M I C R O C R É D I T O INNOVADOR INDIVIDUALP R O Y E C T O P I L O T O

INFORME FINAL

M I C R O C R É D I T O INNOVADOR INDIVIDUALP R O Y E C T O P I L O T O

Impacto Social Consultores es una firma consultora de servicios integrales que provee servicios de diseño de políticas públicas, evaluación de programas, servicios relacionados con la elaboración de políticas de sostenibilidad social y servicios de comunicación y relaciones públicas absolutamente confiables, independientes y rigurosos.

ISC está integrada por un equipo multidisciplinario con amplia experiencia en asuntos públicos y políticas de desarrollo (tanto para el sector público como privado) en México y en América del Sur; los aliados y empleados de ISC también cuentan con un sólido perfil académico y han obtenido sus títulos de las universidades más reconocidas a nivel mundial. Nuestro equipo incluye entre otros a sociólogos especialistas en desarrollo, economistas y politólogos.

1 www.impactosocialconsultores.com

Í N D I C E

Í N D I C E

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Introducción . . . . . . 3

Metdología . . . . . . 4

Resultados del análisis cualitativo . . 6

Resultados del análisis cuantitativo . . 9

Recomendaciones . . . . . 11

I N T R O D U C C I Ó N

En 2017 el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) lanzó el Proyecto Piloto de Productos de Microcrédito Innovadores, el cual consistió en colocar dos productos de crédito con mejores condiciones a las existentes en el mercado de microfinanzas en México: uno grupal y otro individual. Para la colocación de ambos productos, el PRONAFIM trabajó en conjunto con Credicrece.

Desde el inicio del Piloto, se diseñaron grupos de tratamiento –grupos de personas que recibieron el Producto Innovador (PII)—, así como grupos de control –grupos de personas que recibieron el Crédito Tradicional (CT)— con características similares para que al final del ciclo del préstamo se pudieran comparar los resultados de ambos grupos.

Con el propósito de analizar el desempeño del producto innovador individual, Impacto Social Consultores elaboró el “Análisis del Producto de

Microcrédito Innovador Individual del Proyecto Piloto de Productos de Microcrédito Innovadores implementado en 2017 y 2018”.

Dicho análisis se enfocó en los cuatro componentes característicos del PII en comparación con el CT; estos son: a) periodo de gracia para el primer pago del microcrédito; b) montos de crédito adaptados a las necesidades del negocio; c) pagos adaptados en función de los ciclos del negocio, y d) asesoría durante la vida del crédito. Para ello, los efectos no solo se vieron desde la perspectiva del bienestar de los acreditados y la expansión de sus negocios, sino desde la sostenibilidad financiera que tiene un PII para ser replicable por otras Instituciones Micro Financieras (IMF).

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M E TO D O L O G Í A

Se diseñaron a través de un análisis de componentes principales (APC) que permitió destacar la información más relevante entre las más de 150 variables que componen los cuestionarios de Línea Base Social de los clientes (incluidos tanto el grupo de control como el de tratamiento).

Se obtuvieron 3 grupos con características tales que permitieron comparar a personas similares, estos se denominaron clusters. Para cada cluster se realizó un grupo de enfoque con personas acreditadas con el PII, así como con personas con el esquema de crédito tradicional.

Los 3 clusters representan perfiles muy distintos: mientras que en el cluster 1 la persona es mayor a 50 años con primaria incompleta, no tiene muchos

dependientes económicos pero tampoco recibe mucha ayuda financiera por parte de otros miembros del hogar; en el cluster 2 son personas alrededor de los 34 años, con hijos dependientes económicamente, con educación secundaria y con pocos miembros del hogar que aporten a la economía familiar, y; en el cluster 3 las personas tienen un negocio con local propio, con un mayor número de trabajadores, con educación secundaria y además con un mayor número de personas que aportan a la economía del hogar.

1 Diseño

El estudio que aquí se presenta utilizó tanto herramientas cualitativas como herramientas cuantitativas.

2Herramientas cualitativas

Grupos de enfoque

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M E T O D O L O G Í A

Entrevistas a todos los involucrados en el proyecto piloto (clientes, personal de Credicrece y personal de PRONAFIM) para identificar su impresión del PII.

