mercosur – reino unido · negociación europea, la que exige prestar atención a las potenciales...

MERCOSUR – REINO UNIDO Análisis de inteligencia comercial para el caso de bienes agroindustriales

Lic. Pablo Elverdín

DICIEMBRE 2017 Trabajo realizado para GPS.


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Índice1. Introducción..................................................................................................................................................................................................................................................................................32. Análisis de las importaciones agroindustriales del Reino Unido.....................................................................................................................................................................53. Identificación de los principales países proveedores por productos identificados.................................................................................................................................74. Análisis de las exportaciones agroindustriales de MERCOSUR al Reino Unido.................................................................................................................................145. Análisis de acceso a mercado situación arancelaria productos identificados.......................................................................................................................................186. Expansión potencial de exportaciones del MERCOSUR en un escenario de crecimiento de las exportación en 10%.................................................237. Conclusiones............................................................................................................................................................................................................................................................................24

TablasTabla 1: Perfil comercial del Reino Unido ................................................................................................................................................................... 4 Tabla 2: Perfil arancelario del Reino Unido ................................................................................................................................................................ 5 Tabla 3: Importaciones agroindustriales del Reino Unido - Promedio 2012-2016. Miles de US$ CIF - TOP 20 ........................................................ 6 Tabla 4: Importaciones agroindustriales del Reino Unido - Promedio 2012-2016. Miles de US$ - Market share MCS ............................................. 7 Tabla 5: Principales orígenes top 20 importaciones agroindustriales del Reino Unido - Promedio 2012-2016. Miles de US$ - Market share MCS . 8 Tabla 6: Acuerdos de libre Comercio en vigor – Reino Unido .................................................................................................................................. 10 Tabla 7: Acuerdos de libre Comercio en negociación – Reino Unido ....................................................................................................................... 13 Tabla 8: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS al Reino Unido ........................................................................................ 15 Tabla 9: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS al Reino Unido - COMPETIDORES ....................................................... 17 Tabla 10: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MERCOSUR al Reino Unido - ARANCELES ................................................ 18 Tabla 11: ARGENTINA: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido - ARANCELES ..................................................... 19 Tabla 12: BRASIL: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido - ARANCELES ............................................................. 20 Tabla 13: PARAGUAY: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido – ARANCELES ..................................................... 21 Tabla 14: URUGUAY: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido - ARANCELES ........................................................ 22 Tabla 15: Escenario de crecimiento de las exportaciones 10% share de mercado Reino Unido ............................................................................. 23


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1. Introducción El objetivo principal de este documento es analizar la relación bilateral actual entre el MERCOSUR y el Reino Unido, tanto desde el punto de vista comercial como arancelario. El análisis está centrado en la demanda externa del Reino Unido de productos agroindustriales (HS 01-24)y bioenergía (HS 382600), analizando los principales productos, proveedores más relevantes y las ventajas comerciales que los mismos gozan frente a la oferta del MERCOSUR.

El estado actual de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea (Brexit), no permite avanzar con negociaciones bilaterales con Gran Bretaña, las que sólo serán posibles una vez finalizado el proceso de separación del bloque continental europeo, indicado para dar inicio en marzo de 2019 y no demorarse más allá de diciembre de 2020. Sin embargo, la relevancia comercial del Reino Unido (4° importador y 10° exportador global de mercancías) hace necesario que el MERCOSUR fije una estrategia clara frente a las nuevas oportunidades que genera la negociación europea, la que exige prestar atención a las potenciales ganancias o pérdidas de ventajas comerciales en el mercado británico.

Si bien Reino Unido ha indicado su deseo de replicar los acuerdos comerciales con terceros países que hoy tiene vigente a través de la Unión Europea (el cuál el MERCOSUR aún está negociando), aún no están claros ni el tiempo ni los procesos involucrados en dicha restructuración. No obstante, es de suponer, que otros países exportadores de alimentos, miembros de la Commonwealth (como Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Sudáfrica), pudieran tener alguna preferencia comercial en el Reino Unido, luego de finalizado el Brexit.

Dicho esto, el presente documento tiene como finalidad ser una herramienta de análisis por parte del MERCOSUR para la identificación de productos a ser promocionados en el Reino Unido, y que a su vez, sirva como punto de partida de cualquier proceso de negociación comercial agroindustrial que se inicie con dicho mercado.

1. Perfil comercial y arancelario del Reino Unido

Actualmente, el Reino Unido está negociando su salida de la Unión Europea (Brexit), lo que plantea un nuevo paradigma de relacionamiento económico y comercial para gran parte del archipiélago británico. Sin embargo, aún no está claro cómo será su nueva política de inserción externa, y cómo ésta, modificará su perfil arancelario futuro, una vez que de por concluida su salida formal de la Unión Europea.

Lo cierto es que, desde el punto de vista comercial, el Reino Unido es uno de los más relevantes actores internacionales. En 2016, se ubicóen el puesto 10 del ranking de exportaciones de mercancías, alcanzando un total FOB de US$ 409.397 millones, y en el puesto 4 por el lado de las importaciones con un total CIF de US$ 635.762 millones. Como es de esperar, su principal socio comercial es la Unión Europea, tanto por el lado de sus exportaciones (47% del destino de sus envíos) como origen de sus importaciones (51,9%). Estados Unidos, China y Suiza siguen en importancia como socios comerciales, tanto del lado de la demanda, como de la oferta.

Existe una particularidad en lo que refiere a la relevancia de Suiza como socio comercial del Reino Unido, puesto que la mayor parte del


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comercio bilateral se explica por un solo producto, el oro, que representa el 58,4% de las exportaciones y el 71% de las importaciones del comercio británico con dicho mercado. De hecho, Suiza y el Reino Unido fueron el 1° y 3° importador mundial de oro durante 2016, lo que refleja la relevancia de sus sistemas financieros (China, ocupó el segundo lugar).

Tabla 1: Perfil comercial del Reino Unido

Fuente: Elaboración propia en base a datos OMC.

Los principales bienes de su canasta de exportación agropecuaria del año 2016 han sido: bebidas alcohólicas, preparaciones alimenticias, alimentos para animales, productos de panadería y chocolates.A su vez, los principales bienes importados durante el mismo año calendario han sido: vino de uva fresca, preparaciones y conservas de carne, productos de panadería y pastelería, otras preparaciones alimenticias y chocolates y preparaciones de cacao.

El perfil arancelario del Reino Unido arroja aranceles promedio bajos, con un promedio total efectivo de 5,2% en el año 2016 (11,1% para bienes agrícolas y 4,2% para bienes no agrícolas). La mayor protección arancelaria dentro de los productos agrícolas se encuentra en los lácteos, con un promedio NFM efectivo de 37,4% y un máximo NFM efectivo de 105%. A continuación se presenta el cuadro que ilustra el perfil arancelario de Reino Unido, específicamente para bienes agrícolas.

