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Janvier 2015 – Numéro 13
Bilan et tendancesAgricultureArtisanatCommerceIndustrieServices
Note
Conjoncturede
de l’économie en Dordogne
Noteméthodologique
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13 2Chambre économique Dordogne
La note de conjoncture résulte :
- D’une enquête réalisée du 6 au 16 janvier 2015 par la société COHDA, pour le compte de la Chambre Economique, auprès d’un échantillon de 572 chefs d’entreprises.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d’activité,de taille d’entreprise et d’arrondissement (les 4 arrondissements de la Dordogne : Bergerac, Nontron, Périgueuxet Sarlat).
Les interviews ont été réalisées par téléphone.
Les filières étudiées sont :• Artisanat et Commerce de détail alimentaire,• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires,• Commerce de détail non alimentaire,• Commerce de gros,• Production artisanale,• Production industrielle,• Artisanat du bâtiment,• Construction + 10 salariés,• Services aux personnes,• Services aux entreprises,• Cafés, Hôtels, Restaurants,• Hôtellerie de plein air,• Agritourisme.
- Et d’une analyse de l’activité des Filières Agricoles.
Solde d’opinion :Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion permet d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.
Bilans 2e semestre 2014
Tendances 1e semestre 2015
3
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Une perception de l’activité un peu meilleure
4
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Artisanat, commerce, industrie et prestations de se rvicesLe second semestre 2014 a été perçu négativement par les chefs d’entreprises de la Dordogne, mais l’activité des entreprises montrequelques signes de reprise et des perspectives d’avenir un peu plus optimistes.
La dégradation de la situation financière des entreprises du département ralentit légèrement, en comparaison avec le premier semestre2014 : si 39% déplorent encore une détérioration de leurs chiffres d’affaires, comme au 1er semestre, ce taux est de 36% pour leurtrésorerie contre 40% lors de la précédente période, 35% pour leurs marges (contre 37%) et 38% pour les prix d’achat (60%).
Au regard de ce moindre ralentissement des indicateurs financiers, 85% des chefs d’entreprise déclarent avoir maintenu ou augmentéleurs effectifs salariés au semestre passé, un taux qui devrait grimper à 92% pour la période à venir. De même, si 72% ont vu leur nombrede clients stable ou en hausse, cette proportion devrait être de 84% au semestre prochain. Au niveau des carnets de commandes, 72%ont déclaré une stabilisation ou augmentation, une part estimée à 79% dans les six mois à venir.
Dans ce contexte, l’optimisme s’accroit, 50% de chefs d’entreprise se déclarant confiants en l’avenir, soit +4 points.
Mais ces résultats globaux revèlent des disparités selon les secteurs d’activités : les GMS, l’Hôtellerie de Plein Air ou l’agritourismesemblent mieux s’en sortir que les entreprises de commerce de détail non alimentaire ou les entreprises de construction (ces dernièrespâtissant largement d’une baisse du chiffre d’affaires et du carnet de commandes pour la période écoulée et à venir).
Résultats2e semestre 2014
Perspectives1e semestre 2015
39%Des chefs d’entreprises déclarent queleur chiffre d’affaires est endétérioration au 2ème semestre 2014.Pour 25%, il est en amélioration.
39%Des chefs d’entreprises déclarent queleur chiffre d’affaires est endétérioration au 2ème semestre 2014.Pour 25%, il est en amélioration.
50%Ont confiance en l’avenir et 23% n’ontpas confiance.27% se déclarent « incertains ».
50%Ont confiance en l’avenir et 23% n’ontpas confiance.27% se déclarent « incertains ».
34%Déclarent avoir investi au cours dudernier semestre et 27% envisagentd’en faire autant au cours de laprochaine période.
34%Déclarent avoir investi au cours dudernier semestre et 27% envisagentd’en faire autant au cours de laprochaine période.
38%Ont vu leur prix d’achat se dégradercontre seulement 7% en hausse(solde de -31 pts).
