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NNAグローバル出張サポート

株式会社エヌ・エヌ・エーグローバルリサーチグループ

2017年2017年2017年2017 5月

N N A G l o b a l B u s i n e s s S u p p o r t

フィリピン

S A M P L E


INDEX

1）空港 182）ビジネス 183）生活 19

滞在中の留意点4

1）フィリピンを知るためのキーワード 212）サバイバル会話 213）通信キャリア 224）おすすめ土産 225）コミュニティ情報 22

クイックリファレンス5

1）日系企業新規進出（2016年） 232）外資企業動向 25

外資企業進出状況6

1）基本事項 32）政治体制・内政状況 33）略史 34）経済指標 45）経済政策 5

フィリピン概要1

1）人口・GDPの現状と予測 62）注目産業・ビジネス 73）マーケット予測 8

マーケット概況2

1）主要現地企業 112）主要工業団地 143）主要業界団体・協会 154）主な非日系外資製造企業 17

ビジネス概況3

2


フィリピン概要11）基本事項

国・地域名フィリピン共和国（Republic of the Philippines）面積 299,404㎢（日本の約8割）7,109の島々がある人口約1億98万人（2015年フィリピン国勢調査）首都マニラ通貨フィリピン・ペソ（PHP）言語国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語と英語。80前後の言語がある

宗教 ASEAN唯一のキリスト教国。国民の83％がカトリック、その他のキリスト教が10％。イスラム教は5％（ミンダナオではイスラム教徒が人口の20％以上）

民族マレー系が主体。他に中国系、スペイン系およびこれらとの混血ならびに少数民族がいる在留邦人 17,021人（2015年10月）

進出日系企業数 1,448社（前年比4.8％減）（2015年10月）

祝祭日（2017年）

1月 1日（日）元日28日（土）旧正月（春節）

2月 25日（土）エドサ革命記念日

4月

9日（日）勇者の日〈バターン記念日〉13日（木）聖木曜日14日（金）聖金曜日・キリスト受難日15日（土）聖土曜日

5月 1日（月）メーデー6月 12日（月）独立記念日

8月 21日（月）ニノイ・アキノ記念日28日（月）英雄の日

10月 31日（火）万聖節の追加休日

11月 1日（水）万聖節30日（木）ボニファシオ記念日

12月25日（月）クリスマス30日（土）リサール記念日31日（日）大みそか

（出所）外務省、国連、JETRO、フィリピン大統領府発表等を基に作成※イスラム教の断食明け大際（イドル・フィトリ）と犠牲祭（イドル・アドハ）は例年、大統領令により祝日に指定される。2017年6月25 〜 26日

2）政治体制・内政状況 3）略史政体立憲共和制

国家元首ロドリゴ・ドゥテルテ大統領

議会制度上・下二院制・上院24議席（任期6年、連続三選禁止）・下院297議席（任期3年、連続四選禁止）

内政

2016年5月9日の大統領選挙で南部ミンダナオ島ダバオ市のドゥテルテ市長（当時）が当選。2016年6月30日にドゥテルテ政権が発足した。ドゥテルテ大統領は、違法薬物・犯罪・汚職対策、ミンダナオ和平を重要課題に掲げている。また、連邦制導入のための憲法改正を目指している

