NCC AB 1

Koncernpresentation2014

2014-06-09

NCC AB 22014-06-09

> Kort om NCC

> Strategisk inriktning

> Hållbarhet

> Hållbara koncept och erbjudanden

> Marknad och konkurrenter

> Finansiella nyckeltal

> Koncept

> Referensprojekt

Click icon to add pictureIndustri Bygg och anläggning Utveckling

NCC RoadsNCC Construction-

enheternaNCC Housing och

NCC Property Development2014-06-09 NCC AB 3

Ett NCC – tre affärer

2014-06-09 NCC AB 4

OmsättningSEK 58 miljarder

Anställda 18 400

2014-06-09 NCC AB 5

NCC:s marknader

Andel av nettoomsättning

Finland

<1%

<1%Estland

Lettland

S:t Petersburg

14%54%

Sverige

17%Norge

10%Danmark

4% Tyskland

1%

NCC AB 6

Vision

Att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

2014-06-09

2014-06-09 NCC AB 7

Värderingar

Ärlighet Respekt Tillit Framåtanda

2014-06-09 NCC AB 8

Framåtanda

Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi

Vi harmod att prova nya idéer och arbetssätt

Vi driver utvecklingen tillsammans med våra intressenter

2014-06-09 NCC AB 9

Lönsam tillväxtStrategi för en starkare marknadsposition

2014-06-09 NCC AB 10

Strategi 2012-2015

Lönsam tillväxt

KundfokusLedande på

NCC:s marknader Sänkta kostnader Ett NCC

Bostadsutveck-lingsaffären

Hållbarhets-perspektiv

Bygg och anläggning Utveckling

≥ 2 ggr BNP-tillväxt

≥ 2 ggr BNP-tillväxt

≥ 7 000 bostäder

Industri

Utveckling

2014-06-09 NCC AB 11

NCC:s affärsmodell

Kund

Bygg & anläggningIndustri

NCC Koncernen

Utdelning till aktieägarna

Rörelsemarginal och avkastning

Kassaflöde

VärdekedjaIndustri

2014-06-09 NCC AB 12

AsfaltStenmaterial Beläggning Vägservice

2014-06-09 NCC AB 13

VärdekedjaUtveckling

Design ocharkitektur

Koncept utveckling

MarkinköpAnalys UthyrningProjekt-genomförande Försäljning

2014-06-09 NCC AB 14

HållbarhetEn nyckelfråga i koncernstrategin

2014-06-09 NCC AB 15

Hållbarhet

Affärsetik och uppförandekod

Ekonomiskt

Socialt Miljö

2014-06-09 NCC AB 16

Ärlighet

Värderingsstyrt arbetssätt

Respekt Tillit Framåtanda

NCC AB 17

Affärsprinciper Miljöansvar

Mänskliga rättigheter och arbets-förhållanden

Efterlevnad och uppföljning

2014-06-09

Affärsetik och uppförandekod

NCC AB 182014-06-09

NCC Compass – ta ansvar, visa vägen

• Ger vägledning och visar riktning i vardagen

• Lättare att identifiera och hantera risker

• Lättare att göra rätt

• Hjälper oss att leva som vi lär

Omtanke om miljön

2014-06-09 NCC AB 19

• Klimat och energi

• Kemikalier och hållbara materialval

• Resurseffektivisering, återvinning och avfallsminimering

• Miljöcertifiering av byggnader och anläggningar

Socialt ansvarstagande

2014-06-09 NCC AB 20

• Ekonomiskt och socialt hållbara lösningar

• Samarbeten för hälsosamma och trygga bostadsområden

• Stöd till utbildningsinsatser och sociala projekt

• Dialog, medbestämmande och lokalt engagemang

2014-06-09 NCC AB 21

Hållbara inköp

• Hållbara materialval

• Mänskliga rättigheter

• Arbets- och anställningsförhållanden

• Antikorruption

2014-06-09 NCC AB 22

SäkerhetskulturAttityder och beteenden

Prioriterade högriskområden

Säkerhet på arbetsplatsen – en av de viktigaste frågorna

NCC AB 232014-06-09

Hållbara koncept och erbjudanden

NCC AB 242014-06-09

Proaktiva affärsupplägg

De bästa hållbara lösningarna som stöttar en hållbar livsstil och en hållbar utveckling

