Índice - gob.mx€¦ · alianza del pacífico (apap), un grupo conformado por prochile, proexport,...

Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de noviembre 2012

1. Noticias relevantes

• Negocios en México• Negocios internacionales• Economía nacional• Economía internacional• México en los medios internacionales

2. Panorama internacional

• Indicadores de producción e ingreso

3. Panorama nacional

• Indicadores sobre inversión extranjera y comercio internacional

Índice

2

9

10


Noticias relevantes

Negocios en México

• Volkswagen de México inauguró una nave para la distribución de los automóviles que produce en Puebla. Se requirió una inversión de un millón 270 mil dólares. Su producción acumulada a octubre fue de 520 mil 456 automóviles, superando su registro histórico de 510 mil 014 unidades, establecido en 2011.

• Fiat, su modelo 500 se ve afectado por los cupos de importaciones de vehículos que impuso el gobier-no brasileño a México, pues no se exportaran las más de 40 mil unidades que se tenían planeadas. Sin embargo, esta producción podrá ser destinada a EE.UU.

• Mazda fabricará 50 mil autos compactos Toyota al año en su nueva planta en México para 2015. La planta dará empleo a tres mil personas y deberá tener una capacidad de producción de 140 mil vehí-culos al año.

• Chrysler México inició la producción de RAM 2500 de Gas Natural, un vehículo biocombustible que usa el gas natural como fuente primaria de combustible, y que pasa a gasolina cuando los tanques de gas natural están vacíos.

• Mia Electric, nueva marca de vehículos eléctricos llegará a México con diseños realizados en París y con tecnología de baterías desarrollada por ingenieros de Israel e Inglaterra. México es el primer país de Latinoamérica donde se venden y pretenden trasladar la producción al territorio nacional.

• Jhonson Controls y Michael Plastics, empresas del rubro automotriz, llegan a Querétaro y represen-tan una inversión total de 30 millones de dólares y la generación de casi 600 empleos directos.

• Caterpillar invertirá 500 millones de dólares en la construcción de una planta armadora de tractores en NL, en Ciénega de Flores. Ocupará un espacio de 40 hectáreas y se espera que a principios del 2014 comience la producción de piezas de alta precisión y tecnología.

• Interjet anunció una inversión de cuatro mil 800 millones de dólares para la compra de aeronaves e infraestructura.

• Welch Allyn anunció que trasladará su Centro Global de Servicios Financieros a Tijuana, desde donde manejará todas sus operaciones financieras y generará una derrama anual de un millón de dólares. La empresa llevará a cabo una expansión para incursionar en el área de la aeronáutica, e invertirá dos mi-llones de dólares.

• ICA, obtuvo un par de contratos gubernamentales de infraestructura por un valor de 951 millones de dólares.

• APM Terminals, invertirá 900 millones de dólares en la primera fase de la Segunda Terminal Especiali-zada de Contenedores en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.

• Grupo Bosch, ha identificado a México como un importante mercado en ascenso, como lo demues-tra su último reporte trimestral, pues generó un crecimiento en la producción local a 844 millones de dólares.

Not

icia

s re

leva

nte

s

2


Not

icia

s re

leva

nte

s

3

• Siemens invertirá aproximadamente 80 millones de pesos en una planta en Querétaro que producirá equipos de alto voltaje que serán comercializados en México y Estados Unidos.

• TPV, uno de los fabricantes más grandes de televisores LCD y monitores de computadora, anunció una expansión de sus operaciones en Baja California, en donde invertirá tres millones de dólares y creará 800 nuevos empleos.

• Samsung anunció que aumentará su producción de televisores en Baja California, de 14 millones este año a 17 millones para 2013.

• Nextel de México, su utilidad operativa cayó 34.5 por ciento en el tercer trimestre respecto a igual lapso de 2011, a 63.3 millones de dólares.

