Investitor: “Softver” d.o.o.

POSLOVNI PLAN

PROŠIRENJA PROIZVODNOG ASORTIMANA

IZGRADNJOM …

Autor poslovnog plana: Ekonomski fakultet u Beogradu

maj 2005. godine

SADRŽAJ

I Uvodni deo 11. Osnovni podaci o investitoru 12. Osnovni podaci o autorima poslovnog plana 23. Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora 23.1. Analiza dosadašnjeg razvoja 43.1.1. Tržišni aspekti 53.1.2. Tehničko-tehnološki aspekti 63.1.3. Organizacioni aspekti 7 3.1.4. Finansijski aspekti 83.2. Analiza budućeg razvoja 94. Rezime 105. Ponuda garancije 11

II OPERATIVNI PLAN1. Tehničko-tehnološka analiza 121.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja 121.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja 131.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata 141.4. Popis neophodnih sredstava za rad 151.5. Kapaciteti i obim proizvodnje 161.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa 171.7. Broj i struktura radne snage povezane sa tehnološkim procesom 181.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje 19 2. Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata 202.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbedjenja i

predvidjena obuka zaposlenih 202.2. Predvidjena organizaciona struktura 212.3. Ključne osobe 21

3. Analiza lokacije 23

4. Analiza zaštite životne sredine i zaštite na radu 254.1. Zaštita životne sredine 254.2. Zaštita na radu 26

III MARKETING PLAN 271. Plan prodaje 271.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike 27 1.2. Analiza i procena tražnje 28 1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene 301.3.1. Promocija 301.3.2. Distribucija 311.3.3. Cena 321.4. Analiza i procena ponude 33 1.5. SWOT analiza 341.6. Projekcija plasmana proizvoda 34

2. Plan nabavke 352.1. Karakteristike osnovnih inputa 352.2. Mogućnosti nabavke inputa i ocena njihove supstitucije 362.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa 372.4. Projekcija uslova nabavke inputa 38

IV. FINANSIJSKI PLAN (tabele u “Excellu”)Dinamika ulaganja u stalnu imovinu 1Broj dana vezivanja za izračunavanje trajnih obrtnih sredstava 2Vrednosno iskazane potrebe za izračunavanje trajnih obrtnih sredstava 3 Dinamika ulaganja u trajna obrtna sredstva 4Izvori finansiranja 5 Ukupan prihod 6 Rashodi 7Bilans uspeha 10Novčani tok 11Bilans stanja 12Sadašnja vrednost ulaganja 13Ekonomski tok 14Finansijska analiza 15Prelomna tačka rentabiliteta 16Analiza osetljivosti 17

V. DODACI1. Ugovor o osnivanju2. Registracija3. Karton deponovanih popisa4. Statistički list o razvrstavanju preduzeća5. Potvrda o izdatom poreskom identifikacionom broju6. Statut preduzeća7. Završni bilans stanja za 2003. i 2004. godinu

I UVODNI DEO

1. OSNOVNI PODACI O INVESTITORU

Naziv:

Skraćeni naziv:

Sedište:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Direktor:

Osoba za kontakt, kontakt telefon i njegova funkcija u preduzeću:

Lokacija fabrike:

Vrsta delatnosti:

Datum osnivanja preduzeća:

Registracija:

Vlasništvo:

Ime i prezime najvećih vlasnika Procenat udela/akcijskog kapitala

UKUPNO

Matični broj:

Poreski identifikacioni broj:

Tekući računi kod poslovnih banaka:

Naziv poslovne banke Vrsta tekućeg računa (dinarski/devizni)

Broj tekućeg računa

1

2. OSNOVNI PODACI O AUTORIMA POSLOVNOG PLANA

Institucija koja je izradila poslovni planVodja projekta

Autori poslovnog planaIme i prezime i zvanje autora

Deo poslovnog plana koji je autor izradio

Preduzeće u kome je autor

zaposlen

Potpis autora

Tehničko-tenološki - - - - -Arhitektonsko-

gradjevinski- - - - -

Mašinski - - - - - Elektro - - - - - Hidro - - - - -

Plan prodaje i plan nabavke

- - - - -

Finsansijski plan - - - - -

3. ANALIZA I OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI INVESTITORA

3.1. Analiza dosadašnjeg razvoja

3.1.1. Tržišni aspekti

Postojeći asortiman i promene asortimana:

