nota sectorial. el mercado de la construcción en hong kong 2012

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El Mercado de la Construcción en Hong Kong

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong

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El Mercado de la Construcción en Hong Kong

Esta nota ha sido elaborada por Ramón Lucia Herrando bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong

Noviembre 2012

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN HONG KONG

Oficina Económica y Comercial del Consulado General de España en Hong Kong 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Materiales de construcción 9

III. DEMANDA 14

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20

VI. DISTRIBUCIÓN 22

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24

VIII. ANEXOS 26 1. Ferias 26 2. Direcciones de interés 27



CONCLUSIONES

El sector de la construcción en Hong Kong ha salido prácticamente indemne de la crisis que ha azotado a este sector en muchos otros países. El porcentaje que supone el sector sobre el PIB del país ha aumentado en los últimos años hasta situarse en el primer semestre de 2012 en el 8%.

Hong Kong tiene un problema crónico de falta de espacio, esto provoca que la oferta no pue-da igualar a la demanda y los precios de las construcciones se mantengan muy elevados, no hay suficiente terreno para construir lo que la ciudad necesita. Esta falta de espacio también provoca que en Hong Kong se empleen los más innovadores sistemas de construcción como han sido en los últimos años las “reclamations” mediante las cuales se gana terreno al mar o se construyen islas artificiales para poder disponer de más espacio.

El sector de la construcción esta dominado por un número reducido de grandes contratistas tanto locales como extranjeros que tienen capacidad multidisciplinar. Estas empresas a su vez una vez han logrado la explotación del proyecto subcontratan a empresas especializadas más pequeñas para llevarlo a cabo.

En cuanto a los materiales de construcción como ocurre en casi todos los sectores la produc-ción de las empresas hongkonesas ha sido trasladada a la vecina zona del delta del río Perla, lo que provoca que la producción local sea prácticamente inexistente y que el proveedor líder indiscutible sea China. España se sitúa como el 4º proveedor más importante en el sector ce-rámico, con unas exportaciones que han rondado los 10 millones de dólares norteamericanos en los últimos años. También cabe destacar que aproximadamente un tercio de los materia-les de construcción importados a Hong Kong son posteriormente re-exportados y que su des-tino principal suele ser China.

Hong Kong cuenta con unas infraestructuras de primer nivel mundial, como por ejemplo el ae-ropuerto del mundo que mas carga gestiona, o el tercer puerto por tráfico de contenedores. Además de esto para mantener a la ciudad a la vanguardia mundial el Gobierno hongkonés anuncio un gasto estimado de 6.000 millones de euros anuales en mejorar las infraestructu-ras.

Un nicho de mercado que esta creciendo en Hong Kong es el de los edificios verdes, el con-sumo de electricidad y la contaminación en Hong Kong es de las más elevadas del mundo por lo que desde algunas organizaciones gubernamentales se está intentando fomentar el desarrollo de edificios que reduzcan la intensidad energética.



Las empresas españolas de construcción no son fuertes en Hong Kong. En alguna ocasión puntual han ganado concursos para llevar a cabo importantes proyectos en Hong Kong, como la construcción del viaducto que une el aeropuerto de Hong Kong con la ciudad, o los túneles del tren de alta velocidad que unirá Hong Kong con Shanghai.

Entre los materiales de construcción también encontramos presencia española, especialmen-te entre los sanitarios, grifería, azulejos y los productos cerámicos. La imagen de los produc-tos españoles es buena, esta un peldaño por debajo de la italiana en cuanto a calidad y pre-cio pero son productos que se reconocen como de calidad a un precio razonable.

La forma más generalizada y eficiente de entrada a este mercado es recurrir, en un primer momento, a los servicios de un agente que lleve a cabo de manera muy activa la promoción del producto ante los diversos operadores que intervienen en los proyectos de construcción y renovación. No obstante existen otras formas de entrada que se deben utilizar en combina-ción como son recurrir a distribuidores o tratar directamente con los contratistas, ya que cada tipo de trabajo de construcción tiene un canal más adecuado.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La construcción es un amplio sector que engloba una gran variedad de actividades. Por lo general se pueden diferenciar dos tipos de proyecto: la construcción de edificios y las obras de ingeniería civil.

Los edificios pueden diferenciarse entre los que se destinan a uso residencial y los de uso no residencial, entre estos últimos encontramos oficinas, hoteles, centros comerciales, edificios industriales, almacenes, edificios públicos (escuelas, hospitales, gubernamentales…) y otros.

Por otro lado, la ingeniería civil se centra en la construcción de infraestructuras como, carrete-ras, aeropuertos, puertos, obras hidráulicas, vías férreas, etc.

Asimismo, el sector de la construcción también incluye todo el mercado de los materiales de construcción.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Debido a las características del sector no se puede analizar una clasificación arancelaria por productos TARIC concreta. No obstante cuando analicemos los materiales de construcción, si que se empleará la clasificación TARIC habitual.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Hong Kong es uno de los referentes regionales en el mercado de la construcción y un esca-parate internacional para la innovación en campos como el diseño y la ingeniería, de forma particular destaca su capacidad para construir rascacielos. Otra de las características más conocidas de Hong Kong es la utilización de técnicas de construcción muy particulares como la “reclamation” un proceso mediante el cual se consigue ganar terreno al mar.

Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Su territorio com-prende más de 200 islas con una superficie total de 1.108 Km2, y cuenta con una población de 7.136.300 habitantes. La gran mayoría de residentes en Hong Kong viven en pequeños apartamentos (según los estándares españoles) dentro de enormes bloques de cemento. Aproximadamente la mitad de la población vive en viviendas privadas, mientras que la otra mitad se reparte entre viviendas públicas alquiladas o pisos subvencionados por el Gobierno.

En la siguiente tabla se muestra la importancia del sector de la construcción y su evolución en los años recientes.

2009 2010 2011 2012* Construcción 13.008,25 14.339,43 16.563,79 9.912,63 PIB 220.036,98 213.820,23 249.380,80 123.385,05 % sobre el PIB 5,91% 6,71% 6,64% 8,03%

Fuente: Census and Statistics Department, Hong Kong. Datos en millones de dólares estadounidenses.

*Datos primer semestre 2012

Como se puede ver en la tabla el volumen de facturación del sector de la construcción se ha ido incrementando en los últimos años de una forma constante, y este incremento en el último año disponible (2011) fue del 15%.

El crecimiento de la facturación en este sector también ha repercutido en el crecimiento por empleo, no obstante este crecimiento es mucho menor. En el año 2010 la facturación creció más de un 10% mientras que el empleo solo aumentó en un 8%. En la siguiente gráfica se muestran tanto el número de empleados como el de empresas dedicadas al sector de la construcción.



18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

20.500

21.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Número de empresas 19.057 19.399 20.100 20.216 20.506

Número de empleados 135.337 114.294 135.990 135.254 146.958

2006 2007 2008 2009 2010

Edificios; 60,89%

Infraestructuras; 39,11%

Residencial; 55,38%

Comercial; 16,24%

Industrial; 3,30%

Servicios; 25,09%

Fuente: Census and Statistics Department, Hong Kong.

La principal consecuencia de la alta densidad de población es que hay una falta de oferta de vivienda lo que mantiene los precios altos de forma permanente. No hay suficiente terreno para poder construir todo lo que la ciudad necesita tanto para vivienda como para otros usos.

En el año 2011, el 60% de los trabajos de construcción realizados fueron edificios mientras que el 40% fueron infraestructuras.

Fuente: Census and Statistics Department, Hong Kong

Por lo que se refiere a edificación es necesario distinguir entre los tipos de edificación, la edi-ficación residencial supuso más de la mitad de toda la facturación de la construcción de edifi-cios en el año 2011.




Transporte; 64,62%

Plantas; 8,30%

Medioambiente; 23,79%

Ocio y deportes;

3,29%

En cuanto a la ingeniería civil, las infraestructuras de transporte son las más importantes y supusieron más del 60% dentro de este sector, seguida por infraestructuras destinadas a me-jorar el medio ambiente.


El sector está dominado por un número reducido de contratistas locales de gran tamaño. No obstante, también se pueden encontrar un número variado de contratistas foráneos, así como muchas empresas especializadas en subcontratar y desarrollar proyectos.

Una gran parte de estas empresas son grandes empresas que son capaces de cumplir con los requisitos de proyectos complejos que requieren una tecnología sofisticada y una capaci-dad financiera importante. Estas compañías se encuentran internacionalizadas o en proceso de internacionalización expandiéndose a otros mercados. Habitualmente se convierten en los principales contratistas del proyecto y a continuación subcontratan a empresas de menor ta-maño.

Este sector requiere de múltiples profesionales que proporcionen sus servicios tales como ar-quitectos o ingenieros, que tengan experiencia en trabajos de construcción y sean capaces de satisfacer los requerimientos de los proyectos demandados. Debido a la complejidad de dichos proyectos, se suelen otorgar a contratistas que tengan capacidad multidisciplinar.

En Hong Kong esta industria no discrimina a los contratistas extranjeros, y no se da trato de preferencia a los locales, tampoco hay restricciones entre los sectores público y privado. No obstante, de cara a poder optar a los concursos públicos la empresa deberá tener una repu-tación y experiencia a nivel internacional, así como capacidad financiera para hacer frente al proyecto.

2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Como ya dijimos al principio de esta nota vamos a analizar también el mercado de los mate-riales de construcción aunque de una forma mucho más breve. Al igual que ocurre en el resto de sectores, la producción de materiales de construcción en Hong Kong es muy reducida, ca-si inexistente, por lo que Hong Kong depende totalmente de las importaciones de productos. De acuerdo con el código TARIC, vamos a analizar las siguientes partidas de materiales de construcción.



AGLOMERANTES Y AGLOMERADOS TARIC DESCRIPCIÓN 25.23 Cementos hidráulicos (comprendidos los cementos sin pulverizar o “clinker”), in-

cluso coloreados. 38.16 Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios (excep-

to los productos de la partida 3801) 68.02 Piedras de talla o de construcción trabajadas y sus manufacturas 68.08 Paneles, placas, losetas, bloques y artículos similares, de fibra vegetal, paja o

viruta, de plaquitas o partículas, o de aserrín o demás desperdicios de madera, aglomerados con cemento, yeso fraguable o demás aglutinantes minerales.

68.09 Manufacturas de yeso fraguable o de preparaciones a base de yeso fraguable. 68.10 Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas.

CERÁMICOS TARIC DESCRIPCIÓN 69.01 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles

(por ejemplo: Kieselguhr, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas 69.02 Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción,

refractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análo-gas).

69.04 Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de cerá-mica.

69.07 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte.

69.08 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

69.10 Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.

PLÁSTICOS TARIC DESCRIPCIÓN

39.17 Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico.

