“modulo 7. modelos de organización de la industria del gas”

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“Modulo 7. Modelos de Organización de la Industria del Gas”

Dr. Raúl E. GarcíaNoviembre de 2007

Buenos Aires

Curso de Capacitación

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Donde estaremos tiene que ver con el Modelo de Industria que pretendemos. La

escasez y los precios de la energía


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Aspectos Generales de la Industria del Gas, El Gas Natural en elMundo – Expectativas Formas Abastecimiento

De acuerdo con la EIA/DOE, el intercambio mundial comercial de gas (medido sobre la base de importaciones y exportaciones netas) se triplicará en 20 añosLa participación del LNG ha aumentado en los últimos años alcanzando en 2004 casi 20% de los volúmenes comercializados en el total mundial (ductos 75% aprox)Según Petroleum Economist (2006) se proyecta que el LNG siga creciendo su participación en el mercado mundial, pasando al 30% en 2010, y 50% en 2030 (véase figura)

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Aspectos Generales de la Industria del Gas,El Gas Natural en el Mundo – Precios Energéticos vs. Petróleo

WTI Fuel Oil Diesel Oil Gasolina Propano LNG

60 7,9 12,4 12,1 11,8 10,0

70 9,2 14,5 14,1 13,7 12,1

80 10,5 16,5 16,1 15,6 14,4

90 11,8 18,6 18,1 17,5 16,6

Relaciones de Largo Plazo entre Precios de Combustibles y el Petróleo

(en Usd/ MM btu)(en Usd/ bbl)

Valores FOB (no incluyen Margen de Comercialización ni Impuestos Internos)

Basados en la relación de largo plazo entre cada uno de los combustibles y el WTI

Para analizar esas relaciones se utilizaron las técnicas econométricas habituales (análisis de series de tiempo)

Se trabajó con datos mensuales y se analizó el período 1993 - 2006

WTI : Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel)DO : Los Angeles, CA No 2 Diesel Spot Price FOBFO : Singapore Residual Fuel Oil 180 Spot Price FOB Gasoline: U.S. Gulf Coast Conventional Gasoline Regular Spot Price FOBHenry Hub : spot price Propane: Mont Belvieu, TX Propane Spot Price FOB

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Aspectos Generales de la Industria del Gas,El Gas Natural en el Mundo – Comparativo Precios Energía en US

La evolución de los precios de los energéticos en US vienen reflejando en los últimos años las condiciones alcistas del mercado del petróleo

U.S. Energy Prices -Nominal Dollars(Energy Information Administration/Short-Term Energy Outlook -- August 2006)

2001 2006

Crude Oil Prices ($/barrel) WTI Spot Average 26,0 66,0

Natural Gas ($/mmBtu) Average Wellhead 3,83 6,14 Henry Hub Spot 3,96 6,64

Petroleum Products ($/mmBtu) No. 6 Residual Fuel 3,19 7,31

Electric Power Sector ($/mmBtu) Natural Gas 4,41 7,00

Residential Natural Gas ($/mmBtu) 9,22 13,50

Year

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El Gas Natural en el Cono Sur –Comparativo Precios Gas y Sustitutos (Abr 2007)

Argentina Brasil ChileRESIDENCIAL 1,69 39,65 19,71COMERCIAL 1,40 24,38 19,45GNC 5,84 13,20 14,04IND. PEQUEÑO 3,19 - 3,72 11,18 12,81IND. MEDIANO 3,05 - 3,58 9,65 10,52IND. GRANDE 3,05 - 3,58 8,97 9,82GENERADORAS 2,31 7,02 5,70

GAS NATURAL (U$S MM BTU)

Argentina Brasil ChileGLP - GLP SOCIAL 15,65 - 9,13 18,97 22,53ENERGÍA ELÉCT. 10,18 38,82 36,68NAFTA SUPER 19,75 31,20 26,95DIESEL OIL 13,55 NA 18,03FUEL OIL 9,10 10,11 9,80CARBÓN NA NA 1,98LNG NA (*) 8,00

SUSTITUTOS(U$S MM BTU)

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Modelos Típicos de Organización de la Industria del Gas


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2. Objetivos y Principios para la sustentación y desarrollo de la industria del gas


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¿Qué objetivos deben ser alcanzados con la introduccióndel Gas Natural? ¿Qué objetivos deben ser replanteados?

¿Es mejor tener un Marco Regulatorio para el desarrollode la Industria del Gas?

La regulación contractual es la política apropiada / enfoqueregulatorio para el desarrollo de la Industria del Gas? Cómo debe el gobierno organizar y funcionar para alcanzarlos objetivos de la mejor manera? Qué organización y estructura de la industria se ajusta mejorpara llevar a cabo esos objetivos?Hay barreras artificiales (distorsiones de precios, regulaciones, otros) que no permiten desarrollar la oferta/demanda sobre bases sustentables?

Preguntas importantes a considerar en el desarrollo de la Industria del Gas

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¿Qué objetivos deben ser alcanzados con la introduccióndel Gas Natural?

