nuevas oportunidades de negocio usando tecnologías innovadoras para llegar a los no-bancarizados....
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Nuevas Oportunidades de NegocioUsando Tecnologías Innovadoras para llegar a los No-bancarizados.
Frank Nieder [email protected] Líder de Mercados Financieros
Agenda
Problema/ obstáculos de acceso a servicios financieros, por parte de los clientes potenciales y de las instituciones financieras.
Tecnologías financieras nuevas con potencial transformacional.
Discusión
Estrategias Reformas Claves de Marco Regulatorio. Apoyo del BID
Discusion.
Niveles de Bancarización
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Spain US Chile Brazil LAC Paraguay Argentina Mexico Nicaragua
% de adultos con cuenta bancaria
Source: Hanahan 2007 / IDB
Acceso Físico(Por 100,000 habitantes, 2006)
País Sucursales ATMs Total
Argentina 10.1 14.9 15.0
Brasil 14.6 17.8 32.4
México 7.6 16.6 24.2
Honduras 0.7 3.6 4.7
Perú 6 9.5 15.5
América Latina 7.2 11.4 18.6
España 95.9 126.6 222.5
EEUU 30.9 121 152
Obstáculos para expandir acceso a servicios bancarios de una manera rentable.
1. Falta de economíaías de escala.
– Costos de transacciones y mantenimiento de cuentas no cambian dependiendo del tamaño.
– Precios altos por servicios.
2. Limitado acceso de hogares de menor ingreso a los puntos de servicios bancarios.
3. Factores culturales y educativos limitan el uso de servicios bancarios.
Tecnologías Transformacional.
Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) pueden solucionar potencialmente estos obstáculos.
– Tipos de aplicaciones: (i) Banca Móvil; (ii) Redes de Agentes No-bancarios; y (iii) Tarjetas de Crédito Prepagados.
Hacer rentable el mercado de los no-bancarizados y clientes de bajo ingreso.
Pero, requiere modificaciones en el marco legal y regulatorio.
Rentabilidad. (1)
Objetivo EstrategiaModalidad de Servicio/Cumplimiento
de ejes estratégicos.
Bajar el costo por Transacción/
Lograr economías de escala
i. Reducir el uso de sucursales (planta fija) y número de transacciones personales
ii. Reemplazar efectivo con transacciones electrónicas
Corresponsales no-bancarios (i)Banca Movil (i y iii)Smart Cards Prepagadas(ii)
Nuevas Tecnologías: Potencial de menor costo, mayor demanda y potencialmente mayor ganancia.
Costo / Precio
Demanda de ServiciosDepósitos, Pagos, Transferencias
Ganancia
Nueva tecnología
(p.e. Banca móvil)
Ganancia
Nueva tecnología
(p.e. corresponsales bancarios)
Ganancia
Tecnología corriente
Estructura de Costos Fijos
$200,000
$20,000
$500$50
Sucursal ATM AgenciaCorresponsal
BancaMóvil
Costos de Transacción por Modalidad
Cómo hacer rentable el mercado de los No-bancarizados. (2)
Objetivo EstrategiaModalidad de
Servicio/Cumplimiento de ejes estratégicos.
Estimular la demanda.
i. Facilitar acceso físico.
ii. Reducir los costos transaccionales( eg. transporte, tiempo)
iii. Reducir los precios de servicios.
iv. Bajar los obstáculos culturales.
v. Bajar los obstáculos educativos.
Banca Móvil (i,ii, iii y iv)Corresponsales no-bancarios (i,ii, iii-, iv- y v)Smart Cards con POS de bajo costo. (i, ii, iii, y iv)Diseño de productos especializados, eg.
Acceso FisícoExpansión de la red de servicios financieros: Leapfrogging
Banca Móvil:
Uso de teléfonos móviles para comunicar transacciones financieras de una cuenta bancaria a otro tipo de cuenta
Acceder a transacciones financieras seguras desde cualquier lugar y a cualquier hora (24/7)
Entre 80-90% de la población en Región tiene acceso a telefonía móvil, implicando un gran potencial para acceso casi universal a servicios financieros
Potencial de la Banca Móvil: Acceso Universal?
