nielsen vietnam grocery report 2011 vietnamese 2

1

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM 2011 Update

2


Việt Nam Ngày Nay Những định hướng trong bối cảnh mới

Tình hình thị trường Thách thức năm 2011

Lạm phát Yêu cầu cao về Chất lượng đi đôi với Giá thành

Cơ hội phát triển Tầm quan trọng của 3 yếu tố phát triển “I”

• Đầu tư (Investment) • Bản địa (Identity) • Sáng tạo (Innovation)

3

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Tình hình thị trường Thách thức trong năm 2011

§ Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại do những thách thức về kinh tế vi mô và vĩ mô từ cuối năm 2010 tới những tháng đầu năm 2011.

§ Các ngành hàng FMCG cũng có mức tăng trưởng chậm hơn so với trước đây

§ Áp lực lạm phát đã ảnh hưởng tới trong niềm tin của người tiêu dùng cũng như kỳ vọng của các doanh nghiệp

§ Mức độ phân hóa người tiêu dùng tăng: Nhóm người tiêu dùng sử dụng hàng cao cấp không thay đổi trong khi nhóm sản phẩm loại trung bị ảnh hưởng

4


Nền kinh tế Việt Nam đón nhận những thử thách từ cuối năm 2010 và dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong 2011

= indicates health; = indicates challenges

Source: 2011 Estimation by Vietnam government; GDP Growth, Inflation, CIEC: 20082009;Vietnam GSO

Ước tính tăng trưởng 2011

6.1% 15% <5% 22.6% 10% 12%

Tăng trưởng Bán lẻ

Tăng trưởng GDP

Lạm phát Thất nghiệp Tăng trưởng FDI

Thâm hụt thương mại

09 10 09 10

21 %

09 10 09 10

12 %

09 10

3 %

09 10

8 %

10 %

16 %

17 %

29 %

3 %

7 %

5 %

7 %

5


Giá ga bán lẻ tăng 4% Giá xăng dầu tăng 18% Giá điện bán lẻ tăng 15%

Trung bình Châu Á

106

Những biến động của nền kinh tế gây ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng

Source: Nielsen Consumer Confidence Online Survey Q1 – 2011 Press Articles

6


Chỉ số thu hút đầu tư của thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng trượt dốc

Xếp hạng GRDI

2008: 02 2009: 06 2010: 14 2011: 23

Source: AT Kearney Analysis

(*) Dựa vào hệ số thu hút đầu tư của thị trường, bão hòa và áp lực thời gian của 30 quốc gia hàng đầu

2011 GRI: Chỉ số thu hút đầu tư của các nước

7


Tăng trưởng FMCG tại thị trường Việt Nam giữ ở mức cao tuy nhiên phần lớn do tác động của lạm phát.

Mức độ tăng truởng ngành FMCG trong khu vực Q1/2011

Source: Nielsen Retail Audit

8


Đối với nhiều ngành hàng, sức mua có phần chững lại trong Q1’11. Mức tăng giá đã trở nên quá tải đối với người tiêu dùng?


Top 10 categories – 6 Cities TT Value and Volume growth Q1 2011 vs. YAG

9


Lạm phát Giá trị tương xứng với tiền của người tiêu dùng

• Khi sức mua bị ảnh hưởng, “Chỉ mua những thứ cần thiết” là phương châm của người tiêu dùng

• Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hàng khuyến mãi

• Xu hướng sử dụng sản phẩm có bao bì lớn tiếp tục diễn ra trong các ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa và Chăm sóc sức khỏe.

• Nhãn hàng riêng được kỳ vọng trở thành xu hướng mới trong những năm tới.

10


81% người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm không phải là sản phẩm thiết yếu

Source: Nielsen Personal Finance Monitor – June 2011

*) Những sản phẩm không thuộc nhóm sản phẩm thiêt yếu là tùy theo đânh giá của đáp viên

11


Sau Tết 2011, tình hình tăng giá tác động nhiều tới mức tiêu thụ, tuy nhiên người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm cần thiết

$ 96% nói giá đã tăng phần nào / đáng kể so với trước đây.

