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Nueva Política Comercial ArgentinaNueva Política Comercial Argentina

Hernán Lacunza

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Cul to

Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Consulares


• Shock Exportador

• Grado de Apertura

ObjetivosObjetivos

CrecimientoSustentable

Diversificación de Oferta

Desconcentración de Destinos

Multiplicación de Exportadores

Evitar reacción pendular

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RequisitosRequisitos

• Consenso

• Consistencia

Estabilidad Credibilidad Eficacia


Sinergia Sinergia IntersectorialIntersectorial

Sector Público

Sector Privado

Sector Académico

CONSENSO

3


Consistencia Contexto Consistencia Contexto MacroeconómicoMacroeconómico

ü Equilibrio entre transables y no transables.

ü La estabilidad depende de políticas consistentes y no de normas que la establezcan por decreto.

ü Alta vulnerabilidad externa: crecer en base a exportaciones.

ü Es tan importante el nivel como la estabilidad del TCR

ü Una política basada en devaluaciones permanentes no es la base de un modelo exportador

ü Reducir el sesgo antiexportador del régimen tributario (impuestos en cascada, retenciones)

Nueva Política Comercial ArgentinaContexto de NegociaciónContexto de Negociación

• País tamaño intermedio

• Ingreso medio

• Sin atractivo estratégico

• Apertura: aranceles intermedios

• Bajo crecimiento mundial y regional

Poder de

negociación

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Nueva Política Comercial ArgentinaContexto de NegociaciónContexto de Negociación

• Nuevos objetivos de la política comercial

• Severa restricción financiera (default)

• Alta vulnerabilidad externa

Fuente: FMI

Relación deuda-exportaciones para el año 20015.5

3.93.5

2.52.2

1.8 1.81.3

0.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Argentina Brasil Turquía India Chile Polonia Filipinas Hungria Malasia

Nueva Política Comercial ArgentinaEstrategia MultipolarEstrategia Multipolar

Dos dimensiones

ü Geográfica

ü Sectorial

Diversificar destinos

Evitar falsas dicotomías

Diversificar oferta

Multiplicar exportadores

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Nueva Política Comercial Argentina

Riesgo: Política Desarticulada

Búsqueda de Mercados

sin

Pérdidas en Mercados Internos sin Ganancias en Mercados Externos

Dos canales

ü Negociaciones

ü Desarrollo de Mercados

Desarrollo de Mercados

Estrategia multipolar Estrategia multipolar –– Estudios de impactoEstudios de impacto

Crecimiento del PBI de la ArgentinaCrecimiento del PBI de la Argentina

FUENTE: CEI

2.6

3.5

4.3

5.6

7.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4+1 Alca Mercosur - UE Libre

Comercio

Mundial

ALCA -

Mercosur - UE

6

Estrategia multipolar Estrategia multipolar –– Estudios de impactoEstudios de impacto

Crecimiento de las exportaciones de la ArgentinaCrecimiento de las exportaciones de la Argentina

FUENTE: CEI

0

5

10

15

20

25

30

35

4+1 Alca Mercosur -

UE

Libre

Comercio

Mundial

ALCA -

Mercosur -

UE


Estrategia Multipolar

Mayor Valor Agregado y Menor Volatilidad

Volatilidad de Precios por Grandes Rubros Período 1986-

2002

Fuente: CEI

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PP MOA MOI-40

-20

0

20

40

60

80

100

ALCA MercosurUE

ALCAMercosur- UE 4+1 Libre Comercio

Primarios Manufacturas Livianas Manufacturas Pesadas

Variación en las cantidades exportadas por tipo de

producto

7

Nueva Política Comercial ArgentinaEstrategia Multipolar

Equilibrio Inicial

Brasil

32%

EEUU

8%

Chile

6%

Resto

America

12%

UE

16% Resto

Mundo

26%

ALCA

Brasil

23%EEUU

12%

Chile

7%

Resto

America

18%

Resto

Mundo

25%

UE

15%

Mercosur + UE

Brasil

22%

EEUU

8%

Chile

6%

Resto

America

10%

Resto

Mundo

23%

UE

31%

ALCA+Mercosur+UE

Brasil

18%

EEUU

11%

Chile

6%

Resto

America

16%

Resto

Mundo

21%

UE

28%

4+1

Brasil

26%EEUU

15%

Chile

6%

Resto

America

11%

UE

16% Resto

Mundo

26%

Libre Comercio Mundial

Brasil

14%

EEUU

9%Chile

5%

Resto

America

13%

Resto

Mundo

26%UE

33%

Diversificación riesgo regional

üü Cooperación Macroeconómica en el MercosurCooperación Macroeconómica en el Mercosur