• Boogie Studio, productora canadiense de animación digital, instalará en Guadalajara una filial el próxi-mo año en la cual invertirá aproximadamente un millón de dólares.

• Solartec construirá el parque fotovoltáico Enercity-Alfa, la inversión está calculada en 100 millones de pesos y contará con cinco mil 824 paneles, los cuales generarán 1.4 MW.

• Loake, anunció que a partir de 2013 comenzará a producir calzado en León mediante cuatro empresas locales y lo exportará a 64 países. Contratará la mano de obra calificada para fabricar cerca de 60 mil pares anuales de mocasín de alta moda y calidad.

• Sherwin-Williams, anunció que comprará al grupo mexicano Consorcio Comex por unos dos mil 340 millones de dólares en efectivo.

Negocios internacionales

• General Motors Co y Chrysler Group LLC reportaron sus más enérgicas ventas estadounidenses para el mes de octubre desde que la crisis financiera llevó a ambas automotrices a la bancarrota. Las ventas de GM treparon 4.7 por ciento, a 195 mil 764 vehículos, mientras que las de Chrysler, aumentaron 10 por ciento, a 126 mil 185 unidades.

• Toyota prevé que cerrará el año con una ganancia de nueve mil 700 millones de dólares, 2.6 por ciento más que en el mismo periodo anterior.

• Toyota Indonesia invertirá mil 300 millones de dólares en los próximos cinco años para elevar su ca-pacidad en ese país asiático, aunque podría duplicar la cifra a medida que la economía del país avanza.

• Suzuki anunció que cerrará su distribuidor en Estados Unidos y se retirará de ese mercado de auto-móviles. El fabricante de automóviles enfrentaba múltiples desafíos en Estados Unidos, entre ellos los desfavorables tipos de cambio y una gama limitada de modelos.

• Nissan registró una ganancia de mil 320 millones de dólares en el trimestre cerrado el 30 de septiem-bre, sin embargo, la automotriz japonesa rebajó de cinco mil millones de dólares a cuatro mil millones de dólares su previsión de utilidades para todo el año fiscal debido al fortalecimiento del yen y las dé-biles ventas en China.


Not

icia

s re

leva

nte

s

4

Economía nacional

• Las reservas internacionales del país registraron un alza, de mil 484 millones de dólares, para sumar 162 mil 436 millones de dólares. Banxico dijo que las reservas internacionales muestran un creci-miento acumulado de 19 mil 960 millones de dólares comparado con el cierre de 2011.

• Banxico informó que las remesas cayeron 20 por ciento en septiembre, su mayor caída desde oc-tubre de 2009, al reducirse a 1.66 millones de dólares respecto a los 1.88 millones de dólares registrados en el mismo periodo del 2011.

• En octubre de 2012 la inflación general en México fue de 0.51 por ciento y la tasa anual se ubicó en 4.60 por ciento, informó el INEGI.

• Japan Airlines reportó una utilidad de mil 250 millones de dólares en su primer semestre, con un alza interanual de 2.4 por ciento gracias a una reducción de costos y un mayor volumen de vuelos.

• Bombardier anunció la eliminación de mil 200 puestos de trabajo y el cierre de su fábrica en Aix-La-Chapelle, en Alemania. También reportó un aumento de sus ganancias netas de 10.4 por ciento en el tercer trimestre respecto del mismo periodo de 2011, registró una utilidad neta de 212 millones de dólares.

• Boeing anunció planes de eliminar 10 por ciento de los cargos ejecutivos para fin de año y consolidar varias divisiones en su segmento de defensa. Indicó que las medidas implicarían ahorros de mil 600 millones de dólares en los próximos dos años.

• Airbus anunció que Brasil necesitará mil 60 aviones nuevos entre 2012 y 2031, cuyo valor actual de mercado es superior a 160 mil millones de dólares.

• Delta realiza acciones e inversiones que superan los tres mil millones de dólares para cumplir con la misión que se ha fijado de convertirse en 2013, en la mejor línea aérea para Latinoamérica.