PERFILCOMERCIALDELREINOUNIDO Exportaciones ImportacionesRankingenelcomerciomundialdebienes,2016 10 4Comercio2016,millonesUS$ 409.397 635.762Participaciónencomerciomundial,2016 2,57% 3,92%Principalessocios,2016 UniónEuropea(47%) UniónEuropea(51,9%)

EstadosUnidos(15%) China(9,4%)Suiza(4,8%) EstadosUnidos(9%)China(4,4%) Suiza(4,2%)

EmiratosÁrabes(2,2%) Noruega(2,7%)Comercioagropecuario2016,millonesUS$ 27.743 58.166Principalesprod.Agropecuarioscomerciados,2016 HS2208Alcoholcongradoalcohólicovolumétrico<80% HS2204Vinodeuvasfrescas

HS2106Lasdemáspreparacionesalimenticias HS1602LasdemáspreparacionesyconservasdecarneHS2309Preparacionutilizadaparaalimentaciónanimal HS1905Productosdepanadería,pasteleríaogalleteríaHS1905Productosdepanadería,pasteleríaogalletería HS2106LasdemáspreparacionesalimenticiasHS1806Chocolateypreparacionesquecontengancacao HS1806Chocolateypreparacionesquecontengancacao


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Tabla 2: Perfil arancelario del Reino Unido


2. Análisis de las importaciones agroindustriales del Reino Unido En el período 2011-2016el Reino Unido importó, en promedio, más de US$65 mil millones en productos agroindustriales. De ellos, los principales 20 productos importados representaron algo más de US$20 mil millones con un participación de 31,1%. El principal producto agroindustrial de importación ha sido el vino de uva fresca (HS 220421) con una participación en el total de 4,9%, seguido por las preparaciones alimenticias (HS 210690) (2,7%) y productos de panaderías, pastelería o galletería (HS190590) (2,6%).

Tal como se desprende delaTabla 3, el MERCOSUR posee una exigua participación como oferente en los principales productos demandados por el Reino Unido (3,1%). Sólo en el caso de tortas y residuos de soja (HS230400) y en el de preparaciones y conservas de carne (HS160232), posee una participación relativamente importante en la oferta al mercado británico (40,7% y 9,3% respectivamente).

Total Agrícola NoAgrícolaPromedioarancelconsolidado 5 11,9 3,9 Ag:ContingentesArancelarios(%) 13,2PromedioarancelNMFefectivo 5,2 11,1 4,2 Ag:Salvaguardasespeciales(%) 23,0

BIENESAGRÍCOLAS 0% 0%≤5% 5%≤10% 10%≤15% 15%≤25% 25%≤50% 50%≤100% >100% NoadV%Arancelconsolidado 31,4 10,7 17,4 14,1 11,7 9,2 2,7 0,7 31,7NMFefectivo 31,7 10,7 18,2 13,5 11,7 8,0 2,4 0,6 32,1

Categoríadeproducto Promedio Exentos(en%) Máx. Cobertura Promedio Exentos(en%) Máx.Productosanimales 16,2 24,3 104,0 100,0 15,7 28,4 104,0Productoslácteos 37,4 0,0 105,0 100,0 35,4 0,0 96,0Frutas,legumbres,plantas 11,3 21,7 157,0 100,0 10,5 19,4 157,0Caféyté 6,1 27,1 23,0 100,0 6,1 27,1 23,0Cerealesyotraspreparaciones 15,9 6,5 63,0 100,0 12,8 13,0 63,0Semillasoleaginosas,grasasyaceites 5,8 47,0 170,0 100,0 5,6 48,1 170,0Azúcaresyartículosdeconfitería 24,6 0,0 127,0 100,0 23,6 11,8 127,0Bebidasytabaco 19,0 19,6 152,0 100,0 19,6 19,2 152,0Algodón 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0Otrosproductosagrícolas 4,8 64,7 366,0 100,0 3,6 65,5 117,0

Derechosconsolidadosfinales

PERFILARANCELARIODELREINOUNIDO.BIENESAGRÍCOLAS,AÑO2016

DerechosNMFaplicados

Frecuenciadedistribución


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Tabla 3: Importaciones agroindustriales del Reino Unido - Promedio 2012-2016. Miles de US$ CIF - TOP 20

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap. A nivel agregado, el Reino Unido muestra una gran dependencia de otros miembros de la Unión Europea (UE) como proveedores de bienes agroindustriales. Los nueve primeros exportadores al Reino Unido, son miembros de la UE, siendo los Países Bajos, Francia e Irlanda los que encabezan dicha lista (con 14,2%, 10,4% y 9,7% de la oferta respectivamente). Por su parte, el MERCOSUR representa sólo el 3,5% de la

US$ Market Share'220421 Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación ... 3.217.701 4,9% 61.853 1,9%'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 1.752.061 2,7% 546 0,0%'190590 Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... 1.733.608 2,6% 26 0,0%'160232 Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domésticas ... 1.187.635 1,8% 110.571 9,3%'040690 Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón, queso fundido, queso de ... 1.134.857 1,7% 2 0,0%'180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o ... 1.000.011 1,5% 127 0,0%'230400 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 949.233 1,4% 386.352 40,7%'020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 945.724 1,4% 35.941 3,8%'220410 Vino espumoso, de uvas frescas 891.941 1,4% 490 0,1%'021019 Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas, y ... 819.050 1,3% 0 0,0%'080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 805.876 1,2% 3.739 0,5%'230910 Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 788.721 1,2% 79 0,0%'020713 Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, frescos o re ... 739.214 1,1% 0 0,0%'080610 Uvas frescas 677.238 1,0% 25.315 3,7%'220300 Cerveza de malta 675.219 1,0% 378 0,1%'070200 Tomates frescos o refrigerados 650.252 1,0% 7 0,0%'220290 Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) 625.755 1,0% 30 0,0%'020319 Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como piernas… 604.427 0,9% 0 0,0%'170490 Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) 602.117 0,9% 177 0,0%'220429 Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación….. 594.301 0,9% 9.906 1,7%

20.394.941 31,1% 635.538 3,1%45.084.923 68,9% 1.662.606 3,7%65.479.865 100,0% 2.298.145 3,5%

IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES DE REINO UNIDO 2012-2016. MILES US$ CIF

TotalResto Importaciones Agroindustriales

Origen MERCOSURPosición Descripción US$ %

Top 20 Agroindustriales


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importación del Reino Unido. A nivel intra-MERCOSUR, Brasil es el principal proveedor, con una participación del 59% sobre el total de exportaciones regionales, seguido por Argentina con un 36,1% (ver Tabla 4).

Asimismo, la participación del MERCOSUR (promedio 2012-2016) en las 20 principales importaciones agroindustriales del Reino Unidotambién es relativamente baja alcanzando un 3,1% del total.

Tabla 4: Importaciones agroindustriales del Reino Unido - Promedio 2012-2016. Miles de US$ - Market share MCS

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap.

3. Identificación de los principales países proveedorespor productos identificados A continuación, se detallan los principales proveedores en los 20 productos agroindustriales de mayor importación del Reino Unido (promedio 2012-2016). Para cada caso se listan los principales orígenes extra MERCOSUR, lo que implica competidores, y la participación del MERCOSUR.

Origen US$ Market ShareArgentina 828.674 1,3%Brasil 1.356.919 2,1%Paraguay 44.300 0,1%Uruguay 68.251 0,1%MERCOSUR 2.298.145 3,5%Resto 63.181.720 96,5%Total Agroindustria 65.479.865 100,0%

IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES DEL REINO UNIDOPromedio 2012-2016. Miles US$ CIF


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Tabla 5: Principales orígenes top 20 importaciones agroindustriales del Reino Unido - Promedio 2012-2016. Miles de US$ - Market share MCS

Fuente: Elaboración propia en base a TradeMap. Delatabla precedente, se desprende la relevancia de los Países Bajos, Alemania, Francia e Irlanda como proveedores de bienes agroindustriales al Reino Unido. En conjunto lideran el ranking de proveedores en 14 casos de los 20 principales productos importados.

