gos de vestuário cresceu 13%, movimentando US$ 44 bilhões.

Vendas de calçados aumentaram 16,5%, a=ngindo US$ 18,9 bilhões;

!   Entrada de marcas internacionais no mercado russo em 2011: Manolo Blahnik, Coach,

UGG Austrália, MEU, American eagle Ouwilers, Victoria´s Secrets, American Apparel;

!   Vendas de ar=gos de vestuário e calçados na Russia 2005-‐2010:

-‐

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$ B

ilhões

V e s t u á r i o Ca l ç ado sFonte: Euromonitor Interna9onal. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil


!   Em 2010 a renda domés=ca da Rússia somou US$ 833 bilhões, a maior entre os países da

Europa Oriental;

!   Aumento da renda per capita e do gasto do consumidor. Es=ma-‐se crescimento de 33,2% e

33,8% respec=vamente no período 2011-‐2020;

!   Expansão da classe média russa: 33,4% dos lares possuem renda anual disponível para

consumo entre US$ 10 mil e US$ 25 mil;

!   A abertura do mercado fez emergir uma elite ávida pelo consumo de produtos no

segmento de luxo. A Rússia é o quarto maior mercado mundial para esses produtos atrás

somente de Estados Unidos, Japão e China;

!   A importância da apresentação pessoal para as classes sociais mais altas neste novo

contexto econômico es=mula o desenvolvimento dos setores varejistas de confecções,

calçados, cosmé=cos, acessórios de vestuário e ar=gos de joalheria;


!   Os centros de compras e os supermercados estão cada vez mais semelhantes aos

ocidentais. Em 2011 foram inaugurados os primeiros outlets do país;

!   Dados do ROSTAT informam que aproximadamente 45% da população russa

frequenta shoppings centers nos finais de semana;

!   No interior do país ainda há a predominância de vendas nos tradicionais rinoks

(tradicionais mercados abertos da época da URSS);

!   Como a Rússia não produz algodão domes=camente, o aumento do preço

internacional do produto em 2010 impactou os preços dos ar=gos de vestuário no

mercado interno russo em cerca de 60%;

!   Os principais fornecedores de algodão para o mercado russo são: Uzbequistão,

Cazaquistão, Tadjiquistão e Turcomenistão;


!   Devido à alta nos preços, os varejistas de produtos de qualidade com preços mais acessíveis (H&M, River Island, New Look, Lingerie BonBon, Miss Selfridge, Uniqlo) apresentaram crescimento mais dinâmico no mercado russo;

!   Ressalta-‐se que os preços pra=cados pelas marcas mais renomadas são muito superiores aos usualmente pra=cados no restante da Europa;

!   Perspec=vas de crescimento ar=gos de vestuário: volume de vendas deve voltar aos níveis pré-‐crise já em 2012 e con=nuará apresentando crescimento de cerca de 5% até 2015;

!   Vestuário e calçados masculinos deverão apresentar as maiores perspec=vas de crescimento até 2015 em torno de 7% a 8%;

!   Perspec=vas de crescimento para ar=gos espor=vos e de vestuário espor=vos: eventos espor=vos, hábitos saudáveis e interesse por sportwear;

!   Perspec=vas de crescimento: moda ín=ma – valor das vendas em 2010 US$ 3,2 bi. Jeans – US$ 120,9 bi. Acessórios para vestuário – US$ 1,5 bi;


!   O mercado de calçados também foi impactado pela crise de 2009, que afetou as

importações desses produtos e fez crescer a produção interna. Em 2010 a produção

domés=ca representou 15% do volume de vendas contra 85% de produtos

importados;

!   Estrutura da indústria calçadista nacional: 260 médias e grandes empresas. Maior

parte da produção é de calçados masculinos para atender à demanda das forças

armadas;

!   Parceria com fabricantes e inves=dores chineses. Visão posi=va do calçado chinês;