39.22 Bañeras, duchas, fregaderos (piletas de lavar), lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanita-rios o higiénicos similares, de plástico.

39.25.20 Puertas, ventanas y sus marcos, de plástico.

MADERAS TARIC DESCRIPCIÓN 44.10 Tableros de partículas, tableros llamados "oriented strand board" (OSB) y table-

ros similares (por ejemplo: los llamados "waferboard"), de madera u otras mate-rias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

44.11 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

44.12 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar.



44.18 Ventanas y sus marcos y contramarcos, de madera. Puertas y sus marcos, con-tramarcos y umbrales de madera

METALES TARIC DESCRIPCIÓN 72.08 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o

igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir. 72.10 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o

igual a 600 mm, chapados o revestidos. 72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear. 72.19 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura superior o igual a

600 mm. 72.20 Productos laminados planos de acero inoxidable, de anchura inferior a 600 mm. 72.21 Alambrón de acero inoxidable. 72.22 Barras y perfiles, de acero inoxidable. 72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 73.04 Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero 73.07 Accesorios de tubería [por ejemplo: empalmes (rácores), codos, [manguitos], de

fundición, de hierro o acero. 73.08 Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de

esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, te-chados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones pre-fabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción.

76.08 Tubos de aluminio

A continuación analizaremos las principales importaciones para cada grupo de materiales:

AGLOMERANTES Y AGLOMERADOS

En el sector de los aglomerados China es el principal proveedor de Hong Kong con una cuota de mercado superior al 60%, el resto de los países en los primeros puestos son asiáticos, ex-cepto Italia que aparece entre la tercera y la cuarta posición. España por su parte en el 2011 se situó en la duodécima posición con menos del 0,5%.

País 2010 % Sobre el total

2011 % Sobre el total

2012* % Sobre el total

1 China Con-tinental

188.437.243 67,48% 196.862.299 59,04% 158.858.384 63,76%

2 Japón 44.861.096 16,06% 54.810.257 16,44% 37.995.838 15,25% 3 Vietnam 1.798.947 0,64% 25.365.647 7,61% 12.718.083 5,10% 4 Italia 19.198.199 6,87% 21.083.429 6,32% 15.327.902 6,15% 5 Taiwán 5.610.808 2,01% 5.476.608 1,64% 4.627.276 1,86%

12 España 1.572.217 0,56% 1.460.475 0,44% 523.754 0,21% Total Mundo 279.260.931 100,00% 333.434.830 100,00% 249.157.014 100,00%

Fuente: Hong Kong External Merchandise Trade. Datos en USD. *Datos a Agosto de 2012.



CERÁMICOS

En el sector de los materiales cerámicos China es también el principal proveedor de Hong Kong con una cuota de mercado superior al 50%, el segundo país proveedor es Italia y des-taca el 4º puesto de España, que goza de una cuota de mercado en torno al 4%.





96.212.048 55,41% 100.502.166 55,72% 58.660.951 54,70%

2 Italia 34.946.563 20,13% 34.258.653 18,99% 19.105.893 17,82% 3 Japón 12.779.035 7,36% 11.828.766 6,56% 8.633.765 8,05% 4 España 9.018.015 5,19% 8.333.279 4,62% 4.825.350 4,50% 5 Alemania 3.636.450 2,09% 6.593.846 3,66% 4.807.569 4,48%

Total Mundo 173.639.928 100,00% 180.366.058 100,00% 107.237.613 100,00%


PLÁSTICOS

Respecto a los plásticos, nuevamente China continental es el principal proveedor de Hong Kong con una cuota de mercado ligeramente inferior al 50%, el segundo país proveedor es Japón y Estados Unidos es el primer proveedor no asiático. España, goza de una cuota de mercado inferior al 0,5% y se sitúa en el puesto 19.





64.323.748 49,14% 64.536.278 49,29% 41.064.552 46,72%

2 Japón 16.261.711 12,42% 15.958.865 12,19% 9.848.054 11,20% 3 Estados Uni-

dos 7.722.674 5,90% 9.111.768 6,96% 5.972.137 6,79%

4 Alemania 9.335.504 7,13% 8.758.125 6,69% 8.721.752 9,92% 5 Italia 3.908.625 2,99% 4.830.455 3,69% 3.785.902 4,31%

19 España 726.031 0,55% 605.013 0,46% 280.368 0,32% Total Mundo 130.899.047 100,00% 130.918.940 100,00% 87.894.600 100,00%


MADERAS

En el mercado de las maderas, China continental es el principal proveedor de Hong Kong con una cuota de mercado por encima del 75%, el segundo país proveedor es Malasia seguido de Indonesia. En 2011 Chile fue el primer proveedor no asiático aunque todo hace indicar que Alemania lo será en este 2012. España, goza de una cuota de mercado inferior al 0,25% y se sitúa en el puesto 11.






1 China Conti-nental

137.124.670 75,31% 141.145.772 79,74% 100.742.564 78,94%

2 Malasia 29.053.677 15,96% 18.294.667 10,33% 10.755.226 8,43% 3 Indonesia 8.174.815 4,49% 8.130.035 4,59% 8.033.138 6,29% 4 Chile 221.902 0,12% 1.139.437 0,64% - 0,00% 5 Alemania 651.199 0,36% 1.116.727 0,63% 2.440.295 1,91%

11 España 379.844 0,21% 451.911 0,26% 193.499 0,15% Total Mundo 182.075.901 100,00% 177.018.312 100,00% 127.622.063 100,00%


METALES

Por último respecto a los metales, Japón es esta vez el principal proveedor de Hong Kong con una cuota de mercado por debajo del 40%, el segundo país proveedor es China Conti-nental aunque está reduciendo las diferencias. Finlandia es el primer proveedor no asiático aunque su cuota de mercado ronda el 2%. España, goza de una cuota de mercado inferior al 0,4% y es el decimoquinto proveedor de Hong Kong.