38%Ont vu leur prix d’achat se dégradercontre seulement 7% en hausse(solde de -31 pts).
Agriculture :Une année décevanteAprès une année 2013 catastrophique, les filières agricoles espéraient en 2014 des jours meilleurs mais ces espoirs ont vite été déçus parune météo capricieuse, des prix volatils chutant en cours d’année pour de nombreux produits et encore des incertitudes concernant lesimpacts occasionnés par les changements réglementaires en cours.
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Analyse par filière
5
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Artisanat et commerce de détail alimentaire
6
Rebond généralisé sur tous les indicateursL’ensemble des indicateurs du secteur de l’artisanat et commerce dedétail alimentaire s’améliore au 2nd semestre 2014 et obtient des niveauxsupérieurs à la moyenne tous secteurs confondus. Toutefois, les soldesd’opinion sont encore négatifs pour la trésorerie (-18 points) et le chiffred’affaires (-7) ; nul pour l’effectif salariés (0) mais positif pour le nombrede clients (+4) et les investissements (+55).En revanche, hormis ces 2 derniers indicateurs, les artisanscommerçants de détail alimentaire sont assez pessimistes pour lapériode à venir.
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Effectif
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Trésorerie
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Investissement
filière
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Perspective
S1 2015
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
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Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Grandes et moyennes surfaces alimentaires
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Hausse globale des soldes d’opinionEn légère amélioration, le solde d’opinion sur le chiffre d’affaires au 2nd
semestre se maintient à un niveau positif (solde +9), son plus hautniveau en deux ans. Bien que négatifs, les indicateurs liés à latrésorerie des GMS alimentaires (-7) et des effectifs salariés (-5) sontbien meilleurs que ceux de la précédente période.En revanche, après une hausse spectaculaire il y a 6 mois, le nombrede clients chute mais le solde reste positif à +9 points.Hormis le chiffre d’affaires et la trésorerie, les prévisions pour leprochain semestre sont optimistes.
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Clients
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Effectif
filière
tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
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Trésorerie
filière
tous secteurs
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55100
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0255075
100125
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Investissement
filière
tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
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-15+5
+27 +63
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Commerce de détail non alimentaire
8
Baisse conséquente des soldes d’opinion lesplaçant en-deçà de la moyenne tous secteursAvec des investissements réduits, la plus forte dégradation revient auchiffre d’affaires (solde -50), suivie du nombre de clients (-28). L’effectifsalariés, moins impacté par la baisse généralisée, se maintient auxniveaux observés depuis 2013 (solde -12). Bien que négatif, seul leniveau de trésorerie progresse (passant de -28 à -18 ).Pour la période à venir, les entreprises du secteur se montrentpessimistes.
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Effectif
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tous secteurs-35
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Trésorerie
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Investissement
filière
tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
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Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
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Perspective
S1 2015
Commerce de gros
9
Maintien des indicateurs… à un niveau basLes investissements se maintiennent à +50 et le solde d’opinion lié au chiffre d’affaires à -28 sur la période écoulée. Malgré un niveau bas à -21, l’indicateur de l’effectifsalarié s’est quelque peu amélioré. La perception de l’évolution de la trésorerie est mieux évaluée qu’au 1er semestre, mais reste à un niveau insuffisant : -34.Quant aux perspectives d’avenir, les chefs d’entreprise du commerce de gros ne sont guerre enthousiastes.
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Effectif
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Trésorerie
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Investissement
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
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Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
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Perspective
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Production artisanale
10
Baisse de l’activité, particulièrement lisible surle chiffre d’affairesLe solde lié au chiffre d’affaires continue son décrochage entamé depuis2013 et s’établit à -20 ce second semestre, un résultat proche de latrésorerie à -21. Alors positif au dernier semestre, le solde concernantles carnets de commandes tombe à 0, tout comme les effectifs salariés(0, stable).Pour la période à venir, les chefs d’entreprise sont mitigés : stabilisationdes effectifs et des carnets de commandes, baisse du chiffre d’affaires etforte dégradation de la trésorerie.
