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Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
1. Noticias relevantes
• NegociosenMéxico• Negociosinternacionales• Economíanacional• Economíainternacional• Méxicoenlosmediosinternacionales
2. Panorama internacional
• Indicadoresdeproduccióneingreso
3. Panorama nacional
• Indicadoressobreinversiónextranjeraycomerciointernacional
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Índice
Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
Noticias relevantes
NegociosenMéxico
Automotriz• LaindustriaautomotrizenMéxicosehaconsolidadoyreportauncrecimientoconstante.Durante2013
seexportaron51,846 millones de dólaresenautopartes.
• SegúndirectivosdelparqueindustrialdeGrupoLintel,aMéxicollegaránnuevasinversionesenelsec-tor automotriz.
• Hidalgorecibirámás inversión para el sector automotriz,porloqueimpulsaráeducación,cienciayconocimientovinculadosconestaindustria.
• LainversiónqueharecibidoPueblaenelsector automotrizhacrecido15%durantelosúltimoscincoaños.
• LallegadadelaempresasurcoreanaKIA MotorsaNuevoLeónconsolidaráunpuentededesarrolloeconómicobinacional.
• GMdestacóelinterésdeempresasarmadorasinternacionalesporinvertirenMéxico,considerandolasventasdevehículosnuevosenelpaís.Elpotencialdeproduccióndelpaísesentre1.4y1.7millonesdeunidades.
• MéxicoparticipóenlaferiaAutomechanika 2014–lamayorferiadelaindustriadeautopartesenelmundo–queserealizóenFráncfort,Alemania.Ladelegaciónmexicanapromoviónuevasalianzasconcompañíasmultinacionales.
• EmpresasdeTaiwánestáninteresadaseninvertirenMéxico,enparticularenJaliscoyCoahuila.Deseanparticiparenlaindustriadeautopartesyenergíarenovable.
• Toyota Motor CorporationabriráunanuevafábricadeautosenMéxico,conloquesegeneraránmásempleosvinculadosconestaindustriaenelpaís.
• TamaulipaspromuevelaatraccióndeinversionesproductivasdeCoreadelSur,JapóneItalia,enpar-ticularparadestinarlasalsectorautomotrizdelaentidad.
Aeroespacial • Del22al25deabrilserealizarálaFeria Aeroespacial México 2015enlabaseaéreadeSantaLucía.Se
pronosticanqueelpaísexportarámásde12,300millonesdedólaresencincoañosyrequieramásde110,000empleadosenesterubro.
• BenitoGritzewsky,presidentedelaFederaciónMexicanadela IndustriaAeroespacial(Femia),estimóqueparaesteaño lasexportaciones del sector aeroespacialcrecerán17%,encomparacióncon2013.
• Segúncálculosoficialeselnúmerodeempresas aeroespacialesdelpaíssetriplicaráen2020.Paraesemismoañosepronosticaque75firmasnacionalesparticiparánenelsectoraeroespacialdeMéxico.
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Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
• GuanajuatoPuertoInteriorestáporconcluireldesarrollodeunparque aeroespacial,elcualatraeráposiblesinversionesacortoplazoymedianoplazos.
• Baja Californiaeslaentidadfederativaconelmayornúmerodeempresasdelsectoraeroespacialenelpaís.Enestaentidadelsectorrepresentacasi14,000empleos.
• LaempresaUSTIfabricóelprimerdron diseñado y armado en Nuevo León.Seinvirtieronmásdecincomillonesdedólaresparasuproducción.
Tecnologías de la información | Electrónico | Innovación• Méxicopodráconsolidarsecomoelsegundo proveedor mundialdetecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC),aseguróelsecretariodeEconomía,IldefonsoGuajardoVillareal,durantelainauguracióndelCongresoMundialdelasTecnologíasdelaInformación2014(WCIT).
• LaempresataiwanesaMerry Yard–ysufilialMerryTechestablecidaenTijuana–anunciaronunainver-siónde45millonesdedólaresparaampliarsusoperaciones.Losplanescontemplanunproyectodemueblesdealtacalidadconinyeccióndeplástico.
• LaempresaholandesaPhilipsanunciónuevasinversionesenelpaísdadoelpanoramapositivoparalosnegociosapartirdelasreformasestructurales.
• LafirmaniponaSoftBankpodríainvertirenIusacell,loquesignificaríasuprimeraincursiónenelmer-cadodeAméricaLatina.
