n - isib.gov.tr · n ”’’ ” 5dcfi İÇİndekİler a- genel bilgiler b- ekonomik yapı...

2

Mısır İklimlendirme Sektörü İthalat Raporu


İÇİNDEKİLER

A- Genel Bilgiler

B- EkonomikYapı

1-Genel Ekonomik Görünüm

2-DışTicaret

C- Mısır’ınİklimlendirmeSektörüİthalatı

1-Mısır’ınÜlkelerBazındaİklimlendirmeİthalatı

2-Mısır’ınÜrünBazındaİklimlendirmeSektörüİthalatı

3-ÜrünBazındaTürkiye’ninMısır’aİklimlendirmeSektörüİhracatı

D- İthalattaVergiOranlarıVeGümrükTarifesi

1.SerbestBölgeler

2.SerbestTicaretAnlaşmaları

3.Türkiye-MısırSerbestTicaretAnlaşması

E- PazarileİlgiliBilgiler

1.TüketiciProfiliveTercihleri

2.SatışTeknikleriveSatışıEtkileyenFaktörlerPazarlamaİçinPratikYöntemler

3.PazardaDikkatEdilmesiGerekenHususlar

3.1TicaretiEtkileyenKültürelFaktörler

3.2-PasaportveVizeİşlemleri

F- Mısır’ınHvac-RSektörüİleİlgiliFuarTakvimi

1

2


GENEL BİLGİLER1/YönetimBiçimi: Cumhuriyet

Başkent: Kahire

BaşlıcaBüyükŞehirler: Kahire,İskenderiye,Süveyş,PortSaid

Yüzölçümü: 995,450km²

CoğrafiKonumu: KuzeydoğuAfrikaülkelerindenolanMısır,kuzeydenAkdeniz,doğudanKızıldeniz

veFilistin,güneydenSudan,batıdanLibyaileçevrilidir.

İklimÖzellikleri: Mısır,sıcakvekurakbiriklimesahiptir.Yazvekışolmaküzereikimevsimhüküm

sürer.Kışaylarısertolmayıp,oldukçayumuşaktır.Akdenizkıyılarındayıllık

yaklaşık200mmcivarındakiyağışlardanbaşka,yağışpekgörülmez.Güney

bölgelerdeyazgünleri43°C’yekadarulaşabilensıcaklık,kışaylarında15°C

civarınadüşer.Mısır’ıngece-gündüzarasındakisıcaklıkfarkıiseyüksektir.

Meselaçölbölgesindegündüz37°Colansıcaklık,gece15°C’yekadar

düşebilmektedir.ÜlkeyietkileyenkuzeyrüzgarlarındanbaşkaNisanveMayıs

aylarındaortayaçıkan“hamsin”rüzgarı,kumfırtınalarınasebepolur.Bu

kavurucurüzgar,ülkenin%80’inikaplayanBatıSahrası’nınuzantısıolanbatıve

güneyçöllerindendoğuyadoğrueser.

3


DoğalKaynakları: Petrol,DoğalGaz,DemirCevheri,Fosfatlar,Manganez,Kalker,Alçı,Talk,Asbest,

Kurşun,NadirToprakElementleri,Çinko

ParaBirimi: MısırLiraveyaPound(EGP)

(1TRY=3.2495EGP)(15.01.2019/16:28)

(1USD=17.921EGP)(15.01.2019/16:28)

Dil: Arapça

Nüfus: 99,413,317(Temmuz2018tahmini)

NüfusArtışHızı: %2.1

SatınAlmaGücüParitesi: 1.204trilyonUSD/Dünya’da21.Sırada(2017tahmini)

ResmiTatiller: 25Ocak(UlusalPolisGünü),25Nisan(Sina’nınKurtuluşGünü),1Mayıs(İşçi

Bayramı),23Temmuz(MilliGün),6Ekim(SilahlıKuvvetlerGünü)

ÇalışmaSaatleri: Mısır’daKamuKurumveKuruluşlarıiçinCumaveCumartesigünlerihaftasonu

tatilidir.AncaktrafiğinhafifletilmesiamacıylabazıkurumlarPerşembeveCuma

günlerihaftasonutatiliyapmakta,kalangünlerdeisemesaiyapmaktadır.

Mesaisaatlerigenelde9:00-14:00arasındadır.

YerelSaat: Türkiyesaatiilesaatfarkıbulunmamaktadır.

