non solo brics la sfide per il sistema italia napoli, 26 gennaio 2012 vincenzo ercole salazar...
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Non solo BRICSLa Sfide per il Sistema Italia
Napoli, 26 gennaio 2012
Vincenzo Ercole Salazar SarsfieldCapo Ufficio I
DG Promozione Sistema PaeseMinistero degli Affari Esteri
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
L’internazionalizzazione dopo la crisi
Indice
BRICS
Attività di Diplomazia Economica
La riforma delle istituzioniPromozione del Sistema Paese: le nuove sfide
Andamento dell’economia dei paesi BRICSI flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Nei paesi BRICSIn altri paesi emergenti
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Indice
BRICS
Attività di Diplomazia Economica
L’internazionalizzazione dopo la crisi
La riforma delle istituzioniPromozione del Sistema Paese: le nuove sfide
Andamento dell’economia dei paesi BRICSI flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Nei paesi BRICSIn altri paesi emergenti
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La riforma delle istituzioni
•Creazione della nuova Cabina di RegiaCreazione della nuova Cabina di Regia
•Riforma dell’Istituto per il Commercio EsteroRiforma dell’Istituto per il Commercio Estero
•Riforma del Ministero degli Affari EsteriRiforma del Ministero degli Affari Esteri
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
La riforma delle istituzioni
Creazione della nuova “Cabina di regia”Creazione della nuova “Cabina di regia”
Sinergia tra MAE, MiSE, Regioni, Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Italia Impresa
Sinergia tra MAE, MiSE, Regioni, Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Italia Impresa
Identificazione delle linee guida e delle iniziative di internazionalizzazione
Identificazione delle linee guida e delle iniziative di internazionalizzazione
Missioni di Sistema e SettorialiMissioni di Sistema e Settoriali
Dialogo pubblico/PrivatoDialogo pubblico/Privato
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Centralità del MAE nella riforma Centralità del MAE nella riforma dell’ Istituto per il Commercio Esterodell’ Istituto per il Commercio Estero
Nella riforma della promozione all’estero e dell’internazionalizzazione,
il MAE è preposto:all’indirizzo e alla vigilanza della nuova Agenzia, in sinergia con il MiSE;
ICEAgenzia per la Promozione all’estero e
l’Internazionalizzazione delle imprese italiane
a valutarne il piano di attività e ad orientarne l’azione nell’ambito della Cabina di Regia e del CdA, di cui un membro è un rappresentante del MAE;
a dirigere e coordinare il personale dell’Agenzia che opererà nella rete diplomatica che assume ruolo centrale quale articolazione di “sportelli unici”;ad approvare, con il MiSE, l’istituzione o la soppressione degli uffici all’estero della nuova agenzia
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
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SICUREZZA GLOBALE
gestione integrata dei rapporti con i diversi attori sul piano interno e internazionale
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MONDIALIZZAZIONE QUESTIONI GLOBALI
punto di sintesi nell’approccio verso
grandi realtà emergenti
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DIMENSIONE EUROPEA
rafforzamento del legame fra le
relazioni bilaterali in Europa e la
nostra azione a Bruxelles
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SISTEMA PAESE
promozione integrata
(economia, cultura, scienza, autonomie
territoriali)
La Riforma della Farnesina
Le Priorità
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La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
Direttore GeneraleAmb. M. Melani
Vice DG - Direttore Centrale per la promozione
della cultura e della lingua italianaMin. Plen. V. Lomonaco
Vice DG - Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del sistema Paese
e le autonomie territoriali Min. Plen. I. Lambertini
Ufficio IPromozione e coordinamento delle iniziative
d’internazionalizzazione del sistema economico italiano
Cons. Leg. V. Ercole Salazar Sarsfield
Ufficio IIInternazionalizzazione delle autonomie
territoriali e rapporti con la Conferenza Stato – Regioni
Cons. Leg. S. Lo Savio
… … …
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La Direzione Centrale perl’internazionalizzazione del Sistema Paese
Crescita delle esportazioni e degli investimenti esteri
Attrazione Investimenti Diretti Esteri
Incremento flussi turistici e capitale umano qualificato
Promozione Internazionalizzazione dei territori
Challenge per il Sistema Italia
all’estero
Conoscenza
CoordinamentoComunicazione
Commercio estero
CapitaliCervelli
Commesse
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Sala delle Assemblee del Banco di Napoli – 26 gennaio 2012
Le nuove sfide (1/4)
123 Ambasciate96 Uffici Consolari9 Rappresentanze
Permanenti IIOO
89 Istituti di Cultura116 Sezioni per gli scambi(ex ICE)
Dati al giugno 2011
Coordinamento: gestori di rete
Oltre 400 Uffici
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Le nuove sfide (2/4)
Coordinamento: istituzioni e imprese
• Cabina di regia• Consiglieri Diplomatici presso
istituzioni
• Tavoli con grandi gruppi• Consiglieri Diplomatici presso
grandi imprese• Riunioni con Confederazioni
industriali e camerali e Associazioni di categoria
Istituzioni Imprese
Missioni di sistema
Missioni di filiera e settoriali