Karakteristike privredne grane:

Glavni proizvodi:

Karakteristike elemenata marketing mixa (proizvod, promocija, distribucija i cena) i njihovo poredjenje sa konkurentskim preduzećima:

Tržišno učešće:

Učešće glavnih konkurenata na tržištu:

Preduzeće % tržišnog učešća

2

Ukupan broj kupaca:

Glavni kupci i učešće najveća tri kupca u prodaji investitora:

Glavni dobavljači:

Ograničenje u snabdevanju:

3.1.2 Tehničko-tehnološki aspekti

Instalisani kapaciteti:

Stepen iskorišćenja kapaciteta u prethodnom periodu:

Karakteristike tehnološkog procesa:

Dinamika dosadašnjih investicionih aktivnosti:

Prosečna starost tehnološke opreme:

Transportna sredstva u vlasništvu preduzeća i njihova prosečna starost:

3.1.3. Organizacioni aspekti

Postojeći broj radnika i kvalifikaciona struktura zaposlenih:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

UKUPNO

3

Način orgranizovanja zaposlenih:

3.1.4. Finansijski aspekti

Pokazatelji 2002. 2003. 2004.Neto dobit u EURNeto obrtna sredstva u EURKoeficijent obrta kupacaUdeo pozajmljenim u ukupnim izvorimaStopa neto dobitkaStopa neto prinosa na ukupna sredstva

3.2. Analiza budućeg razvoja

4

4. REZIME

Predmet poslovnog plana:

Projektovani plasman:

Projekcija plasmana u kg (kom.)Asortiman 2006. godina 2007. godina 2008-2015. godine

UKUPNO

Projekcija ostalih instrumenata marketing mixa uz kratak osvrt na konkurenciju:

Visina apsolutnih investicionih ulaganja (bez interkalarne kamate) i izvori finansiranja:

Vrsta ulaganja Nabavna vrednost u EUR

Izvor finansiranja

Objekat sopstvena sredstvaTehnološka oprema kredit

UKUPNO

Broj i struktura radnika neophodnih za realizaciju projekta:

Radno Mesto

Broj radnika Stručna sprema

UKUPNO

Projektovani finansijski rezultati:

Finansijski pokazatelji Iznos pokazateljaProsečan neto dobitak u EURProsečan neto priliv u EURInterna stopa rentabilnosti Neto sadašnja vrednost u EUR(diskontna stopa __%)Period povraćaja

5. PONUDA GARANCIJE

5

II OPERATIVNI PLAN

1. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKA ANALIZA

1.1. Prikaz varijanti tehničko-tehnoloških rešenja

Prikaz osnovnih elemenata iz ponude

Proizvodjač»A«

Proizvodjač»B«

Proizvodjač»C«

Nabavna vrednost tehnološke opreme (u EUR)Godišnji tehnički kapacitet

Godišnji optimalni kapacitet

Godišnji troškovi investicionog održanja (% nabavne vrednosti)

1.2. Opis odabranog tehnološkog rešenja

1.3. Opis odabranih tehničkih rešenja i gradjevinskih objekata

Kvadrature objekata:

Namena objekta Kvadratura u m2

Proizvodni deoSkladište gotovog proizvodaSkladište sirovine i repromaterijalaAdministrativni deo

UKUPNO

Kapaciteti skladišnog dela:

Namena objekta U danima proizvodnjeSkladište gotovog proizvodaSkladište sirovine i repromaterijala

1.4. Popis neophodnih sredstava za rad

6

1.5. Kapaciteti i obim proizvodnje

Obim proizvodnjeGodina Jedinica Proizvodnja

u jedinicama

Iskorišćenost kapacitetaGodina Obim

proizv.u kg

(kom.)

