MOBILE & CƠ HỘI LỚN KINH DOANH

NỘI DUNG SỐ TẠI VIỆT NAM

Naiscorp, 2012

Hồ Minh Đức

Co–Founder & Vice - CEO

MỤC LỤCNAISCORP PROFILE

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG MOBILE VN

XU HƯỚNG TIẾP CẬN & MÔ HÌNH KINH DOANH NDS

NHẬT BẢN: THỊ TRƯỜNG NDS VN CẦN HỌC TẬP

SOCBAY IMEDIA & MÔ HÌNH KD NDS CỦA NAISCORP

2006 - 2012

Thành lập: năm 2006

• Series A: IDG (USA) 2006

• Series B: Softbank (Japan) - 2008

• Naiscorp: top 20 doanh nghiệp toàn cầu về sáng tạo công nghệ

Lĩnh vực hoạt động: search engine & Mobile VAS

Các sản phẩm:

Socbay.com: search engine

Socbay iMedia: Content centric mobile SNS

• Top App mobile có cộng đồng lớn nhất tại Việt Nam

• Cung cấp giải pháp kinh doanh nội dung số cho các Cps

GIỚI THIỆU

WORLD BANK INFODEV TOP50

Our Generation

“Dân ta phải biết sử ta,

cái gì không biết thì tra Google”

The Next Generation

“Hey phone, let me ask you a question” Dennis Crowley, co-founder of Foursquare

Mobile Understands, Mobile Knows

Telco

Thuê bao di động

Thuê bao 3G

Telcos & Thuê bao di động & Thuê bao 3G

Thiết bị

Nokia

Samsung

iPhone

…

Dịch vụ nội dung số

Content Provider (CP)

Thói quen người dùng

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MOBILE VN

Viettel 36%

Vinaphone 28%

Mobifone 29%

Beeline 0%

VNMobile 3%

S-Fone 2% EVNT

2%

THỊ PHẦN CÁC NHÀ MẠNG

(Dựa trên số liệu thống kê về thuê bao di động đến hết năm 2011 - MIC)

Biểu đồ thị phần các nhà mạng tại Việt Nam 2011

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2007 2008 2009 2010 2011

THUÊ BAO DI ĐỘNG

Biểu đồ thuê bao di động tại Việt Nam 2011

NOKIA, 52.4

SAMSUNG; 15,2

Q-MOBILE; 7,2

LG; 4,8

F-MOBILE; 4

K-TOUCH; 2,5

MOBELL; 1,9

MOBISTAR; 1,3

APPLE; 1,1 SONY ERICSSON; 0,5

MOTOROLA; 0,1

OTHERS; 6,9

Báo cáo bán hàng tính đến T10/2011 - GFK

THỊ PHẦN CÁC HÃNG ĐIỆN THOẠI

Biểu đồ thị phần các hãng điện thoại năm 2011

• Text base (Bóng đá, xổ số, tử vi, hình

ảnh…): chiếm >50%

• Mobile portals

• Mobile messaging

• Yahoo chat trên Mobile

• Offline games

• Online games

• Cards game, Chess, Farm, etc.

• Mạng xã hội trên mobile

• Mobile TV

• Dịch vụ Dating

• Tin tức (trang tin trên di động)

• Tử vi

• App về nhạc

• Địa điểm

• Các ứng dụng khác

LOẠI NỘI DUNG & ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN

Tỉ lệ của các dịch vụ

Chat 1%

Đa phương

tiện 4%

Ebook 5%

Giải trí 42%

Happy new year 0%

Mobifone app 1%

Mùa hè sôi động

0%

Noel fun 0%

Thư giãn 5%

Tiện ích 25%

Vui chơi Pro 12%

Women's day 5%

Giải trí 33%

Kết Nối 6%

Khuyến mại tháng

6 4%

Miễn phí 12%

Mùa thi 2011 1%

Tiện ích 34%

Văn phòng 9%

Viettel 1%

Mobile Viettel

TỈ LỆ ỨNG DỤNG

MSpace MGame MStore Upro

Tổng ứng

dụng

1390

(đến 6/2011)

4340 931

(từ 11/2008 đến

6/2011)