（出所）外務省

14〜15世紀イスラム教が伝わる1521年マゼランのフィリピン到着1571年スペインの統治開始

1898年

米西戦争。6月12日、アギナルド将軍が独立を宣言12月10日、米西パリ講和条約調印。米の統治開始

1935年独立準備政府（コモンウェルス）発足1942年日本軍政開始1946年 7月4日、フィリピン共和国独立

（出所）外務省

NNA グローバル出張サポート　フィリピン 2017

3

SAMPLE

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11


ビジネス概況3

1）主要現地企業

財閥名称 SMグループ（シー・ファミリー）

売上高（2015）

SMインベストメンツ2,959億ペソ

主要・関連企業事業SM Investments Corporation 持株会社

SM Prime Holdings 不動産SM Retail, Inc 小売

Banco de Oro（BDO）銀行China Banking Corp 銀行

Negros Navigation Co. Inc 物流主な関連日系企業ファーストリテイリング　野村ホールディングス　双日　ジャックス

財閥名称アヤラグループ

売上高（2015）

アヤラ・コーポレーション2,077億ペソ

主要・関連企業事業Ayala Corporation 持株会社

Ayala Land 不動産Bank of the Philippine Islands（BPI）銀行

Globe Telecom 通信Manila Water Company 水道Philippines Family Mart 小売

AC Industrial Technology Holdings Inc. 自動車AC Energy Holdings Inc.（AC Energy）発電

AC Infrastructure Holdings Corp.（AC Infra）建設主な関連日系企業三菱商事　ホンダ　いすゞ　伊藤忠商事　ファミリーマート　三井住友海上　東銀リース

財閥名称 JGサミットグループ（ゴコンウェイ）

売上高（2015）

JGサミットホールディングス2,292億7,000万ペソ

主要・関連企業事業JG Summit Holdings 持株会社

Robinsons Retail Group 小売Universal Robina （URC）食品

Cebu Paci� c Air 航空Robinson’s Bank 銀行

Robinson’s Land Corp 不動産Manila Electric （Meralco）配電

Global Business Power（GBP）発電主な関連日系企業三菱商事　ミニストップ　日清食品　カルビー


SAMPLE

15


3）主要業界団体・協会

Japanese Chamber of Commerce and Industry of the Philippines, Inc.（JCCIPI）フィリピン日本人商工会議所所在地連絡先

22/F Trident Tower, 312 Sen Gil Puyat Avenue, Salcedo Village, Makati City

Email：[email protected]：+63-2-892-3233/ 816-6877

�e Japanese Chamber of Commerce of Mindanaoミンダナオ日本人商工会議所所在地連絡先

Door 9 3/F, SJRDC Building, Insular Village, Lanang, Davao City

Email：[email protected]　TEL：+63-82-233-1408（月─金 09：00─ 16：00）

Philippine Chamber of Commerce and Industry（PCCI）フィリピン商工会議所所在地連絡先

3/F Commerce and Industry Plaza 1030 Campus Ave. cor. Park Ave. McKinley Town Center, Fort Bonifacio Taguig City

Email：[email protected]：+632-846-8195

American Chamber of Commerce of the Philippines（AmCham）フィリピン米国商工会議所所在地連絡先

2/F Corinthian Plaza Buildling, 121 Paseo de Roxas CPO Box 2562, 1229, Makati City

Email：[email protected]：+632-818-7911 / 13

Employers Confederation of the Philippinesフィリピン雇用者連合所在地連絡先

3/F ECC Building, 355 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City

Email：[email protected]：+632-586-7900 / 215-6620 / 500-9851

Chamber of Automotive Manufacturers Philippines（CAMPI）フィリピン自動車工業会所在地連絡先

O�ce Suite 1206, 12/F Jollibee Center Bldg., San Miguel Ave., Pasig City

Email：[email protected]：+632-632-9733 / 910-2580

Motorcycle Development Program Participants Association（MDPPA）フィリピン自動二輪開発計画参加社協会所在地連絡先

Room 302 Jollibee Center San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City

Email：[email protected]：+632-401-9136

Philippine Iron and Steel Institute （PISI）フィリピン鉄鋼協会所在地連絡先

Suite 509 Cityland Shaw Tower, Shaw Blvd., Mandaluyong City

Email：[email protected]：+632-636-5263　Mobile：+63-917-382-2261

SAMPLE


21


クイックリファレンス51）フィリピンを知るためのキーワード

2）サバイバル会話

（出所）NNAグローバルリサーチ作成

領収書をください OR Please. フィリピンでは領収書を OR（Offi cial Receipt）と呼ぶオーアール　プリーズ

会計お願いします Check Please. レストランではテーブル会計がほとんどチェック　プリーズ

トイレはどこですか Where is a CR ? フィリピンではトイレをCR（Comfort Room）と言うウェア　イズ　ア　シーアール？

SIMカードをくださいCan I have a SIM card ? コンビニ等でプリペイドカードを

購入する際には通信会社を指定可能（店頭在庫により選択肢がない場合も）。チャージは 100PHP 〜

キャナイ　ハブ　シムカード？

空港へ行ってください

社用車Please take me to the international airport. Terminal 2.