2014-06-09 NCC AB 25

Hållbar renovering

NCC AB 262014-06-09

Fittja people’s palace

• Koncept för renovering av miljonprogrammen

• Ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara lösningar

NCC AB 272014-06-09

Energieffektiva byggnader

LågenergihusPassivhusPlushus

2014-06-09 NCC AB 28

Gröna Lund – S:t Petersburg

Lågenergihus

2014-06-09 NCC AB 29

Østensjøveien – Oslo

Passivhus

2014-06-09 NCC AB 30

Flerbostadshushus – Halmstads Fastighets AB

Plusenergihus

2014-06-09 NCC AB 31

Urbana ekosystemtjänster

Odlarbalkonger

Gröna tak

2014-06-09 NCC AB 32

Greenhouse Augustenborg – Malmö

Odlarbalkonger

2014-06-09 NCC AB 33

Emporia köpcentrum– Malmö

Grönt tak

2014-06-09 NCC AB 34

Miljöcertifieringar

NCC AB 35

Miljöcertifierade projekt i NCC

2014-06-09

Antal projekt, färdigställda och pågående

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013

2014-06-09 NCC AB 36

Säby – Stockholm

2014-06-09 NCC AB 37

Beckomberga - Stockholm

NCC AB 382014-06-09

Lonaparken – Bergen, Norge

2014-06-09 NCC AB 39

Ytterby – Kungälv

2014-06-09 NCC AB 40

Koggen – Malmö

Certifierat på nivån Excellent

NCC AB 412014-06-09

Gladsaxe Company House – Köpenhamn

Målsättning: certifiering enl. högsta nivån, Guld

2014-06-09 NCC AB 42

Aitio Business Park – Helsingfors

2014-06-09 NCC AB 43

Rotebrobron – Sollentuna

Sverges första infrastrukturprojekt som miljöcertifierats

2014-06-09 NCC AB 44

Grönt byggande

• Gröna anbud

• Grön byggarbetsplats

NCC GREEN FUELS™

NCC GREEN ASPHALT®

NCC GREEN ROAD®

NCC VIACO™

NCC SPUMA™

2014-06-09 NCC AB 45

NCC Green Concept

2014-06-09 NCC AB 46

NCC Green Fuels™

Ledningsrenovering

2014-06-09 NCC AB 47

2014-06-09 NCC AB 48

Marknad och konkurrenterNCC har en stark position

NCC AB 492014-06-09

Nordens största byggbolag 2013

Försäljning MSEK Företag Land

1 136 345 Skanska Sverige

2 57 823 NCC Sverige

3 43 095 Peab Sverige

4 23 223 Veidekke Norge

5 19 645 Lemminkäinen Finland

6 16 464 YIT Finland

7 12 603 JM Sverige

8 10 797 AF-Gruppen Norge

9 8 742 MT Höjgaard Danmark

10 7 180 Svevia Sverige

NCC AB 502014-06-09

Fragmenterad byggmarknad i Norden Marknadsandelar omsättning 2013

Källa: Euroconstruct

Övriga, 72%

Skanska, 6%

NCC, 7%

Veidekke, 3%

Peab, 5%

Lemminkäinen, 2%YIT, 2%MT Højgaard, 1%JM, 1%

AF Gruppen, 1%

Totalt882 Mdr SEK

NCC AB 51

MarknadsnärvaroIndustri

2014-06-09

Stenmaterial

Asfalt och beläggning

Vägservice

MarknadsnärvaroBygg och anläggning

2014-06-09 NCC AB 52

Bostäder

Hus

Anläggning

MarknadsnärvaroUtveckling

2014-06-09 NCC AB 53

Bostäder

Kommersiella fastigheter

2014-06-09 NCC AB 54

Finansiella nyckeltal

Verksamhetsområden2013

Totalt 57 823 MSEK

NCC AB 552014-06-09

Omsättning Rörelseresultat Anställda

