ministerio de comercio, industria y turismo colombia en la
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
0
SERGIO DIAZ-GRANADOS GUIDA
Ministro de Comercio, Industria y Turismo
Cali, 5 de octubre de 2011
Colombia en la Cuenca del Pacífico
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
1
a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
4,8
7,4
15,3
45,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 2001 2011 2021
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nes
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Evolución y proyecciones de las exportaciones no
minero energéticas
2
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
a. ¿A qué se le apunta?
Fuentes: 1991 y 2001, Dane; 2011 y 2021, proyecciones MCIT
($ miles de millones y número de veces)
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
3
a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
La exportaciones no mineras perdieron la alta participación que tenían en
el total y aún no se ha recuperado el nivel pre-crisis
4
US$ Millones Exportaciones no mineras
Enero -Julio
25.905
13.914
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
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98
19
99
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00
20
01
20
02
20
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20
04
20
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20
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20
07
20
08
20
09
20
10
US
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illo
ne
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Minero energéticos Diferentes a la minero energéticas
2007 2008 2009 2010 2011
8.520
10.495
8.847
7.887
9.461
US
$ M
illo
nes
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
Clasificación de las exportaciones en
minero-energéticas y no mineras
b. Punto de partida
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El problema de la recuperación radica en la fuerte caída que sufrieron con
el cierre del mercado venezolano. Sin incluir Venezuela las exportaciones
no mineras alcanzan un récord a julio de 2011
5
US$ Millones
25.692
12.704
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
19
91
19
92
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93
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94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
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20
01
20
02
20
03
20
04
20
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20
07
20
08
20
09
20
10
US
$ M
illo
ne
s
Minero energéticos Diferentes a la minero energéticas
2007 2008 2009 2010 2011
6.252
7.427
6.110
7.114
8.743
US
$ M
illo
nes
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
Exportaciones no mineras
Enero -Julio
Exportaciones no mineras sin Venezuela
b. Punto de partida
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Las exportaciones no mineras tienen menor concentración por destinos que las minero –
energéticas. La participación de los dos principales destinos bajó de 59% a 36% entre 1991 y 2010.
Aparece Brasil entre los principales. Ecuador y México aumentan su importancia.
1991 2001 2010 29,6%
29,4%
8,8%
5,8%
2,8%
2,7%
2,6%
1,9%
1,8%
1,6%
0,6%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
7,7%
UNIÓN EUROPEA
ESTADOS UNIDOS.
VENEZUELA.
PANAMÁ.
PERÚ.
JAPÓN.
ECUADOR.
ANTILLAS HOLANDESAS
CHILE.
CANADÁ.
TRIÁNGULO NORTE
PUERTO RICO.
SUIZA.
COSTA RICA.
MÉXICO.
RESTO
26,3%
23,4%
12,0%
9,5%
3,3%
3,2%
2,2%
1,9%
1,9%
1,7%
1,7%
1,5%
1,2%
1,1%
1,0%
8,2%
ESTADOS UNIDOS.
VENEZUELA.
UNIÓN EUROPEA
ECUADOR.
MÉXICO.
PERÚ.
CHILE.
PANAMÁ.
JAPÓN.
BRASIL.
COSTA RICA.
TRIÁNGULO NORTE
REPÚBLICA DOMINICANA.
CANADÁ.
PUERTO RICO.
RESTO
23,8%
12,3%
10,9%
8,7%
6,6%
4,7%
3,5%
3,3%
3,0%
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,7%
1,4%
11,7%
ESTADOS UNIDOS.
UNIÓN EUROPEA
ECUADOR.
VENEZUELA.
PERÚ.
BRASIL.
MÉXICO.
JAPÓN.
CHILE.
TRIÁNGULO NORTE
PANAMÁ.
CHINA.
COSTA RICA.
CANADÁ.
REPÚBLICA DOMINICANA.