Missioni con regioni
Country presentation
Business Forum
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Le nuove sfide (3/4)
•Sostegno alle imprese per commesse e lavori all’esteroSostegno alle imprese per commesse e lavori all’estero
Commesse e Appalti
Attrazione, mantenimento e promozione di IDE
Capitali
Comitato StrategicoMissioni ed eventi con InvitaliaFollow-up investimenti esteri
Visite incoming di Fondi Sovrani
•Studiare l’andamento dei mercati e dei settori: identificare i Studiare l’andamento dei mercati e dei settori: identificare i matching geo-settoriali per l’attività di promozionematching geo-settoriali per l’attività di promozione
Conoscenza
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Le nuove sfide (4/4)
•Il talento come risorsa economica chiave
•Attrarre e formare nelle Università e nelle aziende
Cervelli
•La Newsletter Diplomazia Economica Italiana La Newsletter Diplomazia Economica Italiana •Notiziario Farnesina RadiocorNotiziario Farnesina Radiocor•Rapporti PaeseRapporti Paese•I Focus Paese MAE – ENITI Focus Paese MAE – ENIT
ComunicazioneUniversità Federico II - Napoli
Università degli Studi di SalernoCamera di Commercio di Salerno
Promuovere gli scambi: country presentation, business forum…Promuovere gli scambi: country presentation, business forum…
Commercio
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Una nuova internazionalizzazione
Indice
Attività di Diplomazia Economica
La riforma delle istituzioniPromozione del Sistema Paese: le nuove sfide
BRICSAndamento dell’economia dei paesi BRICSI flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Nei paesi BRICSIn altri paesi
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BRICSAndamento del PIL reale
PIL, prezzi costanti (var %)
-8
-4
0
4
8
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brazil China India Russia South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2011.
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BRICSAndamento del PIL pro capite
PIL pro capite PPA ($ int correnti)
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brazil China India Russia South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2009.
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BRICSPopolazione
Popolazione (milioni)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brazil China India Russia South AfricaNostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2008.
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BRICSAndamento del volume delle importazioni
Volume delle importazioni (var %)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Brazil China India Russia South Africa
Nostre elaborazioni su dati IMF. Stime dal 2008.
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Gli scambi commerciali italiani con i BRICS (esportazioni)
Esportazioni italiane (mln €)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011gen-sett
Brasile Cina India Russia Sud Africa
Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
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Gli scambi commerciali italiani con i BRICS (importazioni)
Importazioni italiane (mln €)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011gen-sett
Brasile Cina India Russia Sud Africa
Nostre elaborazioni su dati ISTAT.
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I flussi di investimento 2003-2011 tra Italia e BRICS (mln €)
Brasile
398.8129.1
628.8
87.2
2560.0
1052.0
2403.5
1398.5
2.3 11.70
500
1000
1500
2000
2500
3000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investimenti italiani in Brasile Investimenti brasiliani in Italia
3744.0
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
Russia
500.3
340.7
891.6
474.7561.6
1387.5
365.6
31.8
411.7
11.50
200
400
600
800
1000
1200
1400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investimenti italiani in Russia Investimenti russi in Italia
2766.7 2928.6
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
Principali imprese italiane investitriciFiat
TelecomTechintMarfinPirelli
Cola Diary Products - Codap (12)
Principali imprese italiane investitrici Fiat
Eni SpATodini Finanziaria
Buzzi UnicemEnel
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I flussi di investimento 2003-2011tra Italia e BRICS (mln €)
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
India
30.897.5
195.4
846.8710.0
1149.7
659.8
478.0
171.8
1.5 3.4136.6
1217.2
149.1
1.5 22.9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investimenti italiani in India Investimenti indiani in Italia
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.Cina
340.0
963.9
1150.8
917.2
692.6
1562.9 1574.0
991.1
436.3
79.0 18.1 19.3 4.8 11.6 11.7 66.2 118.825.4
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investimenti italiani in Cina Investimenti cinesi in Italia
Principali imprese italiane investitriciFiat
Domina VacanzeFomas Group
ItalcementiPiaggio Group
Principali imprese italiane investitriciFiat
PirelliPiaggio Group
AccentMarcegaglia
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I flussi di investimento 2003-2011 tra Italia e BRICS (mln €)
Sud Africa
59.9
0.5 10.730.1
10.8
286.5
1.50
50
100
150
200
250
300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investimenti italiani in Sud Africa Investimenti sud africani in Italia
Nostre elaborazioni su dati fDiMarket. I dati 2011 si riferiscono al periodo gennaio-novembre.
