novo mercado de gÁs - anpstf adi nº 5624 (decisão 06/06/2019) ... abertura do mercado de gás...
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29 de outubro de 2019
NOVO MERCADO DE GÁSPresente, Transição e Futuro
Décio Oddone
Diretor Geral
• Este documento foi preparado pela ANP e
apresenta as melhores estimativas, com base nos
dados disponíveis.
• Entretanto, não há garantia de realização para os
valores previstos ou estimados.
• Os dados, informações, opiniões, estimativas e
projeções apresentados neste documento são
sujeitos a alteração sem prévio aviso.
NOTA
Panorama do Mercado
Brasil
PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL
128,8 Milhões m³/d
Setembro, 2019
AM: 11,6%
MA: 5,7%
RNCE: 0,7%
BA: 5,2%
SE: 1,6%
ES: 5,8%
SP: 14,8%
RJ: 54,2%80%
20%
Mar Terra
93%
7%
Petrobras não-Petrobras
BALANÇO DO MERCADO BRASILEIRO
101 MillionOferta Interna
52%
Reinjeção
34%
Consumo nas Plataformas
11%
m³/d
Queima e Perda
3%
128,8 Milhões m³/d
PRODUÇÃO
ANP (Setembro, 2019)
Há espaço para
melhorar o
aproveitamento de gás
44 MMm3/d
reinjetados
BALANÇO DO MERCADO BRASILEIRO
101 MillionOferta Interna
69%
Importação da Bolívia
16%
Importação de GNL
15%
m³/d
Geração Elétrica
37%
Automotivo
8%
Cogeração
3%
Industrial
48%
Outros
4%
Consumo por setor
82 Milhões m³/d 76 Milhões m³/d
OFERTA TOTAL DEMANDA
MME (Julho, 2019)
O MERCADO DE GNL
Continuarão a existir oportunidades para o GNL no Brasil%
ofe
rta
MM
m3/d
01
02
Abertura do acesso de terceiros aos
terminais de GNL
Oportunidades em projetos com
oferta de gás combinada (GNL, gás
doméstico)
O GNL serve como uma ponte até que a
maior produção de gás natural seja
disponibilizada ao mercado. No futuro, a
abundância de gás natural pode transformar
o Brazil em exportador de GNLJun/2019
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Importações médias de GNL
Importações de GNL % da oferta de gás natural
O MERCADO DE GÁS NATURAL
Fonte: MME
9.409 Km de dutosde transporte
Pouca infraestrutura de escoamento da
produção offshore Necessidade de promover: diversificação, desconcentração, desverticalização e livre acesso nas atividades de transporte, processamento e armazenamento de gás natural
Mercado de GN ainda é concentrado e pouco relevante
Infraestrutura é limitada para um país de dimensão continental
Bolívia: fim de contratos e abertura de
Chamada Pública no GASBOL
A MATRIZ
BRASILEIRA DE
GERAÇÃO
ELÉTRICA É
HIDROTÉRMICA
Falha na previsão dos modelos
Cenário
Aumento das renováveis
(intermitência)
Necessidade de despachos de
térmicas a óleos diesel e
combustível com custos altos,
onerando o consumidor
Necessidade de desenvolver o
mercado de GN no Brasil
A geração térmica na base serve para dar
segurança ao sistema
Alto potencial de gás no Brasil e
desenvolvimento do pré-sal: substituição
do GNL pelo gás doméstico
O gás natural doméstico deve ganhar
espaço na geração térmica e nos mercados
industrial, comercial e residencial
Medidas de Abertura do Mercado
Ações estruturadas: política energética e regulação
CNPEEstabelece as
políticas
energéticas
-Refino:
Res.9/2019
- Combustíveis:
Res. 12/2019
- Gás natural:
Res.16/2019
-Termos de
Compromisso de
Cessação (TCCs)
CADE-Petrobras
- Estudos
- Notas técnicas
ANP
Regula e executa
as políticas
CADEPrevine abusos do
poder econômico
- Resoluções
- Tomadas
Públicas de
Contribuições
(TPCs)
- Notas Técnicas
GRUPO DE TRABALHO ANP-CADE
- Energia:
diagnósticos e
propostas para o
setor
- Aperfeiçoamento
da tributação
Ministério da
EconomiaPromove
competitividade
MME: Abastece Brasil (estudos sobre tributação e competitividade na produção, importação, distribuição e revenda)
AÇÕES DA ANP
Tomadas Públicas de ContribuiçõesPara recebimento de comentários do mercado e da sociedade antes de iniciar o processo regular de revisão ou introdução de uma nova resolução
9 TPCs
lançadas em 2018
Independência dos transportadores de gás natural
TPC 6: PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA E DESVERTICALIZAÇÃO NA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E AUMENTO DA OFERTA DE GÁS AO MERCADO
Regras e diretrizes para a formalização do acesso a gasodutos de escoamento, unidades de tratamento de gás natural e terminais de regaseificação de GNL
Transparência às transações comerciais entre partes relacionadas
“Pacto Nacional” entre a União e os Estados, para harmonização das regras de regulação do gás natural
Programa de liberação de gás natural (Gas Release) envolvendo leilões periódicos de volumes de gás
DECRETO
Decreto nº 9.616 (17/12/2018)Altera o Decreto nº 7.382/2010 que regulamenta a Lei do Gás
INDEPENDÊNCIA DA ATIVIDADE DE TRANSPORTEPromoção da livre concorrência, transparência das informações, acesso não-discriminatório aos gasodutos e uso eficiente das infraestruturas
REGULAÇÃO FOCADA NO SISTEMA DE TRANSPORTE E NÃO MAIS EM DUTOS INDIVIDUAISServiços serão oferecidos no regime de contratação por entrada e saída, em que estas podem ser contratadas de forma independente
ARTICULAÇÃO ENTRE UNIÃO E ESTADOS PARA HARMONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS NORMASInclusive às atinentes ao consumidor livre.