RESTO
Fuente: DIAN-DANE., MCIT- Elaborado por OEE con base en clasificación ministerio
6
Principales destinos de las exportaciones colombianas no mineras
b. Punto de partida
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
7
a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
8
Concentración de las exportaciones totales
745 681
849 799
917 928
828
1.097 1.132
671 682 641
590 658 637 607
879
972
1.455
1992
1993
1994
1995
1996
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Ind
ice IH
H
1.000 990
984
1.009 1.006
1.025 1.034
1.010 1.019
1.043
1.064
1.081
1.100 1.101 1.102 1.110
1.086 1.095
1.085 1.079
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
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2001
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2009
2010
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rod
ucto
s
Índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) por productos *
Sobre una base de 10.000, los rangos de clasificación el nivel de concentración puede ser:
• IHH menor a 1.000: concentración baja,
• IHH entre 1.000 y 1.800: concentración media,
• IHH mayor a 1.800: concentración alta. Fuente: DANE-DIAN. Indice Herfindahl - Hirschman, cálculos OEE MCIT
El IHH total está fuertemente influenciado por los precios
del petróleo. Por eso el notable aumento a partir de 2008
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
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9
883 818
1.273
940
831
1.066
846
637
419
288 322 333
265 331
285 249 232
274
361
1992
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2009
2010
Ind
ice IH
H
954 946
939
966
952
977 983
963 972
995
1.013
1.030 1.040
1.049 1.044 1.048
1.024
1.037
1.025
1.017
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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2000
2001
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2009
2010
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ucto
s
Concentración de las exportaciones no mineras
Índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) por productos *
Las exportaciones no mineras tienen baja concentración y su tendencia ha
sido a la mayor diversificación desde mediados de los noventa
Sobre una base de 10.000, los rangos de clasificación el nivel de concentración puede ser:
• IHH menor a 1.000: concentración baja,
• IHH entre 1.000 y 1.800: concentración media,
• IHH mayor a 1.800: concentración alta. Fuente: DANE-DIAN. Indice Herfindahl - Hirschman, cálculos OEE MCIT
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
10
1.448 1.523
1.627
1.475 1.450
1.714
1.577 1.633
2.475
2.624
2.105 2.056 2.074
1.755 1.808 1.780
1.586
1.732 1.780
1.936
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
IHH
150 151 155 160
167 158
153
137
153 155 157
171 172
180 176 187 184
194 187
183
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
nú
mero
de p
aís
es
Concentración de las exportaciones totales
Índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) por mercados *
Por mercados la concentración es más alta y se ve afectada por Venezuela
Sobre una base de 10.000, los rangos de clasificación el nivel de concentración puede ser:
• IHH menor a 1.000: concentración baja,
• IHH entre 1.000 y 1.800: concentración media,
• IHH mayor a 1.800: concentración alta. Fuente: DANE-DIAN. Indice Herfindahl - Hirschman, cálculos OEE MCIT
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
11
Concentración de las exportaciones no mineras
Índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) por mercados sin Venezuela*
1.325
1.560 1.534
1.304 1.244
1.200 1.237 1.262
1.553 1.522 1.452
1.323
1.405 1.357 1.360
1.252
1.097 1.054
1.020 997
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
IHH
148 144 151
156 160 151 147
133
147 149 152
167 168
178 172 183 179
189 184
179
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
nú
mero
de p
aís
es
Sobre una base de 10.000, los rangos de clasificación el nivel de concentración puede ser:
• IHH menor a 1.000: concentración baja,
• IHH entre 1.000 y 1.800: concentración media,
• IHH mayor a 1.800: concentración alta.