Reducción de importaciones de sustitutos del gas. Promoción del desarrollo regionalDisminución del costo de energía a los usuarios. Mejoramiento de las condiciones de calidad de vida

Necesidad de evaluar si el logro de algunos objetivospuede incrementar el costo del servicio a algunosusuarios; algunos objetivos – como la competencia –puede que sean alcanzables sólo en el mediano/ largo plazo


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La Regulación Contractual es la política apropiada / enfoque regulatorio para continuar el desarrollo de la Industria del Gas o es más apropiada para proyectosgreenfield?

Cómo se combina con un Marco Regulatorio pre-existente?

La experiencia internacional aporta casos que pueden ser de utilidad para mostrar las “mejores prácticas” en el logro de diferentes tipos de objetivos.


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El tamaño e impacto del proyecto son importantes paradeterminar la necesidad de simultáneamente aprobar el Marco Regulatorio y un contrato adecuado para la implementación del proyecto.

Nótese que la Regulación Contractual tiene algunasdesventajas, ya que, restringe la actividad regulatoria:

Son difíciles las comparaciones de casos pararesolver disputas

Probabilidad alta de que las soluciones sean injustas. Se dificulta la implementación de una Política

Energética sobre bases amplias.


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Qué organización y estructura de la industria es mejorpara llevar a cabo esos objetivos?

La discusión incluye:Concesiones / LicenciasTipos de prestación de serviciosExclusividad (regiones, mercados, otros)Integración/separación de actividadesPropiedad (Privada/Gubernamentel, otros)Acceso a servicios de infraestructuraTarifas de accesoRegulación (costo del servicio, laxa -light handed)


Caracterización de la Estructura de la Industria del Gas

Issues Infraest.Existente Nueva Infraest. enD.C. L. D. C.

Acceso Abierto Abierto - Condicionado- Regulado- Negociado

Contratos Corto - Mediano Largo Plazo(Gas, Tr.)

Restricción Separación - Separación contableInt. Vertical Contable/Negocio - Excepciones por un

tiempo limitado

Issues Infrast. Existente Nueva Infrast. enD.C. L.D.C.

Grado de Incremento de comp. Competencia porCompetencia en D, T y Gas sustitutos de gas

Vínculo Tendencia a un VínculoUsuario / Vínculo sin privilegio privilegiadoProveedor

Rol Autoridades Agencia Regulatoria Agencia Reg. y Gobierno

Enfoque Orientación a mercado En lugar de regulatorio /comp. competencia

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Modelos típicos organización de la industria del Gas(1)

Estructura de la Industria en Transición(Acceso Cerrado)

P(gas) T, D&S

U-P

U-G

Productoresvenden gas a TD&S

TD&S (integrados verticalmente);Revende un Servicio empaquetado a usuarios (Pequeños y Grandes)

Servicio empaquetado/completo incluye gas, transporte, distribucióny comercialización.

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DCDTP

Us. libres

Core

Comerc.(1,..n)

T3

T1 T2Tn (1…9)

• Régimen Tarifario•Remuneración Act.•Formación Tarif.

• Exclusividad• Oblig. Servicio• Expansión / Extensión• Stand. de Calidad

• Tipo de Acceso / Precio• Opciones de Serv. / Flex. Contractual• Nivel de Apertura• Código de Comercialización• Autorizaciones (entradas/salidas)• Interfase Act. Regulada / No Regulada• Act. Reventa (gas, capacidad)

Intefase Oper.• Calidad de gas• Despacho• Interconexión• Otros

Nivel de integraciónvertical

Interfase c/mercado

Regulación de la Industria del Gas, Modelo de Regulación, Ley 24.076

(*) El material del presente curso es exclusivamente para uso interno del Cliente. Prohibida su reproducción sin la autorización de R.García Consultores SA

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Descripción de la Experiencia Internacional

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Caracterización de los Modelos de la Práctica Internacional

Responden a:

• Décadas 80-90´s: Reestructuración / Privatización / Redefinición Roles / Introducción de la competencia

• Separación de las actividades y...– Estructuración pro-competitiva con diversos grados /éxito.– Abastecimiento (Producción/ Importación)– Comercialización– Transporte: Operación – Venta/uso de la Capacidad– Distribución: Operación – Venta/ uso de la Capacidad

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• Los procesos de apertura fueron y alcanzaron diversos grados de desarrollo

– Desregulación total y elección Obligatoria– Desregulación total y elección No Obligatoria– Desregulación obligatoria Mercado Mayorista

• Opciones de Suministro– Tipos de Mercados bien diferenciados

Mayorista con o sin opción de Tarifa Final ReguladaMinorista c/ contratos estandarizados. Precios libres y/o tarifa final regulada o con tarifa opcional reguladaSe accede al Mercado vía Comercializador o por cuenta propia (contratando servicios en cada segmento en la Cadena)


Cont...