• Siemens anunció que busca reducir cerca de siete mil 660 millones de dólares en costos para 2014 y vender varios activos con el fin de mejorar el rendimiento para sus accionistas.

• Lenovo anunció una utilidad de 162.1 millones de dólares en el trimestre que cerró en septiembre, 13 por ciento más que un año antes, gracias a un alza en sus ventas pese al bajón generalizado en la industria de PC.

• Panasonic anunció que prevé pérdidas de nueve mil 600 millones de dólares para el año fiscal que termina en marzo próximo.

• Endesa registró una caída interanual de 44 por ciento en su ganancia neta del tercer trimestre, a 135.9 millones de dólares.

• Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina, invirtió 40 millones de dólares en la ampliación de su planta en Tucumán, Argentina.

• Diageo invertirá cerca de dos mil millones de dólares para quedarse con hasta 53.4 por ciento de la india United Spirits, lo que le da el control de la compañía de licores más grande del mundo.


Info

rmac

ión

rele

vant

eN

otic

ias

rele

van

tes

5

• En el tercer trimestre de este año, la Tasa de Desocupación en el país representó 5.2 por ciento de la Población Económicamente Activa, equivalente a 2.6 millones de personas, porcentaje menor al 5.6 por ciento de igual trimestre de 2011, informó el INEGI.

• El Presidente Felipe Calderón anunció que de enero a octubre de 2012 se crearon 865 mil nuevos empleos netos formales, la cifra más alta de la que se tenga registro para un año.

• La SHCP proyectó que la economía mexicana registrará un crecimiento de entre 3.5 y 4.0 por ciento al cierre de 2012, dados los resultados observados a lo largo del año.

• La inversión extranjera directa a México disminuyó 19 por ciento en el primer semestre, a nueve mil 622 millones de dólares. México cayó al tercer lugar entre los destinos latinoamericanos del capital extranjero en el primer semestre de 2012.

• Dentro del marco del Grupo de Alto Nivel Binacional México- India, el país expresó el interés en atraer inversiones de productos farmacéuticos indios y de empresas de TI a fin de que el co-mercio bilateral, entre México e India, alcance la marca de los 10 mil millones de dólares en 2015, con respecto al nivel actual de cuatro mil millones de dólares.

• ProMéxico coordinó la participación de empresas mexicanas en la Feria Internacional de la Habana a realizada en la capital de Cuba del 4 al 10 de noviembre. El pabellón mexicano estuvo conformado por 22 empresas del sector de la construcción, maquinaria y equipo, alimentos procesados, entre otros.

• Al término de 2012 ProMéxico habrá captado 16 mil millones de dólares por concepto de IED, principalmente en sectores como automotriz, aeronáutico y de energías renovables. Rebasando su meta de 14 mil millones de dólares, cifra alcanzada en septiembre pasado.

• La Segunda Exposición y Foro Anual de Mujeres Empresarias, organizados por el Centro de Co-mercio Internacional (ITC) en colaboración con ProMéxico y WEConnect International, logró alrededor de 60 ofertas de negocio por un valor de seis millones de dólares.

• ProMéxico coordinó la representación nacional en la feria de la Asociación de Manufactureros de Marcas 2012 Privadas en Estados Unidos (PLMA), en el Rosemont Convention Center, en Illinois, del 11 al 13 de noviembre. México tuvo dos pabellones, uno de la sección alimentos y bebidas y otro de productos para el hogar y salud, participaron 19 empresas nacionales.

• Con la Declaración de Bogotá quedó conformada la Agencia de Promoción de los Países de la Alianza del Pacífico (APAP), un grupo conformado por ProChile, Proexport, ProMéxico y PromPerú. Su trabajo incluye la identificación de la oferta en el sector fructícola, la evaluación con las asociaciones empresariales, para organizar acciones de promoción genérica conjunta en mercados emergentes, de aguacates y otras frutas.

