Lesnictví – „tržní“ (racionální) koncepce hospodaření

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, Praha 1, 11705

Dne 16.11. 2011, 13:00

Prezentace

Obsahem schůzky je poukázat na hlavní rizika:

• Rizika současného systému hospodaření LČR

• evropská bilance spotřeby dříví podle jednotlivých segmentů spotřeby

(včetně energetiky) a jejich vývoj

• globalizace a integrace obchodu a výroby v ČR – role a význam

zahraničních zpracovatelů

• toková bilance obchodu dřívím v ČR

• role vlastníků lesa a možnosti zvyšování efektivity

• Role státního vlastnictví lesa – maximalizace účinku jedinečné příležitosti

ekonomiky velkého rozsahu

• Case Study UPM vs. LČR , s.p. (rámcově)

• Funkční transformace státního vlastnictví vs. forma správy státního

vlastnictví

• Hlavní riziko současného obchodu dřívím v ČR – perspektiva rozvoje a

základ dlouhodobé efektivity vlastníků lesa v hodnotovém řetězci

Různě žhavá témata

• Ohromný zisk LČR – nevytváří vůbec žádnou hodnotu. Naopak roste riziko

jeho neefektivní spotřeby státem. Přidaná hodnota se snižuje.

• Problém struktury těžebního fondu - nezbytnost vytěžit ekonomicky obtížně

zpracovatelné dříví – to je hrozba i příležitost. Příležitost pro LČR vybudovat komplexní systém

na zpracování a těžbu dříví v přestárlých porostech a jiných ekonomicky složitých pozicích

• (malé distribuované plochy v sousedství soukromých a obecních lesů- společný

ekonomický program podle modelu Södra nebo UPM …)

• Export dříví – ekonomický primitivizmus a podnikatelské zoufalství

založené na formě komplexních zakázek LČR

• Zpracovatelské kapacity – nízká přidaná hodnota

• Hodnota a zisk – klesající hodnota lesů a zpracování při rostoucím zisku je

systémově absurdní rovnice, která nebude mít pozitivní výsledek

• Před-těžení ekonomicky výhodnějších porostů – za 30-50 let nebude kde

těžit ekonomicky validní dříví

• Systém obchodu dřívím

• Omezuje volnou soutěž v přístupu k surovině

• Energetické zneužívání dřevní biomasy na plnění závazků v rámci EU

spalováním v elektrárnách ve ztrátovém režimu

ČR schází strategie dřeva , jak surovinová tak zpracovatelská.

Všechno co se dnes odehrává v českém lesnictví je výslednicí

rozdílně silných faktorů vnějšího okolí, oborového okolí a vlivů mezi

jednotlivým hráči na trhu doprovázené oprávněnými zájmy všech

oprávněných účastníků.

Každý hájí své zájmy a schopnost najít společné východisko je nízká.

Podaří li se někomu prolomit bariéru partikularismu a pletichářství

získá obrovský kapitál umožňující nastartovat obnovu lesnictví a

zpracování v ČR.

Je naprosto evidentní, že současné metody vedou jenom ke

krátkodobému efektu, který se v čase může obrátit proti současným

vítězům.

4

Vnější svět je jiný

• Od 90 minulého století se významně

mění komunikace – je globálně

dostupná

• Lidé vnímají jako největší potřebu své

existence podílet se na záchraně

planety a angažují se v řešení velkých

problémů a nutných sociálních změn

• Úplně se mění význam distribuce , z

distribuce materiálů na distribuci

hodnot.