País % País % País % País % País %

'220421Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación ... 3.217.701 1,9% Francia 33,2% Italia 18,7% España 9,2% Chile 6,9% Nueva Zelanda 6,8%

'210690 Preparaciones alimenticias, n.c.o.p. 1.752.061 0,0% Dinamarca 21,8% Irlanda 19,4% Alemania 12,2% Países Bajos 10,7% Estados Unidos 7,9%

'190590Productos de panadería, pastelería o galletería, incl. con adición de cacao; hostias, sellos ... 1.733.608 0,0% Alemania 21,7% Francia 19,9% Bélgica 12,7% Irlanda 12,6% Países Bajos 6,5%

'160232Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domésticas ... 1.187.635 9,3% Tailandia 46,7% Países Bajos 12,1% Irlanda 10,2% Alemania 5,1% Polonia 4,6%

'040690Queso (exc. queso fresco, incl. lactosuero, curado, requesón, queso fundido, queso de ... 1.134.857 0,0% Irlanda 34,2% Francia 14,1% Países Bajos 11,8% Italia 11,7% Alemania 7,4%

'180690Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o ... 1.000.011 0,0% Alemania 27,8% Francia 13,4% Polonia 13,1% Bélgica 12,6% Países Bajos 8,2%

'230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 949.233 40,7% Países Bajos 25,8% Estados Unidos 6,9% China 2,5% Irlanda 1,6% Alemania 1,4%

'020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 945.724 3,8% Irlanda 66,9% Países Bajos 8,4% Australia 6,2% Polonia 2,9% Namibia 2,7%'220410 Vino espumoso, de uvas frescas 891.941 0,1% Francia 61,8% Italia 25,4% España 7,6% Alemania 1,5% Australia 1,2%

'021019Carne de porcinos, salada o en salmuera, seca o ahumada (exc. piernas, paletas, y ... 819.050 0,0% Dinamarca 38,5% Países Bajos 35,8% Alemania 12,9% Italia 6,8% Irlanda 4,3%

'080390 Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) 805.876 0,5% Colombia 26,4% Rep. Dominicana 21,8% Costa Rica 13,6% Ecuador 10,2% Belice 6,4%

'230910Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor 788.721 0,0% Francia 22,1% Irlanda 20,5% Países Bajos 15,1% Alemania 12,1% Bélgica 8,3%

'020713Trozos y despojos comestibles, de gallo o de gallina, de especies domésticas, frescos o re ... 739.214 0,0% Países Bajos 59,5% Polonia 14,7% Irlanda 7,6% Alemania 5,7% Bélgica 5,4%

'080610 Uvas frescas 677.238 3,7% Sudáfrica 21,7% España 15,3% Chile 13,6% Egipto 8,2% Perú 6,4%'220300 Cerveza de malta 675.219 0,1% Irlanda 22,6% Países Bajos 15,6% Italia 10,5% Francia 10,1% México 10,0%'070200 Tomates frescos o refrigerados 650.252 0,0% Países Bajos 41,1% España 31,4% Marruecos 9,5% Alemania 5,1% Francia 3,7%

'220290Bebidas no alcohólicas (exc. agua, jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas y leche) 625.755 0,0% Países Bajos 40,2% Alemania 18,1% Bélgica 11,8% Dinamarca 7,8% Irlanda 4,7%

'020319Carne de porcinos, fresca o refrigerada (exc. canales o medias canales, así como piernas… 604.427 0,0% Alemania 29,7% Dinamarca 22,7% Francia 9,5% España 9,1% Países Bajos 8,3%

'170490Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc. chicle) 602.117 0,0% Alemania 18,1% Países Bajos 14,8% Bélgica 12,7% Rep. Checa 9,2% España 7,5%

'220429Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación….. 594.301 1,7% Australia 37,8% Estados Unidos 15,4% Sudáfrica 11,5% Nueva Zelanda 11,4% Chile 8,2%

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES DE REINO UNIDO. PRINCIPALES ORÍGENESPromedio 2012-2016. Miles de US$ CIF

Share MCS

Principales CompetidoresPosición Descripción US$


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A excepción de tortas y demás residuos sólidos de soja (donde Argentina es 1°, Brasil 3° proveedor y Paraguay 5°) y preparaciones y conservas de carnes (Brasil 4° proveedor), los países del MERCOSUR no tienen una participación significativa entre los principales oferentes agroindustriales del Reino Unido en el ranking de top 20 importaciones agroindustriales.

2. Integración comercial del Reino Unido – Estado de situación a nivel de acuerdos de libre comercio Actualmente el Reino Unido está inserto dentro de la Unión Europea y está alcanzado por los mismos acuerdos que el bloque continental, aunque el proceso de desacople del mismo ya está iniciado y se prevé que el proceso final se efectúe entre marzo de 2019 y diciembre 2020. Al momento, existe una gran incertidumbre acerca de cuál será la forma de vinculación del Reino Unido con su principal socio comercial, Europa, así como con los restantes países del globo.

Acorde a declaraciones recientes de la Primer Ministro británica, TheresaMay, el Reino Unido está analizando formas para emular los tratados comerciales que la Unión Europea tiene con países fuera del bloque cuando se retire del mismo, aunque aún no está definido cuál será el mecanismo de firma de estos tratados y cuál será su fecha de negociación y entrada en vigencia.

Sin embargo, hasta que no deje de ser miembro de la Unión Europea, el Reino Unido no tiene permitido llegar a acuerdos comerciales con terceros países, y no queda claro la facilidad y velocidad de transponer en su legislación los acuerdos de la Unión Europea en pactos comerciales bilaterales una vez finalizado el Brexit.

No obstante, hasta 2019 (o 2020), se prevé que el Reino Unido goce de los mismos beneficios comerciales que sus actuales socios de la UE en tratados con terceros países. Actualmente, la Unión Europea tiene 41 acuerdos de libre comercio vigentes notificados a la OMC. Entre ellos, tiene acuerdos bilaterales con 11 países latinoamericanos (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú) (Tabla 6).

Actualmente, la Unión Europea acaba de anunciar la finalización de la negociación del acuerdo comercial con Canadá.Asimismo, durante el presente año, también han anunciado la firma de un acuerdo político con Japón que ha dado inicio formal a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio. En lo que refiere al acuerdo con el MERCOSUR, el mismo aún se encuentra en etapa de negociación, y si bien la intención política era firmarlo hacia fines de 2017, ello no se logró y ha generado cierta incertidumbre sobre el desenlace final del mismo (Tabla 7).

Asimismo, la Unión Europea otorga beneficios diferenciales a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). La concesión de las preferencias arancelarias como su alcance depende del régimen acordado con el país beneficiario del que es originario el producto. El sistema incluye 142 países y 36 territorios beneficiarios. Algunos países beneficiarios del SGP, por ejemplo, los países del África, Caribe y el Pacífico (ACP), se benefician al mismo tiempo de otros tratos preferenciales. Para tener derecho a un trato arancelario preferencial de conformidad con el SPG de la Unión Europea, los productos deben ser originarios de un país beneficiario del SGP. Paraguay es el único país del MERCOSUR que se beneficia del SGP+.


