novembre 2019 - ccfa
TRANSCRIPT
Le marché automobile françaisnovembre 2019
01/12/2019
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
Marché françaisJanvier à novembre 2019
+ -0,6%
+0,7%
-6,2%
-15,6%
novembre 2019 11 mois 2019
+ +0,5%
-0,2%
+4,1%
+2,9%
Source : CCFA/AAA DATA
2
01/12/2019
Marché français mensuel (VP)Évolution sur 4 années
France marché 11 mois 2019
0
40 000
80 000
120 000
160 000
200 000
240 000
280 000
janvie
r
févrie
rmars av
ril mai juin
juille
tao
ût
septe
mbre
octob
re
nove
mbre
déce
mbre
Année - 3 Année - 2 Année - 1 Année encours
(-0,2%)
Novembre 2019 : +0,7%
2 003 089 unités
2016 2017 2018 2019Source : CCFA/AAA DATA
3
01/12/2019
Le marché automobile françaisnovembre 2019
4
01/12/2019
Marché françaisnovembre 2019 Immatriculations
+ 211 657 210 313 -0,6 (+9,8)
171 611 172 735 +0,7 (+11,3)
40 046 37 578 -6,2 (+3,7)
4 930 4 159 -15,6 (-6,8)
novembre 2019 (19 j.o)
novembre 2018(21 j.o)
variation (et c.j.o)en %
Source : CCFA/AAA DATA
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »
5
01/12/2019
Marché français (VL) par groupenovembre 2019
Source : CCFA/AAA DATA
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
68 227 -4,7
38 421 -2,7
23 303 +0,2
2 032 +1,7
4 471 -34,8
53 957 +5,6
43 899 +13,9
9 880 -20,5
178 +56,1
122 261 -0,4
88 052 -0,9
210 313 -0,6 Groupes français :Toutes les autres
58,1%41,9%
Pénétration novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
novembre 2019
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
32,4%
25,7%
41,9%
variation en %
18,3%
11,1%1,0%2,1%
20,9%
4,7%
0,1%
0,0%
41,9%
18,3%
11,1%1,0%2,1%
20,9%
4,7%
0,1%
0,0%
41,9%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
6
01/12/2019
Marché français (VP) par groupenovembre 2019
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
novembre 2019
Groupes français :Toutes les autres
56,2%43,8%
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
54 503 -7,0
31 510 -4,0
17 181 -3,2
2 011 +2,1
3 801 -37,6
42 562 +11,5
32 614 +26,9
9 770 -20,9
178 +56,1
97 072 +0,3
75 663 +1,1
172 735 +0,7
18,2%
9,9%1,2%2,2%
18,9%
5,7%
0,1%
0,0%
43,8%
18,2%
9,9%1,2%2,2%
18,9%
5,7%
0,1%
0,0%
43,8%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration novembre 2019 Groupes Voitures particulières (VP)
Source : CCFA/AAA DATA
7
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
31,6%
24,6%
43,8%
01/12/2019
Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2017-2019 (2 ans glissants)
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
47%45%
41% 41%40% 40% 40% 40% 40% 40%
36% 36%35% 36%
34%36%
34%33%
35%34% 34%
31%
35%33% 34%
Nov Déc
Jan 2
018
Fév Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov Déc
Jan 2
019
Fév Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov
0%
20%
40%
60%
80%
64%57%
52%47%
39%34%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
France : évolution du marché VP diesel (en %)
Source : CCFA/AAA DATA
11 mois 2019
8
01/12/2019
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
111,5
113,0
110,1
111,0110,4
111,7112,1 112,0