4


TelefonKodları:Uluslararasıtelefonkodu+202

ResmiTatiller: ResmiTatiller

07.01.2016 KıptiNoeli

25.01.2016 TahrirDevrimiGünü/PolisGünü

25.04.2016 Sina’nınKurtuluşu

01.05.2016 İşçiBayramı

02.05.2016 ShamelNessim

06.07.2016 08.07.2016 RamazanBayramı

23.07.2016 DevrimBayramı,MısırMilliGünü

10.09.2016 KurbanBayramıArifesi

11.09.2016 14.09.2016 KurbanBayramı

02.10.2016 HicriYılbaşı

06.10.2016 SilahlıKuvvetlerGünü

01.11.2016 Hz.Muhammed’inDoğumGünü

ÜyesiOlduğuUluslararasıKuruluşlar:ABEDA,AfDB,AFESD,AMF,AU,BSEC(Gözlemci),CAEU,CD,CICA,

COMESA,D-8,EBRD,FAO,G-15,G-24,G-77,IAEA,IBRD,ICAO,ICC,

ICRM,IDA,IDB,IFAD,IFC,IFCRS,IHO,ILO,IMF,IMO,IMSO,Interpol,IOC,

IOM,IPU,ISO,ITSO,ITU,LAS,MIGA,MONUSCO,NAM,OAPEC,

OAS(Gözlemci),OIC,OIF,PCA,UN,UNCTAD,UNESCO,UNHCR,UNIDO,

UNOCI,UNRWA,UNWTO,UPU,WCO,WHO,WIPO,WMO,WTO

5


MISIR EKONOMİK YAPI2/1.GENELEKONOMİKGÖRÜNÜM

2014 2015 2016 2017 2018

GSYwİH (Milyar $) 305,553 332,698 332,928 235,369 -

Kişi Başı GSYİH ($) 2,608 2,665 2,725 2,785 -

Büyüme (%y-o-y) 2.92 4.37 4.3 4.2 5.3

Enflasyon (%y-o-y) 10.1 10.36 13.81 29.5 20.86

Cari İşlemler Dengesi (Milyar $) -5,9 -17,24 -19,89 -9,336 -

İklimlendirme Sektör İthalatı (Milyar $) 1,8 1,84 1,7 2,2 -

Kaynak: World Bank Data

KuzeyAfrika’nınenbüyük,Afrika’nıniseGüneyAfrikaCumhuriyetiveNijerya’dansonraenbüyüküçüncüekonomisiolanMısır,sanayileşmesürecinegirmişolmaklabirliktetarımsektörühalagayrisafiyurtiçihasıla(GSYİH)içindeyüzde11’likpaylaönemlibiryeresahiptir.Nüfusun%2’sitarımsektöründeistihdamedilmektedir(CIAFactbook,2013verileri).GSYİH’nınyarısındanfazlası,hizmetler,turizmveSüveyşKanalındaneldeedilengelirlerdenoluşmaktadır.KamusektörününGSYIH’yakatkısıisteüçtebiroranındadır.İşsizlikoranıise%13.1’dir.(DEİK,2017).Ayrıca,Mısır,WorldBanktarafından2018’dehazırlananDoingBusinessraporundaişyapmakolaylığıaçısındanlistede120.Sıradayeralmıştır.

6


2.DIŞTİCARETMısır Dış Ticaret Rakamları

birim:BinDolar

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2014 26.812.196 71.337.744 98.149.940 -44.525.548

2015 21.967.323 74.361.267 96.328.590 -52.393.944

2016 22.507.389 58.052.632 80.560.021 -35.545.243

2017 25.943.200 66.338.776 92.281.976 -40.395.576

Kaynak: Trade Map

Türkiye-Mısır Dış Ticaret Rakamlarıbirim:BinDolar

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE

2000 375.707 140.720 516.428 234.987

2001 421.469 91.720 513.189 329.748

2002 326.389 118.173 444.562 208.216

2003 345.779 189.397 535.176 156.382

2004 473.145 255.242 728.387 217.904

2005 687.299 267.246 954.545 420.054

2006 709.353 392.524 1.101.877 316.829

2007 902.703 679.933 1.582.635 222.770

2008 1.426.449 942.816 2.369.266 483.633

2009 2.618.193 641.552 3.259.745 1.976.641

2010 2.250.577 926.476 3.177.053 1.324.100

2011 2.759.311 1.486.725 4.246.036 1.272.586

2012 3.679.195 1.342.051 5.021.246 2.337.144

2013 3.200.921 1.628.868 4.829.789 1.572.053

2014 3.300.940 1.434.472 4.738.201 1.863.680

2015 3.124.876 1.215.905 4.438.759 1.810.993

2016 2.733.143 1.443.408 4.244.410 1.221.877

2017 2.360.867 1.997.503 4.358.370 363.364

Kaynak: TÜİK (Ocak-Eylül ayı verileri)

Afrika kıtasında ülkemizin en fazla ihracatyaptığı ülke olan Mısır ile ülkemiz arasındaki ticarete ilişkinverilerincelendiğindeMısırileolandışticarethacmimizinartışeğilimindeolduğugözlemlenmektedir.