• Viz:

Globální faktory

• Změněné distribuční modely

• Ekologie a udržitelnost , energetická vyváženost

• Spolupráce, hodnoty a kvalita života

ODT = oven dry ton :

hmotnost při obsahu 0%

vlhkosti

Jediná firma dodává na trh 17 mil. m3 dříví

Bude dodávat 30 mil. m3

Directed by CEO Stephane Setbon, one of the four founders, myfab.com is already proving the model successful in Europe. Since its inception in April 2008, myfab.com has acquired nearly 100,000 customers and is now selling in France, Germany,Belgium, and Luxembourg. Website traffic continues to grow steadily with nearly 1 million unique monthly visitors. The site offers over 800 products in its portfolio including sofas, tables, chairs, beanbags, lighting, desks and wall art, with 2-3 new collections being introduced each week.

IUE-SSC MODEL (rozšířený)

Service Delivery

Consumer Supplier B

Supplier A

Supplier C

Supplier D

Supplier E

Network Supporting Services Supply Base

Demand Management

Supplier Relationship Management

Capacity & Resources Management

Service Performance

Management

Order Process

Management

Customer Relationship Management

Information Flow & Technology Management

Service

Provider

The

Service

Globální hrozby

• Papír a celulóza: Evropa největší úbytek tržeb – souvislost Heinzel –

Lenzing, Myllykoski – papírna Labe

• Substituce řeziva v CO2 neutrálním a energeticky účinnějším řešením

ve stavebnictví, papírové palety, kompozitní materiály, vylepšené

materiály na bázi dřeva

• Emisní limity plošných materiálů na formaldehyd

• Brutální nástup spalování dříví v elektrárnách a skutečná hodnota

• Růst energetického využívání lesní biomasy

• Plantáže RRD v Jižní Americe, Africe a Asii

Globální trh na lokálním, networking a spolupráce

2,5 mil m3

2,5 mil m3 2,5 mil m3

2 mil m3

Podnikatelé reagují na změny globálních faktorů

Výhled Finsko

13

Source: CEFFOR (Furniture Foresight Centre)

Evoluce trhů, spotřeby

• Orientace na udržitelný rozvoj

• Hodnotově: každá jednotlivá akce bude muset být umístěná v ekosystému

vztahů s ostatními lidmi a akcemi

• Názorově : moderní design je dominantní 3 ideami: dostupný, přístupný,

spolupracující (spolupatřící)

• Výrobně: budoucnost bude fundamentálně spolupracující s kritickým myšlením a

diskusí uplatněnou v řešeních

• Životní politiky/strategie

• Ve vztazích: Spolupráce individualit s osobními představami bude nahrazena

distribuovaným řešením problémů a týmově založenými multi-disciplinárními

zkušenostmi

• Ve vzdělávání: Učení se sdílet a spolupracovat. To, že by někdo sám dokázal

řešit problémy kterým dnes čelíme, je čistá pošetilost.

• Spotřeba jako osobní zapojení napříč akcemi a sdílenými zkušenostmi

Source: CEFFOR (Furniture Foresight Centre)

•VZTAHY

• PLURALITA

•SPOLUPRÁCE

•ŘEŠENÍ problémů

• TÝMOVĚ ZALOŽENÉ ZKUŠENOSTI

•SDÍLENÍ

•OSOBNÍ ANGAŽOVANOST

Evoluce trhu

Sustainability – mnohem důležitější než si dokážeme představit

www.sustainableforestprods.org

www.wbcsd.org -Členové

Světová komise pro udržitelný rozvoj WBCSD

17

Udržitelná spotřeba

18

19

20

Case UPM

UPM – taky někdy začínala jako malá firma

22

Eliminuje Dřevěná kniha nějakou budoucí hrozbu ? Nikoliv

• Bez omezení hrozeb jak vnějších, tak vnitřních prohloubí nestabilitu trhu ( od roku 1994 neexistuje žádná rozvojová strategie LČR, kromě rozdělení státního podniku na správcovskou a výkonnou část)

• Příležitosti rozvoje musí eliminovat většinu hrozeb a slabin jak současného stavu , tak zejména budoucího stavu.

