Мониторинг рынка микрофинансирования за 3 квартал 2011 года

Настоящий Мониторинг подготовлен Национальным Партнерством участников микрофинансового рынка (НАУМИР) совместно с Российским микрофинансовым центром. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

В данном исследовании приняли участие микрофинансовые институты (далее – МФИ) различной организационно-правовой формы: кредитные потребительские кооперативы, частные микрофинансовые организации, региональные и муниципальные фонды поддержки предпринимательства и другие организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.

Показатели для микрофинансового сектора рассчитаны как среднее для всех видов МФИ, принимающих участие в мониторинге, и по всем сберегательным и кредитным продуктам (микрозаймы малому бизнесу и потребительские микрозаймы, не включая “займы до зарплаты” (Pay Day Loans)).

Микрофинансовый сектор

В третьем квартале 2011 года продолжился формирующийся с начала года положительный тренд развития небанковских институтов микрофинансирования (МФИ), если судить по динамике почти всех их основных финансовых показателей.

Так, прирост среднего значения активного портфеля займов, объема привлеченных сбережений и объема привлеченных инвестиций, займов/кредитов на один МФИ составил 7.22%, 3.30% и 10.24% (по всем МФИ), соответственно, по сравнению со 2 кварталом 2011 года. При этом риск портфеля свыше 30 дней снизился и держится на допустимом уровне в 5.47%. Рост портфеля займов происходит благодаря стабильному увеличению портфеля сбережений (3.30%) и ускоренному росту объема привлеченных инвестиций, займов/кредитов (10.24%). Изменения, произошедшие в законодательной сфере, повысили регулируемость рынка микрофинансирования и, как следствие, не только доверие населения к МФИ, но и доверие инвесторов. Средний размер средневзвешенной годовой процентной ставки по выданным займам уменьшился с начала квартала с 28.1% до 27.4%, также как и ставки по привлеченным инвестициям, займам/кредитам – с 11.1% до 10.3%. Ставка по привлеченным сбережениям незначительно увеличилась с 17.39% до 17.43%.

1

График 1.

В третьем квартале 2011 года продолжается рост среднего значения активного портфеля займов (Рисунок 1). С начала квартала прирост среднего значения портфеля на один МФИ составил 7.22% (в прошлом квартале12.33%). По сравнению с третьим кварталом 2010 года этот показатель вырос на 31.10%, а с началом 2011 года – на 23.77%. В банковском секторе наблюдается аналогичная ситуация – прирост общей суммы задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях, в иностранной валюте и драгоценных металлах составил 9.41% с начала квартала, 21.68% с третьего квартала 2010 года и 18.42% с начала 2011 года.

График 2.

2

Показатель портфеля в риске больше 30 дней (График 2) в третьем квартале снизился и составил 5.47%. Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшился с 5.26% до 5.19% за третий квартал 2011.

График 3.

В третьем квартале продолжается положительная динамика среднего количества активных заемщиков на один МФИ (График 3). С начала квартала прирост среднего количества активных заемщиков на один МФИ составил 4.28% (в прошлом квартале 6.79%). По сравнению с третьим кварталом 2010 года этот показатель вырос на 16.29%.

График 4.

3

В третьем квартале 2011 года также продолжается рост портфеля сбережений (График 4). С начала квартала прирост среднего значения привлеченных сбережений на один МФИ составил 3.30% (в прошлом квартале 5.45%). По сравнению с третьим кварталом 2010 года этот показатель вырос на 17.57%. Для сравнения, в банковском секторе прирост общая суммы депозитов (вкладов) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах составил 8.73% с начала квартала и 18.74% с начала года.

График 5.

В третьем квартале 2011 года наблюдается сильная положительная динамика темпов роста объема привлеченных займов/кредитов (График 5). С начала квартала прирост среднего значения этого показателя на один МФИ составил -17.32% по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты, (падение средней связано только с увеличением количества МФИ, привлекающим эти средства) и 10.24% по всем МФИ (в прошлом квартале 17.64% и 0.84%, соответственно). По сравнению с третьим кварталом 2010 года этот показатель вырос на 12.76% и 28.87%, соответственно.

4

График 6.

В третьем квартале средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с начала квартала с 28.1% до 27.4% (График 6), также как и ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам – с 11.1% до 10.3%. Ставка по привлеченным сбережениям незначительно увеличилась с 17.39% до 17.43%.

Справочная информация

Макроэкономическая ситуация

Источник: данные Министерства экономического развития Российской Федерации1

В сентябре продолжился рост российской экономики. С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП в сентябре по отношению к августу составил 0.5%. Положительный вклад в рост ВВП внесли торговля, строительство, кроме того высокие темпы отмечены в сельском хозяйстве (в основном за счет низкой базы прошлого года). По оценке Минэкономразвития России, в сентябре, прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 5.7%, за январь - сентябрь – 4.2%.

