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$: (Microsoft PowerPoint - IR BOOK_EXPO$v8$_\300\316\274\342$
KRX IR EXPO 2009KRX IR EXPO 20092009.11.5 2009.11.5 ▶▶ 11.711.7

2

• 본자료는 투자자들의 편의를 위하여 작성된 자료로, 제시된 자료의 내용 중 일부는 회계감사과정에서 변경될 수 있습니다.

• 경영전망과 관련된 예측정보는 현재의 시장상황과경영방향을 고려한 것으로 향후 시장 및 경영환경변화등에 따라 달라질 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

유의사항유의사항유의사항유의사항

3

목목목목 차차차차

ⅠⅠⅠⅠ. SL Group

ⅡⅡⅡⅡ. SL Corporation

4

ⅠⅠⅠⅠ. SL Group

1.1.1.1. 일반일반일반일반 현황현황현황현황

2.2.2.2. 제품제품제품제품 현황현황현황현황

3.3.3.3. R&D R&D R&D R&D 현황현황현황현황

4.4.4.4. 영업영업영업영업 현황현황현황현황

5.5.5.5. 기타기타기타기타 사항사항사항사항

목목목목 차차차차

5

GM QSTP Award 13년연속 수상

삼립자동차공업사 창립

상해삼립/북경삼립 설립

에스엘㈜로 CI 변경

SL 알라바마 설립

십언동풍삼립/SL연대 설립

슬로바키아 판매법인 설립

1954

1998

2001

2002

2003

2004

2005

2007~2008

1998 HID H/L 생산

(XG그랜져,국내최초)

2003 All LED Signal Lamp 생산

(국내최초)

2007 AFLS H/L 생산

(제네시스,국내최초)

1. 일반일반일반일반 현황현황현황현황2009

2009 LED AFLS H/L 생산

(에쿠스리무진,국내최초)

Q.S.T.P

Award

1997

~2009

SL GroupSL GroupSL GroupSL Group 5

디트로이트 Design & Marketing office설립(1998)

기술연구소 설립(1986) – 자동차부품업계 최초

SL 테네시 설립

오스트리아 판매법인 설립

Night vision system

수주[기아자동차)

할로겐 H/L

1986SL 루막스 설립(1997)

(1) 연혁연혁연혁연혁

6

미 션

비 전

중장기전략

핵심가치

원가 경쟁력 확보글로벌

오퍼레이션역량 강화

장수기업: 인간존중, 최고의 기술, 고객만족

고객 밀착 강화

Manageable Growth with CustomerManageable Growth with CustomerManageable Growth with CustomerManageable Growth with Customer----centric Innovationcentric Innovationcentric Innovationcentric Innovation

고객을 위한 혁신, 균형 있는 성장

신뢰신뢰 도전도전 겸손겸손

6

(2)비전비전비전비전및및및및핵심가치핵심가치핵심가치핵심가치

SL GroupSL GroupSL GroupSL Group

7

CEOCEOCEOCEO

전략기획실

샤시사업부 모듈사업부 선행연구개발본부경영지원본부전장사업본부

사업기획팀사업기획팀영업센타영업센타구매센타구매센타제품개발센타제품개발센타품질센타품질센타생산기술센타생산기술센타 제품개발부제품개발부영업부영업부 SHBSHB HSLHSL KDSKDSSL SL 노원공장노원공장SLSL라이팅라이팅SLSL성산성산SLSL서봉서봉SLSL라이텍라이텍우영미러우영미러SL LUMAXSL LUMAX북경북경 SAMLIPSAMLIP동풍동풍 SAMLIPSAMLIPSL YANTAISL YANTAISL ALABAMASL ALABAMASL HELLASL HELLA

SL SL 진량공장진량공장상해상해 SAMLIPSAMLIPSL TENNESSEESL TENNESSEE

(3)조직도조직도조직도조직도

7

88SL GroupSL GroupSL GroupSL Group

(4)신규채용현황신규채용현황신규채용현황신규채용현황

연도별 신규채용현황

2007년 2008년 2009년(E)

107명

111명

179명

R&D 일반

73명 106명

9

2. 제품제품제품제품 현황현황현황현황


NVSBSD

Front VisionLDW HUD

안전시스템안전시스템안전시스템안전시스템

(Safety Driving)(Safety Driving)(Safety Driving)(Safety Driving)

