monitoraggio e analisi del mercato immobiliare logistico ... · brasile immobiliare della logistica...
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BORSINOimmobiliaredella LOGISTICA
Primo Semestre 2019Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico
27^ EDIZIONE
www.bo rs ino immob i l ia re lo g is t ic a . i tR
AssologisticaFEDESPEDIALIS
Speciali in questo numero:
OSIL 2019: Il focus sul settore del largo consumo
Fedespedi: Le condizioni per una logistica come fattore di crescita del Paese.
Assologistica: La logistica che cambia e con essa anche le professioni logistiche
ALIS e la virtuosa catena logistica tra intermodalità e Ce.Di
Nomisma: grado di attrattività dei Comuni in Italia
Borsino Immobiliare della Logistica, il Giornale Ufficiale dell’Immobiliare Logistico - Primo Semestre 2019, Ventisettesima Edizione.
Redazione - Direttore Responsabile: Andrea Guido Faini, Coordinatore Tecnico: Lucia Dattola
Tutti i valori indicati sono espressi in €/mq/anno per la locazione e possono essere incrementati o diminuiti fino al 25% in relazione alle caratteristiche, allo stato di diritto, allo stato di conservazione e all’ubicazione dell’immobile. In particolare, il campione analizzato ha preso in considerazione immobili da 5.000 a 20.000 mq a uso logistico. Si consideri che per immobili a uso corriere/trasporti, i valori in oggetto possono variare da un minimo del +10% a un massimo del +40%.
www.borsinoimmobiliarelogistica.it
SOMMARIO
Introduzione
Trend del Mercato Immobiliare Logistico Italiano ed Estero
Quadro Generale
Tendenze Mercato
Andamento Storico
Canoni di Locazione
Scostamento dalla media nazionale
Domanda e offerta provinciale
Rendimenti Lordi
Grandi Transazioni
Mercato Estero
ITALY2INVEST - I2I, Nomisma
Prime location - in collaborazione con Nomisma
Indice di attrattività Milano
Indice di attrattività Roma
Indice di attrattività Bari
Indice di attrattività Bologna
Indice di attrattività Catania
Indice di attrattività Firenze
Indice di attrattività Genova
Indice di attrattività Napoli
Indice di attrattività Sassari
Indice di attrattività Torino
Prime location: tabella comparativa
Secondary location - in collaborazione con Nomisma
Indice di attrattività Alessandria
Indice di attrattività Bergamo
Indice di attrattività Cagliari
Indice di attrattività Caserta
02
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52
Indice di attrattività Lecce
Indice di attrattività Livorno
Indice di attrattività Novara
Indice di attrattività Padova
Indice di attrattività Palermo
Indice di attrattività Parma
Indice di attrattività Pavia
Indice di attrattività Perugia
Indice di attrattività Pescara
Indice di attrattività Piacenza
Indice di attrattività Potenza
Indice di attrattività Prato
Indice di attrattività Reggio Calabria
Indice di attrattività Rimini
Indice di attrattività Rovigo
Indice di attrattività Trento
Indice di attrattività Udine
Indice di attrattività Venezia
Indice di attrattività Verona
Secondary location: tabella comparativa
Focus Interporti
OSIL 1H-2019
Articoli
OSIL 2019: Il focus sul settore del largo consumo
La parola alle associazioni
Fedespedi: Le condizioni per una logistica come fattore di crescita del paese
Assologistica: La logistica che cambia, e con essa anche le professioni logistiche
ALIS e la virtuosa catena logistica tra intermodalità e Ce. Di.
Questionario: Logistica, uno sguardo al futuro
Corsi e Formazione
Appuntamenti e Fiere
54
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58
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62
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SOMMARIO
Indice di attrattività Lecce
Indice di attrattività Livorno
Indice di attrattività Novara
Indice di attrattività Padova
Indice di attrattività Palermo
Indice di attrattività Parma
Indice di attrattività Pavia
Indice di attrattività Perugia
Indice di attrattività Pescara
Indice di attrattività Piacenza
Indice di attrattività Potenza
Indice di attrattività Prato
Indice di attrattività Reggio Calabria
Indice di attrattività Rimini
Indice di attrattività Rovigo
Indice di attrattività Trento
Indice di attrattività Udine
Indice di attrattività Venezia
Indice di attrattività Verona
Secondary location: tabella comparativa
Focus Interporti
OSIL 1H-2019
Articoli
OSIL 2019: Il focus sul settore del largo consumo
La parola alle associazioni
Fedespedi: Le condizioni per una logistica come fattore di crescita del paese
Assologistica: La logistica che cambia, e con essa anche le professioni logistiche
ALIS e la virtuosa catena logistica tra intermodalità e Ce. Di.
