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Notas Sectoriales

Los servicios técnicos para el cine en EE.UU

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles

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Los servicios técnicos para el cine en EE.UU

Nota elaborada por Alberto Arcones Pastor, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles Agosto de 2008 N

otas Sectoriales

LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL CINE EN ESTADOS UNIDOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 6666 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 12121212 1. Tamaño del mercado local 12 2. Comercio exterior 16 3. Principales competidores 17

III. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDAATIVO DE LA DEMANDA 22222222

IV. LOS PRECIOS Y SUIV. LOS PRECIOS Y SUIV. LOS PRECIOS Y SUIV. LOS PRECIOS Y SU FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN 23232323

V. LA PERCEPCIÓN DELV. LA PERCEPCIÓN DELV. LA PERCEPCIÓN DELV. LA PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑO PRODUCTO ESPAÑO PRODUCTO ESPAÑO PRODUCTO ESPAÑOLLLL 25252525

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 26262626

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 27272727

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 29292929 1. Ferias 29 2. Asociaciones del sector 32 3. Otras direcciones de interés 33 4. Bibliografía 34 5. Principales empresas del sector en Estados Unidos 35



CONCLUSIONES

Los servicios técnicos para el cine atraviesan en Estados Unidos por una fase de crecimiento incitado por las aportaciones y la disponibilidad de las nuevas tecnologías de la información, que generan grandes oportunidades para la industria cinematográfica en la medida en que mejoran la productividad de las empresas y permiten ofrecer al consumidor final contenidos adicionales, que aportan un gran valor añadido.

El futuro de este sector está íntimamente unido al de la industria cinematográfica, de tal forma que comparte sus amenazas, como la piratería, y sus oportunidades, como la pro-gresiva modificación del modelo de negocio, desde la concentración de ingresos en la ex-hibición en las salas de cine al alquiler y venta de DVD. La huida de las producciones de me-diano presupuesto a otros países, como Canadá o Australia, donde los recursos resultan menos costosos, repercute también en estos servicios, en la medida en que buena parte de ellos pueden ser realizados también fuera del territorio nacional. Ese riesgo es menor en el caso de las superproducciones, que todavía, y a pesar de que el rodaje haya tenido lugar fuera del territorio estadounidense, reservan esta fase de elaboración de la obra cinemato-gráfica a los laboratorios norteamericanos. De hecho, y a pesar de las facilidades que brin-dan los servicios de telecomunicaciones, el nivel de internacionalización de esta industria es todavía bajo. Aunque el rodaje de algunas producciones norteamericanas tenga lugar en el extranjero, los servicios tecnológicos, particularmente de la postproducción, se siguen pres-tando en el país de origen.

Todos los pronósticos apuntan a que la tecnología vinculada a este sector seguirá re-sultando decisiva en los próximos años. Los cambios introducidos en la década de los no-venta con la digitalización de la industria seguirán teniendo un calado importante, tanto en los costes de los proyectos como en la calidad de los resultados, lo que puede ser aprove-chado para explorar nuevas vías de creatividad y posibilidades narrativas. De hecho, los re-petidos éxitos en taquilla de filmes con una cuidadosa elaboración digital permiten pronosti-car el mantenimiento de esta tendencia en los años venideros.



Por otra parte, los componentes de la oferta, que se caracteriza por su fragmentación y especialización, tratarán de seguir ganando peso en el mercado nacional. Al menos dos de las principales empresas del sector, Discovery Holding Company y Point.360, buscan socios en el exterior para prestar servicios a sus clientes norteamericanos en los proyectos interna-cionales. La otra alternativa es la firma de acuerdos con otras compañías focalizadas en ni-chos de mercado, de tal modo que se completa la oferta de soluciones globales a las de-mandas de las industrias cinematográfica y publicitaria.

En definitiva, realizar un control efectivo de los costes, contar con un personal cualifi-cado y creativo y tener acceso a las tecnologías de la información de vanguardia son los fac-tores clave del éxito en el mercado estadounidense, cuya evolución ha demostrado ser muy sensible a las variaciones en las grandes magnitudes económicas.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITDELIMITDELIMITDELIMITAAAACIÓN DEL SECTORCIÓN DEL SECTORCIÓN DEL SECTORCIÓN DEL SECTOR

El 80% de los ingresos de los servicios técnicos objeto de este estudio se generan en rela-ción con el mercado del cine y otros contenidos destinados a las salas comerciales, la distri-bución de DVD para el consumo doméstico o los canales de televisión. El otro 15% de las ganancias está vinculado con el sector publicitario que produce anuncios para televisión o servicios web para clientes corporativos.

Esta nota sectorial se centra en las empresas que suministran servicios tecnológicos a la industria cinematográfica en las fases de producción y postproducción. Esta oferta se concreta en el procesamiento de películas; la inclusión de los efectos audiovisuales, los sub-títulos, los gráficos y la animación en 2-D y 3-D; la traducción de películas extranjeras, y la modificación de los soportes de grabación.

En cuanto a las fases del desarrollo de la obra cinematográfica, los principales servi-cios asociados a la producción son la animación y los efectos especiales. Sin embargo, el grueso del sector se concentra en la etapa de postproducción, en la que la película adquiere la forma final con la que se distribuirá. La música, los diálogos y los efectos de sonido se sin-cronizan con las imágenes, en las que se completan los efectos especiales. Los servicios más destacados en esta fase son la edición, el procesamiento y preservación de las pelícu-las, los efectos especiales, el captioning para personas con dificultades auditivas y los subtí-tulos. Los servicios de postproducción que acaparan una mayor cuota del mercado esta-dounidense son el procesamiento de películas, la inclusión de efectos visuales, la edición no lineal de audio (un método de edición no destructivo que apareció con la tecnología de video digital) y vídeo y la duplicación de las cintas.



SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNSEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNSEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNSEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIIIIDOS DOS DOS DOS

Fuente: IBISWorld (2008)

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

El sector de los servicios técnicos para el cine implica una amplia gama de productos y ser-vicios vinculados a la producción cinematográfica, desde las aplicaciones informáticas más avanzadas hasta los equipos de edición de audio y vídeo. El grueso de las mercancías rela-cionadas con este sector se enmarcan dentro de los capítulos del Sistema Armonizado 85 (Material Eléctrico, y de Grabación y Reproducción de Imagen y Sonido) y 90 (Instrumentos de Óptica, Fotografía y Cinematografía); en concreto, están particularmente ligadas a esta industria las partidas 8519 (aparatos de grabación y reproducción de sonido), 8521 (graba-ción y reproducción de video), 8522 (partes y accesorios de 8519 y 8521), 8528 (monitores y proyectores), 8529 (partes y accesorios de 8525, 8527 y 8528), 9002 (lentes y prismas), 9007 (cámaras y proyectores cinematográficos), 8518 (micrófonos, altavoces, auriculares y ampli-ficadores), 8523 (software), 8544 (cableado), 9001 (fibras ópticas) y 9010 (aparatos de labo-ratorios cinematográficos).

ConceptoConceptoConceptoConcepto PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Procesamiento de películas 18,4% Efectos visuales 17,8% Edición no lineal de audio y vídeo 11,2%

Duplicación 10,3% Otros servicios de postproducción 7,8% Gráficos y animación 7,3% Edición lineal de audio y vídeo 6,8%

Postproducción de audio 6,7% Transferencia de datos de película a cinta 5,5% Otros servicios de producción y distribución de vídeo y medio digitales 4,6% Otros ingresos 1,8%

Conversión de formato 1,3% Subtítulos 0,5%



CÓDIGOS TARIC CÓDIGOS TARIC CÓDIGOS TARIC CÓDIGOS TARIC RELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOSRELACIONADOS CON EL SECTOR CON EL SECTOR CON EL SECTOR CON EL SECTOR

Código Definición

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o repro-ducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en tele-visión, y las partes y accesorios de estos aparatos

8518 Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); am-plificadores eléctricos de audiofrecuencia; equipos eléctricos para amplificación de sonido

8519 Aparatos de grabación de sonidos; aparatos de reproducción de sonidos; aparatos de grabación y reproducción de sonido

8521 Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos), incluso con re-ceptor de señales de imagen y sonido incorporado

8522 Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8519 a 8521

8523 Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semi-conductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37

8525 Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor de gra-bación o reproducción de sonido incorporado; cámaras de televisión, cámaras foto-gráficas digitales o videocámaras

8527 Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj

8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado

8529 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

8544 Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fi-bras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conduc-tores eléctricos o provistos de piezas de conexión

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos y aparatos

9001 Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas (excepto los de la partida 8544); hojas y placas de materia polarizante; lentes, incluso de contacto, pris-mas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar (excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente)

9002 Lentes, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, monta-dos, para instrumentos o aparatos (excepto los de vidrio sin trabajar ópticamente)

9007 Cámaras y proyectores cinematográficos, incluso con grabador o reproductor de so-nido incorporados

9010 Aparatos y material para laboratorios fotográfico o cinematográfico, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, negatoscopios, pantallas de proyección.