• Obchodní model prodeje dříví musí splňovat základní pravidla rovnosti příležitosti (schválně neříkám volného trhu – ten neexistuje viz: The network of global corporate control) a zejména eliminovat rizika prodeje dříví ve vazbě na:

• Cenový vývoj a konkurenceschopnou poptávku (trh zpracovatelů) – to znamená vyřešit konflikt P a OM a konflikt vlastní prodej nebo prodej přes externí organizace nebo prodej do komplexní zakázky bez možnosti jakkoliv obchod dále ovlivňovat a tím se vystavovat riziku budoucí kanibalizace podstaty podniku

• Plánovanou poptávku a disponibilní objem (přebytek a nedostatek) obojí je obchodně špatně a v případě řešení nedostatku dříví jeho extensivním navýšením bude toto vyvolávat cenové a zejména socio-ekonomické a ekologické konsekvence pokud se bude zároveň dříví exportovat.

• Organizaci a řízení podniku – eliminovat napětí v podřízených jednotkách a v odvětví

• Strategické cíle – eliminace monopolizace obchodu dřívím a kartelizace odběratelského řetězce , náznaky můžeme vidět už dnes. Toto je naprosto největší riziko, které musí být ošetřeno. Jinak budou pokračovat tendence exportů a snižování tuzemského kapitálu ve zpracování se všemi negativy zpracovatelsky závislé ekonomiky (odliv kapitálu do zahraničí, žádný tuzemský vývoj a výzkum ….), jak nakonec dokladuje průzkum Technologické platformy pro lesnictví v ČR.

• Perfektní pozice pro investiční rozvoj (akvizice, greenfield) Existuje několik firem s velkým potenciálem a potřebou kapitálu na další rozvoj.

• Pokud je účelově vedena jenom krátkodobým zájmem nebude nikdy úspěšná

Trh dříví

Trh lesa

25-30 mld. Kč

Vymezení trhu lesa

Vlastník

lesa

Zpracovatelé

150 – 200 mld. Kč

Trh

produktů

Službové

firmy

Lesnicko-dřevařský hodnotový řetězec

Věcná strukturalizace trhu lesa

15-18 mil.m3

těžebních výkonů

Výchovné těžby

2,5-3 mil. m3

Nahodilé těžby

Průměr 2 mil. m3

HW těžby

3,5 mil. m3

Lanovky Koně NP,LZU

Podnikatelská lesnická a

zpracovatelská struktura

Evropská a tuzemská

nad-kapacita

zpracování a technologii

V ČR nízká míra přidané

hodnoty v celém řetězci

Pěstební činnost

Zalesňování 70 mil. ks

Chemie -25 tis. ha

Hnojení – 4 tis. ha

Prořezávky – 40 tis. ha

5 mld. Kč

20 %

poškozeno Nevhodná věková a porostní struktura

Trh dřeva

• Trh dřeva je v ČR deformovaný:

• Formou Komplexní zakázky státního podniku LČR

• Nejednotným postupem vlastníků lesa a zpracovatelů dříví, zde je obrovský potenciál LČR

• Nadbytečnou rolí lesnických firem v obchodě dřívím, jejich výkon patří do oblasti služeb pro

vlastníka lesa

• Cílem všech firem ve zpracování kdekoliv na světe je eliminovat nadbytečné distribuční

články.

Zpracovatel

Vlastník lesa

Přím

é d

od

áv

ky

Ob

ch

od

ník

ná

ku

pč

í Ob

ch

od

ník

pro

de

jce

Těžeb

ně o

bch

od

ní ú

tvar

Obchodníci dřívím

Těžební a lesnické

firmy

Někdy nutné, ale v podstatě nadbytečné

prvky distribuce dříví ke zpracovateli

Navíc náklady v obchodě

dříví a jeho distribuce

Primární tok dříví v ČR v mil. m3

Podíl exportu jehličnaté kulatiny na celkové těžbě jehličnaté kulatiny

Průměrem všech podílů

jsme daleko před Ruskem.

