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MON EXPERTEN GESTION
MON EXPERTEN GESTION MON EXPERT
EN GESTION
“ La gestion en lignede votre entreprise ”
IMPORTER DES CONTACTS
Afin d'accélérer le paramétrage de votre dossier, Facturation permet l'importation de vos bases de contacts. Le format
d'import générique est un fichier Excel « .xls » ou « .xlsx » devant respecter certaines règles détaillées dans cette fiche
pratique. Par cet import, vous pouvez ajouter des clients ou fournisseurs.
Le tableau doit se composer au minimum de 2 colonnes : « Code », « Raison sociale » ou « Nom » pour les contacts.
Les autres colonnes sont facultatives mais il est conseillé d’importer le fichier le plus complet possible, cela sera
déterminant dans l’utilisation future du logiciel (paramétrage des comptes comptables, adresses clients…)
Remarques importantes : • Le logiciel ne peut pas importer plus de 2000 lignes par fichier.
• Si le fichier « contact » contient des entités morales ainsi que des personnes physiques, insérez une colonne « Statut
», variable « PERSONNE_MORALE » ou « PERSONNE_PHYSIQUE ».
Exemple de fichier Excel que vous pouvez importer dans l'interface de Facturation :
Si votre fichier contient des en-têtes de colonnes, il faut cocher l'option : « la première ligne contient les en-
têtes ».
Avant de valider l’import, une fenêtre de sélection vous propose de « Mettre à jour les enregistrements
existants » et de « Créer les enregistrements non trouvés », ces zones peuvent être décochées.
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IMPORTER DES CONTACTSMON EXPERTEN GESTION
CHAMPS VALEURS REMARQUES
Code Alphanumérique
Exemple : C0001 (paramètrage
dans Paramètres / gestions de la
numération).
Actif ACTIF ou INACTIF Sert uniquement aux clients.
StatutPERSONNE_PHYSIQUE
PERSONNE_MORALE
Choisir entre les deux statuts.
Respecter le format majuscule.
ÉtatSuspect / Prospect / Actif /
Perdu
Type CLIENT ou FOURNISSEUR
Civilité
Monsieur / Madame /
Mademoiselle / Maître /
Docteur
Respecter la casse.
Nom / Prénom / Raison Sociale /
Forme juridique / Famille
En fonction du statut, il ne faut
renseigner que le nom prénom
ou la raison sociale.
Téléphone 1 / Téléphone 2 / Por-
table / FaxNumérique
Email / Site webLe nom de domaine ex @orange.
fr est contrôlé à l’import.
N° Siret Numérique Composé de 14 chiffres.
Code NAF (APE) AlphanumériqueCode lié à l'activité de
l'entreprise.
Commentaire Alphanumérique
Compte comptable ex: 401EDF ou FRSEDF
Correspond au code du compte
auxiliaire.
Par exemple : CAlbert, Cpierre...
Informations TVA N° Intra
Composé du code pays, d'une
clé informatique à 2 chiffres et
du numéro Siren de l'entreprise
(9 chiffres).
Informations TVA LocalisationFRANCE ou UE ou HORS_
UEPays du contact.
Informations TVA Type d'activité Biens ou services.
Informations Type de TVA
ENCAISSEMENTS OU
DEBITS (seulement pour les
fournisseurs)
Dans le fichier à importer, vous pouvez renseigner tous les champs suivants :
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CHAMPS VALEURS REMARQUES
Adresse principale 1 / 2 / 3 / Code
postal / Cedex / Ville / Pays
Banque 1 Domiciliation / Banque /
Guichet / Compte / Clé
Banque 1 IBAN2 lettres / 2 chiffres / 30
positions34 caractères au maximum.
Banque 1 BIC
Banque 1 RUM
Banque 1 Date de signature
Banque 1 Client délà prélevé via
SEPAOui / Non
Adresse livraison Adresse 1 / 2 / 3
/ Code postal / Cedex / Ville / Pays
Adresse facturation Adresse 1 / 2
/ 3 / Code postal / Cedex / Ville /
Pays
Banque 2 Domiciliation / Banque /
Guichet / Compte / Clé
Banque 2 IBAN2 lettres / 2 chiffres / 30
positions34 caractères au maximum.
Banque 2 BIC
Banque 2 RUM
Banque 2 Date de signature
Banque 2 Client déjà prélevé via
SEPA
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IMPORTER DES CONTACTSMON EXPERTEN GESTION
CHAMPS VALEURS REMARQUES
Correspondant 1 Civilité / Prénom /
Nom / Fonction / Mail / Téléphone
Correspondant 1 Par défaut Oui / Non
Correspondant 1 Afficher dans
devis / factOui / Non
Correspondant 2 Civilité / Prénom /
Nom / Fonction / Mail / Téléphone
Correspondant 2 Par défaut Oui / Non
Correspondant 2 Afficher dans
devis / factOui / Non
Correspondant 3 Civilité / Prénom /
Nom / Fonction / Mail / Téléphone
Correspondant 3 Par défaut Oui / Non
Correspondant 3 Afficher dans
devis / factOui / Non
Correspondant 4 Civilité / Prénom /
Nom / Fonction / Mail / Téléphone
Correspondant 4 Par défaut Oui / Non
Correspondant 4 Afficher dans
devis / factOui / Non
Correspondant 5 Civilité / Prénom /
Nom / Fonction / Mail / Téléphone
Correspondant 5 Par défaut Oui / Non
Correspondant 5 Afficher dans
devis / factOui / Non