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NATURALEZA Y EVOLUCION DEL
MERCADO ALIMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS:OPORTUNIDADES & DESAFIOS
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PROYECTO DE DIFUSION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
AMCHAM CHILE
EDUARDO SANTOS
JUNIO DE 2010
ESTADOS UNIDOS: MERCADO DE OPORTUNIDADES
LA POSICION DE CHILE EN EL MERCADO DE EEUU
PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO ALIMENTARIO:
LOS NICHOS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE
LOS DESAFIOS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE
PRIMERA PARTE
IMPORTACIONES
CONSUMO
DISTRIBUCION
SEGUNDA PARTE
ESTADOS UNIDOS:MERCADO DE OPORTUNIDADES
LA POSICION DE CHILE EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE
$145MILLONES
$1.941MILLONES
COMERCIO SILVO-ALIMENTARIO
CHILE – ESTADOS UNIDOS 2000
FUENTE: USITC
$268MILLONES
$3.399MILLONES
COMERCIO SILVO-ALIMENTARIO
CHILE – ESTADOS UNIDOS 2009
FUENTE: USITC
$732MILLONES
$45MILLONES
$513MILLONES
$2.109MILLONES
EXPORTACIONES SILVO-ALIMENTARIAS
POR SECTORES 2009
PRODUCTOS DEL MAR
PRODUCTOS PECUARIOS
PRODUCTOS FORESTALES
PRODUCTOS AGRICOLAS FRESCOS & PROCESADOS
FUENTE: USITC
$3.399MILLONES
$6.047MILLONES EXPORTACIONES TOTALES
EXPORTACIONES TOTALES
Y SILVO-ALIMENTARIAS 2009
EXPORTACIONES SILVO-ALIMENTARIAS
29%DEL
MUNDO
56%DE
EEUU
FUENTE: USITC
$156.449MILLONES
$138.529MILLONES
COMERCIO SILVO-ALIMENTARIO
DE ESTADOS UNIDOS 2008
CHILE
REPRESENTA
2.7% IMPORT.
0.3% EXP.
ESTADOS UNIDOS:MERCADO DE OPORTUNIDADES
PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO ALIMENTARIO
ESTADOS UNIDOS:EL MAYOR IMPORTADOR DE ALIMENTOS
IMPORTACIONES TOTALES AGRICOLAS & ALIMENTOS (2008): USD $96.238 m.
CULTIVOS, FRUTAS Y HORTALIZAS: USD $70.309 MILLONES
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: USD $11.943 MILLONES
ALIMENTOS DEL MAR: USD $13.986 millions
FUENTE: USITC
PRINCIPALES TENDENCIASDEL CONSUMO Y HABITOS ALIMENTARIOS
PRINCIPALES FACTORES A CONSIDERAR:
COMPOSICION DE LA POBLACION: EDADES & ETNIAS
CRECIMIENTO DE LA POBLACION
TENDENCIAS DEL INGRESO
HABITOS, EDUCACION Y CULTURA
PRINCIPALES TENDENCIASDEL CONSUMO Y HABITOS ALIMENTARIOS
HABITOS, EDUCACION Y CULTURA:
CULTURA Y HABITOS DE CONSUMO ETNICOS
PREOCUPACION POR LA SALUD
ESTILOS DE VIDA: COMIDAS FUNCIONALES & SLOW FOODS
BIENESTAR ANIMAL
MEDIOAMBIENTE
CRECIMIENTO Y COMPOSICION DE LA POBLACION EN ESTADOS UNIDOS
LA POBLACION ESTADOUNIDENSE ES AHORA DE MAYOR EDAD, MAS ADINERADA,
MAS EDUCADA Y ETNICAMENTE MAS DIVERSA QUE EN EL PASADO. EL USDA
IDENTIFICA TRES PRINCIPALES TENDENCIAS DEMOGRAFICAS QUE DEFINIRIAN
EN EL FUTURO EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LOS EEUU:
CRECIENTE DIVERSIDAD: GRUPOS DE POBLACION ASIATICA, NEGRA Y
EN PARTICULAR HISPANA, CRECERAN MAS RAPIDAMENTE QUE LA
POBLACION BLANCA.
