2015/08

2015/06 2015/072015/05

M report 기사 및 광고 문의: sy.shim@mobidays.com

M report는 국내외 모바일 시장의 이슈와 트랜드를 전달하는 월간 트렌드 리포트입니다.

매월 국내외 모바일 시장의 투자소식, 시장이슈 등 인사이트 있는 정보를 수집, 연구, 분석하여 다양한 언어(국문/영문/일문/중문)로 번역하여 전세계에 출시하고 있습니다.

앞으로도 M report를 통해 다양하고 흥미로운 모바일 시장의 소식을 전달해드리도록 노력하겠습니다.M report에 기사나 광고게재를 원하시는 경우 위 메일로 연락주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

2015/04

2015/09 2015/10 2015/11

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국내 Issue

1. 모바일 결제 건수는 늘어나지만...큰 금액은 아직2. 대한민국 모바일 페이, 5가지 매력3. 미래부와 국내 8개 대학, IoT 인재 키운다4. 본 게임을 준비하는 모바일 광고시장5. 한중일 싱글마켓 그리고 쿠팡의 도전장

글로벌 Issue

1. 모바일 시대의 밀레니얼 세대와 실버서퍼 세대2. 인터넷 광고성장을 이끄는 모바일 광고3. 애플-스타벅스, 모바일 덕분에 웃는다4. 한중일 모바일 게임시장 3파전 그리고 인도5. 알리바바의 빅딜, 영상과 커머스의 연결

Index

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모바일 결제 건수는 늘어나지만...큰 금액은 아직

대한민국 모바일 페이, 5가지 매력

미래부와 국내 8개 대학, IoT 인재 키운다

본 게임을 준비하는 모바일 광고시장

한중일 싱글마켓 그리고 쿠팡의 도전장

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국내 Issue

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모바일 결제 건수는 늘어나지만...큰 금액은 아직1

출처 : 15.11.16 ZDNet "금융도 모바일 퍼스트"...모바일뱅킹 쑥쑥는다

자료: 한국은행, 3분기 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황0

5,000

2011 2012 2013 2014 2015

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000 인터넷뱅킹 전체(단위 : 십억원) 모바일뱅킹 PC기반 인터넷뱅킹

[2015년 3분기 인터넷뱅킹 규모]

인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹의 비중

인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹 이용건수

인터넷뱅킹 중 모바일뱅킹 이용금액

모바일뱅킹 사용자가 PC기반 사용자를 넘어서고 있지만, 실제 대규모 자금이체는

인터넷뱅킹에서 이뤄지고 있다. 소액이체에 대해서만 모바일뱅킹을 사용하는 경우가 대부분이다.

이용금액 : 일편균 40조 7천 162억원

이용건수 : 일평균 7천766만건

54.6% 6.3%

4

대한민국 모바일 페이, 5가지 매력2

출처 : 15.10.27 매일경제 [모바일 결제] 모바일 페이로 본 소비패턴

•2015년 8월 출시

•스마트폰 터치 방식

•주요 사용층 30대(50% 이상), 남성(86.5%)

•매일 사용하는 이용자 비율: 10%

•2015년 6월 출시

•아이디로 결제·충전·적립·송금

•주요 사용층: 20~30대(77%), 여성

•패션, 잡화, 디지털, 생활용품 구매 시 이용

•매일 사용하는 이용자 비율: 10%

외식 업종 25.7%

1인당 평균 결제금액7만원

1인당 평균 결제건수 월 1.77건

편의점13.3%

간이 음식점11.7%

커피 전문점10.3%

•삼성페이 결제 비중

삼성페이

네이버페이

5

대한민국 모바일 페이, 5가지 매력2

출처 : 15.10.27 매일경제 [모바일 결제] 모바일 페이로 본 소비패턴

카카오페이

•2014년 9월 출시

•모바일 결제 서비스

•주요 사용층 20대(46%), 여성(60%)

•간단한 먹거리 및 쿠폰 구매 시 사용

•2014년 단일 최다 결제 아이템: 배스킨라빈스 파인트 선물

•2015년 8월 출시

•스마트폰 터치 방식 / 아이디로 결제

•NHN엔터테인먼트에서 제공

•가맹점을 통해 오프라인 결제 가능

•온라인 쇼핑몰에서 아이디와 비밀번호로 결제 가능

•티머니와 연계, 대중교통 사용 시 주로 이용

•이마트, 스타벅스 등 신세계 그룹에서 사용 가능

•머니충전 방식, 간편결제 방식, 혼합방식으로 서비스

•신세계 계열사를 주로 이용하는 고객에게 유용 함

•2015년 7월 출시

•모바일 결제 서비스

•신세계그룹에서 제공SSG페이

페이코

6

미래부와 국내 8개 대학, IoT 인재 키운다3

출처 : 15.11.08 서울경제 국내 IoT 가입자 400만명 시대

출처: 미래창조과학부

사물인터넷(IoT) 가입자 : 408만 4,870명 (2015년 9월 기준)

웨어러블 기기 가입자 7만7,576명

2015년 1월

29만3,644명

2015년 9월

차량 관제 가입자 67만6,249명 73만4,339명

태블릿 PC가입자 57만773명

•SW중심 대학의 운영 경험 및 성과를 공유할 예정이다.