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Carnets de commandes
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Effectif
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Trésorerie
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Investissement
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
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Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
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Production industrielle
11
Des soldes négatifs sauf sur les carnets decommandesAlors que le solde d’opinion des carnets de commandes est marqué parun rebond important : +11, soit un gain de 25 points en 6 mois, assortied’une trésorerie qui se porte un peu mieux (-8 contre -14), lesentreprises de production industrielle déplorent une détérioration de leurchiffre d’affaires (-8) et de leur effectif salariés (-5).Pour autant, les perspectives d’avenir sont optimistes, plusparticulièrement sur le chiffre d’affaires et les carnets de commandes.
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Carnets de commandes
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Effectif
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Trésorerie
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tous secteurs
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1510
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S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014
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Investissement
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
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Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Artisanat du bâtiment
12
Amélioration de l’activité (hormis les effectifs)Malgré des niveaux qui restent bas, le solde lié au chiffre d’affairesprogresse de +15 points (solde -7), comme la trésorerie qui suit la mêmetendance avec un gain de 13 points (solde -17). L’indicateur lié auxcarnets de commandes rebondit au second semestre et se trouve pour la1ère fois depuis 2011 à un niveau positif (+4). A l’inverse, les effectifssalariés sont en léger recul (solde -7).Et pour la période à venir, les artisans du bâtiment se montrentpessimistes sur l’ensemble des indicateurs.
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Carnets de commandes
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tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Effectif
filière
tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Trésorerie
filière
tous secteurs
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3933
46 53
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0102030405060
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Investissement
filière
tous secteurs
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-6
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-5 +91
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015Perspective
S1 2015
Construction + 10 salariés
13
Des indicateurs en baisse et tous négatifsAprès un rebond constaté au 1er semestre, le solde d’opinion lié auchiffre d’affaires accuse une forte baisse, tombant à -25. Même constatpour les carnets de commandes (solde -33) et les effectifs salariés(solde -17), qui reculent. L’évolution de la trésorerie est un peu moinsnégative, mais le solde demeure très négatif avec -25.Les perspectives d’avenir ne sont guerre encourageantes, notammentsur les carnets de commandes et le chiffre d’affaires, les entreprises dusecteur anticipant peut-être la baisse des commandes publiques descollectivités territoriales.
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-32
-48-25
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S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
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Carnets de commandes
filière
tous secteurs
-3-5 -4
-13
8
-8
-17
-20
-10
0
10
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Effectif
filière
tous secteurs
-23
0
-44
-30
-43 -32
-25
-50
-40
-30
-20
-10
0
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Trésorerie
filière
tous secteurs
0 0
30
50
13
-21
-67
-80-70-60-50-40-30-20-10
0102030405060
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Investissement
filière
tous secteurs
-18
43
-44
-10
-61
7
-25
-70-60-50-40-30-20-10
01020304050
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-42
-9-8
-42 +100
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Services à la personne
14
Amélioration timide de l’activité mais un peud’espoir pour la période à venirLes entreprises du secteur des services à la personne ont constaté unetrès légère amélioration de leur activité au second semestre 2014 sur lechiffre d’affaires (soldes d’opinion à -9) et le nombre de clients (+4).L’indicateur de l’effectif salariés se maintient quant à lui à +3 tandis quela trésorerie chute fortement (solde -30).Pour la période à venir, l’optimisme des chefs d’entreprises du secteurest mesuré concernant le chiffre d’affaires, mais ces derniers anticipentune amélioration du nombre de clients et des effectifs salariés.