PROPORCION CRECIENTE DE LA POBLACION MAYOR DE EDAD: ENTRE
EL 2000 Y EL 2020, LA PROPORSION DE POBLACION MAYOR DE 45 AÑOS
AUMENTARA DE 34% A MAS DE 41%.
CRCIMIENTO POBLACIONAL : ESTARA LIDERADO POR LA INMIGRACION
Y SEGUNADA GENERACION DE INMIGRANTES.
MERCADO NACIONAL EN CRECIMIENTO YMERCADOS NICHOS EN EVOLUCION/CONSOLIDACION
DE MANERA CRECIENTE, EL CONSUMO DE ALIMENTOS ESTARA MARCADO POR:
PREFERENCIAS DE GRUPOS ESPECIFICOS DE CONSUMIDORES
EFECTOS/IMPACTO EN LA SALUD
FACILIDAD/SEGURIDAD EN LA PREPARACION Y EN CONSUMO
IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
INOCUIDAD, HIGIENE Y TRAZABILIDAD
BIENESTAR ANIMAL
MARCADO POR LA CRECIENTE INTEGRACION Y
CONCENTRACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION
Y VENTA
ESTADOS UNIDOS:MERCADO DE OPORTUNIDADES
LOS NICHOS DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE
LOS NICHOS DEL MERCADO
ESTADOUNIDENSE DE ALIMENTOS
PRODUCTOS NATURALES – ORGANICOS
PRODUCTOS ETNICOS
PRODUCTOS GOURMET & SPECIALTY FOODS
ALIMENTOS PARA BEBES
ALIMENTOS DEL MAR
ALIMENTOS PARA LA TERCERA EDAD
OTROS NICHOS
LOS DESAFIOS DELMERCADO ESTADOUNIDENSE
… Y LAS TAREAS PENDIENTES
LOS DESAFIOS
DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE
LA
COMPETENCIA
DE
TERCEROS
PAISES
IMAGEN
DE CHILE
PAISLOGISTICA
DE
EXP - IMP
INTELIGENCIA
DE
EXPORTACIONNORMAS Y
REGULACIONES
EXPORTAR
EL PRODUCTO
ADECUADO
SELECCION
DE MERCADO
APROPIADO
NEGOCIO DE
EXPORTACION
SUSTENTABLE
ACCESO
A CANALES
DE
VENTA
LOS PAISES
NAFTA
AUSTRALIA
CAFTA
COLOMBIA
PERU
OTROS TLC
CHILE
CONSTRUIR UNA MARCA PAIS COMO
EXPORTADOR DE ALIMENTOS
FORTALECIENDO
LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DE CHILE
CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES PRIVILEGIADAS
ISLA ECOLOGICA
ESTABILIDAD POLITICA
PAIS DE ECONOMIA ABIERTA
POLITICAS COMERCIALES LIBERALES
PROCEDIMIENTOS Y LOGISTICA DE
EXPORTACION E IMPORTACION
ENTENDER LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS
INTERPRETAR Y CUMPLIR CON LAS NORMAS Y REGULACIONES
MANTENER LA INFORMACION ACTUALIZADA … NUEVAS NORMATIVAS
NUEVO ENFASIS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS ADECUADOS
LOS DESAFIOS PRINCIPALES:
INTELIGENCIA DE EXPORTACION:
COMERCIO Y MERCADOS
EXCESO DE INFORMACION POCO CONFIABLE Y CARA
DECIDIR ENTRE FUENTES DE INFORMACION DISPONIBLES
INTERPRETAR LA INFORMACION DISPONIBLE
MANTENERSE ACTUALIZADO E INFORMADO
CONTRATACION DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
LOS DESAFIOS PRINCIPALES:
EXPORTACIONES EXITOSAS REQUIEREN DE ACCESO A/Y ENTEDER
INFORMACION REALISTA Y ACTUALIZADA DE LOS MERCADOS:
NORMAS Y REGULACIONES PARA
EL INGRESO Y VENTA DE ALIMENTOS
LOS DESAFIOS PRINCIPALES:
ENTENDER Y CUMPLIR LA TOTALIDAD DE LA NORMATIVA
MANTENERSE ACTUALIZADO ANTE LOS CAMBIOS
MAYOR ENFASIS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ACTUAL
NUMEROSAS NORMAS Y REGULACIONES DIRIGIDAS A PROTEGER LA
SALUDAD DE LAS PERSONAS Y AGRICULTURA DE EEUU. TAMBIEN
BUSCAN NORMAR LA CALIDAD Y LOS ESTANDARES BAJO LOS QUE
SE COMERCIALIZAN LOS ALIMENTOS.
