metsa- ja puidutööstuse sektori ülevaade 2017
TRANSCRIPT
Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture
Tööstusettevõtete uuring 2017 Metsa- ja puidutööstuse sektor 28.03.2017
© SwedbankPublicInformation class 2
METSA- JA PUIDUTÖÖSTUS
Eksport 1,9 miljardit, netoeksport 1,3 miljardit
4,1% SKP-st
Töötajaid ligi 38 000
© SwedbankPublicInformation class
Puidutööstuse toodangumaht kasvab jõudsalt
3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201655
75
95
115
135
155
175
81
125
100
179
136
7484
EL Eesti Läti Leedu Soome Rootsi
Allikas: Eurostat, Statistikaamet
Puidutööstuse toodangu mahuindeks, 2007=100
Puidutööstuse ja töötleva tööstuse toodangu mahuindeksi muutus, 2016, %
Euroopas on puidutööstus 2016. aastal kasvanud kiiremini kui töötlev tööstus tervikuna.
Baltikum on olnud mahtude kasvatamisel Skandinaaviast edukam
EL Eesti Läti Leedu Soome Rootsi
2.9%
5.0%
7.5% 7.7%
3.7%
6.7%
1.7% 1.5%
5.0%
2.5% 2.4%1.6%
Puidutööstuse toodangumahu indeksi muutus, %Töötleva tööstuse toodangumahu indeksi muutus, %
© SwedbankPublicInformation class
Puidutööstuse toodangumahud kasvavad
4Allikas: Statistikaamet
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201635
55
75
95
115
135
155
140.4
43.6
100.0
149.3
96.1
Saematerjal, tuhat m³ Puitlaastplaadid, tuhat m³ Liimpuit, tuhat m³Paber, tuhat t
Ka puitgraanulite tootmine on suurenenud 4 aastaga oluliselt (0,5 mln t → 1,2 mln t)
Saematerjali ja vineeri tootmine kriisist alates stabiilselt kasvanud.
Puidutööstuse toodete mahuindeksid, 2007=2010
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201635
55
75
95
115
135
155
175
155
120
100
142
Vineer, tuhat m³ Puitkiudplaadid, mln m² Puitmass, tuhat t
© SwedbankPublicInformation class
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
500
1,000
1,500
2,000
2,500
913
1,2701,470 1,491 1,638 1,720
1,834 1,910
287386 434 487 569 599 607 613
Puidutööstuse kaupade eksport jooksevhindades, mEURPuidutööstuse kaupade import jooksevhindades, mEUR
Puidutööstuse kaupade eksport suurenes aastaga 4%
5
Puidutööstuse eksport moodustab 28% töötleva tööstuse ekspordist ja 16% Eesti
koguekspordist
Allikas: Statistikaamet
Puidutööstuse kaupade eksport ja import, miljon eurot
Ülejääk+1,3 mlr
EUR
Puidutööstuse eksport kaupade lõikes
Kõige suurem importi tasakaalustav sektor2016 puidutööstuse netoeksport +1,3 mlr eurot
AlamsektorEkspordi
osatähtsus,%Ekspordi muutus,%
Sae- ja höövelmaterjal 20,3% 3,0%Puidust kokkupandavad ehitised 17,4% 9,0%Puidust ehitusdetailid 15,7% 13,0%Puitmööbel ja selle osad 13,9% -5,0%Puidugraanul 7,4% 4,0%Ümarpuit 6,7% 5,0%Termomehaaniline puitmass 4,0% -2,0%Pleegitamata paber 2,8% -2,0%Vineer 2,5% 20,0%Spoon 2,3% -2,0%Puitpakendid 1,9% 6,0%Hake 1,6% 32,0%Puitlaastplaadid 1,3% -19,0%Küttepuit 1,2% 14,0%Puitkiudplaadid 1,0% 2,0%Puusüsi 0,1% -33,0%Puitbrikett 0,0% -28,0%
© SwedbankPublicInformation class 6
Puittoodete ekspordi mahuindeks, 2009=100
Graanuli eksport suurenenud 4 aastaga +50%, puidust kokkupandavate ehitiste eksport
+44%
Saematerjali ja puitmööbli ekspordi kasv stabiilne.