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Tabla 6: Acuerdos de libre Comercio en vigor – Reino Unido


Acuerdo Cobertura FirmaEntradaen

vigorFechade

notificación

Finaldelperíododeaplicación

EspacioEconómicoEuropeo(CEE)

Servicios 02-may.-1992 01-ene.-1994 13-sep.-1996 1994

TratadodelasCE MercancíasyServicios 25-mar.-1957 01-ene.-1958 24-abr.-1957 1970

Albania MercancíasyServicios 12-jun.-2006 01-dic.-2006 07-mar.-2007 2011

AméricaCentral MercancíasyServicios 29-jun.-2012 01-ago.-2013 26-feb.-2013 2027

Andorra Mercancías 28-jun.-1991 01-jul.-1991 23-feb.-1998 1996

Argelia Mercancías 22-abr.-2002 01-sep.-2005 24-jul.-2006 2017

AutoridadPalestina Mercancías 24-feb.-1997 01-jul.-1997 29-may.-1997 2002

BosniayHerzegovina MercancíasyServicios 16-jun.-2008 01-jul.-2008 11-jul.-2008 2013

Camerún Mercancías 15-ene.-2009 04-ago.-2014 24-sep.-2009 2023

Canadá MercancíasyServicios 30-oct.-2016 21-sep.-2017 19-sep.-2017 -

CDAM Mercancías 10-jun.-2016 10-oct.-2016 03-abr.-2017 -

Chile MercancíasyServicios 18-nov.-2002 01-feb.-2003 03-feb.-2004 2013

Colombia,PerúyEcuador

MercancíasyServicios 26-jun.-2012 01-mar.-2013 26-feb.-2013 2031

ACUERDOSCOMERCIALESENVIGORDELAUNIÓNEUROPEA

Signatariosactuales ComposicióndelACR TipodeAcuerdo

Bélgica;Dinamarca;Francia;Alemania;Grecia;Irlanda;Italia;Luxemburgo;PaísesBajos;Portugal;España;ReinoUnido;Islandia;

Liechtenstein;Noruega

Plurilateral.UnadelasPartesesunACR

Acuerdodeintegracióneconómica

Alemania;Austria;Bélgica;Bulgaria;Chipre;Croacia;Dinamarca;Eslovenia;España;Estonia;Finlandia;Francia;Grecia;Hungría;

Irlanda;Italia;Letonia;Lituania;Luxemburgo;Malta;PaísesBajos;Polonia;Portugal;ReinoUnido;RepúblicaCheca;RepúblicaEslovaca;

Rumania;Suecia

PlurilateralUniónaduanerayacuerdodeintegracióneconómica

UE-AlbaniaBilateral.UnadelasPartes

esunACR

Acuerdodelibrecomercioyacuerdodeintegración

económica

Bilateral.UnadelasPartesesunACR


económica

UE-Palestina

UE-BosniayHerzegovina

UE-CostaRica,ElSalvador,Guatemala,Honduras,Nicaragua,PanamáPlurilateral.Unadelas

PartesesunACR


económica

UE-Andorra Bilateral.UnadelasPartesesunACR

Uniónaduanera

UE-Argelia Bilateral.UnadelasPartesesunACR

Acuerdodelibrecomercio




AcuerdodelibrecomercioUE-Camerún



económicaUE-Canadá


AcuerdodelibrecomercioUE-Botswana,Lesotho,Mozambique,Namibia,Sudáfrica,Swazilandia



económica



económica

UE-Chile

UE-Colombia,PerúyEcuador


11



vigorFechade

notificación


Colombia,PerúyadhesiónEcuador

MercancíasyServicios 11-nov.-2016 01-ene.-2017 02-mar.-2017 -

RepúblicadeCorea MercancíasyServicios 06-oct.-2010 01-jul.-2011 07-jul.-2011 2031

CostadeMarfil Mercancías 26-nov.-2008 03-sep.-2016 11-dic.-2008 2023

Egipto Mercancías 25-jun.-2001 01-jun.-2004 03-sep.-2004 2019

EstadosdelÁfricaAustral

Mercancías 29-ago.-2009 14-may.-2012 09-feb.-2012 2022

EstadosdelCARIFORUM

MercancíasyServicios 15-oct.-2008 01-nov.-2008 16-oct.-2008 2033

ExRepúblicaYugoslavadeMacedonia

MercancíasyServicios 09-abr.-2001 01-jun.-2001 23-oct.-2001 2011

Georgia MercancíasyServicios 27-jun.-2014 01-sep.-2014 02-jul.-2014 2024

Ghana Mercancías 28-jul.-2016 15-dic.-2016 03-abr.-2017 -

Islandia Mercancías 19-dic.-1972 01-abr.-1973 24-nov.-1972 1984

IslasFeroe Mercancías 06-dic.-1996 01-ene.-1997 17-feb.-1997 1997

Israel Mercancías 20-nov.-1995 01-jun.-2000 20-sep.-2000 2000

Jordania Mercancías 24-nov.-1997 01-may.-2002 17-dic.-2002 2013

Líbano Mercancías 17-jun.-2002 01-mar.-2003 26-may.-2003 2015

Marruecos Mercancías 26-feb.-1996 01-mar.-2000 13-oct.-2000 2011

México MercancíasyServicios 08-dic.-1997 01-jul.-2000 25-jul.-2000 2010


UE-MéxicoBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-Israel

UE-Jordania

UE-Líbano

UE-Marruecos Bilateral.UnadelasPartesesunACR







ACUERDOSCOMERCIALESENVIGORDELAUNIÓNEUROPEA(continuación..)


UE-Colombia,PerúyEcuadorPlurilateral.Unadelas

PartesesunACR


económica

UE-RepúblicadeCoreaBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-CostadeMarfil Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Egipto Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Madagascar,Mauricio,Seychelles,Zimbabwe Plurilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Bahamas;Barbados;Belice;Dominica;Granada;Guyana;Jamaica;RepúblicaDominicana;SaintKittsyNevis;SanVicenteylas

Granadinas;SantaLucía;Suriname;TrinidadyTabago



económica

UE-ExRepúblicaYugoslavadeMacedoniaBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-GeorgiaBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-IslasFeroe Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Ghana Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Islandia Bilateral.UnadelasPartesesunACR



12



vigorFechade

notificación


RepúblicadeMoldova

MercancíasyServicios 27-jun.-2014 01-sep.-2014 30-jun.-2014 2024

Montenegro MercancíasyServicios 15-oct.-2007 01-ene.-2008 16-ene.-2008 2013

Noruega Mercancías 14-may.-1973 01-jul.-1973 13-jul.-1973 1984

PaísesyTerritoriosdeUltramar

Mercancías 29-sep.-1970 01-ene.-1971 14-dic.-1970 1971

PapúaNuevaGuineayFiji

Mercancías 30-jul.-2009 20-dic.-2009 18-oct.-2011 2023

SanMarino Mercancías 16-dic.-1991 01-abr.-2002 24-feb.-2010 2002

Serbia MercancíasyServicios 29-abr.-2008 01-feb.-2010 31-may.-2010 2014

Siria Mercancías 18-ene.-1977 01-jul.-1977 15-jul.-1977 1980

Sudáfrica Mercancías 11-oct.-1999 01-ene.-2000 02-nov.-2000 2012

SuizayLiechtenstein Mercancías 22-jul.-1972 01-ene.-1973 27-oct.-1972 1984

Túnez Mercancías 07-jul.-1995 01-mar.-1998 15-ene.-1999 2009

Turquía Mercancías 06-mar.-1995 01-ene.-1996 22-dic.-1995 1996

Ucrania MercancíasyServicios 27-jun.-2014 23-abr.-2014 01-jul.-2014 2026

UE-Turquía Bilateral.UnadelasPartesesunACR

UniónAduanera

UE-UcraniaBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-SuizayLiechtenstein Plurilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Túnez Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Siria Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-Sudáfrica Bilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-SanMarino Bilateral.UnadelasPartesesunACR

