microsoft dynamics crm 2013 и microsoft dynamics crm...

26
Вот несколько советов, которые помогут вам приступить к выполнению распространенных задач. Приступая к работе (Серия) 2

Upload: others

Post on 17-Jul-2020

39 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Вот несколько советов, которые помогут вам приступить к выполнению распространенных задач.

Приступая

к работе

(Серия)

2

Page 2: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за осень 2013 г.

Page 3: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Сначала необходимо выбрать правильную рабочую область (продажи, обслуживание или

маркетинг), в которой все отображаемые элементы подобраны для выполнения вашей задачи.

1

2

СОВЕТ

При использовании мыши можно

также просто навести указатель на

эмблему в панели навигации, чтобы

увидеть плитки рабочих областей.

Page 4: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

После выбора вашей рабочей области отобразится панель мониторинга, дающая быстрое и наглядное

представление о важных данных по вашей работе.

Page 5: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Вы можете использовать контакты, чтобы отслеживать людей, с которыми вы ведете дела.

1

2СОВЕТ

При использовании мыши можно также

просто навести указатель на название рабочей

области на панели навигации, чтобы увидеть

плитки организаций, контактов, интересов

и другие. Также можно прокручивать строку

плиток с помощью колесика мыши, чтобы

увидеть дополнительные варианты.

Page 6: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Вы увидите список контактов, который включает их адреса электронной почты и номера

телефонов, чтобы вы могли быстро связаться с этими людьми.

Page 7: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Вы увидите всю актуальную информацию относительно этого клиента, в том числе все последние

обновления и записи, а также состояние любых сервисных обращений. Щелкните или нажмите поле,

чтобы обновить сведения о контакте непосредственно на месте. Переходить на другие экраны не нужно.

Много текущей работы?

Возможно, вам понадобится прокрутка вверх и вниз или вправо и влево, чтобы увидеть всю информацию.

Page 8: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Хотите произвести звонок или написать сообщение контакту?

Page 9: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

При просмотре подробных сведений о контакте щелкните или нажмите Примечания и просто

набирайте текст.

При необходимости

присоедините документы

или фотографии.

Щелкните или нажмите

Примечания.

Page 10: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

На панели навигации щелкните

или нажмите Создать,

Встретились с кем-то, информацию о ком требуется добавить в систему?

1

2 затем щелкните или нажмите

Контакт.

Page 11: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

3

1

2

Введите данные в несколько полей (или больше, если у вас они имеются). Можно будет вернуться

сюда и заполнить пробелы позднее, когда у вас будет больше времени.

Page 12: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

При работе в основном с другими компаниями вы, скорее всего, будете использовать

организации для их отслеживания.

1

2

Page 13: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

При первом открытии области «Организации» отображается список ваших активных организаций.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра организаций.

Page 14: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Как и с контактами, будет отображаться вся связанная информация, включая последние обновления

с новостями от ваших коллег и состояние любых сервисных обращений и последних сделок.

Page 15: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

1

2

С организацией может быть связано более одного контакта. Чем крупнее организация, тем больше

организаций вы скорее всего захотите добавить.

Page 16: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Можно легко вернуться к последним произведенным вами работам.

1

2

СОВЕТ

Возвращение к предыдущим

действиям, которые вы

выполняли, работает и для

других типов сведений, а не

только для организаций.

Попробуйте сами!

Page 17: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

1

2

Те из вас, кто занимаются продажами, могут отслеживать потенциальные

возможности для ведения бизнеса с помощью интересов.

Page 18: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Отобразится список ваших открытых интересов.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра интересов.

Page 19: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

1

2

Возможная сделка — это человек, почти готовый совершить покупку, другими словами, это близкая

к закрытию сделка.

Page 20: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Вы — продавец, упорно и последовательно работающий с самыми перспективными потенциальными

клиентами? Тогда, вероятно, вы будете создавать много новых возможных сделок.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра интересов.

Page 21: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

При работе над возможной сделкой большинство полей можно изменять непосредственно на месте.

Щелкните или нажмите поле, чтобы увидеть, какие изменения можно в него внести.

В возможную сделку можно добавлять людей, чтобы отслеживать всех принимающих решения лиц в одном месте.

Page 22: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Хотите проверить наличие активных запросов на обслуживание клиентов? Переключитесь в область

работ по обслуживанию.

1

2

СОВЕТ

Для переключения между рабочими областями щелкайте или нажимайте эмблему. Там же доступны области Параметры и Справка.

Page 23: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

1

2

Обращение — это запись всех взаимодействий с представителем отдела по обслуживанию клиентов.

Оно не обязательно должно быть связано с проблемой – можно открыть обращение, если у клиента

возникли вопросы или он хотел бы получить дополнительный сервис.

Page 24: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Отобразится список ваших активных обращений.

СОВЕТ

При щелчке или нажатии этой стрелки отобразится несколько вариантов просмотра сервисных обращений.

Page 25: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Благодарим за то, что нашли время на чтение!

Помогла ли вам эта электронная книга? Отправьте нам быстрый отзыв.

Мы будем рады узнать ваше мнение.

Центр клиентов

Версия 6.0.0

Page 26: Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM ...download.microsoft.com/download/5/D/6/5D693B3C-61... · Microsoft Dynamics CRM 2013 и Microsoft Dynamics CRM Online за

Этот документ предоставляется «как есть». Мнения и сведения, изложенные в этом документе, в том числе URL-адреса и прочие ссылки на веб-сайты, могут быть изменены без уведомления.

Некоторые примеры предоставлены только для иллюстрации и являются вымышленными. Любые ассоциации или связи следует считать случайными.

Данный документ не предоставляет никаких юридических прав на какую-либо интеллектуальную собственность в любом из продуктов корпорации Майкрософт. Этот документ можно копировать

и использовать только для внутренних справочных целей.

Видеоролики и электронные книги могут быть доступны только на английском языке. Кроме того, при щелчке по ссылке вы можете попасть на американский веб-сайт с содержимым на английском

языке.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2014. Все права защищены.

Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook и Windows являются охраняемыми товарными знаками группы компаний Майкрософт.

Прочие товарные знаки принадлежат их владельцам.