El IHH sin Venezuela tiene tendencia descendente y ya se
ubica en niveles de baja concentración
Fuente: DANE-DIAN. Indice Herfindahl - Hirschman, cálculos OEE MCIT
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
12
a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
13
En 2010 las exportaciones de la Región del Pacífico colombiano
alcanzaron US$ 2,576 millones, el 8,9 % del total nacional
* Sin petróleo ni derivados
Fuente: DANE-DIAN, cálculos OEE MCIT
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico*
Cauca 11,80%
Chocó 0,47%
Nariño 2,06%
Valle del Cauca 85,68%
Exportaciones de la Región del Pacífico en 2010
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
14
Entre los principales productos de exportación de la región se encuentran
productos agrícolas (azúcar y café), oro y productos manufacturados
(confitería, neumáticos, medicamentos, y papel y cartón)
* Sin petróleo ni derivados
Fuente: DANE-DIAN, cálculos OEE MCIT
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico*
Azúcar 16%
Café 10%
Confitería 7%
Oro 8% Neumáticos
5%
Medicamentos 4%
Papel y Cartón 3%
Otros 47%
Principales productos de exportación de la Región del Pacífico en 2010
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Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
15
Estados Unidos y América Latina son los principales mercados para las
exportaciones de la región
* Sin petróleo ni derivados
Fuente: DANE-DIAN, cálculos OEE MCIT
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una década?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico*
Principales destinos de exportación de la Región del Pacífico en 2010
EEUU 18,15%
Ecuador 14,39%
Perú 11,22%
Venezuela 8,94%
Chile 7,00%
Brasil 5,45%
México 3,70%
Otros 31,15%
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
16
a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
120,4 119,3
100,0 110,0
125,0
18 18 1826 26
2008 2009 2010 2011 2012
Presupuesto Oficinas
100.0
Ajuste
Fuente: Proexport
Proexport : Presupuesto anual y número de oficinas comerciales en el exterior
(presupuesto en $ miles de millones)
El presupuesto de Proexport venía disminuyendo en términos nominales y reales. Este
año logramos hacer un ajuste de $10.000 millones e incrementar el presupuesto de 2012
a $125 mil millones. Aún con esa restricción, se logró una mayor presencia comercial en
el mundo.
d. Iniciativas para lograr la meta
i. Fortalecer a Proexport
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
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Industria y Turismo
República de Colombia
La productividad laboral es baja en todos los sectores
Productividad (1) US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)*, 2005
10
20 20%
40
50
60
70
80
90
100%
0
100
30
% Empleo
Serv.Financieros
Elec. Gas y Agua
Construcción
Trans. y comunicaciones
Industria Agricultura
Serv. Inmobiliarios
Comercio y Turismo
15 28 50 75 100
(1) Datos incluyen productividad formal e informal de la econom ía(2) Calculada como el Valor Agregado/número de empleados(3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales
Fuente: Cálculos McKinsey - DNP
8
Minería
702
ProductividadPromedio
Otros Servicios(3)
7
18
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
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Industria y Turismo
República de Colombia
19
SECTORES
MANUFACTUREROS SECTORES
SERVICIOS
SECTORES
AGROINDUSTRIALES
Tercerización de
procesos de
negocios BPO&O
Software y
Tecnologías
de la Información
Cosméticos y
productos de aseo
Turismo de salud
Industria de la
comunicación
gráfica
Textil, confección
diseño y moda
Energía Eléctrica
bienes y servicios
conexos.
Industria de
Autopartes y
Vehículos
Chocolatería,
confitería y
materias primas
Carne Bovina
Palma, aceites y
grasas vegetales
Camaronicultura
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
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República de Colombia
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20
Metas :
El programa pretende alcanzar las siguientes metas a 2014:
- Llegar a un total de 12.000 Millones USD en exportaciones
generadas por los sectores del programa.
- 2.000 Sectores Agro.
- 1.565 Sectores Servicios
- 8.435 Sectores Manufactureros.
Recursos:
- 2011 - 9.740 Millones de Pesos.
- 2012 - 25.000 Millones de Pesos.
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
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21
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Autopartes en el país:
Crecimiento de las exportaciones del 58% en los últimos
cuatro años.
Ventas por unos USD 700 millones en autopartes a
productores locales.
incremento en el parque automotor de 1.2 millones de
unidades.
Fortalecimiento de la industria, creación y construcción
de un Centro de desarrollo tecnológico.
Oportunidades en la Región del Pacífico
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22
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Comunicación gráfica en el país:
Esta compuesta de cerca de 20 empresas grandes, 214
medianas y 4.500 pequeñas.
Presencia en el país de grandes referentes internacionales:
Arvato, Quadgraphics, Sun Chemical y grandes grupos
editoriales.
