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No.1 Digital Healthcare PlatformINVESTOR RELATIONS 2020

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ContentsChapter 1.

회사 개요Chapter 3.

투자 포인트Chapter 2.

핵심 경쟁력 Appendix

I N V E S T O R R E L A T I O N S 2 0 2 0

01. 회사 소개

02. 성장 연혁

03. 사업 영역

Chapter1.

회사 개요


INVESTOR RELATIONS 2020 05

01 회사 소개

대표이사 소개

주주 현황 지배구조 현황

회사명 주식회사 유비케어

설립일 1994년 12월 2일

상장일 1997년 5월 2일

사업영역 헬스케어 (건강관리기술·의료기기·S/W· IT)

자본금 약 261억원

임직원수 257명

본사위치 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28

홈페이지 www.ubcare.co.kr

회사 프로필

CEO 이 상 경● 현 ㈜유비케어 대표이사 ● 삼성메디슨 ● 서울대학교 응용생체공학 박사과정 중● 서울대학교 제어계측공학 학●석사

38.49%45.00%70.00%75.00% 51.00%

관계기업연결대상 종속기업

녹십자헬스케어52.7%

총 발행 주식수52,197,139주

(27,482,155주)

* 2020년 4월 29일 최종 인수 예정

㈜비브로스㈜유팜몰케이컨셉㈜브레인 헬스케어

㈜CRS큐브 세일즈


02 성장 연혁

국내 EMR 시장 최초 진입 Digital Healthcare 신사업 진출EMR 연계 사업 확장

● 1999 약국 EMR '유팜' 출시

● 1997 의료정보화 업계 최초 코스닥 상장

● 1994 ㈜메디다스 설립

● 1993 국내 최초 병·의원 EMR '의사랑' 출시

● 1992 ㈜메디슨 사내벤처 1호 'MIDAS' 사업부 발족

● 2019 - 검진 에버헬스 연동 AI챗봇 '하티' 출시 - 헬스데이터 유통 플랫폼 'UBIST Data Bank' 출시 - 제약 영업 효율화 솔루션 'UB Sales' 클라우드 패키지 출시 - 보험상품 연구를 위한 하나생명 MOU

● 2018 - 건기식 정보제공 플랫폼 '건강한알' ( '굿텐츠서비스인증' 획득) - 의료기기 렌탈케어 프로그램 출시 - 유통사업 확장을 위한 ㈜디알젬 MOU - 약국 유통사업 확대를 위한 ㈜크레템 투자 - 요양·한방병원 No.1 EMR ㈜브레인헬스케어 인수 - 임상 솔루션 서비스 ㈜CRS큐브세일즈 합작법인 설립 - EMR 연계사업 경쟁력 강화를 위해 ㈜케이컨셉 인수

● 2017 - ㈜비브로스 연계 병·의원 예약/접수 모바일앱 '똑닥' 출시 - 업계 최초 실 판매 데이터서비스 'UBIST OTC'출시 - 업계 최초 전사 서비스 '정보보호관리체계(ISMS)인증'획득

● 2015 업계 최초 '한국서비스품질우수기업(SQ)인증'획득

● 2013 이상경 대표이사 취임

● 2012 ㈜에버헬스케어 흡수합병

● 2009 약국 의약품 자동조제기 '유팜오토팩' 출시

● 2007 - 병·의원 온라인 쇼핑몰 '미소몰닷컴' 출시 - '의사랑' 10,000고객 돌파

● 2006 ㈜메디온몰 의약품 전자상거래 영업인수

● 2002 의약품 데이터 제공 및 시장분석 사업 진출

● 2001 ㈜유비케어 사명 변경

시장 트렌드 변화에 빠른 대응과 시장 선점을 통하여 다각화된 사업 포트폴리오 구축

1992 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020E

81.5188.0 147.2 180.3

263.6373.8

526.4649.9 655.2 682.4

998.9

1,108.5

● ● ●


연도별 매출액 추이 (단위: 억원)


