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Nota sectorial del sector de las TIC en Italia.TRANSCRIPT
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SECTOR TIC - ITALIA
Olga GuillénAgosto de 2011
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR…………………………….. 3
2. PANORÁMICA DEL PAÍS……………………………………………………………………… 5
3. ESTRUCTURA DEL SECTOR………………………………………………………………… 6
4. SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL………………………………….……….… 7
5. EL MERCADO TELECOMUNICACIONES………………………………………………….. 10
5.1. MERCADO TELECOMUNICACIONES EN ITALIA………………………………. 13
5.2. INTERNET……………………………………………………………………..……. 14
6. MERCADO IT…………………………………………………………………………………… 17
6.1 MERCADO IT EN ITALIA…………………………………………………………… 18
6.1.1. SOFTWARE Y SERVICIOS…………………………………….………. 21
6.1.2. HARDWARE……………………………………………………………... 23
7. PREVISIONES DEL SECTOR…….…………………………………………………………... 28
8. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………. 30
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1. INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR
El 2011 se prevé como otro año difícil para la economía italiana. La tendencia en lastelecomunicaciones se ve afectada por el tiempo prolongado de nuevas inversiones en
infraestructura, y, sobre todo, por la caída de los precios, debido a la creciente competencia. En
este sentido los resultados registran en el primer trimestre de 2011, una disminución del
mercado de telecomunicaciones en un 4,2% respecto al mismo periodo del año pasado.
El PIB italiano creció en un 1% durante el primer trimestre, por debajo de la media europea, y la
mayoría de los países con los que se enfrenta (Alemania, y Francia). Esta tendencia se refleja,
incluso estática en el mercado de TI, que en los primeros tres meses del año cayó más de
1,3%. El hardware ascendió a - 2,1% (-2,3% 2010/2009), el software 0.4% (-1,5%), servicios IT
-1,5% (-3,8% 2010/2009), asistencia técnica -2,9% (-4,9% 2010/2009).
Considerando la posibilidad de mejora de la economía nacional y por lo tanto una mayor
propensión a invertir en la innovación, el mercado de las TIC se encontraría al final de año con
un crecimiento del -0,1%.
Según los datos de Assinform, el sector italiano TIC ha mostrado signos de recuperación de
forma lenta pero gradual. Los datos, aunque siguen siendo negativos (-1,4%), se espera que alo largo del año 2011 deberían llegar a ser positivos (+1,3%). Datos que sin ser a simple vista
muy buenos, si lo son si lo comparamos con los del año 2009 en donde se registro un
descenso del -8,1%.
Aun así, la tasa de crecimiento sigue siendo muy lenta comparado con la necesidad que existe
de cambios estructurales en el país, y la brecha de innovación que existe entre Italia y la
escena internacional. Durante el año 2010, el mercado mundial de las TIC comenzó a crecer
pasando de -1,5% anual en 2009 al + 4,9% en 2010, comparado con el crecimiento del PIB
mundial que fue del 5%. Respecto a la evolución del sector en Europa, el sector TIC en
Alemania creció un 2,6%, en Francia 1,5%, Reino Unido 1,3%, siendo la media europea del
1,2% y el crecimiento de EE.UU. de 5,1%.
La lenta recuperación del sector en Italia involucra todas las áreas de IT. En cuanto al hardware,
mercancía que, tras años de declive, registró un crecimiento del 2,8% en 2010, nada que ver
con el dato de -14,8% registrado en 2009.
Dicho crecimiento fue impulsado por las ventas de hardware de PC para empresas y hogares(15,7%) equipos de escritorio sorprendentemente buenos) y los nuevos dispositivos, tales
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como tabletas (más de 400.000 unidades vendidas). La caída del 3% del mercado de las
telecomunicaciones se debe principalmente a la continúa disminución de los precios y las
tarifas debido a la presión de la competencia entre los operadores.
Las ventas de smartphone, con más de 4 millones de unidades, se ha duplicado en
comparación con el 2009 y el acceso a banda ancha desde los mismos, aumentó en un 6,9%
(más de 13 millones de unidades). El crecimiento del acceso a Internet desde un teléfono fijo
fue del 7,4%. Estimaciones para 2011 indican que se consolidará la demanda de TI, con un
crecimiento anual en torno al 1, 3%, y como factores que impulsarán la demanda se señalan el
hardware (3,2%), el software (1,6%) y los servicios (0,6%).