편의시스템편의시스템편의시스템편의시스템

(Comfort(Comfort(Comfort(Comfortableableableable & Convenient)& Convenient)& Convenient)& Convenient)

INTERIOR MIRROR

10

3. R&D 현황현황현황현황

10

(1)개요개요개요개요에스엘 기술연구소에스엘 기술연구소

� 설립년도 : 1986년

� 연구원수 : 509명 (석박사 80명, 학사 429명)

기술연구소기술연구소기술연구소기술연구소 설립설립설립설립 ('86)('86)('86)('86)

1986 ~1986 ~1986 ~1986 ~

1996 ~1996 ~1996 ~1996 ~

디트로이트 엔지니어링 센타 ('96)

2007 ~2007 ~2007 ~2007 ~

중앙시험실 완공 ('05)

상해 엔지니어링 센터(’07)

2005 ~2005 ~2005 ~2005 ~

2008 ~2008 ~2008 ~2008 ~SEEK 개소(’08) 중앙시험실중앙시험실

321 322365

73 95

144

2007년년년년 2008년년년년 2009년년년년(E)

전자전자전자전자연구연구연구연구일반일반일반일반연구연구연구연구394 417

509

23%28%

19%

11

선행개발부선행개발부 연구개발부연구개발부 기술지원부기술지원부 기술기획팀기술기획팀선행영업팀선행영업팀 제품개발부제품개발부 해외제품개발부해외제품개발부 개발지원부개발지원부 VIVI팀팀선행연구개발본부 제품개발센타

연구개발조직

샤시샤시제품개발부제품개발부 HSLHSL제품개발부제품개발부 SHBSHB제품개발팀제품개발팀 KDSKDS제품개발팀제품개발팀램프, 샤시,

전자 분야

신제품

선행개발

및 신뢰성,

상품성

확보

전자시스템

요구 사양

에 준한

HW, SW

시스템

개발 및

적합성,

성능을

평가/검증

시작품 제작,

시험, 해석,

시뮬레이션,

SW 지원등

신제품 개발

에 필요한

전반적

기술을 지원

수주검토 단계에서부터

구조검토, 시작설계,

양산설계/검증을 통한

신차종 개발

신차종 개발을 위한

4M계획 및 확보를 실시,

Pilot 지원을 통한

개발 단계별 품질 확보

광학 설계,

디자인 개발,

국내외

고객사

규격 관리등

신차종 개발

에 필요한

전반적

기술을 지원

목표원가

달성을

통한

원가경쟁

력 확보

선행연구개발본부

11

(2)연구개발연구개발연구개발연구개발조직도조직도조직도조직도

12NP 조기개발

미러 통합제품개발

NP 조기개발

램프/샤시류 전자화 확대

LDW기반 알고리즘 확대

S/W 인력 육성

NVS기반 알고리즘 확대

S/W 인력 육성

장기(2012~)단기(~2011)

본사

전자연구

조직

본사

전자연구

조직

SEEKSEEK

ODC 운영(Offshore Development Center)● 해외전문인력의 자사 활용○ 검증된 전문인력의 적기활용○ SL엔지니어 레벨업(공동개발)이미지

프로세싱

이미지

프로세싱

Sensor

Fusion

Sensor

Fusion통신기술통신기술

S/W

Platform

S/W

PlatformH/W

Platform

H/W

PlatformHILS 및

실차검증

HILS 및

실차검증

기

술

공

유

H/W 전문 용

역 업체 육성/

발굴 전자 관련 개발 조

직

통합/독립 운영

(ex: 센터, 실)

핵심기술

조기확보

전자연구소 독립 운영

(ex: 센터)

12

(3)전자연구전자연구전자연구전자연구운영방안운영방안운영방안운영방안

13

전자파 시험실 노면 시험실 습기 시험실중앙 시험실 배광 시험실

A2LA A2LA A2LA A2LA (국제공인시험기관)American Association for Laboratory Accreditation LOW BEAM ONHIGH BEAM ON LOW BEAM ON