-5
-20-12
-22
15
3 4
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients
filière
tous secteurs
6
0-2 -2
2 3 3
-10
0
10
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Effectif
filière
tous secteurs
-22
-7
-30
-50
-40
-30
-20
-10
0
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Trésorerie
filière
tous secteurs
50
0
50 50
38 36
45
0
10
20
30
40
50
60
S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Investissement
filière
tous secteurs
-17
-37
-7
-55
-2
-11-9
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
0
-4+6
+9 +56
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Services aux entreprises
15
Des soldes d’opinion qui progressentHormis les effectifs salariés qui restent stables, les dirigeants desservices aux entreprises constatent une amélioration de leur activité : lessoldes liés au chiffre d’affaires et à la trésorerie font un bond d’environ17 à 20 points pour s’établir à -4 et les carnets de commandes se sontquelque peu remplis (solde +2).Toutefois, les chefs d’entreprises anticipent une baisse du chiffred’affaires et une dégradation de la trésorerie pour les 6 prochains mois.
-5
16
0
-12
5
-4
2
-30
-20
-10
0
10
20
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
-9-4
12
-8
61 1
-20
-10
0
10
20
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Effectif
filière
tous secteurs
-19-24
0
-24
-4
-24
-4
-50
-40
-30
-20
-10
0
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-30
50
-20
0
30
45
31
-40-30-20-10
0102030405060
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Investissement
filière
tous secteurs
0
-8
24
-8
7
-21
-4
-50-40-30-20-10
0102030
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-7
-11+4
-2 +60
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Cafés, hôtels, restaurants
16
Une activité qui demeure négativeLe solde d’opinion lié au nombre de clients français gagne 8 points maisdemeure très bas (solde à -16) au second semestre alors que celuiconcernant les clients étrangers est moins alarmant (solde -1).L’indicateur lié au chiffre d’affaires s’améliore un peu mais se situe toujours àun niveau négatif (-29) et le décrochage des effectifs salariés s’accentue avecun solde à -22, son plus bas niveau depuis deux ans.Pour les mois à venir, les chefs d’entreprises anticipent une dégradation duchiffre d’affaires mais tablent sur une amélioration des effectifs et du nombrede clients.
62 4
-8
-2
-17-22
-30
-20
-10
0
10
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Effectif
filière
tous secteurs
33 30 30
50
82
33 32
0102030405060708090
S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Investissement
filière
tous secteurs
-32
-54
-15
-37 -17 -33 -29
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-7
-21-18
-33 -19
-24
-16
-40
-30
-20
-10
0
10
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients français
filière
tous secteurs
-23
-51
-20
-32
-2 2
-1
-60-50-40-30-20-10
01020
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients étrangers
filière
tous secteurs
-10
+5+20
+58 +2
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Hôtellerie de plein air
17
Amélioration confirmée de l’activitéTrois indicateurs progressent fortement au second semestre : le solded’opinion concernant le chiffre d’affaires retrouve ainsi un niveau positif(solde +2), comme celui relatif au nombre de clients français (solde +19)ou étrangers (+17). Parallèlement, le solde des effectifs salariés estmarqué par une légère croissance (+3 points).L’optimisme est de mise chez les professionnels du secteur quiperçoivent encore une amélioration de l’activité pour la période à venir.
86
02
-22 3
-10
0
10
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Effectif
filière
tous secteurs
50
35
82
37
58
0102030405060708090
S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Investissement
filière
tous secteurs
25
-15
-2
-27
-17
-13
2
-50-40-30-20-10
0102030
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
13 16
-10
-50
-19-12
19
-60-50-40-30-20-10
0102030
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients français
filière
tous secteurs
21
-39
5
-33
-2-13
17
-50-40-30-20-10
0102030
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients étrangers
filière
tous secteurs
+29
+36+6
+25 +18
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Agritourisme
18
Une activité en bien meilleure santéAprès un 1er semestre marqué par une dégringolade des soldes d’opinion, tous voient leurs niveaux sensiblement meilleurs ce second semestre, plus particulièrementcelui concernant le chiffre d’affaires passant de -30 à +8 et du nombre de clients français grimpant de -23 à +20. Si l’évolution positive est un peu moins forte, l’indicateurdu nombre de clients étrangers obtient un résultat positif jamais atteint (+9).Toutefois, les perspectives chez les professionnels de l’agritourisme sont prudentes pour la période à venir.