Genera 13.000 empleos. El sector editorial más los servicios
adicionales a impresión generan 15.000. El total de la cadena
genera 40.000
Colombia es el segundo exportador de América Latina,
después de México y tiene una posición de liderazgo en la
exportación de libros en la región.
En 2010 se exportaron USD$251,29 M. Los principales
mercados de destino de las exportaciones son Venezuela,
Estados Unidos, Ecuador y Perú.
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23
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector Textiles, diseño y moda en el país:
Es una de las industrias más importantes en Colombia:
con más de 100 años de experiencia
5 billones USD ventas anuales +8.5% 2009
genera más de 600.000 empleos directos
8% PIB manufacturas y 3% PIB
exportaciones totales Ene – Jun 2011: $544 millones de
USD +14,34%)
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ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Producción Cosméticos y Aseo en el país:
Crecimiento de la Industria mayor al 8%
Mano de obra calificada – Más de 38.425 graduados en carreras relacionadas
con la industria entre 2001 y 2009.
Empresas de Ingredientes Naturales y Empaques para cosméticos
Investigación y Desarrollo:
Uno de los países más biodiversos del mundo
Red de Centros de I&D como soporte a la industria
Red de Universidades y Centros generando I&D - 11 centros académicos
que trabajan para el desarrollo y la investigación del sector.
Centros de Distribución:
Acuerdos Comerciales: 5 acuerdos comerciales, 5 acuerdos suscritos y 2 en
negociación.
Logística Exportadora: más de 3.700 frecuencias marítimas desde los 4
puertos principales que cubren tanto el Pacífico como el Atlántico
Principales Exportadores de la Región
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ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector de BPO&Oen el país:
El 33% de las inversiones de Tecnologías de la Información se hacen en la
industria de outsourcing.
Colombia es considerado como uno de los 30 destinos más importantes de
outsourcing en el mundo, según Gartner.
Colombia está localizada en la mitad de 5 husos horarios, lo que le permite
proveer servicios a las más importantes ciudades del continente sin sobre cargos.
Escalabilidad: Más de 44 millones de habitantes en el país y ocho ciudades de
más de 500.000 habitantes, lo cual implica que existen por lo menos ocho lugares
idóneos para establecer centros de desarrollo y operaciones.
Tercer país con mayor número de hispanoparlantes en el mundo. Excelentes
oportunidades en este nicho de mercado.
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ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector de Softwarte & TI en el país:
Industria local con potencial de consolidación a través de adquisiciones,
fusiones o sociedades.
La tasa más baja de piratería en la región: 55% datos de BSA (Business
Software Alliance).
Infraestructura de telecomunicaciones que provee un ancho de banda superior
a 550 gpbs. con cinco cables submarinos.
Salarios competitivos en la industria: USD 980 dólares al mes de un ingeniero.
Opciones de establecer centros de desarrollo en ocho ciudades de más de
500.000 habitantes.
El número de compañías valoradas en CMMI se duplicó en el último año.
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ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector de Energía en el país:
Colombia se caracteriza por ser uno de los principales productores de energías
limpias en América Latina.
La inversión extranjera directa ha jugado un papel protagónico en el Sector, a
través de adquisiciones o creación de nuevas filiales de empresas colombianas
en el exterior, como es el caso de ISA en Brasil, Perú y Bolivia, de EPM en
Panamá y de HMV en Perú.
El sector eléctrico colombiano, en los últimos años, ha mostrado un cambio
estratégico buscando como una de sus metas la Integración Energética Andina lo
cual conduce necesariamente a su internacionalización.
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ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector de Turismo de salud en el país:
Anualmente más de 7.000 turistas en las categorías de medicina visitaron al
país y 44.800 en la categoría de bienestar (Inspired Wellness).
El país tiene el potencial para generar al menos US$ 6,3 mil millones en
ingresos y atrayendo al menos a 2,8 millones de turistas en el año 2032.
2009-2010 el sector creció 7,4% en número de pacientes y 35,6% en valor de
las exportaciones en el sector en Colombia.
Gran calidad de los profesionales de la medicina, buen número de instituciones
(2 intituciones acreditadas por JCI), y el inmenso inventario de lugares de interes,
naturales y arquitectonicos, Colombia se proyecta como uno de los principales
destinos en el producto de turismo de salud.
