nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12)

1

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Hội thảo

Cận cảnh xu hƣớng tài chính của ngƣời tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam Tháng 9, 2012

NỘI DUNG CHÍNH

Chủ đề Diễn giả Thời lượng

Giới thiệu

Vaughan Ryan

Giám đốc điều hành Nielsen

Việt Nam

9:30 – 9:40

Bạn đã sẵn sàng cho chu kỳ thị

trƣờng mới?

Marc Townsend

Giám đốc điều hành CBRE Việt

Nam

9:40 – 10:10

Những xu hƣớng tài chính mới nhất

và các cơ hội cho ngành tài chính

Vaughan Ryan

Giám đốc điều hành Nielsen

Việt Nam

Đoàn Duy Khoa

Giám đốc Nghiên cứu Tài chính

10:10 – 10:40

Hỏi đáp 10:40 – 10:55

Bế mạc 10:55 – 11:00

3


Marc Townsend Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

Đoàn Duy Khoa Giám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen

Giới thiệu diễn giả

4


Bối cảnh thị trƣờng

5


Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey;

FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com

*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012

Tăng trưởng GDP

hàng năm

Tỉ lệ vay

Lạm phát

(trung bình hàng năm

Tỉ giá USD/VND

(tỉ giá chính thức ngày 31/12)

+5.9%

22-25%

18.6%

21,036

2011 vs.

2010

YTD vs.

2011

+4.8% (est.)

15%

10.4%*

20,800

21/08 >3,000 thông điệp trực

tuyến thảo luận về các

ngân hàng/thị trường

chứng khoán

Tiềm năng ít hơn, nhƣng cơ hội vẫn còn

6

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Cận cảnh xu hƣớng tài chính của

ngƣời tiêu dùng và các cơ hội mới

cho ngành tài chính Việt Nam

7


Nội dung trình bày

• Bối cảnh thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng

• Hành vi và thái độ của ngƣời tiêu dùng trong đầu tƣ

• Ngoại tuyến và trực tuyến

• Cùng suy ngẫm

8


Nguồn thông tin tham khảo

Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về

thái độ của ngƣời tiêu dùng đối với đầu

tƣ (07/2012)

Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân

(PFM) Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh

giá chân thực, bao quát về người tiêu dùng, và

mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị

trường tài chính cá nhân.

• Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12,

1,800 cuộc phỏng vấn đƣợc thực hiện

mỗi quý tại HCM và Hà Nội

• Nam – Nữ; 18-50 tuổi

• Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD

• Là ngƣời quyết định chính về tài chính

Nghiên cứu Lòng tin của ngƣời tiêu

dùng toàn cầu của Nielsen (Quý

2/2012)

Nghiên cứu xu hƣớng ngƣời tiêu dùng

của Nielsen (Quý 1/2012)

Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen

(08/2012)

Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác

Tóm tắt chính

Nền kinh tế trở thành mối quan tâm hàng đầu của ngƣời

tiêu dùng, lần đầu tiên kể từ năm 2011 o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối

lo hơn

Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn

ngƣời tiêu dùng Việt Nam o „Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chính

o Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân

cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn

Ngân hàng ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ƣa thích của ngƣời

tiêu dùng o Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng

của khách hàng tại điểm tiếp xúc

o Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác

kênh giao dịch mới như Online banking

10


Bối cảnh thị trƣờng và

ngƣời tiêu dùng

11


95

9796

99

94

Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

Chi sô Niềm tin của Ngƣời tiêu dùng

Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence Section

Base: All respondents, n=502

Q1 ‘12 Q2 ‘12

Việc làm ổn định

17% Nền kinh tế 19%

Nền kinh tế 15% Việc làm ổn định 18%

Tăng giá thực phâm

14%

Tăng phí sinh hoạt (điện

nƣớc, ga …) 12%

Mối quan tâm lớn nhất của

ngƣời tiêu dùng Việt Nam

Khách hàng trở nên cân trọng hơn với những biến động

trên thị trƣờng, đăc biệt là đối với nền kinh tế

Thƣ hạng của Việt Nam: 16th

12


Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012

Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)

Hàng tuần

Hai tuần một lần

36%

64%

59%

39%

2011 2012

Mức độ thƣờng xuyên

mua sắm

Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)