● 주요고객: 병·의원/약국● 제품/서비스: 의료기기(방사선/초음파 장비), 의료소모품,

의약품, MRO 등

병·의원/약국 의료기기 유통, 렌탈 및 온라인쇼핑몰 운영

EMR 고객 기반 다양한 Business Model 보유

유통 Solution

03 사업 영역

EMR Solution(국내1위)의 압도적인 시장 지배력을 기반으로유통, 제약·데이터, 건강관리 플랫폼 사업 확장을 통해 지속 성장하는 유비케어

● 주요고객: 병·의원/약국● 제품/서비스: 의사랑, 유팜, 닥터스, 닥터스프로,

닥터브레인, 기타 병·의원, 약국 부가/연계사업 아이템 등

병·의원/약국 EMR Solution 개발, 공급

국내 M/S 1위 사업자, 안정적인 수익성 확보 가능

2019년 사업부별매출 현황

46.7%

3.2%8.3%

41.8%

EMR Solution

● 주요고객: 국내외 제약사, 증권사● 제품/서비스: 데이터 분석, 마케팅 전략 수립, 영업활동

지원 솔루션 등

고객사 기반의 헬스케어 빅데이터 수집, 분석

국내 No.1 원외처방전 Database 보유제약사 비즈니스 확장 가능

제약●데이터

● 주요고객: 대기업, 중소기업 임직원● 제품/서비스: 개인 건강 맞춤형 헬스케어 서비스

‘Everhealth’를 통한 개인 맞춤형 건강검진 컨설팅 제공

축적된 개인의료 정보를 바탕으로 맞춤형 건강 관리 Solution 리더로 도약

건강관리 Solution

01. 독보적인 시장 지위

02. 계열사 시너지를 통한 시장 지위 강화

03. 경쟁사 대비 우수한 기술역량

04. 전문 컨설팅 조직 구축

Chapter2.

핵심 경쟁력



독보적인 시장 지위를 기반으로 의료 Big Data 산업 내 높은 진입 장벽 구축

01 독보적인 시장 지위

요양기관 현황

구분 전체 수 유비케어 고객수 시장점유율 제품 현황

상급종합병원 42 - -

종합병원 313 - -

병원 (요양병원·한방병원 포함)

3,411 1,091 32.2% 닥터스·닥터스프로

의원 32,383 15,495 49.4% 의사랑·닥터브레인

약국 22,418 7,160 32.7% 유팜

유비케어 사업영역

국내 최초 EMR시장 진입

1st

업계 최다 전국 서비스 네트워크 보유

38개 대리점

고객 만족도

1위국내 EMR 시장

점유율

NO.1

1위

1위

2위


02 계열사 시너지를 통한 시장 지위 강화

M&A 통한 EMR 고객 확대, EMR 개발업체 인수를 통한 수직계열화, 신규사업으로 진출하여 시장변화에 맞춘 다각화된 사업 포트폴리오 구축

2019년 매출(억원) 인수시기 전략적 방향성 핵심 역량

브레인헬스케어브레인씨앤씨

'18.3월(인수)

● 고령사회 대비 요양·한방·급성기 병원 No.1 EMR Solution 구축● 만성질환 관리 및 장기 요양 서비스 플랫폼으로서의 기반 확대

연결대상종속기업 케이컨셉 '18.3월

(인수)● 병·의원/약국의 경영 지원 및 진료·조제 등 다양한 연계 Solution 제공

CRS큐브세일즈 '18.3월(합작법인)

● EMR 연계 디지털 임상 Solution 제공

관계기업

비브로스 '16.11월(지분인수)

● 국내 최초 모바일 헬스케어 O2O 플랫폼 ‘똑닥’ 운영 ● EMR 연계를 통한 헬스케어 One-Stop 서비스 제공

유팜몰 '16.11월(별도법인) 분할

● 자동주문 서비스 및 주문·배송·결제 일원화를 통한 약국 온·오프라인 의약품 통합 주문 서비스 제공

연결대상종속기업

관계기업

80

9

10

34

14

케이컨셉

CRS큐브

세일즈

비브로스

유팜몰

브레인헬스케어

Customer Expansion

한방 요양

병·의원/약국

Vertical Expansion

사전점검개발업체

사전점검Solution

New Biz

New Biz

임상시험 소프트웨어전문회사

B2C Healthcare


03 경쟁사 대비 우수한 기술역량

효율성 높은 연구조직 및 지속적인 R&D 투자, 성장 동력 산업으로 주목 받는 헬스 관련 분야 특허출원 급증

R&D 투자 비교

클라우드

● 진료차트를 기록하는 장치 및 진료차트를 기록하는 방법● 웹 어플리케이션의 버전 관리 및 배포방법,

웹 어플리케이션의 버전 관리 및 배포 시스템

개인 건강관리

● 검진결과를 바탕으로 한 검진항목 추천 서비스● 맞춤형 건강 가이드 장치 및 방법

모바일 기반 개인 맞춤의료(PHR)

● 휴대용 단말기 및 약물 복용 알람 방법 ● 모바일 장치를 통한 처방전 전달 방법 및 모바일 장치

(단위: 억원)유비케어 A사 B사 C사

2016

53

22

10 4

2017

13

57

2837

2018

26

63

33

55

보유 특허 수 비교(단위: 개)