üü Oportunidades y Amenazas en el ALCAOportunidades y Amenazas en el ALCA

üü Oportunidades y Amenazas en la UEOportunidades y Amenazas en la UE


Evaluar Impacto de las Negociaciones

üü Nuevo Arancel Externo MercosurNuevo Arancel Externo Mercosur

üü OMC Impacto de Negociación agrícola y sectoresOMC Impacto de Negociación agrícola y sectores

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Nueva Política Comercial ArgentinaEl MERCOSUR: piedra angular de la estrategia multipolar

Mayor Participación de Comercio Intraindustrial implica:+ Eslabonamientos- Costos de Ajuste

Participación del Comercio Intraindustrial en el total comerciado por región. Período 1998-2001

60,0%

43,5%

9,1%

36,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mercosur Alca UE Mundo

Nueva Política Comercial ArgentinaEl MERCOSUR: piedra angular de la estrategia

multipolarPP

Mercosur

27%

NAFTA

5%

UE

27%

Resto

41%

MOAMercosur

16%

NAFTA11%

UE28%

Resto

45%

MOI

Mercosur

55%

NAFTA

12%

UE

9%

Resto

24%

Comb

Mercosur39%

UE

1%

Resto41%

NAFTA

19%

9


El MERCOSUR piedra angular de la estrategia multipolar

ü Dejar de lado políticas ciclotímicas.

ü Aumentar la inmunidad regional ante las crisis, sean de origen doméstico, sean de origen externo (interdependencia potencia riesgo de no cooperación)

ü Aprovechar el poder de negociación que confiere el mercado ampliado

ü Fortaleza Institucional: tribunal permanente.

ü Fin a disputas comerciales.

Los desafíos del ALCA

üPresenta potencialidad de comercio y crecimiento, centralmente através de la expansión del comercio intra-bloque.

ü Un acuerdo permitiría equiparar acceso a mercado de EEUU con Canadá, México, CAN y MCCA.

ü Es positivo que está contemplada la negociación de los subsidios y otras medidas distorsivas del comercio (no sólo aranceles).

ü Amenazas: Brasil, Chile y Mercado Interno.

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Acuerdo MERCOSUR-UE

üPotencialidad: UE es el segundo destino de las exportaciones argentinas.

üElevado grado de complementariedad entre ambas economías.

üLas negociaciones deben incluir la neutralización de los efectosdistorsivos de la PAC.

üAmenazas: Brasil y Mercado Interno.

La OMC como objetivo de largo plazo

üA diferencia de la esfera financiera, la posición de Argentina en la negociación comercial es la de acreedor (nivel arancelario bajo y no presencia de subsidios).

üArgentina es un ganador neto de cualquier avance hacia el Libre Comercio.

üEliminación de los subsidios a la Producción Doméstica y a las Exportaciones.

üAcceso a mercados.

üTransparencia en las reglas del comercio internacional (Argentina país chico). Solución de controversias, mecanismos antidumping, SPS (Sanitarias), barreras no arancelarias.

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Dimensión Sectorial de la Estrategia Multipolar

Ventajas o desventajas comparativas para el total de comercio de Argentina

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Desventajas Ventajas

Prod. Ceramicos Tejidos especiales

Muebles Alimentos diversos

Tejidos Punto Floricultura

Madera Metales comumes

Gomas y ext veg. Fibras textiles

Telas sin tejer Niquel

Alfombras Sal, yesos y cementos

Filamentos sint Cinc y manuf

Manuf de hierro Plomo y Manuf

Manuf de Cuero Perfumería

Navegación Prep de cereales

Prod. animal Peleteria

Seda Pasta de Madera

Animales Vivos Piedras preciosas

Clasificación de según grado de comercio intrasectorial incolucrado para el total de comercio de Argentina

Cadenas Productivas

Dimensión Sectorial de la Estrategia Multipolar

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Importador Intraindustrial

ImportadorIntraindustrial

Pleno

Intraindustrial

Exportador

Exportador

Plástico y manuf

Prod Ceramicos

Prod Quimicos Vehículos

Prod. Editoriales Madera

Prod Farmac. Muebles

Extrac Curtient. Manuf. Cuero

Telas sin tejer

Sal, yeso y cem.