NUEVA LEGISLACION REQUERIRIA INSPECCIONES FRECUENTES Y
Y RIGUROSAS, ASI COMO PLANES DE PREVENSION DE RIESGO
NORMAS Y REGULACIONES PARA
EL INGRESO Y VENTA DE ALIMENTOS
NORMAS SANITARIAS
NORMAS FITOSANITARIAS
NORMAS DE HIGIENE E INOCUIDAD
NORMAS DE CALIDAD - TECNICAS
NORMAS LEY BIOTERRORISMO
NORMAS ROTULADO
EXPORTAR EL PRODUCTO ADECUADO
ATRIBUTOS Y DIFERENCIACION DEL PRODUCTO
AGREGANDO VALOR A LOS PRODUCTOS
DISEÑANDO – REDISEÑANDO PRODUCTOS INNOVADORES
RELACION PRECIO – CALIDAD (Value For Money)
Raspberry Honey (US)
Acacia Honey (Italy)
Clover Honey (US)Raspberry & Honey (UK)
Mango Honey (Java)
ATRIBUTOS Y DIFERENCIACION DEL PRODUCTO
AGREGANDO VALOR A LOS PRODUCTOS
DISEÑANDO – REDISEÑANDO PRODUCTOS INNOVADORES
RELACION PRECIO – CALIDAD (Value For Money)
EXPORTAR EL PRODUCTO ADECUADO
Tasmanian Rain …Captured From The Purest Skies on Earth
All Natural Drinking Water
ATRIBUTOS Y DIFERENCIACION DEL PRODUCTO
AGREGANDO VALOR A LOS PRODUCTOS
DISEÑANDO – REDISEÑANDO PRODUCTOS INNOVADORES
RELACION PRECIO – CALIDAD (Value For Money)
EXPORTAR EL PRODUCTO ADECUADO
ATRIBUTOS Y DIFERENCIACION DEL PRODUCTO
AGREGANDO VALOR A LOS PRODUCTOS
DISEÑANDO – REDISEÑANDO PRODUCTOS INNOVADORES
RELACION PRECIO – CALIDAD (Value For Money)
EXPORTAR EL PRODUCTO ADECUADO
$9$8$4$6$12
SELECCIÓN DEL
NICHO DE MERCADO ADECUADO
PRODUCTOS NATURALES – ORGANICOS
PRODUCTOS ETNICOS
PRODUCTOS GOURMET & SPECIALTY FOODS
ALIMENTOS PARA BEBES
ALIMENTOS DEL MAR
ALIMENTOS PARA LA TERCERA EDAD
OTROS NICHOS
CONSTRUYENDO UN NEGOCIO DE
EXPORTACION SUSTENTABLE
CONTROLES DE CALIDAD Y CERTIFICACION EXTERNA
NIVELES PRODUCCION ESTABLES & VOLUMENES EXPORTADOS
ENTREGAS Y ENVIOS DE EXPORTACION OPORTUNOS
INSPECCIONES DE ALIMENTOS MAS ESTRICTAS POR LAS
AGENCIAS FEDERALES Y POR LAS EMPRESAS REQUERIRA:
o MEJORES PRACTICAS DE PRODUCCION
o CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE NORMAS ACTUALIZADAS
o ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE CONTROL PRODUCTIVO
o USO DE SISTEMAS DE CERTIFICACION EXTERNA
CONSTRUYENDO UN NEGOCIO DE
EXPORTACION SUSTENTABLE
CONTROLES DE CALIDAD Y CERTIFICACION EXTERNA
NIVELES PRODUCCION ESTABLES & VOLUMENES EXPORTADOS
ENTREGAS Y ENVIOS DE EXPORTACION OPORTUNOS
LA CRECIENTE INTEGRACION Y CONCENTRACION DE LOS
SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y DE VENTA DE ALIMENTOS
SUGIERE LA CONVENIENCIA DE:
o FOCALIZAR NEGOCIOS EN MERCADOS (SUB)REGIONALES
o IDENTIFICAR COMPRADORES DEL TAMAÑO APROPIADO
