moscow st petersburg-a_tale_of_two_cities_rus

РЫНОК ГОСТИНИЦКЛАССА «ЛЮКС»МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Отели класса «люкс» можно охарактеризовать словом “sexy” – люди любят в них останавливаться, журна-листы любят о них писать, инвесторы любят их покупать. В России есть только два города, которым удалось успешно развить люксовый гостиничный рынок – это две «столицы» России, Москва и Санкт-Петербург. Примечательно, что рынки этих городов отличаются друг от друга.

В обоих городах всегда были гостиницы класса «люкс» – исторические «Гранд Отель Европа» и «Астория» в Санкт-Петербурге и «Метрополь» в Москве. Этот ряд пополнился большим числом объектов под управлени-ем известных во всем мире люксовых брендов, именно их мы в настоящее время считаем самыми роскош-ными отелями обоих городов. В Москве это открывающаяся вскоре гостиница Four Seasons, Ritz-Carlton, Ararat Park Hyatt, Lotte, «Метрополь» и Baltschug Kempinski. В Санкт-Петербурге – Four Seasons, «Астория», Belmond Гранд Отель Европа, Kempinski Мойка, W и «Талион Империал».

Рынок Москвы очень отличается от рынка Санкт-Петербурга. Москва – это центр деловой активности страны, где люксовый туризм с целью отдыха не особо востребован. В свою очередь деловой туризм Санкт-Петербурга не сильно развит, тогда как присутствует активный туризм с целью отдыха в летние месяцы – особенно в люксовом сегменте. На оба рынка негативно влияет визовый режим; его облегчение обеспечило бы приток туристов из Европы на выходные, помогая, таким образом, увеличить не только годовую загрузку, но и средний тариф (ADR). Рынку Санкт-Петербурга это позволило бы расширить границы сезонности, появился бы также спрос на посещение города в выходные в течение всего года, что увеличило бы заполняемость. Это также поспособствовало бы росту MICE-туризма в обоих городах.

Несмотря на то, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге строится не так много люксовых гостиниц, рынки двух городов по-прежнему представляют большой интерес для международных гостиничных операторов этого сегмента. Важно, чтобы новые гостиницы класса «люкс» выходили с разницей в несколько лет, чтобы иметь возможность спросу сформироваться.

Я выражаю свою благодарность всем гостиницам, которые предоставили материал для данной публикации,и надеюсь, что Вы найдете этот отчет полезным и интересным.

Дэвид ДженкинсИсполнительный Вице-президент, Руководитель Hotels & Hospitality, Россия и СНГ+7 (495) 737 [email protected]

2

ЛЮКСОВЫЙ СЕГМЕНТ В РОССИИ – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Рынок гостиниц класса «люкс» двух столиц

3

СОДЕРЖАНИЕ

Люксовый сегмент в России – прошлое, настоящее, будущее ............................................................................................................................................................

Вступление ................................................................................................................................................................................................................................................

Расположение некоторых люксовых гостиниц Москвы..........................................................................................................................................................................

Расположение некоторых люксовых гостиниц Санкт-Петербурга ......................................................................................................................................................

Обзор рынков Москвы и Санкт-Петербурга ..........................................................................................................................................................................................

Динамика операционных показателей гостиниц класса «люкс» – Москва ........................................................................................................................................

Динамика операционных показателей гостиниц класса «люкс» – Санкт-Петербург ........................................................................................................................

Будущее люксового рынка в России .....................................................................................................................................................................................................

2

5

6

10

16

17

19

22


LUXURY IN RUSSIA – FROM HISTORICAL TO PRESENT DAY AND BEYOND…

2 The luxury hotels and markets of Russia’s two capitals

BALTSCHUG KEMPINSKIW САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

RITZ-CARLTON

5

ВСТУПЛЕНИЕ

Около 40% качественного предложения брендированных отелей Москвы относятся к верхнему ценовому и люксовому сегментам. Если смотреть на весь рынок брендированных гостиниц Москвы, то из примерно 60 отелей только два относятся к экономичному сегменту. По этой причине можно сказать, что гостиничный рынок города значительно смещен в сторону верхней ценовой и люксовой категорий.