UniónAduanera

UE-SerbiaBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-Anguila;AntillasNeerlandesas;Aruba,GeorgiadelSurylasIslasSándwichdelSur;Groenlandia;IslasCaimán;IslasMalvinas(IslasFalkland);IslasTurcasyCaicos;IslasVírgenesBritánicas;Mayotte;Montserrat;NuevaCaledonia;Pitcairn;PolinesiaFrancesa;SanPedroyMiquelon;SantaElena;TerritorioBritánicodelOcéanoIndico;TierrasAustralesFrancesas;WallisyFutunaPlurilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-PapúaNuevaGuineayFiji Plurilateral.UnadelasPartesesunACR


UE-MontenegroBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica

UE-Noruega Bilateral.UnadelasPartesesunACR


ACUERDOSCOMERCIALESENVIGORDELAUNIÓNEUROPEA(continuación..)


UE-RepúblicadeMoldovaBilateral.UnadelasPartes

esunACR


económica


13

Tabla 7: Acuerdos de libre Comercio en negociación – Reino Unido


Acuerdo Situación

ÁfricadelOeste Anuncioprevio-encursodenegociación

ComunidaddelÁfricaOriental

Anuncioprevio-encursodenegociación

Filipinas Anuncioprevio-encursodenegociación

India Anuncioprevio-encursodenegociación

Indonesia Anuncioprevio-encursodenegociación

Japón Anuncioprevio-encursodenegociación

Malasia Anuncioprevio-encursodenegociación

Marruecos Anuncioprevio-encursodenegociación

MERCOSUR Anuncioprevio-encursodenegociación

Singapur Anuncioprevio-encursodenegociación

Tailandia Anuncioprevio-encursodenegociación

Túnez Anuncioprevio-encursodenegociación

Vietnam Anuncioprevio-encursodenegociación

EstadosUnidos Anuncioprevio-encursodenegociación

UE-MERCOSUR Plurilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Vietnam Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-EstadosUnidos Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Tailandia Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Túnez Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Marruecos Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Singapur Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Japón Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Malasia Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-India Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Indonesia Bilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Burundi,Kenya,Rwanda,TanzaniaandUganda Plurilateral;UnadelasPartesesunACR

UE-Filipinas Bilateral;UnadelasPartesesunACR

ACUERDOSCOMERCIALESANUNCIADOS

Signatarios ComposicióndelACRUE-Benin,BurkinaFaso,CapeVerde,IvoryCoast,Gambia,Ghana,Guinea,Guinea-Bissau,Liberia,Mali,Niger,Nigeria,Senegal,Sierra

Plurilateral;UnadelasPartesesunACR


14

4. Análisis de las exportaciones agroindustriales de MERCOSUR al Reino Unido Los envíos del MERCOSUR representan el 3,5% (aprox. US$ 2.298 millones) de las importaciones agroindustriales del Reino Unido. De ellos, Brasil explica el 59% del valor de los envíos, mientras que Paraguay lo hace por menos de 2% (ver Tabla 4).

En lo que refiere a los envíos del MERCOSUR al Reino Unido, en la tabla que sigue a continuación (Tabla8) se muestran los primeros 20 productos exportados a aquel destino (a nivel agregado de los cuatro países). Como se observa el principal producto de exportación al Reino Unidoson las tortas y residuos de soja (HS230400), seguido por los porotos de soja (HS120190) y las preparaciones y conservas de carne (HS160250). Tal como se desprende delaTabla8, el complejo sojero explica, al menos, el 33% de las exportaciones del MERCOSUR a aquel destino.

Si bien, el nivel de concentración de la oferta al Reino Unido no es tan elevada como en otros casos (los primeros 20 productos representan el 42% de las exportaciones), se observa que en los principales productos exportados a aquel destino, el MERCOSUR ostenta un market share superior al 20% en 8 de los 20 productos, y superior al 10% en 13 de ellos, lo que daría escasa posibilidad de crecimiento en estos productos, indicando la necesidad de diversificar la cartera de exportación.


15

Tabla 8: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS al Reino Unido


Market Share Market ShareA UK Total MCS/Impo. UK UK/expo. MCS

'230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 425.396 42.593.994 949.233 44,8% 2,2%

'120190 Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. ??las de siembra para siembra) 211.742 110.635.408 378.539 55,9% 0,3%

'160250Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ... 147.583 3.184.204 360.562 40,9% 11,3%

'090111 Café sin tostar ni descafeinar 118.665 26.743.370 524.344 22,6% 2,0%

'160232Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domésticas (exc. ... 110.571 2.231.832 1.187.635 9,3% 53,2%

'021099Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina y polvo comestibles ... 96.570 2.410.984 166.798 57,9% 6,9%

'220421Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... 61.853 771.115 3.217.701 1,9% 417,3%

'170114Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... 51.390 40.726.677 378.106 13,6% 0,9%

'240120Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo 46.239 12.668.982 208.504 22,2% 1,6%

'080719 Melones, frescos (exc. sandías) 42.397 736.584 164.245 25,8% 22,3%

'200919Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro ... 41.253 3.482.223 279.058 14,8% 8,0%

'100590 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra) 38.164 28.619.939 457.633 8,3% 1,6%'020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 37.118 5.297.483 945.724 3,9% 17,9%'020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada 33.669 22.557.171 250.795 13,4% 1,1%

'120242Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes ... 25.732 831.624 121.703 21,1% 14,6%

'080610 Uvas frescas 25.315 464.451 677.238 3,7% 145,8%'210111 Extractos, esencias y concentrados de café 24.367 3.160.235 324.280 7,5% 10,3%

'080550Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... 22.113 629.892 156.806 14,1% 24,9%

'080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 20.503 815.415 133.693 15,3% 16,4%'081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos 20.270 122.844 223.932 9,1% 182,3%

333.544 129.613.099 54.373.334 0,6% 42,0%1.934.453 438.297.525 65.479.865 3,0% 14,9%

20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS DE MERCOSUR AL REINO UNIDOPromedio 2012-2016. Miles de US$ FOB

Importaciones UK (US$ CIF)

Resto exportaciones agroindustrialesTotal

Posición DescripciónExportaciones MCS


16

Del mismo modo que en el caso de las principales importaciones del Reino Unido, en laTabla9 se plasman los principales competidores de los envíos del MERCOSUR a Gran Bretaña, considerando el ranking del top 20 promedio 2012-2016 en miles de US$.

Los países de la Unión Europea son los principales proveedores de bienes agroindustriales del Reino Unido con más del 65% del comercio, y liderando el ranking de proveedores en 16 de los 20 principales productos importados seleccionados en este estudio.La oferta extra comunitaria, que compite con el MERCOSUR, proviene de orígenes que ostentan acuerdos comerciales bilaterales o preferenciales como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Egipto, Chile, y países del Caribe, entre otros.


