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6 octobre 2016 - Quimper
Nature et dynamique du marché « sans
gluten ».Pour quelles
attentes consommateurs ?
Youenn LOHEACEnseignant-chercheur
Quand une niche liée à une pathologie
devient un marché de grande consommation
UN CAS PARTICULIER ?
La grande consommation
améliore la vie des malades
PARADOXE
IL Y A 12000 ANS…
SANS GLUTEN
IL Y A 8000 ANS…
AVEC GLUTEN
Périodecontemporaine
IndustrialisationIntensification
Enrichissement
gluten
SANS GLUTEN
SANS GLUTEN – UN MARCHE
LE GLUTEN DANS L’ALIMENTATION
LA DYNAMIQUE DE LA DEMANDE
LA DYNAMIQUE DE L’OFFRE
UNE OPPORTUNITE ?
LE GLUTEN
QU’EST-CE QUE LE GLUTEN ?
SOURCES DE GLUTENBlé Seigle
Orge Avoine
CONTIENT DU GLUTEN (1)
CONTIENT DU GLUTEN (2)
des produits alimentaires industrielscontiennent du
GLUTEN
Marché de nicheDes chiffres difficiles à établir
DEMANDE
Allergies et intolérances alimentairesEUROPE
2012 : 6 milliards de dollars(Euromonitor)
1/3 de la population se considère allergique(EUFIC)
Allergies et intolérances alimentairesFrance
2 à 4%de la population
1,2 à 2,4 millionsde personnes
8 à 10%Enfants de moins de 15 ans
Source: Biolinéaire mai 2015
7 millionsde personnes concernées
par le sans glutendont
3 millionsdirectement (intolérants, sensibles ou allergiques /
concerne quelqu’un de proche)
Gluten | France
Source: Sondage BVA, mars 2014
« 5 millions de consommateurs privilégient le sans gluten »
(presse)
Gluten | France
Intolérance au gluten | France
Globalement1%
de la population
Mais 10% diagnostiqués
60.000 personnesdiagnostiquées
Plus probablement600.000 malades
Source: Wellcom.fr, septembre 2016
Sans lactose :
4 millions
Source: Wellcom.fr, septembre 2016
25 millions d’adeptes(8% de la population)
11 % des ménages américainsont acheté sans gluten en 2015
5 % en 2012
Comparaison | Etats-Unis
SYNTHESE
Malades10% du marché
Autresstimulent 90% de l’offre
Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 12 / 33
http://fr.slideshare.net/Euromonitor/glutenfree-market-explosion-will-the-boom-
continue-indefinitely
QUELLE REPONSE POUR CETTE DEMANDE ?
OFFRE DYNAMIQUE
UN MARCHE QUI SE DEVELOPPEDEPUIS 30 ANS
ACCELERATION RECENTE
Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 6 / 33
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continue-indefinitely
Chiffre d’affaire10,5 milliards en 201311,6 milliards en 2015
(Mintel)
ETATS UNIS | sans gluten
% des ventes de produits alimentaires2,8% en 20136,5% en 2015
(Mintel)
MARCHE SANS GLUTEN | EUROPE
Par habitant (2013)
Suède 3,50 €
Italie 3,00 €
Allemagne 2,88 €
Royaume Unis 1,56 €
France 0,91 €
Espagne 0,91 €
CA 2013Source: Biolineaires.com, 2014
Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 9 / 33
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continue-indefinitely
MARCHE SANS ALLERGENES | FRANCE
Source: Wellcom.fr, septembre 2016
[30%] [48%]EN
GMS ?
SANS GLUTEN EN CA | FRANCE
Source : Iri France
x3
+30%
Le Bio en 20145 milliards €
SANS GLUTEN | FRANCE
Source: Biolineaires.com, 2014
SANS GLUTEN | FRANCE
GLUTEN EN GMS (CA) | FRANCE
Source : Iri France + calculs personnels
+29%
+32%
+42%
+71%
38% du CA global
MDD gagnent du terrain | FRANCE
22% de parts de marché en 2014
2009 – Auchan – « Mieux vivre2010 – Carrefour – « Carrefour sans gluten »
2010 – Casino – « Carrefour sans gluten »2013 – Leclerc – « Chaque jour sans gluten »
CROISSANCE DES PRODUITS SANS GLUTEN | 2014
Source : Iri France
+27%
+34%
EVOLUTION DU NOMBRE DE PRODUITS SANS GLUTEN COMMERCIALISES EN EUROPE (hors UK)
Source : Innova Market Inside 2015
+ 5,6%
+ 8,3%
Source : Innova Market Inside 2015
PART DE PRODUITS AVEC ALLEGATION SANS GLUTEN DANS LES LANCEMENTS DE PRODUITS | 2014
REGLEMENTATION
LES MENTIONS
« Naturellement sans gluten »
« Sans gluten » « Très faible teneur en gluten »
Produits nontransformés
Teneur inférieure à 20mg / kg
Teneur entre 20mg et 100mg
/ kg
Depuis 2012, étiquetage sous réserve de tests dans tous les produits finis.Test ELISA « R5 Méndez » Codex Alimentarus (règlement CE n°41/2009)
Objectif :Garantir le bien-être des intolérants au gluten
LOGO « Epi de blé barré »
Propriété de l’AFDIAGAssociation Française Des Intolérants Au Gluten
Contrat d’utilisation (ELS)Teneur maximale de 20mg/kgRéaliser test ELISA R5 MéndezAudit Norme AOECS (lieux de fabrication)Résultats soumis à AFDIAG minimum 1x/an
Edition d’un répertoire annuel listant les produits portant le logo, commercialisés par les fabricants signataires du contrat d’utilisation du logo.