60% Sức mua của hộ gia đình giảm phần nào / đáng kể so với trước đây

Những sản phẩm tiêu dùng cá nhân (giải trí, ăn ngoài…) nhưng không phải các sản phẩm cho trẻ em và gia đình

ảnh hư

ởng

*Q.24 – 27; Tet 2011 = Feb’11

Source: GSO, Nielsen Omnibus March 2011

12


Q.33 16

Source: Nielsen Omnibus March 2011; Nielsen Business Barometer 1 st H 2011

Quan điểm từ người tiêu dùng Quan điểm từ doanh nghiệp

9

26

33

44

51

59

Chọn các cửa hàng có giá rẻ hơn bất kể xa hay gần

Mua hàng Việt Nam nhiều hơn

Tới những cửa hàng tạp hóa gần nhà để tiết kiệm xăng

Giảm lượng hàng mỗi lần mua

Mua hàng khuyến mãi

Giảm số lần đi mua sắm

Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều cho rằng mua sắm trong dịp khuyến mại sẽ là xu hướng trong thời gian tới.

Mua hàng khuyến mại

Không mua sản phẩm không phải là thiết yếu

Mua sản phẩm giá rẻ hơn

Mua bao bì lớn để tiết kiệm

Mua hàng Việt Nam nhiều hơn

Mua ít hơn hoặc bao bì nhỏ hơn của cùng sản phẩm

Thay đổi địa điểm mua sắm để tiết kiệm

13


Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy cảm với khuyến mại nhất Châu Á với tỷ lệ 87%. Hơn phân nửa người tiêu dùng hiếm khi thay đổi địa điểm mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng khuyến mại

11 10

55 56

16 21

13 9

5 4

0%

25%

50%

75%

100%

2009 2010

Promotion rarely changes my brand choice

Only buy promotions when I already like the brand

Regularly buy different brands because of promotions

Seldom change stores but when shopping, actively search for promotions

Change stores based on best promotions offered

Base: (2009 n=1466) (2010 n=1464)

87%

Source: Nielsen Shopper Trend 2010

Mức độ yêu thích hàng khuyến mãi tại Việt Nam Sản phẩm khuyến mại rất ít khi khiến tôi thay đổi nhãn hàng thường sử dụng

Chỉ mua sản phẩm khuyến mại khi đã thích nhãn hàng từ trước đó

Thường xuyên mua các nhãn hàng khác nhau trong dịp khuyến mại

Thình thoảng thay đổi nơi mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng khuyến mại

Thay đổi nơi mua sắm tùy thuộc vào chương trình khuyến mại nào có lợi nhất

14


Thực phẩm và Đồ uống là hai ngành hàng có mức độ tăng giá mạnh nhất trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kì năm ngoái…

+ 20% + 11 to 19% + 1 to 9% 0%

Chỉ số tăng giá của các ngành hàng FMCG – YTD Apr’11 vs YTD Apr’10


Chỉ số tăng giá tính bằng mức tăng giá của các sản phẩm chiếm 50% sản lượng của ngành hàng và có mặt trong 13 tháng tính đến tháng 4/2011

15


… đồng thời cũng là những ngành hàng mà người tiêu dùng cho biết họ có thể sẽ thay đổi hành vi mua sắm.

*) Q.29; Base : 300 (all respondent)

Food

Dairy

Prod

uct

Person

al

Care

HH

Care

Beverag

es

Source: Nielsen Omnibus March 2011

Liệu hành vi mua sắm có thay đổi do giá tăng?

16


Nhìn chung, người tiêu dùng có khuynh hướng trung thành với nhãn hàng yêu thích, bằng cách mua số lượng ít hơn hoặc dung tích lớn hơn

%

Đồ uống Thực phẩm Sản phẩm từ sữa Chăm sóc cơ thể

Chăm sóc nhà cửa

Source: Nielsen Omnibus March 2011

*) Q.29B; Small baseread with cautions for Infant Formula & Adult Mik

17


36 cities TT, data ending Marl11


Giá trị tương xứng với tiền: sản phẩm bao bì lớn là xu hướng chủ đạo trong ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa, và Chăm sóc cơ thể.

Bột ngọt (Lớn >=900g)

Bột giặt (Lớn >=3kg)

Dầu gội (Lớn >500ml)

Nước mắm (Lớn > 750 ml)

18


Xu hướng dùng hàng cao cấp tiếp tục tăng trong ngành Chăm sóc cơ thể và Chăm sóc nhà cửa

Lăn khử mùi Nước xả vải Kem dưỡng ẩm

Pricing segments based on average price index vs. category average


19


PRICE Giá của nhãn hàng riêng thấp hơn 1530% so với các sp ngoài thị trường

Mức độ nhận biết nhãn hàng riêng

Các ngành hàng chính có nhãn hàng riêng

Source: Nielsen Shopper Trend 2010

Nhãn hàng riêng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các ngành Thực phẩm, Giấy, Chăm sóc nhà cửa và Chăm sóc cơ thể

(*)P4W: trong 4 tuần qua

20


Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng sử dụng sản phẩm của nhãn hàng riêng