El uso de la innovación tecnológica en Italia sigue siendo un fenómeno de alcance limitado, se
ha subestimado en los círculos políticos y en la toma de decisiones, y no funciona como en los
principales países, como un sector estratégico de apoyo para todo el sistema del país.
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2. PANORÁMICA DEL PAÍS:
Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política
del país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con
CEIM.
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3. ESTRUCTURA DEL SECTOR
En España, la Asociación Española de Tecnologías de la Información (AETIC) distingue, dentro
del sector, entre hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, consumibles
y equipos ofimáticas.
- Hardware: partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos,
electromecánicos y mecánicos, así como los periféricos.
- Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir
entre:a) Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo,
herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y
utilidades): posibilitan que el hardware funcione.
b) Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores,
depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar
programas informáticos, lenguajes de programación.
c) Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de
cálculo numérico,….): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas.
- Servicios informáticos: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los servicios
prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de
aplicaciones informáticas a medida.
- Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Consiste en
la subcontratación de procesos de información de la empresa a una proveedor ajeno a lamisma. Entre los procesos típicamente externalizados destacan:
a) Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM),
servicio de atención al cliente, reclamaciones,…
b) Finanzas e inversiones
c) Recursos humanos
d) Servicios jurídicos y de patentes
e) Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos
f) Equipos ofimáticos: telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes,dispositivos portátiles y automoción.
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4. SITUACIÓN DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL
Durante el 2010, con una tendencia que se ha confirmado durante los primeros meses del
2011, el mercado TIC a nivel mundial ha mostrado señales de recuperación y parece que se
dirige hacia un nuevo ciclo de crecimiento después de la grave crisis del 2009.
Las ventas y las inversiones relacionadas con el
sector TIC han crecido en el mundo entorno a un
4,9%, en comparación de la caída registrada en 2009
del 1,5%, gracias a la combinación de una
recuperación muy consistente en la informática, querecupera en un año cerca de 10 puntos porcentuales
de crecimiento (de -5,4% a +4,4%), y un crecimiento,
aunque menor, de las telecomunicaciones (de +1,1%
a +5,1%).
La recuperación del mercado esta alimentada de nuevos factores que derivan de cambios
estructurales profundos que cada vez serán más visibles en los próximos años. Entre ellos los
más relevantes son los siguientes:
o El relevante desplazamiento de la demanda y de la utilización de instrumentos
y servicios TIC hacia países emergentes donde se está desarrollando una
consistente clase media dotada de cierto poder adquisitivo. Dicho fenómeno se
esta desarrollando especialmente en países como Brasil, China, India y Rusia,
y actualmente es significativamente relevante en China donde dentro de pocos
años se habrá desarrollado una clase media de altos ingresos que ascenderá a
unos 100 millones de personas en 2010 y, que se espera que se conviertan en
425 millones en 2020.
o El aumento exponencial del individuo tecnológico y digital en todas sus
funciones (consumidor, empleado, ciudadano).
Los elementos que caracterizan esto escenario parecen ser los siguientes:
o El desplazamiento, más rápido de lo previsto, de la producción de dispositivos,
componentes y servicios TIC hacia países del sudeste asiático, estimulado
también por el crecimiento de la demanda interna en dichos países.
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o La formación de filiales de oferta siempre cada vez más articuladas y
complejas que integran tecnologías, soluciones, servicios, contenidos digitales
e infraestructuras de banda ancha.
o El cambio de la venta de productos en el mundo IT a la venta de servicios deconsumo através del “cloud computing”.
o La creación de negocios gigantes de aplicaciones a bajo precio (Apps Stores)
fácilmente descargables y utilizables.
El mercado italiano TIC esta viviendo en un modo menos acentuado e innovativo estas
transformaciones estructurales, tanto desde el lado de la demanda, como desde el lado de la
oferta.
El gasto relacionado con el sector TIC, al contrario de lo que esta sucediendo a nivel mundial,
ha continuado a tener una evolución negativa y ha caído un 2,5% en el 2010, después del -
4,2% registrado en el 2009.
El mercado italiano TIC (2008-2010) - Valores en Millones de Euros y en %
Fuente: Assinform / NetConsulting
Ambos segmentos de mercado han tenido una evolución negativa, mientras que informática ha
registrado una mejora pasando del -8.1% del 2009 hasta el -1,4% del 2010, las
telecomunicaciones, al contrario, han tenido una tendencia negativa del -2,3% al -3%, debido
tanto al segmento fijo (-2,6%) como al segmento móvil (-3,2%).