Fuente: Export Helpdesk



El Departamento de Comercio de Estados Unidos recurre a una nomenclatura basada en los códigos del North American Industry Clasification System (NAICS), un modelo focali-zado en la actividad económica y actualizado por última vez en 2007. El principal código aplicable es el 51219, relativo a los servicios de postproducción para películas y vídeo, de-ntro del cual figura el apartado 512191, sobre teleproducción y los otros servicios, entre los que se encuentran la postproducción de películas de animación, de vídeo y de efectos espe-ciales, así como el doblaje, la postsincromización, la generación de subtítulos y las instala-ciones en las que se prestan estos servicios. Otras partidas NAICS destacadas son la 512240, en la que se engloban los estudios de postproducción de audio; la 532490, de la que forma parte el alquiler o leasing de equipos de la industria cinematográfica; la 334612, que acoge la producción de varios soportes audiovisuales pregrabados, y la 512199, que agrupa las videotecas y los distintos laboratorios de procesamiento de películas.

En un plano más genérico, y en tanto que los servicios que analizamos están relacio-nados con el resto de la industria cinematográfica, son relevantes partidas como la 711510 (Independent Artists, Writers and Performers), en la que se engloban las actividades de di-rectores, actores y productores; la 512120 (Motion Picture and Video Distribution), la 512131 (Motion Picture Theaters except Drive-Ins) y la 512110 (Motion Picture Production).



CÓDIGOS NAICS 2007CÓDIGOS NAICS 2007CÓDIGOS NAICS 2007CÓDIGOS NAICS 2007 RELACIONADOS CON EL SECTOR RELACIONADOS CON EL SECTOR RELACIONADOS CON EL SECTOR RELACIONADOS CON EL SECTOR

Código NAICS Definición

51219 Postproduction Services and Other Motion Picture and Video Industries

512191 Teleproduction and other Post-production Services

- Servicios de postproducción de audio

- Servicios de postproducción de vídeo o de películas

- Producción y postproducción de efectos especiales para películas

- Instalaciones de postproducción de películas y de vídeos

- Doblaje y postsincromización de sonidos

- Closed captioning (subtítulos de los diálogos y los sonidos para perso-nas con dificultades auditivas)

- Subtitling (subtítulos)

- Servicios de transferencia de películas y vídeos

- Títulos para películas y vídeos

512240 Sound Recording Studios

532490 Other Commercial and Industrial Machinery and Equipment Rental and Leasing

334612 Prerecorded Compact Disc (except Software), Tape and Record Manufacturing

512199 Other Motion Picture and Video Industries

- Laboratorios de procesamiento de películas

711510 Independent Artists, Writers and Performers

- Directores, actores, guionistas y productores de cine

512120 Motion Picture and Video Distribution

- Distribución de películas y de vídeos

- Videotecas y almacenes de metraje

512131 Movie Picture Theaters (except Drive-ins)

- Festivales de cine

512110 Motion Picture and Video Production

Fuente: North America Industry Classification System (NAICS)

La División de Estadísticas de las Naciones Unidas agrupa los productos y servicios de todas las ramas de la actividad económica en la Clasificación Industrial Internacional Uni-forme (CIIU-ISIC). En la revisión 3.1, que entró en vigor en 2002, los servicios tecnológicos para la industria del cine quedan englobados en el código 9211, junto a la producción de pe-lículas, sean o no de ficción, para su exhibición en cinematógrafos o su transmisión por tele-visión. La única excepción en este sentido es la duplicación de filmes y la reproducción de cintas magnetofónicas y de vídeo a partir de copias maestro excepto por las películas es-tándar, que se incluye en el código 2230 (Reproducción de grabaciones).



CONTENIDOS DEL CONTENIDOS DEL CONTENIDOS DEL CONTENIDOS DEL CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO 9211 DEL SIST 9211 DEL SIST 9211 DEL SIST 9211 DEL SISTEMAEMAEMAEMA CIIU CIIU CIIU CIIU----ISIC DE NACIONES UNIDAS (TERCERA REVISIÓN)ISIC DE NACIONES UNIDAS (TERCERA REVISIÓN)ISIC DE NACIONES UNIDAS (TERCERA REVISIÓN)ISIC DE NACIONES UNIDAS (TERCERA REVISIÓN)

- Instalaciones de postproducción

- Postsincromización de sonidos

- Edición de películas o de vídeos

- Postproducción de vídeo

- Producción y postproducción de efectos especiales

- Transferencia de películas y vídeos

- Closed captioning

- Laboratorios de procesamiento de películas

- Doblaje de sonidos para películas

- Duplicación y producción en masa de películas

- Inclusión de títulos y subtítulos en películas y vídeos

- Producción de dibujos animados

- Producción de películas de animación

- Producción y distribución de películas de animación

- Desarrollo de películas comerciales

- Estudios de cine

- Videotecas

Fuente: Naciones Unidas – International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC, Rev. 3.1)



II. OFERTA

1.1.1.1. TTTTAMAÑO DEL MERCADOAMAÑO DEL MERCADOAMAÑO DEL MERCADOAMAÑO DEL MERCADO LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL

Los años noventa fueron testigo de la revolución que los avances digitales supusieron en los servicios asociados a la industria del cine, particularmente en el área de los efectos especia-les y la animación. La posibilidad de incluir en las películas imágenes generadas por ordena-dor fue aprovechada por compañías como Industrial Light and Magic y Digital Domain para lograr grandes éxito en taquilla. Al final de la década, los principales estudios habían decido invertir grandes sumas en instalaciones de edición audiovisual que suponían de hecho la conversión desde el modelo analógico tradicional.

La llegada del nuevo siglo coincidió, sin embargo, con una cierta estabilidad en los nive-les de ingresos, que se han mantenido estables en los últimos años en torno a los 5.700 mi-llones de dólares. Los pronósticos de IBISWorld apuntan a que esta cantidad se habrá redu-cido en un 2,7% entre 2007 y 2008. Este descenso podría explicarse por la ralentización de la economía doméstica, que repercute en la producción de películas y en la demanda de anuncios publicitarios para televisión. En el periodo comprendido entre 2004 y 2008, los in-gresos de la industria crecieron a un ritmo medio anual del 2,6%, lo que vino favorecido por los siguientes factores:

• Continuo crecimiento de la demanda cinematográfica.

• Incremento, aunque débil, de la demanda de contenidos publicitarios y para la publi-cación de DVD, en línea con la desaceleración del consumo.

• Auge del interés por la animación en 2-D y 3-D y otros servicios digitales logrados mediante las tecnologías emergentes.

En lo que respecta al número de empresas, éste disminuyó ligeramente entre 2004 y 2007, con un ritmo previsto del 1% para el periodo 2007-2008. Si en 2004 coexistían en el



mercado estadounidense 2.723 firmas que ofrecían sus servicios auxiliares de cine, la canti-dad seguirá disminuyendo en 2008 hasta llegar a las 2.602.

EVOLUCIÓN DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS (2004EVOLUCIÓN DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS (2004EVOLUCIÓN DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS (2004EVOLUCIÓN DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIDOS (2004----2008)2008)2008)2008)


Las producciones en las que se aplicaron los servicios de postproducción se redujeron desde 1999, con una especial intensidad entre 2005 y 2006, desde 611 a 480 películas, lo que representó un descenso superior al 31%. IBISWorld pronostica para 2008 un retroceso del 2,7%, lo que se debería al escaso crecimiento de la economía estadounidense, previsto en torno al 1,5%, unido a la crisis hipotecaria y la desaceleración del consumo. Sin embargo, la misma fuente prevé que se producirá en un plazo temporal medio un impulso en la indus-tria como resultado de los avances en las aplicaciones de la tecnología digital.

