mobile internet in russia 2012 by google and j'son & partners
TRANSCRIPT
Дмитрий Кузнецов Директор по Маркетингу Google Россия
Декабрь 2012
МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ В РОССИИ
Содержание
1 Пользователи мобильного интернета
2 Устройства доступа к мобильному интернету
3 Использование мобильного интернета на смартфонах
4 Технические параметры использования мобильного интернета
5 Прогнозы, тренды, барьеры развития мобильного интернета в России
2
Пользователи мобильного Интернета
3
Число пользователей мобильного интернета
65 млн Активных абонентов* мобильного интернета в России на конец 2012 года
34 39 49
65 79
91 101
2009A 2010A 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F
Активных пользователей мобильного интернета на конец 2012 года
36 млн *Активная абонентская база пользователей мобильного интернета на мобильных устройствах: смартфонах, мобильных телефонах и планшетных ПК, в SIM-картах
4
46% проникновение мобильного интернета в России на конец 2012
34% на конец 2011 года Санкт Петербург 60%
Краснодарский Край 62%
Москва 62%
Менее 40% 40% -‐ 55% Более 55%
Проникновение мобильного интернета по регионам
5
2011
Менее 0,7 0,7 – 3,0 Более 3,0
2012
70 копеек -‐ средняя стоимость 1МБ трафика мобильного интернета на мобильных устройствах в 2012 году
Краснодарский край 0,83 руб
Москва и МО 0,9 руб
Санкт-‐Петербург 0,63 руб
Томская область 0,56 руб Хабаровский край 1,04 руб
Стоимость мобильного интернета
6
Стоимость 1 МБ, рублей:
22,5 млн. абонентов
303
МБ/мес
2,5 млн. абонентов
450 МБ/мес
40,5 млн. абонентов
<50 МБ/мес
Число активных абонентов Средний трафик в месяц на одного активного пользователя мобильного интернета
Смартфоны: Планшетные ПК: Мобильные телефоны:
88%* 733%
150% 80% *По сравнению с аналогичным показателем 2011 года 7
Населенный пункт
39% 61%
36% 29%
16% 16%
3%
97% 2% 1%
Женщины
Мужчины
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Город
Пригород
Поселок
Возраст
Пол
Портрет пользователя смартфона Общие демографические характеристики
8
6% 14%
20% 60%
76% 1%
10% 11%
3% 4% 7% 9% 11%
16% 13% 16%
11% 6% 6%
Среднее (неполное) Среднее специальное
Неполное высшее Высшее
Занятые Пенсионеры Студенты
Безработные / домохозяйки
от 10 000 руб 10 001 - 15 000 руб 15 001 - 20 000 руб 20 001 - 25 000 руб 25 001 - 30 000 руб 30 001 - 40 000 руб 40 001 - 50 000 руб 50 001 - 70 000 руб
70 001 - 100 000 руб Более 100 000 руб
Не знают / не ответили
Статус
Образование
Доход
Портрет пользователя смартфона Общие демографические характеристики
9
36% обладателей смартфонов являются пользователями меньше 6 месяцев
Для 53% пользователей нынешний смартфон является первым
53% 47%
36%
64%
Опыт использования смартфона
10
Устройства доступа к мобильному Интернету
11
x2 Рост объема продаж планшетов в России за период 2011-‐2012
Объем рынка планшетов и смартфонов (2012)
12
2.5 Млн
57% Рост объема продаж смартфонов в России за период 2011-‐2012 год
12.7 Млн
Доли операционных систем, продажи в штучном выражении 2009 – 2012
Рост доли ОС Android в 2012 году по сравнению с 2011 годом
x2
11%
29%
58%
6%
5%
5%
6%
4%
14%
12%
67%
72%
50%
18% 26%
8% 2% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009A 2010A 2011A 2012E
Другие Windows Symbian Bada iOS Android
Рыночные доли мобильных платформ
13
Средняя розничная цена смартфона, 2009 -‐ 2012 455
379 348
328
2009A 2010A 2011A 2012E
$328 Средняя розничная цена смартфона в России в 2012 году
134
107 91
70
2009A 2010A 2011A 2012E
Средняя розничная цена мобильного телефона (не смартфона), 2009 -‐ 2012
$70 Средняя розничная цена обычного телефона в России в 2012 году
Цены на мобильные устройства
14
Использование мобильного Интернета на смартфонах
15
Среди пользователей мобильного интернета на смартфонах, выходят в сеть все 7 дней в неделю
41%
Как часто Вы пользовались мобильной передачей данных со смартфона за последнюю неделю? Насколько вы согласны со следующим утверждением? “Я не покидаю дом без своего смартфона”
Частота пользования мобильным интернетом
16
79% Не покидают дом без своего мобильного устройства
Дома 68%
«На ходу» 54%
В магазине 27%
Где Вы использовали Ваш смартфон за последнюю неделю?