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Evolución del mercado TIC en Italia por segmento fijo y móvil (2008-2010)
Valores en millones de euros y en %
Fuente: Assinform / NetConsulting
Estos resultados negativos son debidos no tanto al menor volumen de tráfico de voz y datos,
sino al efecto de la reducción constante de las tarifas debido a la competencia entre los
operadores para fidelizar y conquistar clientes, en particular el segmento móvil, segmento que
por primera vez registra una dinámica negativa (-3,2%), correspondiente a unas ventas no
registradas por valor de 600 millones de euros.
Igualmente, en el segmento de las telecomunicaciones fijas, la voz cae el 8,1%, mientras al
contrario, la facturación consecuencia de los accesos a Internet crece un 7,4% por un valor de
cerca 3,5 millones de euros.
Durante el 2011 el mercado TIC debería continuar su recorrido de lenta recuperación con las
telecomunicaciones todavía en territorio negativo (-0.6%) y una vuelta al signo positivo para el
segmento IT (+1.3%).
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En conclusión, parece que al mercado italiano TIC se ha visto afectado por la crisis y parece,
poco a poco, estar recuperándose. Así lo confirman algunas señales y tendencias presentes en
el mercado italiano, pero las débiles tasas de crecimiento previstas y la incertidumbre que le
acompañan no son suficientes a reactivar un ciclo de crecimiento similar al que se registra enotros países.
5. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES
El mercado mundial de las telecomunicaciones alcanzó los 1.840,7 millones de dólares en el
2009 con un crecimiento del 1,1%. El incremento (bastante más contenido que el que tuvo
lugar en 2008 (4,2%) es consecuencia de la crisis, de la fuerte presión normativa, y de la
competencia), es el resultado de un crecimiento del 2,8% en los servicios, que ha más que
compensado la fuerte caída de los dispositivos (-6% en comparación del +2,9% registrado en el
2008).
Mercado de las telecomunicaciones (2007-2009)
Fuente: Assinform / NetConsulting
Durante el 2009 el mercado mundial de los dispositivos relacionados con el sector de las
telecomunicaciones a registrado 337,1 millones de dólares, con un descenso de casi 20
millones como consecuencia de la evolución negativa de los dos subsegmentos en los que se
articula el sector.
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Respecto al segmento de las infraestructuras, después del leve crecimiento del 2008, ha
disminuido un 6,7% durante el 2009, sin tener en cuenta los problemas derivados de la difícil
coyuntura económica que, junto con una creciente competencia entre los proveedores, han
provocado un fuerte descenso en las ventas.
Analizando los dos microsegmentos, se observa como la demanda de infraestructuras para la
red móvil (-4,7%) ha sufrido una contracción inferior a la que ha sufrido la red fija (-9,4%).
Cabe destacar la evolución diferente que existe entre los mercados: en las áreas más maduras
la tendencia es a disminuir los proyectos de extensión de las infraestructuras de banda ancha
pero, en algunos países la decisión ha sido de continuar con los grandes proyectos de
infraestructuras para hacer frente a la crisis.
También la división de sistemas y terminales ha sufrido los efectos de la crisis, con un
descenso del 5,5% que refleja la contracción de los diversos componentes: las ventas de
sistemas para la comunicación privada han caído un 13,3%, mientras que los sistemas para el
networking privado y de los terminales han caído un 1,4% y un 5,7% respectivamente.
Mercado de las telecomunicaciones por área geográfica 2009
Fuente: Assinform / NetConsulting
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Evolución del sector TIC en Italia 2004-2010
Fuente: Assinform / NetConsulting
Mercado mundial de las telecomunicaciones por área geográfica (2007-2009)
Valores en millones de dólares y variaciones en porcentajes
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Fuente: Assinform / NetConsulting
5.1 MERCADO TELECOMUNICACIONES EN ITALIA
Las telecomunicaciones en italianas se encuentran en crisis. El retraso en la banda ancha
respecto a los grandes países europeos y el difícil equilibrio con los nuevos protagonistas de
la web son algunos de los motivos.
Son todo factores desestabilizantes de un sistema que se ha mantenido más o menos igual
desde su nacimiento hasta ahora.