Mahud kasvasid 4 aastaga vastavalt +13% ja +9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201680
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
100
234
266
238
148
126
Ümarpuit, m³ Graanul, t Puidust kokkupandavad ehitised, t Saematerjal, m³ Puitmööbel ja selle osad, t
Allikas: Statistikaamet
Graanuli ja puidust kokkupandavate ehitiste eksport kasvab jõudsalt
© SwedbankPublicInformation class
Peamisteks ekspordipartneriteks on lähiriigid
Allikas: Statistikaamet
Puidust kokkupandavate ehitiste eksport, 2016Sae- ja höövelmaterjali eksport, 2016 Ehitusdetailide eksport, 2016
Puitmööbli ja selle osade eksport, 2016 Ümarpuidu eksport, 2016
NorraSaksamaa
RootsiSuurbritanniaPrantsusmaa
HollandSoomeTšehhiItaalia
HispaaniaTaani
34%18%
17%6%6%5%5%
1%1%1%1%
RootsiTaaniNorra
SoomeJaapan
LätiSaksamaa
PrantsusmaaSuurbritannia
Korea VabariikLeedu
22%16%
14%13%
8%4%4%4%
2%2%2%
NorraLäti
SuurbritanniaRootsi
SaksamaaAustraalia
SoomeHolland
PoolaKorea Vabariik
11%8%8%
8%8%
7%7%
6%4%
3%
Taani
Suurbritannia
Holland
Rootsi
Läti
Itaalia
Saksamaa
52%
22%
12%
9%
3%
3%
0%
Rootsi
Soome
Hiina
Saksamaa
Läti
Türgi
Iisrael
41%
17%
16%
12%
11%
1%
1%
Graanuli eksport, 2016SoomeRootsiTaaniNorra
SaksamaaSuurbritannia
LeeduPrantsusmaa
HollandLäti
30%19%
14%8%
7%4%
3%3%
2%2%
© SwedbankPublicInformation class
Puidutööstuse brutopalk Eesti keskmisest kõrgem
8
Puidutööstuse keskmine brutopalk Baltikumis
Allikad: Eesti, Läti, Leedu Statistikaamet
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*700750800850900950
10001050110011501200
115911461107
Puidutööstuse keskmine brutopalk Keskmine brutopalkTöötleva tööstuse keskmine brutopalk
Puidutööstuse brutopalk 4,5% kõrgem töötleva tööstuse brutopalgast.
Eesti puidutööstuse brutopalk on 33,3% kõrgem Läti ja 37,8% kõrgem Leedu puidutööstuse
brutopalgast.
*2016 hinnanguline brutopalk põhineb Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200 1159
773721
Eesti Läti Leedu
Keskmine brutopalk Eestis
© SwedbankPublicInformation class
Müügitulu kompenseerib tööjõukulud, kuid kasumimarginaal on langenud
9*2016 hinnanguline müügitulu, tööjõukulu, kogukasum ja nendest lähtuvad suhtarvud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.Allikas: Statistikaameti aasta-ja lühiajastatistika
Puidutööstuse müügitulu on suurenenud +7%, kulud +10% ja tööjõukulud +11%
2016. kasum puidutööstuses vähenenud -32% (Statistikaameti lühiajastatistika)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
14.1%
16.0% 15.8%
12.5% 12.5%13.5% 13.1% 13.1% 13.1% 13.5%
1.4%0.3%
3.6%
5.4% 6.2%5.1% 5.1%
4.5% 5.6%3.5%
Puidutööstuse tööjõukulude osakaal müügitulust, % Puidutööstuse kogukasumi marginaal müügitulust, %
© SwedbankPublicInformation class
Investeeringuteks on soodne aeg
10
Intressimäärad endiselt madalal tasemel. Selleks aastaks prognoosib Swedbank THI 3% tõusu.