Места использования смартфона
17
2%
7%
7%
11%
16%
21%
27%
30%
39%
52%
54%
68%
Где-нибудь ещё
При посещении врача
В аэропорту
В школе
В ресторане
На офицальных мероприятиях
В магазине
В кафе
В общественном транспорте
На работе
"На ходу"
Дома
Сценарии использования смартфона
56%
57%
60%
66%
69%
71%
72%
72%
73%
75%
Чтение новостей на сайтах СМИ
Посещение блогов и форумов
Игры
Использование карт и навигации
Фото и видео
Социальные сети
Поиск информации
Прослушивание музыки
Просмотр веб сайтов
Электронная почта
Какими функциями смартфона Вы пользуетесь? 18
Самые востребованные функции смартфона связаны с мобильным интернетом
Наиболее часто используемые функции смартфона
19
41% 28%
Пользователей еженедельно пользуются смартфоном для просмотра онлайн видео
2011
2012
48% 32%
Пользователей большую часть дней в неделю пользуются смартфоном для посещения социальных сетей
2011
2012
52% 40%
Пользователей большую часть дней в неделю пользуются смартфоном для поиска информации
2011
2012
19
7 3
Приложений установлены в среднем
Платные программы установлены в среднем
Приложений использованы за последние 30 дней
Повсеместное использование приложений
20
Играют в игры
17%
Смотрят фильмы
39%
Смотрят ТВ
43%
Слушают музыку
60%
Используют интернет
37%
Читают СМИ
23%
Параллельно с использованием смартфона…
Параллельное использование смартфона
Читают книги
23%
21
Прогнозы и тренды развития мобильного Интернета в России
22
16,4 млн Объем продаж смартфонов в России в 2013 году вырастет на 29% по сравнению с 2012 годом
3,5 млн Объем продаж планшетов в 2013 году вырастет на 40% по сравнению с 2012 годом
1.9 3.9 8.1 12.7
16.4 19.8 22.2 6%
11% 20%
30% 38%
45% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2009A 2010A 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F
0.2 1.1 2.5 3.5 4.7 5.8
2010A 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F
Динамика продаж смартфонов и доля смартфонов в общих продажах
23
79,1 млн Активная абонентская база мобильного интернета в России вырастет на 17% в 2013 году по сравнению с 2012 годом
49.4 65.5
79.1 90.8 101.1
2011A 2012E 2013F 2014F 2015F
Прогноз числа активных пользователей мобильного интернета в России
24
х4 Трафик доступа в интернет с мобильных устройств в ближайшие два года увеличится практически в 4 раза на фоне постоянного снижения его стоимости
25
2009A 2010A 2011A 2012E 2013F 2014F
7.1
4.2
1.8
0.7 0.4 0.3
Cредняя стоимость 1 Мб, руб
2009A 2010A 2011A 2012E 2013F 2014F
5 10 31
98
201
345
Общий трафик, ПБ
Прогноз роста объема трафика
Прогноз роста объема рынка мобильного контента
26
$3,2 млрд Рынок мобильного контента в России в 2013 году
1.4 1.7
2.0
2.5
3.2
3.8
4.4
2009A 2010A 2011A 2012E 2013F 2014F 2015F
Спасибо!