• México fue sede de la I Cumbre de Agencias de Promoción de Inversión y Comercio del G20 ce-lebrada del 9 al 11 de este mes. Se convocó a los países del G20 y otros países invitados, la organización de este evento se hizo en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la UNCTAD y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

• La recién creada Ley para la Cooperación Internacional para el Desarrollo de México y su respec-tiva agencia para implementar políticas han sido reconocidas por la UNCTAD. Esta ley institucionaliza, por primera vez, un sistema nacional para desarrollar la cooperación internacional dentro de las priori-dades de las políticas públicas mexicanas.

• La Comisión Europea publicó la lista de los países que serán excluidos del sistema de preferencias arancelarias de la Unión Europea (UE) a partir de enero de 2014, entre los que se encuentra México.


Not

icia

s re

leva

nte

s

6

Economía internacional

• Christine Lagarde directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) asistió a la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales celebrada en México el 4 y 5 de no-viembre, para discutir cómo reducir incertidumbres económicas e impulsar el crecimiento global.

• México aspira a captar de China 15 mil millones de dólares de inversiones anuales, despertar el apetito de la banca de ese país para que invierta en proyectos de infraestructura en nuestro territorio y disminuir el déficit comercial con esa nación.

• En los últimos 6 años las exportaciones de mezcal crecieron 120 por ciento (con un valor mayor a 60 millones de dólares), debido al impulso a las certificaciones, como la Denominación de Origen para siete estados, de acuerdo con información de la SAGARPA.

• El 1 de diciembre México entregará a Rusia la presidencia del G-20. Se prevé continuidad a los te-mas alcanzados en 2012, así como a los temas pendientes de la agenda.

• La OCDE recomienda a México subir el IVA, pero sobre todo quitar subsidios y exenciones que limitan una mayor recaudación.

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Pri-vadas (APPs), que detalla la operación de los contratos que se hacen entre el Gobierno y empresas para el desarrollo de infraestructura.

• El presidente Felipe Calderón inauguró la Central Hidroeléctrica "La Yesca" en Nayarit, con una inversión de mil 42 millones de pesos, 30 por ciento por arriba de lo presupuestado.

• La presente administración federal ha invertido hasta el momento más de 250 mil millones de pe-sos en el sector energético como motor de crecimiento y desarrollo sustentable para el país.

• El ingreso per cápita estimado para México en 2012 es de 10 mil 514 dólares, casi el doble de los cinco mil 899 dólares en China.

• En el Reporte de Competitividad Global 2012-2013 del WEF se ubicó a México en el lugar 53, cinco lugares mejor posicionado que el año pasado, de un total de 144 naciones referidas en el índice.

• En octubre, la producción de vehículos en México se ubicó en 282 mil 283 unidades, un crecimiento de 17.3 por ciento respecto al mismo mes de 2011, informó la Asociación Mexicana de la Industria Auto-motriz (AMIA).

• En septiembre, México registró un superávit comercial de cuatro mil 762 millones de dólares con Estados Unidos, monto inferior en 9.1 por ciento con respecto al saldo que se reportó en el mismo mes del año pasado, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

• El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) afirmó que México es un destino muy atractivo para la inversión europea, e informó que en el país hay más de 50 mil sociedades extranje-ras, de las cuales 13 mil son europeas.

• El sector de Tecnologías de la Información cerrará el año con ingresos superiores a 100 mil millones de dólares, informó la Canieti.


Not

icia

s re

leva

nte

s

7

• El comercio mundial se encuentra "amenazado" debido a que atraviesa por una "franca y rápida" des-aceleración, derivada de la escasez de financiamiento y las crecientes medidas proteccionistas, advirtió la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

• El crecimiento global parece estabilizarse tras los últimos esfuerzos para abordar la crisis de deuda de la zona euro, aunque la actividad económica sigue débil, dijo el FMI.