HIGH BEAM ONMOISTURE TESTING

AEMCLRPAEMCLRPAEMCLRPAEMCLRP 인증 추진Automotive EMCLaboratory RecognitionProgram

13

(4)R&D 주요시설주요시설주요시설주요시설

14

2. 2. 2. 2. 개발효과개발효과개발효과개발효과

금형 코아라인 및 측벽부 삭제로 외관 상품성 향상

2색 성형으로 페인트 공정 삭제

THIN WALL을 통한 제품무게 20%감소

금형 코아라인 삭제 심플한 외관 이미지

2 2 2 2 컬러컬러컬러컬러 헤드램프헤드램프헤드램프헤드램프 렌즈렌즈렌즈렌즈 개발개발개발개발 플라스틱플라스틱플라스틱플라스틱 레이저용착레이저용착레이저용착레이저용착 기술기술기술기술

1차 열원(레이저)

2차 열원(할로겐)

모재(투과층)모재(흡수층)

용착라인

[적용차종 : EQUUS] [램프사진]

[접합부사진]

투과층재질 : PMMA

흡수층재질 : ABS

1. 1. 1. 1. 개발개발개발개발 내용내용내용내용

기존 : 1컬러(CLEAR) 재료를 사용한 일반성형 렌즈

개발 : 2컬러(CLEAR+BLACK) 재료로 다색성형 렌즈

, 특수 금형 디자인 적용으로 외관품질 개선

1. 1. 1. 1. 개발개발개발개발 내용내용내용내용

기존 : 열/진동을 이용한 플라스틱 접합

개발 : 모재를 overlap한 뒤 일정한 압력을 가하고

용착하고자 하는 부위에 레이저를 조사하여 용착

2. 2. 2. 2. 개발효과개발효과개발효과개발효과

용착부 Burr발생 삭제 � 외관 상품성 개선

배광면적 최대화


(5)생산기술생산기술생산기술생산기술신공법신공법신공법신공법

15SL GroupSL GroupSL GroupSL Group 15

2009200920092009년년년년 10101010월월월월 독일독일독일독일 FAKUMA FAKUMA FAKUMA FAKUMA 플라스틱플라스틱플라스틱플라스틱 전시회시전시회시전시회시전시회시 LPKFLPKFLPKFLPKF社社社社에서에서에서에서 성공사례성공사례성공사례성공사례 소개소개소개소개

(6)생산기술생산기술생산기술생산기술성공사례성공사례성공사례성공사례


1) 국내 / 해외

4. 영업현황영업현황영업현황영업현황(1)매출현황매출현황매출현황매출현황


2) 해외 거점별

(1)매출현황매출현황매출현황매출현황


HMMA, GMNA824억억억억61LAMP3952004년년년년SL ALABAMA

지역지역지역지역 회사명회사명회사명회사명 설립년도설립년도설립년도설립년도 인원인원인원인원 주요제품주요제품주요제품주요제품CAPA

(만대만대만대만대)매출액매출액매출액매출액(’09E)

주요고객주요고객주요고객주요고객

중국중국중국중국SHANGHAI

SAMLIP 2002년년년년 217 CHASSIS 52 660억억억억 BHMC, 열달열달열달열달KIA, SGM, SVW

BEIJING

SAMLIP2003년년년년 302 LAMP 61 829억억억억 BHMC

DONGFENG

SAMLIP2004년년년년 181 LAMP 21 145억억억억

DFM, DPCA, DFPV, PSA

SL YANTAI 2005년년년년 336 LAMP 41 441억억억억 SGM, HBPO, GM DAT

인도인도인도인도 SL LUMAX 1997년년년년 1,247 LAMP 81 1,054억억억억 HMI, GMI, FORD

미국미국미국미국 SL TENNESSEE 2001년년년년 119 CHASSIS 85 628억억억억 GMNA

유럽유럽유럽유럽 SL SLOVAKIA 2006년년년년 8 LAMP 460억억억억 HMMC, KMS주) CAPA 산정기준 : LAMP → H/Lamp , CHASSIS → AUTO LEVER

