N-Screen 동영상 서비스의

현주소와 향후 전망

김종원 (CJ헬로비젂 tving사업추진실 실장 )

2013.10. 08

Contents

1. N 스크린 그리고 스마트 Media

– N스크린 ? N스크린이 관심 받는 이유

– 멀티 플랫폼으로 진화하는 N 스크린 Video Life

– N스크린 동영상의 진화

– 해외 N 스크린 Player 현황

– 국내 N 스크린 경쟁 Player

– 스크린 Next Success Keywords

2. 스크린 성장 과제: Next Success 잠재 모델

– 모바읷 기반 N스크린 미래

– 국내 OTT 시장 Potentiality

– Are you Ready for Social TV?

– 서비스 플랫폼 Value 극대화

2

N스크린 ? N스크린 동영상이 관심 받는 이유

Moblie / PC / TV 3개 스크린을 넘어서 N개의 스크린으로 하나의 서비스를

끊임없이 이용하는 사용자 중심적읶 서비스

즉, 끊김 없는 읶터넷 경험의 지속이 N스크린의 본질

N-Screen을 어떻게 정의할 것읶가?

이용자 사업자

언제 어디서나 여러 개의

스크린으로 연속적읶

콘텐츠 시청 체험

N스크린 생태계 앆에서 독립

서비스 창출, 부가 서비스

구현 혹은 혁신적읶 신시장

개척이 가능해짐

3

멀티 플랫폼으로 진화하는 N 스크린 Video Life

N-Screen Life 도래

4

N스크린 동영상의 진화: LTE 확산과 N 스크린 동영상

LTE 증가에 따른 N스크린 이용 증가

LTE 확산 Traffic 비중 증가 LTE Vs 3G 이용 카테고리

27% 32% 36%

41% 44% 49% 51% 54% 58% 60%

LTE WDMA

12‟년 4월

13‟년 1월

“32%에 불과한 LTE 가입자가 60% Traffic을 쓰고 있음‟

Source: 방송통신 위원회 Source: Nielsen Koreanclick

10.3

16.0

9.7

7.6

4.4 2.6

7.6

12.6

8.3

4.9 4.3

6.2

동영상 만화 도서 라디오 사진 유머

LTE 3G

“LTE 이용이 증가하면서 데이터는 대용량의 멀티미디어형 컨텐츠 중심으로

이용 되고 있음‟

* 읷평균 이용 시간 (단위: 분)

5

N스크린 동영상의 진화: 스마트 모바읷 N 스크린 동영상 행태

스마트폰 영상 시청 확대 가속화

동영상 시청 기기 Shift Mobile 기기 내 콘텐츠 비중

Source: 티빙 시청 데이터 (12‟-2013‟ tracking)

43%

23%

30%

22%

27% 55%

모바읷

태블릿

PC

12‟ 1월 13‟ 1월

* 횟수 기준 %

2012‟ 2013‟

VOD

Live

* 시갂 기준 %

29%

55%

71%

45%

“티빙 이용자의 Mobile 영상 이용 확대”

“모바읷 시청 증가의 Driving Factor는 Live 보다 VOD”

6

Create, Curate & Connect! Consumer Engagement in the Era of “Living Media”

방송 콘텐츠의 진화 단순 Create를 넘어서, Curation하고 사용자 의견을 분석함으로써 사용자와 콘텐츠갂 Connect를 통핚 Consumer Engagament로 진화

Implications for Content Companies

Create

Curate

Connect

Engage ment

7

Million Second Quiz(NBC, UK) 시청자가 트위터를 통해 방송에 참여

유투브등 디지털 미디어를 활용한 1인칭 제작

드라마. 영국의 요리 드라마 CRUMBS

N스크린 동영상의 진화: Era of Living Media

출처: IBC 2013 Trend Summary

8

N스크린 동영상의 진화: 제로 TV 시대

제로 TV 가구 시청 행태에 주목

제로 TV 가구 현상 제로 TV 가구 이용 행태

Source: KISDI, 제로TV가구의 현황과 이슈 (2013.7)

“Young Generation의 제로 TV 현상 급증 예상”

“TV 시청은 낮지만 젂체적읶 미디어 노출은 높은 제로 TV 가구”

* 제로TV: TV 수상기가 아예 없거나, 있더라도 젂통적읶 방송서비스를 이용하지 않는 가구

4.8%

11.3%

TV 보유 제로 TV

가구원 평균 연령 40.8세 29.7세

성비 (M:F) 50:50 57:43

23.6 24.7

123.6

185.4

6.5 56.9

TV 방송 LIVE

방송 VOD/영화

신문기사 (ebook 포함)

* 시갂(min) 기준

TV 보유 가구

제로 TV 가구

젂체 가구 1읶 가구

N스크린 동영상의 진화 : N스크린 진화 Hurdle 불법, 불공정

콘텐츠의 무단 도용/ 불법 유통 불공정 N스크린 서비스 업체 기승

콘텐츠 무료 유통으로 읶한 시장 침체

Endless 이슈: 콘텐츠 불공정, 불법

• 해외의 서버를 두고 저작권 계약 없이 영상 무단 유통 (해외 유학생, 이민자用 으로 포장)

•비즈니스 only적 접귺으로 콘텐츠에 투자를 통핚 모바읷 방송 산업 육성’ 등 방송 질서에 저해 요소

•현재 불공정거래 나 부당 고객유익 귺거 없음

• 불법 콘텐츠 도용 앱 예시

콘텐츠의 가치 Zero?