Тем не менее, люксовый рынок Москвы существенно отличается от более развитых рынков Лондона и Нью-Йорка. Санкт-Петербург может похва-статься несколькими качественными отелями, но как рынок в целом он отстает от Москвы. В то время как верхнее значение показателя ADR для Москвы находится в пределах от 15 000 до 17 000 рублей (от 442 до 510 долларов США), аналогичные показатели для Лондона составляют примерно 1 100 долларов США, а для Нью-Йорка – 930 долларов США.С точки зрения инвестора в обоих городах еще есть возможности для развития гостиниц класса «люкс», но, конечно, с учетом того, что оба рынка по-своему ограничены. С точки зрения операторов и брендов можно говорить о желании, а в некоторых случаях и необходимости присутствия на рынке Москвы и в меньшей степени - Санкт-Петербурга. Российские клиенты являются значительной частью аудитории гостиниц класса «люкс» глобальных брендов, и их количество только увеличивается. Присутствие операторов в ключевых российских городах может помочь нарастить спрос на аналогичные отели по всему миру. Для потенциально-го гостя разнообразие люксовых брендов предоставляет возможность выбора и предлагает наилучшее соотношение цена-качество, а для самого города большая представленность люксовых брендов помогает улучшить имидж города как внутри страны, так и за ее пределами.

Мы рассчитываем, что охваченные в данном отчете гостиничные объекты, а также аналитическая картина рынка будут интересны как инвестору и оператору, так и туристу.

Рынок гостиниц класса «люкс» двух столиц ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ

BALTSCHUG KEMPINSKI

6

РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЮКСОВЫХ ГОСТИНИЦ МОСКВЫ

Бульварное кольцо

Бульварное кольцо

Taganskaya St.

Ул. Новый АрбатУл. Новый Арбат

ул. Красная Пресняул. Красная Пресня

Тверская ул.

Тверская ул.

Кутузовский пр-т

Кутузовский пр-т

Садо

вое к

ольц

о

Садо

вое к

ольц

о

Садовое кольцоСадовое кольцо

Москворецкая наб.Москворецкая наб.

Taganskaya St.

Николоямская ул.Николоямская ул.

Старая

Басманн

ая ул.

Старая

Басманн

ая ул.

Prospekt Mira

Ararat Park Hyatt

МетропольRitz-CarltonFour Seasons

Baltschug Kempinski

Lotte


7

Расположенный неподалеку от Красной Площади, рядом с Кремлем, в культурном и деловом центре столицы России, Ritz-Carlton предлагаем своим гостям 334 номера, включая номера категории «люкс». Открытый в июле 2007 года, отель предлагает разнообразные услуги категории люкс, включая рестораны мирового уровня - O2 Lounge с летней террасой на 12 этаже и захватывающим панорамным видом на Кремль и Красную площадь, кафе Russe с русской кухней и блюдами мировой кулинарии, ресторан паназиатской кухни Novikov Restaurant & Bar, салон красоты, бутик-спа для бритья, фитнес-центр и просторный полнофункциональный спа-комплекс ESPA с 14 процедурными комнатами, крытым бассейном с подогревом, гидромассажной ванной, сауной и парными. Площадь конференц-помещений в Ritz-Carlton превышает 1 100 кв. м / 11 436 кв. футов, включая Бальный зал, способный разместить до 700 человек.

ARARAT PARK HYATTRITZ-CARLTONРасположенный в самом центре города, вблизи Большого театра, Кремля, Красной площади, Ararat Park Hyatt сочетает уединенность, индивидуальный подход и превосходное качество. Отель располагает 206 изысканно отделанными, просторны-ми номерами, в том числе 32 люксами с индивидуально разработанным дизайном, что придает отелю элегантность и домашний уют. Рестораны, бары, lounge-зона в Ararat Park Hyatt также заслуживают особого внимания. Стильно отделанные и оборудованные конференц-залы подходят для проведения мероприятий любого формата.