113,4
114,3
111,5111,8 111,5 111,8
112,3111,8
112,4 112,5 112,5112,2
111,8111,5
109,6 109,3
110,2
Novem
bre 20
17
Décem
bre 20
17
Janv
ier 20
18
Févrie
r 201
8
Mars 20
18
Avril 2
018
Mai 20
18
Juin
2018
Juille
t 201
8
Août 2
018
Septem
bre 20
18
Octobre
2018
Novem
bre 20
18
Décem
bre 20
18
Janv
ier 20
19
Févrie
r 201
9
Mars 20
19
Avril 2
019
Mai 20
19
Juin
2019
Juille
t 201
9
Août 2
019
Septem
bre 20
19
Octobre
2019
Novem
bre 20
19
Émissions de CO en France (2 ans glissants)2
Source : CCFA/AAA DATA
Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:
https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends
2
9
01/12/2019
Marché français (VUL) par groupenovembre 2019 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
novembre 2019Pénétration novembre 2019
18,4%
16,3%0,1%
1,8%
30,0%
0,3%
0,2%33,0%
18,4%
16,3%0,1%
1,8%
30,0%
0,3%
0,2%33,0%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
13 724 +5,7
6 911 +3,5
6 122 +11,0
21 -25,0
670 -12,0
11 395 -11,7
11 285 -12,1
110 +59,4
25 189 -3,0
12 389 -12,0
37 578 -6,2
Groupes français :Toutes les autres
67,0%33,0%
10
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
36,5%
30,3%
33,2%
01/12/2019
Le marché automobile françaisJanvier à novembre 2019
11
01/12/2019
Marché françaisjanvier à novembre 2019
11 mois 2018 11 mois 2019 Immatriculations
+ 2 426 489 2 438 566
2 008 091 2 003 089
418 398 435 477
49 924 51 360
0200 000400 000600 000800 000
1 000 0001 200 0001 400 0001 600 0001 800 0002 000 0002 200 0002 400 000
VP VUL VI
Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD
11 mois 201711 mois 201811 mois 2019
-0,2% +4,1%
Source : CCFA/AAA DATA
+2,9%
Mill
iers
12
01/12/2019
Marché français (VL) par groupeJanvier à novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
11 mois 2019
Groupes français :Toutes les autres
59,0%--
variation en %
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
807 261 +1,7
427 946 -1,5
284 697 +7,6
24 317 +8,1
70 301 -3,0
629 517 -0,9
499 527 -0,6
127 204 -3,5
2 786 ++
1 437 725 +0,5
1 000 841 +0,5
2 438 566 +0,5
17,5%
11,7%1,0%2,9%
20,5%
5,2%
0,1%0,0%
41,0%
17,5%
11,7%1,0%2,9%
20,5%
5,2%
0,1%0,0%
41,0%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 11 mois 2019
Source : CCFA/AAA DATA
13
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
33,1%
25,8%
41,1%
01/12/2019
Marché français (VP) par groupeJanvier à novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VP)
11 mois 2019
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
655 380 +1,0
350 315 -3,4
217 205 +9,9
24 163 +8,3
63 697 -4,6
495 935 -2,1
367 387 -2,0
125 762 -3,8
2 786 ++
1 151 429 -0,4
851 660 -0,0
2 003 089 -0,2 Groupes français :Toutes les autres
57,5%--
variation en %
17,5%
10,8%1,2%3,2%
18,3%
6,3%
0,1%0,0%
42,5%
17,5%
10,8%1,2%3,2%
18,3%
6,3%
0,1%0,0%
42,5%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 11 mois 2019
Source : CCFA/AAA DATA
14
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
32,7%
24,8%
42,5%
01/12/2019
*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.