DESTAQUES
CNPE
Resolução CNPE nº 04/2019Institui o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil.
COMPETE AO COMITÊ:
➢ Propor medidas de estímulo à concorrência;
➢ Propor ações a entes federativos para a promoção
de boas práticas regulatórias;
➢ Encaminhar ao CNPE recomendações de
aperfeiçoamentos de políticas para a promoção da
livre concorrência no mercado de gás.
ME
MME
ANPEPE
CADE
EPE: Levantamento de investimentos
para sustentar o aumento de oferta de
gás no pré-sal – Projetos incluem
gasodutos de escoamento e
transporte, UPGNs e terminais de GNL
R$ 32,8 bilhõesé a estimativa de investimentos
entre 2020 e 2032
CNPE
Resolução CNPE nº 16 (24/06/2019)
Estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de políticasenergéticas voltadas à promoção da livre concorrênciano mercado de gás natural.
Concorrência
Preços
Transparência
Liquidez
Acesso
Regras claras
Governança
Integração
Articulação Governamental
Resolução que dá diretrizes para um
programa concreto de abertura de mercado!
STF
ADI nº 5624
(Decisão 06/06/2019)
Interpretação art. 29, caput, XVIII, da Lei nº13.303/2016, conforme Constituição Federal
A alienação do controle acionário de empresas públicas
e sociedades de economia mista exige autorização
legislativa e licitação
Tal exigência não se aplica à alienação do controle de suas
subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode
ser realizada sem necessidade de licitação, respeitada a
exigência de competitividade.
Interpretação compatível com as futuras etapas de abertura
do mercado!
JULGAMENTO DE PROCESSO SOBRE VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS
Abertura do MercadoTransição: Metas, Princípios, Ações
METAS A ALCANÇAR
Concorrência no Mercado de Gás Natural
Alcançar um mercado de gás líquido e
concorrencial, inclusive no transporte e
distribuição de gás.
Incentivos a melhorias na regulação estadual
Propostas do Ministério da Economia para
a promoção de equilíbrio fiscal e
fortalecimento econômico dos Estados.
Simplificação Tributária
Proposição de ajustes na tributação pormeio de alterações legais.
Integração com Políticas Energéticas
Fortalecer integração com o setor elétrico.
TRANSIÇÃO – PRINCÍPIOS GERAIS
PROGRAMA DE LIBERAÇÃO
DE GÁS
Gas Release
AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA EFICIÊNCIA
Na operação e utilização das infraestruturas de
transporte de gás natural
GÁS COMMODITY
Formação de áreas de mercado onde o gás é
negociado como commodity (serão uma única área no futuro)
SINAL LOCACIONAL
DE PREÇO
Implementação gradativa
PREÇOS REGIONAIS
Mitigação das condições que
favoreçam discrepâncias
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
Através dos códigos de rede, aplicáveis a todos os
transportadores, que devem passar a ser independentes
DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS
Redução de sua participação em
transportadoras e distribuidoras
TRANSPARÊNCIA E REGRAS CLARAS
Acesso negociado e não discriminatório ao escoamento e processamento de gás e aos
Terminais de GNL
LIQUIDEZ E FLEXIBILIDADE
Através da oferta de contratos de compra e
venda de gás natural pela Petrobras ao mercado
GOVERNOS E REGULADORES ESTADUAIS
• Privatização das distribuidoras
• Princípios regulatórios para consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores
• Divulgação de informações sobre o contrato de compra e venda, para o mercado cativo
• Transparência e incentivos econômicos na metodologia de cálculo de tarifas
• Separação das atividades de comercialização e movimentação na rede de distribuição
• Agência reguladora autônoma, com requisitos mínimos de governança, transparência e tomada de decisão
O MME e o Ministério da
Economia devem
encorajar os Estados a
propor reformas e
medidas estruturais na
prestação do serviço de
distribuição de gás
RECOMENDAÇÕES
REGULAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO MERCADO
1Critérios de Autonomia e Independência dos Transportadores
2Interconexão entre Gasodutos de Transporte
3Critérios para as Tarifas de Transporte (Revisão da Resolução ANP nº15/2014)
4Diretrizes para a Elaboração Conjunta de Códigos Comuns de Acesso
5Carregamento de GN (Revisão da Resolução ANP nº 51/2013)
6Comercialização de GN (Revisão da Resolução ANP nº 52/2011)
7Ampliação de Capacidade (Revisão da Resolução ANP nº 37/2013)
8Mecanismos de Repasse de Receita entre Transportadores de GN Interconectados
9Acesso de Terceiros aos Dutos (Revisão da Resolução ANP nº 11/2016)
10Solução de Conflitos de Acesso aos Terminais de GNL
11Caracterização do Sistema de Transporte de Gás Natural
AGENDA REGULATÓRIA
2020-2023
Abertura do MercadoTransporte de Gás Natural
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
O que estimula a construção de novos gasodutos?