Source : afdiag.fr
Entreprises engagéesToujours plus nombreuses
Signataires du contrat d’utilisation du logo
141 entreprises françaises (dont MDD)8 entreprises étrangères
16 distributeurs (si non producteurs)
Source : afdiag.fr
ENTREPRISES
200913% des volumes et
CA de la marque(10,5 M€)
ABCD Nutrition2009
40% du CA(8 M€)
« Ma vie sans gluten »
« le pain des fleurs »…
15 M€ en 2014
des progressions de 30% sur le marché
Leader européenArrive sur marché
français
Leader britanniqueArrive sur marché français
PRODUITS
MARCHE DOMINE
PAR CEREALES
Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 14 / 33
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continue-indefinitely
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continue-indefinitely
Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 19 / 33
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Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 22 / 33
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Source : Innova Market Inside 2015
Source : Innova Market Inside 2015
MORE THAN PASTA MAC & CHEESEMarque : S.P.A.
Pays : ItalieDescriptif : pâtes à la farine de légumineuses avec sauce au
fromage. Riches en protéines. Sans gluten. Convient aux végétariens. Prêt en 6 minutes.
Source : SIAL 2016, dossier de presse
RAW BITESMarque : BIOGLAN SUPERFOODSPays : Grande BretagneDescriptif : bouchées 100% naturelles sans rien de caché (raw), sans sucres raffinés, sans ajout d’arômes artificiels ou de colorants. Végétaliennes, sans gluten et sans produits laitiers.
Source : SIAL 2016, dossier de presse
PERSPECTIVES
MARCHE TRES DYNAMIQUEFORTE CROISSANCE
ENGOUEMENTPositif pour les malades :
+ de produits dans les GMS,dans la restauration collective
et commerciale+ de qualité
Positif pour les fabricants : + de volumes
� réduction des coûts moyens+ de sourcing
Diapositive tirée deClausson C.-P. (2015). « Gluten-free market
explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International,
Free Food Expo Barcelona (slides).
Diapositive n° 13 / 33
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continue-indefinitely
MENACESRISQUES DE CONTAMINATION
���� Investissements lourdsCOUTS SUPPLEMENTAIRES
���� petits volumes, ingrédients moins standards, plus de contrôle qualité
EFFET DE MODE���� convaincre sur la qualité
PROFUSION DE PRODUITS « SANTE »���� Perte de lisibilité
PRIX���� réputés élevés
CHALLENGE TECHNOLOGIQUE���� Investissements R&D
« sans gluten »produit « santé »parmi les autres
Favoriser cohérence avec compétences et image de marque
de l’entreprise
Eviter surcoûtstout en capitalisant sur l’existant
Sources documentaires
Chairopoulos P. (2016). « Sans gluten, mais pas sans reproches », 60 millions de consommateurs(janvier).
Clausson C.-P. (2015). « Gluten-free market explosion – will the boom continue indefinitely? », Euromonitor International, Free Food Expo Barcelona (slides).
Clément L. (2016). « Sans gluten, sans lactose... Une manne pour les grandes enseignes », La Croix (septembre).
de la Chesnaie E. (2015). « Le boum des aliments sans gluten » », Le Figaro (mars).Delfortrie P. (2014). « Le marché du sans-gluten devrait suivre sur sa lancée », fldhebdo.fr (10
juillet).Faquet C. (2012). « La fièvre du sans-allergènes », LSA, n°2246-2247, pp.62-63 (octobre).Lebufnoir M. (2014). « Les produits sans gluten au régime de croisière », Libération (19 août).Lemaître C. (2015). « Gluten : un problème de santé sociétal ? », LIV Nutrition & santé, n°96.Loumé L. (2016). « Les aliments sans gluten ne sont pas meilleurs pour la santé », Science et
Avenir (janvier).Lung D. (2016). « Les bières sans gluten, nouveau filon doré », Ouest-France (septembre).Pecheur J. (2014). « Le pain béni du « sans gluten », M le magazine du Monde (octobre).Roussange G. (2015). « Pâtes, jambons, gâteaux, la folie du « sans gluten » », Les Echos (avril).ANI (2016). « Le sans gluten, un marché de niche qui cherche à s'imposer au-delà d'un effet de
mode », La Dépêche (janvier).
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