Durante los últimos 4 años, el sector TIC ha
perdido en beneficios cerca del 8%, que en
valor son aproximadamente 4,5 millones de
euros y, según el estudio realizado por la
asociación Confindustria Asstel, la crisis
internacional en Italia solo ha acentuado una
contracción de naturaleza estructural. Es del
2006 que el sector se encuentra en una lentadecadencia.
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Y para resolver los problemas, según los expertos, no basta el desarrollo de la tanto esperada
banda ancha. Las viejas líneas de teléfono han descendido en 5 millones llevando a Italia a
registrar el nivel más bajo de penetración de la línea fija a nivel europeo. Respecto al ADSL,entre junio 2009 y junio 2010 los accesos a banda ancha fija han aumentado más del 7%, pero
aun así, Italia sigue ocupando el último puesto entre los cinco principales países de la Unión
Europea y la explosión de tarjetas y usb o smartphone para conectarse a la red móvil, es el
fenómeno mas evidente de los últimos años pero, no es suficiente para aportar el valor que
Italia necesita para alcanzar al resto de países europeos.
Los llamados “actores externos” como los grandes motores de búsqueda, las redes socia les
como Google, Youtube, Facebook, están revolucionando y agrandando el modo de
telecomunicarse, relegando a un segundo plano a los tradicionales gestores telefónicos.
Los servicios de los nuevos actores, han de hecho, cambiado las reglas de las dimensiones de
la red, haciendo aumentar el tráfico de la red y consecuentemente los costes.
5.2. INTERNET
Los datos sobre el número de personas que usan Internet en Italia se puede definir entorno a
los 23-26 millones de personas. Durante los últimos años se ha detectado una tendencia
creciente, sobre todo desde 1998, pero desde 2001 hasta 2008 la tendencia de crecimiento ha
sido más lenta.
En Italia la situación del uso de Internet ha cambiado sustancialmente en los últimos años.
Internet en Italia actualmente no es «para todos», pero ya no es "de unos pocos".
En general, la tendencia, como ya se ha comentado, sigue siendo positiva, y en el siguiente
grafico se puede observar la evolución durante los últimos años y sus periodos de declive.
Usuarios de Internet en Italia 1997-2010
Números en millones
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Los últimos datos disponibles de abril de 2011 indican que, el número total de personas que
accedieron a la red en Italia, llego a los 26 millones ocasionalmente, desciende a 25 si no se
consideran las conexiones externas, como en cursos de formación, en bibliotecas o bares. En
total son 23 millones las personas que dicen conectarse “al menos una vez a la semana”, datos
que todavía no han alcanzado los niveles que registran países más desarrollados. Existen
todavía muchos italianos que no están familiarizados con Internet, pero las personas que ya
usan regularmente la red, tienden a usarla cada vez más frecuentemente.
Pero los factores en juego son muchos y complicados. Podrían surgir nuevos e impredeciblesdesaceleraciones, mientras que un gran avance en los contenidos y servicios que se ofrecen
en la red, y así como la difusión de una mayor cultura de la red, podrían generar un desarrollo
de Internet en Italia mas haya de lo esperado actualmente. De todas formas, al igual que en
otros muchos países del mundo, los datos indican que actualmente estamos muy lejos de una
saturación en los datos del sector.
En el siguiente gráfico se puede ver la evolución de la frecuencia de uso del 2002 al 2010.
Frecuencia de uso – Italia 2002-2010
“Cada cuantos días” (media)
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Como se puede observar en el gráfico, la frecuencia media es todavía baja pero continua
creciendo. Es oportuno recordar siempre que hasta 1998 la red en Italia se usaba sobre todo
en las oficinas. A partir del año 2000 se difundió más el uso en familia. Y, desde la segunda
mitad del 2003 hasta el final del 2005, se había detectado una tendencia diversa, con un mayor
crecimiento relativo de las conexiones en el puesto de trabajo.
Según los datos, durante el 2006-2008 se produce de nuevo, un fuerte desarrollo del uso de
Internet desde casa, pero a una velocidad menor que la registrada en el resto de países
europeos y del mundo.
Cabe destacar el desarrollo que se produce durante el periodo 2009-2011, particularmente
interesante debido a la situación general de crisis económica y social. Mientras casi todos los
índices registran datos estables o negativos, la red continua siempre a crecer.