8

LOTTEРоскошный, удостоенный различных наград отель Lotte принадлежит корейской гостиничной сети Lotte Hotels & Resorts. Отель расположен на Новинском бульваре, в самом сердце Москвы, и открылся в сентябре 2010 года. Он предлагает своим гостям 300 просторных номеров и люксов, самые большие королевские апартаменты в городе, а также ресторан Les Menus под руководством обладателя трех звезд Мишлен Пьера Ганьера, популярный японский ресторан MEGU, бар The Lounge, 6 конференц-залов, современный клубный этаж и Mandara Spa с фитнес-центром и бассейном. Lotte является членом ассоциации Leading Hotels of the World.

МЕТРОПОЛЬЭтот исторический отель, расположенный в непосредственной близости от Красной Площади и Кремля, открыл свои двери гостям в 1901 году. Из всех гостиниц России только Метрополь мог тогда похвастаться горячим водоснабжением, холодильника-ми, лифтами и телефонами. В Советскую эпоху Метрополь был местом приема всех значимых зарубежных гостей. В 1986 году (еще в СССР) гостиница была закрыта на реновацию, а открытие состоялось уже в новой России – в 1991 году. Гостиница недавно сменила владельца, и теперь ей предстоит капитальный ремонт перед тем, как она вернется на свое заслуженное место в люксовом сегменте.


9

FOUR SEASONSFour Seasons построен на месте гостиницы Москва, возведенной в 1930-х гг., и в точности воспроизводит ее внешние формы. Интерьер гостиницы отличается современным стилем. Фасад отеля обращен в сторону благоустроенной Манежной площади, ведущей к Александровскому саду. В шаговой доступности находятся Красная площадь, Кремль, Государственная Дума, а также Большой театр. За углом гостиницы начинается главная торговая улица Москвы – Тверская, а в пятиминутной доступности расположен ГУМ – символ ритейла столицы. В состав гостиницы входит 180 роскошных номеров, включая 41 люкс. Отель также предлагает посетителям фирменные рестораны, спа-салон, конференц-зал и залы для проведения деловых встреч и банкетов. Этот пятизвездочный отель служит прекрасным примером гостиницы класса «люкс».

BALTSCHUG KEMPINSKIКлассический европейский гранд-отель, с историческим фасадом 1898 года, распола-гается в самом сердце Москвы, напротив Кремля, Красной площади и Собора Василия Блаженного. Обновленный в 2012 году, легендарный Baltschug Kempinski отметил свой двадцатый юбилей в абсолютно новом стиле. Сегодня, после модерни-зации, отель представлен во всей красе, предлагая еще более запоминающийся сервис – например, новый гриль-ресторан «Балчуг», обновленное лобби, кафе «Кранцлер» и бар «Лобби Лаунж». Новый конференц-этаж включает зал для торжеств и зал для заседаний с панорамным видом на Кремль. Всего конференц-ин-фраструктура гостиницы включает 11 залов и переговорных комнат. Гостиница предлагает своим гостям 227 элегантно обставленных номеров, включая уникальную коллекцию из 36 дизайнерских люксов. Гостям предлагаются услуги оздоровительно-го центра и салона красоты «Балчуг».


Гривцова пер.

Вознесенский пр.Вознесенский пр.

ул. Садовая

ул. Садовая

Невский пр.Невский пр.

Дворцовая наб.

Дворцовая наб.

Университетская наб.

Лите

йный

пр.

Лите

йный

пр.

Belmond Гранд Отель Европа

Rocco Forte Астория

Талион ИмпериалW Санкт-Петербург

Kempinski Мойка

Four Seasons Lion Palace Университетская наб.

Гривцова пер.

10

РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЮКСОВЫХ ГОСТИНИЦ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

наб. Макарова


наб. Макарова

11

BELMOND ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА ROCCO FORTE АСТОРИЯВ 1875 году Гранд Отель Европа, расположенный в самом в историческом центре исторического Санкт-Петербурга, открыл для гостей свои двери. Сегодня отель предлагает 265 роскошных номеров и люксов, включая 10 тематических исторических апартаментов, таких как «Достоевский», «Романов», «Паваротти» и другие. Только в этом отеле, в ресторане «Икорный бар», есть свой собственный профессиональный водочный сомелье. В баре, в ассортименте которого представлено более 50 видов водки, проводятся дегустации. В 2014 году в гостинице будет завершен капитальный ремонт – 19 номеров преобразуются в 6 ультра люксовых апартаментов, вводится новая концепция питания, а также переоборудуются конференц-помещения. Одним из шести новых люксов будут Президентские апартаменты площадью в 300 кв. м – это самый большой номер-люкс в Санкт-Петербурге.