(2)해외생산거점해외생산거점해외생산거점해외생산거점

19

9.6%

8.4%7.9%7.5%

Global M/SGlobal M/SGlobal M/SGlobal M/S

19SL GroupSL GroupSL GroupSL Group

고객별고객별고객별고객별 PortionPortionPortionPortion

(3)LAMP M/S & 고객별고객별고객별고객별 Portion

69% 65%57%

19%21% 34%

12% 14%9%

95%

1%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

한국한국한국한국 중국중국중국중국 미국미국미국미국 인도인도인도인도

HKMC GM OTHER

고객별

19%

71%

10%

6,879

6,371

5,594

555

546

479

618

5,220

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

2007년년년년 2008년년년년 2009년년년년(E) 2010년년년년(E)

경쟁사경쟁사경쟁사경쟁사 에스엘에스엘에스엘에스엘7,434

6,917

5,699

6,212

(단위 : 만대)

* 자료 : CSM Worldwide, Kama, SL 추정

0

20(단위:억원)구구구구 분분분분 2010년년년년 2011년년년년 2012년년년년 2013년년년년 2014년년년년 합계합계합계합계

LAMP 1,086 3,076 4,548 4,920 4,487 18,117

CHASSIS 625 968 1,127 1,283 1,428 5,431

MODULE 27 236 250 250 250 1,013

MIRROR 217 364 422 428 347 1,777 합계 1,955 4,644 6,347 6,881 6,511 26,337

1,086

3,076

4,5484,920

4,487

625

968

1,127

1,283

1,428

236

250

250250

364

422

428347

27217

2010년년년년 2011년년년년 2012년년년년 2013년년년년 2014년년년년

MIRRORMIRRORMIRRORMIRRORMODULEMODULEMODULEMODULECHASSISCHASSISCHASSISCHASSISLAMPLAMPLAMPLAMP1,955

4,644

6,347

6,8816,511


(4)수주실적수주실적수주실적수주실적


(5)최근최근최근최근수주실적수주실적수주실적수주실적

$10백만

80천대

중국

$22백만

274천대

미국

09년 10월

’12.07~’17.06

$33백만

102천대

미국

GM

HL, DRL, FSM,

CHMSL

AlphaAlphaAlphaAlpha

NIGHT VISIONHL, FOGHL, RRITEMITEMITEMITEM

KIAGMGM납품처납품처납품처납품처

8천대(선택사양)267천대85천대, 년간예상생산대수년간예상생산대수년간예상생산대수년간예상생산대수

09년 6월

’10.09~’15.09

$13.6백만

한국

V300, GMX351, E12V300, GMX351, E12V300, GMX351, E12V300, GMX351, E12

09년 10월09년 6월수주확정일수주확정일수주확정일수주확정일

’11.05~’17.04’10.04~’15.03납품기간납품기간납품기간납품기간

17억원$32백만년간납품예정금액년간납품예정금액년간납품예정금액년간납품예정금액

한국미국지역명지역명지역명지역명

프리미엄급프리미엄급프리미엄급프리미엄급J300 J300 J300 J300 북미북미북미북미차종명차종명차종명차종명

22

5. 기타기타기타기타 사항사항사항사항


▷▷▷▷ LED H/Lamp LED H/Lamp LED H/Lamp LED H/Lamp 법규법규법규법규 개정개정개정개정

---- 09.6.18 09.6.18 09.6.18 09.6.18 국토해양부에서국토해양부에서국토해양부에서국토해양부에서『『『『자동차안전기준에자동차안전기준에자동차안전기준에자동차안전기준에 관한관한관한관한 규칙규칙규칙규칙』』』』개정안을개정안을개정안을개정안을 시행시행시행시행, , , , 공포함공포함공포함공포함. . . .

---- 개정내용개정내용개정내용개정내용 :::: 자동차에자동차에자동차에자동차에 설치할설치할설치할설치할 수수수수 있는있는있는있는 전조등으로전조등으로전조등으로전조등으로 발광다이오드발광다이오드발광다이오드발광다이오드(LED)(LED)(LED)(LED)를를를를 추가함추가함추가함추가함....

▷▷▷▷ LED H/LampLED H/LampLED H/LampLED H/Lamp의의의의 장점장점장점장점

---- 램프램프램프램프 수명이수명이수명이수명이 영구적이며영구적이며영구적이며영구적이며, , , , 수은을수은을수은을수은을 사용하지사용하지사용하지사용하지 않으므로않으므로않으므로않으므로 중금속중금속중금속중금속 오염오염오염오염 우려가우려가우려가우려가 없음없음없음없음....