2Herramientas cualitativas

Entrevistas Evaluación de procesosEvaluación de procesos en la etapa de colocación de crédito por parte de la IMF. Su objetivo fue identificar posibles áreas de oportunidad que permitan hacer más eficiente la colocación del crédito y mejorar los resultados del Programa.

3 Se hizo uso de métodos exploratorios de datos, de pruebas de hipótesis estadísticas y modelos de regresión tipo probit para identificar:

1) el efecto que tiene cada componente en el pago de los préstamos

2) conocer si ambos grupos (control y tratamiento) tenían las mismas características se realizó una prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias entre dos muestras

Herramientas cuantitativas

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RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO

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Los montos y pagos adaptados, aunque en la mayoría de los casos se aseveró que son un elemento positivo del PII, también dijeron que los quitarían del crédito.

Los 4 componentes fueron satisfactorios para los acreditados, aunque los componentes calificados como positivos en todos los casos fueron el periodo de gracia y las asesorías.

Grupos de Enfoque

Entrevistas

Los clientes, en su mayoría, afirmaron que aceptaron el PII por su baja tasa de interés, consideraron la asesoría y el periodo de gracias como rasgos postivo; muchos no sintieron agrado por los pagos adaptados por el descontrol causado.

Entrevistas

Por otro lado, el director comentó que por la forma de pago es muy riesgoso dado el contexto rural en el que viven. Consideró que culturalmente las personas que atienden están acostumbradas a ahorrar cierta cantidad fija de manera mensual.

El personal de PRONAFIM expresó que los 4 componentes dan ventajas competitivas al cliente y que este PII se adapte a las necesidades del microempresario.

El personal de Credicrece apuntó que lo más atractivo del crédito fue la tasa de interés muy baja.

Recomendaron cambiar la estrategia de pagos adaptados y modificar el plazo de pago, es decir, que no sea fijo.

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RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO

Evaluación de Procesos de Colocación del PII

• El proyecto cuenta con manuales plenamente elaborados que definen con claridad los pasos a seguir para la colocación de los créditos y que no existen diferencias fundamentales entre lo que establece el manual y la práctica.

• No existen incentivos para los asesores de Credicrece a colocar nuevos créditos, ya que es más fácil renovar un crédito con un cliente previo y reciben la misma comisión.

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RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO

Al realizar la prueba de hipótesis de la diferencia de medias del promedio de tiempo de atraso de pago entre los clientes del PII y los del CT, se halló que la media del grupo de control es menor que la de tratamiento.

Esto quiere decir que existe un riesgo de selección al escoger los beneficiarios del PII. Esa misma información mostró que ambos grupos son diferentes estadísticamente, por lo que se impide llegar a conclusiones claras acerca del efecto que tienen los componentes del PII en sus beneficiarios con respecto al grupo que utilizó el CT.

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Con los modelos de regresión tipo probit – que estima la probabilidad de que una observación con un rasgo singular caiga en una categoría específica-, se encontró que variables como vivir en una zona con una economía activa, contar un buen historial crediticio y llevar un registro contable del negocio (aunque sea básico) aumenta la probabilidad de pago del crédito para un banco.

Y por el otro lado, se encontró que variables como recibir subsidios del gobierno, tener un único ingreso en el hogar y que el monto del préstamo sea alto, afectan de manera negativa el desempeño de pago de un préstamo.

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RECOMENDACIONES

1. Respecto a las áreas de oportunidad, se encontró, que todos los participantes de las entrevistas y grupos de enfoque, coinciden en que el punto más atractivo del producto innovador es una tasa de interés más baja.

2. Se recomienda acompañar el cambio en el esquema de comisiones con una definición más clara de los criterios con los que debe cumplir de los clientes potenciales.

3. Revisar el contenido de las capacitaciones con base en el perfil y nivel de conocimiento de los clientes a fin de que puedan sacar un mayor provecho de las mismas.

4. En cuanto a la periodicidad de los pagos del crédito, se recomienda que los pagos sean mensuales en lugar de cada catorcena. Con ello, el periodo de gracia tiene una amplitud mucho mayor y un mayor efecto.

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MICROCRÉDITO INNOVADOR INDIVIDUAL

ESUL O TRMIN MEDIO DE DOS