Bygg och anläggningIndustri Utveckling

Totalt 2 679 MSEK

Medelantal anställda18 360

19%

60%

21% 15%

36%

49%

23%

71%

6%

NCC AB

NCC per geografisk marknad2013

2014-06-09 56

Omsättning

Rörelseresultat

Antal anställda

10 172198

2 418

2 508229686

5 671239

2 114

30 5471 6489 988

8 181267

2 786

633108356

111-1112

2014-06-09 NCC AB 57

Resultat de senaste fem åren

Resultat efter finansiella poster

MSEK

2009 2010 2011 2012 2013 0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

2014-06-09 NCC AB 58

Resultat per kvartal

2009 2010 2011

Resultat efter finansiella poster

MSEK

Q1 Q2 Q3 Q4- 400

- 200

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2012 2013

Nyckeltal

2014-06-09 NCC AB 59

MSEK 2013 2012

Nettoomsättning 57 823 57 227

Rörelseresultat 2 679 2 519

Resultat efter finansiella poster 2 400 2 277

Kassaflöde före finansiering 1 661 -932

Avkastning på eget kapital, % 26 28

Nettolåneskuld 5 656 6 467

Skuldsättningsgrad, ggr 0,7 0,8

Sysselsatt kapital 18 345 18 241

Orderingång 56 979 55 759

Orderstock 47 638 45 833

Utdelning, SEK 12,00 10,00

Medelantal anställda 18 360 18 175

20%Avkastning på eget kapital efter skatt 26%

Finansiella mål

Nettoskulden ej högre än

1,5 ggr eget kapital

Skuldsättning 0,7 ggr

Mål Utfall 2013

2014-06-09 NCC AB 60

NCC AB 61

Ägarstruktur 31 december 2013

2014-06-09

Ägare Innehav, % Röster, %

Nordstjernan AB 21,6 65,0

SEB fonder 6,2 1,9

Swedbank Robur fonder 3,9 2,2

AMF Försäkring & Fonder 2,8 0,8

Lannebo fonder 2,2 0,7

Norges Bank Investment Management 2,2 0,7

Andra AP-fonden 2,1 0,6

SHB Fonder 1,8 0,6

Fjärde AP-fonden 1,3 0,4

AFA Försäkring 1,3 0,4

Summa, 10 största ägare 45,4 73,3

Övriga aktieägare i Sverige 35,3 20,1

Övriga aktieägare i utlandet 19,3 6,6

Totalt 100,0 100,0

Källa: SIS Ägarservice och Euroclear Sweden AB

NCC AB 622014-06-09

Industri

19% 15% 18% 23%

Netto-omsättning

Rörelse-resultat

Sysselsattkapital

Medeltal anställda

Produktion av stenmaterial, asfalt, asfaltbeläggning och vägservice

Andel av NCC totalt

Sverige, Danmark, Finland, Norge, S:t Petersburg

NCC AB 63

Geografiska marknaderIndustri, omsättning 2013

2014-06-09

Sverige 50%

Norge19%

Danmark18%

Finland11%

S:t Petersburg 2%

NCC AB 64

ProduktmixIndustri, omsättning 2013

2014-06-09

Asfalt och beläggning 63%Vägservice

20%

Stenmaterial17%

NCC AB 65

KundmixIndustri, omsättning 2013

2014-06-09

Privata kunder47%

Stat27%

Kommun/landsting

19%

Internt i NCC 7%

2014-06-09 NCC AB 66

Bygg och Anläggning

Netto-omsättning

Rörelse-resultat

Sysselsattkapital

Medeltal anställda

Bostäder, kontor, hus, industri-lokaler, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur. Andel av NCC totalt