• LaempresamexicanadeMonterreyReagletechfueseleccionadaporelBancoInteramericanodeDe-sarrollo(BID)comounadelas16startupsmásinnovadorasdeAméricaLatina.Laempresadesarrollaunprocesoparaaprovecharlaspartesnutritivasquesedesperdiciandelasfrutas(cáscarasysemillas).
Turismo | Industrias creativas• Méxicosehaconsolidadocomoelsegundo destino turísticodemayorimportanciaenAméricayre-
cibió24.2millonesdeturistasdurante2013.Enlosprimerossietemesesdeesteañoestacifraascendióa16.2millonesdepersonas.
• Duranteelprimersemestrede2014serompióelrécord en número de turistas internacionaleseingresodedivisas,destacólaSecretaríadeTurismo(SECTUR).
• MéxicoeselpaísdehonorenMIPCOM2014,eventodescritocomolaplataformadecontenidosdeen-tretenimientomásimportanteparalaindustria audiovisual.EsteeventosecelebraenCannes,Francia.
• Almenos100empresasmexicanasparticipanenMIPCOM2014,conelobjetivodeimpulsarlaventadeproducciones,contenidoyserviciosaudiovisuales.Sebuscaatraermásinversionesenestesector.
• México tieneunenormepotencialdecrecimientoenel sectorde laalta tecnología, sobre todoenindustrias creativascomodesarrollodesoftware,cine,televisiónyanimación,conelimpulsodepro-yectoscomoCiudadCreativaDigital,entreotros,señalóAlanMarcus,expertodelWEF.
Infraestructura | Transporte• ElGobiernomexicanoanunciólaconstruccióndeunanueva terminal aéreacontiguaalactualaero-
puertodelacapitaldelpaís.Serequeriráunainversiónde9,160millonesdedólares.
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• EsteañoiniciarálaconstruccióndeltramoférreodeChihuahua a Nuevo Méxicoconunainversióninicialdemilmillonesdedólares.
• EltrendealtavelocidadMéxico-Querétarorecibiráunpresupuestodecasi138millonesdedólaresparasuejecucióndurante2015.
• DHL Express,laempresalogísticamásgrandedelmundo,señalóqueMéxicoessucentrodedistribu-ciónparaAméricaLatina.90%desusclientesenelpaíssonpymes.
• Almenosun65%de los inversionistasestablecidosenTamaulipasprefieren instalarseen la regiónfronterizadelestado,dadoeldesarrollodesuinfraestructura.
• Toluca,EstadodeMéxicosepreparapararecibirnuevasinversionesyturistas.Losnegociosseimpul-saránconlaconstruccióndeltrenToluca-ValledeMéxicoylaampliacióndelacarreteraentreambasurbes.
Energía | Electricidad | Finanzas• Méxicoprevéunainversiónde8.5mmddenproyectosvinculadosconenergías limpias.Delos80
proyectosprevistosparalospróximosdosaños,80%seconcentraráenelsectoreólico,15%enenergíasolaryelrestoenhidroeléctricas.
• SegúnestimacionesdeFranklinTempletonInvestments,Méxicopodríarecibirunainversión privadade29,000millonesdedólaresenenergíaen2018(1.9%delPIB).En2020lainversióntotalpodríallegara50,000mdd(3%delPIB).
• Méxicoutilizasolo3.2%desucapacidadpotencialparaproducirenergía eólica.SegúnelGobiernodelosEstadosUnidosestaoportunidadimplicaunmontodeinversiónsuperiora20,000millonesdedólares.
• Actisinvertirá250millonesdedólaresenlaconstruccióndeunaplataformaenergéticaconunacapa-cidadinstaladademásde500MWenelpaís.LaconstruccióndelproyectoestaráacargodeAcciona Energía,empresaquesuministrará33turbinaseólicas.
• Comoresultadodelarecienteaperturadelsectorenergético,MéxicopuedeconvertirseenunodelosprincipalesexportadoresdepetróleohaciaIndia y China.
• Conlasreformasenergéticas,Gazprom y Lukoilempresasrusasdelramoanalizaninvertirenproyec-tosconjuntosconlaComisiónFederaldeElectricidad(CFE)aloanchodelpaís.
• ElSecretariodeEnergía,PedroJoaquínColdwell,señalóqueentre2015y2018seesperaninversiones anualesde50,000millonesdedólaressoloenexploraciónyproduccióndehidrocarburos.
• En2018laempresacanadienseTransCanada CorporationpodríaduplicarsusinversionesenenergíaenMéxicopor5,000millonesdedólares.