Mercado consumidor âncora
Regras claras
Regulamentação efetiva para abertura do mercado
Oferta de gás natural a preços competitivos
Acesso competitivo no refino
Mercado competitivo na distribuição
LIBERALIZAÇÃO NO MERCADO DE GN
VENDA DE ATIVOS DA PETROBRASREFINO
Cluster RNEST (PE) (5% da capacidade de refino do Brasil)
Cluster RLAM (BA) (14% da capacidade)
Cluster REPAR (PR) (9% da capacidade)
Cluster REFAP (RS) (9% da capacidade)
(em fase vinculante desde 6/09/2019)
REMAN (2% da capacidade)LUBNOR (0,3% da capacidade)SIX (5880 t/d xisto)
(manifestação de interesse até
22/11/2019)
E&P
Polo Garoupa – 11 campos (em fase vinculante desde 2/09/2019)
Polo Tucano Sul – 4 campos (em fase vinculante desde 20/09/2019)
Polo Cluster de Peroá – 3 campos (em fase vinculante desde 5/08/2019)
Polo Rio Ventura – 8 campos terrestres (BA)(em fase vinculante desde 26/08/2019)
Polo Recôncavo – 14 campos terrestres (BA)(em fase vinculante desde 6/09/2019)
Polo Cricaré – 27 campos terrestres (ES)(em fase vinculante desde 6/09/2019)
Lagoa Parda - 3 campos (ES)(concluída em 11/10/2019)
Pargo, Carapeba e Vermelho - 3 campos (RJ) (concluída em 8/10/2019)
Potiguar - 2 campos (RN) (concluída em 30/9/2019)
TRANSPORTE
TAG (10%)TBG (51%)NTS (10%)(manifestação de interesse até 30/03/2020)
DISTRIBUIDORAS DE GÁS
CANALIZADO
Venda da Gaspetro (51% Petrobras): participação em 19 distribuidoras
GLP
100% da Liquigás (em fase vinculante desde 23/08/2019)
O CASO AZULÃO
Descoberta em 1999 (3,6 Bcm de reserva
de gás)
Declaração de comercialidade em 2004
Contrato cedido pela Petrobras à ENEVA
em 2018
Investimento mínimo em 2019:
R$ 630 milhões (40% de capital externo)
R$ 1,4 Bi em 2020 e 2021
Áreas adjacentes em Oferta Permanente:
maior atratividade de investimento
Receita fixa pelo fornecimento de gás:
R$ 429 milhões/ano
Potencial investimento não
implementado por áreas
retidas ou não licitadas
Primeiro passo para a implementação
do regime de entrada e saída no
transporte de gás natural no Brasil
FUNDAMENTAL PARA A ENTRADA DE NOVOS ATORES
NO MERCADO
GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL (GASBOL)
CHAMADA PÚBLICA – GASBOL
Condução pela ANP do processo de
abertura do mercado de gás natural
Tipo de
Contrato
Volume
(MMm3/dia)Prazo
TCQ 18,08 31/12/2019
TCO 6,00 04/09/2041
TCX 6,00 31/12/2021
CPAC 2007 5,20 30/09/2030
Recontratação de capacidade
disponível depois de expirado o
Acordo TCQ-Brasil
REQUISITO PRÉVIO: adequação dos contratos para o modelo de reserva
de capacidade de entrada/saída
ATIVIDADE PRAZO
1. Finalização dos documentos referentes à Chamada Pública Set-Nov/2018
2. Envio pela TBG da minuta de Edital de Chamada Pública para ANP 09/11/2018
3. Consulta Pública (ANP) do Edital de Chamada Pública e seus anexosMar/2019-Abr/2019
4. Audiência Pública (ANP) do Edital de Chamada Pública e seus anexos 10/04/2019
5. Publicação do Edital de Chamada Pública pela TBG 02/08/2019
6. Promoção da Chamada Pública
6.1 Inscrição Ago/2019
6.2 Recebimento de Manifestações de Interesse e Propostas Garantidas Ago-Nov/2019
6.3 Publicação do Resultado Final da Chamada Pública 20/12/2019
CHAMADA PÚBLICA
Qualquer agente autorizado pela ANP para atuar como carregador, exceto transportadores
QUEM PODE PARTICIPAR?