ターミナルが複数あるので事前にチェック

プリーズ　テイクミー　トゥジ　インターナショナル　エアポートタクシー（タガログ語）Sa international airport.サインターナショナル　エアポート

（出所）NNAグローバルリサーチ作成

OFW フィリピン人海外出稼ぎ労働者（Overseas Filipino Workers）。OFW からの送金額は GDP の約 1 割に達し、経常黒字に貢献している

PEZAフィリピン経済区庁。PEZA 認定の経済特区には日系製造業も多数操業しており、登録企業には法人税免除措置（インカムタックスホリデー＝ ITH）が付与される

ADB（アジア開発銀行）

アジア・太平洋地域の経済開発の促進を目的とした投融資や技術支援を行う国際開発金融機関。1966 年設立、本部マニラ。最大出資国は日本と米国であり、歴代の総裁には日本人が就任している

新省令D.O.174

（労働雇用省令2017年第 174号）

労働請負・下請け業務に関する労働雇用省令が 2017 年 4 月に施行。「労働のみの請負契約」（発注元企業が請負業者や下請け業者の従業員を支配・管理すること、請負業者や下請け業者の従業員が発注元企業の主要事業に直接関わる業務を行うなど）が禁止されている。ただし一部の定義について、運用は現場任せとなっている

ジョリビー（Jollibee）

最大手地場ファストフードチェーン店。バナナケチャップを使った甘めのスパゲティなど、フィリピン人の味覚に合った定番メニューを提供し、断トツのシェアを握る。2016 年の売上高は 1,491 億 4,200 万ペソ（約 3,300 億円）であり、これは、日本市場における日本マクドナルドの売上高を上回る規模である

0200400600800

10001200

1615141312111009082007年（出所）年次報告書などを基にNNA作成

（店）

ジョリビー

マクドナルド


SAMPLE

22 Copyright(C) NNA All rights reserved. 本資料の無断転載・複製・転送を禁じますwww.nna.jp/

3）通信キャリア

4）おすすめ土産

5）コミュニティー情報

SMART GLOBE

フィリピンの通信最大手 PLDT のキャリアキャリア 2 位

「トラベラー SIM」が空港で入手可能

日本からフィリピンへ

フィリピンから日本へ

現地向け

日本人

向け

「東京ばな奈」、「白い恋人」、「アルフォート」等、菓子類全般。ロイズのチョコレートはフィリピン国内でも販売されているが、日本と価格差があり高級品であるため喜ばれる

日清シーフードカップヌードルインクが消せるタイプなど機能性ボールペン（現地製品はすぐ壊れるため）ティー等ゴルフ小物（なお、ロストボールは安価で売られている）ゴルフ場でのキャディへのチップをポチ袋に入れてあげると喜ばれるハローキティがデザインされた商品全般ストッキング（男性が女性に贈る場合はセクシャルハラスメント問題に注意）

Pinkyʼs Goodies個包装されており、いわゆる「バラマキ土産」に最適。12 個入。ナッツやマンゴーなど味の種類も豊富。マカティのスーパーマーケット「ランドマーク（Landmark）」などで入手可能。100PHP 前後

（出所）http://www.pinkysgoodies.com/contactus.aspx

Titayʼs ROSQUILLOS CORAZONセブの歴史ある名物ビスケット。甘さ控えめ。マニラでもスーパーマーケットのお菓子売り場にて100PHP 前後で入手可能。ビスケットの穴がハートのものはセブ限定