Crecimiento de Acceso con Agencias Corresponsales: El Caso del Perú.(Por 100,000 habitantes)
05
101520253035404550
Dic2004
Dic2005
Dic2006
Dic2008
Sep-09 A Lat.(2006)
Oficinas
ATMs
Agencias corresponsales
Total
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Cómo hacer rentable el mercado de los no-bancarizados. (3)
Objetivo EstrategiaModalidad de
Servicio/Cumplimiento de ejes estratégicos.
Aumentar el valor de la relación con el cliente
i. Transacciones financieras
ii. Fondeo.iii. Cross-selling (eg.
Micro-seguros, crédito)
Banca Movil (i y ii)Agencias no-coresponsales (i,ii, iii)Smart cards (i y ii)Producto especializados. (ii y iii)
Experiencias con Nuevas TecnologíasBanca Móvil.
Otras economías emergentes: Éxitos dramáticos.
– Kenia: En 2 años, número de clientes igual a más de 30% de la población adulta, un aumento de 300% en los números de personas con acceso a servicios financieros.
– Filipinas: 4 millones de clientes (2007) en 4 años. Alto ritmo de implementación en África, Asia y Europa del Este.
América Latina Hasta recientemente, muy limitada experiencia con sistemas dirigidas a los
No-bancarizados y con limitado participación de bancos comerciales. Pero, cambiando rápidamente particularmente en países con reformas en
el marco regulatorio. (Colombia, Ecuador, México y Perú)..
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Agencias No-Bancarias
América Latina es el líder mundial dado a reformas en el marco regulatorios. – Inicialmente dirigidos a clientes tradicionales, pero cambiando a incluir
los no-bancarizados.
Brasil:
Perú – Ejemplo: Bancos (nacional y de micro-finanza) contratando una
compañía especializado que maneja un red de agentes no-bancarizados.
Colombia– Ejemplo: Planes de expansión de un banco pequeño, 18,000 agentes a
través de relación con distribuidora de productos lecheros. ii fase banca móvil.
Oportunidades y Desafíos
Abre potencialmente nuevos mercados y fuentes de ingresos.
Fomenta nuevos competidores fuertes.– Telcos: internacional, financieramente muy fuerte y en la mayoría de
casos más grandes de instituciones financieras.
– América Móvil (Carlos Slim) y Telefónica tiene casi 80% del mercado en LA.
– Cadenas comerciales- tienen redes de puntos servicios igual o superior de los bancos mas grandes.
Facilita la expansión de bancos secundarios y regionales. – “Leapfroging”— potencialmente disminuir el valor de redes de
sucursales.
Experiencias y Desafíos: Preguntas.
Por qué no tiene una iniciativa para llegar a los no-bancarizados?– (i) falta de demanda efectivo suficiente– no es un mercado potencial
significativo; (ii) no-corresponde con estrategia corporativa; (iii) falta de casos de éxitos probados; (iv) falta de conocimiento; otros.
Por qué tiene o está planeando una iniciativa.– Cuales son los factores claves?
– Obstáculos/desafios?
Hay un papel importante del sector público a parte de modificaciones regulatorios?
Banca Móvil: Modelos de Negocios
Liderado por MNO
(Operador de Red Móvil)
Banco/MNO Juntos Liderado por Banco
Cuenta con MNO.
Moneda electrónica.
Propia red de cash-in
cash –out.
Cuenta bancaria. Cuenta Bancaria.
Papel
del Banco
Mínimo: Manejo de liquidez
para el MNO, seguridad de
fondos.
Manejo de cuentas.
Expansión de Red de cash-in
cash-out.
Establecimiento rápido de
“client base.”
Arbitraje Regulatorio
Uso de sistema móvil
como sistema de
comunicación (tubos).