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29
ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector de Chocolatería y confitería en el país:
Colombia será la plataforma exportadora líder en chocolates, dulcería y chicles
Tradición exportadora por más de 50 años.
Exportaciones a más de 100 destinos.
Alto reconocimiento como productor competitivo.
Oportunidades en Chocolate oscuro, productos funcionales y con certificados
de origen. .
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ii. Impulsar la productividad
d. Iniciativas para lograr la meta
Oportunidades en la Región del Pacífico
Sector de Camaronicultura en el país:
El área cultivada está en proceso de reactivación
Las exportaciones anuales superan los 66 millones de dólares y las 15 mil
toneladas por año.
Colombia ocupa el 6º puesto como exportador a España y el 7º a
Francia.
La demanda mundial por productos acuícolas es creciente y el mercado
interno también representa gran potencial.
Se cuenta con empresas con larga trayectoria en el mercado de exportación a
Europa y los Estados Unidos
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• Colombia está haciendo un cambio
estructural en su modelo de desarrollo.
• Por lo tanto, la economía está cambiando
su forma de producir y de exportar.
•La zonas francas son un instrumento
importante para que los empresarios
hagan esos cambios.
• Tienen un potencial para que las
regiones se conviertan en polos de
desarrollo.
Las Zonas Francas tienen un notable impacto económico
iii. Impulsar las zonas francas
d. Iniciativas para lograr la meta
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Área disponible en zonas francas permanentes en operación - Marzo de 2011
Fuente: ANDI. Cálculos realizados por la Secretaria Técnica.
Con el nuevo régimen franco, está creciendo el área disponible para nuevos
emprendimientos
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
TOTAL ENOPERACIÓN
ÁREA DISPONIBLE
11.740.000
3.900.000
me
tro
s c
ua
dra
do
s
(metros cuadrados)
iii. Impulsar las zonas francas
d. Iniciativas para lograr la meta
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
AREA TOTAL AREA DISPONIBLE
3.323.947
615.279
Total nacional Región del Pacífico
|
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Rep. Dominicana México
Chile
Colombia
Panamá
América Latina
Elaborado por OEE-MCIT
iv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
1. América Latina, la prioridad, como lo establece la Constitución
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d. Iniciativas para lograr la meta
|
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá (desde el 15 de agosto de 2011)
Próximos: EEUU
En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana México
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
América Latina
América del Norte
Elaborado por OEE-MCIT
2. Siguió América del Norte
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República de Colombiaiv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
d. Iniciativas para lograr la meta
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República de Colombiaiv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
d. Iniciativas para lograr la meta
“I am pleased to transmit legislation and supporting documents to implement the United
States Colombia Trade Promotion Agreement (Agreement)…
The Agreement… represents a historic development in our relations with Colombia.
Colombia is a steadfast strategic partner of the United States and a leader in the region. The
Agreement reflects the commitment of the United States to supporting democracy and
economic growth in Colombia. It will also help Colombia battle production of illegal crops by
creating alternative economic opportunities”.
Message from the President Barack Obama to Congress, October 03, 2011
La presentación del TLC al Congreso de Estados Unidos es un triunfo importante para el país
| 36
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República de Colombiaiv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
d. Iniciativas para lograr la meta
“El hecho de que una administración demócrata haya presentado el Tratado ante el Congreso
es un reconocimiento a que hemos avanzado en la dirección correcta.
Celebro mucho este paso, porque esto en el fondo lo que significa es más crecimiento
económico y más empleos. Esto encaja perfectamente dentro de nuestros objetivos
fundamentales de nuestro Plan de Desarrollo: más seguridad, más empleo y menos pobreza”.
Declaración del Presidente Juan Manuel Santos sobre el TLC entre Colombia y EEUU
La presentación del TLC al Congreso de Estados Unidos es un triunfo importante para el país
|
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)
Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia
En negociación: Panamá, Venezuela.