•국내외 기업 대학과의 네트워크를 공동 활용한다.

56만3,686명

가천대 경북대 고려대 서강대 성균관대 세종대 아주대 충남대

미래부, ‘SW 중심대학 협의회’ 구성

7

본 게임을 준비하는 모바일 광고시장4 상장 준비 중

출처 : 15.11.12 모비인사이드 [심군의 모아이] 국내 모바일 광고 업체 M&A, IPO 준비 활발…이유는?

에코마케팅에코마케팅은 온라인 광고대행사로 2015년 7월 한국투자증권을 IPO 주관사로 선정하고상장을 준비하고 있다.

•모바일 광고사업 비중 강화 (2014년 매출 중 40%가 모바일 광고에서 발생)•중국시장 진출 (내부 차이나 마케팅팀 신설)

인크로스SK그룹 계열사로 모바일 게임 퍼블리싱, 미디어랩, 동영상 애드네트워크를 주력사업으로 운영하고 있다. 2014년 말부터 상장을 준비 중이다.

•모바일 게임 퍼블리싱 사업 확장하고 이를 모바일 광고사업과 연계할 것으로 분석된다.

NBTNBT는 모바일 잠금화면 광고플랫폼인 ‘캐시슬라이드’를 서비스하고 있고 2016년 상장을 계획하고 있다.

•기술인력 확보를 위한 투자 (NBT 인원 중 30%가 중고급 엔지니어로 구성•미국, 중국, 동남아 시장 진출을 위한 투자자금 확보 (국가별 개발/운영/영업 인력 조달)

8

본 게임을 준비하는 모바일 광고시장4 M&A

출처 : 15.11.12 모비인사이드 [심군의 모아이] 국내 모바일 광고 업체 M&A, IPO 준비 활발…이유는?

모바일 광고 플랫폼인 쉘위애드가 에누리닷컴에게 피인수

•에누리닷컴은 M&A를 통한 ‘모바일 라이프스타일 커머스 플랫폼’을 만들겠다고 발표했다.

•에누리닷컴은 쉘위애드의 모바일 광고 플랫폼 기술력과 노하우를 이용해 모바일 커머스의 기반을 확보할 것으로 분석된다.

모바일 광고사업을 운영하는 넥스트앱스가 일본 모바일 광고회사인 미탭스에게 피인수한화 약 200억원 규모로 미탭스가 넥스트앱스의 지분율 51%를 확보했다.

•미탭스가 넥스트앱스의 기술력과 한국 시장의 인프라를 흡수함으로써 추가 매출을 확보하기 위한 전략으로 보인다.

•일본에서 모바일 광고사업을 운영하는 회사들은 대부분 대기업으로 성장했으며, 매수 가격이 높기 때문에 한국 시장으로 눈을 돌리고 있는 상황이다.

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한중일 싱글마켓 그리고 쿠팡의 도전장5

출처 : 15.11.02 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 한중일 싱글마켓, 그리고 준비된 자들

한중일 정상회의에서 ‘한중일 싱글마켓’ 발표

•한중일 정상회의에서 디지털 싱글마켓 여건을 조성하기 위해 3국이 협력하기로 공동선언했다.

•공공 및 민간 분야에서 3국간 정보공유, 공동연구 및 훈련, 기타 교류 등 전자상거래 관련 가능한 협력을 모색해 나갈 예정이다.

한, 중, 일 이커머스가 통합된다면, 가장 먼저 떠오르는 곳은 소프트뱅크?!

•소프트뱅크는 야후재팬의 지분 51%를 갖고 있다. 야후재팬은 일본에서 야후 쇼핑을 운영하고 있다.

•소프트뱅크는 알리바바 지분의 34.4%를 가진 최대주주이다.

•소프트뱅크는 2015년 1월 쿠팡에 1조1000억원을 투자했다.

•알리바바, 야후쇼핑, 쿠팡이 협력하면 대중들은 한중일 동일한 플랫폼에서 국가에 상관없이 쇼핑을 할 수 있을 것으로 보인다.