Godišnjitehnički

kapacitetu kg

(kom.)

Godišnjioptimalnikapacitet

u kg (kom.)

Godišnjaiskorišćenost

tehničkogkapaciteta

u %

Godišnjaiskorišćenostoptimalnogkapaciteta

u %

1.6. Normativi utrošaka materijalnih inputa

Standardni (normirani) utrošci materijalnih inputa za 1 kg (kom) gotovog proizvodaMaterijali Jedinica Iznos u jedinicama

Dinamika utrošaka materijalnih inputa po godinama veka trajanja projektaUtrošeni materijal Jedinica Godina trajanja projekta

kgkom.kom.

1.7. Broj i struktura radne snage povezane sa tehnološkim procesom

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

UKUPNO

7

1.8. Grupno iskazana ulaganja, rok trajanja i investiciono održavanje

Vrsta troška Iznos ulaganja u EUR

Rok trajanjau godinama

Godišnji trošak investicionog održavanja(% nabavne vrednosti)

Objekat Tehnološka oprema Putnički automobiliTransportna sredstvaViljuškari

2. ANALIZA ORGANIZACIONIH I KADROVSKIH ASPEKATA

2.1. Ukupan broj zaposlenih, način njihovog obezbedjenja i predvidjena obuka zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih:

Radno mesto (zanimanje) Obrazovanje Broj zaposlenih

UKUPNO

Način obezbedjenja zaposlenih (realokacijom postojećih i/ili zapošljavanjem novih):

Obuka zaposlenih:

8

2.2. Predvidjena organizaciona struktura

9

2.3. Ključne osobe

BIOGRAFIJA (CV) - IME I PREZIME

Predložena pozicija u preduzeću: Datum rodjenja:

Godine u preduzeću:

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

Detalji dodeljenog zadatka:

Ključne kvalifikacije (dati kratak pregled iskustva i obuke značajne za predmetni zadatak):

Obrazovanje:(rezimirati univerzitetsko i ostala specijalizovana obrazovanja, navodeći imena škola, datume pohadjanja i dobijene stepene):

Podaci o dosadašnjem zaposlenju (počinjući od trenutne pozicije, navesti obrnutim redosledom sva zaposlenja):

10

3. ANALIZA LOKACIJE

Uskladjenost izabrane lokacije sa urbanističkim planovima:

Karakteristike makrolacije:

Karakteristike mikrolokacije:

Gradnja, kupovina ili iznajmljivanje prostora na kome će se obavljati investiciona aktivnost:

Posledice raseljavanja:

Uticaj na razvoj područja:

4. ANALIZA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

4.1. Zaštita životne sredine

Negativni uticaji investicije na životnu sredinu (opasne materije u tečnom, čvrstom i gasovitom stanju):

Projektovane mere zaštite životne sredine:

Ocena ekološke podobnosti:

4.2. Zaštita na radu

Potencijalne opasnosti za radnike (neadekvatno radno vreme, nekorišćenje zaštitne opreme, nedovoljna osvetljenost radnih prostorija, buka, opasnost od strujnog udara, nedostatak uputstava u vezi sigurnosti na radu i dr.):

Projekcija mera zaštite na radu:

Ocena mera zaštite na radu:

11

III MARKETING PLAN

1. PLAN PRODAJE

1.1. Asortiman, ciljno tržište i njihove osnovne karakteristike

Asortiman investitora:

Vrsta proizvoda Naziv proizvoda

Ciljno tržište:

Kupci proizvoda (poznati ili nepoznati):

Komplementarnost i suspstitutivnost sa drugom vrstom proizvoda:

Životni ciklus proizvoda:

Komparativna analiza proizvoda investitora i proizvoda konkurenata:

1.2. Analiza i procena tražnje

Korišćen metod prilikom analize (»desk« ili »field«):

Potrošnja u prethodnom periodu na ciljnom tržištu:

Potrošnja u periodu 2000-2004. godineGodina Potrošnja proizvoda u kg (kom)2000.2001.2002.2003.2004.