PELÍCULAS EN LAS QUE SE APLICARON SERVICPELÍCULAS EN LAS QUE SE APLICARON SERVICPELÍCULAS EN LAS QUE SE APLICARON SERVICPELÍCULAS EN LAS QUE SE APLICARON SERVICIOS TÉCNICOS AUXILIIOS TÉCNICOS AUXILIIOS TÉCNICOS AUXILIIOS TÉCNICOS AUXILIAAAARES RES RES RES EN EN EN EN EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU. (1997 (1997 (1997 (1997----2006)2006)2006)2006)


2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

Ingresos de la industria (mi-llones de dólares)

5.391 5.565 5.771 5.886 5.727

Nº establecimientos 2.723 2.682 2.655 2.631 2.602

Nº compañías 2.120 2.119 2.029 2.009 1.988

Trabajadores 25.384 24.622 24.203 23.719 23.197

Películas producidasPelículas producidasPelículas producidasPelículas producidas Porcentaje de variaciónPorcentaje de variaciónPorcentaje de variaciónPorcentaje de variación

1997 767 n/c

1998 686 -10,6%

1999 758 10,5%

2000 683 -9,9%

2001 611 -10,5%

2002 543 -11,1%

2003 593 9,2%

2004 611 3%

2005 699 14,4%

2006 480 -31,3%



En los últimos años, el sector de los servicios técnicos para la industria cinematográfica ha experimentado en Estados Unidos todos los altibajos de los mercados del cine y la publi-cidad. Si los noventa arrancaron con un descenso de la actividad comercial paralela a la re-cesión económica, el sector se recuperó en los años intermedios de la década para alcanzar un máximo histórico en 1999, con el apoyo de unos incipientes avances tecnológicos que mejoraban notablemente la eficiencia de las inversiones. En la primera década del siglo XXI, el crecimiento de la publicidad en televisión y del estreno de películas ha permitido mantener unos resultados satisfactorios.

INGRESOS DEL SECTOR INGRESOS DEL SECTOR INGRESOS DEL SECTOR INGRESOS DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS (1989EN ESTADOS UNIDOS (1989EN ESTADOS UNIDOS (1989EN ESTADOS UNIDOS (1989----2008)2008)2008)2008)


Ingresos (millIngresos (millIngresos (millIngresos (milloooones nes nes nes de dólares)de dólares)de dólares)de dólares)

Porcentaje de variPorcentaje de variPorcentaje de variPorcentaje de variaaaaciónciónciónción interanualinteranualinteranualinteranual

1989 5.234 n/d

1990 5.339 2%

1991 5.072 -5%

1992 4.768 -6%

1993 4.887 2,5%

1994 5.033 3%

1995 5.288 5,1%

1996 5.926 12,1%

1997 5.507 -7,1%

1998 5.700 3,5%

1999 6.036 5,9%

2000 5.877 -2,6%

2001 5.738 -2,4%

2002 4.895 -14,7%

2003 5.042 3%

2004 5.391 6,9%

2005 5.565 3,2%

2006 5.771 3,7%

2007 5.886 2%

2008 5.727 -2,7%



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS (1989EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS (1989EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS (1989EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR EN ESTADOS UNIDOS (1989----2008)2008)2008)2008)


El sector de los servicios tecnológicos auxiliares de la industria cinematográfica se en-cuentra escasamente concentrado. Las cuatro principales compañías acumulaban en 2007 menos del 20% de la cuota del mercado, de tal forma que existe un alto número de especia-listas en determinados nichos y con un reducido tamaño. Ahora bien, dos de las mayores compañías amplían constantemente su tamaño mediante fusiones y adquisiciones, por lo que presumiblemente la concentración de este sector se incrementará en los años sucesi-vos.

En la siguiente tabla se pone de manifiesto el reducido tamaño de las empresas que componen esta industria, de tal forma que el 81% de los establecimientos cuentan con nue-ve o menos empleados. El análisis de IBISWorld pronostica que el empleo disminuirá en 2008 un 2,4%, hasta los 23.197 puestos de trabajo. El descenso en el número de trabajos generados por el sector se reducirá, de acuerdo con esta misma fuente, a razón de un 1,7% anual, debido al creciente uso de una tecnología que incrementa la productividad.

Ingresos (millones de dólares)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008



DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE LA OFERTA DE LA OFERTA DE LA OFERTA POR NÚMERO DE EMPLEADOS EN CADA ESTABLECIMIENTO (2005) POR NÚMERO DE EMPLEADOS EN CADA ESTABLECIMIENTO (2005) POR NÚMERO DE EMPLEADOS EN CADA ESTABLECIMIENTO (2005) POR NÚMERO DE EMPLEADOS EN CADA ESTABLECIMIENTO (2005)


Geográficamente, los servicios tecnológicos para la industria del cine en Estados Unidos se concentran en el estado de California. La costa oeste acumula el 57,9% de los ingresos, el 53% de los empleos y el 36% de los establecimientos de todo el país. Le siguen en impor-tancia Illinois, Nueva York y Florida. En lo que se refiere, a la edición de las películas, las cin-cuenta principales compañías se distribuyen entre Los Ángeles y Nueva York. En estas mis-mas ciudades se localizan los oferentes de efectos especiales, aunque su presencia es tam-bién destacada en otros núcleos urbanos, como Las Vegas, San Francisco u Orlando. Los principales factores que influyen en esta concentración espacial son la proximidad a otras industrias de las tecnologías de la información, como el cluster tecnológico del Silicon Valley, y la cercanía respecto a los clientes, productoras de cine y de televisión, principalmente. Aunque estos servicios pueden transmitirse electrónicamente, la oferta prefiere localizarse en el mismo área en el que se encuentran sus principales clientes, los estudios. Por ese mismo motivo, no es previsible que la industria se deslocalice en el futuro inmediato.

2.2.2.2. COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR

El comercio internacional de los servicios de postproducción cinematográfico es escaso: las exportaciones y las importaciones son reducidas. La industria estadounidense se limita a sa-tisfacer, por lo general, la demanda del propio mercado doméstico, concentrada en torno a Hollywood. Las únicas excepciones son las de Liberty Media Corporation, que ha creado una firma de servicios globales con una red de más de cien centros productivos en los cinco continentes, y Point.360, que evalúa en la actualidad la compra de compañías del sector en Canadá.

Número de empleados Número de establecimientos Porcentaje

1-4 1.445 68% 5-9 271 12,7% 10-19 182 8,6%

20-49 135 6,4% 50-99 56 2,6% 100-249 31 1,5% 250-499 4 0,2%

500-999 1 0,0% Más de 1.000 1 0,0% Total 2.126



La marcha de los equipos cinematográficos a países como Canadá o Australia, que ofre-cen mayores incentivos para las productoras, podría alterar esta situación en el futuro. Al menos, así lo temen algunos profesionales del sector. Un caso particular es el de India. Liga-da a la poderosa Bollywood, existe en este país una industria de postproducción capaz de atraer a los clientes aún sin que los rodajes hayan sido realizados allí. La oferta india de ser-vicios técnicos para cine es particularmente competitiva en los ámbitos de la fotografía, los efectos visuales (VFX) y el desarrollo de contenidos en tres dimensiones.

3.3.3.3. PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES COMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORES

Las compañías se enfrentan a rivales dentro del sector (competencia interna) y fuera del mismo (competencia externa).

• Competencia interna

La base de la competencia suele encontrarse en la calidad y el precio del servicio ofrecido. En tanto que la producción excede con frecuencia el presupuesto y el plazo temporal previs-tos, las exigencias en la fase de postproducción, en la que se concentran la mayor parte de los servicios aquí analizados, son bastante estrictas. Dada la amplitud de la oferta y la esca-sez de la demanda, contar con un know how específico puede suponer una importante ven-taja comparativa en áreas tales como la animación. Son también decisivas la reputación que se haya logrado con los años y la disponibilidad de equipos y profesionales para satisfacer los deseos de los clientes en un tiempo predefinido. El “boca a boca” entre los profesionales es un factor clave de éxito.

• Competencia externa

Algunas productoras cuentan con sus propios equipos e instalaciones de postproducción, por lo que no se ven en la necesidad de externalizar la contratación de estos servicios. Los grandes estudios disponen de sus propios laboratorios, a pesar de lo cual subcontratan los servicios que precisan específicamente para cada proyecto.

La oferta en Estados Unidos de los servicios técnicos para el cine está altamente fragmentada. Las cuatro principales compañías apenas dominan el 16% de la cuota del mer-cado. Existen, además, grandes diferencias entre el primer competidor, Discovery Holding Company, que controlaba en 2007 el 9,9% del mercado, y el cuarto, Eastman Kodak Com-pany, con el 0,69%.



CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTADOS UNIDOS CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTADOS UNIDOS CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTADOS UNIDOS CUOTA DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN ESTADOS UNIDOS


Discovery Holding CompanyDiscovery Holding CompanyDiscovery Holding CompanyDiscovery Holding Company

Denominación comercial: Ascent Media Group, Inc.

Cuota de mercado (2007): 9,9%

Ingresos por postproducción (2005): 695 millones de dólares

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES (MILLONES DE DÓLARES) EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES (MILLONES DE DÓLARES) EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES (MILLONES DE DÓLARES) EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS ANUALES (MILLONES DE DÓLARES)


Ascent Media, propiedad de Discovery Holding Company, comenzó su actividad en los años 50 del pasado siglo. La compañía fue adquirida en abril de 2003 por Liberty Media, que se hizo posteriormente con el control de Company 3, Rlot, Method, Rushes, Encore, Level 3 Post, Soundelux, Todd-AO, POP Sound, Digital Image, 4MC, Audio+Visual Internacional,

Año Ingresos Evolución interanual

1997 79 n/d 1998 102,6 29,9% 1999 118,5 15,5% 2000 253,1 113,6%

2001 592,7 134,2% 2002 525 -11,4% 2003 555 5,7% 2004 631 13,7%

2005 695 10,1%

Discovery HoldingCompany (9,9%)

Lucasfilm, Ltd (4,76%)

Point.360 (1,11%)

Eastman KodakCompany (0,69%)

Otros (83,54%)



Group W Network Services, Waterfront Communications, A.F. Associates y Asia Broadcast Center. De esta forma, la empresa consolidó su oferta global de servicios técnicos integra-dos de cine para todos los niveles, desde la creación hasta la distribución de la obra cinema-tográfica. La firma ofrece edición online y offline, efectos visuales, doblaje de películas ex-tranjeras, edición de sonidos, integración de sistemas y video on demand (VoD). En la actua-lidad, sus esfuerzos inversores se concentran en las plataformas tecnológicas y en las apli-caciones para las áreas de VoD y televisión interactiva.

Aunque Liberty Media anunció en 2007 que cambiaría la denominación social de to-das las empresas del grupo, algunas de ellas mantuvieron su identidad, con la que siguieron operando en sus nichos respectivos. Ese mismo año, el holding contaba con 3.700 empre-sas asociadas y operaba más de 100 centros en cinco continentes. A lo largo de su vida, su trabajo ha sido reconocido con 15 Oscar y 22 Emmy.

Lucasfilm, Ltd.Lucasfilm, Ltd.Lucasfilm, Ltd.Lucasfilm, Ltd.



Lucasfilm es responsable, entre otros títulos, de las sagas Star Wars e Indiana Jones. Entre sus subsidiarias se encuentran Industrial Light and Magic y Skywalker Sound, que satisfacen las necesidades digitales de la industria del entretenimiento para efectos visuales y postpro-ducción de audio. La primera creó los efectos especiales de ocho de las quince películas más taquilleras de todos los tiempos. Su trabajo ha sido reconocido con 14 Oscar a los me-jores efectos visuales y otras 14 de las llamadas estatuillas técnicas de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas. Por su parte, Skywalker Sound ha obtenido 15 Oscars.

Tras el estreno en 2005 de la sexta entrega de Star Wars, Lucasfilm anunció que en adelante se concentraría menos en la producción cinematográfica y más en la elaboración de libros, programas de televisión y videojuegos, con el objetivo de crear en el futuro su pro-pio canal digital. Un año antes la empresa había abierto en Singapur Lucasfilm Animation, un estudio de animación digital para la generación de contenidos para el cine, la televisión y los videojuegos.

Point.360Point.360Point.360Point.360


Ingresos por postproducción (2006): 64,2 millones de dólares





Aunque la sede central de Point.360 se encuentra en Hollywood, la empresa dispone tam-bién de centros de producción en Nueva York, Chicago, Dallas y San Francisco. En su carte-ra de clientes, compuesta por más de 2.500 sociedades, figuran los estudios Universal, Dis-ney, Fox, Sony Pictures, Paramount, MGM y Warner Bros y las agencias publicitarias TBWA Chiat/Day, Saatchi & Saatchi y Young and Rubicam.

La estrategia de crecimiento de Point.360 implica tanto un desarrollo interno como un proceso de adquisiciones. En concreto, entre 1997 y 2004, la compañía compró nueve fir-mas. La última incorporación fue la de Eden FXS, en marzo de 2007. Point.360 ofrece, entre otros servicios, los de transformación de formato de grabación, edición de vídeo digital, postproducción de audio y distribución y archivo.

Eastman Kodak CompanyEastman Kodak CompanyEastman Kodak CompanyEastman Kodak Company

Denominación comercial: Laser Pacific Media Corporation




Año Ingresos Evolución interanual 1997 40,8 64,5%

1998 59,7 46,3% 1999 78,3 31,2% 2000 74,8 -4,5% 2001 69,6 -7%

2002 68,4 -1,7% 2003 64,9 -5,1% 2004 63,3 -2,5% 2005 66,2 4,6

Año Ingresos 2001 33,7

2002 31,8 2003 32 2004 35 2005 36

2006 38 2007 41



Eastman Kodak adquirió Laser Pacific en agosto de 2003. La compañía está especializada en el procesamiento de películas, la conversión de formatos y la edición digital de audio. En-tre sus clientes más destacados figuran New Line y Paramount Studios, si bien sus servicios son altamente demandados para la franja televisiva del prime time, lo que explica la estacio-nalidad de sus ingresos, concentrados tradicionalmente en el tercer y cuarto cuatrimestre del año. Estas cuantías se incrementaron en 2007 hasta los 41 millones de dólares, en línea con su mayor actividad en el área de la producción de DVD.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Los servicios técnicos para cine generarán en 2008, de acuerdo con los pronósticos de I-BISWorld, unos ingresos de 5.727 millones de dólares, lo que representaría un descenso del 2,7% respecto al año anterior. Esta tendencia se explica por la ralentización de la economía estadounidense, que afecta tanto a la producción cinematográfica y al número de copias distribuidas como a la demanda y el presupuesto de los anuncios para televisión.

En último término, la demanda de estos servicios depende de la evolución de la ta-quilla de los títulos, como los de animación, que requieren un mayor esfuerzo en la postpro-ducción. Así, por ejemplo, en los filmes protagonizados por superhéroes, más habituales en la cartelera en los primeros años del nuevo milenio que en la década anterior, priman los efectos especiales. Otro polo generador de demanda es el estreno de películas en DVD tanto recientes como antiguas con una oferta complementaria de contenidos, en ocasiones re-masterizados, así como de opciones de audio y de subtítulos. También solicitan este tipo de servicios las filmotecas (film societies), que tratan de asegurar que sus fondos filmográficos se encuentran archivados en las oportunas condiciones.

Por lo que respecta a los captions o subtítulos para personas con discapacidad audi-tiva, merece ser destacado el hecho de que 24 millones de estadounidenses, el 8% de la población, padecen esta disfunción en distintos grados. Sin embargo, la auténtica demanda de este servicio procede de las personas que lo utilizan para aprender inglés como segunda lengua. De acuerdo con el National Captioning Institute, treinta millones de ciudadanos justi-fican así su uso de los captions. Una tercera razón para recurrir a este servicio es su utilidad como herramienta para aprender a leer para 16 millones de niños. Finalmente, en las cafete-rías, bares, restaurantes u otros establecimientos públicos con abundante ruido ambiental, estos subtítulos permiten seguir la transmisión.



IV. LOS PRECIOS Y SU FORMACIÓN El coste de las películas se ve directamente afectado por el programa de incentivos aplicado por el gobierno federal o estatal, cuyas líneas generales se resumen en los anexos del estu-dio El mercado del cine en Estados Unidos. Es destacable el rodaje en los últimos años de todo o parte de las llamadas runaway productions en países, como Canadá, Australia o México, en los que los costes son notablemente inferiores o los incentivos superiores. Aún así, por norma general y una vez concluida la filmación, se siguen utilizando para la postpro-ducción las instalaciones estadounidenses. De hecho, por el momento, sólo una compañía norteamericana ha adquirido empresas en otros países para deslocalizar también esta fase de la cadena de valor, si bien otra se plantea hacerlo en breve.