3157

Tổng lợi nhuận 7,453,722,000

VNĐ 50,241,022,000

VNĐ

6,653,436,000

VNĐ

152,539,150,000

VNĐ

Tổng số lượt

tải

701.666 3.438.391 6.743.788 14.764.607

T.Bình tải

game free

1.446

lượt/game

759 16.729 lượt/game 51197

T.Bình tải

game mất phí

459

lượt/game

793 1.263 lượt/game 3806

Giá trung bình

1 game

12,265 VNĐ 14,735 VNĐ 9,225 VNĐ 12.932 VNĐ

Tỷ lệ game

free

4.68% 0.88% 38.67% 1.84%

Tổng số CP 18 19 43 34

TỔNG QUAN

Nokia Store

9.0+ Triệu lượt tải/ ngày

50,000+ apps

755% tăng trưởng hàng

năm

160+ developers với

>1 triệu downloads

SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỪ OVI NOKIA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6 tháng

+100% tăng!

T2/2011 T7/ 2011

• Trên 8 triệu lượt tải/ tháng

• Top 5 nước có lượng tải cao nhất thế giới

• 2/3 from S40, 1/3 from S60/S^3

SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỪ NOKIA

VIỆT NAM

XU HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ MÔ HÌNH

KINH DOANH NDS TẠI VN

CHUỖI GIÁ TRỊ

Access

provider

Mobile

Internet

Service

Provider

Content

Aggregator

Content

Provider

Content

Owner

Retailer

Terminal

Provider

Terminal

Manufacturer

Khách

hàng

Chuỗi giá trị trong lĩnh vực mobile

Billing ở đây thường là nhà mạng, công ty có đầu số, payment

Tỷ lệ:

• Telco: 55%

• Đầu số: 10-15%.

• Thẻ cào: 10-15%

Thu tiền theo phí item hoặc phí ngày, tuần, tháng…

Phí trung bình item: 3K – 15K

Phí tháng: 30K

MÔ HÌNH: THU PHÍ NGƯỜI DÙNG

CP User Đơn vị

thanh toán

Tỉ lệ phân chia

doanh thu Phí người dùng

Nội dung

Dòng tiền

Cung cấp nội dung

Mô hình thu phí người dùng

MÔ HÌNH PHÂN CHIA DOANH THU (1)

Đơn vị

nắm bản

quyền của

Nội dung

User

Thanh toán nội dung, dịch vụ

Nội dung CP

Nội dung trên

di động

Mô hình Phân chia doanh thu

MÔ HÌNH: PHÂN CHIA DOANH THU (2)

Mô hình 1: Nhà mạng quản lý nội dung dịch vụ

fee

Content

Owner

Telco

Payment

Marketing

CPs

Mobile content

Users

Mobile content Mobile content

fee fee

1 2 3

1 Nhà mạng thu phí trực tiếp từ người dùng

Nhà mạng chia lại doanh thu cho Cps theo tỷ lệ Cps được hưởng

- Max: 45% (Ví dụ: game)

- Min: 25% (Ví dụ: Nhạc chờ)

Cps phân chia phần còn lại cho các chủ sở hữu content theo tỷ lệ từ 15% tới 35%

2

3

MÔ HÌNH: PHÂN CHIA DOANH THU (3)

Mô hình 2: Nhà cung cấp giải pháp quản lý nội dung

fee

Content

Owner

Platform

vendor CPs

Mobile content

Users

Mobile content

Mobile content

fee fee

4 5

Nhà cung cấp giải pháp quản lý nội dung và thu phí trực tiếp từ người dùng

Áp dụng nhiều phương thức thanh toán độc lập với user

Dùng đầu số: Tỷ lệ phân chia cho Cps rất thấp. Nhà mạng chiếm từ 55% tới 79%

Thu trực tiếp thông qua hệ thống payment của nhà mạng. Nhà mạng chiếm: 58% tới 90%

Dùng qua thẻ cào: tỷ lệ phân chia cho các gateway payment từ 10% tới 15%

Tỷ lệ phân chia của Platform cho các Cps thường giao động từ 70% tới 80%

Đầu số

Telco

Thẻ cào

Billing

fee

fee

fee

1

2

3

fee

fee

fee

1

2

3

4

MÔ HÌNH:PHÂN CHIA DOANH THU (4)