Отель Астория был построен в 1912 году и тогда представлял собой самый роскош-ный отель города. Многие достопримечательности Санкт-Петербурга, такие как музей «Эрмитаж», Мариинский театр, находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля Астория. Гости могут отведать современную русскую кухню в кафе «Астория», насладиться свежеприготовленными блинчиками и чаем в элегантной гостиной «Ротонда», выпить коктейль в баре Lichfield или просто расслабиться в спа. Из всех 169 номеров и люксов в отеле Астория открывается захватывающий вид на Исааки-евскую площадь. Отель предлагает услуги для проведения мероприятий и банкетов – обновленный зал «Зимний сад», Бальный зал на 450 человек, а также шесть конфе-ренц-залов.


12

KEMPINSKI МОЙКАОткрывшийся в 2006 году отель Kempinski Мойка 22 может похвастаться уникальным расположением в самом центре Санкт-Петербурга, напротив всемирно известного музея «Эрмитаж» и Дворцовой площади. Он расположен в здании, построенном в 1853 году в стиле ар-нуво. Отель предлагает гостям 200 номеров и люксов, а также панорамный ресторан «Бельвью Брассери» с великолепным видом на главные исторические достопримечательности центра города. В отеле также есть три бара, четыре конференц-зала на 200 человек и фитнес-зал.

W САНКТ-ПЕТЕРБУРГВ этом новейшем отеле сочетаются роскошь и современный шик. W Санкт-Петербург расположен в историческом центре города, рядом с Исаакиевским собором, всего в нескольких шагах от Зимнего дворца и всем известного музея «Эрмитаж». Из 137 номеров открываются виды на Исаакиевский собор или тихий внутренний двор. Среди дополнительных услуг, предлагаемых отелем, представлены bliss спа, фирменный ресторан miX под руководством Алена Дюкасса, открытая терраса на крыше, бар miXup и lounge-бар «Гостиная».


13

FOUR SEASONS LION PALACEИзвестный среди жителей города как «Дом со львами», отель Four Seasons обладает удивительной историей. Согласно историческим справкам, объект открыл свои двери публике в качестве апартаментов в 1820 году. Архитектура дворца представляет собой хороший пример высокого классицизма. Две скульптуры львов «охраняют» вход в дворец и были увековечены в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник», написанной в 1833 году. В Советскую эпоху в здании находилось общежитие, школа и принадлежащее государству архитектурное бюро. Сегодня эффектное лобби, потолки, гранитные колонны и гипсовые карнизы – это бережно восстановленные оригинальные декоративные элементы. Величественная лестница, ступени которой выполнены из натурального гранита, – одна из главных ценностей дворца. Отель предлагает своим гостям 183 номера и люкса, новый пятый этаж, виды на Исаакиев-ский собор, четыре ресторана и бара, просторный спа-салон. Свои двери отель под управлением Four Seasons открыл летом 2013 года.

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛПостроенное в 1771 году и известное в 18 веке как дом Чичерина, здание было выкуплено купцами Елисеевыми в 1858 году, после эмиграции семьи особняк был передан в собственность государства. В 2004 году главный корпус дома Чичерина был передан под реставрацию и реконструкцию компании «Талион».Талион Империал Отель объединяет несколько зданий: дом 15 на Невском пр-те (1768-71), 59 на наб. Мойки (1794-96) и корпус здания 14 на Большой Морской ул. (1814-17). Общая площадь комплекса составляет 27 000 кв. м, основная часть площадей занята пышными залами и парадными лестницами, атриумами и коридорами. Талион Империал – единственный клубный отель класса люкс в России. Он является членом ассоциаций Leading Hotels of the World и Virtuoso. Все 89 номеров (40 из которых - люксы) соответству-ют международным стандартам. Дизайн каждого номера является уникальным и эксклю-зивным. Гости, останавливающиеся в отеле, ценят атмосферу настоящей дворцовой жизни, возможность прикоснуться к истории и насладиться современным комфортом.