17

Tabla 9: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MCS al Reino Unido - COMPETIDORES


USD Share País % País % País % País % País %

'230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 949.233 425.396 44,8% Países Bajos 25,8% Estados Unidos 6,9% China 2,5% Irlanda 1,6% Alemania 1,4%

'120190Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. ??las de siembra para siembra) 378.539 211.742 55,9% Estados Unidos 16,9% Canadá 3,0% Bélgica 2,1% Países Bajos 1,8% Irlanda 1,2%

'160250Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ... 360.562 147.583 40,9% Irlanda 42,1% Francia 3,6% Dinamarca 3,2% Suecia 2,6% Bélgica 2,6%

'090111 Café sin tostar ni descafeinar 524.344 118.665 22,6% Vietnam 13,9% Colombia 13,8% Indonesia 9,9% Costa de Marfil 4,6% Etiopía 4,4%

'160232Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domésticas (exc. ... 1.187.635 110.571 9,3% Tailandia 46,7% Países Bajos 12,1% Irlanda 10,2% Alemania 5,1% Polonia 4,6%

'021099

Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina y polvo comestibles ... 166.798 96.570 57,9% Tailandia 12,2% Países Bajos 8,6% Chile 6,8% Polonia 2,1% Alemania 1,8%

'220421Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... 3.217.701 61.853 1,9% Francia 33,2% Italia 18,7% España 9,2% Chile 6,9% Nueva Zelanda 6,8%

'170114Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... 378.106 51.390 13,6% Guyana 17,4% Fiji 14,8% Belice 11,6% Jamaica 6,7% Mauricio 6,3%

'240120Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo 208.504 46.239 22,2% Alemania 11,9% India 8,9% Bélgica 8,3% Tanzania 5,9% China 3,6%

'080719 Melones, frescos (exc. sandías) 164.245 42.397 25,8% España 23,8% Honduras 11,8% Costa Rica 8,1% Sudáfrica 7,2% Países Bajos 6,5%

'200919Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro ... 279.058 41.253 14,8% Bélgica 54,7% Países Bajos 17,0% España 5,0% Francia 1,1% Irlanda 0,8%

'100590 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra) 457.633 38.164 8,3% Francia 34,3% Ucrania 18,9% Irlanda 7,1% Rumania 6,1% Polonia 4,0%'020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 945.724 37.118 3,9% Irlanda 66,9% Países Bajos 8,4% Australia 6,2% Polonia 2,9% Namibia 2,7%'020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada 250.795 33.669 13,4% Irlanda 50,3% Alemania 9,9% Países Bajos 5,2% Nueva Zelanda 4,5% Botsuana 3,3%

'120242Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes ... 121.703 25.732 21,1% China 18,6% Estados Unidos 18,6% Nicaragua 14,9% Países Bajos 8,7% India 1,4%

'080610 Uvas frescas 677.238 25.315 3,7% Sudáfrica 21,7% España 15,3% Chile 13,6% Egipto 8,2% Perú 6,4%'210111 Extractos, esencias y concentrados de café 324.280 24.367 7,5% Alemania 36,6% Países Bajos 15,7% Francia 9,7% España 4,9% Suiza 4,6%

'080550Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... 156.806 22.113 14,1% España 43,2% Sudáfrica 12,1% Países Bajos 7,7% Alemania 6,2% México 4,7%

'080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 133.693 20.503 15,3% Perú 13,4% Pakistán 10,4% Ghana 8,7% Países Bajos 6,7% Rep. Dominicana 4,6%

'081040Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos 223.932 20.270 9,1% Chile 23,1% España 18,2% Polonia 9,6% Países Bajos 8,9% Sudáfrica 7,5%

PRINCIPALES 20 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR MERCOSUR A REINO UNIDO. COMPETIDORESPromedio 2012-2016. Miles de US$

Principales Competidores*Posición Descripción Impo. UK

MCS


18

5. Análisis de acceso a mercado situación arancelaria productos identificados En laTabla 10 se analizan los aranceles de las 20 posiciones arancelarias exportadas por el MCS en comparación con los principales competidores por cada posición, de manera de obtener un cuadro de análisis comparativo de acceso arancelario. El objetivo es analizar la erosión preferencial que los acuerdos comerciales y los regímenes preferenciales vigentes realizan sobre los aranceles NMF efectivos hoy.

Tabla 10: 20 Principales productos agroindustriales exportados por MERCOSUR alReino Unido - ARANCELES


De la información relevada se desprende que:

Arg. Bra. Par. Uru. Origen DI Origen DI Origen DI Origen DI Origen DI'230400 0% = = = = Países Bajos = Estados Unidos = China = Irlanda = Alemania ='120190 0% = = = = Estados Unidos = Canadá = Bélgica = Países Bajos = Irlanda ='160250 303,4 EUR/100 kg = = 0%SGP+ = Irlanda 0,0% Francia 0,0% Dinamarca 0,0% Suecia 0,0% Bélgica 0,0%'090111 0% = = = = Vietnam = Colombia = Indonesia = Costa de Marfil = Etiopía ='160232 2.752 EUR/1.000Kg = = = = Tailandia = Países Bajos 0,0% Irlanda 0,0% Alemania 0,0% Polonia 0,0%'021099 15.4 % + 303.4 EUR/100 kg = = 0%SGP+ = Tailandia = Países Bajos 0,0% Chile = Polonia 0,0% Alemania 0,0%'220421 20.9 EUR/hl = = = = Francia 0,0% Italia 0,0% España 0,0% Chile 0% UE/C. Agr. Nueva Zelanda ='170114 41.9 EUR/100 kg = = = = Guyana = Fiji 0% UE/Fj. Agr. Belice = Jamaica = Mauricio 0% UE/ESAS Agr.'240120 18.4 % MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg = = 0%SGP+ = Alemania 0,0% India 14,9% MAX 24EUR/100kg SGP Bélgica 0,0% Tanzania 0% SGP China ='080719 8,8% 8,80% 8,80% 0%SGP+ 8,80% España 0,0% Honduras 0% UE/CA Agr. Costa Rica 0% UE/CA Agr. Sudáfrica 0% UE/SA Agr. Países Bajos 0,0%'200919 15.2 % + 20.6 EUR/100 kg = = 0%SGP+ = Bélgica 0,0% Países Bajos 0,0% España 0,0% Francia 0,0% Irlanda 0,0%'100590 0% = = = = Francia = Ucrania = Irlanda = Rumania = Polonia ='020130 12.8 % + 303.4 EUR/100 kg = = = = Irlanda 0,0% Países Bajos 0,0% Australia = Polonia 0,0% Namibia 0% UE/SADC Agr.'020230 12.8 % + 221.1 EUR/100 kg = = = = Irlanda 0,0% Alemania 0,0% Países Bajos 0,0% Nueva Zelanda = Botsuana 0% UE/SADC Agr.'120242 0% = = = = China = Estados Unidos = Nicaragua = Países Bajos = India ='080610 14,40% = = 0%SGP+ = Sudáfrica 0% UE/SA Agr. España 0,0% Chile 0% UE/C. Agr. Egipto 0% UE/Eg. Agr. Perú 0% UE/Pe. Agr.'210111 9% = = = = Alemania 0,0% Países Bajos 0,0% Francia 0,0% España 0,0% Suiza 0% UE/S. Agr.'080550 12,80% = = 0%SGP+ = España 0,0% Sudáfrica 0% UE/SA Agr. Países Bajos 0,0% Alemania 0,0% México 0% UE/Me. Agr.'080450 0% = = = = Perú = Pakistán = Ghana = Países Bajos = Rep. Dominicana ='081040 4% = = 0%SGP+ = Chile 0% UE/C. Agr. España 0,0% Polonia 0,0% Países Bajos 0,0% Sudáfrica 0% UE/SA Agr.

