mpc capital ag ordentliche hauptversammlung 2008 · 2018-11-15 · 13.03.2008. 15.05.2008....
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Hamburg, 22. April 2008
MPC Capital AG Ordentliche Hauptversammlung 2008
Dr. Axel Schroeder, CEO
Agenda
Ulf Holländer, CFO
Dr. Axel Schroeder, CEO
17.01.2007
01.02.2007
12.02.2008
Beteiligung an der HCI Capital AG
Die Chronik einer BeteiligungErwerb von 29,5% an HCI Capital AG
►
Sicherung der Wettbewerbssituation
Reduktion der Position auf 15,1%►
Gewinnung der Peter Döhle-Gruppe und Corsair Capital als Aktionäre
►
Intensiver Dialog mit HCI Capital und erste gemeinsame Projekte
Ankündigung eines Öffentlichen Übernahmeangebots►
Vereinbarung über Erwerb des 20%-Anteils
von Corsair Capital
13.03.2008
15.05.2008
Beteiligung an der HCI Capital AG
Die Chronik einer BeteiligungVeröffentlichung der Angebotsunterlage
►
Erste Frist bis 09.04.2008 mit Annahmequote von 4,82%►
Zweite Frist endet am 28.04.2008
Erweiterung des Aufsichtsrats der HCI Capital AG
Beteiligung an der HCI Capital AG
2-Marken-Strategie - Partnerschaftlicher WettbewerbGewährleistung der Unverwechselbarkeit
Unabhängige Fortführung der operativen Kernaktivitäten
Austausch von Know-how
Sicherung hoch qualifizierter Mitarbeiter
Gemeinsame Nutzung der starken Netzwerke
Nutzung der komplementären Vertriebskraft
Stärkung der gemeinsamen Marktposition
Operative Umsetzung nach Abschluss des formaljuristischen Prozess
Strategische Weichen- stellungen erfolgt
MPC Capital –
Meilensteine 2007
Weiterentwicklung der Organisation und Produktinnovationen
Einstellung der Marke Assentus Bank
Aufbau der volumensstärksten Pipeline der Unternehmensgeschichte
Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen►
Ölplattform für Erkundungsbohrungen
►
Produkt für institutionelle Investoren: MPC Global Maritime Opportunities►
Immobilienmarkt Indien
►
Real Estate Opportunity Asien►
Erneuerbare Energien-Fonds (Solarparks)
MPC Capital -
Vertriebsstruktur
MPC CAPITAL AGDrei Vertriebsstandbeine mit operative Verantwortung
MPC Capital
Investments
MPC Capital
Concepts
MPC Capital
Privatbank
SchiffsbeteiligungenImmobilien-FondsReal Estate Opportunity-FondsLebensversicherungsfondsPrivate Equity-Fonds
Strukturierte Produkte VersicherungslösungenInvestmentfonds
Institutionelles GeschäftPrivate Placements
MPC Capital –
Vorstand
Tobias Boehncke (36) seit 1. April 2008 COO
Tobias Boehncke ist seit 1997 in der MPC Gruppe►
Zuletzt Geschäftsführer der Treuhandgesellschaft TVP
►
Organisation, Prozessentwicklung, IT und Personal
Vorstand der MPC Capital AG
Dr. Axel Schroeder
Ulf Holländer
Ulrich Oldehaver
Axel Siepmann
Tobias Boehncke
CEO CFOProdukt- Strategie/ Vertrieb
Produkt- entwicklung COO
MPC Capital –
Auswirkung der Subprime-Krise
Direkte und indirekte Effekte derzeit mit geringen Auswirkungen
Aktienkurs negativ beeinflusst►
“Sippenhaft”
als Finanzwert
Produktportfolio nicht im Subprime-Sektor engagiert
Finanzierung aller bislang geplanter Projekte in vollem Umfang
Chancen der Krise für MPC Capital►
Rückgang der Immobilienpreise in entwickelten Immobilienmärkten
►
Zahl der Wettbewerber aufgrund Finanzierungsumfeld zurückgegangen►
Bedeutung von Eigenkapital steigt
Keine nachhaltige Überwindung der Krise birgt Risiken
MPC Capital –
Dividende
Hohe Ausschüttungsquote von 92%* in EUR
2007
5,00
2003
3,00
2004
4,00
2002
1,25
2001
1,00
2000
0,50
2005
4,00 3,50
2006
41%
75%
94% 96%81%
98%95%
Aus
schü
ttung
squo
te in
%
0
10092%
* Basis: 10,1 Millionen Aktien durch Abzug der Eigenen Aktien
MPC Capital sagt Danke!