МЕТРОПОЛЬ

KEMPINSKI МОЙКА

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ

W, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ROCCO FORTE АСТОРИЯ

15

ОБЗОР РЫНКОВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Москва – крупнейший экономический, политический и научный центр России. Москва – самый большой город Европы по населению. Наряду с Лондоном, Парижем, Стамбулом и Рейнско-Рурским районом Москва считается одним из пяти «мега-городов» Европы. Официальное число жителей, по данным на 1 января 2014 года, составляет 12,1 миллионов человек, при этом еще 7 миллионов проживают в Московской области. Таким образом, 19 миллионов человек живут в пределах Московского региона.

В Москве находятся три международных аэропорта – «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково». Общий пассажиропоток на 2014 год соста-вил 71,4 миллионов человек (увеличившись с 44 миллионов в 2008 году). Мы полагаем, что ежегодный рост пассажиропотока составит 10% в ближайшие годы.

Санкт-Петербург – так называемая «вторая столица» России, Северная Венеция, культурный центр, в котором развиваются такие отрасли промышленности, как автомобилестроение и высокотехнологичное производство. Согласно официальным данным на 1 января 2014 года, население города составляет более 5,1 миллионнов жителей. В 2013 году в аэропорту «Пулково» открылся новый терминал и, по официаль-ной информации, пассажиропоток достиг 12 миллионов человек, а к 2016 году он может увеличиться до 16 миллионов человек.


RITZ-CARLTON

FOUR SEASONS LION PALACE



RITZ-CARLTON

BALTSCHUG KEMPINSKI

17

ДИНАМИКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСТИНИЦ КЛАССА «ЛЮКС» – МОСКВА

Операционные показатели люксового сегмента отслеживаются с 2007 года. Сегодня мы выделяем в Москве три самые дорогие гостиницы с точки зрения тарифов – это Ritz-Carlton, Park Hyatt и Lotte. Тарифы осталь-ных отелей сегмента ниже. В городе также прослеживается следующая тенденция: лучшие доступные тарифы дня значительно превышают средние тарифы – разница может составить до 60%.

Динамика сегмента довольно стабильная. После восстановления показа-телей после кризиса в 2010 году сильных изменений не прослеживалось. Заполняемость в некоторых отелях находится на уровне 65% ежегодно, при этом загрузка лучших гостиниц немного превышает 70%, что является максимально достижимым значением для сегмента.

РУБ

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ADR RevPAR Загрузка


BALTSCHUG KEMPINSKI

18

Оплата гостиниц осуществляется в местной валюте, поэтому с точки зрения иностранных туристов с начала 2014 года гостиницы резко подешевели на 17% ввиду изменения обменного курса рубля по отноше-нию к другим основным мировым валютам.

Следует отметить, что показатели гостиниц в середине недели значи-тельно лучше, чем в выходные. По факту, в выходные в Москве спрос на размещение почти не наблюдается, особенно в люксовом сегменте рынка. В то время как такие города, как Лондон и Париж могут оптимизи-ровать ADR за счет индивидуальных туристов. Гостиницы класса «люкс» в Москве не способны сами заполнять отель в выходные дни ввиду ограниченного спроса и зависят от турагентств. Тарифы выходного дня в люксовом сегменте могут быть ниже среднегодового ADR на 50%, но, несмотря на это, такой спрос все равно ограничен. В результате гостини-цы всех сегментов, от среднеценового до люксового, в выходные дни конкурируют за одних и тех же клиентов – особенно это касается отелей, расположенных в центре.