---- 전력전력전력전력 소비량소비량소비량소비량((((약약약약30W)30W)30W)30W)이이이이 기존기존기존기존 광원광원광원광원(55W)(55W)(55W)(55W)보다보다보다보다 적어적어적어적어 발전기등의발전기등의발전기등의발전기등의 소형화소형화소형화소형화, , , , 경량화경량화경량화경량화 및및및및 에너지절약에너지절약에너지절약에너지절약....

---- 디자인디자인디자인디자인 자유자유자유자유((((다양한다양한다양한다양한 모양으로모양으로모양으로모양으로 설계가설계가설계가설계가 가능가능가능가능).).).).

▷▷▷▷ 채택채택채택채택 사례사례사례사례

---- 2007200720072007년년년년 일본의일본의일본의일본의 TOYOTA LEXUSTOYOTA LEXUSTOYOTA LEXUSTOYOTA LEXUS에에에에 세계세계세계세계 최초로최초로최초로최초로 장착장착장착장착 됨됨됨됨. . . . 유럽의유럽의유럽의유럽의 Audi R8Audi R8Audi R8Audi R8에에에에 장착장착장착장착 됨됨됨됨....

---- 2009200920092009년년년년 9999월월월월 현대자동차의현대자동차의현대자동차의현대자동차의 VIVIVIVI리무진에리무진에리무진에리무진에 국내국내국내국내 최초로최초로최초로최초로 장착장착장착장착 됨됨됨됨....

22

(1)국내국내국내국내최초최초최초최초 LED H/Lamp 장착장착장착장착

23

(2)장학재단장학재단장학재단장학재단운영운영운영운영


■ 재단의 개요

� 재단명 : 에스엘서봉 문화장학재단

� 설립년도 : 2006년 1월 5일 (출연금 : 100억)

■ 활동 내용

� 장학사업 및 학술연구활동 지원

� 자선사업

내역 기간 지원규모

저소득층 건강보험료 지원 2007.08~현재 4,805명

문화행사 지원 2007.12~현재 375명

계 5,180명

년도

장학사업 학술연구활동 지원

인원 금액 단체 금액

2006 55명 165백만원 4단체 100백만원

2007 55명 165백만원 4단체 100백만원

2008 57명 171백만원 3단체 100백만원

2009E 57명 171백만원 3단체 100백만원

계 224명 672백만원 14단체 400백만원


■ 연수원 개요

� 명칭 : 신지원(信知院)

� 개원일 : 2009년 5월 27일

� 위치 :경북 경산시 와촌면 음양리 1250-2번지

■ 시설현황

� 면적 : 대지 7,300평, 건평 600평

� 교육시설 : 대강의실(1),중강의실(1),세미나실(3)

� 숙박인원 : 약 80명

■ 연수원 운영방안

� 글로벌 핵심인재 양성을 위한 인재사관학교

� 신임 임원 리더십과정 운영

� 다양한 학습기회 제공으로 구성원의 역량 강화

(3)에스엘에스엘에스엘에스엘연수원연수원연수원연수원신축신축신축신축

25

구구구구분분분분2008년년년년 2009년년년년

국국국국내내내내 해해해해외외외외 계계계계 국국국국내내내내 해해해해외외외외 계계계계

1. 기초현금기초현금기초현금기초현금 3,638 241 3,879 3,359 213 3,572

2. 영업활동영업활동영업활동영업활동 742 124 866 343 363 706

3. 투자활동투자활동투자활동투자활동 (502) (297) (799) (334) (106) (440)

4. 재무활동재무활동재무활동재무활동 (519) 145 (374) 822 (29) 793

5. 현금증감현금증감현금증감현금증감 (279) (28) (307) 831 228 1,059

6. 기말현금기말현금기말현금기말현금 3,359 213 3,572 4,190 441 4,631

((((단위단위단위단위 : : : : 억원억원억원억원))))

25

주주주주) 2009년은년은년은년은 9월월월월 30일일일일 기준기준기준기준


(4)Cash Flow

26

ⅡⅡⅡⅡ. SL Corporation1.1.1.1. 회사개요회사개요회사개요회사개요

2.2.2.2. 경영실적경영실적경영실적경영실적

3.3.3.3. 투자포인트투자포인트투자포인트투자포인트

27

� 설설설설 립립립립 일일일일 : 1954. 5. 22.: 1954. 5. 22.: 1954. 5. 22.: 1954. 5. 22.