O Edital estabelece a metodologia para a alocação de capacidade em base não discriminatória e os valores das tarifas de transporte a serem cobradas dos carregadores, bem como critérios de reajuste e revisão
ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE
Os carregadores vencedores assinarão com a TBG novos contratos de serviço de transporte firme na modalidade de reserva de capacidade por entradas e saídas
CONTRATOS
CHAMADA PÚBLICA
Abertura do MercadoRefino
CNPE
Resolução CNPE nº 09 (09/05/2019)
Diretrizes para a Promoção da Livre Concorrência no Refino
Art. 1º (...) na hipótese de decisão de desinvestimentos, levada a efeito por
empresas que ocupem posição dominante no setor de refino, sejam observados:
I - alienação concomitante de refinarias e respectivos ativos de infraestrutura
necessários para a movimentação de seus insumos e produtos;
II - transferência de refinarias potencialmente concorrentes para grupos distintos;
III - transferência de ativos de refino sem a manutenção de participação societária do
alienante nesses empreendimentos; e
IV - transferência de ativos de movimentação preferencialmente para grupos
desverticalizados, considerando o mercado relevante e a regulação de acesso.
LIBERALIZAÇÃO NO MERCADO DE REFINO
VENDA DE REFINARIAS DA PETROBRAS
26/04/2019
Petrobras anuncia venda de 8 refinarias
Sul: REFAP (RS) e REPAR (PR)Sudeste: REGAP (MG)Nordeste: RLAM (BA), RNEST (PE) e LUBNOR (CE)Norte: REMAN (AM)
“Os Projetos de desinvestimento das refinarias, além doreposicionamento do portfólio da companhia em ativos de maiorrentabilidade, possibilitarão dar maior competitividade etransparência ao segmento de refino no Brasil, em linha com oposicionamento da ANP e recomendações do CADE.”
VENDA DE REFINARIAS
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
Cap
acid
ade
no
min
al (
bar
ris/
d)
Capacidade Nominal Autorizada
Fonte: ANP (Site – Autorizações, em 28/10/19)
1.214.561 (51%) 1.148.738 (49%)
* Desinvestimento
Transparência nos Preços
TRANSPARÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PREÇOS
✓Fundamental para a transição à um mercado concorrencial
✓Apoia um ambiente regulatório mais previsível e incentiva
a concorrência, promovendo estruturas de mercado mais
eficientes
✓Quando há um preço indicativo refletindo os preços reais
de mercado, aumenta a capacidade de resposta dos
agentes a possíveis deficiências de oferta
✓Melhora a avaliação das oportunidades de investimento
em infraestrutura
TRANSPARÊNCIA: REGULAMENTAÇÃO
✓ A ANP dará publicidade integral aos contratos de compra e venda de gás natural firmados com as distribuidoras locais de gás canalizado para atendimento a mercados cativos, bem como das suas principais condições comerciais, de forma a facilitar o acesso dos consumidores a tais informações
✓ Vedada cláusula de restrição de destino nos contratos de compra e venda de gás natural
RESOLUÇÃO ANP nº 794/2019Transparência de Preços do Gás Natural
ANP DIVULGARÁ MENSALMENTE:VOLUME
médio diário comercializado
PREÇO médio de venda por modalidade de fornecimento
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO GÁS NATURAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO GÁS NATURAL
CONCLUSÕES
CONCLUSÕES
Oportunidades para diretrizes de política energética do Governo
Protagonismo da ANP na execução das políticas governamentais
• Estímulo à competição no setor de gás natural através de desinvestimentos e
de melhorias regulatórias
• Ampliação da transparência na divulgação dos preços do gás natural
• Revogação da Res. CNPE que determina a diferenciação de preços do gás de
cozinha, eliminação das restrições ao seu uso e redução das barreiras à
entrada e aumento da competição na distribuição de GLP
• Aplicação da monofasia (atribuição aos produtores da responsabilidade pelo
tributo devido) na cadeia de combustíveis
Mais informações:
rodadas.anp.gov.br/pt/
anp.gov.br
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Av. Rio Branco, 65, 12º - 22º andarRio de Janeiro – Brasil
Tel: +55 (21) 2112-8100