La estructura de costes del sector refleja el importante peso que tiene la mano de obra cualificada en el valor añadido del producto final. Esta industria se caracteriza precisa-mente por su trabajo intensivo y por el alto grado de conocimientos técnicos y creatividad requeridos, particularmente en los procesos vinculados a la utilización del hardware y el soft-ware de vanguardia. El tiempo y el coste invertidos en los servicios digitales de postproduc-ción son generalmente inferiores a los que exigiría el método tradicional de edición de pelícu-las, en la era predigital. En la actualidad, las compañías pueden ahorrarse la construcción de miniaturas y modelos e incluso de decorados para el rodaje, que son sustituidos en muchos casos por gráficos de alta definición generados por ordenador.

En concreto, a cada dólar destinado a los sueldos de los empleados le corresponden 50 centavos invertidos en el uso y la renovación de equipos e instalaciones. El precio de la ma-no de obra cualificada se ha encarecido constantemente en los últimos años, mientras que el desembolso en el componente digital del activo fijo ha provocado una disminución de los costes generales. Los equipos informáticos deben ser actualizados con frecuencia mediante adquisiciones o leasing, lo que da lugar a unos altos valores de amortización, pero los resul-tados obtenidos abaratan y mejoran la calidad del output del proceso productivo.

Sin embargo, la rentabilidad que cabe ser esperada de la inversión no es grande. La necesidad de mantener actualizado el activo fijo de las compañías y de conservar una mano de obra altamente cualificada y la volatilidad y la concentración de la demanda en un periodo



breve de tiempo repercuten en que el margen de beneficio para las empresas en Estados Unidos sea limitado, equivalente al 3% de los costes. En este sentido, es destacable tam-bién la exigencia por parte de los clientes de ajustarse a un margen de precio apurado. Dada la fragmentación de la oferta, las compañías compiten en precios para atraer a los grandes estudios de Hollywood o a los creadores independientes, que trabajan normalmente con un presupuesto más ajustado.

ESTRUCTURA DE COSTES DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNESTRUCTURA DE COSTES DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNESTRUCTURA DE COSTES DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNESTRUCTURA DE COSTES DE LA POSTPRODUCCIÓN EN ESTADOS UNIIIIDOSDOSDOSDOS


Rara vez las compañías de servicios tecnológicos para cine pactan como remuneración un porcentaje de los ingresos obtenidos por la comercialización de las películas. La práctica más frecuente en Estados Unidos es la firma de contratos por un espacio temporal breve, lo que repercute en que los oferentes disponen de un escaso poder de negociación. En conse-cuencia, estas empresas se ven en la necesidad mantenerse al corriente de los precios que fija la competencia para actuar en consecuencia al fijar su propia política al respecto.

0,00% 5,00% 10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Salarios

Amortización

Subcontratación

Publicidad

Alquiler

Servicios públicos

Adquisiciones

Otros

Beneficio



V. LA PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Las empresas españolas que ofrecen servicios tecnológicos para cine tienen, en su mayoría, un tamaño mediano o pequeño y se concentran en un servicio específico, que ofrecen con un alto nivel de calidad. En Estados Unidos no existe una imagen definida de la oferta espa-ñola en este sector. Existen, sin embargo, casos excepcionales, como el de Next Limit, cu-yos esfuerzos por innovar han sido reconocidos entre los profesionales del séptimo arte.

La compañía española Next Limit Technologies se hizo con el Technical Achievement Award en 2007 por la simulación de efectos sonoros y visuales de los líquidos en El Señor de los Anillos. El retorno del rey. La empresa, que es responsable del agua de Ice Age y del chocolate espeso en Charlie y la fábrica de chocolate, tiene en su cartera de clientes a la NASA, IBM y la BBC.

En julio de 2008, Next Limit se unió al grupo de diez empresas españolas vinculadas al sector cinematográfico y con sede en la Comunidad de Madrid que visitaron Los Ángeles con ocasión de los encuentros profesionales organizados por PromoMadrid, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Confederación Empre-sarial de Madrid (CEIM). Los representantes de VideoKine, Cineplex, Precisa, 14 pies, Adn Stream, Continental Producciones, Next Limit, Telson, Vértice 360 y Laser Film acudieron, entre otras instalaciones, a los estudios de Sony, de la Universidad del Sur de California y el LA Center Studio.



VI. DISTRIBUCIÓN Las constantes renovaciones tecnológicas, tanto en software como hardware, han favoreci-do la tendencia general según la cual la distribución del output de estos servicios se realiza digital y electrónicamente, a través de Internet, satélite y fibra óptica. La necesidad de esos servicios asociados a la producción cinematográfica puede quedar satisfecha dentro del ámbito de las mismas productoras; si bien, por lo general, en Estados Unidos, estas activi-dades están externalizadas en empresas a las que se subcontrata para trabajos específicos y un periodo limitado.

En tanto que la distribución utiliza un canal directo entre el demandante, el productor de la obra cinematográfica, o en algunos casos el distribuidor, y el oferente de estos servi-cios, el contacto comercial en ferias como ShoWest, ShowEast, Cine Gear Expo o incluso NAB resulta decisivo. Es también cierto que con frecuencia los agentes con más capacidad de decisión en la industria del cine -directores y productores- desarrollan fuertes nexos pro-fesionales con esas compañías de servicios en función de los éxitos y la reputación logra-dos, de tal forma que los equipos que han trabajado en un proyecto específico se repiten en ocasiones sucesivas.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Las compañías de servicios tecnológicos para el cine que tratan de hacerse un hueco en Es-tados Unidos se enfrentan, en principio, a unos obstáculos escasos. Las innovaciones que supone la implementación de la tecnología digital han provocado una disminución de los costes cinematográficos, lo que ha supuesto, a su vez, una reducción de dichas barreras de entrada. Aunque las estrechas relaciones entre los estudios y los operadores auxiliares del sector podrían plantear una primera dificultad, aquellas compañías que trabajen con creativi-dad en un nicho del mercado están en disposición de abrirse camino.

En lo que respecta a la carga fiscal, no existe ningún impuesto específico aplicable en esta industria. Tampoco existen programas gubernamentales de apoyo directo al sector, si bien éste se beneficia indirectamente de los incentivos estatales y federales que tratan de evitar la marcha de las producciones a otros países (runaway productions). Sí existen esfuer-zos legislativos por regular la postproducción en Estados Unidos en algunos aspectos esen-ciales, particularmente en lo que respecta al derecho a la propiedad intelectual. Las compa-ñías están obligadas a obtener el correspondiente permiso antes de incorporar o codiciar música u otros materiales con copyright durante el proceso de postproducción.

Por su parte, la inclusión de captions, subtítulos para personas con minusvalía auditi-va comenzó a ser obligatoria para los canales de televisión en Estados Unidos desde la aprobación de la Television Decoder Circuitry Act de 1990. La principal diferencia entre los subtítulos y los captions es que los primeros asumen que el espectador es capaz de oir sin problemas, pero no de entender el idioma. En la primavera de 2008 se hizo pública la redac-ción de un proyecto de ley por el que se requeriría a los productores de vídeos para su difu-sión en Internet que incluyesen tanto captions como descripciones sonoras del componente visual para los ciudadanos con dificultades en el sentido de la visión. Este nuevo texto trata-ría, según publicó International Herald Tribune, de actualizar la legislación al momento actual, en el que casi la mitad de los usuarios de Internet ven vídeos on line.



A modo de resumen, los principales factores que definen el éxito de un newcomer en el mercado de la postproducción en Estados Unidos son los siguientes:

• Desarrollo de una relación simbiótica con otra industria. El recién llegado debe fijarse como objetivo establecer una relación cercana con clientes y con otros operadores de la industria con el fin de proporcionar servicios complementarios que permitan dar soluciones que satisfagan las crecientes expectativas de los estudios.

• Control efectivo de costes. Dado el reducido margen de beneficio del que disfruta la industria, el control de los costes resulta esencial.

• Capacidad de gestionar proyectos respetando las condiciones temporales y presu-puestarias preestablecidas.

• Presentación atractiva del producto, que debe satisfacer las expectativas de los clientes de tal forma que estos repitan sus encargos y promocionen a la empresa en los contactos interpersonales.

• Mantenimiento de una mano de obra cualificada y creativa, con las habilidades espe-cíficas que se requiera en cada campo.