2012 (Agosto)

% Sobre el total

1 Japón 665.070.388 40,36% 602.317.843 38,15% 290.960.351 32,39% 2 China Conti-

nental 364.181.271 22,10% 411.313.818 26,05% 292.750.281 32,59%

3 Taiwán 222.433.121 13,50% 200.979.478 12,73% 106.560.650 11,86% 4 Corea del

Sur 186.844.929 11,34% 141.913.473 8,99% 110.836.539 12,34%

5 Finlandia 41.257.169 2,50% 37.382.682 2,37% 10.878.036 1,21% 15 España 5.301.352 0,32% 5.618.120 0,36% 1.811.097 0,20% Total Mundo 1.647.822.443 100,00% 1.578.894.839 100,00% 898.233.629 100,00%


RE-EXPORTACIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Hong Kong se considera tradicionalmente como un centro de reexportación, o también como la puerta de entrada a China Continental. En los productos que estamos analizando, en el año 2011, aproximadamente el 30% de los materiales de construcción que entraron en Hong Kong fueron reexportados posteriormente, teniendo el 88% de ellos como destino a su vecina China Continental.



III. DEMANDA

En Hong Kong como hemos dicho anteriormente existe un problema de falta de espacios pa-ra construir más, es por ello que la demanda supera de forma permanente a la oferta. Duran-te la crisis económica y financiera la demanda se vio reducida levemente pero aun así nunca se llego a apreciar que el sector se estancara o que cayeran los precios, los alquileres de vi-viendas fueron una excepción y cayeron levemente, debido a que la oferta superase a la de-manda.

En los últimos años tanto el número de edificios destinados a uso residencial, como oficinas, recintos comerciales o edificios industriales que se encontraban desocupados se ha reducido, lo que demuestra que la demanda sigue siendo superior a la oferta.

Hong Kong cuenta con unas infraestructuras de primer nivel. Destacan el aeropuerto de Hong Kong que es el undécimo aeropuerto por tráfico de pasajeros en el mundo (datos de Airport Council International), o el puerto, tercero del mundo por tráfico de contenedores (datos de la American Association of Port Authorities). En la actualidad el gobierno de Hong Kong tiene previsto una serie de importantes proyectos para la mejora de las infraestructuras de la ciu-dad como explicaremos más adelante.

Dentro de las mejoras de las infraestructuras de la ciudad de Hong Kong, el Gobierno anun-ció que el gasto estimado en este tipo de trabajos ascendería a 5.800 millones de euros.

El Gobierno de Hong Kong anunció en 2007 diez grandes proyectos de infraestructuras a rea-lizar la Región Administrativa de Hong Kong durante los próximos años. Estos son los diez proyectos:

1. La Island Line Extension. La MTR Corporation Limited está trabajando en la planifica-ción y diseño de las nuevas líneas. Consta de dos partes, la línea oeste y la línea sur. La extensión de la línea oeste consiste de la expansión de la misma desde Sheung Wan hasta Kennedy Town (3 kilómetros). Por su parte la línea sur transcurrirá entre Admiralty y Ocean Park (7 kilómetros). Está previsto que las obras terminen en 2015.

2. El ShaTin to Central Link. El objetivo es unir el noreste de New Territories con la Isla de Hong Kong. También consta de dos fases, en la primera se trabajará en el área de Kowloon y se extenderá la Kwun Tong Line hasta unir Yau Ma Tei con Whampoa. Du-



rante la segunda fase consistirá en la construcción de un túnel que una la Isla de Hong Kong con los Nuevos Territorios. El proyecto está en fase de investigación y consulta pero se espera que los trabajos empiecen en 2012. Las fechas estimadas de finalización son 2015 y 2019 para cada una de las fases.

3. El Tuen Mun Western Bypass and Tuen Mun Chek Lap Kok Link. Con esto se preten-de unir Deep Bay en Shenzhen, el noroeste de los Nuevos Territorios y el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. El proyecto se inició en 2010 y se espera este completa-do en 2016.

4. Parte del ferrocarril que hay que construir en territorio de Hong Kong de la nueva Lí-nea de Alta Velocidad que unirá la ciudad con Shenzhen y Guangzhou. Se trata de un túnel subterráneo de 26 kilómetros. Las obras empezaron en 2009 y se espera que fi-nalicen en 2015.

5. Puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Proyecto muy ambicioso de puentes y túneles para unir las ciudades separadas por 50 kilómetros de mar. El puente tendrá una longitud de 30 kilómetros y seis carriles de amplitud. Hay tramos aún en investigación y diseño mientras que otros ya se encuentran en construcción. Algunos tramos que ya habían sido licitados, volverán a ser licitados en el futuro debido a que se han disparado los costes. Se espera finalizar el proyecto en 2016.

6. Se está estudiando una nueva línea de ferrocarril que una los aeropuertos de Hong Kong y Shenzhen para fortalecer la conectividad entre ambos. Los estudios prelimina-res han demostrado que el proyecto es técnicamente viable pero aún no se ha empe-zado en diseño.