Source: Nielsen Global Online Survey Q3’2010, Nielsen Shopper Trend 2011, Press Article

75% Liên hệ thương hiệu cửa hàng với chất lượng của nhãn hàng

riêng

73% Tin rằng các nhãn hàng riêng có

chất lượng tương đương với các nhãn hàng khác

21


Cơ hội tăng trưởng 3 “I” – Đầu tư (Investment), Bản địa (Identity), Sáng tạo (Innovation)

• Đầu tư – Thị trường nông thôn chiếm 47% giá trị FMCG và có triển vọng rất lớn. Kênh phân phối hiện đại đóng góp 1/4 tổng giá trị ngành hàng FMCG và gia tăng mạnh mẽ ở hầu hết các ngành hàng.

• Bản địa – Sức mạnh thương hiệu của “Hàng Việt Nam” – được hỗ trợ bởi các nhà sản xuất trong nước và sự hưởng ứng từ người tiêu dùng

• Sáng tạo– Thị trường ngày càng cạnh tranh với các sản phẩm Mới và Có tính sáng tạo. Những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng theo cách sáng tạo hơn sẽ có khả năng nổi bật.

22


Cơ hội: Đầu tư

Thị trường Nông thôn

23


Doanh nghiệp thận trọng hơn khi đưa ra kỳ vọng về mức tăng trưởng nhưng vẫn thấy nhiều cơ hội phát triển thị trường

Source: Nielsen Business Barometer 1H 2011

Mức tăng trưởng kỳ vọng trong 12 tháng tới

Tăng nhu cầu tiêu dùng tại các ngành đang có

Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/ nông thôn

Mở rộng ra kênh phân phối hiện đại

Mở rộng ngành kinh doanh khác

Tăng chi phí marketing

Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam được cải thiện

Điều kiện kinh doanh của ngành được cải thiện

Những yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng của công ty

91%

24


Thị trường Nông thôn cho thấy nhiều cơ hội tốt để phát triển

% doanh thu FMCG

Tổng dân số

Doanh số các ngành Kem đánh răng và Sản phẩm giặt

Source: Nielsen Retail Audit, GSO

Thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm USD

177%

158%

25


Người dân nông thôn tiết kiệm phần lớn thu nhập của mình

North West / North East Miền Bắc: 462,000 VND

Miền Trung 377,000 VND

Miền Nam 571,000 VND

Mức tiết kiệm mỗi tháng ?

75%

Bao nhiêu hộ gia đình tiết kiệm?

Số tiền tiết kiệm trung bình hàng tháng – Số trung bình

HCM 1,373,180 VND

Hanoi 992,834 VND

•Source: Nielsen Rural Syndicated 2010

Vào việc gì?

Giữ trong nhà: 87%

Mua vàng: 7%

Gửi tiết kiệm: 6%

Mua ngoại tệ: 2%

Mua bảo hiểm: 2%

26


Còn rất nhiều cơ hội gia tăng tiêu thụ đối với những ngành hàng có mức độ sử dụng còn thấp

100 100 100 100 100 99 97 96 94 88 87 86 85

81 75 74 71 71 69

59 59 54

46 46 45 44 35

24 15 13 11

6

0

20

40

60

80

100

BỘT GiẶT

NƯỚC RỬA CHÉN

DẦU

GỘI

KEM

ĐÁN

H RĂN

G

NƯỚC MẮM

BỘT NGỌT

MÌ Ă

N LiỀN

DẦU

ĂN

KHĂN

GiẤY

NƯỚC UỐNG CÓ GAS

BIA

THUỐC TRỊ C

ẢM

BÁN

H QUY + SN

ACKS

TRÀ UỐNG LiỀN

NƯỚC XẢ VẢ

I

HẠT

NÊM

THUỐC LÁ

NƯỚC TƯƠNG

SỮA TU

OI U

ỐNG LiỀN

CÀ PJ

Ê (DÙNG TẠI N

HÀ)

DẦU

XẢ

CÀ PH

Ê (OOH CAF

E)

ĐiỆN THOẠI DI Đ

ỘNG

NƯỚC TRÁI CÂY

VÊ SINH NHÀ CỬA

VITA

MINS (NGƯỜI L

ỚN)

CHĂM

SÓC DA MẶT

KHỬ MÙI

THƯC UỐNG DINH DUONG

SỮA CHO TRẺ EM

TÃ

NGŨ CỐC TRẺ EM

Tổng khu vực nông thôn – Lượng sử dụng trong năm qua

•Source: Nielsen Rural Syndicated 2010

Base: All respondents (n=4200)

27


Cơ hội: Đầu tư

Kênh phân phối hiện đại

28


Kênh phân phối hiện đại gia tăng về cả số lượng cửa tiệm và tầm quan trọng đối với thị trường FMCG.