• Habilidad para adoptar las nuevas tecnologías de forma temprana.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS

ShoWest

• Perfil de los visitantes: exhibidores, distribuidores y técnicos de la industria cinema-tográfica.

• Próxima edición: marzo-abril de 2009

• Lugar: Hoteles Bally’s y Paris (Las Vegas, Nevada, Estados Unidos)

• Organizador: The Nielsen Film Group

ShowEast

• Perfil de los visitantes: exhibidores, distribuidores y técnicos de la industria cinema-tográfica.

• Próxima edición: octubre de 2008

• Lugar: World Center Marriott (Orlando, Florida, Estados Unidos)

• Organizador: The Nielsen Film Group

Cine Gear Expo

• Perfil de los visitantes: profesionales vinculados a la producción y postproducción ci-nematográfica y al campo de los medios de comunicación de la industria del entrete-nimiento.

• Próxima edición: Junio de 2009

• Lugar: Universal Studios Backlot (Universal Ciudad:, California, Estados Unidos)

• Organizador: Digital Media Expo



Digital Video Expo

• Perfil de los visitantes: profesionales del sector audiovisual, tanto cine como televi-sión, técnicos de postproducción y de animación.

• Próxima edición: noviembre de 2008

• Lugar: Los Angeles Convention Center (Los Ángeles, California, Estados Unidos)

• Organizador: NewBay Media

NAB

• Perfil de los visitantes: compradores de equipos para emisoras de radio y televisión, representantes de estudios de cine, directores, importadores, distribuidores y fabri-cantes.

• Próxima edición: abril de 2009

• Lugar: Las Vegas Convention Center (Las Vegas, Nevada, Estados Unidos)

• Organizador: National Association of Broadcasters

Tech Advantage Expo

• Perfil de los visitantes: ingenieros de telecomunicaciones y profesionales vinculados a las nuevas tecnologías de la información

• Próxima edición: febrero de 2009

• Lugar: Anaheim Convention Center (Anaheim, California, Estados Unidos)

• Organizador: Kenworthy Management, Inc

Interop New York

• Perfil de los visitantes: profesionales de las tecnologías de la información y creadores de aplicaciones informáticas.

• Próxima edición: septiembre de 2008

• Lugar: Jacob K. Javits Convention Center (Nueva York, Nueva York, Estados Unidos)

• Organizador: CMP Media LLC

CTIA Wireless

• Perfil de los visitantes: profesionales de las telecomunicaciones inalámbricas, opera-dores, desarrolladores, importadores, ingenieros, distribuidores, proveedores de con-tenidos, integradores.

• Próxima edición: abril de 2008



• Lugar: Las Vegas Convention Center (Las Vegas, Nevada, Estados Unidos)

• Organizador:CTIA – The Wireless Association



2.2.2.2. ASOCIACIONES DEL SECASOCIACIONES DEL SECASOCIACIONES DEL SECASOCIACIONES DEL SECTORTORTORTOR

Academy of Motion Picture Arts and Sciences: http://www.oscars.org/

Academy of Television Arts and Sciences: http://www.emmys.tv/

Advanced Television Systems Committee: http://www.atsc.org/

American Film Institute: http://www.afi.com/

American National Standards Institute: http://www.ansi.org/

American Society of Cinematographers: http://www.theasc.com/

Association of Independent Commercial Producers: http://www.aicp.com/

Association of Moving Image Archivists: http://www.amianet.org/

Audio Engineering Society: http://www.aes.org/

Directors Guild of America: http://www.dga.org/index2.php3?chg=

Federal Communications Commission: http://www.fcc.gov/

Motion Picture Association of America: http://www.mpaa.org/

Motion Picture Editors Guild: http://www.editorsguild.com/v2/index.aspx

National Association of Broadcasters: http://www.nab.org/AM/Template.cfm?Section=Home

Producers Guild of America: http://www.producersguild.org/pg/

Society of Broadcast Engineers: http://www.sbe.org

Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE): http://www.smpte.org/home

Society of Operating Cameramen: http://www.soc.org/



3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉSINTERÉSINTERÉSINTERÉS

Internet Movie Database: http://www.imdb.com/

Kodak USA: http://www.motion.kodak.com/US/en/motion/Support/Industry_Links/index.htm

New Line Cinema: http://www.newline.com/

Paramount Pictures: http://www.paramount.com/

Sony Pictures: http://www.sonypictures.es/

Twentieth Century Fox:http://www.fox.es/

The Walt Disney Company: http://disney.go.com/index

United International Pictures: http://www.uip.com/

Universal Pictures: http://www.universalpictures.com/

U.S. Captioning Company: http://www.uscaptioning.com/

Warner Bros: http://www.warnerbros.com/



4.4.4.4. BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA

- ARCONES PASTOR, Alberto: El mercado del cine en Estados Unidos; Oficina Eco-nómica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; julio de 2008.

- ARCONES PASTOR, Alberto: Informe de la feria NAB; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; abril de 2008.

- ARCONES PASTOR, Alberto: Informe de la feria Digital Video Expo; Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; diciembre de 2007.

- CORBACHO SILVA, Carlos: Nota sectorial del mercado del broadcast en Estados Unidos; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; marzo de 2008.

- RUIZ GONZÁLEZ, Juan Andrés: Informe de la feria ShoWest; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Los Ángeles; marzo de 2007.

- Video Postproduction Services in the US; IBISWorld; abril de 2008.



5.5.5.5. PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS DEL SECTOR EN EST DEL SECTOR EN EST DEL SECTOR EN EST DEL SECTOR EN ESTAAAADOS UNIDOSDOS UNIDOSDOS UNIDOSDOS UNIDOS

Compañía: A L STUDIOS INC

Dirección: 3453 CAHUENGA BLVD W

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA

Código postal: 90068

Teléfono: (323) 851-6351

Área de Negocio: SERVICIOS TÉCNICOS PARA PELÍCU-LAS

Ventas: $6.100.000

Cargos destacados: ARIC ACKERMAN, CEO (D); BARBARA AINLEY, CHB (D); JESSE MELI, PRES-EMERITUS (D).

______________________________________

Compañía: ACME SOUNDWORKS, INC

Dirección: 12421 W OLYMPIC BLVD

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (310) 207-4676

Área de Negocio: EDICIÓN DE PELÍCULAS Y SONIDO

Ventas: $8.300.000

Cargos destacados: JERRY ROSS, PRESIDENT-VICE PRESIDENT (D); GEORGE BERNDT, SECRETARY-TREASURER (D).

______________________________________

Compañía: AL MAR INC.

Dirección: 1612 SHIRLEY DR

Ciudad: CALUMET CIUDAD:

Estado: IL


Teléfono: (708) 799-2574


Ventas: $5.000.000

Cargos destacados: MARILYN J HOLMES, V PRES-SEC (D); RYAN HOLMES, OWNER (D);

______________________________________

Compañía: ALAN ETT

Dirección: 12711 VENTURA BLVD

Ciudad: STUDIO CITY

Estado: CA


Teléfono: (818) 508-3303

Área de Negocio: PRODUCCIÓN DE SONIDO Y MÚSICA

Ventas: $5.900.000

Cargos destacados: ALAN ETT

______________________________________

Compañía: ANT FARM LLC

Dirección: 110 S FAIRFAX AVE

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 850-0700


Ventas: $14.300.000

Cargos destacados: BARBARA GLAZIER, MEMBER

______________________________________

Compañía: ASCENT MEDIA GROUP LLC

Dirección: 520 BROADWAY FL 5

Ciudad: SANTA MONICA

Estado: CA


Teléfono: (310) 434-7000


Ventas: $389.000.000

Cargos destacados: JOSE ROYO, CEO; WILLIAM R FITZGERALD, CHB; WILLIAM E NILES, EXEC V PRES.

______________________________________

Compañía: ASCENT MEDIA WEST

Dirección: 2130 N HOLLYWOOD WAY

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 840-7000




Ventas: $13.500.000

Cargos destacados: KEN WILLIAMS, CEO (O); BILL HUMPHREY- PRES (O);

______________________________________

Compañía: ASPECT RATIO DESIGN INC.

Dirección: 1347 N CAHUENGA BLVD

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 467-2121


Ventas: $12.700.000

Cargos destacados: ROBERT ISRAEL, CEO (D); MARK TRUGMAN, PRES (D); DENNIS HAMILTON, CFO (D);

______________________________________

Compañía: AVENUE EDIT INC.