7. Lok Ma Chau Loop. Los gobiernos de Hong Kong y Shenzhen llevan trabajando con-juntamente desde 2008 en la planificación de una nueva metrópolis situada entre las dos ciudades que contaría con miles de viviendas y un centro de exposiciones. Se es-pera que el estudio pueda presentarse en 2012

8. El Distrito Cultural Kowloon Oeste. El proyecto incluye ganar terreno al mar para cons-truir un nuevo museo, varios teatros, salas de conciertos y otros equipamientos. No existe una fecha específica de inicio, pero si que se complete antes de 2026. Las em-presas interesadas pueden encontrar información en la página Web del proyecto (http://www.wkcda.hk/en/what_s_new/index.html)

9. Desarrollo de Kai Tak. El proyecto prevé crear viviendas y una nueva terminal de cru-ceros donde anteriormente se encontraba el aeropuerto de Kai Tak. El proyecto se puso en marcha en 2009 y se espera que la nueva Terminal entre en funcionamiento en el 2013. La segunda fase, segundo amarradero de la terminal y más viviendas, se



espera termine en 2016. Mientras que la tercera fase, un estadio, un parque y más vi-viendas debería terminar en 2021.

10. Nuevas zonas de Desarrollo en Nuevos Territorios. Varios proyectos de construcción en Nuevos Territorios para intentar paliar los problemas de vivienda en Hong Kong. En 2019 se planea que se trasladen las primeras familias a vivir.

En el gasto mencionado anteriormente de 5.800 millones de euros se incluyen las fases pre-supuestadas para el desarrollo de estos proyectos, en especial el puente Hong Kong – Ma-cao, el tren de alta velocidad Hong Kong – Guangzhou, el desarrollo del área de Kai Tak y las extensiones de las líneas de metro. Otros proyectos que se han iniciado en el periodo 2011-2012 son:

o Trabajos de infraestructura en el puesto de control fronterizo Liantang / Heung Yuen Wai.

o Rehabilitación del sistema de tuberías a lo largo del territorio.

o Mejoras en el sistema de alcantarillado en Central, Kowloon Este y las zonas rurales de Nuevos Territorios.

o Modernización del Yan Chai Hospital.

o Construcción de espacios abiertos, centro deportivo y una biblioteca en Tseung Kwan O.

Se estima que debido a los diez grandes proyectos y a otros proyectos menores, durante los próximos años el gasto medio anual en infraestructuras será de aproximadamente 6.000 mi-llones de euros.

Otro campo en el que la demanda se ha incrementado en los últimos años es la de “edificios verdes”. El 90% de la electricidad que se consume en Hong Kong proviene de los edificios, por ello el Gobierno esta llevando a cabo iniciativas para maximizar los proyectos públicos destinados a “edificios verdes”, fomentar el conocimiento popular, animar al compromiso de los profesionales por mejorar esta situación y facilitar el intercambio de información y la co-operación tecnológica entre Hong Kong y el resto del mundo. El objetivo del Gobierno es re-ducir la intensidad energética de Hong Kong para el año 2030 en un 25% respecto a 2005. Se ha destinado una cantidad importante de financiación para apoyar trabajos públicos que ayuden a reducir las emisiones contaminantes de unos 100 edificios.

Muchos países vecinos, como por ejemplo India, Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia o Vietnam, en la actualidad se encuentran mejorando sus carreteras, puertos, aeropuertos, vi-viendas, centros comerciales, etc. Como consecuencia las empresas hongkonesas fuertes en este sector buscan oportunidades de forma activa en estos países. Otra área que también ha despertado el interés de las empresas hongkonesas es el de Oriente Medio, donde han ga-nado varios proyectos como la construcción de la ciudad libre de carbono de Masdar, o edifi-cios de más de 50 plantas en Kuwait y Dubai.



En cuanto a los materiales Hong Kong depende de las importaciones ya que buena parte de las empresas hongkonesas dedicadas a su producción se han mudado a China, y tan solo llevan a cabo en Hong Kong labores de control de calidad, dirección, marketing o apoyo logís-tico. Recientemente, y de cara a entrar en los mercados internacionales más empresas están adoptando estándares de calidades internacionales como el ISO 9000 y el ISO 14000.

Por lo que respecta a los materiales de baja calidad los productos de China Continental y del sudeste asiático son los mas demandados, no obstante las empresas locales de construcción y de distribución han diversificado y están empezando a importar productos de mayor valor añadido. Los productos de un mayor valor añadido suelen cumplir con los estándares BS del Reino Unido, o los ASTM de Estados Unidos. No obstante los compradores de Asia, con ex-cepción de Japón, siguen estando más preocupados por el coste y por ello prefieren produc-tos de un bajo valor y bajo coste.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Si analizamos la situación de los precios y su evolución, nos encontramos que los precios se mantienen al alza desde hace varios años debido a la falta de oferta que hemos comentado anteriormente. El Gobierno de Hong Kong mediante el Rating and Valuation Department ofre-ce un detallado estudio de los precios medios por metro cuadrado de las propiedades inmobi-liarias en función de la zona y el tipo de identificación.

Zona Tipo de edifica-ción

Precio medio EUR/m2 (2010) Precio medio EUR/m2 (2011)

Residencial 12.613,18 14.670,74 Oficinas 11.783,60 14.861,41 Comercial 30.151,40 40.644,40

Hong Kong Is-

land Industrial 3.129,60 4.014,80 Residencial 10.641,46 12.843,14 Oficinas 9.079,14 11.246,42 Comercial 29.140,10 36.397,10

Kowloon

Industrial 3.199,50 4.181,20 Residencial 5.912,16 6.716,34 Oficinas - - Comercial 19.455,90 25.368,80

New Te-rritories

Industrial 1.612,10 2.265,40

Fuente: Rating and Valuation Department.