• El desempleo en América Latina y el Caribe cerrará este año con una tasa del 6.4 por ciento, que supone 0.3 puntos porcentuales menos que en 2011, según una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Las ventas de autos nuevos en Argentina totalizaron 70 mil 035 unidades en octubre, 8.6 por ciento más que en septiembre pero 3.3 por ciento menos que en 2011.

• En Cartagena de Indias, Colombia, se anunció que la Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, México, Perú y Chile, estudia la forma en que estos países pueden avanzar en una integración energé-tica, con el fin de lograr seguridad energética en la región, Chile y México piezas clave para esto.

• Cuba y Rusia firmaron el 5 de noviembre diez acuerdos para la colaboración económica, comercial y científico-técnica para los próximos ocho años. Moscú ocupa el noveno lugar como socio comercial de Cuba, con sólo 224 millones de dólares de comercio en 2011.

• Ministros de finanzas de las mayores economías del mundo presionaron a Estados Unidos para evitar que los 600 mil millones de dólares en recortes de gastos gubernamentales entren en vigor, lo que ocasionaría que la economía estadounidense volvería a entrar en recesión.

• El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos correspondiente a septiembre de 2012, reporto una contracción de 5.1 por ciento, siendo el más bajo desde diciembre de 2010, informó el Departa-mento de Comercio estadounidense.

• La economía de Estados Unidos mantendrá un limitado ritmo de actividad económica en los próxi-mos años, acotando anualmente su participación al desempeño mundial, advirtió la OCDE.

• En septiembre, el índice manufacturero en Estados Unidos creció por primera vez desde mayo gracias al incremento de la producción de autos y camiones. Las armadoras están fabricando 85 mil unidades al mes, 2.5 por ciento más que en el mes anterior.

• China impondrá aranceles antidumping por cinco años a las importaciones de tubos de acero inoxida-ble de alto rendimiento de la UE y Japón, el arancel será de 9.2 a 14.4 por ciento.

• En el tercer trimestre de 2012, el PIB de Japón, mostró un decrecimiento de 0.9 por ciento, lo que marcó la primera caída desde el año pasado.

• China presentó una demanda ante la OMC contra ciertas ayudas de la Unión Europea al sector de las energías renovables. La UE impuso aranceles a la importación de paneles solares de origen chino al considerar que su producción estaba subsidiada por el gobierno.

• La UE y 11 países latinoamericanos, entre ellos México, firmaron en la sede de la OMC en Ginebra un acuerdo que cierra nueve años de litigios comerciales sobre el banano.

• Alemania y el Reino Unido propusieron al G20 que las economías más grandes del mundo formen un frente común para luchar contra la evasión fiscal relacionada con el comercio electrónico y otros esquemas de desplazamiento de los ingresos.


Not

icia

s re

leva

nte

s

8

• El Parlamento griego aprobó un paquete de austeridad de 13 mil 500 millones de euros como parte de un acuerdo con acreedores internacionales para recibir 31 mil 500 millones de euros más en fondos de rescate.

• Irán logró desarrollar su propio sector automotriz con fábricas locales que produjeron 1.4 millones de autos en 2010, ubicándolo en el sitio 12 entre los principales productores de vehículos a nivel mundial.

México en los medios internacionales

“Las arcaicas leyes laborales en México son tan complicadas que son ignoradas por muchos, vul-nerando los derechos de los trabajadores”, The Economist, 02/11/2012. La reforma laboral presentada por el Presidente Calderón busca introducir pagos por hora, periodos de prueba, mayores derechos para las mujeres y crearía 400 mil empleos extras al año. Al reducir la informali-dad, podría incrementar el crecimiento en 0.3 por ciento. El próximo presidente puede contar con el PAN para la apertura del sector energético y la simplificación de las leyes tributarias.