• Pemexanuncióinversionespor5,500millonesdedólaresparalaconstruccióndeplantasensusrefi-neríasconelpropósitodeproducirdiéselultrabajoenazufre(UBA).
• ChinaestáinteresadaeninvertirenproyectosdelaindustriapetroleraestablecidosenTabasco.
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• CitigroupyBanamexinvertiránenMéxicocasi1,500millonesdedólaresenlospróximoscuatroaños.DespuésdeEstadosUnidos,Méxicoessusegundabasedeoperaciónanivelmundial.
• EnMéxico,Santandereselcuartogrupofinancieroporvolumendenegocio.Sehaconsolidadocomolíderdelsegmentodelaspymes.
Agroalimentos• Nestlé Méxicoinvertirá700millonesdepesosparafortalecerlaproduccióndelecheenelpaís.Este
recursocontemplaelfinanciamientoyasistenciatécnicaparaimplementarmejoresprácticasparaob-tenerlecheysuero.
• FuncionariosdeMéxico y Canadáfortaleceránelcomerciobilateraldeproductosagroalimentarios,asícomoproyectosdeinversiónycoinversiónenestesector.
• Lasexportacionesdeaguacate mexicanoaumentaron29%alprimersemestredelañorespectoalmismoperiodode2013.
• Deacuerdoconel InstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía (INEGI), lasexportacionesdebienes agropecuariosaumentaron7%duranteagostodeesteaño,encomparaciónconelmismoperiodode2013.
• Chinaestáinteresadaenimportaraguacate y berriesdeMéxico,porloqueseorganizóunamisióncomercialaesepaís.
• Lasexportacionesdetomatetuvieronunincrementodel43%envaloryun4%envolumenencom-paraciónconelañopasado.
Negociosinternacionales
Automotriz• Peugeotpodríamantenerasustrabajadoresdelsectorautomotrizensuspensiónenvistadelasitua-
cióndelsectorenArgentina.
• LafirmaautomotrizchinaCheryinaugurósuprimeraplantaenSaoPaulo,Brasil,conloquebuscaráconsolidarsupresenciaenesepaís.
• Range Rover EvoqueseráelprimermodeloqueserealiceenlanuevafábricadelconglomeradoJa-guar–LandRoverestablecidaenChina,locualimpulsaráeldesarrollodeempleosenesesector.
• Foton,lareconocidamarcaChinaanuncióinversionesenBogotá,Colombiaparaconstruirunaplantadeensamblaje.
Aeroespacial • Airbus Groupanunció laventadealgunasunidadesdenegocioconingresosanualescombinados
deunos2,600millonesdedólares,simplificandosusdivisionesespacialydedefensaparaenfocarseenavionesdeguerra,misiles,lanzamisilesysatélites.
• LaNASAconcedióuncontratomillonariodetransporteespacialaSpaceXyBoeingparatransportaralosastronautasdesdesueloestadounidensealaEstaciónEspacialInternacional(EEI).
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• Elgrupode ingenieríaytecnología SENERabrióunadivisiónde IngenieríayConstrucciónenMan-chester,ReinoUnido,dondetienecentrosdetrabajoycolaboraconRolls-Royceeneldesarrollodeproyectosdelsector.
• La Compagnie,aerolíneafrancesadebajocosto,lanzóvuelosentreNuevaYorkyParísofreciendoúni-camenteasientosenclaseejecutivaapreciosinigualables.
• AirbusyAerion CorporationfirmaronunacuerdodecolaboracióntecnológicaparaprogresareneldesarrollodelaviónejecutivosupersónicodiseñadoporlaempresaestadounidenseconsedeenReno,Nevada.
• Elpróximo28deoctubreiniciarálaferiaAirtec 2014enFráncfort,Alemania,unaplataformadenego-ciosparaempresasdelsectoraeroespacial.
Tecnologías de la información (TI) • EricssonadquiereApcera,conloqueserefuerzasuposiciónenelmercadonube.
• Unamisiónde18 empresas uruguayas lleganaColombiaenbuscadenegociosenTIyenotrossectores.
• MicrosoftlanzalaXboxOneenChinadespuésde14añosdeprohibición.
• El64%deloscelularesqueoperanenPerúsonimportadosporlasempresasClaroyMovistar.
• Telefónica, Claro, TIM y AlgarpresentaronofertasparadisputarlasubastaqueelGobiernobrasileñorealizaráparaadjudicaraempresasdetelecomunicacionesseislicenciasdetelefoníamóvil4G.