Datos sector online en Italia 2011
Europa27 Italia
PYMES que venden online 13,4% 3,8%
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Empresas que compran online 26,4% 16,5%Población que usa frecuentemente Internet 53,1% 45,7%Población que usa frecuentemente banca online 36,0% 17,6%Familias con acceso a banda ancha 60,8% 48,9%
Familias con acceso a Internet 70,1% 59,0%Población que compra online 40,4% 14,7%Facturación de empresas a través de e-commerce 13,9% 5,4%
Fuente: Digital Agenda Scoreboard (31 Mayo 2011)
El gráfico siguiente indica líneas de tendencia recogidas desde abril de 2001 hasta abril de
2011. Los datos se refieren a “usuarios” relativamente habituales (personas que dicen haberseconectado a Internet al menos una vez en los últimos 7 días).
Usuarios Internet en Italiaenero 2001 – abril 2011
Números en miles
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Continúa a crecer la presencia de las mujeres en la red italiana. A continuación podemos ver
una evolución desde el 2000 al 2010.
Mujeres online en Italia 2000-2010
(Números en millones)
6. MERCADO IT
Los datos que se registraron en el 2010 relacionados con el sector IT a nivel mundial son
positivos. El sector creció a nivel global un +4,9% y más concretamente, en la Unión Europea,
aunque el crecimiento fue un poco menor, siempre fue positivo alcanzando el +1,2%.
Como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, Estados Unidos sigue
siendo el país líder en el sector, con un crecimiento en el año 2010 respecto al 2009 del 5,1%.
En el segundo lugar, se encuentra Alemania que con un crecimiento del 2,6% encabeza el
sector a nivel europeo, seguido de cerca por Francia (crecimiento 2010 vs. 2009 1,5%)
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El mercado IT en los principales países
(Variaciones 2009 y 2010)
Fuente: Assinform / NetConsulting
6.1. MERCADO IT EN ITALIA
El sector IT en Italia está todavía poco valorizado respecto a lo que sucede con el mismo sector
en otros países europeos y a todo lo que se podría hacer.
Entre los puntos negativos del IT en Italia, cabe destacar que en la mayor parte de los casos se
trata de pequeñas empresas que registran margines operativos bajos, por lo que se gasta poco
en innovación y se registra un bajo nivel de internacionalización. Dicha situación causa una
desaceleración en los procesos de crecimiento y desarrollo de este sector en Italia.
En general, el sector IT se comporta de forma estable en lo que respecta a casi todos sus
subsegmentos a excepción de los notebook, que aumentan cada día más (y representan casi
el 50% de la oferta). Además, cabe destacar los Tablet PC, que parece que han revolucionado
el mundo de la tecnología informática.
Durante el 2010 el mercado italiano IT ha mostrado señales de recuperación, lentos, pero
gradualmente. El dato es todavía negativo, (-1,4%), pero tranquiliza el hecho de que en el 2011
el dato debería llegar a alcanzar el +1,3%. Dicho dato no releja un crecimiento espectacularpero, teniendo en cuenta los datos registrados en años anteriores (2009, -8.1%), se pueden
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considerar positivos. Aunque si, debajo de dichos datos positivos, se esconden los grandes
problemas que en el campo de la innovación Italia, existen desde hace tanto tiempo.
En este sentido, el ritmo de crecimiento es muy lento, respecto a la necesidad de cambios
estructurales de Italia, y respecto al gap de innovación que el país registra en el escenario
internacional. En este sentido, la comparación es dura: en el 2010 el mercado mundial TIC ha
vuelto a crecer al ritmo registrado previo a la
crisis, pasando del -1,5% anual del 2009, al
+4,9% del 2010 (IT +4,4%, TIC +5,1%) en frente
de un crecimiento del PIB global del 5%. El
mercado crece en Alemania un 2,6%, en
Francia 1,5%, en UK 1,3% en comparación a la
media europea del 1,2%, estratosferita elcrecimiento de EE.UU. (5,1%).
La lenta recuperación afecta a todas las áreas del IT. En particular, bien el hardware que,
después de años de caída, en el 2010 crece un 2,8%, nada que ver con el -14,8% registrado
en el 2009.
El crecimiento del hardware se debe a las ventas a las empresas y a las familias de PC
(+15,7%, sorprendentemente buenos son los datos del desktop) y de nuevos dispositivos,
como el tablet (más de 400.000 unidades vendidas).
La caída del 3% en el mercado TIC se debe en gran parte al progresivo descenso de los
precios y de las tarifas debido a la fuerte presión competitiva entre los operadores de red móvil
y fija.
