Merger & Acquisition

Executive Workshop

Executive Workshop – Event Plan

Nama: Merger & Acquisition - Executive Workshop

Halaman – 1 dan 2 Deskripsi Umum:

Seiring dengan meningkatnya dinamika bisnis, saat ini merger dan akuisisi (M&A) mulai

menjadi pilihan strategis di Indonesia. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat,

perkembangan teknologi yang pesat, dan persaingan yang ketat, membuat strategi organik,

strategi pertumbuhan secara alami, menjadi tidak mencukupi lagi bagi banyak perusahaan.

M&A memungkinkan perusahaan tumbuh lebih cepat dibanding merintis dari awal.

M&A merupakan proses yang kompleks, dan memiliki risiko tersendiri. Penelitian

menunjukkan 70% M&A gagal. Salah satu penyebab kegagalannya adalah kurangnya

pengalaman. Oleh karena itu, eksekutif pada perusahaan yang menjalankan proses

anorganik perlu memahami secara menyeluruh cara menjalankan proses M&A.

Perkembangan Merger dan Akuisisi

Top Industri dalam Aktivitas M&A 2016

Secara keseluruhan sektor teknologi terus menjadi industri paling menarik untuk M&A,

dengan porsi 26% yang paling aktif selama 12 bulan ke depan. Diikuti oleh industry Oil & Gas

sebanyak 22%, dan Industri kesehatan sebesar 16%.

(Sumber: Deloitte)

Tantangan Utama dalam M&A

Proses Integrasi Pascamerger (IPM) yang tepat dan dengan hasil sesuai yang diharapkan

dalam dua tahun terakhir tidak tercapai. 39% perusahaan mengatakan bahwa lebih dari

setengah dari transaksi mereka selesai selama dua tahun terakhir tidak dihasilkan

pengembalian yang diharapkan, meningkat dibandingkan dengan 30% pada tahun 2015.

(Sumber: Deloitte)

Perhatian Utama Dalam Due Diligence M&A

Penyebab Utama Kegagalan Transaksi M&S

Halaman - 3 Mengapa Anda Harus Mengikuti Workshop ini:

Executive workshop ini dirancang dengan pendekatan “Best Practise” dimana memadukan

antara banyak referensi buku, pengalaman pembicara sebagai praktisi, dan juga informasi

terkini dalam aktivitas M&A. Acara workshop dibuat secara interactive melalui sharing

knowledge, simulasi, bedah kasus M&A, dan melakukan networking sesama peserta

workshop. Executive workshop ini sangat tepat untuk Anda yang memang selama ini sudah

bersentuhan dengan aktivitas M&A, atau bagi Anda yang ingin mengetahui segala sesuatu

yang terkait hal penting terkait M&A, sangat baik untuk memajukan bisnis dan menunjang

karir Anda.

Tahapan Proses M&A: 3 Tahap – 8 Langkah

Halaman - 4 Lama Workshop: 2 hari

Tanggal: Selasa – Rabu, 29 -30 November 2016

Waktu: 08.30 – 17.00 WIB

Siapa yang tepat mengikuti workshop:

• Executive & Top Leader: CEO, CFO, CSO dan CBDO.

• Senior Management: VP atau GM bidang Corporate Strategy, Strategic Investment,

dan Business Portfolio.

• M&A Member Team: Perencanaan dan Eksekusi Strategic Investment dan Integrasi

Pascamerger.

• Analis dan Praktisi M&A: Analis Investasi, Venture Capitalist, Private Equity,

Pemerhati Ekonomi, Jurnalis Media.

• Business Owner dan Start-up: Pengusaha dan Pemilik Modal.

• Akademisi dan Mahasiswa Sekolah Bisnis: Dosen dan Mahasiswa.

Pendekatan Workshop:

• Sharing knowledge terkait M&A.

• Simulasi.

• Bedah kasus M&A (Pembelian LinkedIn oleh Microsoft).

• Networking antar peserta workshop.

Tujuan Workshop:

Memberi pemahaman terhadap aktivitas merger dan akuisisi.

Memahami faktor kunci keberhasilan dalam kegiatan merger dan akuisisi.

Memahami tahapan proses merger dan akuisisi yang terdiri dari 3 Tahapan – 8

Langkah.

Dapat menyusun corporate strategy

Memahami proses pencarian dan seleksi target untuk memaksimalkan nilai

pemegang saham.

Memahami proses due diligence dengan efektif.

Memahami pendekatan valuasi umum dan khusus.

Memahami proses negosiasi dan closing the deal.

Memahami pilihan deal structuring dan accounting.

Dapat merencanakan dan menjalankan proses integrasi pascamerger.

Memahami pilihan exit strategy.

Material workshop:

Seluruh peserta mendapatkan:

• Buku “M&A Playbook – Penjelasan Lengkap Merger dan Akuisisi”; Penulis: Jeami

Gumilarsjah, MBA, CMAP, CM&AI; Penerbit: PPM Publishing.

• Handout seluruh materi presentasi dalam workshop.