Industria de la Construcción | Logística• LacadenacomercialBauhaus–empresaalemanaespecializadaenlacomercializacióndeproductos
dejardinería–invertirá30millonesdeeurosenlaconstruccióndeunnuevoestablecimientoenEspaña.
• ProexportpromuevequemáscadenashotelerasinviertanenColombia.Seesperaquelos894millo-nesdedólaresqueharecibidoelpaísenIEDdestinadaalsectorhotelero–durantelosúltimoscuatroaños–sigaenaumento.
• UPScontrataráa95,000trabajadorestemporalesparaevitarretrasosen lasentregasdecomprasenlíneadefindeaño.
Industria textil | Finanzas• BBVAinvierte800millonesdedólaresenpaísesdeAméricadelSurduranteelúltimoañoymedio.
• ElgrupoInditex,dueñodecadenascomoZaraoMassimoDutti,logróunbeneficionetode928millo-nesdeeurosensuprimersemestrefiscal,locualrepresentó2.4%menosqueduranteelmismoperiodoen2013.
Energía• Iberdrola y ElecnorsealíanconlaESAparaimpulsarproyectoseólicosenelmar.
• Españacaeenlaclasificacióndelospaísesmásatractivosparainvertirenrenovables.Chinaencabezaellistado.
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Economíanacional
• Laeconomíamexicanasigueenrecuperación,transitandoensufasedeexpansióndelcicloeconómico,consideróBofAMerrillLynchGlobalResearch(BofAML).
• MéxicobuscaincrementarsuvínculocomercialydeinversionesconCuba.
• Elnivelhistóricodeinversión públicaenMéxicosemantendráenel2015.Elpaqueteeconómicopro-puestoesconsistenteconlageneracióndecertidumbrepara la inversióny lageneracióndeempleosformalesymejorremunerados.
• ElPremio Nacional de Exportación 2014 seentregóa12empresasmexicanasqueduranteesteañodestacaronporsudesempeñoencomercioexterior.
• SegúncifrasdelBancodeMéxico,lasremesascrecieronconunatasade5.8%anualduranteagosto.Laentradadeestosrecursossumaavancesconsecutivosdurante13meses.
• PrevénquelaIED anualenMéxicosumelos40,000millonesdedólaresgraciasalasreformas.
• DeacuerdoconlaSecretaríadeeconomía,elAcuerdo de Asociación Transpacífico(TPP)promoverálaexportacióndeproductosrelacionadosconcombustibles,químicoseindustriaaeroespacial,convolú-menesdeexportacióncercanosa150,000mdd.
• En elmarco de las reuniones de trabajo con elGrupo de Alto Nivel Empresarial México-China (GANE),Méxicoincrementarásusoportunidadesdenegocioconestepaís.
• ElforoGreen Solutions 2014buscaráatraermásinversiónverdeenMéxico.Serealizarádel5-6deno-viembreenAguascalientes.
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• Grupo Terra –conglomeradoempresarial deHonduras– invierte alrededorde 750millonesdedó-laresenelexterior,principalmenteenCentroamérica. Su inversiónmás importanteenenergíaes lahidroeléctricaXacbalenGuatemala.
Economíainternacional
• América Latinarepuntaráafinesde2014.Méxicoestaríaalacabezadeestecrecimiento,aseguranex-pertosdeJPMorgan.Alacola,Brasil,ArgentinayVenezuela.SeesperaqueelPIBdelaregióncrezca1.2%en2014y2%en2015,afirmaFitchRatings.
• Chinalevantarestriccionespararecibirinversiónextranjeraen27negociosdentrodelazonadelibrecomerciodeShanghái.
• Laindustria automotriz venezolanareportóunacaídadecasi83%enlaproduccióndeautosduran-tenuevemeses.
• LafloriculturaenArgentinageneraingresosanualesporcasi220millonesdedólares.
• Laeconomía estadounidensecrecióaunatasaanualde4.6%enelsegundotrimestrede2014,sumayordesempeñodurantemásdedosaños.Estacifracontrastaconlacontracciónde2.1%reportadaenlosprimerostresmesesdelaño.
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Méxicoenlosmediosinternacionales
The Washington Post, Kia invertirá más de mil millones de dólares para construir planta de auto-móviles en México,27deagostode2014ElfabricantedeautossurcoreanoKiaMotorsCorpdestinómilmillonesdedólaresparalaconstruccióndeunanuevaplantaensambladoradevehículosenMéxico,alacualesprobablequesesumenotros1,500mi-llonesdedólaresdeinversiónporpartedelosproveedores.Laplanta,ubicadaenNuevoLeón,tendrácapa-cidadparafabricar300,000vehículosalaño.Lainauguraciónestáplaneadaparaelprimersemestrede2016.