15
0
4050
-10
4450
-20-10
0102030405060
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Investissement
filière
tous secteurs
10
-17-10
-27
-9
-30
8
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
21
-4-12 -12
0
-23
20
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients français
filière
tous secteurs
3
-38
-21-29
0
-8
9
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
S2 2011S1 2012S2 2012S1 2013S2 2013S1 2014S2 2014
Sol
de d
’opi
nion
Clients étrangers
filière
tous secteurs
0+11
0 +64
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Perspective
S1 2015
Confiance en l’avenir
19
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
50% des entrepreneurs de la Dordogne déclarent avoir confia nce en l’avenir.
Un résultat global qui dénote deux opposés : les arrondissements de Nontron et Bergerac enregistrent les parts de confiance les plus élevées(56% à 57%), à l’inverse de ceux de Sarlat ou Périgueux, moins optimistes (45% à 46%).
20
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
57 %
46 %
56 % 45 %
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Bilans et tendances par indicateurs
et territoires
21
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Chiffre d’affaires
22
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-4
-13
-16
-17-3
Des soldes négatifs sur l’ensemble du département.Tous territoires confondus : -13 points au 2 nd semestre 2014 ;-2 points pour les 6 prochains mois.
Un résultat global marqué par des disparités : -16 à -17 pour Bergerac et Sarlat ; -13 àPérigueux, trois arrondissements qui ne prévoient pas d’améliorations au 1er semestre2015. Seul l’arrondissement le plus au Nord du département fait figure d’exception avecun solde d’opinion moins alarmant (-4) et des perspectives d’avenir un peu plusoptimistes.
-4
Effectifs salariés
-3
-5
-6
-7
Des soldes négatifs, globalement homogènes sur les 4 territ oires.Au global, -5 points sur la période évaluée et +3 points au pro chainsemestre.
Les soldes liés aux effectifs salariés sont négatifs sur l’ensemble des territoires, comprisentre -3 (Nontron) à -7 (Sarlat).Pour la période à venir, les perspectives sont mitigées : prudentes à Sarlat et Périgueux,optimistes à Bergerac, mais légèrement pessimistes à Nontron.
+1
Chambre économique Dordogne
+2
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
-1
-1
+10
0
Carnets de commandes
23
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-5
0
+4
-6
Des carnets de commandes inégaux selon les territoires au 2 nd semestre.26% déclarent une amélioration du carnet de commandes contr e 28% dedétérioration, soit un solde à -2 points ; +2 points pour la pé riode à venir.
Nontron et Sarlat ressortent avec des soldes négatifs (-5 à -6), là où Bergerac enregistre unsolde positif (+4).Pour la période à venir, les chefs d’entreprises du département se montrent un peu plusoptimistes, hormis Périgueux qui affiche moins d’enthousiasme.
TrésorerieDes soldes négatifs quel que soit le territoire et qui ne prés agentpas d’amélioration début 2015.Au global, -20 points et -6 points pour le prochain semestre.
Plus d’un tiers des chefs d’entreprises du secteur déplorent une dégradation de leurtrésorerie (36%). Détérioration particulièrement ressentie à Périgueux ou Sarlat, unpeu moins à Nontron.Concernant les perspectives d’avenir, les entreprises sont pessimistes, plusparticulièrement à Périgueux.
-11
-23
-17
-24
-8
-1
-11
Chambre économique Dordogne
-6
+9
+2
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
+2
-6
Prix d’achat
24
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-38
-21
-25
-44
-34
Des prix d’achat toujours marqués par une dégradation (36%) plusqu’une amélioration (7%).-31 points au cours des 6 derniers mois ; -34 points pour le pro chainsemestre.