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한중일 싱글마켓 그리고 쿠팡의 도전장5

출처 : 15.11.03 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 쿠팡, 돈에 먹힐까? 먹을까?

11월 3일 소셜커머스 쿠팡이 기자간담회를 진행했다주요 키워드: 쿠팡맨 채용 확대(배송인력 강화) / 물류센터 확대

•쿠팡은 작년과 올해 소프트뱅크, 세쿼이아캐피탈, 블랙록 등에서 총 1조5000억 원을 투자받았다.

•투자금을 배송인력 및 물류센터에 투자해 국내 시장에서 파이를 키울 것이라는 분석이다.

•2017년 쿠팡맨 1만5000여 명 채용은 이커머스 시장의 38%를 차지하겠다는 선언으로 보인다.

쿠팡맨채용확대

물류센터와 CS(콜센터)직군직원 증가

초대형 물류센터 확대전국 각지 당일 배송을 목표

현재3천 5백여 명

2016년(e)1만명

2017년 (e)1만5천명

현재6천여 명

2017년 (e)2만4천여명

현재14개

2017년 (e)21개

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Mobi insideNews Letter

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모바일 시대의 밀레니얼 세대와 실버서퍼 세대

인터넷 광고성장을 이끄는 모바일 광고

애플-스타벅스, 모바일 덕분에 웃는다

한중일 모바일 게임시장 3파전 그리고 인도

알리바바의 빅딜, 영상과 커머스의 연결

1

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글로벌 Issue

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모바일 시대의 밀레니얼 세대와 실버서퍼 세대1

출처 : 15.11.19 ZDNet "韓 실버, '디지털'에 과감히 지갑연다"...e쇼핑, SNS '세계 최고'

자료: TNS, 커넥티드 라이프

밀레니얼 세대(16~30세)의 글로벌 평균 모바일 사용시간 : 3.2시간

밀레니얼 세대란?1980년대 초반부터 2000년대 초반에 태어나 청소년기부터 인터넷을 접해 모바일과 소셜네트워크 서비스에 능한 세대를 뜻한다.

아•태지역 나라별로 다른 ‘밀레니얼’ 모바일 소비시간한국 16~30세는 하루에 2.9시간을 모바일에 소비합니다.

글로벌아•태지역

오스트레일리아

중국홍콩인도인도네시아

밀란말레이시아

뉴질랜드

필리핀싱가포르

한국대만 태국

베트남

‘밀레니얼 세대’의 모바일폰 사용법아•태지역 ‘밀레니얼 세대’는 모바일을 이렇게 활용합니다.

3.22.8

2.1

3.92.8

2.2 2.51.6

3.8

2.23.1 3.4

2.9 2.9

4.2

소셜 미디어 사용46%

동영상 보기42%

온라인 쇼핑12%

2.2

14

모바일 시대의 밀레니얼 세대와 실버서퍼 세대1

출처 : 15.11.19 ZDNet "韓 실버, '디지털'에 과감히 지갑연다"...e쇼핑, SNS '세계 최고'

[실버서퍼 세대 온라인 활동 비중 (단위: %)]

글로벌

한국

•한국의 발달된 인터넷, 모바일 환경으로 인해, 고연령층에도 이커머스가 활성화 되고 있다는 평가다.

한국의 55~65세 연령층은 모바일 소비 시간이 글로벌 대비 24분 긴 것으로 나타났다.

2.1 시간동영상 시청

24분라디오 청취

12분신문 읽기

1.8시간모바일폰 사용

온라인 동영상 /TV시청 소셜네트워킹 온라인쇼핑

45.7% 37.7% 16.6%

49.2% 23.8% 27%

실버서퍼 세대란?스마트폰 등 스마트기기를 능숙하게 조작하는 고령층을 일컫는 말이다.실버서퍼 세대에 해당하는 연령층은 55~65세이다.

‘밀레니얼’보다 나이가 많은 연령층은 전통 미디어도 즐겨 소비하고 있습니다.

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인터넷 광고성장을 이끄는 모바일 광고2

출처 : 15.10.23 ZDNet 美 인터넷 광고, 모바일-소셜 '쌍끌이' 위력

(자료 : IAB/서치엔진랜드)

[2015년 상반기 모바일 광고 매출] [2015년 상반기 소셜 미디어 광고 매출]

2012년 상반기부터 올 상반기까지

3년 동안 연 평균 53% 성장

44억 달러전체 인터넷 광고 시장의 16%

모바일 검색광고

36억 달러

작년 대비 54% 성장

모바일디스플레이 광고

43억 달러

•2015년 2분기 미국 인터넷 광고 시장은 지난 해 대비 22.5% 성장했다.

