null

57
บบบบบบ บบบ บบบบ บบ บบบบบบบบบ บบบบบบ (บบบบบ) 3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 7 บบบบบบ บบบ (1) บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ (2) บบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ (3) บบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบ (4) บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบ (5) บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ (6) บบบบบบบบบ บบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบ (7) บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบ (OEM) บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบ 3.1.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก บบบบบบ บบบ บบบบ บบ บบบบบบบบบ บบบบบบ (บบบบบ) (“บบบบบบ”) บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบ บบบบบบบบบ บบบบ Inlet/Outlet Pipe Assembly, Header, Suction Pipe, Flange Inlet/Outlet, Pipe and Hose Assembly, Liquid Pipe, Pipe Assembly with Flange, Discharge Pipe, Insulator Pipe Assembly, Hose-Heather Assembly บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก Valeo Siam Nissan Mitsubishi Big M, Teana, Sunny บบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบ 2 บบบ 3 บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบ 33

Upload: api-25889797

Post on 13-Nov-2014

84 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3. การประกอบธุรกจของแต่�ละสายผลต่ภั�ณฑ์�3.1 ล�กษณะผลต่ภั�ณฑ์�แต่�ละสายการผลต่

ลั�กัษัณะผลั�ตภั�ณฑ์�ของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่แบ$งออกัต�มปริะเภัทอ&ตส�หกัริริมท�'ส��คั�ญได+ 7 ปริะเภัท คั,อ (1) กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต� (2) กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (3) กัลั&$มช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� (4) กัลั&$มกั�ริผลั�ตเคัริ,'องแช$แข�งถนอมอ�ห�ริ (5) กัลั&$มกั�ริผลั�ตแผ$นโลัหะข4-นริ5ป (6) กัลั&$มผลั�ตแม$พ�มพ� เคัริ,'องจำ�กัริแลัะเคัริ,'องกัลัอ�ตโนม�ต�ส��หริ�บอ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ต (7) แลัะกัลั&$มริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) โดย่บริ�ษั�ทจำะผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแบบคัริบวงจำริ อ�ท�เช$น กั�ริผลั�ตช�-นส$วนต$�งๆ ของเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ ซี4'งแต$ลัะอ&ตส�หกัริริมม�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ด ด�งน�-

3.1.1 ชิ้�นส�วนส�าหร�บเคร#$องปร�บอากาศในรถยนต่� บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน) (“บริ�ษั�ท”) เป7นผ5+ผลั�ต

ช�-นส$วนส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต� โดย่ส$วนใหญ$เป7นท$อท�'ท��ม�จำ�กัอลั5ม�เน�ย่ม น��ม�ข4-นริ5ปแลัะปริะกัอบเข+�กั�บช�-นส$วนโลัหะต$�งๆ แลัะปริะกัอบเป7นช&ดจำ��หน$�ย่ให+กั�บผ5+ปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริ�ย่ใหญ$ซี4'งจำะส$งมอบแลัะจำ��หน$�ย่ให+แกั$โริงง�นผ5+ผลั�ตริถย่นต�ต$อไป ต�วอย่$�งของส�นคั+� เช$น Inlet/Outlet Pipe Assembly, Header, Suction Pipe, Flange Inlet/Outlet, Pipe and Hose Assembly, Liquid Pipe, Pipe Assembly with Flange, Discharge Pipe, Insulator Pipe Assembly, Hose-Heather Assembly

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�- กล�มชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศภัายในรถยนต่�

ล*กค+า ค�ายรถ ชิ้#$อร�น ชิ้�นส�วนประกอบValeo Siam Nissan

MitsubishiBig M, Teana, Sunny Lancer, Triton

ช�-นส$วนแอริ�ริถช�-นส$วนแอริ�ริถ

Calsonic IsuzuFord

D-MaxRanger

ช�-นส$วน Intercooler

ช�-นส$วน IntercoolerIsuzu D-Max ช�-นส$วนแอริ�ริถ

Showa Honda Civic, Accord ช�-นส$วนแอริ�ริถDenso ThailandToyota Vigo, Camry,

Yarisช�-นส$วนแอริ�ริถแลัะ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 33

Page 2: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

กล�มชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศภัายในรถยนต่�ช�-นส$วนหม+อน�-�

Delphi Isuzu D-Max ช�-นส$วนป9: มน�-�ม�นด�เซีลัSiam NSK Isuzu D-Max ช�-นส$วนแกันพวงม�ลั�ย่Halla Climate Ford

MazdaGM

RangerBT50Optra

ช�-นส$วนแอริ�ริถช�-นส$วนแอริ�ริถช�-นส$วนแอริ�ริถ

Sanden Ford (Export)

KA ช�-นส$วนแอริ�ริถ

3.1.2 ชิ้�นส�วนส�าหร�บเคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคารบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ไพย่องซี�น อ�โวลั5ช� 'น จำ��กั�ด (“SPEC”)

เป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท�'ใช+ปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ โดย่ส$วนใหญ$เป7นท$อท�'ท��ม�จำ�กั ทองแดง น��ม�ข4-นริ5ปแลัะปริะกัอบเข+�กั�บช�-นส$วนโลัหะ“ ”

ต$�งๆ แลัะปริะกัอบเป7นช&ดจำ��หน$�ย่ให+กั�บลั5กัคั+�ซี4'งจำะน��ไปปริะกัอบต$อในเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�-งต�วเคัริ,'องท�'ต� -งอย่5$ภั�ย่ในอ�คั�ริแลัะภั�ย่นอกัอ�คั�ริ ต�วอย่$�งของส�นคั+� เช$น Header pipe assembly, Solinoid valve assembly, Distribution Assembly, Insulator Pipe Assembly, Inlet/Outlet Pipe Assembly, Pipe Completed Set for Condensing unit, Pipe Completed Set for Evaporating Unit

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-กล�มชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร

ชิ้#$อล*กค+า : บริ�ษั�ท ฟ5จำ�ตส4 เจำเนอริ�ลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ�ช� อ�เลั�คัทริ�คั กั�นย่งว�ฒน� จำ��กั�ด

บริ�ษั�ท แอลัจำ� อ�เลั�กัทริอน�คัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ� เฮฟว�' อ�นด�สตริ�--มห�จำ�กัริ แอริ�คัอนด�ช�'นเนอริ�ส จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ช�ริ�พ คัอริ�ปอเริช�'น จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ฮ�ต�ช� คัอนซี5มเมอริ� โปริด�กัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ลั�คักั�- โกัลัสต�ริ� จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท พ�น�โซีน�คั เอพ�เซีลัส�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 34

Page 3: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

(ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท โตช�บ� แคัเริ�ย่ริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด

3.1.3 ชิ้�นส�วนส�าหร�บคอมเพรสเซอร� บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ไพย่องซี�น อ�โวลั5ช� 'น จำ��กั�ด (“SPEC”) เป7นผ5+ผลั�ต

ช�-นส$วนท$อท�'ท��ม�จำ�กัทองแดงแลัะทองเหลั,องท�'ใช+ปริะกัอบคัอมเพริสเซีอริ� เพ,'อส$งต$อให+ลั5กัคั+�น��ไปปริะกัอบต$อในคัอมเพริสเซีอริ� ต�วอย่$�งของส�นคั+� เช$น Tube Oil Supplier, Oil Cooler Pipe, Tube Oil Equalizer, Tube Discharge Assembly

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-

กล�มชิ้�นส�วนคอมเพรสเซอร�ชิ้#$อล*กค+า : บริ�ษั�ท สย่�มคัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สตริ�- จำ��กั�ด , บริ�ษั�ท ฮ�ต�ช� คัอมเพริสเซีอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด

บริ�ษั�ท กั&ลัธุริ เคัอริ�บ�- จำ��กั�ด (มห�ชน) , บริ�ษั�ท อ�เมอริ�ส�น อ�เลั�คัทริ�คั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด,

บริ�ษั�ท ไดกั�-น คัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สทริ�ส� จำ��กั�ด

3.1.4 ชิ้�นส�วนโลหะข/�นร*ปป= 2548 บริ�ษั�ทได+เริ�'มด��เน�นธุ&ริกั�จำในอ&ตส�หกัริริมโลัหะข4-นริ5ปโดย่ม�

SPEC เป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� โดย่ส$วนใหญ$ท��ม�จำ�กัเหลั�กั แลัะน��ม�ข4-นริ5ป เจำ�ะ ต�ด ป9: ม แลัะพ�บเพ,'อปริะกัอบเข+�กั�บช�-นส$วนโลัหะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�อย่$�งเช$น ต5+เย่�น เคัริ,'องซี�กัผ+� เต�อบ แลัะเคัริ,'องไมโคัริเวฟ ท�-งน�-ธุ&ริกั�จำผลั�ตช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ปจำะเป7นส$วนปริะกัอบท�'ส��คั�ญเพ,'อปริะกัอบกั�ริขย่�ย่ไปผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ต�วอย่$�งของส�นคั+�เช$น Support TH, Mounting Plate, Door without Gasket

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-

กล�มอต่สาหกรรมโลหะข/�นร*ปชิ้#$อล*กค+า: บริ�ษั�ท ไดกั�-น อ�นด�สทริ�ส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, บริ�ษั�ท อ�เลั�คัโทริลั�คัซี�

(ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด,

บริ�ษั�ท แอลัจำ� อ�เลั�คัทริ�คั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, บริ�ษั�ท ซี�นโย่ ย่5น�เวอริ�แซีลั อ�เลั�คัทริ�คั จำ��กั�ด

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 35

Page 4: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

(มห�ชน), บริ�ษั�ท ฟ5จำ�ตส4 เจำเนอริ�ลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, บริ�ษั�ท ซี�นเซีน เซีอ�โคั ไทย่ จำ��กั�ด,

บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ�ช� อ�เลั�คัทริ�คั คัอนซี5มเมอริ� โปริด�กัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ดบริ�ษั�ท คั�นเนจำ4 (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด, Terasaki Electric (F,E) PTE Ltd.,

3.1.5 เคร#$องถนอมอาหารแชิ้�แข0ง บริ�ษั�ท เฟริชเทคั แมน5เฟกัเจำอริ�'ง จำ��กั�ด (“เฟริชเทคั”) เป7นผ5+ผลั�ต

เคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง เพ,'อส$งออกัช�-นน��แลัะผ5+เด�ย่วของปริะเทศไทย่ โดย่บริ�ษั�ทย่$อย่ได+ส�ทธุ�ส$งออกัเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�งไปท�'วภั5ม�ภั�คัเอเช�ย่-

แปซี�ฟ?กั ให+แกั$ Air Production Co., Ltd. แลัะผลั�ตภั�ณฑ์�ท�-งหมดท��ม�จำ�กัอลั5ม�เน�ย่ม ต�วอย่$�งผลั�ตภั�ณฑ์�ในกัลั&$มน�-ได+แกั$ Freshline Gullwing Freezer, Freshline IQF plus Freezer, Batch Freezer, Gullwing Freezer & Vibrating Unit, Mini – Batch Freezer

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-กล�มผลต่เคร#$องถนอมอาหารแชิ้�แข0ง

ชิ้#$อเคร#$องหมายการค+า : Air Product Co., Ltd

3.1.6 แม�พมพ� เคร#$องกลและเคร#$องจ�กรอ�ต่โนม�ต่บริ�ษั�ทได+กั$อต�-งบริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� เฟ7ง ซี�ง โมลัด�แอนด�ด�ย่ จำ��กั�ด

(“โมลัด�แอนด�ด�ย่) เพ,'อปริะกัอบธุ&ริกั�จำผลั�ตแม$พ�มพ�เพ,'อริองริ�บธุ&ริกั�จำโลัหะข4-นริ5ปแลัะ SPEC ได+ม�กั�ริริ$วมท&นกั�บบริ�ษั�ทจำ�กัปริะเทศเกั�หลั�แลัะกั$อต�-งบริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ซี�งว5 จำ��กั�ด (“ซี�งว5”) เพ,'อปริะกัอบธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งซี$อมแลัะผลั�ตอ&ปกัริณ�เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต�ส��หริ�บอ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ตแลัะเพ,'อเป7นริองริ�บธุ&ริกั�จำกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) กั�ริริ$วมท&นกั�บบริ�ษั�ทต$�งช�ต�ส$งผลัให+บริ�ษั�ทม�คัว�มเช�'ย่วช�ญท�งด+�นกั�ริผลั�ตส�นคั+�ม�กัข4-น พริ+อมท�-งได+ให+กั�ริขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ทไปส5$ปริะเทศพ�นธุม�ตริเป7นไปอย่$�งริวดเริ�วข4-น เน,'องจำ�กับริ�ษั�ทพ�นธุม�ตริเป7นบริ�ษั�ทท�'ม�ช,'อเส�ย่งแลัะได+ริ�บกั�ริย่อมริ�บอย่$�งม�กัในปริะเทศของตนเอง อย่$�งไริกั�ต�มกั�ริท�'บริ�ษั�ทม�ธุ&ริกั�จำท�'ส�ม�ริถริองริ�บกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ท��ให+คัว�มส�ม�ริถในกั�ริผลั�ตส�นคั+�ในกัลั&$มต$�ง ๆ ของบริ�ษั�ท

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 36

Page 5: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ม�ปริะส�ทธุ�ภั�พม�กัข4-นแลัะได+ริ�บคัว�มไว+ว�งใจำจำ�กัลั5กัคั+�ต$�งช�ต� ต�วอย่$�งผลั�ตภั�ณฑ์�ในกัลั&$มน�-ได+แกั$ Hydraulic, Return Grille, Mould Belt Washer, Die EV/S

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�- กล�มผลต่แม�พมพ� เคร#$องกลและเคร#$องจ�กรอ�ต่โนม�ต่

ชิ้#$อเคร#$องหมายการค+า : Abrick Eastern International, Seasanair

(Malaysia), บริ�ษั�ท ฮ�ลัลั$� ไคัลัเมท คัอนโทริลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด

3.1.7 การร�บจ+างผลต่เคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร (OEM)

เน,'องจำ�กั บริ�ษั�ทได+เลั�งเห�นถ4งกั�ริเต�บโตของอ&ตส�หกัริริมกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ท�'ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริะด�บโลักัหลั�ย่ริ�ย่ต+องกั�ริย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�ท�'ปริะเทศไทย่ แลัะเห�นถ4งกั�ริเปลั�'ย่นแปลังกัลัย่&ทธุ�กั�ริด��เน�นง�นของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศด�งกัลั$�วท�'ต+องกั�ริด5แลัแบรินด�เพ�ย่งอย่$�งเด�ย่ว ด�งน�-น ในป= 2550 บริ�ษั�ทเริ�'มธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ โดย่ม�กั��ลั�งกั�ริผลั�ต 8 แสนเคัริ,'องต$อป= แลัะม�โริงง�นกั�ริผลั�ตต�-งอย่5$ท�'จำ�งหว�ดริะย่อง ท�-งน�- บริ�ษั�ทได+ริ�บกั�ริโอนส�ย่กั�ริผลั�ตม�จำ�กัฐ�นลั5กัคั+�เด�ม ซี4'งเป7นผลัม�จำ�กั บริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ได+ในริ�คั�ต+นท&นท�'ต�'�กัว$� แลัะม�คัว�มคัลั$องต�วในกั�ริผลั�ตแลัะกั�ริจำ�ดกั�ริม�กักัว$�ลั5กัคั+� เน,'องจำ�กั กั�ริด��เน�นง�นโดย่แบ$งเป7นหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ๆ (Profit and Cost Center) นอกัจำ�กัน�- ในเด,อนกั�นย่�ย่น 2550 ท�'ผ$�นม� บริ�ษั�ทซี,-อส�นทริ�พย่�ส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ(OEM) ของย่อริ�คั ซี4'งต�-งอย่5$ในเขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมส$งออกั (EPZ) น�คัมแหลัมฉบ�ง จำ�งหว�ดชลับ&ริ� ส$งผลัให+ บริ�ษั�ทได+ริ�บส�ทธุ�ปริะโย่ชน� (EPZ) ท�'น�บได+ว$�เป7นข+อได+เปริ�ย่บท�'ส��คั�ญในกั�ริด��เน�นกั�ริ ท��ให+เพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริของบริ�ษั�ทเป7น 2 ลั+�นเคัริ,'องต$อป= ซี4'งส�ม�ริถริองริ�บกั�ริขย่�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตของผ5+ผลั�ตริะด�บโลักัต+องกั�ริย่+�ย่ฐ�นม�ท�'ปริะเทศไทย่

บริ�ษั�ทแลัะ SPEC เป7นผ5+ริ �บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) อย่$�งไริกั�ด� ท�-งสองบริ�ษั�ทได+ท��กั�ริแย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตอย่$�งช�ดเจำนโดย่คั��น4งถ4งคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�แลัะคัว�มเหม�ะสมของท�'ต� -งโริงง�นเป7น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 37

Page 6: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

หลั�กั โดย่ SPEC ท��กั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

ส��หริ�บลั5กัคั+�เจำ+�ของแบรินด�ท�'ต+องกั�ริจำ��หน$�ย่ส�นคั+�ของตนภั�ย่ในปริะเทศ โดย่ผลั�ตท�'โริงง�นจำ�งหว�ดริะย่องซี4'งอย่5$ในพ,-นท�'เด�ย่วกั�บโริงง�นของลั5กัคั+� แลัะท��ให+ลัดริะย่ะเวลั�แลัะต+นท&นในกั�ริขนส$ง ส$วนบริ�ษั�ทจำะท��กั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ(OEM) ส��หริ�บส��หริ�บลั5กัคั+�เจำ+�ของแบรินด�ท�'ต+องกั�ริส$งออกัส�นคั+�ของตนไปต$�งปริะเทศ ซี4'งจำะท��กั�ริผลั�ตท�'โริงง�นต�-งอย่5$ในเขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมกั�ริส$งออกั (EPZ) ในน�คัมแหลัมฉบ�ง จำ�งหว�ดชลับ&ริ� ท��ให+ต+นท&นลัดลังแลัะสะดวกัต$อกั�ริคัมน�คัมขนส$ง

โดย่กัลั&$มลั5กัคั+�ของกัลั&$มอ&ตส�หกัริริม ม�ด�งน�-กล�มร�บจ+างผลต่เคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร (OEM)

ชิ้#$อเคร#$องหมายการค+า : SAIF Middle East LLC, ESPI-Tech LLC, Nortek, INC, Fujitsu, LG

ในกั�ริด��เน�นกั�ริผลั�ตช�-นส$วนปริะเภัทต$�งๆ บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เน+นกั�ริคัวบคั&มคั&ณภั�พส�นคั+� โดย่กั�ริตริวจำสอบแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พของส�นคั+�ท&กัข�-นตอนกั�ริผลั�ตกั$อนท�'จำะจำ�ดส$งให+ลั5กัคั+�เพ,'อให+เกั�ดคัว�มม�'นใจำว$�ลั5กัคั+�ได+ริ�บส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พด� ม�ม�ตริฐ�นตริงกั�บคัว�มต+องกั�ริริวมถ4งกั�ริส$งมอบบริ�กั�ริท�'ด�ให+แกั$ลั5กัคั+�ท�-งกั$อนแลัะหลั�งกั�ริข�ย่ จำ�กัผลัง�นท�'ผ$�นม�ท��ให+บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ริ�บกั�ริริ�บริองม�ตริฐ�นกั�ริปฏิ�บ�ต�ง�นในกัริะบวนกั�ริผลั�ตต�มม�ตริฐ�น QS-9000 / ISO 9002 จำ�กั Bureau Veritas

Quality International (BVQI) ในป= 2542 แลัะได+ริ�บม�ตริฐ�นอ&ตส�หกัริริม ISO14001:1996 จำ�กั AJA EQS (Thailand) Ltd. ในป= 2543 โดย่บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�กั�ริจำ�ดกั�ริท�'เน+นถ4งคัว�มส��คั�ญของกั�ริบริ�ห�ริจำ�ดกั�ริท�'ด� พริ+อมท�-งกั�ริถ$�ย่ทอดคัว�มริ5 +แลัะกั�ริจำ�ดกั�ริแลัะกั�ริบริ�ห�ริง�นท�'ด�ให+กั�บพน�กัง�นท&กัริะด�บ พริ+อมท�-งปลั5กัฝั9งให+พน�กัง�นม�คัว�มริ5 +คัว�มเข+�ใจำถ4งท&กัข�-นตอนกั�ริผลั�ตเพ,'อท�'พน�กัง�นจำะส�ม�ริถน��คัว�มริ5 +ท�'ม�ม�พ�ฒน�ส�ย่กั�ริผลั�ต อ�กัท�-งบริ�ษั�ทปลั5กัฝั9งให+ม�กั�ริสริ+�งคัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�ริะหว$�งพน�กัง�นแลัะกั�บลั5กัคั+� ส$งผลัให+กั�ริท��ง�นของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�คัว�มเริ�ย่บริ+อย่แลัะพน�กัง�นส�ม�ริถตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ได+อย่$�งม�ปริะส�ทธุ�ภั�พ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 38