Les soldes d’opinion sont très négatifs pour tous les arrondissements variant de -44points à Sarlat à -21 points à Périgueux. Et ce sont dans ces même proportions que lesentreprises prévoient l’évolution de leur prix d’achat au prochain semestre.
-33
-41
-27
MargesDes marges qui demeurent un point de préoccupation majeur.Au global, -22 points au cours des 6 derniers mois et -11 point s pourle semestre à venir.
A l’image des prix d’achat, les marges commerciales des entreprises sont négatives ausecond semestre 2014, avec des soldes d’opinion oscillant entre -33 points à -17 points.Les perspectives pour la période à venir sont pessimistes, plus particulièrement àPérigueux.
-33
-25
-17
-19
-11
-7
-17
-7
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Délais de paiement
25
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-19
-21
-28
-25
-16
Les délais de paiement demeurent un éternel point noir des 4arrondissements.-24 points sur l’ensemble du département au 2nd semestre et d esperspectives à venir établies à -15 points.
Une détérioration de cet indicateur qui touchent tout le département, mais plusparticulièrement Bergerac (solde -28) et Sarlat (solde -25). Les perspectives d’avenir ne sontguerre optimistes avec des soldes assez homogènes, compris entre -14 et -16.
-14
-15
-14
InvestissementsLes entreprises continuent d’investir sur le territoire.Au global, +45 points au cours des 6 derniers mois et +53 point spour le semestre à venir.
Dans l’ensemble, les investissements réalisés au second semestre 2014 sontimportants, le solde d’opinion grimpant à +49 points à Bergerac. C’est également danscet arrondissement que les chefs d’entreprises prévoient le taux d’investissement leplus élevé pour la période à venir.
+46
+47
+49
+38
+43
+55
+62
Chambre économique Dordogne
=+44
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
26
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne
Grandes cultures : des rendements en hausse, sauf pour le blé , et des cours en chute pour la deuxième année consécutive.
Le mauvais temps de juillet perturbe les moissons ainsi que l’état sanitaire et qualitatif du blé dont le rendement baisse de 7%. Pour le maïs , les conditions météosont particulièrement favorables pendant l’été, avec une pluviométrie régulière qui permet aux non irrigués d’atteindre de bons résultats. La fin de campagne chaudeet ensoleillée permet aux maïs irrigués de compenser le manque de chaleur estival par un bon remplissage des grains. Les faibles humidités permettent uneréduction des coûts de séchage. Le rendement progresse en tournesol et en colza .
Viticulture : une année plus positive
Après une récolte 2013 historiquement basse en Bergerac, les cours se raffermissent durant la campagne de commercialisation 2014.Les vendanges 2014 sont satisfaisantes en quantité et en qualité, l’enjeu étant de maintenir les cours sur la campagne de commercialisation qui débute.Les interprofessions de Bergerac et Duras se rapprochent.
Tabac : une campagne plus satisfaisante
La production est de bonne qualité et le prix commercial augmente tant en Burley qu’en Virginie. Mais cela reste insuffisant pour inverser la tendance en matièred’érosion des surfaces plantées et du nombre de producteurs.
Forêt
Pour la production forestière, l’activité semble ralentir à l’automne après un début d’année plutôt bien orienté, avec des disparités selon les essences et les marchés.
Agriculture
Fruits et légumes :
La fraise subit une baisse de ses cours au printemps et de grosses difficultés pour sa production d’été. La drosophila suzukii continued’occasionner des dégâts importants. Les volumes de production restent stables mais l’avenir est incertain.
En pruneau d’Agen , dans un marché international dégagé, la récolte se situe dans la moyenne quinquennale avec des calibres moyens à groset des prix en hausse.
Le marché de la noix reste porteur. Les rendements sont en hausse avec des calibres plutôt moyens.
La pomme du Limousin accuse une forte baisse de sa récolte dans un contexte commercial très tendu : reliquats de stocks de la dernièrecampagne, baisse de la consommation, embargo russe.