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих в сентябре зафиксирован спад на 0,3% по сравнению с августом. Стабильный рост демонстрирует потребительский спрос. Однако после пика, достигнутого в августе, в сентябре динамика замедлилась. С исключением фактора сезонности прирост оборота розничной торговли в сентябре к предыдущему месяцу составил 0.6% (1.4% - в августе) и поддерживался ускоренным ростом реальной заработной платы – на 1.0% (против 0.4% в августе) и реальных располагаемых доходов населения - на 0.8% (против 0.1% в августе).

Банковский сектор

1 Мониторинг об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в январе-сентябре 2011 г. Web: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20111025_016

5

Источник: данные Министерства экономического развития Российской Федерации и статистика Центрального банка Российской Федерации

За январь-август 2011 года активы банковского сектора увеличились на 7.8% (в августе – на 2.4%) до 36,427.7 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных организаций с начала года возросли на 2.5% (в августе – на 0.7%) и на 01.09.11 составили 4,850.3 млрд. рублей.

Количество действующих кредитных организаций с начала года сократилось с 1,012 до 993. Из них капитал свыше 180 млн. руб. имели 806 кредитных организаций2 (81,2% от числа действующих на 01.09.11).

Привлеченные средства. Объем вкладов физических лиц3 за первые восемь месяцев текущего года увеличился

на 9.2% (в августе – на 1%) до 10,720.9 млрд. рублей. Их доля в пассивах банковского сектора составила 29.4% на 01.09.11 по сравнению с 29% на 01.01.11. Вклады физических лиц в рублях увеличились на 10.7%, в иностранной валюте – на 2.8%. Удельный вес вкладов физических лиц, привлеченных в рублях, в общем объеме вкладов физических лиц за период с начала 2011 года возрос с 80,7% до 81.8%. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года за первые восемь месяцев с начала года увеличились на 10.7%; на их долю по состоянию на 01.09.11 приходилось 65,6% от общего объема привлеченных вкладов.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц4 за январь-август 2011 года возрос на 15.6% (в августе – на 5.4%) до 6,978.9 млрд. руб., а их доля в пассивах банковского сектора повысилась с 17.9% до 19.2%. Депозиты и прочие привлеченные средства Минфина России и других государственных органов5 за рассматриваемый период увеличились в 3.1 раза (в августе – на 16.6%) до 1,433.8 млрд. рублей. Задолженность банков по кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от Банка России, снизилась на 5.1% (в августе – на 0.7%) до 309 млрд. рублей. Объем средств на расчетных и прочих счетах организаций по сравнению с началом 2011 года почти не изменился (в августе

2 Без учета кредитных организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства.3 Включая сберегательные сертификаты.4 Кроме кредитных организаций, с учетом депозитных сертификатов.5 Финансовых органов и внебюджетных фондов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

6

– возрос на 2.4%) и на 01.09.11 составил 4,843.8 млрд. рублей. Доля указанных средств в пассивах банковского сектора сократилась с 14.3% до 13.3%.

Размещенные средства. За январь-август 2011 года объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, возрос на 13% (в августе – на 3.4%) до 15,887.8 млрд. руб., а их доля в активах банковского сектора повысилась с 41.6% до 43.6%. Объем просроченной задолженности по этим кредитам за первые восемь месяцев текущего года увеличился на 10% (в августе – на 3.6%), а ее удельный вес в общем объеме кредитов нефинансовым организациям снизился с 5.3% до 5.1%.

Кредиты, предоставленные физическим лицам, с начала года увеличились на 19.6% (в августе – на 3.5%) до 4,887 млрд. рублей. За рассматриваемый период их доля в актив ах банковского сектора возросла с 12.1% до 13.4%, в общем объеме кредитных вложений банков – с 18.4% до 19.3%. Объем просроченной задолженности по данным кредитам с начала 2011 года увеличился на 5.1% (в августе – на 1.1%), ее удельный вес в совокупном объеме кредитов физическим лицам снизился с 6.9% до 6.1%.

Уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за весь третий квартал 2011 года уменьшился с 5.26% до 5.19% (на 1 июля 5.26%, на 1 августа 5.29%, на 1 сентября 5.34%, на 1 октября 5.19%). При этом для кредитов в разной валюте наблюдаются противоположные предыдущему кварталу тенденции: уровень просроченной задолженности в рублях снизился с 5.90% до 5.83% (на 1 июля 5.90%, на 1 августа 5.92%, на 1 сентября 6.01%, на 1 октября 5.83%), а в иностранной валюте и драгоценных металлах увеличился с 2.72% до 2.78% (на 1 июля 2.72%, на 1 августа 2.78%, на 1 сентября 2.73%, на 1 октября 2.78%).

7