Đơn vị

cung cấp

dịch vụ

quảng cáo

User

4. Thanh toán nội dung, dịch vụ

3. Nội dung đặt

CP

1. Nội dung thông

tin di động

2. Đặt

6. Cung cấp nội dung, dịch vụ

5. % chi phí

Một biến thể của mô hình Phân chia doanh thu kết hợp quảng cáo

Nhật Bản: 10-15%

DOANH THU CHO NHÀ MẠNG

User Nhà mạng

CPs

Phí hàng tháng

Phí Traffic

Phí thuê bao

~45-79%

commission

Hệ thống thanh toán

Kênh nhà mạng

Website

Chợ ứng dụng

CÁC KÊNH PHÂN PHỐI

Bao gồm 2 nhóm công ty chính:

Công ty đã kinh doanh nội dung số từ trước trên internet

• Nội dung có sẵn từ trước, tổng hợp từ internet

• Áp dụng mô hình từ nội dung số trên internet cho mobile

• Hầu hết là không bản quyền hoặc lách luật

• Không có sự đầu tư & hiểu về người dùng mobile

• Kinh doanh chủ yếu nhờ mối quan hệ

• Đã kinh doanh nội dung số trên internet hoặc sở hữu nội dung số trên intenet

• Tận thu và hiệu quả kinh doanh không cao

Công ty mới thành lập: nội dung số cho mobile

• Phát triển và sản xuất content

o Lĩnh vực chính là kinh doanh nội dung số trên mobile

o Có tầm nhìn và hiểu người dùng mobile, dịch vụ mobile

o Có sự đầu tư sản xuất nghiêm túc, dài hạn

o Tự phát triển và đầu tư kinh doanh trên nội dung mà mình cung cấp

• Sưu tập và đóng gói các content của đối tác thành một dịch vụ

Phân loại các Content Provider

Phát triển mạnh mẽ các ứng dụng và dịch vụ giải trí trên Android và iOS (Touch)

Sự phát triển các giải pháp thanh toán & sự đồng bộ mobile và internet sẽ làm cho Telco mất dần sự kiểm soát

Các dịch vụ SMS sẽ giảm, các nội dung None – SMS sẽ tăng

Sự phát triển mạnh mẽ của các kho ứng dụng nội địa và nước ngoài (mstore, upro, Apple store, Android store, Ovi Nokia store…)

Sự phát triển của các mạng xã hội trên mobile (Zing me, Facebook…)

Sự phát triển của các game online cho di động (bài bạc, giải trí, đánh nhau….)

Doanh thu Mobile Content (text base) sẽ giảm dần, nhường lại vị thế cho Mobile Marketing và game tương tác

Tính cá nhân hóa trên mobile của người dùng ngày càng thể hiện (location base, upload, share file, image…)

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Tính đặc trưng

Timeliness Vị trí

Nội dung mobile

Internet thích hợp nhất

Cơ hội phát triển mobile internet content

CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NỘI DUNG

Mobile Marketing

• D2C: “No wireless, No marketing”

Thanh toán trên di động

Hàng hóa ảo

Local deals

Hỗ trợ quảng cáo

Mô hình kinh doanh

XU HƯỚNG CHO CÁC NHÀ SẢN XUẤT

Ads networks

• Buzzcity

• Admob

Ads agency

• Dentsu Alpha

• GroupM

Các ứng dụng cho phép triển khai mobile marketing vẫn còn

hạn chế

• Chủ yếu là banner quảng cáo, Spam SMS.

MOBILE MARKETING

Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa Telco và Cps (khi mà Telco

trở thành một Cp)

Chính sách nhà mạng mập mờ và không FAIR

Công nghệ và các xu hướng mới

Thanh toán trên mobile

Các sản phẩm & dịch vụ nước ngoài

Sự phát triển nhanh như vũ bão của Device

Các vấn đề liên quan tới luật pháp (Bản quyền & thương hiệu)

THÁCH THỨC

Total Subscribers:

58M

i-Mode Subscribers:

51M

3G Subscribers:

57M

Total Subscribers:

33M

EZ Web Subscribers:

28M

3G Subscribers:

33M

Total Subscribers:

26M

Yahoo! Subscribers:

20M

3G Subscribers:

26M

Total Subscriber Base: --118M

Total Data Subscribers – 99M

Total 3G Contracts – 118M

Estimated 3G vs. 3.5G Subs @ 40/60

Estimated Flat-Rate Data Subs +70%

Pure Data ARPU - Blended @ +50%

Source: Telecommunications Carriers Association - August 2011

NHẬT BẢN: MỘT MÔ HÌNH VN CẦN HỌC TẬP

Japanese Mobile Ecosystem = imode 1999

Japanese Mobile Ecosystem :: Replicated

Xu hướng sử dụng dịch vụ NDS Ở JAPAN

Thị trường nội dung số Nhật Bản

Dung lượng thị trường đã mở rộng lên tới 552.5 tỉ yên (khoảng 6.5 tỉ USD) trong năm

2009, gấp 3 lần so với năm 2002.

Nội dung nhạc xếp thứ 1 trong số các dịch vụ

Dịch vụ game xếp thứ 2

E-book và avatar được yêu thích trong những năm trở lại đây.

Nội dung nhạc

Access

provider

Mobile

Internet

Service

Provider

Content

Aggregator

Content

Provider

Content

Owner

Retailer

Terminal

Provider

Terminal

Manufacturer

Khách

hàng

Hoạt động của nhà mạng

Hoạt động nhà mạng kiểm soát

Các hoạt động độc lập

Các hoạt động của nhà

mạng và độc lập

Mô hình ảnh hưởng của nhà mạng với chuỗi giá trị Mobile Internet

MÔ HÌNH CỦA NTT DOCOMO

Mô hình mạng của Domoco

VAI TRÒ CỦA TELCOS

Hình 5: Mối liên hệ giữa người dùng – nhà mạng – nhà sản xuất điện thoại

Có 5 mô hình phổ biến:

Mô hình thu phí người dùng

Mô hình Shopping

Mô hình kinh doanh marketing cốt lõi

Mô hình quảng cáo

Mô hình phân chia doanh thu

MÔ HÌNH KINH DOANH NDS Ở NHẬT BẢN

Billing ở đây thường là nhà mạng, công ty có đầu số, payment

Tỷ lệ:

• Telco: 5-10%

Thu tiền theo phí item hoặc phí ngày, tuần, tháng…

Phí trung bình

Content: 40Usd / user / năm

Commerce: 70 usd/user/ year

MÔ HÌNH THU PHÍ NGƯỜI DÙNG

CP User Đơn vị

thanh toán

Tỉ lệ phân chia

doanh thu Phí người dùng

Nội dung

Dòng tiền

Cung cấp nội dung

Mô hình thu phí người dùng

Áp dụng cho các công ty có store, hệ thống phân phối, thanh

toán.

Hầu như chưa có ở VN.

Mới dừng lại ở việc giới thiệu và đăng ký (groupon).

MÔ HÌNH SHOPPING

CP User

Cung cấp nội dung, dịch vụ

Thanh toán nội dung, dịch vụ

Nội dung, dịch vụ

Mô hình Shopping

Kênh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Như là một kênh truyền thông tới user.

Kênh liên lạc giữa user và công ty.

MÔ HÌNH MARKETING CỐT LÕI

User

CP

Kinh doanh

Internet

Kinh doanh

Cốt lõi

Nội dung mobile marketing

Cung cấp Nội dung

Mô hình Marketing Cốt lõi

MÔ HÌNH QUẢNG CÁO

Đơn vị

cung cấp

dịch vụ

Quảng cáo

User Thanh toán nội dung, dịch vụ

Thông tin

Phí quảng cáo CP

Cung cấp nội dung, dịch vụ

Nội dung

thông tin

Mô hình Quảng cáo

MÔ HÌNH PHÂN CHIA DOANH THU (1)

Đơn vị

nắm bản

quyền của

Nội dung

User

Thanh toán nội dung, dịch vụ

Nội dung CP

Nội dung trên

di động

Mô hình Phân chia doanh thu

MÔ HÌNH PHÂN CHIA DOANH THU (2)