Las ventas de Smartphone, con más de 4 millones de unidades, se han duplicado respecto al
2009, los accesos a banda ancha han aumentado un 6,9% superando los 13 millones de
unicidades, y el crecimiento de los accesos a Internet desde red fija ha sido del 7,4%. Las
estimaciones de Assinform y NetConsulting para el año 2011 indican la consolidación delsector, con un crecimiento anual entorno al 1,3% que tendrá como factores de apoyo la
demanda de hardware (+3,2%), y la de software (+1,6%) y de servicios informáticos (+0,6%).
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Cabe destacar la buena recuperación que ha tenido este sector tras la importante crisis vivida a
nivel mundial. Durante el año 2010 el sector recuperó 6,7 puntos porcentuales respecto al
-8,1% registrado en 2009 con una disminución del 1,4% y un valor de 18.430 millones de euros.
Dato que confirma la gran diferencia que existe entre Italia y el resto de grandes países.
Grandes países en los cuales el mercado, exceptuando España, ha vuelto a crecer
positivamente.
La relativa recuperación del mercado italiano IT se caracteriza mayormente por una novedad:
la importante recuperación de la demanda de todo tipo de componente tecnológicos
relacionados con el IT, y particularmente del hardware que, después de años en continuo
descenso, en el 2010 ha registrado un crecimiento del +2,8%, con una recuperación de 17,6
puntos porcentuales respecto al año precedente que se cerró con una perdida del -14,8%.
EL MERCADO ITALIANO IT EN FUNCIÓN DE LA DIMENSIÓN DE LA EMPRESA 2007- 2010
Fuente: Assinform / NetConsulting
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Mercado IT en Italia (2008-2010)
Valores en millones de euros y variaciones en porcentajes
Fuente: Assinform / NetConsulting
6.1.1. SOFTWARE Y SERVICIOS
El mercado del software y de los servicios ha visto durante el 2009 confirmarse las tendencias
negativas que se preveían durante finales del 2008.
La crisis económica ha afectado fuertemente también este sector, con un descenso en el área
de servicios (-6,5%) y una contracción menor en el área del software (-3,6%). Todo ello hizo
que el sector descendiera un 5,6%, con un valor de mercado igual a 13.057 millones de euros.
2007 2008%
2007/2008 2009%
2007/2008
Software 4.325 4.470 3,40% 4.307 -3,60%
Servicios 9.317 9.355 0,40% 8.750 -6,50%Total Software yServicios 13.642 13.825 1,30% 13.057 -5,60%
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Olga Guillén. Sector TIC Italia. Agosto 2011
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La situación más crítica tuvo lugar durante la primera mitad del 2009, mientras que durante la
segunda parte del año tuvo lugar una ligera recuperación, que aun así, no fue suficiente para
hacer que el sector volviera a registrar datos positivos.
Como se puede observar en le gráfico, durante los últimos años, el mercado del software no ha
conseguido remontar la tendencia creciente registrada en sus mejores años.
Fuente: Assinform / NetConsulting
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6.1.2. EL MERCADO DEL HARDWARE
El segmento del hardware y de los servicios de asistencia técnica durante el 2009 registró una
dinámica negativa, con un volumen de negocio paralizado en una cuota de 5.629 millones de
euros, un descenso del 13,6%.
Evolución del mercado: Hardware y Asistencia Técnica en Italia (2007- 2009)
Valores en millones de euros y variaciones porcentuales
Fuente: Assinform / NetConsulting
Composición de las ventas de productos hardware en Italia 2009
Valores en millones de euros y variaciones porcentuales
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Olga Guillén. Sector TIC Italia. Agosto 2011
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Fuente: Assinform / NetConsulting
Todos los segmentos han evidenciado contracciones en su facturación más o menos evidentes.
Particularmente, se han visto afectados los productos de gama alta, como mainframe Server,
Unix. En términos de unidades vendidas, cierra con datos negativos el segmento del notebook,
gracias al mantenimiento del mercado consumidor y a las ventas de los Netbook.