Aranceles MERCOSUR

PRINCIPALES 20 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR MERCOSUR A REINO UNIDO. ARANCELES Y COMPETIDORESPromedio 2012-2016. Miles de US$

Posición Arancel NMF EfectivoPrincipales Competidores*


19

• Existe una gran cantidad de aranceles No Ad Valorem entre los principales productos exportados por el MERCOSUR al Reino Unido (9 de 20 posiciones).

• Existe liberalización arancelaria en otras 7 posiciones. • Solo Paraguay, dentro de los miembros del MERCOSUR, se beneficia en algunas posiciones con rebajas arancelarias y duty free dentro

del régimen de SGP. • En la gran mayoría de los casos, los países del MERCOSUR compiten en condiciones desiguales ante otros oferentes, puesto que los

mismos cuentan con acuerdos comerciales y/o preferenciales arancelarias vigentes que los benefician (casillas azules), como así también gozan de la exención de aranceles intra-cuota.

Si se considera a los envíos por cada socio MCS – Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en sus 10 principales productos agroindustriales el cuadro arancelario comparativo con sus competidores muestra una situación similar que a nivel agregado (ver Tablas 11, 12, 13 y 14).

Tabla 11: ARGENTINA: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido - ARANCELES


Mkt. Share Arancel Origen DI Origen DI Origen DI Origen DI Origen DI

'230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 0% 33,0% = Países Bajos = Estados Unidos = China = Irlanda = Alemania =

'220421Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... 20.9 EUR/hl 1,9% = Francia 0,0% Italia 0,0% España 0,0% Chile 0% UE/C. Agr. Nueva Zelanda =

'100590 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra) 0% 7,8% = Francia = Ucrania = Irlanda = Rumania = Polonia =

'120242Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes ... 0% 14,3% = China = Estados Unidos = Nicaragua = Países Bajos = India =

'081040Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos 4% 7,6% = Chile 0% UE/C. Agr. España 0,0% Polonia 0,0% Países Bajos 0,0% Sudáfrica 0% UE/SA Agr.

'200811Cacahuetes "cacahuetes, maníes", preparados o conservados (exc. confitados con azúcar) 12,20% 17,6% = Países Bajos 0,0% Alemania 0,0% Estados Unidos = Francia 0,0% México =

'230630Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de materias grasas o aceites vegetales, de ... 0% 10,3% = Ucrania = Países Bajos = Rusia = Letonia = China =

'220429Vino de uvas frescas, incl. encabezado, y mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido ... 32 EUR/hl 1,7% = Australia = Nueva Zelanda = Estados Unidos = Sudáfrica 0% UE/SA Agr. Chile 0% UE/Chile Agr.

'080550Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... 12,80% 4,6% = España 0,0% Sudáfrica 0% UE/SA Agr. Países Bajos 0,0% Alemania 0,0% México 0% UE/Me. Agr.

'020712Gallos y gallinas de especies domésticas, sin trocear, congelados 29,9 EUR/100kg 2,9% = Países Bajos 0,0% Irlanda 0,0% España 0,0% Alemania 0,0% Italia 0,0%

DescripciónPosición Arancel NMF Efectivo

PRINCIPALES 10 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR ARGENTINA AL REINO UNIDO. ARANCELES Y COMPETIDORESPromedio 2012-2016. Miles de US$

Argentina Principales Competidores


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Tabla 12: BRASIL: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido - ARANCELES



'120190Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. ??las de siembra para siembra) 0% 51,7% = Estados Unidos = Canadá = Bélgica = Países Bajos = Irlanda =

'160250Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ... 303,4 EUR/100 kg 40,2% = Irlanda 0,0% Francia 0,0% Dinamarca 0,0% Suecia 0,0% Bélgica 0,0%

'090111 Café sin tostar ni descafeinar 0% 22,6% = Vietnam = Colombia = Indonesia = Costa de Marfil = Etiopía =

'160232Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domésticas (exc. ... 2.752 EUR/1.000Kg 9,2% = Tailandia = Países Bajos 0,0% Irlanda 0,0% Alemania 0,0% Polonia 0,0%

'021099Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina y polvo comestibles ... 15.4 % + 303.4 EUR/100 kg 57,8% = Tailandia = Países Bajos 0,0% Chile = Polonia 0,0% Alemania 0,0%

'230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 0% 5,4% = Países Bajos = Estados Unidos = China = Irlanda = Alemania =

'170114Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... 41.9 EUR/100 kg 12,4% = Guyana = Fiji 0% UE/Fj. Agr. Belice = Jamaica = Mauricio 0% UE/ESAS Agr.

'240120Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo 18.4 % MIN 22 EUR/100 kg MAX 24 EUR/100 kg 22,1% = Alemania 0,0% India 14,9% MAX 24EUR/100kg SGP Bélgica 0,0% Tanzania 0% SGP China =

'080719 Melones, frescos (exc. sandías) 8,8% 25,8% = España 0,0% Honduras 0% UE/CA Agr. Costa Rica 0% UE/CA Agr. Sudáfrica 0% UE/SA Agr. Países Bajos 0,0%

'200919Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro ... 15.2 % + 20.6 EUR/100 kg 14,8% = Bélgica 0,0% Países Bajos 0,0% España 0,0% Francia 0,0% Irlanda 0,0%

PRINCIPALES 10 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR BRASIL AL REINO UNIDO. ARANCELES Y COMPETIDORESPromedio 2012-2016. Miles de US$

Posición Descripción Arancel NMF Efectivo

Brasil Principales Competidores


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Tabla 13: PARAGUAY: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido – ARANCELES



'230400

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 0% 4,1% = Países Bajos = Estados Unidos = China = Irlanda = Alemania =

'120190Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. ??las de siembra para siembra) 0% 3,0% = Estados Unidos = Canadá = Bélgica = Países Bajos = Irlanda =

'020130Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 12.8 % + 303.4 EUR/100 kg 0,1% = Irlanda 0,0% Países Bajos 0,0% Australia = Polonia 0,0% Namibia 0% UE/SADC Agr.

'100640 Arroz partido 65 EUR/1.000kg 1,4% = España 0,0% Guyana 0% UE/CAR. Agr. Egipto = Bélgica 0,0% Myanmar 0% SGP (LDC)

'170114

Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... 41.9 EUR/100 kg 0,1% = Guyana = Fiji 0% UE/Fj. Agr. Belice = Jamaica = Mauricio 0% UE/ESAS Agr.

'220710Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico >= 80% vol 19,2 EUR/hl 0,1% 0%SGP+ Francia 0,0% Países Bajos 0,0% Bélgica 0,0% Alemania 0,0% Jamaica 0% UE/CAR. Agr.