Si vemos la evolución de los precios en el año 2011, podemos apreciar que las propiedades inmobiliarias han aumentado, de media, un 26,38%. Si bien este dato no es muy significativo, ya que los mayores aumentos los han registrado las propiedades industriales en New Territo-ries, 40,52% y las propiedades comerciales en Hong Kong Island, 34,80%. Mientras que a su vez encontramos otros como las residencias en New Territories que tan solo han aumentando un 13,60%.

En lo que llevamos de 2012 no existen datos oficiales pero los incrementos de precio se han moderado y se espera que la tendencia en el futuro próximo se mantenga como en la actuali-dad con incrementos moderados en los precios.



No se puede observar un comportamiento homogéneo en la evolución de los precios de los materiales de construcción. Cada material se ve afectado por una serie de variables particula-res y por eso sufren variaciones de precios distintas cada año. Sí que se puede comentar que todos los materiales analizados han aumentado su precio al menos un 40% desde el año 2003, pero algunos materiales como la madera o el acero han más que duplicado su precio, mientras que otros como el cemento se han mostrado bastante estables.

Índice de Precios Materiales de Construcción (Año 2 003 = 100) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Áridos 89,3 122,3 117,7 117,3 144,5 144,9 Bloques de hormigón 107,3 140,6 140,7 150,9 170,2 175,3 Cristal 106,0 113,0 116,4 137,2 147,4 153,0 Azulejos de cerámica 117,3 135,2 135,2 149,6 167,7 178,9 Madera 139,2 150,4 147,3 156,4 211,1 214,0 Baldosas 126,2 134,3 136,3 137,4 144,1 149,4 Pintura 112,3 120,5 120,4 127,7 141,6 145,4 Cemento 103,1 108,9 113,5 119,9 134,6 138,1 Acero 222,0 199,8 171,2 223,2 236,8 213,4 Tuberías PVC 128,2 134,3 134,8 143,3 158,5 161,0

Fuente: Census and Statistics Department.

Sobre el precio de los materiales seleccionados se debe mencionar que varían en función de la calidad, la cual esta determinada muchas veces por la procedencia del producto. Los pro-ductos importados de Europa o América suelen presentar un valor muy superior al producto procedente de Asia que puede resultar hasta un 50-60% más barato.

Entre los factores que influyen en el coste de los materiales de construcción destacan los si-guientes:

o El precio del carbón, que se ha mostrado bastante estable tras la subida y posterior bajada experimentada en el año 2007.

o El precio del petróleo, que se mantiene al alza desde el año 2008.

o La dependencia crónica de Hong Kong en los productos de importación.

o La demanda por parte del mercado inmobiliario no cesa.

Hong Kong es un puerto libre de aranceles de entrada para los productos y no existe Impues-to sobre el Valor Añadido, por lo que el precio de los productos importados se basa en los si-guientes conceptos:

o El coste de fabricación de la mercancía que se desea importar.

o El coste del transporte de la misma

o El margen establecido por los distintos actores que intervienen en su proceso de ven-ta.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las empresas españolas de construcción tradicionalmente han centrado sus esfuerzos en el mercado de América y Europa dejando de lado el mercado asiático por lo que su experiencia en Hong Kong es muy reducida. No obstante en los últimos años algunas empresas han ga-nado licitaciones públicas, aunque hayan sido casos puntuales. Entre las empresas presentes en el mercado destacan los siguientes proyectos:

En 2003 Acciona ganó el concurso para la construcción del Lai Chi Kok Viaduct Project, por un valor de 1.066 millones HKD.

El grupo Obras Subterráneas SA (OSSA) ganó un contrato de obras en el metro de Hong Kong valorado en 154 millones €. El contrato forma parte del corredor ferroviario transfronte-rizo de Alta Velocidad “Express Rail Link” que unirá Hong Kong y Shanghai. Consiste en construir 2,4 kms de túnel con dos cavernas y dos pozos de hasta 80 metros de profundidad. OSSA acometerá el proyecto en consorcio con la británica Kier y la local Kaden.

La estrategia llevada a cabo por OSSA de formar un consorcio con otras empresas, sobre to-do locales, es muy recomendable para empresas que quieran entrar en el mercado por pri-mera vez, de este modo se consigue un mayor conocimiento del mercado local y en algunas ocasiones la imagen y el conocimiento de la empresa local puede resultar definitivo para lo-grar la concesión del concurso.

Por lo que respecta a los materiales de construcción estos comprenden una amplia gama de productos y la percepción del producto español depende del material que se trate. Los pro-ductos cerámicos, azulejos, sanitarios y la grifería son los productos que gozan de un mayor reconocimiento por parte de los compradores locales. En las tiendas especializadas de Hong Kong pueden encontrarse habitualmente productos de marcas como Roca o Porcelanosa. Estas marcas son usadas en proyectos de media y alta gama bajo la recomendación de ar-quitectos o decoradores. Son marcas que son muy conocidas entre los constructores tanto in-ternacionales como locales y gozan de prestigio y reputación. Su uso se centra en los proyec-tos de gama media-alta ya que para los proyectos de más alto estándar se sigue utilizando el producto italiano que es más conocido que el español.