Tím se rozhodně není

možné chlubit. Naopak je

nutné co nejrychleji zajistit

podmínky pro zvýšení

zaměstnanosti a zpracování

dříví v ČR.

Pilařské kapacity

Globalizace v ČR

Bez zahraničních investic by české lesnictví bylo v současnosti z 80 % závislé

na EXPORTU. Tato skutečnost je nejzásadnějším faktorem pro strategii státních lesů

(a nejenom státních), který budou muset vyřešit.

Není možné vyčkávat, je nutné jednat formou investic a akvizicí v souladu se synergii

současného stavu. Buď se zmobilizuje tuzemský kapitál nebo je nutné sem přilákat

dalšího zahraničního investora , případně podpořit rozvoj již realizovaných tuzemských

a zahraničních investic. Bez dalšího zpracování je lesnictví dlouhodobě v úpadku.

K čemu je 11 miliard na účtech LČR ? Na co se čeká, proč LČR nemají

vypracovanou investiční strategii přinášející zaměstnanost a přidanou hodnotu.

Proč musí odmítat investory ?

Podnikatelské prostředí

• Rozdrobené zájmy, nejednotnost v rámci lesnických firem (ČAPLH, SPLH,

Asociace živnostníků, OLH…) . Podobně i u zpracovatelů .

• Partikulární vyjednávání po osobní linii , rozdílná angažovanost

zahraničních vlastníků

• Bez celkového pohledu na zájmy státu, ostatních odvětví a dalších

dotčených stran

• Neefektivní vyjednávání bez dlouhodobých cílů, řešení akutních situací –

reaktivní jednání a vyjadřování

• Absurdní vítězové –skuteční jsou dobře organizovaní a využívají slabin

českého prostředí . Bez jakékoliv výhrady postupují lépe a správně na úkor

domácích podnikatelů, kteří nejsou schopni si svou situaci uvědomit a

hlavně vyřešit.

• Přebytek kapacit v lesnictví, nízká míra inovací

• Nízká přidaná hodnota zpracování (převažuje primární zpracování)

• Korupce a politická nestabilita přesahující světový průměr

• Krádeže dříví a ohýbání cen v zakázkách LČR

Hodnotová strategie státní správy lesa

33

Integrovaný hodnotový řetězec výrobců plošných materiálů v Německu

34

LČR: Strategická „Business“ varianta podporující budoucnost

35

Doporučení – náměty – nezměněné od poslední prezentace v roce 2010

• Rozdělení komplexnosti zakázky a její věcné varianty

• V žádném případě nefixovat a prohlubovat stávající model prodeje dříví přes lesnické firmy, to neposkytuje potřebnou diversitu a bezpečnost rozvoje

• Použít smíšený model přímých dodávek vytěženého dřeva, bez ohledu na lokalitu

• Vytvořit systém přidané hodnoty komplexní zakázky – viz strategie lesnických firem ve světě (UPM, SODRA,VAPO, OBF...

• Hledat oporu u zpracovatelů a podpořit jejich výkonnost, motivovat investice do inovací a dalšího zpracování

• Lesnické firmy nejsou nic bez zpracovatelů a efektivní distribuce je základem globální konkurenceschopnosti (exportovat výrobek s přidanou hodnotou nikoli suroviny)

• Výzva pro MZe: definovat a odkomunikovat jasné podmínky pro očekávání státu ve správě lesa :

• Surovinovou politiku

• Obchodní systém

• Strategické cíle rozvoje

• APICON a řada dalších firem a asociací je připravena podpořit tvorbu nové strategie umožňující lépe reagovat na budoucnost. Potřebujeme však politickou podporu ministra k realizaci, ve vztahu k součinnosti s LČR.

Budoucnost se tvoří dnes

Děkuji za pozornost

Robert Babuka

APICON, s.r.o

babuka@apicon.cz

www.apicon.cz

www.czechtimber.com