“La economía se mantendrá fuerte y estable”, Financial Times Deutschland, 07/11/2012. El Secretario Meade cree que el futuro de la economía mexicana será fuerte y estable debido a factores como atracción de inversiones, competitividad, manejo macroeconómico responsable, industria petrolera y reformas al sistema bancario. Mostró confianza en que el sistema financiero presentará oportunidades para compañías mexicanas en Centro América y el Caribe.

“FMI pide un arreglo permanente al precipicio fiscal de EE.UU”, Reuters, 09/11/2012. El FMI urgió al Congreso de EE.UU a llegar pronto a un arreglo permanente para evitar el precipicio fiscal y con ello la posible incertidumbre que podría llevar a una erosión gradual del dólar. Advirtió que junto con la crisis de la Eurozona, éstas son las mayores amenazas para la economía mundial. No obstante, el Fondo dijo que existen señales de que la economía se está estabilizando debido a los recortes de la tasas de interés para fomentar el crecimiento.

“AL una mina de oro para los europeos”, Financial Times, 12/11/2012. Arrasadas por la recesión europea, compañías de ese continente utilizan sus operaciones en AL para reparar sus afectadas finanzas al tiempo que estimulan los mercados de capital de dicha región. No sólo las empre-sas europeas utilizan a América Latina como cajero automático; Cemex, que casi quiebra luego de varias adquisiciones globales, recibirá mil millones de dólares de sus acciones enlistadas en la bolsa colombiana.

“Después del BRIC viene el SMIT”, Handelsblatt, 13/11/2012.Mientras que la dinámica de crecimiento de los BRIC ha cedido, se considera prometedor a otro cuarteto: Corea del Sur, México, Indonesia y Turquía. Éstos presentan tasas de crecimiento superiores a la de los países industrializados occidentales. El FMI pronosticó tasas de crecimientos para Corea del Sur de 2.7 por ciento en 2012 y 2.6 en 2013; para México se esperan tasas de 3.8 y 3.5 por ciento respectivamente. Según un estudio de la OCDE, Indonesia y México se situarán hasta en 2060 entre los 10 mejores países del mundo.

“TLCAN incrementa salarios en EE.UU., México y Canadá, reporta estudio”, Huffington Post, 13/11/2012. Un estudio de economistas de Yale y de la Reserva Federal, muestra que los salarios ajustados a la inflación, incrementaron en Canadá, EE.UU. y México gracias al TLCAN. Entre 1993 y 2005, incrementaron 0.17 por ciento en EE.UU., 0.96 por ciento en Canadá y 1.3 por ciento en México. No obstante, un reporte del Econo-mic Policy Institute difundió que el tratado ha ocasionado un déficit comercial con México que ha costado empleos en EE.UU.


Indicadores de producción e ingreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20111