•모바일 광고, 동영상 광고, 소셜 광고가 인터넷 광고시장의 성장을 견인했다.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

연평균15% 성장

(단위 : 10억 달러)

[매년 2분기 미국 인터넷광고 시장 규모]

$6.2

$7.7$8.7

$10.3

$11.7

$14.3

$4.1

$5.1$5.7

$5.4

82억 달러

16

애플-스타벅스, 모바일 덕분에 웃는다3 아이폰이 잘 팔리는 4가지 이유

출처 : 15.10.28 HPPC [팀 쿡이 말하는 아이폰이 잘팔리는 이유 4가지

•4분기 아이폰 판매량 : 4840만대

•전체 매출 중 63%가 아이폰 판매

애플, 2015 회계연도 4분기(7~9월) 사상 최고 실적 달성!!

•매출 515억 달러 (작년 대비 22% 증가)

•순이익 111억 달러 (작년 대비 31% 증가)

1. 작은 화면을 가진 예전 아이폰을 사용하는 사람들이 여전히 많다. 많은 사람들이 향후 큰 화면의 아이폰으로 업그레이드 할 것이다.

2. 안드로이드폰에서 아이폰으로 갈아 탄 사용자가 점점 많아지고 있다. 4분기 아이폰 구입자 중 30%는 구글의 안드로이드폰를 이용했던 사람이다.

3. 아이폰은 중국시장에서 프리미엄 디바이스로서의 역할을 잘 수행하고 있다. 현재 중국 중산층은 아이폰을 구매할 여유가 된다.

4. 아이폰 가격이 다른 폰에 비해 크게는 두 배 정도 비싸다. 럭셔리 프리미엄 아이템으로 고객들에게 각인되어 있고, 이 점이 중국 중산층에게 어필된다.팀 쿡 애플 CEO

“아이폰이 잘 팔리는 이유 4가지”

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애플-스타벅스, 모바일 덕분에 웃는다3 모바일 혁신을 준비하는 스타벅스

출처 : 15.11.06 Bloter 스타벅스, 4분기 매출액 21% 모바일에서

스타벅스 매출액

40억9,011만 달러

매출액

약 6,170억원모바일 결제

월 평균 170만 건 모바일 결제 금액

월 평균 100억원

•스타벅스 모바일 결제는 각 매장 매출의 10%를 차지하고 있다.

•전세계적으로 매주 500만 건이 넘는 거래가 모바일에서 발생한다.

모바일 결제

10억300만 달러

2014년 기준, 스타벅스 코리아

스타벅스 CEO

“커피 구매를 쉽게 할 수 있게 모바일 결제 환경을 만들자 고객이

적극적으로 응답하기 시작했다. 그 어떤 소매점에서 해보지 못한

디지털 혁신을 스타벅스 매장에서 만들어 나갈 예정이다.”

2015년 4분기

18

한중일 모바일 게임시장 3파전 그리고 인도4

출처 : 15.11.06 아시아경제 한중일 모바일게임 시장 규모, 전 세계 51% 차지

62억달러(약 7조500억원)

52억달러(약 5조9100억원)

13억달러(약 1조4800억원)

•소수 게임이 시장 전체를 장악하고 있다.

(믹시의 '몬스터 스트라이크'와 겅호의 '퍼즐앤드래곤‘의 매년 수익은 10억달러 이상)

•구글 플레이가 없어 현지 앱 마켓에 게임을 출시해야 한다.

•국가 면적이 넓어 현지 퍼블리셔 없이 마케팅을 하기 어렵다.

•현지 퍼블리셔와 앱마켓에 수익의 60~70%를 수수료로 지불할 수밖에 없다.

•인도의 모바일게임 시장은 4억1600만달러(약 4700억원)이다.

•10억 명 인구를 바탕으로 2018년까지 12억달러(약 1조3600억원)로 성장할 전망

전 세계 시장의 51% 아시아 시장의 90%

일본과 중국, 서구 게임업체들이 진출하기 어려운 국가

인도 모바일 게임시장, 빠르게 성장 중

한중일 모바일게임 시장 규모127억달러(약 14조4500억원)

19

알리바바의 빅딜, 영상과 커머스의 연결5

출처 : 15.11.10 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 알리바바와 중국판 유튜브의 만남…그리고 마윈이 꿈꾸는 세상

자료: 아이리서치

•중국 최대 전자상거래 플랫폼을 운영하는 알리바바가 중국 최대 동영상 플랫폼인 요우쿠투도우의

인수를 추진하고 있다.