Futuro: Costa Rica, República Dominicana
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana México
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
Unión Europea
EFTA
Rusia
América Latina
América del Norte Europa
3. Luego siguieron las negociaciones con Europa
Elaborado por OEE-MCIT 37
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República de Colombiaiv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
d. Iniciativas para lograr la meta
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República de Colombiaiv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
d. Iniciativas para lograr la meta
Rúbrica del Acuerdo de Libre Comercio con la UE en Bruselas – marzo 2011
•Con la reciente aprobación (Sep/22/2011) por parte del Colegio de Comisarios del Acuerdo, y los trámites pendientes ante Consejo de la Unión, se estima que podría ser firmado y oficialmente remitido al Parlamento Europeo en el mes de abril del 2012.
• Salvo contratiempos imprevisibles, la UE podría tener aprobado el Acuerdo al comenzar el 2º semestre del 2012, con lo cual restarían los trámites internos para que entre en vigor.
|
Vigentes: CAN, México, Chile, Mercosur, Triángulo Norte,
Canadá, Suiza y Liechtenstein (miembros de Efta)
Próximos: EEUU, Unión Europea, Noruega e Islandia
En negociación: Panamá, Venezuela,
Corea del Sur, Turquía
Futuro: Costa Rica, República Dominicana,
Rusia, Comunidad del Golfo, Japón
Mercosur
CAN
Venezuela Triángulo Norte
Costa Rica
Panamá
Rep. Dominicana México
Estados Unidos
Canadá
Chile
Colombia
Unión Europea
EFTA
Rusia
Golfo
Pérsico
Turquía Japón
Corea
del Sur
América Latina
América del Norte
Asia
Europa
4. Y ahora estamos iniciando la entrada al Asia
Elaborado por OEE-MCIT 39
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República de Colombiaiv. Desarrollo gradual de la estrategia de internacionalización
d. Iniciativas para lograr la meta
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a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
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Industria y Turismo
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
|
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República de Colombia
Asia tiende a recuperar su presencia histórica en el mundo
41
100
0
China
80
60
40
20
500 1000 1500 2000 2008 2020
China
India
Japón
Resto de Asia
Norte
América
Europa
Resto del
mundo
2030
Descubrimiento
de América
Caída del
Imperio Romano Revolución
industrial
Viajes de
Marco Polo
1970 1800
Participación en el PIB mundial Porcentajes
Fuente: Angus Maddison, Historical Statistics for the World Economy: 1-2003 AD; Global Insight; McKinsey Global Institute analysis
|
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Asia tiende a recuperar su presencia histórica en el mundo
42
Población con ingreso superior al
promedio en países en desarrollo Crecimiento en la población con ingreso superior al
promedio (ingreso anual de U$ 5,000 )
5587
268
544
Rusia ASEAN India China
Millones de personas Millones de personas, 2005–15
761
2005
1,736
2015
Más de dos veces
El crecimiento económico consolidará una nueva clase media
~900 millones de consumidores
Fuente: McKinsey & Company
| 43
Por eso está ocurriendo una urbanización masiva (Viejo Shanghai)
43 SOURCE: skylander.net
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| 44 44 SOURCE: photos4travel.com
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Por eso está ocurriendo una urbanización masiva (Nuevo Shanghai)
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República de Colombia
Asia tiende a recuperar su presencia histórica en el mundo
45
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990-2010 2010-2030 2030-2050
US$
bill
on
es
Medio Oriente y Norte deÁfrica
África Subsahariana
Latinoamérica y el Caribe
Norteamérica
Europa
Asia sin Nordeste Asia
Nordeste Asia
Asia contará con el 70% del stock de capital agregado entre 2030 y 2050
Fuente: Asian Development Bank (2011) “Asia 2050. Realizing the Asian Century”. Singapur.
| 46
a. ¿A qué se le apunta?
b. Punto de partida
c. ¿Qué tan concentradas están nuestras exportaciones?
d. Exportaciones de la Región del Pacífico
e. Iniciativas para lograr la meta
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Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de ColombiaContenido
1. ¿Triplicar las exportaciones no minero energéticas en una
década?