Reuters, GM transfiere producción entre México y Tennessee,27deagostode2014GeneralM,otorsCotransferiráunapartedelaproduccióndelCadillacSRXdeMéxicoaTennesseeypartedelafabricacióndelChevroletEquinoxdeTennesseeaMéxicoparacompensarelcambio,talcomoloinformóunafuentedelaindustriaaReuters.
Reuters, Pemex emite deuda por más de 2,000 millones de dólares,4deseptiembrede2014Pemex,laempresapetroleraestataldeMéxico,expandiótresemisionesdedeudalocalparaobtenercercade28,000millonesdepesos(2,130millonesdedólares).Lastresemisionesteníanmadurezdeentre41/2y11añosylaventatuvoaproximadamente2.7vecesmásdemandadeloesperado,conofertaspor75,000millonesdepesos,segúnPemex.
Reuters, Salinas comprará 717 millones de pesos en acciones de Televisa Iusacell,10deseptiembrede2014GrupoSalinascompraráel50%deaccionesdelaterceraoperadoradecelularesdelpaís,Iusacell–deGru-poTelevisa–por717millonesdedólares,conelobjetivodebuscarunsocioestratégicoparadesarrollaralproveedordeservicios.
Reuters, América Móvil continúa analizando la venta de activos de telecomunicaciones, 19deseptiembrede2014Laempresamexicanadetelecomunicaciones,AméricaMóvil,controladaporelmagnateCarlosSlim,con-tinúaanalizandolaventadeactivosqueprometióparareducirsuparticipaciónenelmercadoyapegarsealasnuevasreglasquebuscanaumentarlacompetenciaenelsector.Enjulio,AméricaMóvilsorprendióalmercadoalanunciarquevenderíaunapartedesusactivosenMéxico,evitandolasestrictasnormasrecien-tesqueformanpartedelareformadetelecomunicaciones.
Reuters, Caída en las exportaciones y alza en las importaciones manufactureras en México en agosto,26deseptiembrede2014LasexportacionesmanufacturerasdeMéxicocayeronduranteelmesdeagosto,indicandounadesacelera-ciónenlarecuperacióneconómicadelasegundamayoreconomíadeAméricaLatina.Sinembargo,unau-mentoenlasimportacionesapuntaamejorasenlademandanacional.Lasexportacionesmanufacturerasdisminuyeron1%dejulioaagostoentérminosconajusteestacional.LamayorpartedelasexportacionesdeMéxicosonbienesmanufacturadosycasiel80%delasexportacionestotalesdelpaíssedirigenalosEstadosUnidos.
• ElGobierno rusoratificólaimposicióndearancelesamercancíasucranianas.
• Las inversiones enmercados emergentes sedesaceleraronen agosto, sumando9,000millonesdedólaresdeinversióneneloctavomesdelaño,comparadocon38,000millonesmensualesenpromedioentremayoyjulio.
• Perúconcentrócasilamitaddelasinversiones chinas en América Latina.Enlosúltimos12mesessuperóaArgentina,BrasilyVenezuela.
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Reuters, Cemex recuperará 950 millones de dólares de deuda,17deseptiembrede2014LacementeramexicanaCemexafirmólarecomprademásde950millonesdedólaresdesudeudadesustenedoresdebonosatravésdeunalicitación,comopartedelplanestablecidoporelnuevodirectorparareducirsuventaja.Lacompraayudaráalaempresa,quehaluchadoconunadeudaimportanteyrecortedecostosdesdelacrisismundial,parareducirsuproporcióndedeudaacapitalysuspagosdeintereses.
Reuters, México recibe primera oferta de 10,000 millones de dólares por red de telefonía móvil,23deseptiembrede2014Méxicorecibiólaprimeraofertadeunconsorcioparaconstruirunareddetelefoníamóvilestatalde10,000millonesdedólares,comopartedelosesfuerzosporacabarconeldominiodeAméricaMóvildeCarlosSlimeneláreadeserviciosdetelecomunicaciones.Alcatel-LucentyEricssonayudaronalconsorcioadesarrollarlapropuestaqueenviaronalgobierno.
Reuters, Monsanto gastará 90 millones de dólares en un centro de investigación de maíz en Mé-xico,30deseptiembrede2014ElgiganteglobaldetecnologíadesemillasMonsantoespera invertir90millonesdedólaresdurante lospróximoscincoañosenunnuevocentrodeinvestigacióndesemillasdemaízenMéxico.ElnuevocentroglobaldelaempresaparaeldesarrollodecepashíbridasconvencionalesdemaízseestableceráenTlajo-mulcodeZúñiga,Jalisco.