Các hoạt động đê thắt

chăt hầu bao

Tiếp tục tiết kiệm gas & điện70%

Giảm thiểu các hoạt động giải trí ở

ngoài 63%

Chi tiêu vào quần áo ít hơn63%

Trì hoãn việc cập nhật về công

nghệ (e.g. PC…) 53%

Cắt giảm hóa đơn điện thoại 51%

Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buộc ngƣời tiêu dùng

phải tiếp tục quản lý chi tiêu

66%

(-3)

Mức độ chi tiêu & tiết kiệm toàn cầu

1 1

16 15

7 7

7 7

6 63 4

5449

116

Q1 2012 Q2 2012

Studying

Daily expenses

Travelling

Shopping (clothes)

Buying luxurious items

Others

Savings

Investment

% Mức độ phân bổ chi tiêu của thu nhập hộ gia đình (VN)

Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)

Mức đô tiết kiệm vẫn giƣ nguyên nhƣng tiền tích trƣ lại

ít hơn. Điều đó có ý nghia gi ?

Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2‟12

14


Hành vi va thái đô của

ngƣời tiêu dùng đối với

việc đầu tƣ

15


TV 66% 59% 75%

Lời khuyên từ bạn

be/gia đình…. 23% 29% 64%

Bảng hiệu 47% 52% 61%

Báo chí 45% 32% 40%

Q4 ’12 Q1 ’12 Q2 ‘12

Nguồn gốc của sự nhận biết đối với ngân hàng

Hình ảnh ngân hàng

Có sản phâm/dịch vụ phong phu

Đƣợc nhiều ngƣời giới thiệu

Có quy trình/thu tục hiệu quả

Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107

Lời khuyên tƣ bạn be/ngƣời quan trọng hơn. Và yếu tố

này cung ảnh hƣởng đến quan điểm của khách hàng đối

với hình ảnh của ngân hàng

16


Ngƣời chƣa sƣ dụng

dịch vụ ngân hàng

Địa điểm tiện lợi

(35%)

Quy trình thu tục nhanh

gọn/ đơn giản(67%)

Ngân hàng uy tín

(50%)

Source: Nielsen PFM; Q61 – Non-banked respondents in Q2‟12 (n=1007)

o Danh tiếng

o Kha năng tài chính

o Được nhiều người

khác giới thiệu

Các yếu tô chính khuyến khích ngƣời dùng sƣ dụng sản phâm ngân hàng

… Và đây cung là yếu tô ảnh hƣởng đến niềm tin của

ngƣời chƣa sƣ dụng đối với ngân hàng

Đê chứng minh uy tín của ngân hàng,

ngân hàng cần đạt được một sô giải

thưởng gi đo. Ví du như VCB, họ đa

nhận được một sô giải thưởng vê ngân

hàng bán le. Khi khách hàng đến văn

phong của họ co thê thấy nhiều chứng

chi…

17


Tài khoản thanh toán

Tài khoản tiền gưi/tiết kiệm tại

ngân hàng

The ATM

The tín dụng

Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)

Mức đô nhận biết Mức độ sử dụng Y định sƣ dụng

trong 12 tháng tới

Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12

Mức đô sƣ dụng tiền gửi va ý định sƣ dụng tiền gửi tại

ngân hàng tăng cao Cách an toàn đê giư tiền trong thời điểm bất ôn?

100

100

100

22

100

100

100

27

31

6

30

37

10

36

1

27

15

27

5

28

23

25

7

18


Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug‟12)

Lai suất

Sự tin cậy/

An toàn

Khuyê n ma i

Các ly do chọn ngân hàng đê gửi tiền

“Lai suất”, “Sư tin cậy/ An toàn” rất quan trọng đê tiếp

cận KH có nhu cầu gửi tiền trong khi “Khuyến mại” có lẽ

hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận ít rủi ro

Tôi gưi tiền vào ngân hàng

này nhưng nếu ngân hàng

khác co lai suất cao hơn, tôi

se rut ra và gưi sang ngân

hàng đo. Kể cả khi đa gưi

được vài tháng, tôi vẫn co

thể rut ra và gưi sang ngân

hàng khác

Cùng gưi số tiền đo nhưng

chung tôi lại được thêm

quà, co khi chi là những

phần quà nho như chảo

rán hay cái gi đo.