27
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Synthèse établie en collaboration avec Cerfrance Dordogne
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Bovins viande :
Les cours de la viande bovine évoluent négativement pour les broutards,les jeunes bovins à l’export et les femelles de boucherie, notamment lesréformes laitières. Cette tendance n’affecte pas les veaux sous la mère niles veaux de boucherie.2014 voit enfin le repli tant attendu des coûts de production.
Bovins lait : des inquiétudes
Après un niveau au premier semestre nettement supérieur aux annéesprécédentes, le prix du lait diminue au quatrième trimestre 2014 et lesperspectives 2015 inquiètent les éleveurs, et ce dans un contexte deremise en cause d’accords par certaines laiteries et de sortie des quotasen avril 2015. Une baisse du coût de l’alimentation s’amorce en 2014mais le niveau des charges reste élevé. Le nombre d’éleveurs et l’effectifde vaches laitières sont en diminution.
Autres élevages :
La situation économique de la production caprine s’améliore légèrement pourles éleveurs en place grâce à une baisse du coût des intrants et au maintien duprix du lait mais il manque des candidats à l’installation et les laiteries manquent
de lait.
Dans un contexte de baisse de la production française de poulets , les volumes devolailles label mis en place en Aquitaine progressent de 1% et la filière a besoind’installer de nouveaux éleveurs pour assurer le renouvellement des générations.
En palmipèdes gras , les indicateurs restent bien orientés (volumes produits,valeur de la production, coûts de production, export, consommation).
En ovins viande , les abattages reculent et le cours des agneaux se maintient.
En production porcine , après deux ans d’embellie, le cours du porc charcutierrégresse mais les volumes sont stabilisés.
Agriculture
Défaillances d’entreprises
28
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Défaillances d'entreprises Bilan 2014
29
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Sources : Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux et MSA
(ouvertures de redressements, liquidations judicia ires et sauvegardes)
Chambre économique Dordogne
116
208
50
2228
18
Ouvertures redressementsjudiciaires
Ouvertures liquidationsjudiciaires
Sauvegardes
Artisanat, Commerce, Industrie, Services Exploitations agricoles
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Légère baisse des ouvertures de procédure (-5%) concernant l’artisanat, le commerce, l’industrie et les services et une diminution importante (-20%) pour les exploitations agricoles.
Démographie des entreprises
30
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n 13
Artisanat de production, bâtiment commerce, industrie, services – Bilan 2 ème semestre 2014
31
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Création Reprises
27 0
61 13
34 18
8 1
79 14
209 46
Bergeracois
Artisanat de production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services**
TOTAL
Création Reprises
6 0
10 6
17 14
13 3
40 5
86 28
Nontronnais
Création Reprises
29 0
88 10
61 41
13 2
145 40
336 93
Périgueux/Vallée de L’Isle
Création Reprises
28 0
36 6
48 26
5 4
74 22
191 58
Sarladais
Création Reprises
90 0
195 35
160 99
39 10
338 81
822 225
DORDOGNE
Suppression
10
67
23
5
45
150
Bergeracois
Artisanat de production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services **
TOTAL
Suppression
3
26
27
9
27
92
Nontronnais
Suppression
19
59
29
3
58
168
Périgueux/Vallée de L’Isle
Suppression
16
33
38
11
33
131
Sarladais
Suppression
48
185
117
28
163
541
DORDOGNE
Solde création/ suppression
42
10
43
11
175
281
(1) dont 20 unités production d'électricité
dont 205 créations auto entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers
(1) dont 13 unités production d'électricité
dont 132 auto-entrepreneurs inscrits au RM
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Ces mouvements incluent les auto entrepreneurs inscrits au RM* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros
** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Agriculture – Bilan 2 ème semestre 2014
32
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Bergeracois
Productions animales
Productions végétales