0

100

200

300

400

500

Hanoi HCMC 4 thành phố lớn

30 thành phố

2009

2010

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Hanoi HCMC 4 thành phố lớn

30 thành phố

Kênh phân phối hiện đại (Không tính Metro – Cash & Carry) Số lượng cửa hàng Đóng góp trên tổng doanh thu FMCG

Cả nước: 752 → 826 Cả nước: 11% → 13%

Source: Nielsen Retail Census 2009 and 2010

29


Kênh hiện đại đóng góp lớn trong các nhóm sản phẩm tiêu thụ hàng tháng như Thực phẩm, Chăm sóc / Vệ sinh nhà cửa và Chăm sóc cơ thể

Total Ho Chi Minh + Hanoi; Data ending Apr 2011; MT exclude Saigon Coop


30


Các doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh phần lớn thị trường, cùng với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài

5

3

50

21

16 3 22

15

7

15

13 14 13 5

2

101

44

Siêu thị Cửa hàng thực phẩm Của hàng tiện lợi

SỐ LƯỢNG CỬA TIỆM KÊNH HIÊN ĐẠI – CẬP NHẬT THÁNG 4, 2011

Source: Nielsen Retail Census 2010

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_dVcjaR6TRqo/Rj3zBAfRnzI/AAAAAAAAAOw/v1kV1xs3fts/s320/Circle-K_resize.gif&imgrefurl=http://wixygrad.blogspot.com/2007/05/more-things-change-more-they-stay-same.html&usg=__g34Gay5EzrybufmCGcgG0S4PpvI=&h=179&w=180&sz=9&hl=en&start=4&tbnid=sCcogx-FQnjEWM:&tbnh=100&tbnw=101&prev=/images?q=circlek&hl=en&rlz=1T4SKPB_enVN326VN326

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.metroaltd.com/images/wellcome.jpg&imgrefurl=http://www.metroaltd.com/distribution.html&usg=__tUNqP4E6aV2Jwc2-pYeKkVG2Rgw=&h=147&w=216&sz=32&hl=en&start=2&itbs=1&tbnid=hM5VA5nEAjNLOM:&tbnh=73&tbnw=107&prev=/images?q=wellcome+supermarket&ndsp=18&hl=en&rlz=1T4GZAZ_enVN347VN347&sa=N

31


So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối hiện đại ở Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển

64%

88%

53%

63%

46%

70%

13% 16%

37%

China

Shanghai

Malaysia

Kuala Lum

pur

Thailand

Bangkok Vietnam

Hanoi HCMC

Indonesia

Jakarta

Greater

66%

43%

Source: Nielsen Retail Census 2010

Tỷ trọng thương mại của kênh phân phối hiện đại

32


Cơ hội: Bản địa

Thương hiệu Việt Nam

33


HCMC Ha Noi

Tôi có thể sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn

Tôi đã mua hàng Việt Nam nhiều hơn

Tôi chắc chắn sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn

62% 49%

Tôi không chắc sẽ mua hàng Việt Nam nhiều hơn

28% 34%

8%

2%

2%

14%*

90%

Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011

83%

Người tiêu dùng ngày càng đáng giá cao các sản phâm trong nước, cho thấy nhiều cơ hội tăng trưởng nhóm sản phẩm này.

* Significantly higher

34


Có nhiều lí do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm trong nước.

HCMC Ha Noi Người tiêu dùng liên hệ hàng Việt Nam tới các đặc điểm

Người tiêu dùng liên hệ hàng Việt Nam tới các đặc điểm

Giá cả hợp lý

Đa dạng

Phù hợp

Đáng tin cậy

Khuyến mãi hấp dẫn

Bao bì hấp dẫn

Chất lượng tốt

Dịch vụ bảo hành tốt

An toàn

Thương hiệu cao cấp

39%

35%

35%

25%

25%

22%

20%

18%

17%

13%

32%

54% *

42%

35%

52% *

38% *

26%

52% *

30% *

26% *

* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.28a


35


* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.27

Có chữ “Made in Vietnam”

Có logo “Hàng Việt Nam chất

lượng cao”

Tên thương hiệu bằng tiếng Việt

Có chữ “Made in Vietnam” (64%)

Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (56%)

Nhãn ghi bằng tiếng Việt (thành phần, hướng dẫn,...) (53%) *

Có logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao”(46%)

Có logo “Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) *

Có chữ “Made in Vietnam” (78%) *

Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (57%)

100% là nhà sản xuất Việt Nam (44%)

Một trong những tiêu chí nhận biết sản phẩm trong nước là dòng chữ “Made in Vietnam” trên bao bì, dù nguôn gốc xuất xứ là ngoại nhập.