No exclusividad con
MNO.
Ejemplos Brazil (Oi Pago)
M-Pesa (Kenia)
Globe (Filipinas)
Más exitosos hasta ahora
Smart (Filipinas) WIZZIT (África de Sur)
Con clientes
tradicionales casi
universal.
Banca Móvil: Modelos de Negocios
Liderado por MNO
(Operador de Red Móvil)
Banco/MNO Juntos Liderado por Banco
Tipo de cuenta. Cuenta con MNO.
Moneda electrónica.
Propia red de cash-in
cash –out.
Cuenta bancaria.
(Remesas tipo Western Union)
Cuenta Bancaria.
Papel
del Banco
Mínimo: Manejo de liquidez
para el MNO, seguridad de
fondos.
Manejo de cuentas. Expansión
de Red de cash-in cash-out.
Establecimiento rápido de
“client base.”
Arbitraje Regulatorio
Todo. Uso de sistema
móvil como sistema de
comunicación (tubos).
No exclusividad con
MNO
Ejemplos Kenia (M-Pesa)
Globe (Filipinas)
Más exitosos hasta ahora.
Smart (Filipinas) WIZZIT (África de Sur)
Sistemas adicionales
con clientes
tradicionales.
Factores de Decisiones.
d Liderado por MNO Banco/MNO Juntos Liderado por Banco
Propósito de Valor(Value Proposition)
Mantenimiento de Cliente (Reducir el “churn”)Expansión del mercado – downscaling.Fuente adicional de ingresos.
Banco Grande: competir con otros bancos grandes, mitigar competencia de MNO. Banco pequeño: Expansión rápido de mercado y red. (Expansión de franchise/marca).Fuente adicional de fondeo y de ingresos.Banco pequeñoMNO: Expansión rápida de red cash-in cash-out.
Expansión de mercado.Fuente adicional de fondeo y de ingresos.
Riesgos Cambiar la relación de cliente con el producto.Desarrollo de red de “cash-in cash-out.”
Demanda suficiente.MNO Partner. (Relación desigual ?)Canabilización de precios de servicios.
Demanda.Canabilzación de precios.Desarrollo de sistema informática.
Implicaciones para Bancos
Nuevo competidor Nuevos mercados,” partners” y sistemas.
Nuevos mercados y sistemas.
Temas claves estratégicos.
1. Identificar el potencial de mercado.
2. Estructura de costos. Cómo puede bajarlos.
3. Selección de segmento de mercado.
4. Coordinación con la estrategia global del banco.
5. Modalidad. Sistemas.
6. Selección de “Partners”. Quién, papel, control de cliente.
7. Proceso de Implantación.
Marco Regulatorio y Legal
En otras regiones del mundo reformas regulatorias han sido reactivas. – Modificaciones siguen las implementaciones iniciales de nuevas
sistemas.
Experiencia en América Latina y el Caribe, es que las autoridades tienen que ser proactivas.
Sector privado no toman decisiones antes de que un marco regulatorio adecuado esté implementado.
Ejemplo: Colombia, México, y Perú.
Reformas Regulatorias Claves
Objetivo Modificación Regulatoria Opciones Temas
Cuentas/unidades de transacciones.
• Bajar los costos de transacción y administrativa.
• Expandir opciones.
Modificar los requisitos AML/KNC (documentales) para cuentas básicas, con limites del monto de cuenta y valor de transacciones por periodo.
Establecer tipos de cuentas nuevas trasnacionales no-bancarios. Cuentas asociados con cuenta de telefonía móvil.
Colombia: Cuenta básica. solamente cédula de identificación. Abrir en un agente bancario.
Kenia M-pesa/ Brasil Oi Cuenta con telco/ independiente de un banco. No es deposito.
México. Cuenta móviles.Cuenta bancaria básica/pero con opciones de ser manejado por telco.
Niveles de limites.
Tratamiento fiscal y regulatorio.