유비케어

69

A사

34

B사

22

C사

19

자료: 금융감독원

원격의료

의료AI

빅데이터

● 원격의료장치 및 방법 특허 ● 병원간의 진료정보교류를 위한 시스템과 방법

● 증강현실 마커와 RFID를 이용한 온라인 약물 주문 및 재고관리 시스템

● 지역기반의 유행성 질병정보 제공 시스템 및 방법● 처방전을 이용한 병·의원 규모 추청 방법 및 병·의원

규모 추정 시스템


04 전문 컨설팅 조직 구축

전국적인 의료 IT 전문 기술 및 컨설팅●서비스 조직 운영을 통한 최상의 고객 만족 서비스 제공

30년간 시장에서 검증된솔루션 보유 및 의료IT 분야10년 이상 개발경험을 가진

전문 의료IT 노하우 확보

전국 38개 대리점을 통한고객 유치 및 차별화된

서비스 지원

전문 상담원으로구성된 인력 및 효율적인

상담 시스템

의료IT 엔지니어70명

컨설턴트300명

고객 지원60명

제주도

서울

대전

광주

대구

울산

부산

경기도

제주도

강원도

충청남도

전라남도

경상남도

전라북도

경상북도

충청북도

인천

원주●강원(영서)

서울(강남)●하남

서울(북동)●경기북부

청주●충북●충남(세종)

포항●경주

영천●영덕 울진

대구●경북

마산●경남

부산●울산●양산

광주●전남

전주●전북

수원●경기이남

서울(남서)●부천

대전●충남

충북(영동●옥천)

인천●시흥●김포

안양●안산

서울(중부)●고양

파주

중앙 통합원격서비스센터 운영

60명의 전문 상담원

본사 통합콜센터 구축

Chapter3.

투자 포인트


01. Digital Healthcare 산업 성장

02. UBcare Roadmap

03. 클라우드 EMR 사업 진출

04. 헬스데이터 뱅크 플랫폼 사업 진출

05. 모바일 헬스케어 플랫폼 사업 진출

06. VISON


01 Digital Healthcare 산업 성장_①우호적인 시장 환경

글로벌 시장의 지속적인 성장과 함께 디지털 헬스케어 산업 정책의 우호적인 변화로Digital Healthcare 산업의 본격 성장기 진입

Healthcare 1.0 공중보건의 시대● 국가 중심● 전염병 사망률 감소● 개인 질환 치료 미흡

Healthcare 2.0 질병치료의 시대● 병원·제약사 중심● 질환 극복·기대수명 연장● 의료비 증가

Healthcare 3.0 건강수명의 시대● ICT 중심● 개인맞춤형● 치료·질병 예방 ● 의료비 절감

헬스케어패러다임

디지털 헬스케어산업 정책

● EMR 표준화 지침 시행

2015● 의료진 간 원격의료 허용● 개인정보 비식별 조치

가이드라인 발표● 클라우드 사용에 대한 법령 개정

2016● 복지부, EMR 인증제

시범사업 추진 ● 심평원, EMR 표준화

지침 시행

2018● 서울대병원 표준 EMR 개발

가이드라인 공개● 상급병원 HIS 클라우드 시범사업

진행 활발

2019● 데이터 3법 통과● 의료 데이터 활용을 위한

‘의료데이터 활용지침‘ 연내 공개 예정

2020

Digital Healthcare시대의 도래

병원·ICT·보험·의료서비스 기업 중심

개인건강기록

기반 맞춤형 서비스 제공

자료: WHO, U.S. CDC, FDA, NIH Journals, Grand View Research

2020E 2021E201820172016 2019

(단위: 억원) 개인유전자분석서비스

건강정보케어서비스

개인건강기록시스템

의료정보관리플랫폼

유비케어 사업영역국내 Digital Healthcare 시장 전망

29,74733,409

37,69342,051

47,07552,875

2,837 3,149 3,461 3,850 4,180 4,598

13,331 15,020 16,933 19,101 21,558 24,344

12,17013,691

15,40317,251

19,32221,737

1,4091,549

1,8961,849

2,0152,196

구분 성장요인 유비케어 사업내용

개인유전자분석서비스

의료비용 절감 니즈 증가 질병 예측 및 예방 관심 증가

준비 중

건강정보케어서비스

고령층 증가에 따른 건강관리 모니터링 수요 증가

똑닥

개인건강기록시스템

스마트 기기 사용 증가에 따른 의료정보 서비스 수요 증가

건강관리 서비스

의료정보관리플랫폼

의료정보관리 시스템 정보의병원 간 활용 니즈 증가

EMR

CAGR 12.2%


01 Digital Healthcare 산업 성장_②의료 Data의 중요성 증대

일반인 중심의 수요 확대에 따른 Data 기반 헬스케어 산업의 성장으로 의료 Data 기업의 가치 증대 기대

● 현재 보건의료는 병원-의료보험-환자로 이어지는 중심적 가치사슬

● 건강보험, 비급여 등으로 의료 공급자가 수익을 얻는 구조이며, 수요자는 환자에 국한되어 있음

Supplier 의료 서비스 User

의료기기 상급종합병원

제약 1·2차 의료

OTC/일반판매

환자비급여

법정본인부담금

건강보험(급여)

