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Microsoft DiscoveryTutorial Declaración de oportunidades
Indice1. Registración al programa
2. Declaración de una oportunidad
3. Claim del beneficio para campañas de Rebate
Microsoft DiscoveryRegistración al programa
Si usted es un usuario nuevo y estáaccediendo por primera vez a la herramienta Discovery, necesita iniciar el proceso de solicitud de un usuario de acceso.
Seleccionar la opción REGISTRESE para iniciar el proceso de registración.
PASO 1
A. Registración al programa
Complete todos los campos del formulario con los datos de su empresa y usuario y haga clicksobre el botón ENVIAR.
PASO 2
A. Registración al programa
Microsoft DiscoveryDeclaración de una oportunidad
B. Declaración de una oportunidad
Inicie sesión en la página web del programa introduciendo el email y la clave que ingreso al completar el formulario d e registración.
PASO 1
Una vez iniciada la sesión va a acceder a la pantalla de Oportunidades.
Desde esta pantalla seleccione la opción Nueva oportunidad.
PASO 2
B. Declaración de una oportunidad
Automáticamente se va a desplegar el proceso de declaración de una oportunidad que consiste en 4pasos:
- Selección del Distribuidor- Información del cliente- Productos- Información de la oportunidad
Seleccione el distribuidor y avance al paso siguiente.
PASO 3
B. Declaración de una oportunidad
Complete el formulario con la información solicitada sobre la empresa del cliente.
PASO 4
B. Declaración de una oportunidad
B. Declaración de una oportunidad
Para seleccionar los productos de la oportunidad indique primero que lista de precios va a cotizar y a que tipo de cliente.
PASO 5
Haga click en la opción de agregar productos.
PASO 6
B. Declaración de una oportunidad
Utilice las opciones de búsqueda para acotar el listado a los productos que desea agregar.
PASO 7
B. Declaración de una oportunidad
Indique la cantidad de unidades de los SKUs que desea agrgar y seleccione la opción agregar.
PASO 8
B. Declaración de una oportunidad
Los productos se van a agregar en el detalle de la oportunidad. Una vez que finaliza la carga de los productos puede avanzar al paso siguiente.
PASO 9
B. Declaración de una oportunidad
Indique la fecha estimada de cierre de la oportunidad que esta declarando.
PASO 10
B. Declaración de una oportunidad
Agregue información de competencia que pueda estar participando junto con usted en la misma oportunidad.
PASO 11
B. Declaración de una oportunidad
Una vez finalizado el proceso tiene la opción de guardar la oportunidad como borrador para declararla en otro momento.
En caso de querer declarar la oportunidad y someterla a aprobación por Microsoft seleccione la opción solicitar aprobación.
PASO 12
B. Declaración de una oportunidad
La oportunidad queda declarada y se inicia el proceso de aprobación por parte de Microsoft.
Cuando la oportunidad es aprobada usted recibirá un email con el aviso del cambio de estado.
PASO 13
B. Declaración de una oportunidad
Microsoft DiscoveryClaim del beneficio para campañas de Rebate
C. Claim del beneficio
Inicie sesión en la página web del programa introduciendo el email y la clave que ingreso al completar el formulario d e registración.
IMPORTANTE: El claim de un rebate no aplica para oportunidades registradas en campañas de tipo DESCUENTO.
Solo aplica a oportunidades pre-aprobadas y registradas en una campaña de tipo REBATE.
PASO 1
C. Claim del beneficio
Hacer click en el icono verde en la oportunidad ganada para la cual quiere ingresar un claim del beneficio.
IMPORTANTE: El claim de un rebate no aplica para oportunidades registradas en campañas de tipo descuento.
PASO 2
C. Claim del beneficio
Ingresar la información del contrato vendido para esta oportunidad y seleccionar la opción grabar.
PASO 3
C. Claim del beneficio
Cuando el claim del beneficio es enviado la oportunidad cambiará de estado a claim enviado.
Cuando el claim sea aceptado usted recibirá un email con la notificación del cambio de estado.
PASO 4