Questionario: Logistica, uno sguardo al futuro
Corsi e Formazione
Appuntamenti e Fiere
54
56
58
60
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SOMMARIO
Era il lontano 2006 e nell’immobiliare logistico italiano arriva il Borsino Immobiliare della Logistica, oggi giunto alla sua 27^ edizione.
Dal lavoro del Dipartimento di Ricerca interno di World Capital, il Borsino si presenta come uno strumento di analisi dedicato ai player della filiera logistica.
Con interviste e sondaggi rivolti a importanti operatori e manager logistici, il Borsino strizza l’occhio non solo all’informazione, ma anche alla formazione proponendo corsi, fiere ed eventi di settore.
Promuovendo il settore, la ricerca immobiliare e le principali tematiche, il Borsino offre ad aziende e operatori la possibilità di essere protagonisti nelle sue pagine in qualità di rilevatori, sponsor/partner e informatori.
INTRODUZIONE
Mercato BRASILE
P rimo S e me s tre 2 0 1 4
1 7 ° E D IZ IO N E
Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o
BORSINO
Speciali in questo numero:
Ce.Di
Interporto d’Abruzzo
Mercato Imm. Interporti
Mercato Imm. Lombardia
Mercato Imm. Brasile
immobiliaredel la LOGISTICA
Interporto d’AbruzzoMercato ESTERO
Mercato TURCHIA
S e c o n do S e me s tre 2 0 1 4
D IC IO T T E S IMA E D IZ IO N E
Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o
BORSINO
Speciali in questo numero:Logistica per il Settore
“Food & Beverage”
Interporto Toscano A. Vespucci
Mercato Imm. Logistico Interporti
Mercato Imm. Logistico Italiano
Mercato Imm. Logistico Turco
immobiliaredel la LOGISTICA
Interporto ToscanoFood & Beverage
w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it
P rimo S e me s tre 2 0 1 5
1 9 ° E D IZ IO N E
Mo n ito ra g g io e An a lis i d e l Me rc a to Immo b ilia re L o g is tic o
BORSINO
Speciali in questo numero:Logistica dell’ “Export”
Interporto Q.E. - Verona
Mercato Imm. Logistico Interporti
Mercato Imm. Logistico Italiano
Centri di Assistenza Doganale
immobiliaredel la LOGISTICA
w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it
Interporto VeronaLogistica dell’Export Assistenza
In questa nuova edizione il Borsino Immobiliare della Logistica si amplia grazie alla preziosa collaborazione con Nomisma che permette di affiancare al set dati del settore immobiliare l’indice I2I che valuta l’attrattività di un investimento secondo 8 domini di indagine.
Nella prima parte viene presentato un approfondimento sul mercato immobiliare logistico a livello nazionale relativo al primo semestre 2019 che si riconferma in buona salute, con il Nord come traino del comparto.
Non mancano dati inerenti i rendimenti, gli investimenti logistici e il confronto con i valori della logistica europea confrontata con le due città più rappresentative dell’Italia: Milano e Roma.
A seguire troviamo il dettaglio dell’indice I2I Score per le prime location e per le secondary location monitorate dal Borsino, seguite da un affondo sugli interporti italiani.
Continua, inoltre, la collaborazione con l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico OSIL che ci presenta i dati aggiornati inerenti la qualità e la funzionalità degli immobili logistici mappati fino al secondo semestre 2019.
Nella seconda parte del Borsino, invece, troviamo un approfondimento sulla tematica dei Ce.Di. che ci viene spiegata sotto il profilo tecnico dell’Università.
Altra novità che si aggiunge da questa edizione è la sezione dedicata alle associazioni di categoria in cui sono state
raccolte le voci di Jean Francois Daher segretario generale di Assologistica, Sergio Curi del centro studi di FEDESPEDI e Marcello di Caterina direttore generale di ALIS.
La 27^ edizione del Borsino Immobiliare della Logistica siconclude con uno spazio dedicato ai principali corsi ed eventidella logistica, con focus particolare sui corsi proposti dal Assologistica Cultura e Formazione e LIUC Business School.
