mercado móvil del perú
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31 agosto de 2005TRANSCRIPT
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Mercado Móvil del Perú
Cargos de Interconexión Móvil
Michael Minges
Analista de mercado
Telecommunications Management Group, Inc.
31 agosto de 2005
2
Desarrollo de mercado móvil en Perú
7.33
14.74
02
46
810
1214
16 Por 100 habitantes
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SIP
TEL,
B
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dial
.
El servicio de
telefonía móvil se ofrece
desde abril de 1990
CPP-El que llama paga
Móvil pasa fijo
Fijo
Móvil
3
Perú en Latina América:Mercado móvil
Chile6%
Perú2%
Otros9%
Venezuela5%
Colombia6%
Argentina8%
Mexico23%
Brazil40%
6037 37 35
3227 26 26
23 23 22 22 21 2016
131015
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El 7 mas grande rede móvilde América Latina …
… Pero solamente en la posición numero 15 en penetración
Abonados móviles por cada 100 habitantes, 2004
Distribución de abanados móviles en Latina América
4
Perú en América Latina:Situación socio-económica
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$1'000
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Fuente: UN
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% población rural, 2002
Producto Interno Bruto (PIB) por habitante, 2003,
US$
5
Penetración móvil e ingresos
y = 20.165Ln(x) - 115.63R2 = 0.8114
1
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100
$100 $1'000 $10'000 $100'000
GNI per capita, US$
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Punto en que se encuentra Perú actualmente (15)
Punto en que Perú debería
estar al considerar su nivel de
ingresos (39)
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6
Competencia• HHI=Índice Herfindahl-
Hirschman. Éste índice se calcula ajustando las cuotas de mercado de cada operador y sumando después los resultados. Cuanto más cerca esté un mercado a la situación de monopolio, más alto es su índice HHI.
0 5000 10000MéxicoHondurasUruguay
PeruEcuadorPanamáBoliviaChileColombiaVenezuelaParaguayArgentinaNicaraguaGuatemalaEl SalvadorBrasil
7
El mercado móvil en el Perú se ha vuelto menos competitivo
• La compra de BellSouth por Telefónica ha reducido la competencia de forma significativa.
• La compra de TIM por América Móvil también reducirá la competencia
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2000 2001 2002 2003 2004
Source: TM
G, Inc. A
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HHI en Perú10’000=monopolio
8
Precios Altos En Perú
$22$19
$18$17
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Brasil
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$0.25
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Precio del servicio móvil pre-pago
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Canasta de precios mensual pre-pago, US$, 2005
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Relación entra interconexión y precios
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Precio servicio móvil en % PIB por habitante
Fuente: UIT.
11
Perú se está quedando atrás
PERÚNicaraguaHonduras
Promedio América
Latina
0
5
10
15
20
25
30
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1995:Perú tenía una
penetración más alta que las de 8
países en América Latina
2004:Perú solamente
tiene penetración más alta que 2
países en América Latina
Abonados móviles por cada 100 habitantes
13
RESOLUCIÓN Nº 047-2005-CD/OSIPTEL (Publicada el 20 de julio del 2005)
• Que la regulación de cargos de terminación en base a costos elimina las distorsiones tarifarias en el mercado de servicios móviles y permite
• (i) mejorar las actuales condiciones de competencia en la industria móvil a través de una estructura de precios relativos finales más adecuada,
• (ii) reducir el costo de llamadas desde teléfonos públicos hacia usuarios móviles, lo que permitirá disminuir el precio de dicho servicio,
• (iii) reducir el costo de llamadas de larga distancia hacia usuarios móviles,
• (iv) reducir los costos de las llamadas entre redes móviles,
• (v) reducir las tarifas promedio de la industria de telecomunicaciones;
• Que todos los efectos señalados en el considerando anterior, permitirán ganancias en eficiencia, mejoras en las condiciones de competencia, e incrementos en el bienestar de los usuarios y en la competitividad de las empresas
• Comentarios: Final de agosto• Audiencia Pública: 16 de
septiembre
15
Costos
• Aunque se supone que los cargos de terminación estén basados en los costos del operador, no siempre fueron utilizados
• Existe mucha incertidumbre acerca de los costos “reales”
• No hay incentivo de eficiencia• Los márgenes, especialmente por licencias y
externalidad, son cuestionables
17
Reducción gradual• “Que por otro lado, teniendo
en cuenta que el nivel de los cargos de interconexión tiene implicancias sobre las condiciones de competencia en el mercado, este organismo considera adecuado establecer la reducción gradual de dichos cargos a costos, a fin de permitir que las empresas operadoras realicen los ajustes necesarios sin que se desincentiven sus inversiones”
Ene – Dic 2006
Ene – Dic 2007
Ene – Dic 2008
Ene – Dic 2009
Telefónica Móviles
0,1834 0,1616 0,1397 0,1179
TIM Perú 0,1873 0,1693 0,1513 0,1333
Nextel 0,1816 0,1580 0,1343 0,1107
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL
18
20052000 2009•Propone cargo de US$ 0.18
•Fija cargo de terminación de LD, TUP en US$ 0.2053
•Deja libre el cargo de terminación entre redes móviles
•OSIPTEL propone cargo de terminación basado en infraestructura y magnitudes del 2004 pero en el 2009
Terminación LD TUPs US$ 0.2053
Redes móviles US$ 0.25 Cargo único de
terminación en la red
móvil
Terminación entre US$ 0.13 y 0.112004 En base a costos del 2004
Terminación US$ 0.18
Desfase permanente
con respecto a costos
•El cálculo de OSIPTEL no es representativo de la red en el año 2009.