19


42%

24%

14%

12%

Tƣ quyết định & không nhơ vào lời khuyên của ngƣời khác

Bạn be/ngƣời thân/đồng nghiệp khuyên nhu

Lời khuyên tƣ các chuyên gia trên TV, Internet

Các chuyên gia về tài chính

41%

16%

12%

25%

49%

15%

7%

25%

52%

9%

9%

23%

Ảnh hưởng bạn be/ người thân là yếu tô quan trọng, nhƣng

tƣ quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là yếu tô vƣợt trội

Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)

Quyết định trong việc quản lý & đầu tƣ tài sản cá nhân

20


7 7 6

% dân số có hoạt động đầu tƣ

Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)

Tôi co thê châp nhâ n mức đô rui ro đâu

tư ở mức(+/-15%)

Stock 8.4 8.5

Partnership 7.5 7.5

Real estate 6.1 6.6 Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky

Thái độ đối với rủi ro khi đầu tƣ

Không giống nhƣ các nƣớc khác, phu nƣ ở Việt Nam

có thê là một nhân tô quan trọng thuc đây mức đô phát

triển của ngân hàng

Trung

bình thế

giới

Châu A –

Thái Bình

Dƣơng

Châu A –

Thái Bình

Dƣơng

Cô phiếu

Hợp tác làm ăn

Bât đông sản

21


Các kênh đƣợc sử dụng cho giao dịch đầu tƣ trong P3Ms

45

37

27

%

84

3

6

Các kênh đƣợc sử dụng trong P6Ms (%)

Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2‟12 (n=793); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12); Nielsen HK PFM (Q1‟12)

Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố

chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh

Online

Ngân hàng

Điện thoại di động

Tổng đài

Môi giới đầu tƣ trực tuyến

Nhà hoạch định tài chính

CHÂU Á – THAI BÌNH DƢƠNG

22


Ngoại tuyến

và trực tuyến

23


Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hút khách hàng tham gia

các kênh thanh toán hiện đại thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng

24


Ngân

hàng di

động

Ngân

hàng trực

tuyến

Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12), Nielsen HK PFM Q1‟12

Q1 ’12 Q2 ’12 Q1 ‘12 Q2 ‘12

46 36 3 3

Nhận thức Mức độ sử

dụng hiện tại

50 41 3 5

Mối quan tâm hàng đầu

Tính an toàn

Sự tin cậy

37

23

37

56

Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn bị hạn chế, do đó giáo dục

tƣơng tác là thiết yếu trong việc khuyến khích dùng thử

Tôi đa được nhân viên ngân hàng

giới thiệu về dịch vu thanh toán

online nhưng cô ấy không mấy

thuyết phuc. Tôi có nợ ngân hàng

và muốn trực tiếp đến đo để trả

hơn, điều đo làm tôi cảm thấy an

toàn hơn

%

25


“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi

làm the ATM/ The ghi nợ

ATM/ The ghi nợ

Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm the ATM/The ghi nợ

(Q2’12)

• Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)

• Mức độ an toàn của the (57%)

• Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)

• Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)

• Thiết kế the bắt mắt (19%)

Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2‟12 (n=673)

26


The tín dụng

Q1 ‘12 Q2 ‘12

5 7

Ý định sử dụng trong N12Ms Mức độ sử dụng hiện tại

Toàn cầu

>50%

Châu Á-

Thái bình

dƣơng

59%

Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473); Nielsen Global survey on Investment (Q2‟12)

Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền măt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch…

Tiền măt đƣợc sử dụng phổ biến nhƣng thanh toán qua

the tín dụng vẫn có cơ hội, tuy nhiên cần phải đề cập tới

tính “An toàn” và “Tin cậy”

Những nguyên nhân chính khi

chọn lựa một ngân hàng để

làm the tín dụng

1. Mức độ an toàn của the

2. Được phát hành bởi một

ngân hàng uy tín

3. Lãi suất thấp

27


Những vấn

đề cùng

suy ngẫm

28


Những vấn đề cùng suy ngẫm

Ngƣời tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kinh tế

Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của

các ngân hàng

Khách hàng đang nhìn nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề

này?

Và lãi suất – Nhƣng chúng ta kiểm soát đƣợc bao nhiêu?

Kênh giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của

chúng ta

Làm thế nào chúng ta đo lường được thành công trong lĩnh vực này?

Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa các phương thức truyền đạt thông

tin tại ngân hàng?

Xu hƣớng tiếp theo? Online, điện thoại di động…

30


Trân trọng cám ơn!

www.facebook.com/vietnamnielsen

www.twitter.com/nielsenvietnam

vn.nielsen.com

nielsen consumer finance seminar vietnamese (sep '12)

Documents