Halaman – 5

Pembicara:

Keynote Speaker*

Indra Utoyo Memulai karirnya di Telkom di tahun 1986. Melakukan pengembangan layanan broadband multimedia yang melahirkan TELKOMNet pada tahun 1996. Merancang pengembangan bisnis digital dan new wave seperti Managed Services & Data Center, dan melakukan transformasi bisnis Telkom menjadi TIMES (Telecommunication, IT, Media, Edutainment, and Services). Aktif dalam memberikan ceramah dan pidato-pidato publik dalam sejumlah konferensi lokal dan internasional, workshop dan seminar. Ketua MIKTI (masyarakat Indonesia untuk industri Digital kreatif) dan anggota Dewan Nasional ICT (DeTIKnas).

CIO terbaik versi majalah Warta Ekonomi (2008) dan majalah SWA (2010). Penulis buku INFOKOM, Di Era Post-Technology Driven, Jakarta, Tricitra, 2006; Manajemen Alhamdulillah, Mizan, Bandung, 2010; dan Paradox Marketing in Practise, Jakarta, 2013. Pendidikan: • Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. • Master Communication and Signal Processing dari Imperial College of Science, Technology and

Medicine, University of London Inggris. • Doctor of Philosophy for Strategic Management (Candidate), Faculty of Economic and Business,

University of Indonesia. Profesi: • Direktur Digital & Strategic Portfolio, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (2014 – sekarang). • Direktur Innovation & Strategic Portofolio (2012 – 2014). • Direktur IT Solution & Supply (2007 – 2012). • Senior General Manager Information System Center Telkom (2005 – 2007).

Jeami Gumilarsjah, ST, MBA, CMAP, CM&AI Pengalaman di industri telekomunikasi selama 20 tahun, dan sebagai praktisi M&A di industri media, internet, dan teknologi. Terlibat dalam proses pendirian perusahaan, penyusunan corporate strategy dan transformasi bisnis beberapa perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Penulis buku “M&A Playbook – Penjelasan Lengkap Merger dan Akuisisi”, PPM Publishing, 2016. Orang Indonesia pertama yang memiliki sertifikasi di bidang M&A, yakni Certified Merger & Acquisition Professional dan Certified Merger & Acquisition Integration.

Pembicara Utama

Pendidikan:

Lulusan Sarjana Teknik Telekomunikasi, Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, Bandung, 1995.

Master of Business Administration, Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung, 2008. Profesi: • Chief Business Development Officer, Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty. Ltd

(2013 – sekarang). • General Manager Corporate Strategy, PT Infomedia Nusantara (2011 – 2012). • Manager Corporate Strategy, PT Telekomunikasi Indonnesia Internasional (2009 - 2010). • Manager Corporate Planning and Investment, PT Telekomunikasi Indonesia (2005 – 2009).

* To be confirmed

Halaman – 6 Rundown Workshop:

Hari Pertama, Selasa - 27 September 2016

08.30 – 08.45 Sambutan Penyelenggara

08.45 – 10.00 Keynote Speech dan Opening Remark

10.00 – 10.30 Networking Break dan photo bersama

10.35 – 12.00 Session-1: Pengantar Merger dan Akuisisi

Pengertian dan tantangan M&A.

Tahapan Proses M&A: 3 Tahap – 8 Langkah.

Rentang Kendali, Skema, dan Jenis Penasihat M&A.

12.00 – 12.55 Lunch and Networking Break

13.00 – 14.50 Session-2: Pra-Eksekusi

Proses Perencanaan Strategis, Peran M&A dalam Strategi, Penciptaan Nilai, dan Tiga Taktik Utama M&A.

Pencarian dan Seleksi Target.

14.55 – 15.20 Networking Break

15.25 – 17.00 Session-3: Eksekusi

Due Diligence: Tujuan, Sumber Informasi, dan Lingkup Due Diligence.

Pengantar Valuasi

Simulasi perhitungan WACC dan Enterprise Value.

Hari Kedua, Rabu - 28 September 2016

08.30 – 10.00 Session-1: Valuasi

Empat Metode Valuasi Umum.

Valuasi Khusus.

10.05 – 10.20 Networking Break

10.25 – 12.00 Session-2: Case Study - Akuisisi LinkedIn oleh Microsoft

Motivasi Akuisisi dan Sinergi Value

Valuasi

Integrasi Pascamerger

12.00 – 12.55 Lunch dan Networking Break

13.00 – 14.45 Session-3: Close The Deal

Proses Negosiasi dan Earnouts.

Deal Structuring: Struktur Transaksi, Isu Pajak, Metode Pembayaran, dan Pendanaan.

Accounting: Purchase Price Allocation (PPA) dan Metode Pencatatan Akuntasi.

15.05 – 15.20 Networking Break

15.25 – 16.30 Session-4: Pasca-Eksekusi

Integrasi Pascamerger: Perencanaan, Integration Management Office (IMO), Day 1, dan Eksekusi Integrasi.

Exit Strategy: Divestasi, Initial Public Offering (IPO), Restrukturisasi, dan Likuidasi.

16.35 – 17.00 Penutupan

Kontak Pendaftaran

P : (021) 8798 4777

M : 0815 5995 6195 F : (021) 8799 1059

E : support@manajemenforum.com

http://forummanajemen.com