Page 7: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 39

Page 8: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ�

จำ��กั�ด (มห�ชน)

แผนภั�พแสดงข�-นตอนกั�ริผลั�ตของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่

แผนภัาพแสดงขบวนการผลต่ชิ้�นส�วนเคร#$องปร�บอากาศส�าหร�บรถยนต่�และภัายในอาคาร

แผนภัาพแสดงขบวนการผลต่เคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคาร (OEM)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 40

ว�ตถ&ด�บ

ทองเหลั,องเส+น

ท$อทองแด

เจำ�ะริ5ข4-นริ5ปด+วย่เคัริ,'องจำ�กัริ

ลั+�งท��คัว�

มสะอ�ด

AIR BLOW

เจำ�ะริ5

ทดสอบริอย่ริ�'ว

ริ�ดลัดขน�ด

ตกัแต$ง

ต�ด

ลับคัม

ด�ดให+ได+ต�มแบบ

ป9: มข4-นริ5ป

ปริะกัอบเช,'อม

ตริวจำสอบ

อบแห+ง

PACKING

จำ�ดส$งให+ลั5กัคั+�

STORE

Page 9: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ�

จำ��กั�ด (มห�ชน)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 41

ว�ตถ&ด�บ

ท$อทองแดง

เหลั�กั

ป9ดต�ด ลั+�ง

เช,'อม

เปD�แห+ง

ปริะกัอบ UBEND

ทดสอบริ�'ว

ป9- มโอ ลั+�งเปD�ลัม

ลั+�ง ด�ด TEST

ป9ด SPOT

ปริะกัอบแอริ�

ริ�ดต�ดด�ด

ลับคัมริ+อย่

อ�ดขย่�ย่ด�ด

ลั+�งเปD�

ปริะกัอบเพลัทขย่�ย่

ป9- มฟ?น

เจำ�ะ

ตริวจำสอบ

เช,'อมปริะกั

ต�ด พ�บ ป9- ม

PACKING ตริวจำสอบคั&ณภั�พ

STORE

จำ�ดส$งให+ลั5กัคั+�ป9ด

Page 10: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3.2 สทธุประโยชิ้น�และเง#$อนไข บริ�ษั�ทม�โริงง�นส�ข�ท�' 4 ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ

ภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ต�-งอย่5$ในพ,-นท�'เขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมส$งออกั (Export

Processing Zone - EPZ) ท�'น�คัมอ&ตส�หกัริริมแหลัมฉบ�ง (เขต 2 ต�มคั��น�ย่�มของคัณะกัริริมกั�ริส$งเสริ�มกั�ริลังท&น) โดย่ม�ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� ด�งน�-

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� EPZ

1. ได+ริ�บกั�ริย่กัเว+นคั$�ธุริริมเน�ย่มพ�เศษัต�มกัฎหม�ย่ว$�ด+วย่กั�ริส$งเสริ�มกั�ริลังท&น ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ภั�ษั�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะภั�ษั�สริริพส�ม�ต ส��หริ�บของท�'เป7นเคัริ,'องจำ�กัริ อ&ปกัริณ� เคัริ,'องม,อ แลัะเคัริ,'องใช+ ริวมท�-งส$วนปริะกัอบของส�'งด�งกัลั$�วท�'จำ��เป7นต+องใช+ในกั�ริผลั�ตส�นคั+�หริ,อกั�ริคั+�เพ,'อส$งออกั แลั+วแต$กัริณ� แลัะของท�'ใช+ในกั�ริสริ+�ง ปริะกัอบ หริ,อต�ดต�-งเป7นโริงง�นหริ,ออ�คั�ริ

2. ได+ริ�บย่กัเว+นธุริริมเน�ย่มพ�เศษัต�มกัฎหม�ย่ว$�ด+วย่กั�ริส$งเสริ�มกั�ริลังท&นอ�กัริข�เข+� ภั�ษั�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะภั�ษั�สริริพส�ม�ต ส��หริ�บของท�'น��เข+�ม�เพ,'อใช+ในกั�ริผลั�ตส�นคั+�

3. ได+ริ�บย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ภั�ษั�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะภั�ษั�สริริพส�ม�ต ส��หริ�บของซี4'งได+น��เข+�ม�ตริ� 49 ริวมท�-งผลั�ตภั�ณฑ์�ส�'งพลัอย่ได+ แลัะส�'งอ,'นท�'ได+ม�จำ�กักั�ริผลั�ต

4. ได+ริ�บย่กัเว+น หริ,อคั,นภั�ษั�อ�กัริ ส��หริ�บของท�'ม�บ�ญญ�ต�แห$งกัฎหม�ย่ให+ได+ริ�บย่กัเว+นหริ,อคั,นคั$�ภั�ษั�อ�กัริเม,'อได+ส$งออกัไปนอกัริ�ชอ�ณ�จำ�กัริ ซี4'งถ4งแม+จำะม�ได+ม�กั�ริส$งออกัไปนอกัริ�ชอ�ณ�จำ�กัริ แต$ได+เป7นกั�ริ น��เข+�ไปในเขตอ&ตส�หกัริริมส$งออกั เพ,'อใช+ต�มม�ตริ� 48 หริ,อม�ตริ� 49

นอกัจำ�กัน�- หลั�ย่บริ�ษั�ท อ�ท�เช$น โริงง�นส�ข� 4 SPEC เฟริชเทคั โมลัด�แอนด�ด�ย่ แลัะ ซี�งว5 ซี4'งอย่5$ในกัลั&$มบริ�ษั�ทได+ริ�บส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI (Board of

Investment) โดย่ม�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดด�งน�-

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 42

Page 11: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 43

Page 12: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI ของแต$ลัะบริ�ษั�ทSNC SFX

(BRANCH 4)เลขท4$บ�ต่รส�งเสรม 7011/อ./2550 ( ริ�บโอนบ�ตริจำ�กัYork) 1693(3)/2549 1519(2)/2550 1549(2)/2550

เด�มเลัขท�'7003/ย่./2543 ลัวท.18 กั.พ.2543ว�นท4$ม4มต่ให+การส�งเสรม 19 ต&ลั�คัม2550 15 พฤษัภั�คัม 2549 9 เมษั�ย่น 2550 19 ม�น�คัม 2550ว�นท4$ออกบ�ต่รส�งเสรม 19 ต&ลั�คัม2550 14 กัริกัฎ�คัม 2549 30 พฤษัภั�คัม 2550 20 ม�ถ&น�ย่น 2550

ผลต่ภั�ณฑ์� เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ เคัริ,'องจำ�กัริส��หริ�บใช+ในอ&ตส�หกัริริมผลั�ตอ�ห�ริ ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บผลั�ตภั�ณฑ์�อ�เลั�กัทริอน�กัส� แม$พ�มพ�(MOULD & DIE) แลัะกั�ริซี$อมแม$พ�มพ�ท�'ผลั�ตเอง( FOOD PROCESSING MACHINERY) แลัะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�เช$นโคัริงเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ

ก�าล�งการผลต่ต่�อป5 600,000 เคัริ,'อง 38 เคัริ,'อง 1,000,000 ช�-น( 1,250 ต�น) 200 ช&ด( เวลั�ท��ง�น16 ชม. / ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 8 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 24 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 16 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=)

สทธุประโยชิ้น�

น�าเข+าผ*+ชิ้�านาญการต่�างด+าว ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต�

กรรมสทธุ7ถ#อครองท4$ดนให+ได+ริ�บอน&ญ�ตให+ถ,อกัริริมส�ทธุ�Gในท�'ด�นต�มจำ��นวน

ท�'คัณะกัริริมกั�ริพ�จำ�ริณ�เห�นสมคัวริ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่

อากรขาเข+าเคร#$องจ�กร - สทธุประโยชิ้น� ไม$ม�( เขตEPZ ใช+ส�ทธุ�EPZ) ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต�

- ระยะเวลาน�าเข+า ภั�ย่ใน14 มกัริ�คัม2552 ตลัอดริะย่ะเวลั�ส$งเสริ�ม ภั�ย่ใน 5 ธุ.คั. 2552อากรขาเข+าว�ต่ถดบ

- สทธุประโยชิ้น� ไม$ม�( เขตEPZ ใช+ส�ทธุ�EPZ) ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม) - ว�นแรกท4$น�าเข+า ย่�งไม$ได+ใช+ส�ทธุ� ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บ ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บภัาษ4เงนได+นต่บคคล

- สทธุประโยชิ้น�

ย่กัเว+นภั�ษั�จำนถ4งว�นท�'7 ธุ�นว�คัม2551 แลัะได+ริ�บ ลัดหย่$อนภั�ษั�เง�นได+น�ต�บ&คัคัลัอ�ตริ�ริ+อย่ลัะ 50 ม�

กั��หนด5 ป=น�บจำ�กัว�นพ+นกั��หนด ย่กัเว+นภั�ษั�8 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�6 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�8 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั

- วงเงนภัาษ4ท4$ได+ร�บยกเว+น ไม$จำ��กั�ด 16,000,000 บ�ท 31,000,000 บ�ท - ว�นแรกท4$ม4รายได+ 30 พฤศจำ�กั�ย่น2550 28 ม�น�คัม 2550 มกัริ�คัม2551 - ว�นส�นสดสทธุ 7 ธุ�นว�คัม2551 27 ม�น�คัม 2558 มกัริ�คัม2559ท4$ต่��งโรงงาน น�คัมอ&ตส�หกัริริมแหลัมฉบ�ง(เขตส$งออกั) จำ.ชลับ&ริ� ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง

FTM

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 44

Page 13: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI ของแต$ลัะบริ�ษั�ท

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 45

Page 14: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

SHEET METAL PIPING OEM COMPRESSOR PART

เลขท4$บ�ต่รส�งเสรม 1781(2)/2548 1294(2)/อ./2550 ( ริ�บโอนบ�ตริของSNC Air-cond) 1620(2)/2550 2091(2)/2550

ว�นท4$ม4มต่ให+การส�งเสรม 22 ม�ถ&น�ย่น 2548 31 มกัริ�คัม 2549 19 ม�น�คัม2550 17 กั�นย่�ย่น 2550ว�นท4$ออกบ�ต่รส�งเสรม 2 กั�นย่�ย่น 2548 19 เมษั�ย่น 2550 20 ม�ถ&น�ย่น 2550 30 ต&ลั�คัม2550

ผลต่ภั�ณฑ์� ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บผลั�ตภั�ณฑ์�อ�เลั�กัทริอน�กัส� ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บเคัริ,'องท��คัว�มเย่�น เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศได+แกั$ INDOOR UNIT แลัะ ช�-นส$วนโลัหะส��หริ�บคัอมเพริสเซีอริ�แลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�น เคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะย่�นพ�หนะ OUTDOOR UNIT

ก�าล�งการผลต่ต่�อป5 9,400,000 ช�-น( 6,750 ต�น) 6,000,000 ช�-นIndoor unit 150,000 เคัริ,'อง, Outdoor unit 60,000

เคัริ,'อง12,000,000 ช�-น

( เวลั�ท��ง�น 24 ชม./ ว�น: 312 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 8 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 16 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=)สทธุประโยชิ้น�

น�าเข+าผ*+ชิ้�านาญการต่�างด+าว ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต�กรรมสทธุ7ถ#อครองท4$ดน ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่ ไม$ได+ส�ทธุ�Gเน,'องจำ�กัเป7นน�ต�บ&คัคัลัส�ญช�ต�ไทย่อากรขาเข+าเคร#$องจ�กร

- สทธุประโยชิ้น� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+� ต�มท�'BOI อน&ม�ต�

อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� - ระยะเวลาน�าเข+า ภั�ย่ใน 2 ม�น�คัม2551 ภั�ย่ใน 11 ต&ลั�คัม 2551 ตลัอดริะย่ะเวลั�ส$งเสริ�ม ตลัอดริะย่ะเวลั�ส$งเสริ�มอากรขาเข+าว�ต่ถดบ

- สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม) - ว�นแรกท4$น�าเข+า 12 มกัริ�คัม 2549 24 พฤษัภั�คัม 2549 24 ม�น�คัม2550 3 มกัริ�คัม2551ภัาษ4เงนได+นต่บคคล - สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�6 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�6 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั - วงเงนภัาษ4ท4$ได+ร�บยกเว+น 96,000,000 บ�ท 41,000,000 บ�ท 76,000,000 บ�ท 5,000,000 บ�ท - ว�นแรกท4$ม4รายได+ 13 มกัริ�คัม 2549 3 กัริกัฎ�คัม 2549 21 ม�น�คัม2550 3 มกัริ�คัม 2551 - ว�นส�นสดสทธุ 12 มกัริ�คัม 2552 2 กัริกัฎ�คัม 2552 20 ม�น�คัม2556 2 มกัริ�คัม2557ท4$ต่��งโรงงาน ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง

SPEC

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 46

Page 15: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� BOI ของแต$ลัะบริ�ษั�ท

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 47

Page 16: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด

(มห�ชน)

เลขท4$บ�ต่รส�งเสรม 1563(2)/2550 1699(2)/2550 2137(2)/2550

ว�นท4$ม4มต่ให+การส�งเสรม 26 เมษั�ย่น 2550 5 ม�ถ&น�ย่น 2550 10 ต&ลั�คัม 2550ว�นท4$ออกบ�ต่รส�งเสรม 5 ม�ถ&น�ย่น 2550 20 กัริกัฎ�คัม 2550 12 พฤศจำ�กั�ย่น2550

ผลต่ภั�ณฑ์� ช�-นส$วนพลั�สต�กัส��หริ�บอ&ตส�หกัริริมต$�งๆ เคัริ,'องจำ�กัริแลัะอ&ปกัริณ�ส��หริ�บง�นอ&ตส�หกัริริม ช�-นส$วนส��หริ�บย่�นพ�หนะ เช$นOIL COOLER เป7นต+น

ก�าล�งการผลต่ต่�อป5 1,500 ต�น 230 เคัริ,'อง 120,000 ช�-น( เวลั�ท��ง�น 24 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น 8 ชม./ ว�น: 300 ว�น/ ป=) ( เวลั�ท��ง�น16 ชม/ ว�น: 300 ว�น/ ป=)

สทธุประโยชิ้น�

น�าเข+าผ*+ชิ้�านาญการต่�างด+าว ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต� ท��ง�นได+ต�มจำ��นวนต��แหน$งแลัะริะย่ะเวลั�ท�' BOI

อน&ม�ต�กรรมสทธุ7ถ#อครองท4$ดน ได+ส�ทธุ�Gต�มท�'BOI อน&ม�ต� ได+ส�ทธุ�Gต�มท�'BOI อน&ม�ต� ได+ส�ทธุ�Gต�มท�'BOI อน&ม�ต�อากรขาเข+าเคร#$องจ�กร

- สทธุประโยชิ้น� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม� ลัดหย่$อนอ�กัริข�เข+�กั4'งหน4'งส��หริ�บเคัริ,'องจำ�กัริท�'ม�

อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� อ�ตริ�อ�กัริต�-งแต$ริ+อย่ลัะ 10 ต�มท�' BOI อน&ม�ต� - ระยะเวลาน�าเข+า ภั�ย่ใน 5 ธุ.คั. 2552 ภั�ย่ใน 20 ม.คั. 2552อากรขาเข+าว�ต่ถดบ

- สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั ย่กัเว+นอ�กัริข�เข+�ริะย่ะเวลั�1 ป=น�บแต$ว�นน��เข+�คัริ�-ง

แริกั( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม)( ส�ม�ริถต$ออ�ย่&ได+คัริ�-งลัะ 1 ป=ตลัอดริะย่ะเวลั�

ส$งเสริ�ม) - ว�นแรกท4$น�าเข+า ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บ ไม$ม�กั�ริน��เข+�ว�ตถ&ด�บ มกัริ�คัม2551ภัาษ4เงนได+นต่บคคล - สทธุประโยชิ้น� ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั ย่กัเว+นภั�ษั�3 ป=น�บแต$ว�นท�'ม�ริ�ย่ได+คัริ�-งแริกั - วงเงนภัาษ4ท4$ได+ร�บยกเว+น 22,500,000 บ�ท 20,100,000 บ�ท 5,900,000 บ�ท - ว�นแรกท4$ม4รายได+ 22 พฤษัภั�คัม 2550 22 ม�ถ&น�ย่น 2550 มกัริ�คัม2551 - ว�นส�นสดสทธุ 21 พฤษัภั�คัม 2553 21 ม�ถ&น�ย่น 2553 มกัริ�คัม2554ท4$ต่��งโรงงาน ริะย่อง ริะย่อง ริะย่อง

SSW

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 48

Page 17: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3.3 การต่ลาดและภัาวะการแข�งข�น3.3.1 กลยทธุ�ทางการต่ลาดกัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดท�'ส��คั�ญของกัลั&$มบริ�ษั�ท ม�ด�งน�-

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่ม&$งเน+นกั�ริสริ+�งคัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�กั�บลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ในแต$ลัะอ&ตส�หกัริริมเน,'องจำ�กัลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ม�ปริ�ม�ณคั��ส�'งซี,-อจำ��นวนม�กัแลัะม�กั�ริขย่�ย่ต�วท�งธุ&ริกั�จำอย่$�งริวดเริ�วแลัะต$อเน,'อง ท�-งน�- กั�ริท��ธุ&ริกั�จำริ$วมกั�นส$งผลัให+กัลั&$มบริ�ษั�ทม�กั�ริขย่�ย่ต�วไปพริ+อมกั�บลั5กัคั+� แลัะลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ย่�งเป7นฐ�นลั5กัคั+�ท�'ด�ส��หริ�บกัลั&$มบริ�ษั�ทในริะย่ะย่�ว นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่ม&$งเน+นกั�ริพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'ม�ม5ลัคั$�เพ�'ม แลัะส�ม�ริถตอบสนองต$อคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ส5งส&ด ท�-งน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทอ�ศ�ย่ข+อได+เปริ�ย่บด+�นต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ถ5กักัว$�เน,'องจำ�กักั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดของกั��ลั�งกั�ริผลั�ต (Economy of Scale) เป7นกัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดท�'ส��คั�ญในกั�ริเพ�'มส$วนแบ$งท�งตลั�ด ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ใช+นโย่บ�ย่กั�ริแบ$งเป7นกัลั&$มธุ&ริกั�จำย่$อย่ (Cost and Profit Center) ในแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์�โดย่จำ�ดต�-งกัลั&$ม Mini MD (ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดเพ�'มเต�ม 3.2.1, 3.2.3 แลัะ 2.9) เป7นผ5+ริ �บผ�ดชอบในแต$ลัะหน$วย่เพ,'อให+กั�ริบริ�กั�ริท�'ตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ได+อย่$�งริวดเริ�วแลัะท�'วถ4ง โดย่ท�มง�น Mini MD จำะท��กั�ริปริะส�นง�นแลัะต�ดต$อกั�บลั5กัคั+�อย่$�งใกัลั+ช�ดโดย่ไม$ต+องจำ��หน$�ย่ผ$�นต�วแทนหริ,อน�ย่หน+� กั�ริว�งแผนกั�ริผลั�ตลั$วงหน+�โดย่สอบถ�มคัว�มต+องกั�ริจำ�กัลั5กัคั+� ริวมท�-งกั�ริเย่�'ย่มลั5กัคั+�เป7นปริะจำ��เพ,'อสอบถ�มคัว�มพ4งพอใจำของลั5กัคั+�ภั�ย่หลั�งกั�ริให+บริ�กั�ริเพ,'อน��ม�ปริ�บปริ&งริ5ปแบบกั�ริให+บริ�กั�ริแลัะแกั+ไขป9ญห�ท�'อ�จำจำะเกั�ดข4-น ท�-งน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม&$งเน+นกั�ริผลั�ตส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะเป7นไปต�มม�ตริฐ�นท�'เป7นท�'ย่อมริ�บกั�นโดย่ท�'วไป โดย่ม�กั�ริตริวจำสอบแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พท&กัข�-นตอนต�มม�ตริฐ�น QS9000 , ISO 9002 , ISO 14001 แลัะกั�ริบริ�กั�ริท�'สะดวกั ริวดเริ�ว ตริงต$อเวลั� แลัะท�นต$อคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+� นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ให+คัว�มส��คั�ญกั�บต��แหน$งท�'ต� -งของโริงง�นโดย่เน+นท�'จำะต�-งโริงง�นในพ,-นท�'ท�'ส�ม�ริถตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ให+คัริอบคัลั&มในแต$ลัะพ,-นท�'อย่$�งท�'วถ4งเพ,'อเป7นกั�ริริ�กัษั�ฐ�นลั5กัคั+� นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่เป?ดในกั�ริริ$วมลังท&นกั�บพ�นธุม�ตริหริ,อคั5$แข$งข�นท�ง