Pasta Madera

Algodón

Prod. Orig. Veg. Minerales

Manuf. Hierro Carnes y despojos

Perfumeria Beb Alcoholicas

Prep Cereales Piedras Preciosas

Frutas

Aluminio

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DESARROLLO DE MERCADOSDESARROLLO DE MERCADOSMisiones Comerciales/FeriasMisiones Comerciales/Ferias

Sudáfrica:

Lácteos,Maquinaria eléctrica, Laboratorios, Vidrio, Alimentos, Golosinas, Papel, Plásticos, Automotores, Textiles

Países Bajos-Alemania:Alimentos (vitivinícola, carne vacuna, ovina, orgánicos, hortalizas)

México: Metalmecánico, autopartes, alimentos

Japón:Alimentos

Bélgica:Pesca

España:Alimentos

EE.UU.:Alimentos

Francia

Rusia:Alimentos

Singapur:AlimentosPanamá

Brasil:Eléctricosmetalmecánicos

Alemania:Orgánicos

Misiones Comerciales

Ferias

Desarrollo de MercadosPrograma de desarrollo del Comercio Exterior

Integración Sector Público

y Privado

ü Identificar y conquistar nuevos mercados

ü Mejorar la inteligencia comercial de nuestras empresas

üBrindar asesoramiento especializado en Promoción de Exportaciones

29 Consorcios de exportación 232 empresas

Partenariado

ü Integrar todas las cadenas de valor al mercado externo

Proovedor Gran Empresa Cliente

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Estrategia de Negociación MultipolarEstrategia de Negociación MultipolarPaís por país, producto por productoPaís por país, producto por producto

•Estados Unidos: Consejo bilateral de Comercio e Inversiones:Acero, cítricos, carnes cocidas,

Sistema General de Preferencias (SGP).

•Brasil: Acuerdo automotriz - Implementación del CCR - Fin a procesos contenciosos - Primer

tribunal permanente del Mercosur.

•Chile: Acuerdo Automotriz – Panel por banda de precios.

•Sudáfrica: Primera Misión Conjunta del Mercosur, Sector alimentos, Sector automotriz.

•México: Acuerdo bilateral de Comercio e Inversiones – Acuerdo Automotriz – Inicio de

conversaciones para Zona de Libre Comercio.

•ALCA: Aprobación en fecha de métodos y modalidades, acceso a mercados, agricultura,

servicios, inversiones, compras públicas.

•UE: Reapertura mercado de carnes + Cuota adicional Hilton - Acelerar negociaciones

(declaración de Madrid).

Estrategia MultipolarEstrategia Multipolar

Primeros resultados: U$S 2.200 millones de nuevos mercados

ProductoProducto PaísPaís millones U$Smillones U$S

Autos Brasil

Autos México 310

Autos Chile 270

Carnes Europa 300

Carnes (cuota Hilton adicional) Europa 65

Carnes cocidas Estados Unidos 60

Alimentos, Forestal, indumentaria (SGP) Estados Unidos 570

Acero Estados Unidos 150*

Medicamentos Brasil 50

Alimentos (barreras Fitosanitarias) Brasil 50

Harinas, aceites (banda de precios) Chile 90

* En rigor, este no es un mercado nuevo sino la negociación evitó que desapareciera

300

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Estrategia MultipolarEstrategia Multipolar

ü Frente Hemisférico

ü Frente Europeo

ü Frente Multilateral

Plataforma Plataforma MercosurMercosur

ü Falsa dicotomía EEUU o UE, Mercosur o ALCA

ü Es MERCOSUR y ALCA y UE y EEUU

ü Argentina no es un single issue country como país monoproductor

ü Agro+ Bienes Industriales + Servicios

ü Apertura debe ser recíproca

PolíticaPolíticaComercialComercialArgentinaArgentina

DesideologizarDesideologizar

MultilateralismoMultilateralismo

Conclusiones

Estrategia Multipolar

üDiversificación de riesgos

ü Sinergía de negociaciones simultáneas

ü Plus de acuerdos regionales (OMC no propone

liberalización de Comercio)

üDimensión geográfica y sectorial

ü Negociación y desarrollo de mercados

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