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• Separación de Actividades (Vertical y Horizontal)– Legal– Contable– Restricciones Control accionario (Propietaria) (UK, España,

Argentina)

• Timing de la Apertura / Calificación de los Usuarios por– Nivel de consumo (resto casos)– Categoría (Italia)– Gradualismo en la implementación (Ver Tabla)

• Contratos– Modelos de Contrato de Acceso TyD (Inglaterra, España,

Italia, Argentina, Australia)– Tipos de Contratos: Interrumpibles / Firmes– Modelos estandarizados para suministro minorista


Cont...

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Tipos de Apertura de la Actividad de Comercialización

[*] Usuarios idóneos = Usuarios que ya tenían la posibilidad de adquirir el gas por su cuenta (empresas que adquieren el gas para producción y/o cogeneración de energía eléctrica, independientemente del nivel de consumo anual, pero limitado a la cantidad de gas adquirido exclusivamente para tal uso; y clientes que utilizan gas de producción nacional) más Comercializadores Mayoristas y Distribuidores -por el nivel consumido por sus clientes-, y clientes con consumos mayores a 200.000 m3/año

Fuente: Elaboración Propia

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• Modalidades Básicas de Facturación1. Factura agregada Comercializador2. Separada por mercado y por segmento

• Medición de los Consumos– Mercado a Tarifa: según quién lo ofrezca, Distco. o el

Comercializador– Mercados Desregulados: hay variantes

DistribuidorPor elección del Usuario (Comercializador/ Distribuidor): España, Italia, UKAgentes especializados (Australia)


Cont...

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• Regulación de la Integración Vertical– Separación legal / Contable / Operativa– Restricción Propietario (RU, Argentina, España)– Restricción s/ participación minorista/ Actividades

Market Share (España, Italia)Otras Actividades (operación, comercialización de capacidad)

• Mercados Secundarios– Se presentan distintos grados de desarrollo según el caso


Cont...

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• Actividad de comercialización– Requisitos– Tipo de autorización– Alcance de la Actividad– Código de Comercialización

• Protección del Consumidor

– Información/ divulgación

– Oferente de última instancia (Italia, RU, NSW)

– Códigos de conducta (Tarifas de Referencia / Opciónacceder servicio a Tarifa Tinal Regulada)


Cont...

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Modelos Básicos de la Experiencia Internacional (todos los segmentos)

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Modelos en los varios países

ReferenciasIgual color indica participación societaria de la Incumbente (Transportista o Distribuidora)Pi= Productor i; Ii= Importador i; Ti= Transportista i; O= Operador; Di= Distribuidor i; Ci= Comercializador i.Fuente: Elaboración Propia

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Bases para la Discusión del Modelo de Apertura de la Actividad de Comercialización

Metodología de Trabajo

• Describir la “Situación Final” de la Estructura

• Describir las acciones requeridas sobre la “Situación Actual”para viabilizar dicha Estructura

• Evaluar la viabilidad de implementar esas alternativas y alcanzar los objetivos del Proceso de Apertura

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Evaluación de los Modelos

• Evaluar a cada modelo respecto de sus ventajas/desventajas en los siguientes aspectos:

– Opciones para adaptarse para serviciosalternativos (temas de acceso; apertura del mercado)

– Tarifas económicas vis.a.vis Subsidios cruzadospara alcanzar objetivos sociales / regionales

– Desarrollo de competencia en el mediano largo plazo

– Transparencia y actividad regulatoria

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Acciones importantes para sostener el desarrollo de la industria e invitar a los grandes proyectos

Honrar los compromisos contractuales / regulatorios

Establecer una Estructura de Prestación y diseñoOrganizacional del Proyecto greenfield que puedafomentar objetivos de largo plazo (crecimiento, competencia, otros)

Metodología tarifaria transparente; y nivel/estructuratarifaria que permita:

una industria sustentableprácticas eficientes en la prestación de servicios

Regulación mediante procedimientos detallados y transparentes

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“Modelos de Organización de la Industria del Gas”

Dr. Raúl E. GarcíaNoviembre de 2007

Buenos Aires


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Caracterización de T y D&S (Argentina)

Abierto / ReguladoAbierto / ReguladoAcceso

D&S (Área Geografica)Pequeños usuarios/Grandes usuarios eligencomercializador

Transporte a través de sus activos (sin áreageografica de licencia)

Monopolio (Exclusividad)

Firme / InterrumpibleDesagregados/completos

Firme / InterrumpibleServicios

Distribución y Comercialización (c.gatehasta consumidor)

Transporte (puntoinyección hasta city gates)

Actividades

35 años35 añosPlazo/Término

LicenciaLicenciaTítulo Legal

D&S Co.T Co.Issue:

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Caracterización de T y D&S (Argentina)

D&S Co.T Co.Issues:

Marco Regulatorio / Licencias

Marco Regulatorio / Licencias

Regulacionesestablecidas en :

Específica SectorEspecífica Sector Autoridad Regualtoria

Ininterrumpibles / Firme

Servicio firmePrioridades de Servicio

Price capPrice capSistema Tarifario

Si / 5 añosSi / 5 añosRevisión tarifaria

ReguladoReguladoPassthrough

ReguladasReguladasTarifas

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