7


2014yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı bir öncekiyıla göre %3 oranında artarak 3,3 milyar dolar olmuştur.2014yılındaMısır’ayapılanihracatıntoplamihracatımızdakipayı%2,1olup,enfazlaihracatyaptığımızülkelerarasında 12. sıradayer almıştır.Aynı dönemde Mısır’dan ithalatımız %12 oranında azalarak 1,4 milyar dolarolarakgerçekleşmiştir.İkiülkearasındakiticarethacmi2014yılı itibariyle4,7milyardolardüzeyindedir.2016yılında Türkiye’nin Mısır’a ihracatı bir önceki yıla göre, Mır’ın ithalatının kısmak amaçlı tüm dünya ülkelerineuyguladığıÜreticiKayıtSisteminedeniyle%12azalarak2,7milyardolarolarakgerçekleşmiştir.Mısır’ayapılanihracatın toplam ihracatımızdaki payı %1,9 oranında olmuş, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 13.sıraya düşmüştür. 2017yılında ise Mısır’ayönelik ihracatımızdaki düşüş devam etmiş olup, ihracatımız 2016yılınagöre%14oranındaazalarak2,3milyardolarolarakgerçekleşmiştir.Budüşüşte,Mısır’ayönelikişlenmişpetrolürünlerivedemirçelikürünleri(GTİP7214)ihracatımızdayaşananbüyükoranlıazalmalar(%20ve%77sırasıyla)etkiliolmuştur.

Ayrıca,Mısır’aihracatımızdakiönemlisanayiürünleri;benzin,demir/çelikyarımamuller,inşaatdemiri,çimento,pamuklumensucat,arabalastiğiolaraksıralanabilir.İhraçettiğimizönemlitarımürünleriisekırmızımercimek

vefındıktır.

MISIR’INİKLİMLENDİRMESEKTÖRÜİTHALATI

A- MISIR’IN ÜLKELER BAZINDA İKLİMLENDİRME İTHALATI

birim:BinDolar

SIRA ÜLKE 2013 2014 2015 2016 20171 İtalya 421.426 334.122 293.899 287.358 561.442

2 Çin 378.413 395.203 426.615 463.467 493.801

3 Almanya 243.790 267.256 295.526 256.548 243.047

4 AmerikaBirleşikDevletleri 182.689 145.017 171.550 141.958 159.320

5 Hindistan 32.986 32.531 40.863 43.693 84.369

6 Türkiye 60.535 60.961 57.783 67.577 80.686

7 GüneyKore 40.666 60.264 65.715 45.764 69.962

8 İspanya 40.755 40.755 51.531 34.832 66.943

9 Fransa 65.924 56.023 56.688 56.589 56.444

10 İngiltere 40.687 42.810 40.193 27.254 51.685

11 Tayland 65.085 56.798 54.172 41.353 50.444

12 BirleşikArapEmirlikleri 37.610 20.224 16.400 15.569 32.101

13 Belçika 23.856 25.319 23.309 24.914 30.534

14 Japonya 50.108 45.218 52.606 18.322 29.785

15 Norweç 53 169 313 822 16.135

16 Hollanda 10.218 16.481 14.752 11.071 14.604

17 ÇekCumhuriyeti 10.832 14.272 14.638 10.852 14.006

18 İsveç 4.738 6.126 7.135 8.457 11.252

19 Romanya 1.023 8.695 2.787 1.732 10.417

20 Tayvan 13.689 12.583 14.985 15.099 10.289

DİĞER 202.065 151.808 137.675 116.970 120.714

TOPLAM 1.927.148 1.792.635 1.839.135 1.690.201 2.207.980

Kaynak: Trade Map

8


Yukarıdaki tablo Mısır’ın ülkeler bazında (2017 yılı verilerine göre sıralanmış,ilk 20 ülke)iklimlendirme sektöründe ithalat miktarını dolar cinsinden göstermektedir. 2017 yılındayaklaşık2.2milyardolarlıkiklimlendirmesektörüürünleriithaledenMısır’ınülkelerbazındaiklimlendirmesektörüithalatıincelendiğindeİtalya,Çin,Almanya,AmerikaBirleşikDevletleriveHindistan’ınilk5sıradayeraldığıgörülmektedir.Türkiyeise2017verilerinegöre%3,6lıkpayile6.sıradadır.

B- MISIR’IN ÜRÜN GRUPLARI BAZINDA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI (USD)

Mısır’ıngerçekleştirdiğiiklimlendirmesektörüihracatınınyarısıTesisatsistemleriveelemanlarıürüngrubundanyapılmaktadır.Bunusırasıylahavalandırmavesoğutmasistemveelemanlarıtakipetmektedir.Mısır’ıniklimözelliklerinindeetkisiileısıtmaürüngrubundakiithalatdüzeyi197milyondolardakalmıştır.YalıtımürünlerininPazarpayıisedüşüktür.