의료기관 중심의 의료서비스 공급, 환자에 국한된 수요자보완적 가치사슬 확대 및 일반인 수요자 확대

UserSupplier

OTC/일반판매

제약

의료 서비스

1·2차 의료

● 미래는 병원-의료보험-환자로 이어지는 중심적 가치사슬을 둘러싼 보완적 가치사슬이 확대 성장하고, 일반인까지 수요자가 확대될 전망

● 국내 보건의료정보의 디지털화 확대로 유비케어의 높은 수혜가 예상됨

비급여

법정본인부담금

건강보험(급여)

의료기기 상급종합병원

환자

일반인

건강관리 시장

자료: 과학기술정책연구원

인공지능, 데이터분석

웨어러블,건강관리

기타IT솔루션

유전체 분석


02 UBcare Roadmap

독보적인 시장 지위와 풍부한 자금력을 바탕으로 Digital Healthcare Leading 기업 도약

의료 Data기반 Digital Healthcare 시장 확대

EMR Solution

EMR 부가 Solution

유통 Solution

똑닥Mobile Healthcare

Platform

● 클라우드 환경 하에서 EMR 서비스 확장 및 Data 수집 강화로 EMR 경쟁력 혁신

● 의료기관 편의성 및 경영 유연성 제공

● 의료 Data 표준화 및 Data 융합을 통해 다양한 의료 컨텐츠 재생산

● 똑닥 연계 개인 PHR 서비스 제공

● Data 기반 병·의원 검색 및 경영 지원으로 헬스케어 플랫폼 기능 강화

● 일반인의 플랫폼 활용에 따른 의료 Data 사업 확장성 강화

● B2B·B2C 플랫폼 연계

클라우드 EMR 헬스 데이터 뱅크 플랫폼 모바일 헬스케어 플랫폼

클라우드 EMR

HDBHealth Data Bank

Platform

주요 신사업 계획

건강검진Solution

제약·데이터Solution

성장성


03 클라우드 EMR 사업 진출_①사업 모델(기회 요인)

클라우드 EMR을 통한 신성장동력 확보

● 중앙화를 통한 단일 Data관리로 비용 절감 ● 초기 투자 비용 절감으로 경영 유연성 확보● 병원 특성에 맞는 고품질 서비스 제공

비용최적화

Data 표준화

서비스 고도화

의료 AI도입

규제 대응● 주요 고객인 중소 병·의원 및 약국의

의료 보안 관리 지원

● 병원과 환자들의 정보보호 최적화

● 클라우드 기반 EMR 표준화 주도 및 국제화 ● EMR 기반 의료 Data·용어 표준화 선도● 각종 인증 및 평가 지표 관리 지원● 클라우드EMR을 통한 의료 Data 확보 경쟁력 강화

● 클라우드 EMR 기반 정밀 의료 빅데이터 제공● 의료AI확장을 통한 사업 기회 확대

● 다양한 OS환경 지원● 법규 및 기능의 실시간 업데이트● 의료 정책 변화에 능동적 대응 가능 ● 의료 데이터 저장 및 손실 예방● 적시의 서비스 제공을 통한 고객 만족 극대화

클라우드 EMR2020년 9월 출시경쟁력 보안성

표준화 확장성

편의성


클라우드 EMR

03 클라우드 EMR 사업 진출_②사업 확장성

독보적인 EMR 시스템 기반 클라우드 EMR 사업화를 통해 의료 Data 표준화부터 개인 의료 Data 시장까지 선도

의료AI원격진료

의료 언어표준화

의료 Data표준화

의료 Data 표준화 선도

클라우드 EMR 기반 개인 의료 Data 시장 확대

클라우드 EMR 연동 신사업 확장

클라우드 EMR 기반 의료 Data의 Health Data Bank 사업화

고객 층 확대차세대 의료 서비스

제공의료

Big Data

EMR표준화

병·의원시스템

개인모바일환경


03 클라우드 EMR 사업 진출_③사업전략

비급여 진료 비중이 높은 소형병원 및 의원 맞춤형 클라우드 EMR 출시를 통해타깃 시장의 신속한 확장 및 의료 Data 시장 선점

개인 의료 Data 확보

Health Data Bank플랫폼화

의료 Big Data 기반표준화 주도 및 사업 확장

비급여 진료 병원 중심초기 시장 선점

자료: 건강보험정책연구원 2019

~100

43.1%

100~200

31.6%

200~300

19.7%

300~500

12.1%

500~

14.4%

(단위: 병상)

(2019 말 기준)