*2016 investeeringud põhinevad Statistikaameti lühiajastatistika muutusel.Allikad: Eesti Pank, Statistikaameti aasta- ja lühiajastatistika
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
-5.0%
-3.0%
-1.0%
1.0%
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
-100
-50
0
50
100
150
200
250
67
3358
90 82
134
169
202
6.6%
10.4%
-0.1%
3.0%
5.0%3.9%
2.8%
-0.1% -0.5%
0.1%
6.1%
6.5%
4.7% 4.6%
4.5%3.5%
3.2% 3.2%2.6% 2.6%
Puidutööstuse investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent), M€Tarbijahinnaindeksi muutus, %Töötleva tööstuse laenuportfelli keskmine intressimäär, %
Click here, click Insert-tab, click Picture-button to browse for a picture
Küsitluse tulemused
© SwedbankPublicInformation class
Muu töötlev tööstus28%
Ehitusmaterjalide tööstus
11%
Puidu- ja paberitööstus22%
Toiduainetööstus16%
Rasketööstus22%
Uuringus osales 260 tööstusettevõtet
12
Muu töötlev tööstus:• Mööblitööstus (27%)• Tekstiilitööstus (14%)• Trükitööstus (11%)• Elektroonikatööstus (8%)• Elektriseadmete tootmine
(5%)• Muu (35%)
Küsitluses osales 260 ettevõtet:• Käive üle 4,2 miljardi euro
(36% kogusektori käibest)• Mediaankäive 4,2 miljonit• 58 ettevõtet, kellele käive üle 20
miljoni• Töötajate arv kokku 29 831 (25%
sektorist)• Keskmine töötajate arv 113
© SwedbankPublicInformation class
Uuringus osales 58 puidutöösturit
13
K<10 mEUR59%10<K<20
mEUR10%
K>20 mEUR31%
Uuringus osalenud puidutöösturid käibe järgi
• Kas nähakse kasvuvõimalusi?
• Millised on eksportööride plaanid?
• Mis on fookuses- efektiivsuse kasv, tootearendus, muu?
• Kas ja millises mahus planeeritakse investeeringuid?
• Mida arvavad ettevõtjad tööjõuturul toimuvast?
• Millised on eelseisvad muutused?
Kogukäive üle 960 miljoni euro
Mediaankäive 8 miljonit
Töötajate arv kokku 6068
Keskmine töötajate arv 104
2016 2017
58 puidutöösturit
© SwedbankPublicInformation class
67% puidutöösturitest prognoosib müügikäibe kasvu, keskmiselt 5,7%
14
Käibeprognoos töötlevas tööstuses ja puidutööstuses, %
Vastanutest 28% usub käibe samaks jäämist (2016: 33%), 5% käibe vähenemist (2016: 5%).
*Käibega kaalutud keskmine muutus
KÕIK Puidutööstus
3.0%
5.2%
4.4%
6.8%6.5%
5.7%
2015 2016 2017
Üle 20mEUR käibega puidutöösturid plaanivad käibekasvuks 3,4% (2016: 5,6%), 10-20mEUR käibega 11,2%
(2016: 6,1%) ja alla 10mEUR käibega kasvuks 19,1% (2016: 16,3%)
2016. prognoosisid puidutöösturid käibekasvuks 6,8%, tegelik 7%
(Allikas: Statistikaameti lühiajastatistika)
2016 prognoosis 62% käibekasvu +6,8%, 2015: (71%;+5,2%)
© SwedbankPublicInformation class
74% puidutöösturitest prognoosib kasumlikkuse suurenemist või samaks jäämist
15
KÕIK Puidutööstus
44% 43%48%
41%
52%
43%
2015 2016 2017
Kasumlikkuse* paranemine töötlevas tööstuses ja puidutööstuses (%
vastanutest)
tarneahela efektiivistamisega
enda kaubamärgi arendamisega
kulude kokkuhoiuga
kõrgema lisandväärtuse/marginaaliga toodete valmistamisega
müügi suurendamisega
tootmise efektiivistamisega
2%
7%
10%
16%
26%
40%
Kuidas plaanivad puidutöösturid kasumlikkust kasvatada?