60% 36% 13% 71%

NCC AB 67

Geografiska marknaderBygg och anläggning, omsättning 2013

2014-06-09

* Inkl. Estland, Lettland och S:t Petersburg

Sverige 55%

Norge19%

Danmark9%

Finland*17%

NCC AB 68

Produktmix Bygg och anläggning, omsättning 2013

2014-06-09

Kontor14%

Affärscentra, etc

5%

Övrigt21% Bostäder

23%

Infrastruktur15%

Markarbeten12%

Industri- och process-

anläggningar10%

NCC AB 69

KundmixBygg och anläggning, omsättning 2013

2014-06-09

Privata kunder 38%

Allmännyttiga bostadsföretag

8%

Internt i NCC17%

Kommun/landsting23%

Stat14%

2014-06-09 NCC AB 70

Utveckling

21% 49% 69% 6%

Netto-omsättning

Rörelse-resultat

Sysselsattkapital

Medeltal anställda

Utvecklingsverksamheten omfattar bostäder och kommersiella fastigheter. Andel av NCC totalt

NCC AB 71

Geografiska marknaderAndel av bostäder i pågående produktion, 2013

2014-06-09

Sverige 23%

Norge 3%

Danmark 5%

Finland20%

S:t Petersburg25%

Tyskland22%

Estland och Lettland 2%

NCC AB 72

ProduktmixUtveckling av kommersiella fastigheter,omsättning 2012

2014-06-09

Kontor 59%

Övrigt13%

Handel28%

Logistik0%

2014-06-09 NCC AB 73

Koncept

2014-06-09 NCC AB 74

NCC Montagebro

2014-06-09 NCC AB 75

Schaktfri ledningsrenovering

2014-06-09 NCC AB 76

Marksanering

2014-06-09 NCC AB 77

NCC Green Asphalt®

NCC AB 782014-06-09

NCC Green Road®

NCC AB 792014-06-09

NCC Repasfalt

NCC AB 802014-06-09

NCC Spuma

2014-06-09 NCC AB 81

NCC Snow-melting

2014-06-09 NCC AB 82

NCC Recycling

2014-06-09 NCC AB 83

Future Office by NCC®

2014-06-09 NCC AB 84

Lager och logistik

2014-06-09 NCC AB 85

Handelsplatser

Idrottshallar

2014-06-09 NCC AB 86

2014-06-09 NCC AB 87

NCC Folkboende

2014-06-09 NCC AB 88

Byggsystemet P303

2014-06-09 NCC AB 89

Addera badrumsrenovering

2014-06-09 NCC AB 90

Referensprojekt

NCC AB 91

Vägar, broar och övriga och anläggningarNCC ska vara kundens första val

2014-06-09

2014-06-09 NCC AB 92

Riksväg 50 – Sverige

NCC AB 932014-06-09

Citybanan – Stockholm

NCC AB 94

Kontor och övriga hus

NCC ska vara kundens första val

2014-06-09

2014-06-09 NCC AB 95

Clarion hotell – Arlanda, Stockholm

2014-06-09 NCC AB 96

Triangeln – Malmö

2014-06-09 NCC AB 97

Torsplan – Stockholm

2014-06-09 NCC AB 98

Teglholmen Company House – Köpenhamn

2014-06-09 NCC AB 99

Alberga Business Park – Espoo

2014-06-09 NCC AB 100

Kuninkoja Retail Park – Turku

2014-06-09 NCC AB 101

Stavanger Business park – Stavanger

2014-06-09 NCC AB 102

Lysaker Polaris – Lysaker

NCC AB 103

Bostäder

NCC ska vara kundens första val

2014-06-09

2014-06-09 NCC AB 104

Swedish Krona – S:t Petersburg

2014-06-09 NCC AB 105

Gröna Lund – S:t Petersburg

2014-06-09 NCC AB 106

Kroyers Plads – Köpenhamn

2014-06-09 NCC AB 107

Isbjerget – Aarhus

2014-06-09 NCC AB 108

Husarhagen – Stockholm

2014-06-09 NCC AB 109

Langener Terassen, Langen

2014-06-09 NCC AB 110

Malmi, Helsingfors