Monsieur Salah Eddine Mezouar

Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lconomie

Casablanca, 23 novembre 2005PROGRAMME EMERGENCEUne politique volontariste et cible au service de lEssor de lconomie Nationale

Royaume du Maroc

Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lconomie

Insuffisance de la croissance de lconomie nationale

Effets peu matriss de louverture avec un risque de drive important pour lconomie d la fragilit du tissu

Ncessit de redynamiser la Mise Niveau (MAN)

Ncessit de rinventer la place MAROC dans les changes mondiaux malgr la monte en puissance de lAsiePOURQUOI UNE STRATEGIE INDUSTRIELLE

POURQUOI UNE POLITIQUE VOLONTARISTE

Pour capter des opportunits majeures dans un contexte de fortes dlocalisations

Pour impulser lmergence et le dveloppement de nouveaux mtiers, de nouveaux secteurs

Pour stimuler la croissance et le repositionnement de secteurs structurants fort potentiel

Pour anticiper les volutions futures se concevant en complment et non en substitution aux pr-requis un dveloppement durable:

Prservation dun environnement macro-conomique sainChantiers long terme conomiques et sociaux

LES PRE REQUIS

Un regard sans complaisance sur la ralit de notre tissu conomique et de sa place dans une conomie dchange globalise Diagnostic de 12 filires, 77 branches, pour en comprendre les forces et les faiblesses

valuation de la comptitivit de notre pays par rapport un benchmark pertinent.

3 CONCLUSIONS . . .La base industrielle est trs fragile en raison de son niveau lev de fragmentation et de la relativit de limpact de la mise niveau

Les facteurs et avantages comparatifs distinctifs sont peu et mal utiliss

Les tendances sectorielles demeurent favorables malgr la monte en puissance de lAsie, A condition de mettre en place une approche cible et volontariste

UNE STRATEGIE QUI SAPPUIE SUR DEUX PILIERSUn ciblage volontariste mais non exclusif sur les moteurs de croissance.

Modernisation comptitive du tissu existant.

viter le saupoudrage dans un contexte de ressources humaines et financires limites

Se focaliser sur les moteurs de croissance orients export, les Mtiers Mondiaux du Maroc (MMM), qui reprsenteront 70% de la croissance industrielle dici 2015.

Slection, dans un premier temps, de 7 moteurs de croissance : Offshoring, automobile et aronautique, lectronique, agroalimentaire, produits de la mer, artisanat industriel.

Un ciblage volontariste mais non exclusif sur les moteurs de croissance.

OFFSHORING 1/3

OFFSHORING 2/3

OFFSHORING 3/3PROJETS EN COURS DE REALISATION : LE POLE CASABLANCA NEAR SHORE PARK LE POLE DE RABATPROJETS A LETUDE : LES POLES TANGER / TETOUAN pour loffshoring hispanique LE POLE DE MARRAKECHle capital marocain

MAQUILADORAS MEDITERRANEE 1/2

MAQUILADORAS MEDITERRANEE 2/2

AUTOMOBILE 1/3

AUTOMOBILE 2/3

AUTOMOBILE 3/3PotentielPotentielPotentiel importantet prenne sur 10-15 ans indpendamment de la prsence dun site d'assemblage majeur au Maroc3 potentiels principaux analyss et priorissPr1 : quipements en premire monte pour les sites dassemblage dEurope du Sud(6,7 Miode vhicules/an march accessible de 14 Mds dici 2015) et rechange doriginedveloppe dans le sillage des quipements 1re montePr2 : Potentiels plus "opportunistes" sur l'assemblage (fin de s ries / petites sries / Sud/Sud/ assemblage de spcialit type poids lourds, bus ou cars)Pr2 : Rechange indpendante destination des pays dEurope de lOuestPotentiel sur les quipements (premire monte et rechange dorigine) bas sur llargissement du rayon de sourcingdes quipementiers et constructeurs (projets Global Sourcinget LowCostSourcing) et dune combinaison proximit logistique et facteurs de cots avantageux favorable pour le Mar ocPROJETS EN COURS D ETUDEZONES DIMPLANTATION : TANGER , NADOR

ELECTRONIQUE 1/2

ELECTRONIQUE 2/2PotentielPotentielDeux mondes trs diffrents dans llectronique :Electronique grand public (y. compris composants en amont) : fabrication de masse, standardisation et acteurs trs concentrsElectronique de spcialit / intgre : petites ou moyennes sries, tissu riche et complexePotentiel important sur llectronique de spcialit / intgreDveloppement sur des niches de dlocalisation au sein dun espace trs vaste dacteurs pour des petites et moyennes sries (dfense, mdical,lec. embarque, opto, etc.)Caractristiques favorables pour une dlocalisation au Maroc (part main duvre, taille des sries, faible intensit capitalistique et technologique, dlocalisation en cours)Plus de 5000 acteurs cibles pour un march accessible au Maroc estim plus de 6MdsPotentiel "exploratoire" dans llectronique grand public avec focalisation sur lassemblage pour 10-15 lignes de produits blancs et produits brunsPotentiel intressant mais difficile concrtiser (pas de base existante, march de proche dlocalisation mature, migration vers la Chine)Ciblage des filires stables ou en croissance en Turquie et au MexiqueDfense du tissu existant autour de ST Microelecronicsdveloppement terme?PROJET EN COURS DETUDEZONE DIMPLANTATIONTANGER / ZONE NORD

