nicaragua en perspectiva - tortilla con sal · 2020. 7. 28. · información general 5 datos...
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NICARAGUAEN PERSPECTIVA
2020
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CONTENIDO
1. Información general
2. Inversiónextranjera
4. Capital humano y calidad de vida
3.Infraestructuray logística
5. Oportunidadesde inversión
1. INFORMACIÓN GENERAL
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PERFIL PAÍS
Fuente: BCN. (*Promedio 2020).
Idioma oficialEspañol
Población6.5 millones
MonedaCórdoba (C$)
Tasa de cambio oficial*C$34.3 = US$1.00
Zona horaria estándarUTC/GMT -6 horas
Extensión territorial130,373 km2
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DATOS MACROECONÓMICOS
PIB
US$12,519.6
millones
(-3.9% crecimiento)
PIB per cápita
US$1,940.09
Exportaciones
US$5,647
millones
Ingresos de IED
US$1,055.5 millones *
Reservas
internacionales
brutas
US$2,397.4 millones
Inflación
6.13%
Devaluación fija
de la moneda
3% anual vs.
dólar de EE.UU.
Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua (2019), * 2018.
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#1 EN CENTROAMÉRICA
Menor tasa de homicidios
Menor tasa de crimen organizado
Menor tiempo para abrir una empresa
Menor costo para la
gestión de exportar
Mejor calidad de carreteras
Mayor crecimiento
económico en los últimos 7
años
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Fuente: BCN y Proyecciones CEPAL
12,520
13,118
13,844
13,286
12,757
11,880
10,983
10,533
9,774
8,759
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
PIB Nicaragua (US$ millones)
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TURISMO
Fuente: CANATUR (2019) e INTUR (2018).
US$430 millonesde ingresos(3.4% PIB)
1.05 millonesde turistas
Terrestre 69%
Aérea 30%
Acuática1%
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TRATADOS COMERCIALES
Acceso a +1,500 millones de personas y 45 países
Fuente: MIFIC.
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EXPORTACIONES
Fuente: BCN y CNZF.
3,435
4,3044,828 4,794
5,196 4,916 4,8395,186 5,387 5,647
39.2
44.045.8
43.7 43.7
38.536.4 37.5
41.1
45.1
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30.0
35.0
40.0
45.0
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3,000
4,000
5,000
6,000
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Exportaciones Como % del PIB
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PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS
28.5%textil y
confección
9.7%arneses
automotrices
8.7%café
9.9%carne de bovino
9.5%oro
5.1%pescados y crustáceos
4.2%puros y tabaco
3.1%productos
lácteos
3.5%azúcar
2.1%maní
Fuente: MIFIC (2019).
2. INVERSIÓNEXTRANJERA
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INGRESOS IED
Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua.
434 490
936
1,2441,355
1,450 1,385 1,430 1,510
1,056
5.2% 5.6%
9.6%
11.8%12.3% 12.2%
10.9% 10.8% 10.9%
8.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
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400
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IED (US$ Millones) Como % del PIB
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ORIGEN Y SECTORES DE INVERSIÓN 2018
39.2%industria
20.0%financiero
20.0%comercio y servicios
7.3%telecomunicaciones
5.5%minas
Fuente: BCN, MIFIC y PRONicaragua 2018
Panamá28.0%
México18.2%
USA15.7%
Guatemala 5.5%
Costa Rica4.9%
Corea del Sur3.7%
Canadá3.6%
España3.6%
Suiza3.5%
Other13.3%
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INCENTIVOS A LA INVERSIÓN
Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras
(Ley 344)
Ley de Concertación Tributaria (Ley 822)
Ley de Admisión Temporal(Ley 382)
Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación
(Ley 917)
Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables (Ley 532)
Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley 387)
Ley de Incentivos Turísticos (Ley 306)
Ley para Pensionados y Retirados (Decreto 628)
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FACILIDADES A LA INVERSIÓN EXTRANJERA
Libre convertibilidad de la moneda
Libertad de repatriar capital y utilidades
Trato igualitario a inversionistas extranjeros y
nacionales
Inversión puede ser 100% extranjera
Plena protección de derechos de
propiedad
Devaluación fija de la moneda
respecto al dólar
Fuente: Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras.
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INCENTIVOS A LA EXPORTACIÓN
*Válido por 10 años, con la posibilidad de prorrogar una vez.
Ley de Admisión Temporal (Ley 382)
REQUISITO: ₋ Exportar al menos 25% de las
ventas totales, por un valor no menor a US$50,000
EXENCIÓN (PROPORCIONAL): ₋ Impuestos de importación
Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación (Ley 917)
REQUISITO:₋ Exportar 100% de las ventas
totales
EXENCIÓN (100%):₋ Impuesto sobre la renta (IR)*₋ Impuestos de importación₋ Impuestos municipales₋ Impuesto al Valor Agregado (IVA)₋ Ganancias capitales₋ Impuesto sobre la propiedad
3. LOGÍSTICA EINFRAESTRUCTURA
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CONECTIVIDAD
Fuente: Searates.