Mitarbeiter
AnlegerProduktpartner
Vertriebspartner Aktionäre
Ulf Holländer, CFOUlf Holländer, CFO
Agenda
Dr. Axel Schroeder, CEO
Platziertes Eigenkapital 2004 –
2007 in €
Millionen
1.093
493
410
14220
28
2004
974
327
6238
118
292
117
20
2005 2006
1.008
420
119
49
142
131
103
44
1.062*
395
7539
115
90
151
35
2007
158
Ges
chlo
ssen
e Fo
nds
Immobilien-Fonds (Core)
Lebensversichungs-FondsPrivate Equity-Fonds
Real Estate OpportunitySchiffsbeteiligung
Inst
itutio
nell
Schiffsbeteiligung (GMO)
Offe
ne
Kap
itala
nlag
en
Investment-Fonds
Strukturierte Produkte - Zertifikate/Anleihen - Versicherungslösungen
* sonstige Unternehmerische Beteiligungen
5 Millionen €
MPC Capital Schiffsbeteiligungen
Schiffsbeteiligungen - stärkstes Geschäftsfeld 2007
2007 wurden € 395 Millionen von Privatkunden in Fonds investiertUnterschiedliche Schiffssegmente►
Kühlschiffe (Reefer)
►
Produktentanker►
Containerschiffe
Alle Schiffe mit langfristigen Beschäftigungen
MPC Global Maritime Opportunities-Fond für institutionelle Investoren
►
USD 228 Millionen zugesagt►
Investitionsvolumen von rund USD 1 Milliarde
►
Einführung an der Börse geplant
MPC Capital MPC Deepsea Oil Explorer
Ölplattform für Erkundungsbohrungen als neue Assetklasse
Ölplattform zur Suche nach Ölvorkommen in der Tiefsee
Eigenkapitalvolumen rund USD 220 Millionen
Investitionsvolumen von etwa USD 680 Millionen
Brasilianische Ölgesellschaft Petrobras als langjähriger Charterer
Parallelvertrieb durch MPC Capital and HCI Capital
Chance zur Umsetzung zukünftiger Großprojekte
MPC Capital Immobilien-Fonds
Opportunistische Produkte und neue Märkte
Traditionelle Immobilien-Fonds: € 90 Millionen eingeworbenErster indischer Immobilien-Fonds►
Joint Venture sichert Marktzugang
►
Erster Fonds in kürzester Zeit platziert
Real Estate Opportunity-Fonds (€ 151 Millionen Eigenkapital)►
US-Konzept fest etabliert im Produktmix
►
Erfreuliche Platzierungsdynamik►
Eweiterung des Portfolios um Opportunity Asien in 2008
MPC Capital Lebensversicherungs-Fonds
Platzierungsgeschwindigkeit verlangsamtEigenkapitalvolumen von € 115 Millionen
Fondskonzepte auf Basis deutscher und britischer Policen
Verlangsamte Platzierungsgeschwindigkeit trotz attraktivem Chancen-Risiko-Profil
Vielzahl alternativer Anlagekonzepteinsbesondere im Bankenvertrieb
Ankauf der Zweitmarktpolicen effizient organisiert
Bisher platzierte Fonds fast vollständig investiert
MPC Capital Strukturierte Produkte
Platzierungsergebnis mit € 75 Millionen unter den Erwartungen
Kapitalgeschützte Anleihen und Zertifikate auf Basis von►
Hedge Fonds
►
Immobilien-Indizes►
Schiffs-Indizes
Versicherungslösungen – Fondsgebundene Lebensversicherungen►
Prime Basket Pension►
Geschlossene Fonds als Deckungstock
►
Auventas Fund Life►
Strukturierte Produkte als Deckungsstock