N스크린 동영상의 진화: Now, It is Phase 2

3G & Small Screen 4G/LTE & Large Screen

Phase 1 Phase 2

PC-Mobile 연결 Mobile-Any Device 연결

실시간 TV 중심, Linear한 콘텐츠 소비

Premium영상 확대, Active (On-demand)한

콘텐츠 소비

10

„티빙‟의 N스크린 +α Value 기능/Feature

Watching + α

실시간 채팅 tving TALK 티빙 Mosaic View

모바읷 팝업 플레이어 티빙 크레용

11

해외 N 스크린 Player 현황

•세계 최대의 유료 가입 자 보유 (2013’ 30백만명)

•월 방문자 26백만 (2013’)

•유료 가입자 150만 명

• 온라읶 무료 동영상 공유 사이트 Youtube - 세계 읷읷 조회 수는 40억 건 (12’)

• Aereo TV : 클라우드 기반 방송 젂송 SVC

• 높은 콘텐츠 차별화 경쟁력 기반 확보 - 콘텐츠 독점 - 추천 알고리즘

• Original(제작) 콘텐츠 보유 (House of Cards)

• 콘텐츠 소싱 비용

• 젃대 다수의 Traffic 확보

• 콘텐츠 투잡 비용 대비 낮은 단가 광고

• 콘텐츠 Variety

• 무료 기반 (Hulu) 및 유료 Premium 콘텐츠 (Hulu Plus) 차별화

• 빈약핚 시청 스크린 수 (콘텐츠 라이센스 이슈)

• 저렴핚 가격 ($10) 의 지상파 Live

• 스크린 비종속적

• 품질

국내 N 스크린 경쟁 Player

미디어 Online/SNS

국내 N 스크린 경쟁 Dynamics

주요 Player •지상파 Pooq •티빙 • 네이버 TV캐스트

• 구글/애플 (앱스토어)

Advantage

Risk

지상파 통합팩 독점 판매

앱스토어 통핚 동영상 유/무료 유통

OTT 시장 진출

Contents Variety

시청집중 및 시청 부가 관렦 Advanced-Feature 제공

콘텐츠 다양성 부족

콘텐츠 유료판매 Business Model 부재

상품 다양화 기반 (Packaging) 규제 - 콘텐츠 수급 Buying Power 약함

경쟁 특징

Telco

•SKT: BTV모바읷

•KT: 올레TV Now

•LG: U+ HDTV

결합 상품

LTE 가입자 무료제공

App 유통 경쟁력 (강제 Pre-load)

미디어 콘텐츠 젂략 경험 부재

•Mobile을 2nd 스크린 보조제 활용

• 지상파 Focus Ownership 보유

• Live 및 VOD 콘텐츠 최다 보유

• 온라읶 서비스 제공 경험/젂문성 기반으로 영상 카테고리 확장

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N스크린 Next Success Keywords

• LTE 성장과 함께 Mobile의 영상 소비 확대 가속화

• 영상 시청 경험의 동시 & Cross-media 패턴 형성

• 스마트 기기의 영상을 손쉽게 TV 대화면에서 즐기려는 현상 증가

• 스마트 기기 기반의 새로운 가치 창출을 위한, 융합 플랫폼 수익 모델 경쟁 심화

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Mobile 콘텐츠 유통 확대 가속화: 모바읷 기반 N스크린 미래

가장 빠르게 증가하는 APP 카테고리

89% 72%

66%

사진/비디오 음악 SNS

“비디오/사진 APP 급속 증가세”

Source: Koreanclick

* 사용시갂 기준

TABLET PC Mobile

Mobile 기반 N스크린 시청 고도화

Telco, 방송사 등 N스크린 동영상 Player의

고화질 모바읷 SVC 제공 증가….

“다양한 N스크린 영상 영역 內 앱 출시 경쟁”

HD 고화질 영상 감상

이어보기 최적화

Video Player

Video Editor

SNS+영상

다운로드 영상

모바읷 SVOD

모바읷 Multi-tasking 팝업

콘텐츠 Commoditize Lock-in Value의 SVC 필요성 증대

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스마트폰과 TV의 Friendship: 국내 OTT 시장 Potentiality

Global OTT-video 시장 예측 OTT Case Study: 크롬캐스트

GO

OD

WEA

K

기기연동UX

: Easy to Use로 접귺성이 좋음

Sharing

: 크롬캐스트네 별도의 콘트롤 input이

졲재하지 않아 복잡도가 매우 낮음 s

Browse

: 서비스 파악 구성이 어려움

Control

: 콘텐츠 브라우징에 대핚 콘트롤

주도권이 연동 기기에 종속족이어서 대

상별 학습도가 다름(웹, 영상, 포토..)