Birim:BinABDdoları

ÜRÜN GRUBU 2013 2014 2015 2016 2017 SEKTÖR PAYI

ISITMASİSTEMVEELEMANLARI 150.064 143.718 134.992 115.985 197.413 8,88%

SOĞUTMASİSTEMVEELEMANLARI 219.287 223.007 238.554 229.224 293.652 13,21%

KLİMASİSTEMVEELEMANLARI 282.441 233.847 238.994 251.815 249.683 11,24%

TESİSATSİSTEMVEELEMANLARI 1.011.722 928.758 966.301 870.407 1.148.308 51,67%

HAVALANDIRMASİSTEMVEELEMANLARI 271.058 262.788 268.243 238.074 311.221 14,00%

YALITIMSİSTEMLERİ 15.032 21.183 20.802 13.609 22.080 0,99%

C- MISIR’IN ÜRÜN BAZINDA İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI

birim:BinDolar

GTİP ÜRÜN ETİKETİ 2013 2014 2015 2016 2017

848180 Musluklar,vanalarvebenzeridiğercihazlar 269.931 265.109 250.598 210.084 352.179

841370 Diğersantrifüjpompalar 214.523 191.661 209.719 194.645 215.005

841480 Diğerhavavegazkompresörleri 121.451 78.379 83.540 73.702 108.378

841989 Diğersıcaklıkdeğişimiileçalışanmakine, tesisvecihazlarındiğerleri 31.812 30.009 31.437 24.989 101.556

841430 Soğutmacihazlarındakullanılankompresörler 95.657 85.791 80.678 82.085 96.789

842139 Sıvılarınvegazlarınfiltreedilmesineveyaarıtılmasınamahsusdiğermakinevecihazlar 45.243 51.769 39.242 37.115 72.827

9


841869 Soğutucuvedondurucucihazlarındiğerleri 64.225 71.301 73.879 68.203 65.171

842121 Suyunfiltreedilmesineveya arıtılmasınamahsusmakinevecihazlar 41.303 35.091 61.916 50.872 64.596

840410 8402&8403pozisyonlarındakikazanlarlabirlikte kullanılmayamahsusyardımcıcihazlar 6.480 2.278 350 1.485 57.852

841459 Diğerfanlar 40.189 50.239 51.095 48.225 50.980

848190 Musluklar,valflervebenzeri cihazlarınaksamveparçaları 31.040 38.545 45.240 34.325 47.362

841381 Diğerpompalar 29.878 27.640 29.318 29.644 45.734

842129 Sıvılarınfiltreedilmesineveyaarıtılmasına mahsusdiğermakinevecihazlar 28.146 16.358 18.866 22.433 43.768

841510 Pencereveyaduvartipiklimalar 112.706 58.110 56.391 60.617 43.561

841490 Vakumpompaları,kompresörler,fanlar, havaüfleyicilerinaksamveparçaları 25.789 39.349 36.597 31.936 41.624

730799 Demirveçeliktenborubağlantı parçalarınındiğerleri 17.969 18.414 15.737 30.022 38.627

841590 Klimalarınaksamveparçaları 15.649 12.889 9.212 32.959 36.217

841899 Soğutucuvedondurucucihazların aksamveparçaları 34.310 36.403 38.740 43.218 35.582

842199 Sıvıvegazlarınfiltreedilmesİveyaarıtılmasınamahsusmakinelerinaksamveparçaları 28.387 31.242 34.075 30.866 35.509

848110 Basınçdüşürmevalfleri 22.115 20.305 29.062 23.951 34.937

841410 Vakumpompaları 14.016 18.460 12.118 14.008 34.198

741129 Bakırdandiğerborular 51.563 38.215 35.074 29.279 34.061

841950 IşıDeğiştiriciler(Eşanjörler) 21.476 29.641 19.865 37.865 31.589

741110 Rafineedilmişbakırdanincevekalınborular 29.106 29.948 23.860 27.289 30.993

401693 Contalar,rondelalarvediğersızdırmazlıkcontaları 27.113 24.011 25.663 24.700 25.904

840212 Saatte45tonveyadahaaz buharüretensuborulukazanlar 652 880 1.248 4.723 24.129

840219 Diğerbuharüretenkazanlar 25.561 26.037 22.971 23.068 22.656

841939 Diğerkurutucular 27.030 17.983 17.965 15.320 22.209

841391 Pompalaraaitaksamveparçalar 28.098 23.249 29.090 22.951 21.398

391739 Plastiktenhortum,boruve bağlantıelemanlarınındiğerleri 31.794 30.332 32.942 21.042 20.642

848120 Elpompaları 25.550 19.380 23.801 18.545 20.418

903210 Termostatlar 24.605 20.394 19.143 17.420 20.148

391740 BağlantıElemanları 17.889 18.314 21.810 20.049 17.032

841520 Motorluaraçlardakullanılmayamahsusklimalar 20.854 27.685 42.567 28.500 15.696

841990 Isıdeğiştiricicihazlarıaksamveparçaları 22.048 18.449 26.015 16.326 15.539

Diğer 686.704 1.070.457 762.811 1.288.572 787.757

İklimlendirmeToplam 2.330.862 2.574.317 2.312.635 2.741.033 2.732.623

Kaynak: Trade Map

10


Mısır’ıniklimlendirmesektörüithalatındailküçürünsırasıylaMusluklar,vanalarvebenzeridiğercihazlar,diğer

santrifüjpompalarvediğerhavavegazkompresörleridir.