Cubrimiento y confiabilidad de sistema de cedulas de identificación/registros.
Enfoque transaccional -- no facilita ahorros.
Agentes No-Bancarios.
• Facilitar acceso físico.•Bajar los obstáculos culturales.
Autorizar nuevo tipo de puntos de servicios bancarios/financieros.
Liberalizar los requisitos de puntos de servicios en relación de riesgo.
Gama de servicios ofrecidos.Integridad de sistemas de comunicación y información.Seguridad Física.Capacidades de agentes.Responsabilidades legales.
Reformas Regulatorios
Objetivo Modificación Regulatorio Opciones Temas
Entrada de nuevos actores. (telcos, cadenas comerciales, VISA/master)
• Especialización.• Facilitar nuevas
modalidades de servicios.
• Aumentar competencia.
• Clarificar la provisión de servicios financieros por entidades no-bancarios.
• Establecimiento de nuevo tipo de proveedores reguladas de servicios financieros.
• Facilitar la contratación de otras entidades para la provisión de servicios financieros.
Colombia; nuevos actores participen a través de los bancos.
México: Participen a traves de bancos/ pero cuentas manejado por telcos. Nuevas entidades; bancos de nicho
Competencia.
Capacidades y integridad de nuevos actores.
Arbitraje regulatorio
Sistema de Pagos.•Facilitar nuevas modalidades de servicios.•Aumentar competencia
• Establecer los requisitos para la participación de nuevos actores.
• Ajustar el sistema de pagos para facilitar las nuevas modalidades de servicios.
Seguridad del sistema.
Eficiencia de sistema.
Level Playing Field (Competencia Desleal)
Requisitos Regulatorios (3)
Objetivo Modificación Regulatorio Opciones Temas
.E-Money• Aumentar la
eficiencia de servicios.
• Facilitar nuevos modalidades de servicios
Reglas de dinero electrónica (almacenado en un soporte electrónico.)
Relacionado directamente con un en una cuenta bancario. (México)
Perú: Aparte de una cuenta /no es un deposito.
Seguridad.
Tratamiento regulatorio y fiscal.
Impacto monetario.
Protección al Consumidor.Mantener la protección al consumidor con las nuevas modalidades y proveedores de servicios.
Establecer /clarificar las responsabilidades de proveedores, en particular cuando hay combinaciones. (Agentes no bancarios/m-banking).
Clarificar la entidad(es) publica responsable. (Financiero/ telcomunicacion)
Entidad que mantiene la cuenta de cliente es responsable.
Todos servicios financieros supervisada por regulador financiera.Agencia especializad por protección de consumidor.
Seguridad.
Responsabilidad legal.
Mecanismos de resolución.
Coordinación de entidades públicas.
Apoyo del BID Proveedores de servicios financieros. Reconoce el riesgo de first-
mover y de tecnologías innovadoras.
Reguladores financieros. Diseño y implantación de reformas que apoyan la inclusión financiera.
Varios tipos de apoyo: asistencia técnica; donaciones parciales y financiamiento (crédito, garantías y capital)
Experiencias. Apoya a pilotos de sistemas de la banca movil (Colombia y Guyana). Primeros dirigidos a los No-bancarizados. Diseño de reformas de marco regulatorio (Colombia y Perú)
Nuevos Proyectos. Ejemplos México: uso de la banca móvil para pagos de asistencia social, expansión de redes de agentes bancarios (18,000 agentes de un banco).
Investigación: Lecciones aprendidas y buenas practicas de “branchless banking” para llegar a los no-bancarizados.
Preguntas
Cuáles son los factores que impactaría sus decisiones para entrar en este mercado?
Cómo va a afectar estas nuevas tecnologías financieras sobre sus negocios.
Cuál seria su estrategias en términos de “partners.”
La presentación ha cambiado en alguna manera su punto de vista. – Positivamente o negativamente?
Cuál tipo del apoyo del BID sería el más útil?