Los constructores y propietarios prefieren el uso de azulejos cerámicos por encima de otros productos como el cemento para el revestimiento de pavimentos en proyectos de media y alta gama, tanto para espacios comerciales como residenciales. La calidad, durabilidad y facilidad



de instalación han hecho que estos productos ganen terreno a otros productos como el már-mol, el granito o la moqueta.

Para el resto de materiales de construcción la percepción del producto español es escasa aún ya que la demanda de producto de fuera de Asia es muy baja y prefieren comprar los materiales más económicos de la vecina China.

Podríamos resumir que el producto europeo en general, y el español en particular, se asocia a precio elevado, calidad, diseño y valor añadido, y que por ello se considera un producto ca-ro que se utiliza en proyectos más exclusivos.



FABRICANTE

AGENTE GRANDES

CONTRATISTAS

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

DISTRIBUIDOR

MINORISTA

PEQUEÑOS

CONTRATISTAS

CLIENTE FINAL

VI. DISTRIBUCIÓN

Centrándonos en los materiales de construcción existen varios canales de distribución y va-rios operadores de mercado, los cuales intentaremos explicar más en detalle a continuación, el esquema más general para la distribución de materiales de construcción en Hong Kong es el siguiente:



Uno de los actores más importantes para introducir los materiales de construcción en Hong Kong es disponer de un agente . En el caso de ser una empresa no establecida en el merca-do, el agente es la persona clave, él posicionará y promocionará el producto en el mercado. Además son personas muy cualificadas desde el punto de vista técnico que se encargan de defender el producto ante las autoridades públicas, arquitectos, promotores, etc., en general sobre todas aquellas personas que determinan o influyen sobre el apartado técnico de los proyectos, prestando especial atención a las relaciones humanas y el contacto personal.

Como canal de distribución, el más importante para la distribución de materiales de construc-ción son los contratistas . Las empresas que quieren introducir sus productos en el mercado hongkonés intentan establecer relaciones con promotores o contratistas que se encargan de llevar a cabo las grandes obras, de este modo consiguen colocar sus productos de primera mano. En muchas ocasiones estos contratistas subcontratan parte de la obra a pequeños contratistas especializados, por ello tener relaciones con los pequeños contratistas es tam-bién recomendable. Esta figura vivió un “boom” tras el traspaso de la soberanía de Hong Kong a China, ya que aumentó la construcción de obras públicas y la renovación residencial.

Por último encontramos a los distribuidores , que en ocasiones son agentes y/o contratistas también. Estos no suelen proveer a los grandes contratistas pero si que son proveedores de los pequeños contratistas y también de empresas que puedan dedicarse a pequeñas obras o reformas. Por la dificultad y la elevada competencia dentro del sector de los contratistas algu-nas pequeñas empresas prefieren reorientar su actividad y dedicarse a la distribución tanto mayorista como minorista. No obstante este canal es menos importante que los anteriores, por lo que se recomienda utilizarlo como complemento y no de forma exclusiva.

Dependiendo del tipo de construcción cada uno de los canales anteriores cobra una mayor importancia un actor u otro, diferenciamos entre grandes y pequeñas obras:

o Grandes obras: Representan un volumen mayor de negocio y son al que la oferta ex-tranjera de materiales de construcción se dirige. Según la naturaleza del proyecto sue-len demandar productos de gama media/alta. Los constructores suelen aprovisionarse directamente de los fabricantes de materiales

o Pequeñas obras : Estaríamos ante proyectos de poca envergadura, como reformas o reparaciones. Los materiales que se emplean suelen ser más básicos donde el princi-pal factor de compra es el precio. Los materiales son comprados a distribuidores loca-les y pueden ser importados tanto de Asia (más económicos) como de fuera de Asia (mayor calidad).

En general podría afirmarse que los proyectos de obra nueva y obra civil suelen aprovisionar-se directamente de los fabricantes, mientras que las empresas encargadas del mantenimien-to y reparaciones de edificios o de realizar pequeñas reformas compran los materiales de los distribuidores, tanto minoristas como mayoristas.

Es importante que las empresas que deseen introducirse en el mercado también estén en contacto con otros profesionales que pueden influir en la decisión de compra final como arqui-tectos o ingenieros consultores externos.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La contratación pública se realiza mediante licitación pública y sigue basándose en los princi-pios de responsabilidad pública, rendimiento económico óptimo, transparencia y competencia leal.

Las autoridades aseguran que los procedimientos y prácticas de contratación sean claros y transparentes. Para fomentar el carácter competitivo de las licitaciones, en la documentación respectiva se ofrece toda la información necesaria y se da igual información a todos los posi-bles proveedores para preparar sus ofertas. Se da igual trato a todos los proveedores y no existe discriminación entre los productos sobre la base de su origen.

El procedimiento suele ser la licitación abierta. Sólo en circunstancias limitadas se utiliza la li-citación selectiva o restringida o la contratación directa, como cuando resulta estrictamente necesario para asegurar la compatibilidad con equipos ya existentes o para proteger produc-tos patentados o de dominio privado.

Los servicios de construcción son contratados por los respectivos departamentos de obras, bajo la supervisión general de la Oficina de Medio Ambiente, Transporte y Obras Públicas. La Oficina suministra orientación general y asesoramiento técnico en los procedimientos de licitación y las cuestiones referentes a la administración de los contratos respecto de las obras, y lleva un registro de contratistas de obra aprobados y un sistema de informes sobre su actuación.