Des rfrences internationales prsentes au Maroc :AERONAUTIQUE 1/2 SAFRAN (France) Maintenance aronautique avec 80% du march africain , partenariat avec Boeing Industry et Royal Air Maroc, fabrication dlments en composite, centre dtudes et de R&D SOURIAU (France) Production de connecteurs DAHER LHOTELLIER PISTON Franais SEFCAM DIONEn cours dinstallation : CREUZET INDRAERO

AERONAUTIQUE 2/2 En 1999, seules deux entreprises opraient dans ce secteur : EADS Maroc Aviation et le Centre de Maintenance de la RAM

En 2005, le secteur reprsente un CA de prs de 100 millions deuros : 2200 emplois et une trentaine dentreprises dj installe et une dizaine en coursUN POLE EMERGENT

AGROALIMENTAIRE 1/3

AGROALIMENTAIRE 2/3

AGROALIMENTAIRE 3/3STRATEGIES DE POLES AGRO-INDUSTRIELS REGIONAUX BIPOLE MEKNES - FES POLE GHAREB POLE AGROTECH SOUSS - DRAA POLE ORIENTAL

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 1/3

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 2/3

TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER 3/3PotentielPotentielPotentiels de dveloppement importantet clairement tablis avec retombes conomiques indirectes importantes sur le secteur de lamont3 potentiels principauxanalyss et priorissOptimisation de la valorisation des petits plagiques(consolidation de la position de leader du Maroc) par une optimisation du mixde transformation et un accroissement des volumes traitsDveloppement de la production de congel laborpar la scurisation de lapprovisionnement et une monte en gamme au niveau des produitsMeilleure valorisation des produits haut de gamme(poissons frais) par une optimisation de la commercialisation et une diversification des sources daccs la matire premire2 potentiels complmentaires considrer au niveau de lmergence de nouvelles filiresDveloppement du crneau des plats cuisins(HeatandEat) et des marinadesPositionnement sur le crneau des nutraceutiques(agroalimentaire et pharmaceutique)PROJET EN COURS DETUDEZONE DIMPLANTATIONAGADIR / ZONE SUD(sur le modle de Boulogne - sur - mer)

Plan Emergence du secteur Textile-HabillementRenforcement du Fonds de promotion du secteurFinancementAssistance techniqueFormationCot de lnergieFacilitations douaniresAccs aux intrantsFiscalit des plates-formes dexportationTransport et logistique

Ractivit et serviceComptitivit et adaptation de loffrePromotion cible et diversification des marchs4 axes stratgiquesIntgration cibleLogique filiresMesures incitatives pour linvestissement

Des retombes conomiques considrables et structurantes au niveau de lensemble du Royaume

+ 1,6% de croissance du PIB sur la priode (10 ans), soit plus de 90 MM.DH de PIB additionnel sur la priode (2 fois plus que le Tourisme)

Cration denviron 440.000 emplois directs et indirects

Rduction de 50% du dficit commercial

IMPACTS DU CIBLAGE VOLONTARISTE

Modernisation comptitive du tissu existant

Gestion dynamique du tissu existant et respect des quilibres

Sortir de la logique dfensive et restrictive qui sous-tendait lapproche MAN

Redynamiser et moderniser le tissu par une refonte du dispositif daccompagnement, avec un ciblage pragmatique sur les zones dimpact les plus fortes, en relation avec une vision stratgique sectorielle

Acclrer les chantiers de rforme transversale de long terme

Allouer des ressources en adquation avec les enjeux et les priorits.

ContexteConstat d'insuffisance du dispositif actuel de mise niveau

Axe stratgique vital avec des enjeux sociaux importants en termes demplois et de capital prserver.

Urgence d'laborer une stratgie crdible de Modernisation Comptitive dans un contexte d'ouverture complte des frontires

Ncessit de rpondre aux attentes fortes des oprateurs par des actions immdiates et une implication forte sur la dure

Diagnostic du tissuDveloppement endmique de linformel avec un risque de basculement de lconomie Croissance relativement faible et fragilit financire importanteTissu fragment, taille moyenne insuffisante et fige dans le temps. Cycle de vie de lentreprise relativement fig: Renouvellement limit et consolidation peine engageT1T2T3T4Taux dencadrement faiblePerformance trs variable fortement lie la qualit du management plutt qu la taille Actionnariat ax sur le capital familial, Gouvernance tendanciellement fige, culture de "cosy capitalism"Faible capacit dinvestissement et accs complexe au financementT5T6T7T9

TextVolet 3Environnement direct du tissu de PME

Crer un climat des affaires favorable au dveloppement des investissements nationaux et internationaux Rgimes spcifiques de fiscalitContrat - programmes sur services clsLutte contre l'informelVolet 1Assistance technique et managriale

