newconnect - oferta gpw dla innowacyjnych spółek
DESCRIPTION
NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek. Beata Kacprzyk Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 2 kwietnia 200 8 r. DYLEMATY WŁAŚCICIELI. Pozostawić spółkę prywatną, czy wejść na rynek publiczny? Co chcemy osiągnąć? Kiedy przeprowadzić ofertę? - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/1.jpg)
NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek
Beata Kacprzyk Regional Forbes Executive MeetingWarszawa, 2 kwietnia 2008 r.
![Page 2: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/2.jpg)
2
DYLEMATY WŁAŚCICIELI
Pozostawić spółkę prywatną, czy wejść na rynek publiczny?
Co chcemy osiągnąć?
Kiedy przeprowadzić ofertę?
Rynek Główny GPW, czy NewConnect?
Czy zalety przewyższają koszty?
Kogo wybrać do pomocy?
![Page 3: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/3.jpg)
3
CELE GPW WOBEC NOWEGO RYNKU
stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu
rozbudowa infrastruktury finansowej Polski– wzmocnienie pozycji GPW w regionie
wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce
![Page 4: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/4.jpg)
4
NEWCONNECT – NOWE POŁĄCZENIE
łączy młode, dynamicznie rozwijające się
spółki
z inwestorami
z Głównym Rynkiem GPW
![Page 5: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/5.jpg)
5
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NEWCONNECT (1)
Emitenci:małe spółki o przewidywanej kapitalizacji około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln złspółki innowacyjne, rozwojowe, o krótkiej historii działalności
![Page 6: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/6.jpg)
6
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NEWCONNECT (2)
Inwestorzy:
VC/PE
wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management
osoby prywatne posiadające znaczące kapitały
inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko
![Page 7: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/7.jpg)
7
WEJŚCIE NA NEWCONNECT - argumenty pro
Korzyści dla spółki: Szybki i tani dostęp do kapitału o znacznej
wartości Promocja i efekt marketingowy Prestiż i renoma organizatora rynku Ekspozycja firmy na inwestorów Niskie wymogi formalne i proste procedury
5
![Page 8: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/8.jpg)
8
WEJŚCIE NA NEWCONNECT - argumenty pro
Korzyści dla właścicieli: Rynkowa wycena akcji Możliwość pozyskania inwestora
strategicznego na korzystnych warunkach Możliwość realizacji strategii wyjścia z
inwestycji
5
![Page 9: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/9.jpg)
9
WPROWADZENIE DO OBROTU
umowa z Autoryzowanym Doradcąpubliczny dokument informacyjny zatwierdzany przez KNFalbo:
dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPWwniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect
![Page 10: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/10.jpg)
10
WARUNKI DOPUSZCZENIA AKCJI
sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego
brak ograniczeń zbywalności brak postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego wobec emitenta brak minimalnych wymogów wartościowych
![Page 11: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/11.jpg)
11
AUTORYZOWANY DORADCA (1/2)
firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW
![Page 12: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/12.jpg)
12
NEWCONNECT I DOSTĘP DO FUNDUSZY UNIJNYCH
refundacja wydatków z unijnych funduszy pomocowych przewidzianych dla MSP
POIG – Kapitał dla Innowacji
Działanie 3.3. - środki na doradztwo
kontakt z PARP-em
![Page 13: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/13.jpg)
13
ANIMATOR RYNKU LUB MARKET MAKER
członek GPW lub inny podmiot będący firmą inwestycyjną wpisany na listę Animatorów Rynku bądź Market Makerów prowadzoną przez GPW
współpraca min. 2-letnia
![Page 14: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/14.jpg)
14
DOKUMENT INFORMACYJNY
sporządzany w języku polskim lub angielskim
udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora ASO
wprowadzenie do obrotu w ASO w ciągu 5 dni roboczych
![Page 15: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/15.jpg)
15
OBOWIĄZKI INFORMACYJNEobowiązki informacyjne zliberalizowaneraporty bieżące raporty okresowe (skonsolidowane lub
nieskonsolidowane), półroczne (bez audytu, wybrane dane finansowe według uznania emitenta) oraz roczne (z audytem)
standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta
![Page 16: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/16.jpg)
16
LICZBA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT
5
1924
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
30.08.2007 30.11.2007 31.12.2007 30.09.2008*
* Prognoza
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA
![Page 17: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/17.jpg)
17
SPÓŁKI NEWCONNECT – SEKTORY
Elektromaszynow y Telekomunikacja
Developerzy
Drzew ny
Finanse - inne
Informatyka
Handel hurtow y
Handel detaliczny
Metalow y
Hotele i restauracje
Usługi - inne
Media
![Page 18: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/18.jpg)
18
www.newconnect.pl
newconnect.allthepeople.pl
![Page 19: NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022062322/5681457b550346895db24cb3/html5/thumbnails/19.jpg)
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie
Beata Kacprzyk, Dział Rozwoju Biznesu Rynki Europy Środkowo-Wschodniej, tel. 22 537 7610, e-mail: [email protected]
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawatel. +48/22 628 32 32, fax +48/22 537 77 90
www.gpw.pl
www.newconnect.pl