Reuters, Alza de tasas en Estados Unidos podría generar volatilidad: jefe banco central de Méxi-co,30deseptiembrede2014UnaumentogradualdelastasasdeinterésenlosEstadosUnidospodríageneraralgodevolatilidadenelmercadoenMéxico.LaReservaFederalrenovósupromesademantenerlastasasdeinteréscercadeceroporuntiempoconsiderabledespuésdequetermineunprogramadeestímulosparalacompradebonos.
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Indicadoresdeproduccióneingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónpublicadosporelFondoMonetarioInternacional(FMI),Es-tadosUnidos,ChinayJapónocupanlasprimerastresposicionesentrelaseconomíasmásgrandesdelmundo.
• México ocupa el lugar número 15,porarribade Indonesia,PaísesBajos,Turquía,ArabiaSauditaySuiza.
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Panorama internacional
Tabla 1.PIByPIBpercápitadelas20economíasmásgrandesdelmundo2013
*Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,octubre2014.
País(mmd)*
PIB
Dólares*
PIB per cápita
Posición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Rusia
Italia
India
Canadá
Australia
España
Corea del Sur
México
Indonesia
Países Bajos
Turquía
Arabia Saudita
Suiza
16,768
9,469
4,899
3,636
2,807
2,523
2,246
2,097
2,072
1,877
1,827
1,506
1,359
1,304
1,261
870
854
820
748
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53,001
6,959
38,468
45,000
44,099
39,372
11,173
14,591
34,715
1,510
52,037
64,578
29,150
25,975
10,650
3,510
50,816
10,721
24,953
81,276
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Tabla 2.EconomíasconmayorPIBpercápita2013
*Aprecioscorrientes.Fuente:FMI,octubre2014.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Catar
Suiza
Australia
Dinamarca
Suecia
Singapur
Estados Unidos
Canadá
Países Bajos
Finlandia
Austria
Irlanda
Bélgica
Islandia
Kuwait
Alemania
E. Árabes Unidos
Francia
112,473
100,579
98,986
81,276
64,578
59,129
58,014
55,182
53,001
52,037
50,816
49,055
49,039
48,608
45,538
45,416
45,189
45,000
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Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
• Duranteelprimersemestrede2014los principales países proveedores de IED hacia MéxicofueronEs-pañacon2mil544millonesdedólares(26.1%deltotal),Países Bajos con1mil952(20.1%)yBélgicacon1mil261millonesdedólares(13%).
• Enestemismoperiodo,elsectorquerecibiómayorIEDfuelaindustria manufactureraquecaptó6mil985millonesdedólares,seguidodelsectordeservicios financieros y de seguroscon1mil979millonesdedó-laresyelsectordecomerciocon1mil202millonesdedólares.
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Panorama nacionalTabla 3.InversiónExtranjeraDirectaporlugardeorigen(millonesdedólares)
Fuente:SecretaríadeEconomía(SE),septiembre2014.
Países
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaEspañaPaíses BajosBélgicaAlemaniaLuxemburgoReino UnidoFranciaItaliaDinamarcaIrlandaFinlandiaAustriaSueciaOtros países UEResto de países
2008
28,57815,20311,770
3,43310,173
4,9681,900
109657348
1,421210131
769679338658
3,202
2009
17,5039,4407,6021,839
6,7192,5932,588
34765
188419266
3224
11350
-121233
1,344
2010
23,4918,5146,6661,848
13,2952,0429,223
38356418700-1075
-139524
0327
191,683
2011
23,72013,45912,064
1,3966,9193,6582,801
164424146
-1,041248115132269
6-244
-463,342
2012
17,81010,554
8,7881,766
3,761-918
1,4660
965780444399192188
65
28180
253,495
2013
39,17214,51913,131
1,38820,766
-8263,606
13,2901,7641,8781,251
162-771202-70
512
25310
3,887
9,7331,4801,007
4736,8362,5441,9521,261
377370133128
7644
73
-6-60
81,416
(2do.Trim.)2014
100%15.2%10.3%
4.9%70.2%26.1%20.1%13.0%
3.9%3.8%1.4%1.3%0.8%0.4%0.1%0.0%
-0.1%-0.6%0.1%
14.5%
% Part.(2do. trim.)
2014 160,006
73,17061,02712,143
68,46814,06223,53615,211
4,6094,1273,3281,402-151654517174
52842107
18,368
2008-(2do. Trim.)