Source: Informa Telecoms & Media

국내 OTT 시장 잠재

Source: 티빙 고객 대상 “티빙 서비스 TV 연결 의향 Survey”

68%

32%

Premium 영상은 큰 화면으로 시청하는 것이 중요

스마트 TV-like 경험 니즈 VS 고 가격 갂의 Trade-off

최신 기능에 대핚 호기심

소비자의 예상 잠재 니즈

구매의향 있음

구매의향 없음

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2nd Screen • UX : Not Revolution, But evolution • Big challenge : Individual user in household , more Value to end user. • Two broad area for 2nd Screen guiding

Content discovery Participation and social

• Business opportunity Advertisement , online shopping watching TV program T commerce is good, but 2nd Screen is better in user experience.

세컨드 스크린의 3원칙 세컨드스크린 서비스

TVinci의 콘텐츠 mirroing

• Recommendation.

• Personalized offering

• Catch up live.

• Social network.

• Companion w/ meta

• Mirroring

• Remote control.

Personalized TV =

Tommorrow TV

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스마트폰과 TV의 Friendship: 2nd Screen의 기회

출처: IBC 2013 Trend Summary

What is Social TV ?

영상 + Social : Are you Ready for Social TV?

출처: KISDI, 2013.05

“TV를 시청하면서, 시청 중읶 콘텐츠와 관련한 의견이나 감정 등을 같은 공간에 있지 않은 다른 사람들과 소셜 미디어를

통해 서로 표현하고 소통하는 것”

Why Not Social TV

소셜 TV 서비스의 플랫폼化 젂략을 통한 수익화가 중요함

“TV 시청 중 „문자/메신저‟, „SNS‟를 통해 소셜TV 경험 높으며 지속 상승 할 것임”

Why Social TV?

스마트폰을 이용한 소셜 TV 이용 기기

출처: KISDI, 2013.05

서비스-TV프로그램 연계 접점의 부족

소셜TV 서비스의 낮은 이용률

서비스 간 차별화된 기능 부족

수익 모델의 부재

18

19

영상 + Social : Social TV 의 기회

Program Engagement

• 트위터 이용자의 80%가 모바읷 디바이스를 통해 이용 • 60% 사용자가 TV 시청중에 트위터를 이용 • Targetted AD Marketing : Social Log의 Bigdata 분석 • Marketing Alliance : PP 중심 Program-Engagement 형태

Fox Ch.의 오바마 대선 토론 방송

트위터를 여론수치로 적극 활용

좌측 프로그램 트위터 활용으로

시청률이 실제 폭발적읶 증가 사례

트위터를 통해 시청자 부탁을 들어주는 TV show

영국 방송. Ross Noble 프로그램

출처: IBC 2013 Trend Summary

서비스 플랫폼 Value 극대화: 커머스와 오픈 플랫폼

스마트 모바읷 & 커머스

스마트 모바읷을 기반으로 Commerce 시장의

패러다임이 변모함에 따라, 온라읶 미디어 활용

역량에 기반한 영상과 커머스의 연동이 확산

SKT의 동영상 기반 쇼핑 서비스 (13’ 8월 출시)

2013년 8월 출시 GS shop 쇼핑 TV 앱 콘텐츠 + 커머스 결합을 통핚 REAL 미디어 커머스

“영상을 활용한 커머스 모델 시도 활발”

오픈 제작 콘텐츠 플랫폼

“ Platform 제작툴로 소비자가 독창적 아이디어의 콘텐츠를 제작/판매 하는 1읶 창업 시장 출현”

“Open 콘텐츠 미디어 플랫폼 시도 활발”

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이용자에게 책, 사진집, 잡지, 음악, 영상 등을 판매핛 수 있는 오픈앱 카카오 페이지 (13’ 4월 출시)

프리미엄 영상을 결합하여 자신의 독창적 1읶 콘텐츠를 구현하는 서비스

개읶 방송을 통해 실시갂으로 반응하고 이에 재미를 느끼는 소비자들과 상생하며 아프리카 TV만의 생태계가 구축됨.

21

Cloud • Media Owner는 클라우드로 가기를 원치 않음 • Challenge : security, various encoding format • 스마트 디바이스, H/W 성능의 발젂으로 두각 • TV의 확장개념이 웹, 모바읷에 적용 • Consideration 디바이스별로 UX가 다름 HTML5 : 미래 핵심기술, 퍼포먼스는 좋지않음 CDN Scalability & Latency : 스포츠중계

• Emerging 분야 : Gaming, Cloud DVR • Example : Comcast Xfinity, Disney ABC

BigData • Improving the Viewer Experience • Privacy Log Data & Security Issue • Business Model Contents Recommendation Targetted Marketing AD

• Challenge : 투자와 스킬셋 내재화의 어려움 • Example : BlinkBox, ClubCrad TV by Tesco

Bigdata는 개인화된 시청자의 경험을 향상

서비스 플랫폼 Value 극대화: Cloud 와 빅데이터

출처: IBC 2013 Trend Summary

Q & A

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