Dirección: 444 N MICHIGAN AVE FL 23

Ciudad: CHICAGO

Estado: IL


Teléfono: (312) 527-1800


Ventas: $9.100.000

Cargos destacados: RICHARD LEDYARD, PRES (D);

______________________________________

Compañía: BURBANK TECHNICOLOR TV ECHO

Dirección: 6065 FOUNTAIN AVE

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (818) 841-4114


Ventas: $5.400.000

Cargos destacados: MIKE GRAHAM, PRES (D); JOE MELODY, CEO (D); SUE JESSEE, V PRES (D);

______________________________________

Compañía: CONSULATE LTD.

Dirección: 536 BROADWAY

Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 219-0020


Ventas: $6.371.000

Cargos destacados: CHAD SIPKIN, PRES (D); HOLLE SINGER, COO (D);

______________________________________

Compañía: CUTTERS INC

Dirección: 515 N ESTADO: ST STE 2500

Ciudad: CHICAGO

Estado: IL


Teléfono: (312) 644-2500


Ventas: $6.000.000

Cargos destacados: TIMOTHY J. MC GUIRE, PRES (D); CHRISTOPHER CLAEYS, V PRES-SEC (D);

______________________________________

Compañía: CORAL ENTERNATIONAL CORP

Dirección: 4380 NW 128TH ST

Ciudad: OPA LOCKA

Estado: FL


Teléfono: (305) 688-7475


Ventas: $4.700.000

Cargos destacados: MARCEL GRANIER, PRES (D); ANTONIO PAEZ, EXEC V PRES (D);

______________________________________

Compañía: DELUXE DIGITAL MEDIA MGT INC

Dirección: 200 S FLOWER ST

Ciudad: BURBANK



Estado: CA


Teléfono: (818) 525-2100


Ventas: $31.200.000

Cargos destacados: MICHAEL ALVAREZ JR, PRES (D);

______________________________________

Compañía: DELUXE LABORATORIES INC.

Dirección: 1377 N SERRANO AVE

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 462-6171


Ventas: $66.600.000

Cargos destacados: CYRIL DRABINSKY, PRES-CEO (O);

WARREN STEIN, EXEC V PRES (O); DASHIELL MORRI-SON, EXEC V PRES (O); MIKE GUNTER, EXEC V PRES-CFO (O);

______________________________________

Compañía: DOWNSTREAM LLC

Dirección: 1650 NW NAITO PKWY

Ciudad: PORTLAND

Estado: OR


Teléfono: (503) 226-1944


Ventas: $5.200.000

Cargos destacados: TIM LARSON, MBR; TERRY SCAN-NELL, MBR; RICK PETRY, MBR

______________________________________

Compañía: DU-ART FILM LABORATORIES INC.

Dirección: 245 W 55TH ST FL 2

Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 757-4580


Ventas: $21.000.000

Cargos destacados: IRWIN YOUNG, CHB (D); ROBERT M SMITH, PRES (D); LINDA YOUNG, CEO (D);

______________________________________

Compañía: DX HOLDINGS LLC


Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 462-6171

Área de Negocio: SUMINISTRADOS DE SERVICIOS TÉC-NICOS PARA PELÍCULAS ESPECIALIZADO EN TÍTULOS Y PROCESAMIENTO EDITORIAL

Ventas: $81.400.000

Cargos destacados: CYRIL DRABINSKY, CEO (D);

______________________________________

Compañía: FOTO KEM INDUSTRIES INC.

Dirección: 2800 W OLIVE AVE

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 846-3102

Área de Negocio: SERVICIOS DE LABORATORIO PARA PELÍCULAS

Ventas: $56.100.000

Cargos destacados: William Brodersen, President

______________________________________

Compañía: FOTO-KEM INDUSTRIES INC.

Dirección: 2801 W ALAMEDA AVE

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 846-3101


Ventas: $52.500.000

Cargos destacados: WILLIAM F BRODERSEN, PRES (D); CHRISTINE M BURDICK, SEC (D); gERALD D BRODER-SEN JR, V PRES (D);

______________________________________

Compañía: FOUR MEDIA COMPANY





Estado: CA


Teléfono: (310) 434-7000


Ventas: $141.800.000

Cargos destacados: WILLIAM R FITZGERALD, CHB (D);

KEN WILLIAMS, PRES (O); GAVIN W SCHUTZ, EXEC V PRES-CTO (D); WILLIAM E NILES, EXEC V PRES (O);

______________________________________

Compañía: FOX 18 PRODUCTIONS

Dirección: 937 E 53RD ST STE D

Ciudad: DAVENPORT

Estado: IA


Teléfono: (563) 386-1818


Ventas: $3.500.000

Cargos destacados: MILTON GRANT, OWNER; KATHY DEBOEUF, GEN MGR

______________________________________

Compañía: FREEDOM PACKAGING COMPANY INC

Dirección: 5 SAM STRATTON RD

Ciudad: AMSTERDAM

Estado: NY


Teléfono: (518) 842-5109


Ventas: $3.200.000

Cargos destacados: JOHN LAWRENCE, PRES (D);

______________________________________

Compañía: HENNIGER NASHVILLE LLC

Dirección: 2601 WILSON BLVD A

Ciudad: ARLINGTON

Estado: VA


Teléfono: (703) 522-3444


Ventas: $3.100.000

Cargos destacados: ROBERT L HENNIGER, PRIN (D);

______________________________________

Compañía: HENNINGER MEDIA SERVICES INC.

Dirección: 2601A WILSON BLVD

Ciudad: ARLINGTON

Estado: VA


Teléfono: (703) 243-3444


Ventas: $9.600.000

Cargos destacados: ROBERT L HENNINGER, PRES-CEO (D);

______________________________________

Compañía: LA. CONFIDENTIAL, INC

Dirección: 5230 PACIFIC CONCOURSE DR

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (310) 643-4460

Área de Negocio: Edición de películas

Ventas: $8.645.000

Cargos destacados: MICHAEL HARRIS, PRINCIPAL (D);

______________________________________

Compañía: LASER EDIT INC


Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (818) 842-0777

Área de Negocio: Servicios de edición para películas

Ventas: $8.000.000

Cargos destacados: EMERY COHEN, PRESIDENT (D);

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Compañía: LASER-PACIFIC MEDIA CORP


Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 462-6266

Área de Negocio: Equipamiento técnico para películas

Ventas: $23.500.000

Cargos destacados: LEON D SILVERMAN, EXEC V PRES



______________________________________

Compañía: LIVE TECHNOLOGIES INC.

Dirección: 3854 FISHER RD

Ciudad: COLUMBUS

Estado: OH


Teléfono: (614) 278-7777


Ventas: $8.743.000

Cargos destacados: DAVID MEAD, CEO (D);

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Compañía: MACANDREWS & FORBES GROUP INC

Dirección: 36 E 63RD ST

Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 572-8600


Ventas: $121.000

Cargos destacados: RONALD O PERELMAN, CHB (O);

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Compañía: MACANDREWS FORBES MEDIA GROUP


Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 462-6171

Área de Negocio: Suministrador de Servicios técnicos pa-ra películas especializado en los créditos

Ventas: $81.500.000

Cargos destacados: CYRIL DRABINSKY, CEO (D);

______________________________________

Compañía: MAD RIVER POST INC.

Dirección: 2415 MAIN ST


Estado: CA


Teléfono: (310) 392-1577


Ventas: $6.600.000

Cargos destacados: ALAN DETTELBACH, CHB-CEO (D);

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Compañía: MAD STUDIOS CO.

Dirección: 2100 NW 94TH AVE

Ciudad: MIAMI

Estado: FL


Teléfono: (305) 593-5822


Ventas: $5.000.000

Cargos destacados: MARC S APTAKIN, PRESIDENT (D);

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Compañía: MEDIA CIUDAD: LLC

Dirección: 12711 VENTURA BLVD

Ciudad: STUDIO CIUDAD:

Estado: CA


Teléfono: (818) 508-3311

Área de Negocio: Servicios de postproducción de audio

Ventas: $5.200.000

Cargos destacados: ALAN ETT, MANAGING MEMBER

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Compañía: MODERN VIDEOFILM INC.