2014 100%
45.7%38.1%
7.6%42.8%
8.8%14.7%
9.5%2.9%2.6%2.1%0.9%
-0.1%0.4%0.3%0.1%0.0%0.5%0.1%
11.5%
% Part.2008-(2do.Trim.) 2014
Tabla 4.InversiónExtranjeraDirectaporsector(millonesdedólares)
Fuente:SE,septiembre2014.
Sector 2008
28,57858
4,491508
1,0158,6462,408
5841,2607,0521,672
630-143172
21-10137
76
2009
17,50320
1,27746
6716,8311,835
209228
3,0331,531
650687
54
69330
77
2010
23,49191
1,383118388
13,7532,821
536146
2,502640
24171
96
39834
32
23,49191
1,383118388
13,7532,821
536146
2,502640
24171
96
39834
32
2011
23,72040
832222
1,7179,8542,915
851,3922,768
8661,134
7451223
109942
62
23,72040
832222
1,7179,8542,915
851,3922,768
8661,134
7451223
109942
62
2012
17,810107
2,908639
1,3897,5772,930
625630
-2,643757
1,244343
943
51,209
38
2013
39,172169
2,99033
61628,333
1,656990
1,720-443456770605
155029
1,10776
TotalAgr., cría y exp. de anim., aprov. forestal, pesca y cazaMineríaGen., trans. y dist. de ener. eléc., sum. de agua y gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosServ. de apoyo a los neg., y manejo de desechos Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades de gobierno
9,73375
854376612
6,9851,202
24-3,7111,979
64591189
4-92
48214
(2do. trim.)2014
100%0.8%8.8%3.9%6.3%
71.8%12.4%
0.3%-38.1%20.3%
0.7%6.1%1.9%0.0%
-0.1%0.0%5.0%0.1%
% Part.(2do. trim.)
2014
160,006560
14,7351,9416,408
81,97815,767
3,0541,665
14,2475,9865,0432,598
225138242
5,042375
2008-(2do. trim.)
2014
100%0.3%9.2%1.2%4.0%
51.2%9.9%1.9%1.0%8.9%3.7%3.2%1.6%0.1%0.1%0.2%3.2%0.2%
% Part.2008-(2do.trim.) 2014
Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
• Deacuerdoalascifrasrevisadas,lasventasdirigidasaEstadosUnidosrepresentaron79.6%delasex-portacionesmexicanastotalesdeeneroajuliode2014,sumando180 mil 230 millones de dólares.
• DeacuerdoalascifrasoportunaspublicadasporelBancodeMéxico,lasexportacionesmexicanassu-maron259 mil 750 millones de dólaresenelperiodoenero-agostode2014,loquerepresentóunaumentode4.0%conrespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesmanufacturerasaumentaron5.7%enelperiododereferencia.
Pan
oram
a n
acio
nal
12
Cifrasoportunas,septiembre2014.N.A.,NoaplicaFuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla 5.Comerciointernacional(millonesdedólares)
Ene.-Ago.2014
2013Variables
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras
Var.Anual
% Part.Var.Anual
259,75030,18825,683
4,505229,562
8,2653,517
217,781262,102
-2,352-32,540
380,02749,49342,723
6,770330,534
11,2464,714
314,573381,210
-1,184-50,677
4.0%-8.8%
-10.5%1.7%5.9%7.4%
15.0%5.7%3.4%
-35.4%-11.5%
100%13.0%11.2%
1.8%87.0%
3.0%1.2%
82.8%100%
N.A.N.A.
2.5%-6.5%-8.8%10.9%4.0%3.0%
-3.9%4.2%2.8%
-6556.7%-4.3%
Cifrasrevisadas,septiembre2014.*Durante2013,excluyendoproductospetroleros.Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla 6.ExportacionesdeMéxicoporpaísdestino(millonesdedólares)
79.6%2.6%1.7%1.6%1.3%1.2%0.9%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%
180,2305,9653,9003,5702,8762,6072,1091,6461,5341,2641,2311,2151,1471,0351,020
Principales 3 productos de exportación (por partida arancelaria)*País destino
Estados UnidosCanadáEspañaChinaBrasilColombiaAlemaniaJapónIndiaChileCoreaPaíses BajosItaliaPerúGuatemala
%Part.