'100620Arroz descascarillado "arroz cargo" o "arroz pardo" 30 EUR/1.000kg 0,1% = India = Pakistán = Bélgica 0,0% Tailandia = España 0,0%

'120799

Semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (exc. ??frutos de cáscara comestibles, ... 0,0% 0,3% = China 0,0% Países Bajos 0,0% Irlanda 0,0% Bolivia 0,0% Canadá 0,0%

'051199

Productos de origen animal, n.c.o.p.; animales muertos , impropios para la alimentación humana ... 1,28% 0,1% 0%SGP+ Irlanda 0,0% China = Alemania 0,0% Polonia 0,0% Lituania 0,0%

'020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada 12.8 % + 221.1 EUR/100 kg 0,0% = Irlanda 0,0% Alemania 0,0% Países Bajos 0,0% Nueva Zelanda = Botsuana 0% UE/SADC Agr.

PRINCIPALES 10 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS POR PARAGUAY AL REINO UNIDO. ARANCELES Y COMPETIDORESPromedio 2012-2016. Miles de US$

Posición Descripción Arancel NMF Efectivo

Paraguay Principales Competidores*


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Tabla 14: URUGUAY: 10 Principales productos agroindustriales exportados al Reino Unido - ARANCELES



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6. Expansión potencial de exportaciones del MERCOSUR en un escenario de crecimiento de las exportación en 10%

Tabla 15: Escenario de crecimiento de las exportaciones 10% share de mercado Reino Unido


Incremental 10%

Total MCS + 10% incremental

'230400Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos ... 425.396 949.233 94.923 520.320

'120190 Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. ??las de siembra para siembra) 211.742 378.539 37.854 249.596

'160250Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos (exc. embutidos y productos simil.; ... 147.583 360.562 36.056 183.639

'090111 Café sin tostar ni descafeinar 118.665 524.344 52.434 171.099

'160232Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domésticas (exc. ... 110.571 1.187.635 118.764 229.334

'021099Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, y harina y polvo comestibles ... 96.570 166.798 16.680 113.249

'220421Vino de uvas frescas, incl. encabezado; mosto de uva, en el que la fermentación se ha impedido ... 61.853 3.217.701 321.770 383.624

'170114Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de ... 51.390 378.106 37.811 89.201

'240120Tabaco, total o parcialmente desvenado o desnervado pero sin elaborar de otro modo 46.239 208.504 20.850 67.089

'080719 Melones, frescos (exc. sandías) 42.397 164.245 16.425 58.822

'200919Jugo de naranja, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro ... 41.253 279.058 27.906 69.159

'100590 Maíz (exc. ??las de siembra para siembra) 38.164 457.633 45.763 83.927 '020130 Carne deshuesada, de bovinos, fresca o refrigerada 37.118 945.724 94.572 131.690 '020230 Carne deshuesada, de bovinos, congelada 33.669 250.795 25.080 58.748

'120242Cacahuetes sin cáscara, incluso quebrantados (exc. ??de semillas para la siembra, o maníes ... 25.732 121.703 12.170 37.902

'080610 Uvas frescas 25.315 677.238 67.724 93.038 '210111 Extractos, esencias y concentrados de café 24.367 324.280 32.428 56.795

'080550Limones "Citrus limon, Citrus limonum" y limas "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frescos ... 22.113 156.806 15.681 37.794

'080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 20.503 133.693 13.369 33.873 '081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos 20.270 223.932 22.393 42.663

333.544 54.373.334 5.437.333 5.770.878 1.934.453 65.479.865 6.547.986 8.482.439

20 PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES EXPORTADOS DE MCS AL REINO UNIDO. ESCENARIO DE CRECIMIENTO DE EXPORTACIONESPromedio 2012-2016. Miles de USD

Resto exportaciones agroindustrialesTotal

Impacto comercialImportaciones Reino Unido

Exportaciones MCSDescripciónPosición


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7. Conclusiones Las negociaciones de desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea han comenzado y marzo de 2019, se ha puesto como fecha de inicio de efectivización (31 de diciembre de 2020, sería el cese definitivo). Dada la relevancia de Gran Bretaña en el comercio internacional de mercancías (10° exportador y 4° importador global), el MERCOSUR debe considerar una estrategia clara de vinculación comercial con dicho mercado, en especial en el sector agroalimentario y de bioenergías, donde el Reino Unido es un importador neto.

En principio, hasta que el Brexit se concrete, el MERCOSUR debería trabajar en una agenda de promoción de exportaciones más agresiva en dicho mercado. Por el momento, existe incertidumbre acerca de cómo será la política comercial futura y la estrategia de relacionamiento internacional del Reino Unido de los próximos años. Si bien, el actual status como miembro de la Unión Europea le impide trabajar en acuerdos comerciales bilaterales, la Premier Británica ha declarado en varias oportunidades que una vez acontecida la desvinculación, tratarán de emular los tratados que hoy tiene vigente la Unión Europea con diversos mercados. Asimismo, es de suponer, que la vinculación comercial con la Commonwealth saldrá fortalecida, lo que podría dar cierta ventaja relativa a otros proveedores de alimentos (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, o Sudáfrica, entre otros), en detrimento del MERCOSUR.

Al día de hoy, los países de la Unión Europea son los principales proveedores de bienes agroindustriales del Reino Unido con más del 65% del comercio, y liderando el ranking de proveedores en 16 de los 20 principales productos importados seleccionados en este estudio.Los envíos del MERCOSUR representan solamente el 3,5% (aprox. US$ 2.298 millones) de las importaciones agroindustriales del Reino Unido. De ellos, Brasil explica el 59% del valor de los envíos, Argentina por 36%, Uruguay por 3% y Paraguay por menos de 2%.

A excepción de harina de soja (donde Argentina es 1°,Brasil3° y Paraguay 5° proveedor) y preparaciones y conservas de carne (Brasil es el 4° proveedor), los países del Mercosur no tienen una participación significativa entre los principales oferentes agroindustriales en el Reino Unido en el ranking de 20 principales importaciones agroindustriales.

De la información relevada sobre aranceles de importación y preferencias arancelarias se desprende que:

• Existe una gran cantidad de aranceles No Ad Valorem entre los principales productos exportados por el MERCOSUR al Reino Unido (9 de 20 posiciones).

• Existe liberalización arancelaria en otras 7 posiciones. • Solo Paraguay, dentro de los miembros del MERCOSUR, se beneficia en algunas posiciones con rebajas arancelarias y duty free dentro

del régimen de SGP. • En la gran mayoría de los casos, los países del MERCOSUR compiten en condiciones desiguales ante otros oferentes, puesto que los

mismos cuentan con acuerdos comerciales y/o preferenciales arancelarias vigentes que los benefician.

Sin dudas, el Reino Unido es un mercado a desarrollar por el MERCOSUR. Para ello, el bloque sudamericano deberá estar atento a los avances del Brexit y a las potenciales ventajas comerciales que otros competidores pudieran obtener, a fin de iniciar negociaciones que


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pudieran mejorar condiciones para los países del MERCOSUR. Si bien, el horizonte actual es, al menos, marzo de 2019, el MERCOSUR debería comenzar a realizar un mayor esfuerzo de promoción comercial para colocar sus productos en este mercado transatlántico, e iniciar los procesos de consulta necesarios para intentar mejorar el acceso efectivo a dicho mercado en el futuro cercano.

mercosur – reino unido · negociación europea, la que exige prestar atención a las potenciales...

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