대형병원

중형병원

소형병원(요양·한방) 시장점유율 32.2%

의원 시장점유율 49.4%

약국 시장점유율 32.7%

시장 영역 확대

시장 점유율확대

병상 규모별 비급여 비율 현황

유비케어 클라우드 EMR 타깃 시장

32.2%

49.4%

32.7%

클라우드 EMR 기반 Health Data Bank 플랫폼 사업화

의료 Data 구축 기간

사업

고도화


04 헬스 데이터 뱅크 플랫폼 사업 진출_①사업모델

다양한 의료 Data의 표준화 및 융합을 통한 의료 Data 공급을 통해데이터 분석 플레이어들이 다양한 컨텐츠를 재 생산하고 판매할 수 있도록 가치를 창출하는 플랫폼

외부 데이터 분석 전문 역량 흡수

신규 헬스 데이터가치 발굴

헬스 데이터 거래 활성화

헬스 데이터 사업 리더십 가속화

분석 Player 확대

데이터 분석 데이터 저장소 데이터 분석

플랫폼 컨텐츠 생성

오리지널 컨텐츠 생성컨텐츠 거래소

Data LAB Data Bank

객단가 상승

유비케어 Stand alone경쟁력 강화

유비케어 헬스 데이터뱅크 플랫폼

약국 Data의원 Data검진 Data개인 Data... ...

데이터대출

컨텐츠상장

정부 Data유전자 Data라이프 Data도매 Data

데이터 공급 PlayerData 구조 다양화

데이터활용

컨텐츠상장

데이터 분석Player


04 헬스 데이터 뱅크 플랫폼 사업 진출_②사업확장성 및 사업전략

EMR 및 클라우드 EMR 기반 의료 Data의 자산화와 Healthcare Data Bank사업을 통해의료Data 산업 리더십 가속화

Healthcare 산업 헬스케어 빅데이터

의료

원격의료

디지털치과

영상전송시스템

3D 검사 등

Healthcare 이외 산업 확장

실시간 Data 연계 Healthcare App 제공

단말기

의료기관 연계 Cloud시스템 제공

통신

고객 맞춤형 상품추천 및 마케팅 활용

예시) 유비케어+하나생명 콜라보'유비케어 건강검진 안심보험' 출시

보험

Smart Healthcare제품 개발

스포츠

개인의료 Data 기반Healthcare 제품 개발

화장품

헬스 데이터 뱅크 플랫폼

검진 Data 조제 Data

라이프로그 Data

진료 Data

도매 Data 처방 Data

유통 Data생체 Data

임상 Data

유전정보

의료정보EMR의 클라우드 전환 추세로요양기관 Data 수집 가속화

건강정보

연구데이터

개인 디지털 헬스케어 플랫폼을 통한개인 의료 Data 시장 지위 강화

B2B

B2C


05 모바일 헬스케어 플랫폼 사업 진출_①사업 개요

소아과 기반에서 성인진료 시장(일반 Major 진료과)으로 Target 확장하는 ‘똑닥’을 통해차세대 B2C 사업 역량 강화

230만 사용자(회원 + 가족)

사용자 Needs 충족으로 고객 로열티 증가

12,000개가입 병원

방문 환자의 높은 사용률에 따라 병원의 필수 서비스로 장착

시장 50% 선점(소아과 기준)

국내 No.1 영유아 및 소아 Healthcare Data 확보

월 80만건진료 완료

2019년 초 대비 8배 성장

90%재사용률

자녀 및 가족 건강을 위해반복 사용으로

양질의 Data 지속 확대

똑닥 서비스 현황 독점적 시장 지위

의료Data기반 One-Stop Service 확대 EMR 연동 권한 없이 플랫폼 구축 불가능

의료기관 방문 전

병원검색처방전수령

접수·예약 전자수납진료대기현황정보

의료기관 방문 후 공급자(병원) Infra 독점 구축

Ex) 네이버 예약의 병원 연결 실패 / 굿닥의 급여 시장 진입 실패 등

대형포털

타 플랫폼

진입장벽 EMR

Data연동


05 모바일 헬스케어 플랫폼 사업 진출_②사업 확장성

국내 유일 모바일 병원 예약·접수 플랫폼을 통한 개인 의료 Data 시장 지위 확장

데이터 기반 병·의원 검색 서비스 데이터 기반 경영 진단 서비스

● 2020년 상반기 출시 예정● 증상 별 병·의원 추천● 병·의원 상세 이력 검색 가능

(예 : 장비·시설·경력 등)

● 평가에 의한 병·의원 추천(소개)

● 2020년 상반기 출시 예정 ● 시장 트렌드 분석● 병원 별 비교 분석 ● 경영 진단 및 대응 전략 지원

심평원API연결

병원 노출 Data

환자 진료Data


2만 병원 상세정보(병·의원 시장 2/3 점유)

1,000만 사용자(전 국민의 20%)

연간 5,400만건 진료 완료 (전체 진료의 약 10% 이상)시장 점유율 확대

2021년

진료Data(EMR)