2. El mundo mira al Oriente
3. Estrategia de Colombia en Asia
|
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Estrategia de Colombia en Asia
47
2. Incrementar el número
de oficinas comerciales
3. Generando más
presencia en foros
1. Aumentar los acuerdos
de comercio e inversión
|
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1. Aumentar los acuerdos de comercio e inversión
48
Entre los países que el CSCE definió como prioridad en la agenda
comercial en abril de 2011, están:
Nota: Corea del Sur no está incluido porque ya estaba el proceso de negociación del TLC y BIT
firmado antes de la fecha de realización del CSCE
Singapur
Malasia
Vietnam
Australia
Japón
Rusia
China
|
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Tratados comerciales
TLC Corea – En Negociación desde diciembre de 2009.
TLC Turquía – En negociación
En perspectiva.
EPA Japón (Economic Partnership Agreement)
TLC Australia
1. Aumentar los acuerdos de comercio e inversión
|
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Anuncio del estudio para el EPA (TLC) Japón – Colombia
Jetro: Entrega del estudio de conveniencia del EPA Japón –
Colombia
Seminarios de promoción de inversión Keindanren y Jetro
VISITA DEL PRESIDENTE A JAPÓN
Encuentro del Presidente Santos con el Primer
Ministro Yoshihiko Noda
Ministro DiazGranados con el Canciller
japónes Koychiro Gemba, protocolizan el BIT
1. Aumentar los acuerdos de comercio e inversión
|
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51
Ministro Diaz-Granados con su homologo de
Corea Kim Jong Hoon
VISITA DEL PRESIDENTE A COREA
Encuentro del Presidente Santos con el
Presidente de Corea Lee Myung-bak
1. Aumentar los acuerdos de comercio e inversión
|
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Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones
Objetivos.
Herramienta para atracción de inversiones.
Crear condiciones favorables a los inversionistas.
Establecer marco jurídico justo y transparente.
En la Corte Constitucional: China, India
Firmados: Corea, Japón
52
1. Aumentar los acuerdos de comercio e inversión
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Inversión de algunos países de Asia en Colombia
53
Flujos de
Inversión
Extranjera Directa
Sectores Empresas
Corea
US$ 330 millones Automotor,
electrónica, petróleo,
equipos médicos
Samsung, Hyundai,
Daewo, LG, Medison
Econet
China US$ 405 millones Comunicaciones,
minas y petróleo
ZTE, Daqing,
Honghua, Lucki Lion
Japón US$ 2.000 millones Automotor, minería,
agroindustria
Itochu, Mitsubishi,
Hino, Mazda, Yamaha,
Suzuki, Mitsui
Kinzoku, Yazaki
India US$ 460 millones Automotor, petróleo y
gas natural, Químicos,
Praj Industries, ONGC
Videsh, Reliance
Industries Limited,
United Phosphorous,
TATA
Fuente: Estimaciones de Proexport con base a FDI Markets y prensa internacional
En la última década las inversiones provenientes de Asia superan los
US$ 3,000 millones
1. Aumentar los acuerdos de comercio e inversión
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• Mercado con más de 4 mil millones de habitantes. •Oportunidades para exportaciones, inversión y turismo.
2. Con más oficinas comerciales
|
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3. Generando más presencia en foros
Alianza del Pacífico - Colombia, Chile, México y Perú (Panamá)
Crear Área Integración Profunda y complementa ARCO
Consolidar Diálogo Político y Proyección Asia.
Perspectiva:
Acuerdo Marco (Dic./2011).
GAN-propuesta proyección Asia-Pacífico.
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a. Características: Es un foro gubernamental de alto nivel, sustentado en compromisos voluntarios y concertación.
b. Objetivo: Apoyar el crecimiento económico y buscar prosperidad en la región. c. Estrategia: a) Promoviendo la integración económica, b) fomentando la cooperación técnica, c) facilitando el ambiente de negocios y d) mejorando la seguridad humana d. Pilares: a) Liberación del Comercio e Inversión, b) facilitación de negocios y c) Cooperación Económica.