Dirección: 4411 W OLIVE AVE

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 840-1700


Ventas: $52.400.000

Cargos destacados: MOSHE BARKAT, PRES-CEO (D);

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Compañía: MONACO FILM LAB VIDEO SERVICES

Dirección: 234 9TH ST

Ciudad: SAN FRANCISCO

Estado: CA




Teléfono: (415) 864-5350

Área de Negocio: SERVICIOS TÉCNICOS PARA PELÍCU-LAS (laboratorio photofinishing)

Ventas: $3.800.000

Cargos destacados: JOHN RICHARD MONACO, PRESI-DENT (D);

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Compañía: NATIONAL CAPTIONING INSTITUTE

Dirección: 1900 GALLOWS RD STE 3000

Ciudad: VIENNA

Estado: VA


Teléfono: (703) 917-7600


Ventas: $22.376.000

Cargos destacados: GENE CHAO, CEO (D);

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Compañía: NATIONAL FILM LABORATORIES

Dirección: 3845 E CORONADO ST

Ciudad: ANAHEIM

Estado: CA


Teléfono: (323) 860-1300


Ventas: $28.700.000

Cargos destacados: JEANNE STEIN, CHB (D);

______________________________________

Compañía: NEW YORK MEDIA GROUP, INC

Dirección: 220 E 42ND ST FL 2

Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 645-1900

Área de Negocio: Compañía de post producción de audio y vídeo

Ventas: $25.100.000

Cargos destacados: MARTIN MALANOSKI, CFO (D);

______________________________________

Compañía: NEW ENGLAND AUDIO TECH LLC

Dirección: 268 STAGE RD

Ciudad: HAMPSTEAD

Estado: NH


Teléfono: (603) 329-6943

Área de Negocio: Producción de efectos musicales y de sonido para cine

Ventas: $2.250.000

Cargos destacados: C MICHAEL MARTELL, MBR

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Compañía: PACIFIC TITLE & ARTS STUDIO

Dirección: 6350 SANTA MONICA BLVD

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 436-3850

Área de Negocio: Efectos especiales de fotografía para cine

Ventas: $18.300.000

Cargos destacados: PHIL FEINER, PRESIDENT (D);

______________________________________

Compañía: PACIFICA SOUND GROUP

Dirección: 4109 W BURBANK BLVD

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 845-4100

Área de Negocio: Estudio de sonido para cine

Ventas: $5.900.000

Cargos destacados: DARYL BOYD, DIRECTOR (D);

______________________________________

Compañía: PHOENIX CMMNICATIONS GROUP INC

Dirección: 3 EMPIRE BLVD STE 4

Ciudad: SOUTH HACKENSACK

Estado: NJ


Teléfono: (201) 807-0888


Ventas: $11.700.000

Cargos destacados: JOSEPH L PODESTA, CHB (D);

______________________________________



Compañía: POMANN SOUND INC

Dirección: 2 W 46TH ST FL 17

Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 869-4161


Ventas: $3.200.000

Cargos destacados: ROBERT POMANN, PRES (D);

_____________________________________

Compañía: POST GROUP INC.

Dirección: 6335 HOMEWOOD AVE

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 462-2300


Ventas: $19.900.000

Cargos destacados: VINCENT LIONS, PRES-CEO (D); FREDERIC RHEINSTEIN, CHM (D); DUKE GALLAGHER, SEC (D);

______________________________________

Compañía: POST LOGIC STUDIOS INC.

Dirección: 1800 VINE ST STE 100

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 461-7887


Ventas: $16.200.000

Cargos destacados: LARRY BIRSTOCK, CEO (D);

______________________________________

Compañía: PELCO EDITORIAL INC

Dirección: 404 PARK AVE S FL 3

Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 545-8545

Área de Negocio: Edición de películas

Ventas: $3.000.000

Cargos destacados: JOSEPH PELLICANO, PRESIDENT ______________________________________

Compañía: PERFORMANCE POST INC

Dirección: 4130 CAHUENGA BLVD

Ciudad: TOLUCA LAKE

Estado: CA


Teléfono: (818) 755-3500

Área de Negocio: Postproducción de cintas de vídeo

Ventas: $4.500.000

Cargos destacados: FAUSTO A SANCHEZ, PRES (D);

______________________________________

Compañía: SMARTPOST SOUNDPACKAGES

Dirección: 405 W RIVERSIDE DR

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 845-8050


Ventas: $8.000.000

Cargos destacados: JOSEPH MELODY, PRES (D);

ROBERT WEBBER, V PRES (D); MICHAEL GRAHAM, SR EXEC V PRES (D);

______________________________________

Compañía: SOUND ONE CORPORATION


Ciudad: NEW YORK

Estado: NY


Teléfono: (212) 765-4757


Ventas: $7.700.000

Cargos destacados: ELISHA BIRNBAUM, CHB (D);

______________________________________

Compañía: STAGING SOLUTIONS, INC

Dirección: 1520 RUTLAND ST



Ciudad: HOUSTON

Estado: TX


Teléfono: (713) 721-9829


Ventas: $9.750.000

Cargos destacados: WILLIAM E FITCH, PRES (D);

DAVID WILLIAMS, V PRES (D);

______________________________________

Compañía: SUNSET DIGITAL

Dirección: 1813 VICTORY BLVD

Ciudad: GLENDALE

Estado: CA


Teléfono: (818) 956-7912


Ventas: $5.300.000

Cargos destacados: RON BURDETTE, PRES (D);

KAREN BURDETTE, V PRES (D);

______________________________________

Compañía: SUNSET DIGITAL STUDIOS INC.

Dirección: 1813 VICTORY BLVD

Ciudad: GLENDALE

Estado: CA


Teléfono: (818) 956-7912


Ventas: $10.000.000

Cargos destacados: RONALD D BURDETT, CHB (D); KAREN BURDETT, V PRES (D); RALPH WALTERS, CFO

______________________________________

Compañía: SOUNDZ AVL

Dirección: 40424 N DEEP LAKE RD

Ciudad: ANTIOCH

Estado: IL


Teléfono: (847) 838-2121


Ventas: $3.000.000

Cargos destacados: SIAMANTO ETIAN, OWNER

______________________________________

Compañía: SYNTONIC DESIGN GROUP LLC

Dirección: 1470 ROUTE 199

Ciudad: RED HOOK

Estado: NY


Teléfono: (845) 758-6878

Área de Negocio: Servicios técnicos para películas

Ventas: $3.300.000

Cargos destacados: LOUIS MEAD, MEMBER; TOM CLERK, MEMBER

______________________________________

Compañía: TREW AUDIO NASHVILLE, INC.

Dirección: 220 GREAT CIRCLE RD

Ciudad: NASHVILLE

Estado: TN


Teléfono: (615) 256-3542


Ventas: $6.675.000

Cargos destacados: GLEN TREW, PRES (D); RICHARD ROSING, V PRES (D); JOHN ALGEE, V PRES (D);

_____________________________________

Compañía: VIDEO POST & TRANSFER INC

Dirección: 2727 INWOOD RD

Ciudad: DALLAS

Estado: TX


Teléfono: (214) 350-2676


Ventas: $5.400.000

Cargos destacados: NEIL FELDMAN, PRES (D); HARRY FELDMAN, V PRES (D);

______________________________________

Compañía: VITO DESARIO EDITING SVCS INC

Dirección: 601 W 26TH ST

Ciudad: NEW YORK



Estado: NY


Teléfono: (212) 989-1212

Área de Negocio: POST PRODUCTION SERVICES EDI-TING

Ventas: $7.200.000

Cargos destacados: VITO DESARIO, PRES (D);

_____________________________________

Compañía: VISIONARY FORCES

Dirección: 148 S VICTORY BLVD

Ciudad: BURBANK

Estado: CA


Teléfono: (818) 562-1960


Ventas: $4.402.000

Cargos destacados: RICHARD MORRIS, PRES (D); CRAIG BARNES, SR V PRES (D);

______________________________________

Compañía: WHITEHUSE POST PRODUCTIONS LLC

Dirección: 54 W HUBBARD ST STE 501

Ciudad: CHICAGO

Estado: IL


Teléfono: (312) 822-0888


Ventas: $4.500.000

Cargos destacados: CHARLES DAY, MEMBER (D);

______________________________________

Compañía: WILD WOODS INC

Dirección: 3575 CHNGA BLVD W STE 400

Ciudad: LOS ANGELES

Estado: CA


Teléfono: (323) 878-0400


Ventas: $3.200.000

Cargos destacados: DEREK LUFF, PRES (D); RICHARD GELLES, SR V PRES-CFO (D);

ns los servicios t cnicos para el cine en estados unidos · 2011-03-28 · los servicios tÉcnicos...

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