（出所）http://www.titays.com/corazon.php

HUMAN NATURE All Natural Spray Sanitizer - Citrus Burst天然の香りでリフレッシュ効果も期待できるヒューマン・ネイチャーのサニタイザー（消毒用アルコール）。他にもシャンプーなど、髪の先からつま先まで、防腐剤や合成香料などの有害な化学薬品を使わないケア製品が揃う。高級スーパーマーケット「ルスタンス（Rustanʼs）」などで購入可能。70 〜100PHP

（出所）http://humanheartnature.com/us/index.php/

食品全般

酒類全般。珍しい銘柄が喜ばれる。現地の日本料理店で定番の銘柄は、「いいちこ」、「黒霧島」、

「山田錦」、「ジャックダニエル」など

天然の香りでリフレッシュ効果も期待できるヒューマン・ネイチャーのサニタイザー（消毒用アルコール）。他にもシャンプーなど、髪の先からつま先まで、防腐剤や合成香料などの有害な化学薬品を使わないケア製品が揃う。高級スーパーマーケット「ルスタンス（Rustanʼs）」などで購入可能。70 〜

コミュニティー・日本人同好会活動内容連絡先

マニラ日本人会1957 年にマニラ日本人会倶楽部として設立、1976 年に証券取引委員会（SEC）より認可された非営利団体。　会員数約 2,600 世帯、3,000 名以上（2017 年 1 月現在）TEL：+63-2-810-7909　+63-2-815-3559　Email：[email protected]

ラグビー・フットボール・クラブマニラ・ハポンズ

ラグビーのクラブチーム。フィリピン内外で開催される対外試合にも出場　練習日時：毎週日曜日 15：00 〜 17：00　練習場所：San Lorenzo Vill. 内グランドHP：https://peraichi.com/landing_pages/view/manilahapons15

社会人合唱団マニラグリークラブ

土日に活動する社会人合唱団活動日時・場所：第 1・3・5（日）　15：00 〜 17：00　マニラ日本人会　22 階会議室　第 2・4（土）15：00 〜 17：00 東京ヘルスリンクマカティ　ロビーHP：http://mgc.coco.ph/

（出所）マニラ日本人会HPより作成

SAMPLENNA グローバル出張サポート　フィリピン 2017

NNAグローバル出張サポート資料海外マーケットの情報収集に!!

グローバルリサーチグループEmail：[email protected]　Tel：+81-3-6218-4332株式会社エヌ・エヌ・エー東京都港区東新橋 1丁目 7番 1号　汐留メディアタワー 9階

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【フィリピン】 https://www.nna.jp/corp_contents/book/asean/170428/【ミャンマー】 https://www.nna.jp/corp_contents/book/asean/170731/【ベトナム】 https://www.nna.jp/corp_contents/book/asean/180228/

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主なコンテンツ

①国概要•基本事項•政治体制・内政状況•略史•経済指標•経済政策

②マーケット概況•人口・GDPの現状と予測•注目産業・ビジネス•マーケット予測

④滞在中の留意点•空港•ビジネス•生活

⑤クイックリファレンス•現地を知るためのキーワード•サバイバル会話•通信キャリア•おすすめ土産•コミュニティ情報

③ビジネス概況•主要現地企業•主要業界団体・協会•主な非日系外資製造企業•外資企業動向

⑥進出日系企業リスト•主要工業団地•日系進出企業リスト

知っておくべき現地プレーヤーがわかる新規進出の日系企業リストが手に入る商工会非会員も含む経済データが俯瞰できる国の政策が把握できるマーケットの今後を知るヒントに中・長期の注目ビジネスが一目でわかる