검색Data


05 모바일 헬스케어 플랫폼 사업 진출_③사업 전략

똑닥을 기반으로 하는 개인 의료 Data 플랫폼 확장을 통해 Health Data Bank 플랫폼 사업 고도화

Traffic 기반 Biz

User 기반 Biz

빅데이터 기반 개인 맞춤형 진료 및 건강관리 시대 도래

진료비·약제비 모바일 결제

● 질병정보 기반 미니 보험판매

● Data 기반 건강식품 구독

Target 동영상 광고

실손 보험 간편청구

처방 Data 기반 통계 Report

건강·질병정보 영양분석·평가 맞춤형 제안 건강식품 구매

조치

모바일App[예시]

1.암 제거술

2.항암치료

3.약 처방

4. 식이요법

5. 운동관리

6.예방

7.건기식 추천

8. 정기검진

위암확률95% 진단

수술결과

치료경과 예방진단

처방결과

항암센터 의원 약국병원

건강기능식품 관리

식단 관리 체형 관리

검진 관리

건강기능식품업체 식품업체 피트니스센터 검진센터


06 VISION

독보적인 의료 Big Data 기반Digital Healthcare 시대의 Leader 도약

국내 EMR 1위

EMR 부가사업 확대

의료 Big Data 사업 진출

헬스케어 플랫폼 사업 확대

계열사 시너지 확대

Appendix


01. 요약 재무제표

02. 사업 영역

03. 경영 성과


01 요약 재무제표

구분 2017 2018 2019

유동자산 50,653 87,984 97,956

비유동자산 18,434 41,960 38,791

자산총계 69,087 129,944 136,747

유동부채 20,070 23,870 29,218

비유동부채 2,419 1,646 1,700

부채총계 22,490 25,516 30,918

자본금 20,143 26,099 26,099

자본잉여금 6,767 50,646 47,619

이익잉여금 19,644 25,233 29,360

기타자본구성요소 (5) (313) (550)

비지배지분 48 2,763 3,301

자본총계 46,597 104,428 105,829

구분 2017 2018 2019

매출액 81,883 99,898 110,853

매출원가 39,612 49,447 54,957

매출총이익 42,271 50,451 55,896

판매 및 관리비 34,548 40,890 43,542

영업이익 7,723 9,561 12,354

기타 영업 외 손익 (749) 2,008 1,390

지분법손익 (2,450) (3,279) (3,130)

금융손익 401 783 243

법인세비용차감전순이익 4,925 9,073 10,857

법인세비용 1,029 1,630 3,477

중단영업손익 (355) (1,355) (91)

당기순이익 3,541 6,088 7,289

(단위: 백만원)(단위: 백만원) 손익계산서 재무상태표


02 사업 영역_①EMR Solution

국내 병·의원 EMR 시장점유율 No.1 사업자로서의 견고한 실적 성장

EMR 특징

EMR 매출 추이

(단위: 백만원)

EMR 주요 기능

진료에서 보험청구, 경영까지 병·의원의 업무 전반을 정보화하는 Solution

처방조제부터 보험청구, 경영까지 약국의 업무 전반을 정보화하는 Solution

진료● 코드 중심의 간편기록● 각종 진료정보 통합관리

처방조제● 만성질환 및 병력 보기● 장기 처방 고객 관리지원

접수● 간호인력, 리소스 최적화● 진료실 별 예약·대기·수납 ● 환자 통합관리● 일별·월별 간편수납 마감

재고관리● 약품 재고량 검색과 보정 ● 마약·향정 대장관리● 도매상 자동주문/사입기능

보험청구● One-Stop 간편청구● 청구 오류 점검 ● 청구 추이 관리

보험청구● One-Stop 간편청구● 청구 오류 점검 ● 청구 추이 관리

국내 최대의 독보적 기업 다양한 연계 제품 및 서비스

● 업계 최다 User*가 인정하고 사용하는 최고의 EMR

● 병·의원: 진료에서 경영까지 아우르는 다양한 제품·기능

● 병·의원/약국: 처방부터 고객관리까지 아우르는 다양한 제품·기능

* 전국 병·의원/약국 23,500처 이상

2018

22,569

18,558

4,011

2019

23,860

19,782

4,078

2015

17,409

4,015

13,394

2017

18,770

14,814

3,956

2016

18,519

14,521

3,998

최적의 진료최고의 병·의원/약국

경영파트너

최고 품질의 차별화된 서비스 ● EMR 업계 최초 서비스 품질 우수기업(SQ) 인증 획득● EMR 업계 유일 정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득● 한국능률협회(KMAC) EMR업체 고객만족도 조사결과 ‘의사랑’ 1위

CAGR 8.2% (2015~2019)병·의원

약국


02 사업 영역_②EMR 부가 Solution

추가적인 투자 없이 다양한 부가사업 창출을 통해 추가 성장 모멘텀 확보 및 고객 Binding 효과 극대화

병·의원 부가 Solution 사업 현황 Off-Line ‘의사랑 무인접수 Solution’