Amliorer les facteurs de comptitivit des entreprises par des actions cibles sur celles-ci Systmes, certification, comptencesRestructuration interneAccs aux marchsVolet 4Reconfiguration du tissu et des acteurs

Re-gnrer et renforcer le tissu conomique par le dveloppement et la consolidation du primtre des entreprises (capital) ConsolidationsPartenariats / GIELiquidations / reprisesVolet 2Accs au financement

- Lutter contre le surendettement et la sous-capitalisation des entreprises et faciliter l'accs au financement Accs au financement classiqueFonds d'amorce / de restructurationDispositif de rfrence international dappui la modernisation des entreprisesCouverture de quatre grands volets

Target map: mise en cohrence du ciblage et des instruments de Modernisation

Ciblage pragmatique sur les zones dimpact les plus fortes

Refonte de larsenal: Amliorer, Simplifier et Complter le dispositif de "mise niveau"Rehaussement et adaptation du niveau de moyens la hauteur des enjeuxFixation dun niveau dobjectifs et daspirationAugmentation significative du niveau de moyen dploy (au niveau de chaque entreprise, ainsi quan niveau de lenveloppe globale du programme)Prennisation des sources de financement du programme mobiliser par le Gouvernement et les bailleurs de fondsPrincipe de "Pick / reward the winners" en ciblant les entreprises en bonne position sur leurs marchs- Renforcement des acteurs importantsNcessit de coupler cette approche avec une stratgie de "Choose your battles": Identification de segments potentiel de croissance et de performance et proposition de mcanismes adaptsCouverture de lensemble des volets de Modernisation Comptitive (exhaustivit des volets), avec un choix dinstruments pertinents et adapts dans chacun des volets (efficacit) Pour chacun des volets, simplification et amlioration de larsenalMise en cohrence des principes de ciblage et de la refonte de larsenal de Modernisation Comptitive, afin de dfinir les priorits de ciblage et les leviers adapts chacun des "groupes" dentreprises Fixation dun niveau dobjectif en terme de croissance, demplois et dinvestissement sur 10 ans Dclinaison des niveaux dobjectifs par segment dentreprises et par volet de Modernisation Comptitive Piliers de la stratgie nationale de Modernisation Comptitive

1- FINANCEMENT

Amlioration de laccs au Fonds de Mise Niveau (FOMAN) Rduction de lapport en fonds propres de 20 10 %

Augmentation de la contribution du FOMAN de 30 40 % plafonne 5 millions de dh

Augmentation du total bilan de 40 70 millions de dh

Intgration de linvestissement immatriel et des besoins de redploiement stratgique dans le financement ligible.

largissement de nouveaux secteurs de services lis lindustrie.

Taux dintrt : 2%Premires mesures adoptes

1- FINANCEMENT ( suite)

Mise en place du Fonds de Garantie de la Restructuration Financire But : complter le dispositif existant en apportant une garantie institutionnelle pour le retraitement de la dette Librer les lignes de financement des entreprises Redimensionner les garanties des entreprises auprs des banques Augmenter la capacit de financement dexploitationConsistance : garantie hauteur de 50% des dettes bancaires dj contractes avec un minimum de 500 000 dh et plafonnes 10 millions de dh. Bons de Trsor augments au maximum de 125 pointsEligibilit : mmes critres dligibilit que FOMAN

Sont exclues les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires Les deux fonds sont cumulablesPremires mesures adoptes

2- ASSISTANCE TECHNIQUE

Meilleur repositionnement de lANPME par :

Ladaptation de loffre de service de lANPME, en matire de Conseil et dAssistance aux besoins des entreprises (segmentation, ciblage, )

Le renforcement des capacits oprationnelles des associations professionnelles ( coaching par des experts-mtiers)

3. Le renforcement de la communication et laction de proximit (Rseau des intervenants rgionaux pour la modernisation comptitive)

4. La mobilisation de lexpertise nationale (Intermdiation).

Premires mesures adoptes

Prise en charge par lANPME de :

80% 90% des cots des actions engages par lentreprise

100% des cots des actions engages par les actions dassistance technique de leurs membres

80% du cot du diagnostic stratgique et financier dans le cadre du Fonds de Garantie de la restructuration Financire des EntreprisesPremires mesures adoptes2- ASSISTANCE TECHNIQUE ( suite)

Une feuille de route de la croissance qui restaure la visibilit, la confiance et la mobilisation

Doter notre pays dun programme de Relance Economique, en positionnant la place MAROC comme PLATE FORME dinvestissement, de production et dexportation et en proposant un plan de transition vers une Economie modernise

Permet une combinaison pragmatique de vision sectorielle et de leviers transversaux de fonds

Priorise les rformes et les insre dans le cycle de planification de lEtat

Fournit la visibilit, mobilise la confiance des investisseurs nationaux, augmente lattractivit des IDE, offre un cadre de coopration et dharmonisation nos partenaires conomiques. MISE EN UVRE