4 Copyright(C) NNA All rights reserved. 本資料の無断転載・複製・転送を禁じます

4）経済指標

IMF（World Economic Outlook Database, April 2017）

名目GDP（億米ドル）

3,047（2016年）


GDP成長率（％）

6.8（2016年）


貧困率（％）

26.3（2015年）

UNDP

失業率（％）

5.5（2016年）

IMF（World Economic Outlook Database,April 2017）

輸出額（FOB）（百万米ドル）

56,232（2016年）

フィリピン統計庁（2017年2月）

主要産業

産業別就業人口比率（2016年）

平均賃金とインフレ率の推移

農林水産業、サービス業（小売業、ビジネス・プロセス・アウトソーシング

（BPO）産業など）

フィリピン統計庁（2016年7月）IMF（World Economic Outlook Database,April 2017）データブック国際労働比較2016

インフレ率：IMF（2016）、平均賃金：データブック国際労働比較2016より作成

※日給（製造業）

輸入額（CIF）（百万米ドル）

81,159（2016年）

フィリピン統計庁（2017年2月）

平均昇給率（日系企業）（％）

5.9（2015年）

NNA調査

1人当たり名目GDP（米ドル）

インフレ率（CPI）（％）

2,924（2016年）

1.8（2016年）

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

161514131211100908070605040302012000年

1,055 1,209

2,155

2,863 2,924

最低賃金（PHP）

491（2016年）

National Wages and Productivity Commission

日給（マニラ首都圏、非農業）

フィリピン統計庁

フィリピン統計庁（2016年）フィリピン統計庁（2016年）

主要貿易品目

電子・電気機器（半導体が大半を占める）、輸送用機器、木工品・家具など電子製品、輸送機器、鉱物性燃料・潤滑油、産業機械など

［輸出］

［輸入］

主要輸出国主要輸入国

日本、米国、香港、中国シンガポール中国、日本、米国、タイ、韓国

260

290

320

350

1413121110092008年

3

6

9平均賃金（PHP） CPI（％）

農林水産業27％

製造業8％

サービス業55％その他

第一次産業10％

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3）通信キャリア

4）おすすめ土産

5）コミュニティー情報

SMART GLOBE

フィリピンの通信最大手 PLDT のキャリアキャリア 2 位

「トラベラー SIM」が空港で入手可能

日本からフィリピンへ

フィリピンから日本へ

現地向け

日本人

向け

「東京ばな奈」、「白い恋人」、「アルフォート」等、菓子類全般。ロイズのチョコレートはフィリピン国内でも販売されているが、日本と価格差があり高級品であるため喜ばれる

日清シーフードカップヌードルインクが消せるタイプなど機能性ボールペン（現地製品はすぐ壊れるため）ティー等ゴルフ小物（なお、ロストボールは安価で売られている）ゴルフ場でのキャディへのチップをポチ袋に入れてあげると喜ばれるハローキティがデザインされた商品全般ストッキング（男性が女性に贈る場合はセクシャルハラスメント問題に注意）

Pinkyʼs Goodies個包装されており、いわゆる「バラマキ土産」に最適。12 個入。ナッツやマンゴーなど味の種類も豊富。マカティのスーパーマーケット「ランドマーク（Landmark）」などで入手可能。100PHP 前後（出所）http://www.pinkysgoodies.com/contactus.aspx

Titayʼs ROSQUILLOS CORAZONセブの歴史ある名物ビスケット。甘さ控えめ。マニラでもスーパーマーケットのお菓子売り場にて100PHP 前後で入手可能。ビスケットの穴がハートのものはセブ限定（出所）http://www.titays.com/corazon.php

HUMAN NATURE All Natural Spray Sanitizer - Citrus Burst天然の香りでリフレッシュ効果も期待できるヒューマン・ネイチャーのサニタイザー（消毒用アルコール）。他にもシャンプーなど、髪の先からつま先まで、防腐剤や合成香料などの有害な化学薬品を使わないケア製品が揃う。高級スーパーマーケット「ルスタンス（Rustanʼs）」などで購入可能。70 〜100PHP（出所）http://humanheartnature.com/us/index.php/