%unités%unités
11 mois 2018 11 mois 2019
Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à novembre 2019
Essence
Diesel
Hybrides*
dont hybrides rechargeables**
Electricité
Bicarburation : essence + GPL + GNV
Superéthanol
GNV
1 095 946 54,6 1 165 025 58,2
785 611 39,1 681 633 34,0
97 098 4,8 111 423 5,6
13 330 0,7 16 239 0,8
26 625 1,3 37 961 1,9
2 064 0,1 2 077 0,1
731 0,0 4 766 0,2
16 0,0 204 0,0
Source : CCFA/AAA DATA
15
01/12/2019
Marché français (VUL) par groupeJanvier à novembre 2019 Groupes Véhicules légers (VUL)
11 mois 2019 variation en %Pénétration 11 mois 2019
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
151 881 +5,0
77 631 +8,1
67 492 +0,8
154 -23,8
6 604 +15,9
133 582 +3,8
132 140 +3,6
1 442 +26,2
286 296 +4,4
149 181 +3,4
435 477 +4,1
17,8%
15,5%0,0%
1,5%
30,3%
0,3%
0,2% 34,3%
17,8%
15,5%0,0%
1,5%
30,3%
0,3%
0,2% 34,3%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres
65,8%--
16
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
34,9%
30,7%
34,4%
01/12/2019
Pénétration 11 mois 2019
72,2%
27,8%
72,2%
27,8%
Marché français (VI) par groupeJanvier à novembre 2019
Groupes Véhicules Industriels (VI)
11 mois 2019 variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
Renault Trucks
Autres constructeurs
Total
14 295 +3,9%
37 065 +2,5%
51 360 +2,9%
Renault Trucks
Autresconstructeurs
17
01/12/2019
Top 100 VP FranceJanvier à novembre 2019
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vol %
VOLKSWAGEN TIGUAN II
RENAULT SCENIC IV
MERCEDES CLASSE A
NISSAN QASHQAI 2
CITROEN C4SPACETO
RENAULT ZOE
TOYOTA C-HR
CITROEN C1 II
MINI MINI III
FIAT 500X
FIAT PANDA III
PEUGEOT 508 II
RENAULT GDSCEN.IV
TOYOTA AYGO II
DS DS7
PEUGEOT RIFTER
OPEL CROSSLAND
SEAT ARONA
FORD FOCUS IV
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT 208 II
FORD ECOSPORT
VOLKSWAGEN T-CROSS
B.M.W. X1
SUZUKI SWIFT
19 248 1,0%
18 658 0,9%
17 954 0,9%
17 766 0,9%
16 994 0,8%
16 720 0,8%
16 316 0,8%
15 916 0,8%
15 049 0,8%
14 774 0,7%
14 383 0,7%
14 116 0,7%
13 933 0,7%
13 899 0,7%
12 832 0,6%
12 286 0,6%
11 919 0,6%
11 821 0,6%
11 650 0,6%
11 138 0,6%
11 055 0,6%
11 003 0,5%
10 988 0,5%
10 873 0,5%
10 584 0,5%
RunningCount51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Vol %
NISSAN MICRA V
TOYOTA COROLLA
HYUNDAI KONA
HYUNDAI TUCSON II
SKODA FABIA III
AUDI Q3
TOYOTA RAV4
AUDI A3
FIAT TIPO
AUDI A1
JEEP RENEGADE
KIA PICANTO 3
KIA SPORTAGE
FORD KA+
FORD KUGA
HYUNDAI I20
DS DS3 CBACK
MERCEDES CLASSE C
SEAT ATECA
OPEL GRANDLAND
AUDI Q2
SEAT IBIZA V
SMART FORTWO
VOLVO XC40
SKODA OCTAV.III
10 309 0,5%
9 804 0,5%
9 413 0,5%
9 301 0,5%
9 276 0,5%
9 237 0,5%
9 122 0,5%
8 824 0,4%
8 530 0,4%
8 443 0,4%
8 330 0,4%
8 260 0,4%
7 876 0,4%
7 804 0,4%
7 774 0,4%
7 738 0,4%
7 658 0,4%
7 582 0,4%
7 487 0,4%
7 323 0,4%
7 185 0,4%
7 128 0,4%
7 040 0,4%
7 034 0,4%
6 799 0,3%
RunningCount76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Source : CCFA/AAA DATA
Vol %
PEUGEOT 208
RENAULT CLIO IV
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
DACIA SANDERO
RENAULT CAPTUR
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 308 II
RENAULT TWINGOIII
DACIA DUSTER 2
CITROEN C3 AIRCR.
RENAULT CLIO V
RENAULT MEGANE IV
TOYOTA YARIS
VOLKSWAGEN POLO VI
CITROEN C5 AIRCR.