o OFRECER SOLO LO QUE ES POSIBLE CUMPLIR
CONSTRUYENDO UN NEGOCIO DE
EXPORTACION SUSTENTABLE
CONTROLES DE CALIDAD Y CERTIFICACION EXTERNA
NIVELES PRODUCCION ESTABLES & VOLUMENES EXPORTADOS
ENTREGAS Y ENVIOS DE EXPORTACION OPORTUNOS
FACTORES A CONSIDERAR EN EL PROCESO:
o LOGISTICA DE IMPORTACION Y EXPORTACION
o PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE ADUANA
o SISTEMAS DE TRASPORTE Y ENTREGA DE MERCADERIAS
o SEGUROS DE CARGA
ACCESO A LOS
CANALES DE DISTRIBUCION
DESARROLLANDO UNA RED DE CONTACTOS DE NEGOCIOS
CONSTRUYENDO ALIANZAS ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS
ESTABLECIENDO UNA PLATAFORMA DE NEGOCIOS
o CONTACTANDO IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES
o CONTACTANDO CADENAS DE TIENDAS Y DE SUPERMERCADOS
o PARTICIPANDO EN EVENTOS DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
o ORGANIZANDO VISITAS PROMOCIONALES A CHILE
ACCESO A LOS
CANALES DE DISTRIBUCION
DESARROLLANDO UNA RED DE CONTACTOS DE NEGOCIOS
CONSTRUYENDO ALIANZAS ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS
ESTABLECIENDO UNA PLATAFORMA DE NEGOCIOS
OBJETIVOS:
o ELIMINAR BARRERAS COMERCIALES, TECNICAS Y CULTURALES
A LOS PRODUCTOS CHILENOS
o CAPTURAR CAPITALES Y TECNOLOGIAS INNOVADORAS
o INNOVAR EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS
MEJORAR LA PENETRACION DE MERCADOS Y CONSOLIDAR
NEGOCIOS
o
ACCESO A LOS
CANALES DE DISTRIBUCION
DESARROLLANDO UNA RED DE CONTACTOS DE NEGOCIOS
CONSTRUYENDO ALIANZAS ESTRATEGICAS DE NEGOCIOS
ESTABLECIENDO UNA PLATAFORMA DE NEGOCIOS
o CONCEPTO
o OBJETIVOS
o ACTIVIDADES
ESTABLECIENDO UNA PLATAFORMA
DE NEGOCIOS
EL CONCEPTO
UNA PLATAFORMA DE OPERACIONES Y CENTRO DE NEGOCIOS EQUIPADO
PARA PRESTAR APOYO A LOS PRODUCTORES Y LOS EXPORTADORES
CHILENOS EN EL MERCADO DE EEUU
LOS OBJETIVOS
FACILITAR LAS EXPORTACIONES Y NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS MEDIANTE:
o DESARROLLO DE REDES DE NEGOCIOS
o ESTABLECIENDO ALIANZAS DE NEGOCIOS
o POSICIONANDO Y PROMOVIENDO PRODUCTOS CHILENOS
ESTABLECIENDO UNA PLATAFORMA
DE NEGOCIOS
LAS ACTIVIDADES:
o FACILITANDO EL DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIOS
AYUDANDO A ENTENDER EL MERCADO DE EEUU
PREPARANDO ESTUDIOS DE MERCADO
FACILITANDO INTELIGENCIA DE MERCADO
PROPORCIONANDO LOGISTICA DE EXP & IMP
PROMOCIONANDO “IMAGEN PAIS”
OFRECIENDO ASESORIAS Y APOYO LEGAL
MUESTRAS DE PRODUCTOS CHILENOS
IMPORTANDO Y DISTRIBUYENDO PRODUCTOS CHILENOS
o
o
o
o
o
o
o
o