TOTAL
Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle
Sarladais DORDOGNE
Installation
4
5
9 (dont 9 cotisants solidaires)
Installation
2
3
5
Installation
12
8
20
Installation
25
21
46
Installation
7
5
12
Bergeracois
Productions animales
Productions végétales
TOTAL
Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle
Sarladais DORDOGNE
Transmissionau conjoint
0
2
2
Transmissionau conjoint
1
1
2
Transmissionau conjoint
1
0
1
Transmissionau conjoint
1
3
4
Transmissionau conjoint
3
6
9
Bergeracois
Productions animales
Productions végétales
TOTAL
Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle
Sarladais DORDOGNE
Cessation d’activité
11
23
34
Cessation d’activité
12
8
20
Cessation d’activité
6
6
12
Cessation d’activité
14
17
31
Cessation d’activité
43
54
97Sources CFE Chambre d'Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Artisanat de production, bâtiment commerce, industrie, services – Bilan 2014
33
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Création Reprises
51 0
124 20
89 62
21 5
181 45
466 132
Bergeracois
Artisanat de production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services**
TOTAL
Création Reprises
20 0
36 11
48 43
21 10
82 21
207 85
Nontronnais
Création Reprises
60 0
175 19
132 92
19 5
280 74
666 190
Périgueux/Vallée de L’Isle
Création Reprises
43 0
91 16
126 69
9 7
147 47
416 139
Sarladais
Création Reprises
174 0
426 66
395 266
70 27
690 187
1755 546
DORDOGNE
Suppression
15
98
52
10
76
251
Bergeracois
Artisanat de production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services **
TOTAL
Suppression
6
43
52
14
46
161
Nontronnais
Suppression
30
103
92
7
104
336
Périgueux/Vallée de L’Isle
Suppression
26
59
62
12
52
211
Sarladais
Suppression
77
303
258
43
278
959
DORDOGNE
Solde création/ suppression
97
123
137
27
412
796
(1) dont 36 unités production d'électricité
dont 527 créations auto entrepreneurs inscrits au Répertoire des Métiers
* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros ** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, cafés hôtels Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
(1) dont 15 unités production d'électricité
dont 224 auto-entrepreneurs inscrits au RM
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Progression de 12% des créations d'entreprises après une baisse significative en 2013. Les reprises d'entreprises continuent leurs progressions (+ 20%). Les suppressions affichent unehausse de 4% avec un niveau plus élevé dans le bâtiment et les petites unités de production. Le solde création/suppression est en augmentation de 23% (en lien avec la créationd'entreprises en hausse). L'artisanat de production a enregistré une évolution importante de création d'entreprises en 2014.
34
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
Enregistrements des auto -entrepreneurs - Bilan 2014
CFE Chambre de Commerce
et d'Industrie et URSSAF
CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat*
583 527
326 224
Immatriculations
Radiations
* Déjà pris en compte dans les créations et suppressions.
Les immatriculations d'auto entrepreneurs demeurent stables ainsi que les radiations.
Agriculture – Bilan 2014
35
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Bergeracois
Productions animales
Productions végétales
TOTAL
Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle
Sarladais DORDOGNE
Installation
13
25
38 (dont 50 cotisants solidaires)
Installation
10
13
23
Installation
31
26
57
Installation
78
84
162
Installation
24
20
44
Bergeracois
Productions animales
Productions végétales
TOTAL
Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle
Sarladais DORDOGNE
Transmissionau conjoint
2
3
5
Transmissionau conjoint
3
3
6
Transmissionau conjoint
3
2
5
Transmissionau conjoint
8
5
13
Transmissionau conjoint
16
13
29
Bergeracois
Productions animales
Productions végétales
TOTAL
Nontronnais Périgueux/Vallée de L’Isle
Sarladais DORDOGNE
Cessation d’activité
18
38
56
Cessation d’activité
34
21
55
Cessation d’activité
15
14
29
Cessation d’activité
46
23
69
Cessation d’activité
113
96
209Sources CFE Chambre d'Agriculture
Chambre économique DordogneNote de conjoncture de l’économie en Dordogne n ° 13
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