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 49

Page 18: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ธุ&ริกั�จำ ท�-งน�- เพ,'อขย่�ย่ตลั�ดไปย่�งลั5กัคั+�ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตริ�ย่ใหญ$ในต$�งปริะเทศ หริ,อเพ�'มศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตแลัะกั�ริแข$งข�นในตลั�ด โดย่กัลั&$มบริ�ษั�ทม�นโย่บ�ย่ว�งแผนกั�ริผลั�ตริ$วมกั�บลั5กัคั+� เพ,'อปริ�บปริ&งปริะส�ทธุ�ภั�พในกั�ริผลั�ต กั�ริลัดริะย่ะเวลั�ในกั�ริผลั�ต แลัะลัดต+นท&นจำ�กักั�ริผลั�ตให+ลั5กัคั+� ซี4'งส$งผลัให+เกั�ดปริะโย่ชน�ต$อกัลั&$มบริ�ษั�ทแลัะลั5กัคั+�อย่$�งด�

3.3.2 ล�กษณะของกล�มล*กค+าเป8าหมายกัลั&$มลั5กัคั+�ในป9จำจำ&บ�นของบริ�ษั�ทได+แกั$ ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ

ริถย่นต� ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ ผ5+ผลั�ตคัอมเพริสเซีอริ� แลัะอ&ตส�หกัริริมผลั�ตเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง โดย่ม�ลั5กัคั+�ริ�ย่ส��คั�ญ ด�งน�-

กล�มล*กค+า ต่�วอย�างล*กค+า (เคร#$องหมายการค+า)กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�

Siam Zexel, Nippon Denso, Sanden Theco, Showa (Honda), Siam Calsonic

กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

York, Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, Hitachi, Lucky Gold star, Toshiba

กัลั&$มช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� Daikin, Hitachi, Kulthorn Kirby, Siam Compressor

กัลั&$มโลัหะข4-นริ5ป Daikin, Electrolux, LG, Celestica, Sanyo, Fujitsu., York

กัลั&$มเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง Air Product Co., Ltd.

กัลั&$มแม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต�

Abrick Eastern International, Seasanair (Malaysia), Halla Climate, SPEC

กัลั&$มริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บ SAIF Middle East LLC, ESPI-Tech LLC, Nortek, INC,

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 50

Page 19: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

อ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) Fujitsu, LG

ท�-งน�- ในป9จำจำ&บ�น กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ท�'ม�ย่อดข�ย่เกั�นกัว$�ริ+อย่ลัะ 10 ของริ�ย่ได+ริวมเพ�ย่ง 1 ริ�ย่ ซี4'งเป7นลั5กัคั+�ท�'ม�คัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�แลัะใกัลั+ช�ดกั�บบริ�ษั�ท โดย่ลั5กัคั+�ริ�ย่ด�งกัลั$�วได+เพ�'มคั��ส�'งซี,-อส�นคั+�จำ�กักัลั&$มบริ�ษั�ทอย่$�งต$อเน,'อง นอกัเหน,อจำ�กักัลั&$มลั5กัคั+�ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทม�แผนท�'จำะเจำ�ะกัลั&$มลั5กัคั+�เพ�'มเต�ม โดย่เฉพ�ะกัลั&$มลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริเจำ+�ของแบรินด�ต$�งปริะเทศเพ�'มข4-น อ�ท�เช$น สหริ�ฐอเมริ�กั� แลัะตะว�นออกักัลั�ง เพ,'อริ�บจำ+�งกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

เพ�'มข4-น

3.3.3 การจ�ดจ�าหน�ายและชิ้�องทางการจ�ดจ�าหน�ายบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เน+นกั�ริจำ��หน$�ย่ส�นคั+�โดย่ตริงให+กั�บลั5กัคั+� โดย่

ไม$ผ$�นต�วแทนหริ,อน�ย่หน+� ท�-งน�- เน,'องจำ�กัท�งกัลั&$มบริ�ษั�ทม�กั�ริด��เน�นง�นแบบกัลั&$มธุ&ริกั�จำย่$อย่ (Profit and Cost Center) ท�'อ��นวย่ต$อกั�ริด5แลัแลัะตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�อย่$�งใกัลั+ช�ด โดย่เฉพ�ะธุ&ริกั�จำเด�ม อ�ท�เช$น ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส��หริ�บริถย่นต�แลัะภั�ย่ในอ�คั�ริ ซี4'งกัลั&$มบริ�ษั�ทเน+นกั�ริม�ท�มง�น Mini MD (ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดเพ�'มเต�ม 3.2.1,

3.2.3 แลัะ 2.9) เข+�ม�ด5แลัต�-งแต$กัริะบวนกั�ริผลั�ต กั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่แลัะกั�ริบริ�กั�ริลั5กัคั+�หลั�งกั�ริข�ย่ เน,'องจำ�กั ท�มง�น Mini MD ม�คัว�มคั&+นเคัย่กั�บอ&ตส�หกัริริมกั�บกัลั&$มลั5กัคั+�เป7นอย่$�งด�จำ�กักั�ริท��ธุ&ริกั�จำริ$วมกั�นม�น�นกัว$� 10 ป= อย่$�งไริกั�ต�ม ส��หริ�บธุ&ริกั�จำใหม$ อย่$�งเช$น ริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) กัลั&$มบริ�ษั�ทย่�งคังเน+นกั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่โดย่ตริงให+กั�บลั5กัคั+� ซี4'งจำะไม$ผ$�นต�วแทนหริ,อน�ย่หน+�แต$จำะผ$�น Mini MD ท�-งน�- ในเบ,-องต+น บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่จำะเน+นกั�ริม�ท�มผ5+บริ�ห�ริท��กั�ริเจำริจำ�กั�ริคั+�กั�บลั5กัคั+� เน,'องจำ�กัท�มผ5+บริ�ห�ริม�คัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�แลัะใกัลั+ช�ดกั�บลั5กัคั+�ม�ตลัอด โดย่ท�มง�น Mini MD จำะท��กั�ริสน�บสน&นท�งด+�นกั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่แลัะกั�ริบริ�กั�ริ ท�-งน�- ในริะย่ะย่�ว กัลั&$มบริ�ษั�ทจำะเน+นกั�ริด��เน�นกั�ริแบบเด�มท�'ม�ท�มง�น Mini MD เป7นผ5+ด5แลักั�ริจำ�ดจำ��หน$�ย่แลัะกัลั&$มลั5กัคั+�อย่$�งใกัลั+ช�ด

3.3.4 ภัาวะอต่สาหกรรม

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 51

Page 20: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เน,'องจำ�กัธุ&ริกั�จำหลั�กัของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เป7นกั�ริผลั�ตช&ดช�-นส$วนโลัหะ ปริะเภัททองแดง ทองเหลั,อง อลั5ม�เน�ย่ม ท�'ใช+ในอ&ตส�หกัริริมริถย่นต� เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะคัอมเพริสเซีอริ� กั�ริผลั�ตโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� แลัะกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ด�งน�-นภั�วะอ&ตส�หกัริริมของธุ&ริกั�จำท�-ง 3 ปริะเภัทด�งกัลั$�วจำ4งม�ผลักัริะทบโดย่ตริงต$อธุ&ริกั�จำแลัะผลักั�ริด��เน�นง�นของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่

3.3.4.1. อต่สาหกรรมรถยนต่�อ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ของไทย่เป7นอ&ตส�หกัริริมหน4'งท�'ม�คัว�ม

ส��คั�ญต$อกั�ริพ�ฒน�เศริษัฐกั�จำของปริะเทศ ท�-งในด+�นกั�ริผลั�ต กั�ริตลั�ด กั�ริจำ+�งง�น กั�ริพ�ฒน�เทคัโนโลัย่� แลัะย่�งกั$อให+เกั�ดอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องอ,'นๆ อ�กัหลั�ย่ปริะเภัท เช$น อ&ตส�หกัริริมผลั�ตอ&ปกัริณ�หริ,อช�-นส$วนย่�นย่นต� ปริะเภัท ย่�ง เหลั�กั พลั�สต�กั กัริะจำกั เป7นต+น ปริะกัอบกั�บริ�ฐบ�ลัไทย่ม�นโย่บ�ย่ให+ปริะเทศไทย่เป7นศ5นย่�ริวมของผ5+ผลั�ตย่�นย่นต�ท�'วโลักั (Detroit of Asia) ท�-งจำ�กัญ�'ป&Dน ย่&โริป แลัะอเมริ�กั�เหน,อ โดย่เฉพ�ะอย่$�งย่�'งกั�ริเป7นฐ�นกั�ริผลั�ตริถย่นต�เพ,'อกั�ริพ�ณ�ชย่� (Pick-up) ขน�ด 1 ต�น (บริ�ษั�ทอ�ซี5ซี&มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ทโตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ท ม�ตซี5บ�ช�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) แลัะริถจำ�กัริย่�นย่นต�ในอ�นด�บต+นของโลักั ส$งผลัให+ม�อ�ตริ�กั�ริเต�บโตของอ&ตส�หกัริริมอย่$�งต$อเน,'องม�โดย่ตลัอดต�-งแต$ ป= 2542 เป7นต+นม�

3.3.4.2 สภัาพการแข�งข�นของผ*+ประกอบการผลต่รถยนต่�ต่ลาดในประเทศ

สภั�พกั�ริแข$งข�นในปริะเทศจำ�ดว$�อย่5$ในริะด�บคั$อนข+�งริ&นแริง ผ5+ปริะกัอบกั�ริท&กัริ�ย่ต$�งใช+กัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริ ตลั�ดท&กัริ5ปแบบเพ,'อกัริะต&+นกั�ริต�ดส�นใจำของผ5+บริ�โภัคั ส$งผลัให+ตลั�ดของริถย่นต�เต�บโตข4-นอย่$�งม�กั ป9จำจำ&บ�นจำ�กัภั�วะตลั�ดริถย่นต�ภั�ย่ในปริะเทศซี4'งม�แข$งข�นจำ�กัคั$�ย่ริถย่นต�ย่�'ห+อต$�ง ๆ ซี4'งป9จำจำ�ย่ส$วนหน4'งท�'ม�ผลักัริะต&+นย่อดกั�ริจำ��หน$�ย่ม�จำ�กักั�ริเป?ดต�วของริถย่นต�น�'งริ& $นใหม$ออกัส5$ตลั�ด โดย่เฉพ�ะริถย่นต�น�'งขน�ดเคัริ,'องย่นต�ไม$เกั�น 1,800 ซี�ซี�. ซี4'งจำ�กัป= 2549 ถ4งป= 2550 ริถย่นต�น�'งขน�ดเคัริ,'องย่นต�ไม$เกั�น 1,800 ซี�ซี�.