Puidutöösturid plaanivad tootmise efektiivsust tõsta keskmisest enam (40%),
kogu tööstus (35%)
2017 prognoosivad 43% puidutöösturitest kasumlikkuse paranemist, 31% samaks jäämist
(2016: 39%), 26% vähenemist (2016: 20%)
*Ärikasumlikkus= ärikasum/käive
© SwedbankPublicInformation class
Iga kolmas puidutööstur sihib Rootsi ja Soome turgu, iga neljas Saksamaad
16
HiinaVenemaa
PrantsusmaaItaalia
USAJaapan
HollandPoola
RootsiLäti
TaaniSoome
SuurbritanniaSaksamaa
Norra
2%2%2%2%
4%4%4%4%
6%6%6%
8%8%
18%24% Rootsi
SoomeSaksamaa
HiinaNorraTaani
USAPoola
SuurbritanniaHolland
PoolaItaaliaKüpros
34%32%
25%18%
16%14%
11%7%7%7%7%
5%5%
Millised on puidutöösturite järgmised 3 sihtriiki? (% vastanutest)
2016 olulisim sihtriik oli Soome. Vastanud puidutöösturite ekspordikäibest moodustab
eksport Norra 47%.2016 peamised 3 uut sihtriiki olid
Rootsi, Suurbritannia ja Soome.
Peamise sihtriigina Hiina 2016:12%,
2015:11%
Olulisim sihtriik täna (% vastanutest)
© SwedbankPublicInformation class
Puidutöösturid tunnetavad üha vähem tööjõupuudust
17
KÕIK Puidutööstus
46%49%
42% 41%44%
34%
2015 2016 2017
Kas ettevõtte arengut piirab tööjõupuudus?
KÕIK Puidutööstus
1%5%
79% 80%
20%15%
Juhtidest Spetsialistidest Lihttöölistest
Millistest töötajatest on kõige rohkem puudus?*
* Vastanud need, kelle arengut piirab tööjõupuudus
12% puidutöösturitest plaanib välistööjõu osakaalu suurendada, kogu tööstuses plaanib
iga viies ettevõte
80% puidutöösturitest tunnetab puudust spetsialistidest
(2016: 84%), tärganud ka juhtide puudus 5% (2016: 0%)
© SwedbankPublicInformation class
Mida arvavad puidutöösturid tööjõupuudusest?
18
„Inimesed vananevad, keerukas on samade teadmistega noori Ida-Virumaa
tööstusesse leida.“
„Suurim puudus on headest projekteerijatest ja oskustöölistest“
„Tisleritest, puidutöötlemisseadmete operaatoritest, liini operaatoritest,
tehnoloogidest“„Hetkel vajaminev personal on olemas.
Uute töötajate leidmine on küll varasemaga võrreldes vaevanõudvam, kuid siiski mõistliku ajaga saavutatav.“
„Automaatikust tunneme puudust“
„Motiveerinud töötasuga“
„Senini oleme vajalikud spetsialistid läbi raskuste leidnud“
„Konkurentidelt üle“
„Pidevad kuulutused, väljaõpe kohapeal ja koolitustel,
peretoetused“
„Toodangut vähendanud“
„Investeerinud automatiseerimisse“
„Soodustanud ettevõttesisest karjääri“
„Projekteerijatest, elemendi koostajatest.“
„Vajadusel ostame teistest ettevõtetest üle, pöörame
tähelepanu automatiseerimisele, et vähendada tööjõumahukaid tegevusi“
„Parandada töötingimusi ja töö organiseerimist, et töötajaid
motiveerida“
„Osalemine õpipoisi programmis“
„Teha koostööd kutsehariduse süsteemiga“
„Palgata spetsialiste välismaalt“
„Mitte väga palju kasvada“
Millistest töötajatest on puudus? Mida on juba ette võetud tööjõu puudusega toime tulemiseks?
Mida plaanivad ettevõtjad tööjõu puudusega toimetulekuks 2017?