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PUERTOS Y CARRETERAS
24,763 kmred vial nacional
Región Central
53%
Región Pacífico
33%
Región Caribe14%
Fuente: MTI (2018)
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COBERTURA DE TELECOMUNICACIONES
Fuente: CANITEL.
100%población con
acceso a telefonía móvil celular
85%población con
acceso a internet móvil
1.3líneas de telefonía
móvil per cápita
2.8 millonesteléfonos
inteligentes
100%municipios con
cobertura de internet móvil 3G
42%de internet móvil
4G LTE
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ENERGÍA
97.2%del territorio nacional con cobertura energética
Fuente: MEM, INE.
1,596 MWes la capacidad instalada a 2019
95%es el aumento de la capacidad instalada de 2007 a 2019
70%
59%
29%
30%
41%
71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Meta 2033
2019
2007
Generación de energía (MWh)
Energía renovable Energía no renovable
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ZONAS FRANCAS
+1.5 millonesm2 de techo industrial en uso
52parques industriales
53%de exportaciones totales 2018
+122,000empleos
187empresas usuarias
Fuente: CNZF (2018).
4. CAPITAL HUMANOY CALIDAD DE VIDA
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FUERZA LABORAL
35 mil nuevos profesionales en el 2018
76% de la población es menor de 40 años
3.2 millonesde fuerza laboral en el 2019
756 milempleos formales (promedio 2019)
4.9%de desempleo abierto en 2019
46.9%de subempleo en el 2019
Fuente: INIDE, PRONicaragua e INSS.
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COMPETITIVIDAD SALARIAL(US$ POR HORA)
Fuente: PRONicaragua (2020).Nota: Salarios incluyen beneficios.
0.91.4
3.5
1.4
2.1
3.8
2.52.3
3.9
3.1 3.0
4.6
4.04.4
5.9
Agro Zonas Francas Ext. Servicios
Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala Costa Rica
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DESARROLLO SOCIAL
Fuente: MHCP (2019) e INIDE (2017).
41.4%reducción de pobreza general desde 2009 (actualmente se encuentra en 24.9%)
52.7%reducción de pobreza extrema desde 2009 (actualmente se encuentra en 6.9%)
56.2%del gasto de gobierno utilizado para inversión social
5. OPORTUNIDADESDE INVERSIÓN
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AGRONEGOCIOS
Frutas tropicales
Agroexportación
Hortalizas y vegetales
Raíces y tubérculos
Plantas y flores
Forestal
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DATOS DE LA INDUSTRIA
Comercialización de café en más de 40 mercados a nivel mundial
Reconocimiento como productor de cacao fino y aroma
Principal exportador de puros en Centroamérica
Mayor producción de ganado y carne bovina en Centroamérica
Mayor exportador de crustáceoshacia Europa en Centroamérica (#5 en América Latina)
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MANUFACTURA LIGERA
Partes automotrices
Textil y confección
Calzado Dispositivos médicos
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DATOS DE LA INDUSTRIA
Principal exportador de arneses automotrices (85.44.30) en Centroamérica
Más de 970,000 m2 de espacio industrial ocupado por empresas de Zonas Francas
Proveedor para marcas como: FORD, GMC, BMW, VOLKSWAGEN, CHRYSLER
Principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto (algodón) en Centroamérica
47.3% de las exportaciones totales en el 2018
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EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS
Externalización de Procesos de
Conocimiento (KPO)
Externalización de Procesos de
Negocios (BPO)
Centros de Servicios Compartidos (SSC)
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DATOS DE LA INDUSTRIA
Servicios en tiempo real a Estados Unidos
Salarios competitivos y estables (salario base en un callcenter se ha mantenido en US$550 desde hace 3 años)
84% de la mano de obra contratada presta servicios en inglés
Cada vez más destinos: Alemania, Holanda, Canadá, Reino Unido, Argentina, Australia, México
Incremento en la complejidad de procesos (finanzas, contabilidad, marketing digital, SSC)
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EMPRESAS OPERANDO
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SERVICIOS
Agencia oficial de promoción de inversiones de Nicaragua
EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓN
Paquetes personalizados de información sobre el país
Análisis de modelos comparativos y de costos
Acompañamiento en visitas al país para sostener reuniones con actores clave
ESTABLECIMIENTO
Facilitación de contactos y proveedores de bienes y servicios relacionados
Apoyo en la exploración de soluciones de bienes y raíces
POST ESTABLECIMIENTO
Orientación en procesos de permisos
Asistencia y agilización en la resolución de inconvenientes que requieran gestiones con instituciones del Estado