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 52

Page 21: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ม�กั�ริผลั�ตเต�บโตม�กักัว$�ริ+อย่ลัะ 35 โดย่ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตในป= 2549

ปริะม�ณ 247,168 คั�น แลัะในป= 2550 ปริะม�ณ 333,153 คั�นซี4'งผ5+ปริะกัอบกั�ริท�'ส��คั�ญ ได+แกั$ กัลั&$มบริ�ษั�ท สย่�มน�สส�นออโตโมบ�ลั จำ��กั�ด กัลั&$มบริ�ษั�ทโตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด แลัะกัลั&$มบริ�ษั�ทฮอนด+� จำ��กั�ด ท�-งน�- ณ ป= 2549 ในส$วนของตลั�ดริถย่นต�น�'ง กัลั&$มบริ�ษั�ท โตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด จำะคัริองส$วนแบ$งตลั�ดส5งส&ด ริองลังม� ได+แกั$ กัลั&$มบริ�ษั�ท ฮอนด+� จำ��กั�ด กัลั&$มบริ�ษั�ท สย่�มน�สส�นออโตโมบ�ลั จำ��กั�ด แลัะบริ�ษั�ท ฟอริ�ด (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด ต�มลั��ด�บ ส��หริ�บตลั�ดริถย่นต�เพ,'อกั�ริพ�ณ�ชย่� (Pick-up) บริ�ษั�ท อ�ซี5ซี&มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ดจำะคัริองส$วนแบ$งตลั�ดส5งส&ด ริองลังม� ได+แกั$ บริ�ษั�ท โตโย่ต+�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ทม�ตซี5บ�ช�มอเตอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด แลัะกัลั&$มบริ�ษั�ท สย่�มน�สส�นออโตโมบ�ลั จำ��กั�ด ต�มลั��ด�บ (ท�'ม�: สม�คัมอ&ตส�หกัริริมย่�นย่นต�ไทย่ )

ต่ลาดต่�างประเทศเน,'องจำ�กัปริะเทศไทย่เป7นศ5นย่�กัลั�งกั�ริผลั�ตริถย่นต�ในภั5ม�ภั�คั

เอเช�ย่ ตลั�ดกั�ริส$งออกัริถย่นต�ท�'ส��คั�ญแบ$งออกัเป7น (1) ตลั�ดส$งออกัริถย่นต� ได+แกั$ เบลัเย่�'ย่ม ญ�'ป&Dน ออสเตริเลั�ย่ อ�นโดน�เซี�ย่ แลัะจำ�น (2) ตลั�ดส$งออกัริถแวนแลัะริถ Pick-up ได+แกั$ สหริ�ชอ�ณ�จำ�กัริ ออสเตริเลั�ย่ เย่อริม�น อ�ต�ลั� แลัะสเปน (3) ตลั�ดส$งออกัริถบ�สแลัะริถบริริท&กั ได+แกั$ ออสเตริเลั�ย่ ซี�อ&ด�อ�ริะเบ�ย่ น�วซี�แลันด� ส�งคั�โปริ� แลัะจำอริ�แดน

ท�-งน�-ปริ�ม�ณกั�ริจำ��หน�ย่ริถย่นต�ในปริะเทศแลัะปริ�ม�ณริถย่นต�ส$งออกัในช$วงป= 2539 – 2550 ม�ด�งต$อไปน�-

ปรมาณการจ�าหน�ายรถยนต่�ในประเทศในชิ้�วงป5 2539 –2550

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 53

หน$วย่ : พ�นคั�น

Page 22: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริ�ม�ณกั�ริจำ��หน$�ย่ริถย่นต� (พ�นคั�น)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สถ�บ�นย่�นย่นต�

ม*ลค�าการส�งออกรถยนต่�และชิ้�นส�วนรถยนต่�ในชิ้�วงป5 2539 – 2550

ม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัริถย่นต�แลัะช�-นส$วนริถย่นต� (ลั+�นบ�ท )

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สถ�บ�นย่�นย่นต�

3.3.4.3 สภัาพการแข�งข�นของผ*+ประกอบการผลต่ชิ้�นส�วนและอปกรณ�รถยนต่�

เน,'องจำ�กักั�ริท�'อ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ริถย่นต�เป7นอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องของอ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ตริถย่นต� ด�งน�-นกั�ริท�'อ&ตส�หกัริริมผลั�ตริถย่นต�ม�กั�ริเต�บโตอย่$�งต$อเน,'องต�-งแต$ป= 2542

ท��ให+อ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ริถย่นต�ม�คัว�มเต�บโตคัวบคั5$อย่$�งต$อเน,'องเช$นกั�น ป9จำจำ&บ�นโดย่ส$วนใหญ$แลั+วผ5+ผลั�ตริถย่นต�ริ�ย่ใหญ$จำะม�ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�เอง (Supply Chain)

โดย่ท�'จำะม�กั�ริส�'งซี,-อเพ�'มเต�มบ�งส$วนจำ�กัผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�จำ�กับริ�ษั�ทภั�ย่นอกัในกัริณ�ท�'ส�ย่กั�ริผลั�ตของตนเองไม$ส�ม�ริถริองริ�บปริ�ม�ณแผนกั�ริผลั�ตของตนได+เพ�ย่งพอ หริ,อบริ�ษั�ทริถย่นต�ม�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 54

หน$วย่ : ลั+�น

Page 23: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$�กั�ริจำ+�งบริ�ษั�ทอ,'นผลั�ตช�-นส$วนแทน ในป9จำจำ&บ�นผ5+ผลั�ตริถย่นต�เริ�'มเน+นกั�ริผลั�ตท�'เน+นกั�ริเอ�ใจำผ5+บริ�โภัคัม�กัข4-น ริวมถ4งกั�ริต+องกั�ริลัดต+นท&นกั�ริผลั�ตให+ได+ม�กัท�'ส&ด (Cost

Efficiency) โดย่เริ�'มม�กั�ริออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�ลั�กัษัณะแบบเด�ย่วกั�นท�'วโลักั เพ,'อต+องกั�ริให+ม�กั�ริใช+ช�-นส$วนริ$วมกั�น ส�ม�ริถเกั�ดกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดกั�ริผลั�ต โดย่ม&$งเน+นกั�ริจำ�ดห�ช�-นส$วนจำ�กั Suppliers ท�'ส�ม�ริถผลั�ตช�-นส$วนท�'ม�คั&ณภั�พแลัะริ�คั�ท�'ด�ท�'ส&ด อ�ท�เช$น ในป9จำจำ&บ�น Toyota ได+พ�ฒน�แลัะออกัแบบริถย่นต�ท�'ม�ลั�กัษัณะกั�ริใช+ช�-นส$วนริ$วมกั�น โดย่เริ�'มผลั�ตริถย่นต�ปริะเภัทด�งกัลั$�วในป= 2548 ด�งน�-น กั�ริท�'ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ท�'เป7นผ5+ผลั�ตแบบ OEM ริ�ย่ใดท�'ส�ม�ริถสริ+�งกั�ริปริะหย่�ดจำ�กักั�ริผลั�ตได+ม�กัท�'ส&ดจำะเป7นผ5+ได+เปริ�ย่บในกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงในอน�คัต นอกัจำ�กัน�-ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ท�'เป7นผ5+ผลั�ตแบบ OEM จำะต+องพ�ฒน�ว�ศวกัริเทคัโนโลัย่�เพ,'อกั$อให+เกั�ดคัว�มส�ม�ริถของกั�ริพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�แลัะน��เสนอช�-นส$วนท�'ออกัแบบเองต$อผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� (Local

Value Added) ได+อย่$�งริวดเริ�ว เพ,'อเพ�'มม5ลัคั$�เพ�'มให+แกั$ผ5+ปริะกัอบกั�ริเอง นอกัเหน,อจำ�กัเด�มท�'เป7นเพ�ย่งผลั�ตภั�ณฑ์�ในลั�กัษัณะท�'ถ5กักั��หนดโดย่ผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� (Local Content) เท$�น�-น

โดย่ปกัต� ผ5+ผลั�ต OEM ต+องด��เน�นกั�ริพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�ช�-นส$วนต$�งอ&ปกัริณ�ต$�ง ๆ ของริถย่นต�ริ$วมกั�บบริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตริถย่นต�อ�กัด+วย่ เน,'องจำ�กักั�ริพ�ฒน�ช�-นส$วนต$�ง ๆ ในแต$ลัะริ& $นจำะใช+ริะย่ะเวลั�ปริะม�ณ 2-3 ป= ซี4'งกั�ริพ�ฒน�ริ$วมกั�นด�งกัลั$�วจำะท��ให+ผ5+ผลั�ตช�-นส$วน OEM ด�งกัลั$�วได+ริ�บกั�ริจำ+�งกั�ริผลั�ตจำ�กับริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตริถย่นต� นอกัจำ�กัน�-ย่�งต+องม�ริะบบกั�ริบริ�ห�ริในกั�ริจำ�ดกั�ริว�ตถ&ด�บแลัะกั�ริผลั�ตใหม$ให+ม�คั&ณภั�พในริะด�บม�ตริฐ�นส�กัลั เพ,'อริ�บกั�บตลั�ดท�'ต+องกั�ริผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'สอดคัลั+องในเริ,'องกั�ริบริ�ห�ริกั�ริจำ�ดกั�ริว$�ด+วย่คัลั�งส�นคั+� กั�ริบริ�ห�ริพ,-นท�'คัลั�งส�นคั+�ให+เกั�ดปริะโย่ชน�ส5งส&ด แลัะกั�ริไหลัเว�ย่นเข+�ของส�นคั+�อย่$�งริวดเริ�ว (Logistic and Supply