� 제조공장제조공장제조공장제조공장 위치위치위치위치 : : : : 대구대구대구대구 제제제제3 3 3 3 산업단지산업단지산업단지산업단지(4,980(4,980(4,980(4,980평평평평))))

경산경산경산경산 진량진량진량진량 제제제제1 1 1 1 산업단지산업단지산업단지산업단지 (21,000(21,000(21,000(21,000평평평평))))

경산경산경산경산 진량진량진량진량 제제제제2 2 2 2 산업단지산업단지산업단지산업단지 (12,300(12,300(12,300(12,300평평평평))))

� 상상상상 장장장장 일일일일 : 1988. 11. 8.: 1988. 11. 8.: 1988. 11. 8.: 1988. 11. 8.

� 발행주식총수발행주식총수발행주식총수발행주식총수 : 33,865,090: 33,865,090: 33,865,090: 33,865,090주주주주

� 자자자자 본본본본 금금금금 : 169: 169: 169: 169억원억원억원억원

� 종업원수종업원수종업원수종업원수 : 1,141 : 1,141 : 1,141 : 1,141 명명명명 ((((생산직생산직생산직생산직 590590590590명명명명, , , , 연구연구연구연구////관리직관리직관리직관리직 551551551551명명명명))))

� 주요주요주요주요 제품제품제품제품 : Auto Shifter, Parking Break Lever, Head Lamp..: Auto Shifter, Parking Break Lever, Head Lamp..: Auto Shifter, Parking Break Lever, Head Lamp..: Auto Shifter, Parking Break Lever, Head Lamp..

1. 회사회사회사회사 개요개요개요개요

SL CorporationSL CorporationSL CorporationSL Corporation 27

28

구분구분구분구분 2005년년년년 2006년년년년 2007년년년년 2008년년년년 2009년년년년(E)

매출액매출액매출액매출액 2,896 2,862 3,270 3,216 3,024

영업이익영업이익영업이익영업이익 14 48 127 148 140

경상이익경상이익경상이익경상이익 165 262 255 - 627 520

자산총계자산총계자산총계자산총계 2,852 3,212 4,171 4,514 5,547

차입금차입금차입금차입금 556 596 446 489 1,003

총자본총자본총자본총자본 1,383 1,566 2,648 2,577 3,047

(자본금자본금자본금자본금) 79 79 141 169 169

기초현금기초현금기초현금기초현금 72 156 260 268 385

기말현금기말현금기말현금기말현금 156 260 268 385 751

영업이익율영업이익율영업이익율영업이익율(%) 0.5% 1.7% 3.9% 4.6% 4.6%

부채비율부채비율부채비율부채비율(%) 106.2% 105.1% 57.5% 75.1% 82.1%

EBITDA Margin 3.0% 4.3% 6.7% 8.0% 7.9%

((((단위단위단위단위 : : : : 억원억원억원억원))))

SL CorporationSL CorporationSL CorporationSL Corporation 28

2. 경영실적경영실적경영실적경영실적

29

3. 투자포인트투자포인트투자포인트투자포인트

현대현대//기아차와기아차와 해외해외 동반동반 진출을진출을 통한통한 상생상생 협력협력 강화강화

환율안정세에환율안정세에 따따른른 파생상품관련파생상품관련 평가평가//거래손실거래손실 축소축소

계열사의계열사의 실적실적 향상으로향상으로 지분법이익지분법이익 증가증가

신기술신기술,, 신제품개발을신제품개발을 통한통한 미래미래 성장모멘텀성장모멘텀 확보확보

자동차자동차 산업의산업의 호조에호조에 따른따른 실적증가실적증가 기대기대

LED LED 헤드램프시장헤드램프시장 선점선점((에쿠스리무진에에쿠스리무진에 국내국내 최초장착최초장착))

29SL CorporationSL CorporationSL CorporationSL Corporation

감사합니다감사합니다감사합니다감사합니다

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