ANUNCIO DE LICITACIONES

El gobierno de Hong Kong adoptó el Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio desde 1997. Estas directrices están pensadas para crear un clima justo y abierto de contratación pública en que las empresas extranjeras puedan competir con las locales.

Según ese acuerdo los concursos públicos se anuncian a través de "The Hong Kong Go-vernment Gazette" - similar al Boletín Oficial del Estado -, los periódicos más importantes y, en algunos casos, se informa a consulados y Oficinas Comerciales. Además, la información se encuentra disponible en la dirección de Internet del Gobierno de Hong Kong: www.gld.gov.hk



Muchas veces las licitaciones publicadas en la “Hong Kong Government Gazzette” dejan po-co tiempo para preparar las ofertas por lo que la mejor manera de estar informado es revisar las páginas Web de los diferentes departamentos. La oficina comercial envía los concursos de los que tiene conocimiento a ICEX donde pueden consultarse en la siguiente página Web, www.icex.es (Canal Exportador > Oportunidades de negocio internacionales)

Para entrar en los concursos las empresas han de registrarse en el listado de empresas auto-rizadas por el Gobierno de Hong Kong, y suelen pasar por un periodo en pruebas (probatio-nary) antes de alcanzar categoría definitiva (confirmed).

Las solicitudes de admisión para la lista pueden ser enviadas en cualquier momento. Salvo casos muy particulares, la admisión de una empresa será siempre en primer lugar en prue-bas.

Las empresas que hayan sido admitidas en pruebas pueden ser adjudicatarios de cualquier contrato de la categoría para la que hayan sido admitidos.

El periodo de prueba dura 24 meses, a partir de los cuales la empresa puede solicitar por es-crito al Ministerio de Medio Ambiente, Transporte y Obras Públicas la condición de definitiva.

La empresa debe haber completado trabajos de acuerdo a su estado en pruebas. Entonces el organismo gestor emitirá una recomendación al Ministerio tras como máximo dos meses des-de la solicitud.

En el caso de alianzas empresariales, las empresas deben enviar también una copia comple-ta y fiel del acuerdo por el que se ha constituido la alianza, firmado por todos los socios. La empresa tendrá que poner a disposición de las autoridades toda la información financiera ne-cesaria, incluyendo las últimas cuentas auditadas no consolidadas de la compañía, así como prueba de sus capacidades técnicas.

Por lo que respecta a la entrada de materiales de construcción hay que recordar que Hong Kong es un puerto franco, por lo que los mismos no están obligados a pagar ningún tipo de arancel o de impuesto.

En cuanto a las barreras técnicas a la exportación, los productos destinados al mercado hongkonés han de cumplir las especificaciones de acuerdo a los estándares británicos (BS) para poder ser empleados en la mayoría de los proyectos públicos así como los grandes pro-yectos. En la actualidad hay un creciente énfasis en otros estándares internacionales y aque-llas empresas que hayan obtenido el ISO 9000/9002 pueden lograr una importante ventaja competitiva.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

HONG KONG INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION MAT ERIALS & HARD-WARE FAIR

Fechas: 28-30 Octubre de 2013

Lugar: Asia World-Expo, Hong Kong

Web: http://www.hktdc.com/fair/hkbdh-en/HKTDC-Hong-Kong-International-Building-and-Decoration-Materials-and-Hardware-Fair.html

BUILD 4 ASIA

Fechas: 3-5 Junio de 2014

Lugar: Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Hong Kong

Web: http://www.build4asia.com/



2. DIRECCIONES DE INTERÉS

Departamentos gubernamentales

Architectural Services Department – www.archsd.gov.hk

Buildings Department – www.bd.gov.hk

Civil Engineering and Development Department – www.cedd.gov.hk

Development Bureau – www.devb.gov.hk

Environment Bureau – www.enb.gov.hk

Hong Kong Housing Authority (Housing Department) – www.housingauthority.gov.hk

Hong Kong Logistics Development Council – www.logisticshk.gov.hk

Planning Department – www.pland.gov.hk

Transport & Housing Bureau – www.thb.gov.hk

Organizaciones gubernamentales

Business Environment Council – www.bec.org.hk

Council for Sustainable Development – www.susdev.org.hk

Electrical and Mechanical Services Department – www.emsd.gov.hk

Environmental Protection Department – www.epd.gov.hk

Green Council – www.greencouncil.org

HK-Beam Society – www.hk-beam.org.hk

Hong Kong Green Building Council – www.hkgbc.org.hk

Hong Kong Institution of Architects – www.hkia.net

Hong Kong Institution of Engineers – www.hkie.org.hk

Hong Kong Institute of Landscape Architects – www.hkila.com

Hong Kong Institute of Planners – www.hkip.org.hk

Hong Kong Institute of Surveyors – www.hkis.org.hk

Professional Green Building Council – www.hkpgbc.org

Urban Renewal Authority – www.ura.org.hk

Promotores privados

Cheung Kong (Hldgs) Ltd – www.ckh.com.hk

Hang Lung Development Co Ltd – www.hanglung.com

Henderson Land Development Co Ltd – www.hld.com



Hong Kong Land – www.hkland.com

Hutchinson Whampoa Property – www.hutchinson-whampoa.com

Sino Land Co Ltd – www.sino-land.com

Sun Hung Kai Properties Ltd – www.skhp.com.hk

Swire Properties Ltd – www.swire.com

Wharf Ltd – www.wharf-holdings.com

Otros

Mass Transit Railway Corporation – www.mtr.com

nota sectorial. el mercado de la construcción en hong kong 2012

Economy & Finance