3. Generando más presencia en foros
Población: 40% del mundo PIB: 56% del total mundial PIB per cápita promedio de US$23.932 Exportaciones de bienes: 47.5% del total mundial Comercio de Servicios: 40.0% del total mundial Flujos de inversión extranjera directa: 50.5% del total mundial
Comercio de Colombia con APEC
Fuente: DANE-DIAN
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En 2010, Colombia exportó US$ 23.928 a los países APEC , que representaron el 60 % de
las exportaciones totales
Como grupo APEC es el principal socio comercial de Colombia
57
En 2010, Colombia importó desde países APEC US$ 24,211 millones, que representaron el
63 % de las importaciones totales
3. Generando más presencia en foros
Estados Unidos 70,7%
China 8,2% Perú
4,7% Chile 3,8%
México 2,7%
Canadá 2,2%
Japón 2,1%
Singapur 1,8%
Corea 1,6%
Resto 2,2%
Exportaciones
Estados Unidos 41%
China 21%
México 15%
Japón 4%
Corea 4%
Perú 3%
Canadá 3%
Chile 3% Resto
6%
Importaciones
Inversión Extranjera Directa de Colombia y APEC Acumulado 2000-2010
Fuente: DAS
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20% de la IED no petrolera proviene de este bloque
58
APEC en Colombia Colombia en APEC
Principales orígenes
País
% del total
a APEC
Estados Unidos 80,7
Canadá 10,0
México 5,6
Chile 1,3
Principales destinos
País
% del total
APEC
Estados
Unidos 71,9
Perú 16,4
México 5,8
Chile 5,8
*No incluye petróleo IED* de APEC en Colombia IED de Colombia en APEC
12.003
(19,3% del total)
6.635
(31,9% del total)
US
$ M
illo
nes
3. Generando más presencia en foros
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Contexto
Moratoria se ha mantenido hasta la fecha.
Declaración Yokohama 2010: Continuarán examinando en el futuro.
Participación en varias Cumbres Empresariales de APEC y en la Cumbre de
PYMES de 2010
Fortalecimiento presencia de Colombia en el Asia Pacífico
Nuevas misiones diplomáticas
Oficinas Comerciales (acuerdo con Perú y Chile)
Generación de Visibilidad
Visitas de alto nivel gubernamental.
Justificacion explicita de la importancia
Varios países han manifestado respaldo a la solicitud de apoyo para el
ingreso de Colombia a APEC.
Acciones de Colombia para su ingreso a APEC
3. Generando más presencia en foros
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Hacemos parte de …
Grupo de Trabajo de Expertos en
Inversión.
Grupo de Trabajo de Energía.
Grupo de Procedimientos
Aduaneros
Participación de Colombia en Grupos de Trabajo como “invitado”
Solicitudes en Proceso
Grupo de Servicios.
Grupo de Trabajo de PYMES.
Grupo de Trabajo de Turismo.
Grupo de Acceso a Mercados.
3. Generando más presencia en foros
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TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)
Colombia recibió apoyo de Chile para su acceso.
Miembros decidieron ampliación con países APEC.
Colombia está buscando estatus de observador.
49% de nuestras exportaciones, y 30% de nuestras importaciones, se
realizan con países TPP (incluyendo los que están negociando su
acceso).
Brunei Nueva Zelanda Chile Singapur
Estados Unidos Perú Australia Malasia Vietnam
3. Generando más presencia en foros
|
Mensaje Final
• El potencial de Asia – Pacífico es enorme y con grandes retos para
Colombia:
• 900 millones de nuevos consumidores
• 40% del comercio global
• 70% del stock de capital mundial
• 50% del PIB mundial
• La estrategia de internacionalización de Colombia debe consolidar los
procesos existentes (UE, EU, Latam) pero tener foco en la región Asia –
Pacífico.
• El relacionamiento con Asia va más allá de TLCs o APPRIs; se requiere
de una estrategia integral con cooperación y transferencia tecnológica.
Estrategia desarrollada en estrecha relación con el sector privado colombiano.
• Consideramos la Alianza del Pacífico un gran palanca para ello. APEC es
un foro clave para Colombia.
• La Región del Pacífico tiene grandes ventajas comparativas que no han
sido debidamente aprovechadas. Es la hora de hacerlo.
62
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