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MAIZ’EUROP’
O MERCADO MUNDIAL DE MILHO GRÃO E OS OGM´S
Luc ESPRIT
MAIZ’EUROP’
O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s
►Mercado mundial do milho►Mercado europeu do milho► Produção de milho OGM no Mundo e na Europa.► Fluxos comerciais do milho OGM►Milho não OGM: um mercado? Que mercados?
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MAIZ’EUROP’
Pontos-chave
► Mundo� Os fundamentais são pesados (209 MT de stocks à escala
mundial)� Enfraquecimento do $� Seca na África do Sul e na Índia
► Europa� Colheita reduzida, mas...� Mercado UE-28 sob pressão das importações� Concorrência no setor da alimentação animal
MAIZ’EUROP’
Produção mundial fortemente concentrada
América do Norte
América do Sul
UE-28
Ex-URSS
Ásia do Leste
Sudeste AsiáticoÁsia do Sul
África Subsaariana
Fonte: USDA – janeiro de 2015
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MAIZ’EUROP’
Os stocks acumulam-se
► Sucessão de 3 colheitas excecionais
MAIZ’EUROP’
Repartição dos stocks mundiais
América do Norte
América do Sul
UE-28
Ex-URSS
Ásia do Leste
Sudeste AsiáticoÁsia do Sul
África Subsaariana
Fonte: USDA – janeiro de 2015
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MAIZ’EUROP’
Stocks de cereais recorde
Fonte: USDA – janeiro de 2015
MT
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Rácios stocks/consumo
Fonte: USDA – janeiro de 2015
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Fatores externos determinantes
Fonte: FranceAgriMer – dezembro de 2015
MAIZ’EUROP’
Degradação das cotações internacionais
$/T
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MAIZ’EUROP’
Argentina: a política liberal de Mauricio Macri
► Eleito Presidente da Argentina em dezembro de 2015► Eliminação dos impostos sobre a exportação de trigo e milho► Política de desvalorização da moeda
► 1,1 MT de licenças de exportação só no mês de dezembro de 2015 (contra apenas 100.000 T em novembro)
► E quanto às intenções de plantio?
Fonte: XE.com
Por 1 $
MAIZ’EUROP’
Atraso das exportações americanas no início da campanha (MT)
Fonte: USDA – dezembro de 2015
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MAIZ’EUROP’
Etanol: taxas de produção recorde no final de 2015
► Níveis de produção recorde►Mas stocks em alta (+ 20% desde outubro)
► Libertam os resíduos para a alimentação animal
Fonte: EIA
MAIZ’EUROP’
Seca na África do Sul
► Receios quanto ao nível da produção 2015/16► Necessidades de importação importantes
MT
Fonte: USDA
?
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MAIZ’EUROP’
A Índia não será autossuficiente este ano
► Quebra da produção► Necessidade de importar em 2015/16 pela 1.ª vez► Concurso público para fornecimento de milho não OGM
MT
Fonte: USDA?
MAIZ’EUROP’
MERCADO EUROPEU SOB PRESSÃO DAS IMPORTAÇÕES
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MAIZ’EUROP’
Mercado europeu sob pressão das importaçõesAcumulado semanal de importações na UE-28 (T)
► Já 8,3 MT de certificados de importação emitidos a 26 de jan. – 8,7 MT em 2 de fev.
Fonte: DG Agri
MAIZ’EUROP’
Pontos-chave a curto prazo
Elementos de contração► Fundamentais pesados► Disponibilidade argentina para
exportar► Aumento das intenções de
plantio na Argentina► Abrandamento nas unidades
industriais da Abengoa
Elementos de expansão► Seca na África do Sul► Más condições de plantio dos
cereais de inverno na Ucrânia► El Niño
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MAIZ’EUROP’
Milho OGM no
mundo: Que mercados,
que
problemas?
MAIZ’EUROP’
PRODUÇÃO DE OGM NO MUNDO
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OGM cultivados no mundo
MAIZ’EUROP’
Estagnação das áreas de OGM nos países industrializados desde 2010
► Os Estados Unidos e o
Brasil são os principais
motores da expansão das
áreas cultivadas com OGM
► Culturas OGM concentradas nas
Américas (do Norte e do Sul)
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Evolução das áreas das principais culturas OGM
► Milho
� 2.ª cultura OGM a nível mundial
� Mas produção menos especializada em OGM que na soja ou no algodão
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PRODUÇÃO DE MILHO OGM NA EUROPA
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MAIZ’EUROP’
55 M Ha de milho OGM no mundo em 2014/15
FN
PS
MS
de
acor
do c
om IS
AA
A –
Ago
sto
2015
MAIZ’EUROP’
Quotas de produção de milho OGM no mundo e entre os principais produtores.
► Países produtores muito especializados
% de milho OGM
M Ha
AG
PM
de
acor
do c
om IS
AA
A e
US
DA
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MAIZ’EUROP’
Países produtores de OGM que se especializam rapidamente
AG
PM
de
acor
do c
om IS
AA
A e
US
DA
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Renacionalização das decisões sobre produção de OGM na UE-28
FN
PS
MS
de
acor
do c
om IS
AA
A –
Ago
sto
2015
17 Estados proíbem a produção de milho OGM5 Estados proíbem parcialmente6 Estados autorizam a produção de milho OGM
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143.000 Ha de milho OGM na UE-28 em 2014/15
FN
PS
MS
de
acor
do c
om IS
AA
A –
Ago
sto
2015
MAIZ’EUROP’
Na Europa, apenas a Espanha possui uma quota importante de milho OGM
% de milho OGM
M Ha
AG
PM
de
acor
do c
om IS
AA
A e
US
DA
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FLUXOS DO MILHO OGM NO MUNDO E NA EUROPA
MAIZ’EUROP’
O comércio mundial de milho abrange maioritariamente OGMQuota dos países produtores nas trocas mundiais
► Três principais países produtores de milho OGM: 70% das trocas mundiais
► 2/3 das trocas mundiais de milho são de OGM
AG
PM
de
acor
do c
om U
SD
A
69% 71%74%
MT
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Quota das importações da UE-28 provenientes dos principais países produtores de milho OGM
► A percentagem das importações provenientes do continente americano
reduz-se
► Máx. 20 a 30% das importações de milho OGM nos últimos anos
MT
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REGULAMENTAÇÃO OGM / NÃO OGM
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O que se entende por "Não OGM"
► A definição de "Não OGM" difere de acordo com os países:� Índia - tolerância zero� Coreia do Sul - até 3% de presença acidental � UE - até 0,9% de presença acidental� Não existem regras precisas em certos países -
Ucrânia, Rússia, etc.