Principali imprese italiane investitriciFerragamo Finanziaria
FerreroFiat
FinmeccanicaLube
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Una nuova internazionalizzazione
Indice
BRICS
La riforma delle istituzioniPromozione del Sistema Paese: le nuove sfide
Andamento dell’economia dei paesi BRICSI flussi commerciali e di investimento italiani nei paesi BRICS
Attività di Diplomazia Economica Nei paesi BRICSIn altri paesi emergenti
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Brasile
Realizzazione dello studio Modello di sviluppo industriale del Sistema Italia in Brasile
Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata a Brasilia e KPMG
Censimento delle aziende italiane in Brasile
Mappatura delle opportunità territoriali e settoriali
Indicazione dei piani di investimento pubblici e privati nell’infrastruttura
Ricognizione degli incentivi e strumenti finanziari
offerti dall’Italia e dal Brasile
Disponibile online http://www.esteri.it/mae/approfondimenti/
2011/20111005_EBOOK_MAE.pdf… un esempio …
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Brasile: scheda San Paolo
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Brasile
Momento Italia BrasileAmpia copertura mediatica
Supporto alla realizzazione di numerosi eventi cinematografici, mostre, esposizioni, concerti,
contatti tra imprese
Missione Stato Regioni Sistema Camerale Brasile 2012(21-25 maggio 2012)
con la partecipazione di 17 regioni/province autonomePresentazione Sistema Italia e delle opportunità di collaborazione
Seminari tecno-tematici e incontri B2BSottoscrizione eventuali accordi e intese
Settori: AgroIndustria/Agroalimentare, HiTech, Legno&Arredo, Sistema Moda, Edilizia, Aerospazio, Meccanica, Automotive,
Logistica&Nautica, Energia
Economia della cultura
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Russia
Gruppo di lavoro Partenariato Bilaterale per la Modernizzazione
– scambio delle esperienze di innovazione (ICT nella PA, pratiche doganali, ecc)– innovazione di sistema rivolta alle PMI – organizzazione di una “vetrina degli innovatori” italiani e russi– ….
Consiglio Italo-Russo di Coop. Economica, Industriale e Finanziaria
Guida agli Investimenti Italiani in Russa
Approfondimenti (tra l’altro) sui settori produttivi, sulle regioni russe e
sulla normativa sugli investimenti.
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India
Missione Settoriale sull’Automotive Confindustria, ICE, MAE, MiSE(Aprile 2011)
Missione Settoriale sulle infrastrutture Confindustria, ICE, MAE, MiSE(Marzo 2011)
Missione di Sistema (Novembre 2011)
Visita in Italia ad Aprile del Ministro dell’Industria e del Commercio Indiano, Anand Sharma
(aprile 2012)
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Cina
Commissione dello studio Le condizioni dell’insediamento produttivo di imprese italiane
nella Provincia dell’Hunan alla Camera di Commercio Italiana in Cina
Tutela degli interessi italianiUn esempio, il caso Olio di Oliva
Programma “Sistema Italia”:Comunicazione: Numerose iniziative presentazione del Sistema Italia ed
eventi di comunicazione a margine delle FierePromozione dell’eccellenza italiana: inaugurazione Centro di Design (Univ. Tongji) e realizzazione II Forum Sino-Italiano degli Innovatori (Nanchino)
Riapertura del Padiglione Italia a ShangaiTurismo: Italy comes to you, in collaborazione con ENIT
Visti: Lista Bianca per i visti di affari per facilitare l’ingresso dei nostri
manager…
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Sud Africa
Pianificazione di un prossimo Business Forum associato ad una possibile visita del Ministro degli Esteri
(primavera 2012)
Simposi, workshop e approfondimenti su:AutomotivePackaging
Tessile/abbigliamentoPellami e conceria
Macchine utensili e fonderiaMacchine per la plastica
Macchine tessili e per conceria
Incontri B2B
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E poi…
Nuovi orizzonti in Africa per le imprese italiane (dicembre 2011)Presentazione delle opportunità per le imprese italiane in
Angola, Etiopia, Ghana e Mozambico
Country presentation Etiopia (8-9 marzo 2012)
ASEAN(marzo 2012)
Prossimo evento con Segretariato e Paesi ASEAN per presentare alle aziende le opportunità commerciali e di investimento nell’area
Commissione alla Fondazione Tor Vergata di uno studio settoriale
TurchiaAnalisi sulla fattibilità di investimenti congiunti
in paesi terzi (triangolazioni)Ipotesi di Missione imprenditoriale/istituzionale nel 2012
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Sistema Paese
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