© SwedbankPublicInformation class
69% puidutöösturitest prognoosivad palgakasvuks 4,4%
19
KÕIK Puidutööstus
3.9%
3.3%3.0% 3.2%3.7%
4.4%
2015 2016 2017
Keskmise palga muutus 2015-2017, prognoos %
KÕIK Puidutööstus
0.8%
2.1%
1.3%
0.0%
1.6%
0.7%
2015 2016 2017
Töötajate arvu muutus 2015-2017, prognoos %
2016 plaaniti töötlevas tööstuses keskmiseks palgakasvuks 3%, tegelik oli 7%
(Allikas: Statistikaamet)
2017 keskmine töötajate arv suurenebpuidutööstuses vaid 0,7%
© SwedbankPublicInformation class
Investeeringuid plaanib 98% puidutöösturitest
20
KÕIK Puidutööstus
91% 90%81% 84%
93%98%
2015 2016 2017
Mitu % ettevõtetest plaanivad sel aastal investeerida?
40% puidutöösturitest plaanib investeeridaüle 500 000 euro (2016: 25%)
Mis on investeeringute peamine eesmärk?
Tootearendus tõuseb järjest enam fookuses (2017:18%)
2016 plaaniti investeerida tootearendusse 16% (15: 9%)
KÕIK Puidutööstus
58%
73%
25%18%16%
9%
Efektiivsuse kasv Tootearendus Muu
© SwedbankPublicInformation class
Peamine pidur investeerimisel on ebakindlus
21
Puidutöösturid plaanivad investeerida -17,3% vähem kui 2016. aastal
(töötleva tööstuse investeeringute maht +11,2%)
Kui plaanite 2017. aastal vähem investeeringuid, siis mis hoiab
investeerimist tagasi? (% vastanutest)
Mis veel hoiab investeerimast?
„Omanike ebakindlus naaberriikide poliitika suhtes“
„Organisatsiooni ja inimeste suutlikus kohaneda muutustega on piiratud“
„Just tegime suurinvesteeringu perioodil 2015-1016 ning lõpetame seda. Lähiaastad on seotud selle investeeringu töölesaamisega.“
45%
27%
18%
5% 5%
ebakindlus majanduskeskkonna suhtesmuuomafinantseeringu puudus
© SwedbankPublicInformation class
„Kuna käsitööpalkmajad
on väljasurev nišikaup, siis peab hakkama midagi ka tavalisele inimesele
pakkuma“
Iga neljas puidutööstur näeb ärimudelis suuri muutusi ees
22
„Internetikaubanduse levik“
„Tulemaks vastu turutrendidele
energiasäästlikuse osas, arendada
masstootmist“
„Ise otse sihtturgudele laienemine“
„Automatiseerimine suureneb,
audio-video ühendused
tootmises, live data“
„Tehnoloogia areng“
„Innovaatilised konstruktsioonimaterjalid (CLT elemendid),
uudsed soojustusmaterjalid“
„Vertikaalse ahela
täienemine“
Millised on põhilised muutused ja millistest trendidest need lähtuvad?
„Kasvava tööjõu hinnaga
kohanemine“
© SwedbankPublicInformation class
Kokkuvõte
23
KÄIVE/KASUM
Ettevõtjad on skeptilisemad
67% puidutöösturitest plaanib käibekasvu keskmiselt 5,7%
43% puidutöösturitest prognoosib kasumlikkuse
paranemistKasumlikkust parandatakse
läbi tootmise efektiivistamise ja müügi
suurendamise24% puidutöösturitest näeb
olulisi muudatusi tulemas ärimudelis
INVESTEERINGUD
Investeeringute maht kesisem
98% puidutöösturitest plaanib 2017. aastal
investeerida.
Investeeringute maht kahaneb keskmiselt
-17,3%
73% puidutöösturitest plaanib investeerida efektiivsuse kasvu, 18% tootearendusse.
EKSPORT TÖÖJÕUD
34% puidutöösturitest näeb kõige populaarsema uue
turuna Rootsit
Populaarsed Skandinaavia ja
SaksamaaSuured muutused ees
69% puidutöösturitest prognoosib palgatõusu
keskmiselt 4,4%.
12% puidutöösturitest plaanib välistööjõu
osakaalu suurendada.Kõige olulisem sihtriik täna
Norra
Jätkuvalt puudus spetsialistidest.
Suurbritannia fookusest väljas
Automatiseerimine muudab töökohtade struktuuri
Uuteks sihtturgudeks samuti Soome, Saksamaa, Hiina