В городе есть специфическая «люксовая зона», и все гостиницы сегмен-та, за исключением Lotte, расположены довольно близко к Кремлю. В течение многих лет обсуждается, что отмена визового режима могла бы хорошо повлиять на развитие туризма. Но, несмотря на необходимость таких мер для развития туризма в городе, нет свидетельств того, что отмена произойдет в ближайшее время – особенно учитывая то, что для этого потребуется двустороннее соглашение с Евросоюзом, Великобри-танией и США. Тем не менее, в городе представлено большое разноо-бразие люксовых отелей под управлением зарубежных и местных опера-торов. В последующие несколько лет планируется открытие гостиниц под такими брендами, как Fairmont, Sofitel и Delano (Morgans Hotel Group). Более того, большинство международных люксовых операторов рассма-тривают рынок Москвы как один из самых привлекательных для открытия отелей под собственными брендами.


МЕТРОПОЛЬ

LOTTE


W САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

LOTTE

ТАЛИОН ИМПЕРИАЛ

BELMOND ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА

BALTSCHUG KEMPINSKI

20

ДИНАМИКА ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСТИНИЦКЛАССА «ЛЮКС» – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пока в Москве доминирует корпоративный туризм, рынок Санкт-Петербурга является туристическим и характеризуется высокой сезонностью, с пиковой активностью в летние месяцы и растущим внутренним спросом в выходные дни, преимущественно со стороны москвичей.

Люксовые гостиницы «второй столицы» отстают от Москвы в среднегодо-вой загрузке на 25% и на 16% в среднем тарифе (АDR). В пиковый летний сезон гостиницы Санкт-Петербурга обгоняют московские на 20% по тарифам. В период с мая по сентябрь гостиницы Санкт-Петербурга

20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%

0

4 000

8 000

12 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

РУБ

ADR RevPAR Загрузка


BELMOND ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА

21

оптимизируют свои среднегодовые показатели, особенно в люксовом сегменте. Из этих пяти месяцев июнь наиболее показателен, так как на него выпадает ежегодный фестиваль «Белые Ночи». В этот период спрос достигает максимума, а гостиницы могут увеличить свои среднегодовые тарифы более чем вдвое.

В отличие от Москвы, где динамика показателей люксовых гостиниц характеризовалась стабильностью с 2010 года, показатели гостиниц Санкт-Петербурга подвержены более резким перепадам ввиду ограни-ченного количества деловых путешественников и сильной зависимости от гостей, приезжающих с целью отдыха – как со стороны туристических групп, так и индивидуальных часто путешествующих туристов в высоком ценовом сегменте. В то же время рынок был вынужден принять две новые люксовые гостиницы за последние два года – W и Four Seasons. Также в ближайшие три-пять лет планируются к открытию такие гостиницы, как Jumeirah, InterСontinental и Mandarin Oriental.

Падение загрузки с 2008 по 2009 год было довольно значительным, но к 2012 году она успела восстановиться. Тенденция за последние три года была положительной, однако любой намек на кризис может подорвать рост показателей.

Санкт-Петербург, в особенности люксовый рынок, мог бы извлечь выгоду из отмены визового режима. В настоящее время в городе представлено большое разнообразие люксовых гостиниц – от классических историче-ских отелей до современных, и на этом город не останавливается. Однако все отельеры и владельцы гостиниц признают, что ключ к улучшению показателей – отмена визового режима.


W САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ROCCO FORTE АСТОРИЯ


RITZ-CARLTON

BALTSCHUG KEMPINSKI


23

Гостиницы класса люкс в России по-прежнему будут сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. В обоих городах в хороших локациях до сих пор существуют возможности для новых брендов. Однако потенциал обоих рынков надо оценивать с осторожностью – мы видим ограничение по загрузке и тарифам, которое можно преодолеть только за счет увели-чения платежеспособного спроса. Для Москвы это должны быть поездки в выходные дни со стороны европейцев, a для Санкт-Петербурга - сочетание поездок выходного дня и усиления бизнес-сегмента.

БУДУЩЕЕ ЛЮКСОВОГО РЫНКАВ РОССИИ



LUXURY IN RUSSIA – FROM HISTORICAL TO PRESENT DAY AND BEYOND…

Летниковская ул., д. 2, стр. 1+7 (495) 737 8000www.jll.ru

moscow st petersburg-a_tale_of_two_cities_rus

Travel