D- ÜRÜN BAZINDA TÜRKİYE›NİN MISIR’A İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İHRACATI

birim:BinDolar

GTİP ÜRÜN ETİKETİ 2015 2016 2017

848180 Musluklar,vanalarvebenzeridiğercihazlar 25.430 25.973 25.255

841510 Pencereveyaduvartipiklimalar 0 4 5.708

830710 AdiMetallerdenEğilipBükülebilenBorular (BoruBağlantıParçalarıylaBirlikteOlsunOlmasın;Diğerleri 5.565 7.863 4.662

841370 Diğersantrifüjpompalar 2.969 5.534 4.581

842121 Suyunfiltreedilmesineveyaarıtılmasınamahsusmakinevecihazlar 697 2.162 2.516

701939 Diğercamtülü,örtüleri,şilteler,panolarvb. 2.546 3.164 2.488

391740 BağlantıElemanları 3.622 2.771 1.998

841391 Pompalaraaitaksamveparçalar 1.540 1.547 1.762

841381 Diğerpompalar 2.347 2.352 1.691

841480 Diğerhavavegazkompresörleri 1.186 1.064 1.644

841490 Vakumpompaları,kompresörler,fanlar, havaüfleyicilerinaksamveparçaları 1.313 670 1.541

401693 Contalar,rondelalarvediğersızdırmazlıkcontaları 1.195 1.595 1.340

841850 Dondurucuvesoğutucuekipmanlarilemücehhez teşhiramaçlıdiğermobilyalar 4.039 2.335 1.287

848190 Musluklar,valflervebenzericihazlarınaksamveparçaları 741 598 1.282

842199 Sıvılarınvegazlarınfiltreedilmesineveyaarıtılmasına mahsusmakinelerinaksamveparçaları 631 657 1.185

841869 Soğutucuvedondurucucihazlarındiğerleri 520 1.428 1.122

841460 Enbüyükyataykenarı120cm’yigeçmeyendavlumbazlar 930 265 1.080

840212 Saatte45tonveyadahaazbuharüretensuborulukazanlar 281 243 1.022

400811 Vulkanizeedilmişgözeneklikauçuktanlevha,tabakaveşeritler 96 438 889

701990 Diğercamlifleri 1.147 1.298 888

Diğer 27.799 19.930 14.185

İKLİMLENDİRMETOPLAM 84.594 81.891 78.126

Kaynak: Trade Map

11


Mısır’ıniklimlendirmesektörüithalatındailküçürünsırasıylaMusluklar,vanalarvebenzeridiğercihazlar,PencereveyaduvartipiklimalarveAdiMetallerdenEğilipBükülebilenBorular(BoruBağlantıParçalarıylaBirlikteOlsunOlmasın;Diğerleri)dir.Pencereveyaduvartipiklimalardakiartışdikkatçekmektedir.

İthalattaVergiOranlarıveGümrükTarifesi

SerbestBölgeler

Ülkede ikitipserbestbölgevardır:ÖzelSerbestBölgelerveKamuSerbestBölgeleri. ÖzelSerbestBölgeler,KamuSerbestBölgelerindeyeterlialtyapıolmamasıyadaprojeninçevreyikirletmeriskiolmasınedeniyleözelprojeler için kullanılan serbest bölgelerdir. Bu bölgelerdeki projeler de Kamu Serbest Bölgelerinin sağladığıavantajlardanveteşviklerdenfaydalanabilir.

Ülkede11taneKamuSerbestBölgesibulunmaktadır:İskenderiye,Damietta,Ismaillia,MediaProductionCity,NasrCity,PortSaid,PortTawfikandAbaddia(Suez),EastofPortSaid,Badr,ShibinEl-koum,Keft.

Ayrıcahükümet,ülkeyeyabancısermayeyiçekmeküzerebürokratikişlemlerinolmadığıÇinmodeliÖzelEkonomikBölgelerkurulmasınakararvermiştir.Kurulanherbölgebağımsızolup,kendikurallarınıbelirlemehakkınasahiptir.Amaç, bağımsız kurulan bölgeler arasında rekabet yaratarak yatırım ortamını iyileştirmektir.Ancak gümrükvevergi işlemleri için Maliye Bakanlığı;yatırım izni için iseAdalet Bakanlığı’nın onayı gerekmektedir. BuradaüretimyapanşirketlerihracatyaparkenürünleriniMısırmenşeliolarakgösterebilmektedir.Bubölgelerdekitümüretimyapanfaaliyetlerinden%10kurumlarvergisialınmaktadır.SözkonusuekonomikbölgelerinbiriKuzeybatıSüveyşKörfezi,diğeriiseEastPortSaid’dekurulmuştur.