Entwicklungspotential für die Produktklasse
MPC Capital Investment-Fonds
Mittelzuflüsse der vier Fonds in Höhe von € 39 Millionen in 2007
MPC Capital Umsatzentwicklung
Vergleichbarkeit beinflusst durch veränderten Mix in TEUR
Initiierung
EK Einwerbung
Fondsverwaltung
Fondsliquidation
Platziertes Eigenkapital € 1.062 Millionen
Institutionelles Produkt ohne Ergebnisbeitrag (€ 158 Millionen EK)
Geringe Erlöse aus Veräußerungen
Platziertes Eigenkapital € 1.008 Millionen
Veräußerung von Immobilien in Holland und England
2006
228.36628.985
13.092
165.136
21.179
2007
213.6872.1579.011
177.985
24.534
MPC Capital Finanzkennzahlen
Umsatz in TEUR
191.316 228.366 213.687
EBIT in TEUR
57.756 74.624 53.129
Jahresüberschuss in TEUR
43.477 55.993 38.604
Ergebnis pro Aktie in €
4,10 5,28 3,64
200520062007
Bilanz zum 31. Dezember in TEUR
►
Langfristige Verbindlichkeit durch 15,1% an HCI Capital: TEUR 41.706►
Kurzfristige Verbindlichkeit und Forderung in Zuammenhang mit der Sicherung der Ölplattform für Erkundungsbohrungen: TEUR 83.127
►
Aktienrückkauf: TEUR 15.002
MPC Capital Bilanz
2007 2006Bilanzsumme 306.386 213.350Eigenkapital 119.694 152.499Eigenkapitalquote 39,1% 71,5%Liquide Mittel 16.501 93.585
MPC Capital Ausblick 2008 (e) in €
Millionen
1.100(e)
2008(e)
1.062*
2007
50100
550
100
100
20
150
30
395
7539
115
90
151
35
158
Ges
chlo
ssen
e Fo
nds
Immobilien-Fonds (Core)
Lebensversichungs-FondsPrivate Equity-Fonds
Real Estate OpportunitySchiffsbeteiligung
Inst
itutio
nell
Schiffsbeteiligung (GMO)
Offe
ne
Kap
itala
nlag
en
Investment-Fonds
Strukturierte Produkte - Zertifikate/Anleihen - Versicherungslösungen
* sonstige Unternehmerische Beteiligungen
5 Millionen €
Erneuerbare Energien-Fonds
MPC Capital Aktionärsstruktur in %
65,34 29,66
5,0
MPC HoldingMPC Capital (Eigene Aktien)
Streubesitz, davon2,50% Familie Oldehaver5,57% Columbia Wanger AM
vor T
rans
aktio
n
Anzahl Aktien: 10.600.000 Eigene Aktien: 530.000
MPC HoldingMPC Capital (Eigene Aktien)
Streubesitz, davon2,22% Familie Oldehaver4,86% Columbia Wanger AM
nach
Tra
nsak
tion
Anzahl Aktien: 12.146.418 Eigene Aktien: 530.000
56.3912.73
4.3625.88
Corsair Capital
Anteil an HCI Capital (39.92%)
MPC Capital Ergebnis 2008
HCI Dividende (Vorsteuer)~ EUR 2,5 Mio
Jahresüberschuss EUR 50,0 Mio
Anzahl Aktien: 12.146.418
EPS EUR 4,12
at equity-Konsolidierung (8/12) 39,92% HCI Anteil zum Jahresüberschuss ~ EUR 8,0 Mio
HCI Dividende 2007: EUR 0.70/Aktie
Guidance HCI JÜ
2008: EUR 33 Mio
1.100(e)
2008(e)
50100
550
100
100
20
150
30
MPC Capital –
Bedeutung der Quartale in %
748 1.093 974 1.008 1.062 1.100
Qua
rtal
e
Q4
4521 27 28 38
Q3
34
37 17 2320
Q2
15
29
3132 21
Q1
6 1326 17 21
2003 2004 2005 2006 2007 2.008 (e)
Hamburg, 22. April 2008
MPC Capital AG Ordentliche Hauptversammlung 2008