OPEL CORSA
RENAULT KADJAR
PEUGEOT 5008 II
FORD FIESTAVII
VOLKSWAGEN T-ROC
PEUGEOT 108
VOLKSWAGEN GOLF VII
FIAT 500
CITROEN C4 CACTUS
84 948 4,2%
78 041 3,9%
74 585 3,7%
67 858 3,4%
62 826 3,1%
60 897 3,0%
57 248 2,9%
52 894 2,6%
46 016 2,3%
44 651 2,2%
43 827 2,2%
40 638 2,0%
40 102 2,0%
37 855 1,9%
35 034 1,7%
31 000 1,5%
26 860 1,3%
26 073 1,3%
25 973 1,3%
22 399 1,1%
20 331 1,0%
20 169 1,0%
20 139 1,0%
19 950 1,0%
19 531 1,0%
RunningCount26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vol %
KIA STONIC
MERCEDES GLA
B.M.W. SERIE 1
MERCEDES CLASSE B
VOLKSWAGEN TOURAN
KIA NIRO
MINI COUNTRY2
DACIA LOG.MCVII
DACIA LODGY
RENAULT TALISMAN
SUZUKI VITARAIII
RENAULT KANGOO II
OPEL KARL
B.M.W. X2
TESLA MODEL 3
VOLVO XC60 II
DACIA DOKKER
SEAT LEON
B.M.W. X3
MERCEDES CLA
SKODA KAROQ
MERCEDES GLC
FIAT 500CABRIO
HYUNDAI I10
AUDI Q5
6 757 0,3%
6 719 0,3%
6 716 0,3%
6 690 0,3%
6 481 0,3%
6 386 0,3%
6 339 0,3%
6 205 0,3%
5 944 0,3%
5 890 0,3%
5 728 0,3%
5 469 0,3%
5 401 0,3%
5 326 0,3%
5 205 0,3%
5 179 0,3%
5 092 0,3%
5 056 0,3%
5 049 0,3%
5 048 0,3%
4 957 0,2%
4 862 0,2%
4 855 0,2%
4 722 0,2%
4 674 0,2%
Vol %
PEUGEOT 208
RENAULT CLIO IV
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
DACIA SANDERO
RENAULT CAPTUR
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 308 II
RENAULT TWINGOIII
DACIA DUSTER 2
84 948 4,2%
78 041 3,9%
74 585 3,7%
67 858 3,4%
62 826 3,1%
60 897 3,0%
57 248 2,9%
52 894 2,6%
46 016 2,3%
44 651 2,2%
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
01/12/2019
Top 100 VUL FranceJanvier à novembre 2019
RunningCount1
2
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20
21
22
23
24
25
Vol %
RENAULT KANGOO II
RENAULT MASTERIII
RENAULT TRAFIC
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO IV
CITROEN JUMPY
PEUGEOT BOXER
CITROEN JUMPER
CITROEN C3 III
MERCEDES SPRINTER
PEUGEOT 208
FORD T.CUSTOM
FORD TRANSIT2T
VOLKSWAGEN TRANSP.VI
RENAULT MASTERRT3
MERCEDES VITO
FIAT DOBLO II
VOLKSWAGEN CRAFTER
FORD RANGER
PEUGEOT 308 II
IVECO 35C14
RENAULT MEGANE IV
40 275 9,2%
27 907 6,4%
27 829 6,4%
25 713 5,9%
24 011 5,5%
22 881 5,3%
20 550 4,7%
18 247 4,2%
15 291 3,5%
13 348 3,1%
12 873 3,0%
12 294 2,8%
11 677 2,7%
11 637 2,7%
9 678 2,2%
9 023 2,1%
7 601 1,7%
7 109 1,6%
6 533 1,5%
5 205 1,2%
5 058 1,2%
4 984 1,1%
4 852 1,1%
4 374 1,0%
4 232 1,0%
RunningCount26
27
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50
Vol %
FORD T.CONNECT
TOYOTA HILUX
FIAT TALENTO
VOLKSWAGEN CADDY