SerbestTicaretAnlaşmaları

Mısır’ınçevresindebulunanülkelerveyaülkegruplarıiletercihliticaretanlaşmalarıyaparakekonomikbütünleşmeçabasıiçindeolduğugözlemlenmektedir.Buamaçla,Mısır’ınOrtadoğuveAfrika’dan7ülkeile(Irak,Libya,Suriye,Lübnan,Ürdün,FasveTunusile)SerbestTicaretAnlaşması(STA)mevcuttur.2010yılındaiseMERCOSURileSTAimzalamıştır.AyrıcaABileyürürlülüktebulunanbirSTAmevcuttur.Diğertaraftan,Mısır1998yılınınMayısayındaDoğuveGüneyAfrikaÜlkeleriOrtakPazarAnlaşması’na(COMESA)üyeolmuştur.Bununlaberaber,Mısır’ındaiçindebulunduğuArapülkeleriarasıserbestticaretalanıoluşturulmasınayönelikGAFTA(GreaterArabFreeTradeArea)ile01.01.2005itibariyle%100gümrükinidirimiuygulanmayabaşlanmıştır.GAFTAüyelerarasıticarettetarifelerinyanısıra,eşetkilivergilervetarifedışıengellerindekaldırılmasınıöngörmektedir.MısırayrıcaPAFTA(PanArabFreeTradeArea)üyesidir.ABDveİsrailileyapılanNitelikliSanayiBölgeleriAnlaşması(QIZ)bulunmaktadır.TümbuanlaşmalarMısır’ısıradanbirihracatpazarıolmanınötesinetaşımışbulunmaktadır.

Türkiye-MısırSerbestTicaretAnlaşması

Türkiye,gerekABileGümrükBirliğindenkaynaklananyükümlülüklerigerekseticariçıkarlarıuyarınca,MısırArapCumhuriyetiilebirSerbestTicaretAnlaşması(STA)imzalanmasınaatfettiğiönemdoğrultusunda1997yılındanitibarenbukonudaazamigayretgöstermiştir.Buçerçevede,müzakereler1998yılıAralıkayındabaşlatılmışvesonolarak2005yılıEylülayındayapılanaltıncıturgörüşmelerneticesindeSTAtamamlanmıştır.

12


Anlaşma dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in 26-27 Aralık 2005 tarihlerinde Mısır’agerçekleştirdiğiziyaretesnasındadöneminDevletBakanıSayınKürşadTüzmenileMısırDışTicaretveSanayiBakanıSayınRachidMohamedRachidtarafından27Aralık2005tarihindeKahire’deimzalanmışolup,1Mart2007tarihindeyürürlüğegirmiştir.

ÜlkemizileMısırarasındaÇifteVergilendirmeninÖnlenmesi,YatırımlarınKarşılıklıTeşvikiveKorunması,EkonomikveTeknikİşbirliğiAnlaşmaları ilediğerbirçokalanıkapsayanişbirliğianlaşmalarımevcuttur.BuanlaşmalaraSerbestTicaretAnlaşması’nınilaveedilmesiilebirlikteMısırileolanticariveekonomikilişkilerinyasalçerçevesitamamlanmışbulunmaktadır.

Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması, GATT 1994/DTÖ, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaOrtaklık tesis eden Anlaşma ve Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile Mısır arasında Ortaklık tesis edenAvrupa-AkdenizAnlaşması hükümleri paralelinde, sanayi ürünlerindeki gümrükvergileri, miktar kısıtlamalarıileeşetkilivergiveönlemlerinkaldırılması;tarımürünlerindetavizdeğişimiilehayvanvebitkisağlığıönlemleri;hizmetler,yatırımlarvegenelhükümler (içvergilendirme,yapısaluyum,damping,korunmaönlemleri,devlettekelleri, ödemeler, menşe kuralları, devletyardımlarıfikri, sınaiveticari mülkiyet hakları, kamu ihaleleri,vs.)alanlarındadüzenlemeleriçermektedir.

PAZARİLEİLGİLİBİLGİLER

TüketiciProfiliveTercihleri

Mısır milli gelirin ve kişi başına düşen harcanabilir gelirin düşük olduğu bir ülkedir. Ekmek devlet tarafındansübvanseedilmektedir.Enzengin ileenfakirkesimarasındakiuçurumtüketimürünleripazarınınçokparçalıolmasınanedenolmuştur.83milyonluknüfus içinde2milyonkişinin“orta”veya“varlıklı”sınıfolduğutahminedilmektedir.

Hanesayısı15milyoncivarındadır.Şehirlerdenüfusunçoğuapartmanlardayaşamaktadır.Bunlarınalanı65-370metrekarearasındadeğişmektedir.Ancakevlereskivebakımsızdır.Evbaşına4-5kişidüşmektedir.