36


… điều này giải thích việc đối với một số ngành hàng FMCG, các sản phẩm được cho là hàng nội địa rất được ựa chuộng

Chăm sóc / Vê sinh nhà cửa

Thức uống không cồn

Chăm sóc cơ thể

Bánh kẹo

Sữa và chế phẩm từ sữa

Thức uống có cồn

Các sản phẩm:

4% 4% 92%*

9% 34% 57% 19%* 24% 57%

1% 18%* 81%

20% 31%* 49% 13% 24% 63% *

21% 25% 54% 15% 17% 67%

9% 20%* 71% 8% 17% 75%

1% 10% 89% 4% 7% 89%

* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.29

Thích hàng Việt Nam

Thích hàng nước ngoài

Như nhau

HCMC Ha Noi

Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study

37


Cơ hội: Sáng tạo

Sáng tạo trong Sản phẩm và

Tiếp thị

38


Các ngành hàng ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới.


147 Đồ uống

143 Chăm sóc/vệ sinh

nhà cửa

1,346 Chăm sóc cơ thể

662 Thực phẩm và

Sữa

Active SKUs – MAT 3 Xu hướng năm New Variants in Last 2 MATs

Data ending April 2011

39


Những sáng tạo về nhiều mặt giúp các sản phẩm mới tạo được chỗ đứng trên thị trường.


Sunsilk Cocreations

Nano Complex

Extra chewing gums

Microgranules

Knorr Gia vi Hoan Chinh

Kết hợp sẵn nhiều gia vi

Chinsu Toi Ot

Nước mắm chấm

Downy 1 Lan Xa

Một lần xả P/S White Now

Bọt xanh cho hiệu quả trắng răng tức thì

Minute Maid Nutri Boost

Sữa trái cây

Ikun

Trà uống liền có gas

CloseUp

Kem đánh răng nóng và lạnh

Comfort Sang Tao

Hương hoa và trái cây kết hợp

Kết hợp mới

40


Các sản phẩm “Tốt cho sức khỏe” với nguồn gốc từ thiên nhiên được người tiêu dùng ưa chuộng

Source: Nielsen Omnibus March 2011, Nielsen Retail Audit

Người Việt Nam quan tâm tới sức khỏe của mình

Kotex Panty liners

Chiết xuất trà xanh

Nam Ngu Fish Sauce:

Nước mắm sạch

Vfresh Fruit Juice

Tốt tự nhiên

TH True Milk

Thực sự thiên nhiên

Lifebouy Body Soap

Chiết xuất từ Thảo mộc

http://www.masanfood.com/chinsu/product.php?id=49&cid=11

41


Live Positive của CocaCola

Source: Press articles

Xu hướng “Tiêu dùng xanh” với các sản phẩm và ý tưởng thân thiện với môi trường ngày càng được biết đến nhờ cả nhà bán lẻ và nhà sản xuất

Tháng tiêu dùng xanh 2011 tại Co.op Mart

http://www.bigc.vn/LinkClick.aspx?link=161&tabid=156&language=vi-VN

42


Nh Nhữ ững g ng gợ ợi ý i ý L Là àm th m thế ế n nà ào đ o để ể vư vượ ợt qua nh t qua nhữ ững kh ng khó ó khăn trong ng khăn trong ngắ ắn n h hạ ạn đ n để ể g gặ ặt h t há ái th i thà ành công trong d nh công trong dà ài h i hạ ạn? n?


43


• Trong điều kiện kinh tế hiện tại, việc hiểu được những GIÁ TRỊ được người tiêu dùng quan tâm và đánh giá cao đối với mỗi sản phẩm rất quan trọng

Khuyến mãi Giá cả Bao bì lớn

Mở rộng ra thành phố thứ cấp / nông thôn

Mở rộng ra kênh phân

phối hiện đại

Việt Nam hóa thương hiệu

Cơ cấu nhãn hiệu

Những gợi ý

• Tiếp tục đầu tư để đảm bảo sự phát triển của thương hiệu về dài hạn

44


Nielsen Vietnam

Dabao Nielsen Top to Top Meeting

45


Stay connected to Nielsen Vietnam

www.facebook.com/nielsenvietnam

www.twitter.com/nielsenvietnam

vn.nielsen.com

nielsen vietnam grocery report 2011 vietnamese 2

Documents