Mercado del ordenador personal en Italia (2008-2010)
Fuente: Assinform / NetConsulting
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Dimensione y evolución de los principales segmentos de mercado Hardware en el 2009
Valores en millones de euros y variaciones porcentuales
Fuente: Assinform / NetConsulting
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Actualmente, la recuperación del mercado italiano IT se caracteriza por una novedad: el
acentuado crecimiento de la demanda de todos los componentes tecnológicos relacionados
con el sector IT y en particular con el segmento hardware que, después de años de constante
decrecimiento, en el 2010 ha tenido lugar un crecimiento del 2,8%, con una recuperación de17,6 puntos porcentuales respecto al precedente año que se cerro con unas perdidas de
-14,8%.
El crecimiento del mercado del hardware ha estado influenciado tanto por las ventas de PC
como de nuevos aparatos, como los tablet, tanto para empresas como para consumidores
individuales.
Los ordenadores personales señalan un crecimiento de las unidades vendidas de +15,7%,
recuperando más de 15 puntos porcentuales de crecimiento respecto al 2009. En el interior deeste segmento de mercado, son destacables los resultados del desktop que con un crecimiento
del +10,4% recupera aproximadamente treinta puntos porcentuales. Los servidores pasan de -
20,9% registrado en 2009 a +2,4% registrado en el 2010. Respecto a los ordenadores portátiles,
registraron un crecimiento del +9,4% que después de varios años de crecimiento reflejan un
leve descenso (+10,1% en el 2009). Durante el 2010 se produce también el hecho de que por
primera vez los tablet alcanzan las 428.570 unidades vendidas.
Las ventas de smartphone han llegado a más de 4 millones deunidades en 2010, que es el doble de lo que se vendió en el año
2009. Varios estudios demuestran que los italianos están entre los
primeros puestos en Europa y en el mundo en la compra de
smartphone y actualmente se encuentran activados en el territorio
italiano cerca de 11 millones de smartphone. Y según los datos de
ComScore, la cifra de teléfonos de última generación activos en
Italia llega a los 15 millones de unidades. Los datos de Nielsen confirman también dicha
tendencia, Italia es el primer país en el mundo donde se venden más smartphone por
habitante.
Unidades vendidas de Smartphone en Italia
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Fuente: SIRMI
El acceso a la banda ancha ha aumentado en un 6,9% superando los 13 millones de unidades
y, el crecimiento en valor de los accesos a Internet desde red fija ha sido del 7,4%.
Evolución banda ancha en Italia 2008-2010
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Fuente: SIRMI
9. PREVISIONES DEL SECTOR
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El estudio realizado por Assinform 2011, confirma que todavía durante un periodo de tiempo
durara la incertidumbre en el sector IT italiano que todavía no logra encontrar el empujón
necesario para salir del estado de sufrimiento en cual se ha visto inmerso después de la gran
crisis global.
El análisis coyuntural de Assinform evidencia un empeoramiento de las empresas informática,
confirmado de una neta reducción de la propensión a las inversiones en nuevos proyectos IT
por parte de las empresas.
La Information Technology italiana durante los primeros meses del 2011 ha registrado una
caída de más de -1,3% respecto a la tendencia de recuperación que el sector había registrado
en el 2010.
Respecto al segmento software, con un crecimiento registrado del 0,4% a finales de marzo de
2011, es el único que ha conseguido volver a registrar datos positivos. Las perspectivas son
buenas también para el cloud computing, que hoy tiene un valor de 130 millones de euros y
durante los próximos 2 años se estima que se podría triplicar.
Estas tendencias testimonian el profundo cambio tecnológico que esta invirtiendo en el mundo
digital, basado siempre en una mayor integración entre infraestructuras avanzadas de
telecomunicaciones e innovación IT.
La digitalización de Italia se desarrolla muy lentamente, creando zonas divididas digitalmente
por todo el territorio que generan un retraso con el resto de Europa. En cuanto a las empresas
que utilizan la banda ancha, la media en Italia es del 83%, colocando el país a la mitad del
ranking europeo.
Pero interiormente en Italia se desvela que Calabria, Cerdeña, Basílica, Pulía, Molise e Trento,
con el 77% se encuentran en la parte mas baja de la clasificación, mientras que Piamonte,
Liguria y el Valle de Aosta con mas del 86% se encuentran en la parte alta, al mismo nivel quepaíses como Alemania, Reino Unido y Suecia.
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Olga Guillén. Sector TIC Italia. Agosto 2011
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10. BIBLIOGRAFÍA
- Assintel - Associazione nazionale delle imprese ICT di Confcommercio
- EITO - European Information Technology Observatory
- AGCOM – Autorita per le garanzie nelle comunicazioni