Đơn vị

cung cấp

dịch vụ

quảng cáo

User

4. Thanh toán nội dung, dịch vụ

3. Nội dung đặt

CP

1. Nội dung thông

tin di động

2. Đặt

6. Cung cấp nội dung, dịch vụ

5. % chi phí

Biến thể của mô hình Phân chia doanh thu kết hợp quảng cáo

THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN QUẢNG CÁO TẠI JAPAN

Giới thiệu ứng dụng di động Socbay iMedia

Flatform kinh doanh nội dung số

Mô hình kinh doanh trên Mobile của Naiscorp

Cơ hội hợp tác

SOCBAY IMEDIA & MÔ HÌNH KD NỘI DUNG SỐ CỦA NAISCORP

ĐA DỊCH VỤ

Tin tức, Truyện, Nhạc , Game, Video,

Hình ảnh, Bóng đá, Xổ số, Tư vấn...

ĐA NỀN TẢNG

Symbian, Blackberry OS, iOS, Bada, Android,

Linux, Java phones…

15.900.000++ downloads

3.900.000++ tài khoản kích hoạt

CCU: 75.000 – 110.000

3.000.000++ visits / ngày

13++ dịch vụ giải trí

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Giới trẻ, sinh viên và văn phòng

Nơi sống: Các thành phố lớn Hà Nội, HCM,

Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng

Độ tuổi: 15 - 35

Socbay iMedia Alive Home screen

Tích hợp các hệ thống thanh toán

Tích hợp nội dung dễ dàng

Click to call Click to download

Click to send SMS Branding box

Tích hợp Game của đối tác

MÔ HÌNH KD NỘI DUNG SỐ CỦA NAISCORP (1)

Mô hình Kinh doanh của Naiscorp

MÔ HÌNH KD NỘI DUNG SỐ CỦA NAISCORP (2)

Mô hình 1: Kinh doanh qua platform của Naiscorp

CP Telcos

Access

Socbay

iMedia

Wap

Thẻ cào ĐT &

Thẻ khác

Đầu số

Telcos (trực

tiếp)

10 - 15%

65 - 75%

48 - 55%

Mobile

content

CP : NA

= 70-80 :

20-30

Billing

Content

owner

1. Platform Socbay imedia với cơ chế mở: dễ dàng tích hợp và mở rộng dịch vụ mới

2. Chủ động trong việc kết hợp các hình thức thanh toán mới, không phụ thuộc nhà

mạng

3. Cơ chế kinh doanh rõ ràng. Tỷ lệ phân chia cho các Cps, Content owner là

70%:30% (Naiscorp chiếm 30% trên tổng doanh thu sau các chi phí thanh toán)

MÔ HÌNH KD NỘI DUNG SỐ CỦA NAISCORP (3)

Mô hình 2: Kinh doanh trực tiếp với Telco của Naiscorp

User CPs

Telcos &

Naiscorp

Solution &

Content

Master CP -

Payment

Telco :NA =

58 - 42

30 – 70% sau

telcos

Mobile

Content

Thanh

toán

Content

owner

CƠ HỘI HỢP TÁC

Nếu Bạn muốn:

• Triển khai các dịch vụ của mình trên tập hàng triệu người dùng của

Socbay iMedia

• Kinh doanh nội dung số trên cộng đồng của iMedia

• Mobile Advertising

• Xây dựng các giải pháp mobile

Chúng tôi cần hợp tác:

• Giới thiệu Socbay iMedia tới tập khách hàng của Bạn

• Xây dựng & Phát triển tập người dùng cho Sobay iMedia

• Xây dựng một cộng đồng với những lợi thế duy nhất trên mobile

• Gia tăng doanh thu các giá trị gia tăng trên Mobile. Đặc biệt là các dịch vụ

nội dung số

“ The Future Of Mobile

is

The Future Of Everything ”

Matt Galligan, đồng sáng lập của SimpleGeo

Phòng Phát Triển Kinh Doanh

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công Nghệ Thông Tin Naiscorp

Địa chỉ: Tòa nhà 101-B1 Nguyễn Khánh Toàn, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04 3767 8458 Nhánh 107 – Mobile: 09.83.83.83.01

Fax: 04 3767 8024

Email: sale@socbay.com

VPĐD: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tòa nhà 01 đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mobile: 0906.68.68.43 / 0983.19.00.84

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!