약국 부가 Solution 사업 현황

주요기능● 접수 시, 의사랑 접수실에 바로 연동● 수진자조회 기능 탑재를 통한 자동 보험종류 조회● 키오스크 사용 시, 수납 및 제증명 발급 가능

도입효과● 병·의원 내 진료실 별 대기환자 수를

표기하여 대기현황 안내 가능

● 환자가 직접 접수하여 진료 순서 분쟁 감소

● 환자 개인정보 수기관리 감소에 따른 개인정보 보안 수준 상승

(단위: 백만원)

EMR 부가사업 매출 추이

환자별 맞춤 메시지 (치료접종시기, 예약 방문 안내 등)를문자, 비즈톡으로 제공

대기실 TV로 환자를 호출하고 다양한 건강 정보 컨텐츠 제공

임상 수탁검사기관에 의뢰하는 수탁검사 의뢰·결과조회 등모든 업무 자동화

각종 진료기록을 전자의무기록문서로 변환

심평원 요양급여비용 기준, 각종 최신 고시, 심사지침 등의사랑 진료와 실시간 연동

일반 의약품과 조제약품의 복합 대금결제 지원

바코드 리더기를 통해 환자의 쉽고 빠른 처방전 입력 지원

병·의원

약국

* 연결조정(계열사 내부거래) 미반영

예약 관리, 상담내역, 처방내역 관리 등 고객 관리 및 의료 기관 운영 파악플러스CRM

랜섬웨어·의료기관 자율점검에 대응하는 의료기관 최적의AII in One 통합 보안 관리유비원가드

2018

24,779

17,380

7,399

2019

29,151

19,924

9,226

2015

13,234

3,227

10,007

2016

16,190

11,183

5,007

2017

12,635

5,644

18,279

CAGR 21.8% (2015~2019)


02 사업 영역_③유통 Solution

헬스케어 관련 다양한 제품을 최적의 조건으로 소비자에게 맞춤형 서비스 Solution 제공

유통 Solution 사업 현황 차세대 비즈니스 의료기기 리커링 사업모델 확보

유통 Solution 영역별 점유율

(단위: 백만원) 의원 유통

약국 유통

미소몰닷컴방사선의료장비등 오토팩 PACS

* 연결조정(계열사 내부거래) 미반영

Upharm Autopack MRO '약포지 멤버쉽'서비스

의료기기 전문 유통 역량 확보 ㈜디알젬 (X-ray 국내 판매 1위 기업) MOU의료기기 전문 유통막 재구축 / 전국 단위 유통 협력 Pool 확보

'의료기기 렌탈' 서비스

Financial기존 가격보다 5~6% 할인된 가격으로 구매 가능

Financial운용리스로 납부료 전액절세 혜택

Convenient약포지를 선택한 날짜에정기적으로 발송

Convenient● 렌탈 60개월 동안 최상의

무상 서비스 제공● 렌탈 만료 시 인수·반환 중 선택

Product Power미국 FDA와 UL에서인정한 정품 약포지

Care-Free무상 A/S, 정기점검,사전점검, 파손 보험 제공

2018

43,367

31,947

11,420

2019

46,979

34,668

12,311

2017

22,473

10,515

32,988

2015

18,206

10,838

7,368

2016

16,185

7,344

23,529

유통 Solution 매출 추이

CAGR 26.7% (2015~2019)

소비자 유비케어 공급자

병·의원 CD, DR, X-RAY, 심전도기기 등

의료기기 유통 플랫폼의료기기제조사

수입사

병·의원/도·소매 동물병원

14,000여 의료소모품/의약품을 구매

할 수 있는 One-Stop Shopping Mall소모품업체

병·의원/약국병·의원/약국EMR과 연동해 자동으로

약 분류·분배·포장·인쇄하는 의약품

자동조제시스템

㈜크레템

약국 약국의 온·오프라인 의약품 주문을 하나의

사이트에서 이루어지게 하는 플랫폼의약품도매업체

의원

50.0%

100.0%

약국 병원(한방, 요양병원 포함)

종합병원

46.4%13.2%

13.0% 10.2%5.3% 7.3%4.1% 2.0%

0.7% 1.8%1.6%


02 사업 영역_④제약·데이터 Solution

병·의원 및 약국 등 의료 네트워크 기반의 헬스케어 빅데이터를 수집·분석하여다양한 소비자에게 최적의 솔루션 제공

제약·데이터 Solution 사업 현황 제약·데이터 Solution 사업 계획

● 협업 및 인수 등을 통해 데이터분석 솔루션 신뢰도 제고

● 신규 융합 컨텐츠 및 사업 다각화 모델 출시

● 의원 마케팅(영업관리), 약국 마케팅(광고패널) 플랫폼 론칭 및 확대

● 약국 원외처방통계 데이터 분석 솔루션 ● 국내외 90여개 제약사·증권사 구독 중

● 일반의약품(OTC) 통계 분석 솔루션 ● 약국 POS 데이터 활용 ● 고객 특성 및 시장 경향 분석

● 제약영업 효율화를 위한 SFE 솔루션 제공● Sales Report, e-learning 등 다양한 부가

솔루션 탑재 가능● 법규에 따른 Compliance 모니터링 및

지출보고 기능 제공

● 제약 시장 변화 예측 솔루션● 처방 패턴 분석 솔루션 ● 이상사례 발생 비율

분석 솔루션

● 의약품정보전달 마케팅 솔루션● 특정 환자 조건 일치 시 최적의 약품 처방 가능● ‘의사랑’ 활용 (웹심포지엄, 설문조사, 캠페인 등)