Nüfusun % 95’i yüzölçümünün % 5’inde yaşamaktadır. Büyük Kahire idari biriminde toplam nüfusun % 25’iyaşamaktadır.Buyığılmadağıtımıveperakendecilereerişimikolaylaştırmaktadır.

Mısırlı tüketiciler ülkelerinin dışa açılması ve TV, Internet, turizm gibi açılımlar sayesinde diğer ülkelerdeüretilen ve tüketilen ürünlerden, hizmetlerden ve yaşam tarzlarından haberdar olmaya başlamıştır. Ülkeniniçpazarıgenelekonomiveticaret,özelleştirme,dışticaret,gümrüklerdeaşamalı liberalleşmeyigetirenyasaldüzenlemelerveCOMESSA,GAFTA,ABOrtaklıkAnlaşmasıveABDileQIZAnlaşmasıgibioluşumlarlabirlikteyabancıfirmalarınrekabetineaçılmaktadır.BuhareketliliksonkullanıcıolarakMısırlıtüketicileringıdavedayanıklıtüketimürünlerindeçoksayıdaürünalternatifiilekarşılaşmalarınısağlamakta,tüketicizevklerindevekullanımalışkanlıklarındaönemlideğişimlerenedenolmaktadır.

Tüketicilergenelliklegelirlerinigıdayaharcamaktadır.İkinciharcamakalemitaşımacılıktır.Sonyıllardatüketicikredileriverilmesiylearabasahibiolanlarınsayısıhızlaartmıştır.AncakMısır’datrafikçokbüyükbirproblemdir.Haberleşmeharcamalarıdayüksektirvemobiltelefonkullanımıgiderekyaygınlaşmaktadır.

13


Eskidentüketicilergıdaalışverişleriniküçükbakkallardanveyakınlarındakimerkezlerdenalmayıtercihederdi.Ancak önemli kentlerde süpermarketlerin açılması ile orta ve üst düzey gelir grubu kalitesi, temizliği, ürünçeşitlerinedeniylegiderekburalarıtercihetmeyebaşlamıştır.Halenençoktercihedilenyerleryinedeküçük,yerelbakkallardır.Buralardayersıkıntısındandolayıürünlerinsergilenmesiüstüsteyığılarakyapılmakta,büyüksüpermarket veya hipermarketlerdeki gibi çeşitli markaların teşhir edilmesi mümkün olmamaktadır. Ancaktüketicilerinbüyükmerkezleritercihetmeyeyönleneceğibeklentisivardır.

Ev temizlik ürünlerinde devalüasyon nedeniyle ürünler pahalılaşınca tüketiciler çok zorunlu görmediklerinialmaktan vazgeçmişlerdir. İmalatçılar girdilerini dışarıdan dolarla almak zorunda olduklarından dövizkurlarındakiartışdoğrudanfiyatlarayansımıştır.

SatışTeknikleriveSatışıEtkileyenFaktörlerPazarlamaİçinPratikYöntemler

Pazarı Ziyaret Etmek: Mısır pazarı için bire bir ilişkiler ticaretin başlamasında çok önemlidir. İthalatçılarlaveacentalarla tanışmak, pazarı ve çalışma koşullarını daha iyi anlamak için fırsat yaratılarak mutlaka ziyaretedilmesigerekir.

Güvenilirbirticaretortağıbulmak:Mısırpiyasasıkarmaşıkverekabetçidir.İyibiracentaileanlaşmakpazardabaşarınınyolunuaçabilir.

Garantiliödemesistemlerinitercihetmek:Çek-senetgibiriskliödemeşekillerindeihracatbedeliödenmeyendurumlaryaygındır.Dolayısıyla,güventesisedilmeden ithalatçınınkabulünedayalıödemesistemindenuzakdurulmasındayarargörülmektedir.

Deneyimli, kıdemli yöneticilerle çalışmak: Eğer Mısır’a bir yönetici gönderilecekse üst düzeyde deneyimliyöneticilerinizdenbiriseçilmelidir.Mısırtoplumuyaşavedeneyimeçokönemvermektedir.

İş Kuralları: Daima Mısır kuralları ile çalışmaya özen gösterilmelidir. Yerleşme ve ortama alışma zaman alırancaksağlambirtemelkurduktansonrakarlı işleryapılabilir.AncakMısırlı işadamlarınıniyipazarlıkçıolduğuunutulmamalıdır.

Pazar araştırması kaynaklarını doğru belirlemek: Mısır’daki Ticaret Müşavirliğimize mutlaka başvurulmasıgerekmektedir.AyrıcaMısır’ınCAPMASadlıkurumununpazaravedemografikyapıyailişkinçeşitliaraştırmalarıvardır.Bunlardüşükücretkarşılığısatınalınabilir.