!   Comércio varejista de calçados bastante fragmentado. Presença de marcas nacionais e

internacionais. Presença de importadores no comércio varejista com redes de

distribuição e lojas próprias para atender ao consumidor final;


!   Importância da adequação dos calçados aos padrões do mercado russo: forma e

tamanho dos pés. Padrão de medidas – as embalagens devem indicar o padrão

europeu de medidas (as medidas russas são um número menor que as europeias);

!   Percepção dos calçados brasileiros: verão (sandálias e chinelos). Diversidade da

indústria calçadista brasileira – várias linhas de produtos e preços. Calçados de couro

natural;

!   Tamanho do mercado: em 2010 foram comercializados mais de 200 milhões de pares

de calçados na Rússia (27% masculinos, 65% femininos);


!   Mercado de joias e bijuterias: altas taxas de crescimento do volume comercializado (pré-‐crise).

Na Rússia a joalheria é uma a=vidade tradicional e há forte preocupação com a qualidade;

!   Percepção da joalheria brasileira: design interessante, produto caro, qualidade pode ser

melhorada. Pedras brasileiras: esmeraldas, ame=stas, alexandritas, ame=sta verde, turmalinas,

turmalina rosa, citrinos, ametrinos;

!   Os russos apreciam joias com pedrarias em peças grandes e coloridas;

!   Cosmé3cos e perfumaria: a Rússia é um dos maiores mercados mundiais para esses produtos.

Quarto maior mercado da Europa atrás somente de França, Alemanha e Reino Unido. O

segmento deverá alcançar US$ 18 bilhões em volume de vendas em 10 anos;

!   A indústria domés=ca dedica-‐se principalmente aos produtos de consumo de massa e o mercado

de luxo e abastecido por companhias internacionais;

!   O mercado para produtos de maquiagem também é grande já que as consumidoras russas

apreciam bastante esses produtos, sobretudo para a área dos olhos e lábios.

Oportunidades no Mercado Russo – INCIPIENTES “A DESENVOLVER”

Complexo Grupo de produtosCalçadosPartes de calçados

Moda e Cuidados Pessoais


Oportunidades no Mercado Russo – EXPRESSIVOS

Complexo Grupo de ProdutosFios de sedaProdutos do couro

Moda e Cuidados Pessoais


Calçados e Partes



IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 32,3 bilhões


China65%

Itália8%

Vietnã4%

Indonésia2%

Turquia2%

Outros17%

Taiwan2%

82,56%

38,04%

-‐25,84%

70,44%

-‐6,10%

85,75%

38,08%

-‐27,99%

82,95%

-‐16,08%

113,21%

41,31%

-‐6,78%

29,75% 28,57%

2007 2008 2009 2010 2011


Confecções



IMPORTAÇÕES TOTAIS 2011 US$ 6,7 bilhões

BRASIL (0,02%) 73º fornecedor China

48%

Turquia7%

Itália6%

Bangladesh3%

Índia3%

Outros30%

Germany3%

73,53%

42,99%

-‐16,36%

47,30%

1,16%

104,03%

56,07%

-‐15,02%

54,60%

-‐4,40%

12,12%

-‐0,19%

-‐43,96%

28,35%

-‐9,43%2007 2008 2009 2010 2011

Mundo China Brazil Fonte: Global Trade Informa9on System -‐ GTIS. Elaboração: UICC Apex-‐Brasil.

Produtos do Couro




China65%

Filipinas6%

Alemanha6%

Itália6%

Brasil4%

Outros13%

119,07%

66,81%

-‐20,63%

39,56%7,99%

61,59%

180,98%

-‐16,71%

82,98%

7,67%

338,42%

-‐71,28%

83,03%

-‐36,23%2007 2008 2009 2010 2011


Estudos publicados (www.apexbrasil.com.br)

mercado foco rÚssia - perspectivas e oportunidades comerciais para produtos brasileiros na rússia

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