•La gradualidad calculada por Osiptel lleva a que el mercado tenga un cargo en el 2006 de US$ 0.18, similar al planteado por OSIPTEL en el 2000
Casi una década …
19
Los niveles de reducción propuestos no son especialmente altos
12.17
4.90
9.039.90
13.40
10.6011.57
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
Francia Italia Portugal Promedio Australia Israel Perú0
2
4
6
8
10
12
14
16
Monthly reducion in MTRFinal MTR (US cents)
20
Los cargos al 2006 todavía mantienen para Perú en el nivel más alto en la comparación internacional
$0.00
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$0.25G
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2006
Per
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05
Cargo de terminación móvil,
US$, 2005
Fuente: TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras nacionales y datos de operadores.
21
En el 2009, Perú tendría cargos mas altos que aquellos de muchos países en desarrollo al día de hoy
$0.00 $0.05 $0.10 $0.15 $0.20 $0.25
ChinaG'temala
ArgeliaIndonesiaSri Lanka
BoliviaFilipinasR. Dom.
RumaniaColombia
MarruecosPerú 2005Perú 2006Perú 2007Perú 2008Perú 2009
Cargo de terminación móvil,
US$, 2005
Fuente: TMG, Inc. adaptado agencias reguladoras nacionales y datos de operadores.
22
Costos adicionales
5%18%
22%LRIC55%concesión
y/o licencia
Distribución de elementos en cargo de terminación
Cargo ponderado
(final)
LRIC 0.0662Costos incrementales
Valor Margen
costos comunes
0.0066 10%
concesión y/o licencia
0.0222 33,57%
SUB-TOTAL 0.0951externalidad 0.0266 28%
TOTAL 0.1217Costos comunes
externalidad
Fuente: TMG, Inc. adaptado de datos de OSIPTEL.
23
Externalidad propuesta por OSIPTEL añadiendo 22%
• Concepto teórico que no tiene aplicación práctica en los costos de las empresas
– Apenas utilizado en otros países y rechazado en otros
• Basada en la premisa de que el mayor problema es el precio de los terminales
– Evidencia que este no es un problema mayor
• Problemas de cálculo– Tamaño del mercado– Varios estimados– Inclusión de reposición
• Anti-competitiva• No hay conexión entre la externalidad
y el requisito de reducir los precios de los terminales
• Mejores soluciones para aumentar la penetración:– Reducir los precios
• Terminación• Minorista
– Aumentar la cobertura– Reducir impuestos del
servicio y equipo móvil
RESULTADO: El cargo por externalidad incrementará los cargos de terminación de forma injustificada
24
Cargos asimétricos anticompetitivos
• El operador más pequeño y el único alternativo tendría el cargo de terminación más bajo
• Esto va en contra a la práctica internacional, en que se da al operador más pequeño el cargo de terminación más alto o donde hay un cargo único.
• La propuesta es anticompetitivo e injusto
25
Comentarios• Perú ha esperado mucho para obtener cargos orientados
a costo y retrasos posteriores pueden retardar el desarrollo del mercado. Perú en realidad se arriesga a ser el último en América Latina en penetración móvil al menos que medidas drásticas sean tomadas.
• OSIPTEL ha introducido una regulación a los cargos de terminación que debe ser completamente implementada en el 2006, ya que los cargos están basados en costos del 2004.
• OSIPTEL necesita un método de seguimiento para la reducción de cargos anualmente en el futuro (después del 2006).
• Los cargos de terminación son un costo y no deben considerarse un componente del ingreso.
26
Recomendaciones
• Excluir el factor de externalidad de red• Implementar cargo único con la mejor
práctica internacional• Implementar inmediatamente los cargos
orientados a costos
EN
SU
RIN
G TE
LEC
OM
MU
NIC
ATIO
NS
SU
CC
ES
S A
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UN
D TH
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RLD
Gracias
Telecommunications Management Group, Inc.1600 Wilson Boulevard, Suite 710
Arlington, VA 22209USA
+1.703.224.1501www.tmgtelecom.com