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20111

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Suecia

Canadá

Países Bajos

Austria

Singapur

Finlandia

Estados Unidos

Irlanda

Bélgica

Japón

Alemania

Francia

Kuwait

115,809

98,144

97,607

83,073

66,371

63,626

59,709

57,638

50,496

50,216

49,688

49,271

48,783

48,328

48,289

46,989

45,870

44,111

44,007

43,723

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Brasil

Reino Unido

Italia

Rusia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Suiza

Arabia Saudita

15,076

7,298

5,867

3,607

2,778

2,493

2,431

2,199

1,850

1,827

1,739

1,487

1,480

1,154

1,116

846

838

774

661

597

48,328

5,417

45,870

44,111

44,007

12,789

38,811

36,267

12,993

1,514

50,496

66,371

32,077

10,146

22,424

3,512

50,216

10,363

83,073

21,196

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14

90

17

18

19

54

22

24

53

137

9

5

28

63

34

110

10

62

4

37P

anor

ama

inte

rnac

ion

al

9

Panorama internacional


Tabla 3. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

Países 2006 2007 2008 2009 2010* 2010** %Part.2011

2006-2011

%Part. 2006-2011

20,00613,54712,930

6176,5572,8071,437

646178155972

19502642

197-1138

0-98

31,31313,29212,812

47914,568

6,5755,398

643536229607

47231

4855888125

53,454

26,88914,40111,335

3,0669,7411,8264,883

617349198

1,2887997

10932769686

52,746

15,9598,8597,2381,621

6,1292,0692,681

46188264347

50337

31-12-10113

1213

972

17,7265,6484,892

75611,181

8,6591,305

241233162471

253629-1

-3594

-5216

897

20,2086,7635,5201,243

12,2748,9191,461

307358114554

254042-1

-1394

3751

1,170

2011*

19,44011,36810,699

6685,4281,3062,911

230106162

416

15999

3108259

362

2,644

100%58%55%

3%28%

7%15%

1%1%1%0%0%1%1%0%1%1%0%0%

14%

133,81568,22960,534

7,69554,69823,50318,770

2,4881,7151,1233,809

227914354120446632572

2610,888

100%51%45%

6%41%18%14%

2%1%1%3%0%1%0%0%0%0%0%0%8%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países

• Durante el periodo enero-diciembre de 2011, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con 10 mil 699 millones de dólares (55.0 por ciento) y España con dos mil 911 millones de dólares (15.0 por ciento).

• Asimismo, destacaron Países Bajos con un mil 306 millones de dólares (6.7 por ciento) y Canadá con 668 millones de dólares (3.4 por ciento).

Pan

oram

a n

acio

nal

10

Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa realizada por sector (millones de dólares)

Sector %Part. 2011

TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería

ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos

Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles

Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.

2006

20,00621

431-85443

10,007782-99

-180677

3,9241,061

6930

1,36515

55908

-2

2007

31,313144

1,685578

2,31613,600

693840296300

6,5171,396

4110

9163925

2671,247

44

2008

26,88952

4,746483

1,0357,809

2491,629

3811,4896,2351,778

3910

535169

26-18

-16159

2009

15,95936

83059

7025,659

745791101172

2,5071,006

2710

2,8742

175

10973

2010

20,20863

9555

15211,542

9041,805

159188

1,8341,272

250-31640

75

31315110

2011

19,44017

830-219

1,2408,5721,078

776253

1,1113,504

726617156

2743

76601

71

100%0%4%

-1%6%

44%6%4%1%6%

18%4%3%1%0%0%0%0%3%0%

2006-2011

133,815332

9,478822

5,88857,189

4,4515,7421,0113,936

24,5217,2402,632

1256,356

22281

4163,018

354

%Part.2006-2011

100%0%6%1%4%

43%4%4%2%4%

17%5%2%0%5%0%0%0%3%0%

* Cifras reportadas en la primera revisión. **Cifras reportadas en la última revisión.Fuente: Secretaría de Economía (SE), Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE).Nota: Se comparan los datos de las columnas en azul, ya que son los datos reportados en su primera revisión para ambos años.


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.4 por ciento de las exportaciones totales mexi-canas, sumando 213 mil 147 millones durante el periodo enero-septiembre 2012.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilColombiaChinaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaPaíses BajosArgentinaGuatemala

%Part.

Ene-Sep2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, televisores y computadorasAutomóviles de turismo, televisores y teléfonosPescado congelado, ácidos policarboxílicos y partes para motorAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartesTractores, automóviles de turismo y televisoresMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobre Automóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosTeléfonos, polímeros de cloruro de vinilo y desperdicios de cobrePlata, carne de puerco y automóviles de turismoOro, teléfonos, motores de émbolosTelevisores, automóviles de turismo, vehículos de transporteMedicamentos, preparaciones capilares, poliacetalesTeléfonos, computadoras y minerales molibdenoAutomóviles de turismo, telefonos y preparaciones capilaresMedicamentos, productos de hierro y agentes de super�cie orgánico