食品全般

酒類全般。珍しい銘柄が喜ばれる。現地の日本料理店で定番の銘柄は、「いいちこ」、「黒霧島」、

「山田錦」、「ジャックダニエル」など

天然の香りでリフレッシュ効果も期待できるヒューマン・ネイチャーのサニタイザー（消毒用アルコール）。他にもシャンプーなど、髪の先からつま先まで、防腐剤や合成香料などの有害な化学薬品を使わないケア製品が揃う。高級スーパーマーケット「ルスタンス（Rustanʼs）」などで購入可能。70 〜

コミュニティー・日本人同好会活動内容連絡先

マニラ日本人会1957 年にマニラ日本人会倶楽部として設立、1976 年に証券取引委員会（SEC）より認可された非営利団体。　会員数約 2,600 世帯、3,000 名以上（2017 年 1 月現在）TEL：+63-2-810-7909　+63-2-815-3559　Email：[email protected]

ラグビー・フットボール・クラブマニラ・ハポンズ　

ラグビーのクラブチーム。フィリピン内外で開催される対外試合にも出場　練習日時：毎週日曜日 15：00 〜 17：00　練習場所：San Lorenzo Vill. 内グランドHP：https://peraichi.com/landing_pages/view/manilahapons15

社会人合唱団マニラグリークラブ

土日に活動する社会人合唱団活動日時・場所：第 1・3・5（日）　15：00 〜 17：00　マニラ日本人会　22 階会議室　第 2・4（土）15：00 〜 17：00 東京ヘルスリンクマカティ　ロビーHP：http://mgc.coco.ph/

（出所）マニラ日本人会HPより作成

23



外資企業進出状況61）日系企業新規進出（2016年）

現地法人名・出資法人名業種国内エリア資本金

NKK Switches Mactan Inc.NKKスイッチズ

製造セブ州マクタン経済区（MEZ2）

3,000 万ペソ（約 7,000 万円）

「Sシリーズ」「UB・UB2シリーズ」「LBシリーズ」など製造。投資額約4億4,000万円。初年度従業員100人程度、約500万個を製造。生産高目標15億円事業内容

KVK PhilippinesKVK

製造バタンガス州 20 万米ドル（約 2,200 万円）

サーモスタット式水栓やシングルレバー式水栓に用いる部品の製造事業内容

Daido DMS Philippines大同DMソリューション

製造ラグナ州ラグナ・テクノパーク 3,000 万円

自動車部品向け金型部材加工・販売。2017年度売上高目標2億円、20年度4億円。事業内容

OWNDAYS PHILIPPINESオンデーズ

小売マニラ首都圏 NA

眼鏡販売。2015年12月にフィリピン第1号店開業事業内容

VIA URBINO HOLDINGS三光マーケティングフーズ

外食マニラ首都圏 1,000 万ペソ（約 2,495 万円）

フィリピン現地法人ビア・ウルビノ・ホールディングスとの「東京チカラめし」ブランド使用ライセンス契約事業内容

Gothong-Suzue Philippines Inc.鈴江コーポレーション

運輸マニラ首都圏 800 万ペソ（約 1,920 万円）

海運・物流企業のゴソン・サザン・シッピング・ラインズとの合弁。集荷および海上・陸上輸送事業内容

日本アクア建設マニラ首都圏 2,000 万円

建物の断熱に関する積算業務事業内容

松井製作所製造マニラ首都圏 NA

駐在員事務所。提携先の地場代理店を通じたプラスチック成形用機器・システムのメンテナンスや販売事業内容

Sytecs Manufacturing. Philippines. Inc.サイテックス

製造バタンガス州LISP3

10 万米ドル（約 1,100 万円）

日系の住宅建材、自動車部品会社向けのプラスチック製品生産。稼動当初の従業員数は20〜30人を予定事業内容

お土産情報も

A4/P.90　25,000円（税別） A4/P.60 20,000円（税別）A4/P.34 11,000円（税別）

2017

※ 2018年下半期発行予定

2018

※ 2018年下半期発行予定

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2018年

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