IVECO 35C15
RENAULT CLIO V
IVECO 35C16
OPEL VIVARO
TOYOTA PROACE
OPEL MOVANO
CITROEN C4 CACTUS
FIAT FIORINO
OPEL COMBO
MERCEDES CITAN
ISUZU D-MAX
M.A.N. TGE
MITSUBISHI L200
NISSAN NP300
RENAULT MAXITY
IVECO 35S14
IVECO 35C18
NISSAN NV400
NISSAN NT400
DACIA DUSTER 2
VOLKSWAGEN POLO VI
4 022 0,9%
3 744 0,9%
3 481 0,8%
3 037 0,7%
2 908 0,7%
2 426 0,6%
2 424 0,6%
2 231 0,5%
2 174 0,5%
2 091 0,5%
2 082 0,5%
1 943 0,4%
1 819 0,4%
1 654 0,4%
1 619 0,4%
1 618 0,4%
1 599 0,4%
1 581 0,4%
1 433 0,3%
1 396 0,3%
1 389 0,3%
1 373 0,3%
1 358 0,3%
1 279 0,3%
1 238 0,3%
RunningCount51
52
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70
71
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73
74
75
Vol %
VOLKSWAGEN GOLF VII
JEEP WRANGLER
TOYOTA YARIS
CITROEN BERLINGO
RENAULT ZOE
NISSAN NV300
FORD T.COURIER
RENAULT CAPTUR
NISSAN E-NV200
ISUZU N
IVECO 35S12
IVECO 35C12
NISSAN NV200
FUSO CANTER
SUZUKI JIMNY
IVECO 35S16
PEUGEOT 2008
GOUPIL G4
PEUGEOT 3008 II
FORD FIESTA
TOYOTA L.CRUISER
IVECO 35S18
CITROEN C3 AIRCR.
FORD FOCUS IV
FORD FIESTAVII
1 176 0,3%
1 174 0,3%
1 131 0,3%
1 119 0,3%
1 093 0,3%
1 087 0,2%
979 0,2%
862 0,2%
820 0,2%
738 0,2%
695 0,2%
659 0,2%
654 0,2%
600 0,1%
582 0,1%
572 0,1%
566 0,1%
537 0,1%
521 0,1%
508 0,1%
464 0,1%
457 0,1%
432 0,1%
396 0,1%
394 0,1%
RunningCount76
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99
100
Vol %
VOLKSWAGEN AMAROK
FIAT TIPO
MERCEDES CLASSE V
MERCEDES CLASSE A
OPEL ASTRA
VOLKSWAGEN TIGUAN II
PIAGGIO PORTER
LAND ROVER RANGSPORT
SEAT IBIZA V
IVECO 35S14N
CITROEN C4SPACETO
RENAULT SCENIC IV
IVECO 35S15
RENAULT TWINGOIII
SKODA OCTAV.III
SEAT LEON
MERCEDES CLASSE X
VOLKSWAGEN T-ROC
JEEP G.CHEROKE
RENAULT KADJAR
IVECO 35C21
LIGIER PRO PULSE4
MERCEDES GLC
CITROEN C5 AIRCR.
PEUGEOT 108
340 0,1%
326 0,1%
311 0,1%
292 0,1%
290 0,1%
288 0,1%
251 0,1%
226 0,1%
212 0,0%
209 0,0%
205 0,0%
202 0,0%
196 0,0%
192 0,0%
190 0,0%
183 0,0%
176 0,0%
172 0,0%
171 0,0%
162 0,0%
152 0,0%
142 0,0%
140 0,0%
136 0,0%
135 0,0%
Source : CCFA/AAA DATA
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Vol %
RENAULT KANGOO II
RENAULT MASTERIII
RENAULT TRAFIC
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO IV
CITROEN JUMPY
PEUGEOT BOXER
40 275 9,2%
27 907 6,4%
27 829 6,4%
25 713 5,9%
24 011 5,5%
22 881 5,3%
20 550 4,7%
18 247 4,2%
15 291 3,5%
13 348 3,1%
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01/12/2019
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