Ene.-Jul.2014 Posición
123456789
101112131415
Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Automóviles de turismo, televisores y vehículos para trans. de merc.Partes para motor, ácidos policarboxílicos y hortalizas.Automóviles de turismo, minerales de cobre, teléfonos y sus partes.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Automóviles de turismo, televisores y barras de hierro o acero.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Carne porcina, teléfonos y sus partes y automóviles de turismo.Tel., y sus partes, turbinas de vapor y desperdicios de hierro o acero.Televisores, vehículos para trans. de merc. y automóviles de turismo.Minerales de plomo, minerales de cinc y automóviles de turismo.Teléfonos y sus partes, minerales de molibdeno y computadoras.Automóviles de turismo, minerales de plomo y autopartes.Televisores, tractores, minerales de cobre.Agentes de super�cie orgánicos, medicamentos y cebollas.
Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
• Entérminosregionales,durantelosprimerossietemesesdelañolas ventas dirigidas hacia América del Norte registraron un aumento de 5.9%encomparaciónconelmismoperiodode2013.Porsuparte,lasexportacionesdirigidashaciaAméricaLatinayelCariberegistraronunacaídade7.4%.
• Enelperiododereferencia,lasventasalaUniónEuropeareportaronunaumento2.8%,mientrasquelasex-portaciones dirigidas al continente asiático presentaron una disminución de 2.7%.Lasexportacio-nesaÁfricatambiénpresentaronuncrecimientoconsiderable,aunqueelmontocontinúasiendoreducido.
Cifrasrevisadas,septiembre2014.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 7.ExportacionesdeMéxicoporregióndestino(millonesdedólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
Región destino % Part.% Var.Anual
Ene.-Jul.2014
2013% Var.Anual
226,390 186,195 180,230
5,965 14,953
3,364 10,431
1,158 13,498 12,238
1,261 10,494
561 635
54
100%81.5%78.8%
2.8%7.3%1.5%5.2%0.6%5.7%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%
100%81.5%78.8%
2.8%7.3%1.5%5.2%0.6%5.7%5.2%0.6%4.9%0.2%0.3%0.0%
380,027309,892299,439
10,45327,836
5,87319,682
2,28121,83619,710
2,12618,499
7841,105
75
380,027309,892299,439
10,45327,836
5,87319,682
2,28121,83619,710
2,12618,499
7841,105
75
4.3%5.9%6.0%1.5%
-7.4%-1.6%-8.4%
-13.2%2.3%2.8%
-2.0%-2.7%29.1%-5.1%15.1%
2.5%3.7%4.0%
-4.4%-3.0%-2.0%-4.3%6.2%
-8.4%-9.9%8.7%6.8%
15.0%-7.6%
-69.4%
Pan
oram
a n
acio
nal
13
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposumaron142 mil 221 millones de dólaresdeeneroajuliode2014,loquerepresentóunaumentode8.0%respectoalmismoperiododelañoanterior.
Cifrasrevisadas,septiembre2014.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 8.Exportacionesporramamanufacturera(millonesdedólares)
Rama
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
Ene.-Jul.2014
Var. Anual
Var. Anual % Part.2013
7,9704,799
4111,0866,3606,0942,2334,9956,570
142,2216,391
5.5%0.4%
-2.0%3.6%
-3.1%7.8%5.7%2.9%
-18.3%8.0%9.9%
10.3%3.3%
24.7%-4.0%1.4%5.5%7.3%9.1%
-23.7%5.7%9.1%
4.1%2.6%0.2%0.6%3.5%3.1%1.2%2.7%4.1%
74.6%3.2%
12,9028,305
7281,884
11,1039,7703,6588,446
12,982234,644
10,150
Reporte sobre comercio e inversión Agosto-Septiembre 2014
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron11.8%durantelosprimerossietemesesde2014,conrespectoalmismoperiododelañoan-terior,alsumar63 mil 764 millones de dólares.
• Porsupartelasexportacionesdemaquinariayequipoespecialparaindustriasdiversassumaron27 mil 797 millones de dólaresenelperiododereferencia,loquerepresentóunaumentode13.4%anual.
Cifrasrevisadas,septiembre2014.Fuente:BancodeMéxico.
Tabla 9.Exportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipo(millonesdedólares)
Sector
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
Ene.-Jul.2014
2013 % Part.Var.
AnualVar.
Anual
56363,764
27,7973,1867,943
38,726243
911101,673
43,0795,640
12,52870,415
398
0.4%43.3%
18.4%2.4%5.3%
30.0%0.2%
-2.8%11.8%
13.4%-2.5%13.7%-0.8%4.4%
12.7%11.0%
-1.5%7.4%9.3%2.3%1.1%
Pan
oram
a n
acio
nal
14