● 임상의 완성도를 높이는 Digital Clinical Solution● EMR기반 무결성 임상Data 및 제약마케팅 메세지

확보

신규 데이터콘텐츠 기획 및 마케팅 채널 개발을 통한 시장 확대

제약·데이터 Solution 매출 추이

(단위: 백만원)

2016

5,622

2015

3,967

2017

7,068

2018

7,659

2019

9,197

데이터 분석Solution

제약사 마케팅Solution

제약영업 효율화Solution

임상 Solution

제약·데이터 Solution

CAGR 23.4% (2015~2019)


02 사업 영역_⑤건강관리 Solution

개인 맞춤형 건강관리 솔루션 및 신규 아이템과의 시너지를 통해구축된 일반인 대상 플랫폼을 통한 추가 성장엔진 확보

개인 맞춤형 검진 컨설팅

건강관리 Solution 매출 추이

국내 독보적인 기업 건강검진 컨설팅 서비스 제공 회사로서

기업과 임직원 검진센터를 연결하는 종합 건강검진 Solution

● 전국 370여 검진센터 네트워크 확보, 연간 40 만명 검진● 정보보호가 중요한 관공서·금융기관·IT기업 등 대기업에서 활용 중

최근 3년 검진결과통합비교 누적결과기반 맞춤형 검진설계

건강관리·예방정보, 중대·만성 질환정보 제공맞춤형 건강정보

결과누적관리

종합적인 건강평가

건강평가 검진예약

검진결과

건강정보

건강상담

예약편의 제공

전문가 상담

건강위험도평가(HRA) 및스트레스평가(CES-D)건강검진+다면평가

쉽고 빠른 온라인 검진 예약웹사이트 및 모바일 앱 제공

검진 전용 콜센터 제공

헬스콜센타를 통해전문가 상시 상담검진 전·후 이용

문의 및 의료 전문상담

(단위: 백만원)

2017

2,905

2018

3,187

2019

3,536

일반인 대상 플랫폼으로서의 성장 엔진 확보에 주력

CAGR 10.3% (2017~2019)


03 경영 성과_①연간 실적 추이

지속 성장 가능한 사업 포트폴리오 및 사업 역량 강화로 지속적인 매출 및 이익 성장

매출 성장 추이 영업이익 성장 추이 순이익 성장 추이

(단위: 백만원)

EMR

유통

건강관리

EMR부가서비스

제약·데이터

2017 2017 20172016 2016 20162019 2019 20192018 2018 2018

18,519 18,770 22,569 23,860

16,190 18,279

43,367

23,529

32,988

23,116

46,329

27,928

5,622

7,068

7,6593,187

4,383

4,778

3,536

9,197

68,244

81,883

99,898

110,852

6,340 5,069

7,723

3,541

9,561

6,088

12,354

7,289

영업이익 (백만원)

영업이익률 (%)

순이익 (백만원)

순이익률 (%)

9.3%

7.4%

9.4%

4.3%

9.6%

6.1%

11.1%

6.6%

* 연결재무제표기준


03 경영 성과_②사업영역별 실적 추이

EMR 유통 제약·데이터 건강관리

(단위: 백만원) (단위: 백만원) (단위: 백만원) (단위: 백만원)

4Q '18 4Q '18 4Q '18 4Q '183Q '18 3Q '18 3Q '18 3Q '18

* 연결재무제표기준

4Q '19 4Q '19 4Q '19 4Q '193Q '19 3Q '19 3Q '19 3Q '192Q '19 2Q '19 2Q '19 2Q '191Q '19 1Q '19 1Q '19 1Q '19

12,770

14,019

12,63412,46712,33212,043

10,96411,575

12,642

11,147

11,998

11,036

2,602

2,207

2,342

1,9392,0011,953

1,756

672

909

198

2,213

301

주소: 서울특별시 구로구 디지털로 33길 28

Tel: 02-2105-5000 ㅣ Fax: 02-858-7806 ㅣ www.ubcare.co.kr

No.1 Digital Healthcare Platform

no.1 digital healthcare platformw3.kirs.or.kr/download/announce/유비케어 ir북_2019.pdf ·...

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