77.4%3.0%1.9%1.6%1.6%1.5%1.2%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

213,1478,2205,3454,4714,3584,1823,4162,0981,9601,8381,7191,6241,4801,4201,359

• Las exportaciones mexicanas sumaron 275 mil 380 millones de dólares durante el periodo enero - septiembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 6.1 por ciento con respecto al mismo pe-riodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 7.8 por ciento en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

29,3034,6014,128

47224,703

566551

23,58629,070

234-4,367

Septiembre2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Sep2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

1.7%5.2%

10.4%-25.6%

1.1%-8.3%17.0%1.0%

-5.1%-112.8%

-29.6%

275,38040,25435,367

4,887235,126

8,3853,696

223,045273,263

2,118-38,136

6.1%-3.5%-3.1%-6.4%8.0%7.0%

23.3%7.8%5.1%

-546.0%-9.6%

365,62754,97548,245

6,730310,652

11,1104,761

294,781364,201

8,067-53,549

7.2%2.1%2.2%0.9%8.2%

10.1%27.1%7.8%6.3%

-630.5%-3.3%


• A nivel regional, las ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un crecimiento de 4.2 por cien-to; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 11.5 por ciento en enero-septiembre de 2012 con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 12.0 por ciento. Por su parte, las exportacio-nes al mercado de Asia aumentaron 17.5 por ciento en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Sep2012Región destino % Part.% Var.

Anual

275,380 221,367 213,147

8,220 21,985

4,437 15,883

1,665 18,070 15,718

1,545 12,342

520 911 186

100%80.4%77.4%

3.0%8.0%1.6%5.8%0.6%6.6%5.7%0.6%4.5%0.2%0.3%0.1%

6.1%4.2%4.3%1.9%

11.5%6.5%

14.5%-1.4%15.8%12.0%-8.4%17.5%

3.0%27.2%46.6%

Fuente: GTA.

Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)

SectorSeptiembre

2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Var.Anual

6,944

548

2,366

4,418

233

1,063

14.0%

0.4%

6.8%

3.5%

7.1%

9.8%

Ene-Sep2012

53,548

4,028

17,221

36,593

1,648

8,259

Var.Anual

8.5%

0.7%

2.9%

-9.8%

5.4%

3.1%

• Los sectores con mayor dinamismo en las exportaciones fueron el Automotriz (8.5 por ciento), así como el Farmacéutico (5.4 por ciento) en septiembre de 2012 respecto al mismo mes del año anterior.

Pan

oram

a n

acio

nal

12


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron17 mil 340 millones de dólares en septiembre de 2012, lo que representó un crecimiento de 1.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz decrecieron -0.7% por ciento en septiembre de 2012, al sumar siete mil 210 millones de dóla-res con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron tres mil 152 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.1 por ciento en el periodo de referencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Rama Septiembre2012

Ene-Ago2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

909640

44135837717282560

1,35717,340

763

8,8745,913

4321,4678,2626,9002,5645,762

12,843163,301

6,726

% Part.

3.9%2.6%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.7%

72.6%3.0%

5.3%-1.8%7.5%

-15.3%2.8%6.3%8.3%

-10.1%-14.4%

1.7%22.2%

Var. Anual

0.0%-0.7%9.2%

-8.3%11.8%12.6%

9.1%-3.4%-2.0%9.3%

16.9%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sector Septiembre2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

56 7,210

3,152

418 875

5,598 30

Ene-Sep2012

61267,623

32,5193,9328,448

49,870298

0.4%41.4%

19.9%2.4%5.2%

30.5%0.2%

9.5%-0.7%

5.1%-5.4%6.0%2.8%

-2.6%

Var. Anual

16.3%13.0%

13.2%-1.9%5.0%4.1%

-7.8%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

Índice - gob.mx€¦ · alianza del pacífico (apap), un grupo conformado por prochile, proexport,...

Documents