MAIZ’EUROP’
Limiares e autorizações, etiquetagem e rastreabilidade
► A verde: países com etiquetagem dos alimentos geneticamente modificados.► A bege: países sem etiquetagem.► A azul: países que proíbem totalmente a cultura e a importação de alimentos geneticamente modificados.
Fonte: www.consoglobe.com
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Regulamentação dos OGM no mundo► Desde 1994 até outubro de 2014, 38 países (37 +
UE-28) concederam autorizações regulamentares a plantas OGM.
� 3.083 certificados atribuídos pelas autoridades competentes
� O Japão é o país com o maior número de homologações (201 casos), seguido dos EUA (171) e do Canadá (155)
� Isto abrange sobretudo o milho (136 casos em 29 países)
Fonte: relatório ISAAA 2014
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NÃO OGM,QUE MERCADOS?
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Alguns eventos recentes
► 2012: Carregamento importante enviado da França para a Ásia (Coreia do Sul - Japão)
► 2014/15: a China recusa carregamentos devido a presença de contaminação OGM MIR-162 (grãos ou resíduos)
► 2016: Índia, 8.º maior produtor mundial e 100% não OGM, tradicionalmente exportador. Mas...
É possível ver uma evolução real da procura?
MAIZ’EUROP’
Alimentos para animais
► 1.ª aplicação mundial do milho em grão� 60% a nível mundial + coprodutos a partir do etanol� 75% da procura intra-UE28
► Cadernos de encargos específicos do setor na Europa (rótulos de qualidade / pet-food / etc.)� Na maioria com um limiar inferior a 0,9%
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Alimentação humana e indústria
► Sensibilidade mais premente na alimentação humana (Whisky, Farinhas, Pães, Flocos de Cereais, etc.)� Um mercado centrado principalmente na Ásia (procura
estimada em cerca de 4 a 5 MT/ano)� Na Europa, mas produção não OGM > procura
► Procuras específicas para a indústria e os produtores de amido europeus (amidos, xaropes, etc.)
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PROCURANÃO OGM NA ÁSIA?
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Porquê a Ásia
► 4,4 mil milhões de habitantes em 2014 e ainda
mais futuramente
► A autossuficiência já não está assegurada em
milho
► Sensibilidade à questão dos OGM
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Peso da Ásia no comércio mundial (40% das trocas)
Fonte: USDA Tratamento AGPM
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► Três grandes importadores► Predominância de
importações americanas
Japão, principal importador da Ásia Oriental (MT)
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China: Motor do consumo de milho na Ásia (MT)
Fonte: USDA Tratamento AGPM
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Desde 2010, a China é importadora líquida de milho (MT)
Fonte: USDA Tratamento AGPM
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PROCURANÃO OGM NA EUROPA?
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UE-28: um mercado "Não OGM" excedentário
64,8
73,0
8,2
63,3
15 a 25 ?
38 a 48
Produção Consumo Produção ConsumoNão OGM
Necessidades de importação
Estimativa dos excedentes de
produção não OGM
Média 2011- a 2015, em MTFonte: Stratégie grains - AGPM
MAIZ’EUROP’
Os países europeus serão os fornecedores preferenciais do mercado "Não OGM"?
► Procura mundial a relativizar, mas:� Essencialmente na Europa � Procura asiática
► Concorrência na oferta: zona do Mar Negro
► A variável preço continuará a ser decisiva
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Desenvolvimento do mercado Não OGM
► Ao nível da procura?� Japão – Coreia do Sul
� Parece demarcar-se uma procura não OGM� Importações atuais maioritariamente com origem nos EUA� Se a procura se expandir, é possível dar resposta?
� China - Índia� Certa hostilidade aos OGM, mas sem uma tendência real� Acordo para as importações de origem ucraniana
� UE – 28� Pouca procura específica� Mas alguns países podem dar-lhe resposta
� África (Magrebe, África Subsaariana)� Sem procura específica quanto à característica OGM
MAIZ’EUROP’
Desenvolvimento do mercado Não OGM
► Quem suprirá a procura de milho em grão, em que limiar(es)?� Estados Unidos, Brasil, Argentina, África do Sul???
�Quota das culturas OGM muito importante� Mar Negro??
�Sem OGM, "oficialmente"� União Europeia?
�Rastreabilidade na produção e exportações isentas de OGM
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Desenvolvimento do mercado Não OGM
►O debate pode ser alargado a:
� Corn Gluten Feed
� Resíduos resultantes da produção de etanol
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O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s
► Há:� A realidade política regulamentar� As convicções e as realidades técnicas e económicas� E o oportunismo comercial...
Num mercado aberto e cada vez mais concorrencial
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MAIZ’EUROP’
O Mercado Mundial de Milho grão e Os OGM´s
Muito obrigado pela vossa atenção