TürkiyeveTürk Malı İmajının Olumlu Etkisini Kullanmak: MısırlılardaTürkiye’ye karşı hayranlıkvardır.Tarihtengelenilişkilervekültürel-dinibağlarnedeniyleMısırlılarTürkiyeekonomisine,yönetimbiçimineveaileilişkilerineözenduymaktadır.TatilleriniTürkiye’degeçirmek,Türkiye’denbirevlilikyapmakstatügöstergesidir.Fuara Katılım: Mısır pazarına girişte pazara yerinde yapılacak kişisel satış ziyaretlerinin dışında en etkiliyöntemfuarlarakatılmaktır.Mısır’dadüzenlenenresmiveözelfuarlarınorganizasyonvedenetimiUluslararasıFuarlar ve Sergiler Genel Organizasyonu-GOIEF (http://www.goief.gov.eg, http://www.cairo.org) tarafındanyapılmaktadır.

14


PazardaDikkatEdilmesiGerekenHususlar

TicaretiEtkileyenKültürelFaktörler

Mısır’da iş yapmak kişisel ilişkilerle olmaktadır. Mısır pazarında uzun yıllardır çalışan yabancı yöneticilerindeneyimlerinegöreşunoktalaradikkatedilmelidir:

Mısırlıların Özellikleri: Mısırlılar 5.000 yıllık geçmişi olan uygarlıklarıyla gurur duymaktadırlar. İslam dini çokönemlidir.Ancak,ülkenintarihindengelenözelliklerBatıetkisivehayranlığıileOrtaDoğu’dakiArapmilliyetçiliğinikaynaştıranbirtoplumsalyapıortayaçıkarmıştır.Çalışmahayatındakamudabürokratik,eskitarzdayöneticiler,özelsektördeiseyabancıdilbilenBatıtaraftarıkişilereratslanmaktadır.

Sabırlı olmak:Alışılmadıkkırtasiyecilikvebürokratikprosedürlerişinyavaşilerlemesinenedenolur.Aslaçokkısabirsüredeişsonuçlandırmayı,anlaşmaimzalamayıbeklememekgerekir.

Yerel kültürle tanışmak:Mısırlılargenellikleaçık,çabukkaynaşanveyeniilişkilerkurmaktanzevkalaninsanlardır.Batıyahayranlıklarıvardır.Yabancılarıdüşmanlıkladeğildostçakarşılarlar.Nüfusunyarısındanfazlasıgençtirvebukesimlerözellikleyenigörevlere,yaşambiçimlerineaçıktırlar.Bireysellikdeğiltoplumbilincigelişkindir.İşhayatındahiyerarşi,itaatkarlıkveünvanlaraönemverilir.

Yeme içme alışkanlıkları: Mısırlılar sabah 9 gibi kahvaltı yaptıktan sonra işyerlerinde öğle yemeği için araverilmemektedir.İşhayatıgenelliklesaat3-4gibibittiğindeöğleyemeğiolaraksaat4-5gibigeçbirsaatteağırbiryemekalınır.Dahasonraisegecegeçsaatlerdehafifbirakşamyemeğiyenir.İşhayatındadışarıdayemekolağandır.

Alkolden Uzak Durmak:İslam’daalkolyasaktır.BirMısırlıyısosyalbiretkinliğedavetetmedurumundabukişininalkolaldığıbilinsebile,ortamdakesinliklealkollüiçecekbulundurmamakgereklidir.

Fotoğraf Çekerken Dikkat Etmek: Mısır’da özellikle yönetim birimlerinin, kamu kurumlarının, üniversitelerin,askerlerinfotoğrafınıçekmemekgerekir.Fotoğrafçekimineolumsuzbakılmaktadır.Mümkünseizinalınmalıdır.

Yabancıların Yaşamı:MesaisüresininkısaolmasıKahire’dekiyabancıçalışanlaraboşvakitveeğlenceiçinçeşitlifırsatsunar.Kahire’deNilkenarındaveKızılDeniz’deçoklükstatilvedinlenceyerlerivardır.Kahire’deZamalek,DokkiveMohandessinveMaadiyabancıçalışanlarınvefirmalarıntercihettiğiyerlerdir.

PasaportveVizeİşlemleri

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizedenmuaftır.

15


Mısır’ınHVAC-RSektörüileİlgiliFuarTakvimi

Fuar Adı Tarih Şehir İlk Yıl Düzenlenme Sıklığı Sektör

TheBig5ConstructEgypt InternationalBuildingandCons-

tructionShow2-4EkimEylül2019 Kahire 2018 HerYıl Yapıveİnşaat

4.HVAC-REgyptExpo-ASH-RAE 11-13Nisan2019 Kahire 2016 HerYıl HVAC

Kaynak: www.expodatabase.com

n - isib.gov.tr · n ”’’ ” 5dcfi İÇİndekİler a- genel bilgiler b- ekonomik yapı...

Documents