•알리바바는 총 거래금액 43억5천만 달러(약 5조원)를 투입해 요우쿠투도우의 지분을 전량 매입할 예정이다.

2018년 전망

902억4000만 위안(16조3686억 원)

2018년 전망

540억3000만 위안(9조8005억 원)

알리바바, 중국 온라인 동영상 플랫폼 요우쿠투도우 인수 추진

2015년 중국 동영상 시장규모

368억 위안(약 6조6751억 원)

2015년 중국 동영상 광고 시장규모

228억2000만 위안(4조1393억 원)

전년 대비 50.2% 성장

20

알리바바의 빅딜, 영상과 커머스의 연결5

출처 : 15.11.10 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 알리바바와 중국판 유튜브의 만남…그리고 마윈이 꿈꾸는 세상

•알리바바는 작년부터 엔터테인먼트/미디어 업체인 차이나비전 미디어그룹, 와수미디어,

상하이 인라이트 등을 인수, 투자하고 있다.

•2012년 요우쿠와 투도우는 합병한 이유 뚜렷한 비즈니스 모델없이 적자를 지속했다.

•알리바바는 중장기적인 관점에서 요우쿠투도우의 인수를 준비하고 있는 것으로 보인다.

•온라인 동영상 광고는 잔존율이 높고 커머스로 연결하기 쉬운 구조를 가지고 있다.

•알리바바는 요우쿠투도우 영상과 이커머스를 연결하는 새로운 비즈니스를 도입할 것이라는 분석이다.

해외 온라인 동영상 서비스가 중국에 진출하지 못하고 있는 상황에서 요우쿠투도우가 전세계 모든 채널의 방송 콘텐츠를

확보하고 이커머스를 결합할 경우 알리바바가 갖는 파급효과는 클 것이라는 전망이다.

동영상 시청 구매 유도 구매 페이지로 이동 구매

알리바바, 온라인 동영상 시장에 지속적으로 투자

동영상과 이커머스를 연결하는 새로운 비즈니스

이용자

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15.11.16 ZDNet "금융도 모바일 퍼스트"...모바일뱅킹 쑥쑥는다https://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20151116111025

1. 모바일 결제 건수는 늘어나지만...큰 금액은 아직

15.10.27 매일경제 [모바일 결제] 모바일 페이로 본 소비패턴http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=1022668&year=2015

2. 대한민국 모바일 페이, 5가지 매력

국내 Issue

15.11.08 서울경제 국내 IoT 가입자 400만명 시대http://economy.hankooki.com/lpage/it/201511/e20151108141506117700.htm

3. 미래부와 국내 8개 대학, IoT 인재 키운다

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국내 Issue

15.11.12 모비인사이드 [심군의 모아이] 국내 모바일 광고 업체 M&A, IPO 준비 활발…이유는?http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/12/korea_mobile_cashflow/

4. 본 게임을 준비하는 모바일 광고시장

15.11.02 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 한중일 싱글마켓, 그리고 준비된 자들http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/02/singlemarket-1/

15.11.03 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 쿠팡, 돈에 먹힐까? 먹을까?http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/03/coupang-money/

5. 한중일 싱글마켓 그리고 쿠팡의 도전장

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글로벌 Issue

15.11.19 ZDNet "韓 실버, '디지털'에 과감히 지갑연다"...e쇼핑, SNS '세계 최고'http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20151119084614&type=det&re=

1. 모바일 시대의 밀레니얼 세대와 실버서퍼 세대

15.10.23 ZDNet 美 인터넷 광고, 모바일-소셜 '쌍끌이' 위력http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20151023140029&type=det&re=

2. 인터넷 광고성장을 이끄는 모바일 광고

15.10.28 HPPC [팀 쿡이 말하는 아이폰이 잘팔리는 이유 4가지http://hooc.heraldcorp.com/view.php?ud=20151028000228

15.11.06 Bloter 스타벅스, 4분기 매출액 21% 모바일에서http://www.bloter.net/archives/243073

3. 애플-스타벅스, 모바일 덕분에 웃는다

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글로벌 Issue

15.11.06 아시아경제 한중일 모바일게임 시장 규모, 전 세계 51% 차지http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015110608282155331

4. 한중일 모바일 게임시장 3파전 그리고 인도

15.11.10 모비인사이드 [유재석의 비틀어보기] 알리바바와 중국판 유튜브의 만남…그리고 마윈이 꿈꾸는 세상http://www.mobiinside.com/kr/index.php/2015/11/10/alibaba-tudou-youku/

5. 알리바바의 빅딜, 영상과 커머스의 연결

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