Secondo Semestre 2017
Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico
Interporto Prato
24^ EDIZIONE
BORSINOSpeciali in questo numero:Intermodalità e Sostenibilità - ALISInterporto della Toscana CentraleMercato Immobiliare LogisticoLogistica e Trasporto - FEDESPEDI
immobiliaredella LOGISTICA
www.bo rs ino immob i l ia re lo g is t ic a . i t
Nomisma
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ALIS
Primo Semestre 2019 | Borsino Immobiliare Della Logistica | 3
37 milioni mq dello stock logistico italiano
3.4 % total Vacancy
28 milionimq Conto Terzi
4.9 milionimq CeDi
4.1 milionimq Interporti
vacancy: 2.8%Conto Terzi
vacancy: 0.4%CeDi
vacancy: 0.2%Interporti
richiesta di spazi perattività logistiche
stimata in mq
1.200.000mq di Sviluppi
Futuri2019/2020
670MILA
QUADRO GENERALE Degli immobili utilizzati dalla logistica in Italia
17%
50%
33%
Durata Mediadelle Trattative Concluse
0-8 mesi 8-12 mesi oltre i 12 mesi
31%
52%
17%
Tagli PrincipaliRichiesti dagli Operatori
< 5.000 mq tra 5.000 e 15.000 mq > 15.000 mq
61%
31%
8%
Tasso di Sconto
< 10% tra 10 - 20% > 20%
-16%
+39%
-11%+1%
-23%
+11%
0%
-1%
+2%
CANONI* DI LOCAZIONE IMMOBILI NUOVI€/mq/anno * Canoni medi
2019-1Location
50,5
41,5
57,5
52,5
54
46
45
50
46,50
10
20
30
40
50
60
70
80
Roma
BolognaCatania
Olbia
GenovaMilanoNapoli
Torino
Firenze
42Bari
2009
-1
2008
-2
2008
-1
2007
-2
2007
-1
2006
-2
2006
-1
2009
-2
2010
-1
2010
-2
2011
-1
2011
-2
2012
-1
2012
-2
2013
-1
2013
-2
2014
-1
2014
-2
2015
-1
2015
-2
2016
-1
2016
-2
2017
-1
2017
-2
2018
-1
2018
-2
2019
-1
I VALORI DEGLI IMMOBILI Utilizzati dalla logistica in Italia
NO
RD
CE
NT
RO
- SU
D -
ISO
LE
€/mq/annoMIN MAX
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
45 50
46 55
45 60
52 56
38 42
44 52
40 46
40 45
40 45
40 45
40 45
43 50
44 53
40 44
43 50
40 45
BERGAMO
BOLOGNA
GENOVA
MILANO
NOVARA
PADOVA
PARMA
PIACENZA
RIMINI
RIVALTA SCRIVIA
ROVIGO
TORINO
TRENTO
UDINE
VENEZIA
42 45 VERONA
PAVIA
€/mq/annoMIN MAX
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
40 44
55 60
40 45
38 42
36 44
48 55
45 55
40 44
40 45
38 42
40 44
42 50
38 43
40 45
39 44
40 50
42 46
38 45
CIVITAVECCHIA
FIRENZE
LIVORNO
PERUGIA
PESCARA
PRATO
ROMA
BARI
CASERTA
GIOIA TAURO
LECCE
NAPOLI
POTENZA
CAGLIARI
CATANIA
OLBIA
PALERMO
SASSARI
Italy2Invest è la piattaforma informativa di Nomisma in grado di mappare in modo multidimensionale i differenti ambiti concettuali dell’attrattività di un territorio. Tale strumento è stato sviluppato per disporre di elementi quantitativi in grado di orientare decisioni e scelte strategiche di mercato.
SCORE I2I
COSA MISURAIl grado di attrattività di ogni Comune italiano.
COME SI LEGGEAssume valori compresi tra 0 (attrattività nulla) e 100 (attrattività massima).
COME È COSTRUITOL’attrattività è una variabile latente misurabile solo indirettamente attraverso fattori esplicativi; concettualmente è stata scomposta in 8 aree tematiche definite Domini: AMBIENTE, CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE, IMPRESE E CREDITO, MERCATO IMMOBILIARE, POPOLAZIONE, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SERVIZI – DOTAZIONI E SPESA, TURISMO. Ciascun Dominio è esplicitato attraverso una lista di indicatori, per un totale di 120 variabili descrittive del contesto comunale.
SCORE DI DOMINIO Gli indicatori appartenenti a ciascun Dominio sono stati sintetizzati in uno Score di Dominio che assume anch’esso valori compresi tra 0 e 100, i quali rappresentano limiti ipotetici con cui esprimere rispettivamente l’assenza assoluta di attrattività su quella specifica area tematica o, viceversa, l’attrattività massima possibile. Gli 8 Score che sintetizzano gli 8 Domini confluiscono nello Score I2I.
ITALY2INVEST - I2INOMISMA
Primo Semestre 2019 | Borsino Immobiliare Della Logistica | 13
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LOGISTICA EFFICIENTE
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