Izvor:

Potrošnja u prethodnom periodu na tržištima razvijenih zemalja, kao i na potencijalnim tržištima (na primer države u okruženju):

12

Relevantni faktori tražnje (analiza prethodnog kretanja i projekcija budućeg kretanja):

Projektovana tražnja u tehno-ekonomskom veku trajanja projekta:

1.3. Analiza i procena promocije, distribucije i cene

1.3.1. Promocija

Osnovni vid komuniciranja (oglašavanje, unapredjenje prodaje i odnosi sa javnošću):

Cene pojedinih oblika oglašavanja na ciljnom tržištu:

Cene pojedinih oblika oglašavanjaVrsta medija Intezitet oglašavanja Mesečni iznos

promotivnih troškova iskazani u

EURTelevizija sa visokom gledanošćuNovine sa velikim tiražomRadio stanica sa visokom slušanošću

Izvor:

1.3.2. Distribucija

Uobičajeni kanali distribucije (»kratki«, »srednji« ili »dugi«):

Uobičajena distributivna politika (intenzivna, selektivna ili ekskluzivna):

Uobičajeni subjekti distribucije (kupci ili prodavci):

Predstavništva i skladišta:

1.3.3. Cena

Osnovni ciljevi (kratkoročni i dugoročni):

Cenovna elastičnost tražnje:

Unificiranost cena:

Uticaj ostalih instrumenata marketing mixa na cenu:

13

1.4. Analiza i procena ponude

Analiza prethodne i tekuće prodaje:

Prikaz prodaje na ciljnom tržištu Proizvodjač Godišnja prodaja u kg (kom.) % ukupnog tržišta

»C«»D«

UKUPNOIzvor:

Analiza buduće ponude sa osvrtom na ulazne barijere, izlazne barijere, horizontalne integracije, vertikalne integracije i nivo globalizacije:

1.5. SWOT Analiza

SNAGE SLABOSTI

MOGUĆNOSTI PRETNJE

1.6. Projekcija plasmana proizvoda

Promotivne aktivnosti i projektovani troškovi:

Projektovani kanali distribucije, distributivna politika i subjekti distribucije:

Prosečna odložena naplata (kreditiranje kupaca):

Projektovana cena (»franko kupac«, »franko dobavljač« i sl.) i projekcija unificiranosti cena:

Projektovani plasman u % tžišnog učešća:

Projektovani plasman u količinama:

Projekcija plasmana u kg (kom.)Vrsta proizvoda 2006. godina 2007. godina 2008-2015. Proizvod »A«Proizvod »B«UKUPNO

14

2. Plan nabavke

2.1. Karakteristike osnovnih inputa

Osnovni inputi:

Karakteristike osnovnih inputa:

2.2. Mogućnost nabavke inputa i ocena njihove supstitucije

Potrebe investitora u veku trajanja projekta:

Potrebne sirovine iskazane u kg (kom.)Vrsta sirovine 2006. 2007. 2008-2015.

Potrebna ambalaža iskazana u kg (kom.) Vrsta ambalaže 2006. 2007. 2008-2015.

Proizvodnja inputa u prethodnom periodu:

Ocena mogućnosti nabavke:

Ocena mogućnosti supstitucije inputa:

2.3. Analiza i procena uslova nabavke inputa

Glavni proizvodjači (distributeri):

Kretanje cene u prethodnom periodu uz navodjenje pariteta:

Kretanje prosečnog vremena plaćanja:

Kretanje relevantnih faktora ponude i očekivane promene relevantnih faktora:

15

2.4. Projekcija uslova nabavke inputa

Pretpostavke na osnovu kojih je izvršena projekcija (snižavanje uvoznih opterećenja, stabilan devizni kurs, značajan broj potencijalnih dobavljača i dr.):

Projektovano odloženo plaćanje (kreditiranje od strane dobavljača):

Projektovani paritet:

Projektovane cene u veku trajanja projekta:

Projektovane cene potrebnih inputa u veku trajanja projektaVrsta proizvoda / usluga Cena u EUR / jedinica

16