Chain) โดย่ต+องอ�ศ�ย่คัว�มเช,'อมโย่งของข+อม5ลั ข$�วส�ริ แลัะคัว�ม

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 55

Page 24: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ต+องกั�ริของผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� ท�-งน�-เพ,'อช$วย่ลัดต+นท&นกั�ริผลั�ตของท�-งผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต�แลัะผ5+ผลั�ตช�-นส$วนริถย่นต�ต$อไป

จำ�กัเหต&ผลัด�งกัลั$�วข+�งต+น กัลั&$มบริ�ษั�ทจำ4งม�นโย่บ�ย่ริ$วมว�จำ�ย่แลัะพ�ฒน�ช�-นส$วนช&ดท$อโลัหะแลัะอลั5ม�เน�ย่มท�'ใช+ในเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริถย่นต� แลัะกั�ริเน+นกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดกั�ริผลั�ต ริวมถ4งกั�ริพ�ฒน�ปริ�บปริ&งคั&ณภั�พส�นคั+�แลัะบริ�กั�ริอย่$�งสม�'�เสมอ เพ,'อสริ+�งคัว�มได+เปริ�ย่บในกั�ริแข$งข�นในอน�คัต ป9จำจำ&บ�นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศปริะเภัทช&ดท$ออลั5ม�เน�ย่มส��หริ�บท��คัว�มเย่�นในริถย่นต� ปริะเภัท OEM ในริะด�บ Tier 2 (ต�มน�ย่�ม) ริ�ย่ใหญ$ (ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเพ,'อส$งต$อให+บริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ) ปริะม�ณ 3 ริ�ย่ในไทย่ คั,อบริ�ษั�ทแลัะคั5$แข$งข�นท�'เป7นผ5+ผลั�ตส�ญช�ต�ญ�'ป&Dน 2 ริ�ย่ ซี4'งได+ย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�ท�'ปริะเทศไทย่แลัะจำ��หน$�ย่ช�-นส$วนให+เพ�ย่งเฉพ�ะบริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตท�'ย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�พริ+อมกั�นเท$�น�-น ท�-งน�- ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทม�ส$วนแบ$งตลั�ดปริะม�ณริ+อย่ลัะ 27 ของม5ลัคั$�ช�-นส$วนท$อโลัหะส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�

3.3.4.4. มาต่รการของภัาคร�ฐบาล อ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ได+ริ�บกั�ริสน�บสน&นท�'ด�จำ�กัภั�คัริ�ฐบ�ลัม�

โดย่ตลัอด เน,'องจำ�กัเป7นอ&ตส�หกัริริมท�'ส��คั�ญแลัะกั$อให+เกั�ดอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องม�กัม�ย่ด�งท�'กัลั$�วม�แลั+วข+�งต+น ด�งน�-นเพ,'อเพ�'มข�ดคัว�มส�ม�ริถในกั�ริแข$งข�นของผ5+ปริะกัอบกั�ริริถย่นต� ริ�ฐบ�ลัจำ4งม�นโย่บ�ย่แลัะม�ตริกั�ริท�'สอดคัลั+องกั�บแนวโน+มแห$งกัริะแสกั�ริคั+�ริะหว$�งปริะเทศแลัะธุ&ริกั�จำอ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ท�'วโลักัท�'กั��ลั�งเน+นกั�ริเคัลั,'อนย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตไปส5$แหลั$งท�'ม�ต+นท&นท�'เหม�ะสมแลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พท�'ส&ด แลัะจำ�กัผลัของสนธุ�ส�ญญ�กั�ริเป?ดเสริ�ท�งกั�ริคั+� (AFTA) ของอ&ตส�หกัริริมริถย่นต�ริะหว$�งปริะเทศสม�ช�กัเด�ม 6

ปริะเทศ ได+แกั$ ไทย่ ม�เลัเซี�ย่ อ�นโดน�เซี�ย่ ฟ?ลั�ปป?นส� บริ5ไน ส�งคั�โปริ� แลัะปริะเทศสม�ช�กัใหม$ 4 ปริะเทศ ปริะกัอบด+วย่ เว�ย่ดน�ม ลั�ว พม$� กั�มพ5ช� ท��ให+อ�ตริ�ภั�ษั�น��เข+�ริถย่นต�ส��เริ�จำริ5ป (Completely Built

Up – CBU) ในป9จำจำ&บ�นลัดลังเหลั,อเพ�ย่งริ+อย่ลัะ 0 ถ4ง 5 ด�งน�-น ริถย่นต�จำ�กัปริะเทศในกัลั&$มสม�ช�กัจำะถ5กัน��เข+�ม�ข�ย่แข$งข�นใน

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 56

Page 25: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่ได+ง$�ย่ข4-น ขณะเด�ย่วกั�นกั�จำะท��ให+ริถย่นต�ส��เริ�จำริ5ปท�'ผลั�ตในปริะเทศ ส�ม�ริถส$งออกัไปข�ย่ย่�งตลั�ดเอเซี�ย่นเพ�'มม�กัข4-นเช$นกั�น ผนวกักั�บ ภั�ย่ใต+ข+อตกัลังส�ทธุ�พ�เศษัท�งภั�ษั�ปกัต� (CEPT) อ�ตริ�ภั�ษั�ศ&ลักั�กัริในริะหว$�งปริะเทศ ASEAN จำะลัดจำ�กัริ+อย่ลัะ 0 ถ4ง 5

แลัะเหลั,อริ+อย่ลัะ 0 ในป= 2553 อ�กัท�-ง โคัริงกั�ริคัว�มริ$วมม,อด+�นอ&ตส�หกัริริมของอ�เซี�ย่น (Asean Industrial Cooperation –

AICO) ซี4'งม�ว�ตถ&ปริะสงคั�เพ,'อกั�ริขย่�ย่คัว�มริ$วมม,อด+�นอ&ตส�หกัริริมริะหว$�งภั�คัเอกัชนของอ�เซี�ย่น ริวมท�-งเพ,'อลัดต+นท&นกั�ริผลั�ตโดย่กั�ริลัดภั�ษั�น��เข+�ส�นคั+�ส��เริ�จำริ5ป กั4'งส��เริ�จำริ5ป แลัะว�ตถ&ด�บ เพ�'มกั�ริลังท&น แลัะเพ�'มศ�กัย่ภั�พกั�ริแข$งข�น ส$งผลัให+ กั�ริแข$งข�นริะหว$�งผ5+ผลั�ตช�-นส$วนอ&ปกัริณ�ริถย่นต�ในปริะเทศแลัะผ5+ผลั�ตช�-นส$วนอ&ปกัริณ�ริถย่นต�จำ�กัต$�งปริะเทศจำะส5งข4-นต�มไปด+วย่ ด�งน�-น ผ5+ผลั�ตในปริะเทศจำ4งต+องปริ�บต�วแลัะเตริ�ย่มคัว�มพริ+อมในกั�ริแข$งข�นริ&นแริงท�'จำะเกั�ดข4-นในอน�คัต ด+วย่กั�ริปริ�บปริ&งส�นคั+�เพ,'อให+ม�คั&ณภั�พได+ม�ตริฐ�นแลัะปริะเภัทผลั�ตภั�ณฑ์�คัริอบคัลั&มต$อคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+� แลัะกั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ตเพ,'อกั$อให+เกั�ดกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดของกั�ริผลั�ตให+ส5งท�'ส&ด (Economy of Scale)

3.3.4.5 บทสรปอต่สาหกรรมรถยนต่�และชิ้�นส�วนรถยนต่� จำ�กัสภั�พกั�ริแข$งข�นแลัะแนวโน+มธุ&ริกั�จำในอน�คัต ริวมถ4ง

ม�ตริกั�ริของริ�ฐบ�ลัท�'สน�บสน&นให+ไทย่เป7นศ5นย่�กั�ริผลั�ตริถย่นต�เพ,'อกั�ริส$งออกัของภั5ม�ภั�คั ท��ให+อ&ตส�หกัริริมด�งกัลั$�วแลัะอ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนริถย่นต�ซี4'งเป7นอ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วเน,'องจำะม�กั�ริขย่�ย่ต�วอย่$�งต$อเน,'อง อย่$�งไริกั�ต�ม สภั�พกั�ริแข$งข�นของผ5+ผลั�ตริถย่นต�ต$�ง ๆ กั�จำะม�กั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงข4-นเช$นกั�น เน,'องจำ�กัแนวโน+มกั�ริออกัแบบริถย่นต�จำะเป7นแบบกั�ริใช+ช�-นส$วนต$�ง ๆ ริ$วมกั�น แลัะเน+นกั�ริออกัแบบเพ,'อคัว�มต+องกั�ริลั5กัคั+�ท�-งท�งด+�นคั&ณภั�พแลัะริ�คั�เป7นหลั�กั โดย่ผ5+ผลั�ตริถย่นต�แต$ลัะริ�ย่ต$�งม�จำ&ดม&$งหม�ย่หลั�กัคั,อกั�ริลัดต+นท&นกั�ริผลั�ต เป7นผลัให+บริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตริถย่นต�ม�กั�ริจำ+�งผ5+ผลั�ตช�-นส$วนริ�ย่อ,'นๆเป7นผ5+ผลั�ตให+แทน ห�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่น�-นส�ม�ริถม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$� เป7นผลัให+ภั�ย่ในอ&ตส�หกัริริมม�กั�ริท��

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 57

Page 26: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

Outsourcing กั�นม�กัข4-น ซี4'งเป7นผลัให+ผ5+ผลั�ต OEM ท�'ม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตในริะด�บต�'�ส�ม�ริถเข+�ไปเป7นผ5+ผลั�ตแทน (Supply Chain) ให+แกั$ผ5+ผลั�ตริถย่นต�ได+ม�กัข4-น ซี4'งเป7นโอกั�สท�งธุ&ริกั�จำท�'ส��คั�ญในกั�ริขย่�ย่ตลั�ดท�'ม�ม5ลัคั$�ตลั�ดส5งม�กั จำ�กัเหต&ผลัท�'กัลั$�วม�ข+�งต+น โดย่บริ�ษั�ทได+เลั�งเห�นถ4งกั�ริเปลั�'ย่นแปลังแลัะแนวโน+มกั�ริแข$งข�นในอน�คัต เป7นผลัให+บริ�ษั�ทได+ม�กั�ริปริ�บโคัริงสริ+�งธุ&ริกั�จำ ปริ�บโคัริงสริ+�งกั�ริบริ�ห�ริง�น แลัะเตริ�ย่มพริ+อมท�งด+�นกั��ลั�งกั�ริผลั�ต อ�ท�เช$น กั�ริแย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตต$�ง ๆ ออกัเป7นหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ ๆ ริวมท�-งกั�ริพ�ฒน�ว�จำ�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์�ริ$วมกั�บผ5+ผลั�ตริถย่นต� เช$นกั�ริเพ�'มม5ลัคั$�เพ�'มให+แกั$ส�นคั+�ของบริ�ษั�ท โดย่กั�ริกั�ริปริะกัอบช�-นส$วนท$อโลัหะให+เป7นลั�กัษัณะเป7นช&ด ซี4'งต+องใช+เวลั�กัว$� 3 ป= ในกั�ริทดสอบคั&ณภั�พส�นคั+�ของบริ�ษั�ทกัว$�ลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�จำะย่อมริ�บในคั&ณภั�พแลัะบริ�กั�ริของช&ดช�-นส$วนของบริ�ษั�ท นอกัจำ�กัน�-บริ�ษั�ทย่�งได+เตริ�ย่มกั�ริพ�ฒน�ทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัของตนโดย่เฉพ�ะบ&คัลั�กัริในส�ย่ง�นกั�ริผลั�ตเพ,'อเตริ�ย่มพริ+อมแลัะริองริ�บต$อกั�ริแข$งข�นในอน�คัต โดย่ในป9จำจำ&บ�น บริ�ษั�ทเป7นหน4'งในส�มริ�ย่ ของผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท$ออลั5ม�เน�ย่มส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต�ริ�ย่ใหญ$ในปริะเทศไทย่ ริะด�บ Tier 2 ท�'ส�ม�ริถผลั�ตช�-นส$วนแบบเป7นช&ดเพ,'อส$งให+แกั$ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต�

3.3.4.6 อต่สาหกรรมเคร#$องปร�บอากาศและชิ้�นส�วนคอมเพรสเซอร�

อ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� ม�กั�ริเต�บโตอย่5$ในริะด�บท�'ด�อย่$�งต$อเน,'อง ซี4'งเป7นผลัจำ�กักั�ริฟH- นต�วของภั�วะเศริษัฐกั�จำโดย่ริวมแลัะภั�คัอส�งห�ริ�มทริ�พย่�เช$นเด�ย่วกั�นปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตแลัะจำ��หน$�ย่เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ แลัะกั�ริผลั�ตแลัะจำ��หน$�ย่ช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดปริ�กัฏิ ด�งน�-

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ 2547 2548 2549 2550

กั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)7,554,

6977,404,3

937,054,9

919,630,5

43

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 58

Page 27: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ (เคัริ,'อง)7,475,

9337,291,5

417,143,8

099,596,5

40 ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ในปริะเทศ (เคัริ,'อง)

572,896

758,949

868,333

863,689

ปริ�ม�ณส$งออกั (เคัริ,'อง)

6,903,037

6,532,592

6,275,476

8,732,851

กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)11,188

,84810,963,

46810,877,

95212,418,

667

ม5ลัคั$�จำ��หน$�ย่ (พ�นบ�ท)

57,709,202.6

457,217,414.69

53,642,852.80

73,889,968.4

คัอมเพริสเซีอริ� 2547 2548 2549 2550

กั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)8,130,

5068,261,8

248,340,

4438,704,1

60

ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ (เคัริ,'อง)7,675,

4518,306,7

968,306,

7598,848,8

43 ปริ�ม�ณจำ��หน$�ย่ในปริะเทศ (เคัริ,'อง)

3,632,060

4,185,552

4,401,256

4,464,909

ปริ�ม�ณส$งออกั (เคัริ,'อง)

4,043,391

4,121,244

4,401,256

4,335,933

กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (เคัริ,'อง)11,285

,63911,535,

64611,853

,83312,065,

111

ม5ลัคั$�จำ��หน$�ย่ (พ�นบ�ท)

12,610,632.6

913,654,948.42

14,100,594.1

210,822,

319

แผนภัาพแสดงปรมาณการผลต่เคร#$องปร�บอากาศและชิ้�นส�วนคอมเพรสเซอร�ในชิ้�วงระหว�างป5 2547–2550E*

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 59

Page 28: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,000เคัริ,'อง

2547 2548 2549 2550E*

แผนภั�พแสดงปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ�ในช$วงริะหว$�งป=2547-2550E*

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ คัอมเพริสเซีอริ�

ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : *2550E คั,อ ต�วเลัขปริะม�ณกั�ริหริ,อเท�ย่บริ�ย่ป=

3.3.4.7 สภัาพการแข�งข�น เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศเป7นอ&ตส�หกัริริมท�'ย่�งคังม�โอกั�ส แลัะลั5$ท�งท�'

จำะขย่�ย่ต�วต$อไปในอน�คัต เน,'องจำ�กัเป7นส�นคั+�ท�'ส�ม�ริถตอบสนองต$อผ5+บริ�โภัคัท�'ต+องกั�ริอย่5$ในสภั�พแวดลั+อม แลัะอ&ณหภั5ม�ท�'สบ�ย่เหม�ะสม ในอ�คั�ริท�'อย่5$อ�ศ�ย่ ส��น�กัง�นแลัะโริงง�นต$�ง ๆ ไม$ว$�จำะเป7นในปริะเทศเขตริ+อนซี4'งใช+เป7นริะบบท��คัว�มเย่�น (Cooling mode) หริ,อในแถบปริะเทศเขตหน�วโดย่ใช+เป7นท�-งริะบบท��คัว�มริ+อนแลัะเย่�น (Heating & Cooling mode) สภั�พกั�ริแข$งข�นริะหว$�งผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในปริะเทศคั$อนข+�งส5ง เน,'องจำ�กัได+ริ�บผลักัริะทบจำ�กัเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'น��เข+�จำ�กัปริะเทศจำ�น เกั�หลั� แลัะญ�'ป&Dน ในส�ดส$วนท�'คั$อนข+�งส5งเป7นผลัให+สภั�พกั�ริแข$งข�นจำ4งย่�'งทว�คัว�มริ&นแริงม�กัข4-น ด�งจำะเห�นได+จำ�กักั�ริท�'ผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตเริ�'มใช+กัลัย่&ทธุ�ส$งเสริ�มกั�ริข�ย่อย่$�งต$อเน,'องด+วย่กั�ริปริ�บลัดริ�คั�จำ��หน$�ย่ กั�ริข�ย่ริะบบเง�นผ$อนโดย่ไม$คั�ดอ�ตริ�ดอกัเบ�-ย่ หริ,อออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�ลั�กัษัณะท�'แตกัต$�งจำ�กัคั5$แข$งข�น เช$น ผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'เน+นด+�นกั�ริริ�กัษั�ส&ขภั�พ ม�ริะบบกั�ริฟอกัอ�กั�ศ กั�ริป>องกั�น/กั��จำ�ดฝั&Dนลัะออง กั�ริฆ่$�เช,-อโริคั (ริ�หริ,อแบคัท�เริ�ย่บ�งชน�ด) หริ,อผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'ม�ริะบบท��คัว�มสะอ�ดต�วเคัริ,'อง/ออกัแบบให+ส�ม�ริถท��คัว�มสะอ�ดได+เองอย่$�งง$�ย่ด�ย่ เป7นต+น เพ,'อหว�งกัริะต&+นตลั�ดแลัะช�งส$วนแบ$งกั�นอย่$�งเต�มท�' อย่$�งไริกั�ต�ม ส�นคั+�ท�'ผลั�ตจำ�กัปริะเทศคั5$แข$งย่�งเส�ย่เปริ�ย่บส�นคั+�ท�'ผลั�ตใน

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 60

Page 29: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่ เน,'องจำ�กั ส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศญ�'ป&Dนแลัะเกั�หลั� ม�ต+นท&นท�'ส5งกัว$� แลัะส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศจำ�น ม�คั&ณภั�พท�'ด+อย่กัว$�

เช$นเด�ย่วกั�บอ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ริถย่นต� โดย่ส$วนใหญ$แลั+วผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�นจำะม�ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�เอง โดย่ท�'จำะม�กั�ริส�'งซี,-อเพ�'มเต�มบ�งส$วนจำ�กัผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�จำ�กับริ�ษั�ทภั�ย่นอกัในกัริณ�ท�'ส�ย่กั�ริผลั�ตของตนเองไม$ส�ม�ริถริองริ�บปริ�ม�ณแผนกั�ริผลั�ตได+เพ�ย่งพอหริ,อม�ต+นท&นในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$�กั�ริจำ+�งผ5+อ,'นผลั�ตให+แทน ด�งน�-นคั5$แข$งท�'แท+จำริ�งของผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�ส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�นแบบ OEM กั�คั,อผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�นน�'นเอง ด�งน�-นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนแลัะอ&ปกัริณ�แบบ OEM จำ4งต+องห�นม�สริ+�งม5ลัคั$�เพ�'มให+กั�บผลั�ตภั�ณฑ์�ของตนเองแลัะกั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ตเพ,'อกั$อให+เกั�ดกั�ริปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดของกั�ริผลั�ตให+ส5งท�'ส&ด (Economy of Scale) เพ,'อเป7นกั�ริช$วย่ลัดต+นท&นของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะเคัริ,'องท��คัว�มเย่�น แลัะท��ให+ได+ริ�บกั�ริจำ+�งง�นจำ�กัผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

ณ ป9จำจำ&บ�น ปริะเทศไทย่ม�ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศปริะเภัทท$อทองแดงแลัะทองเหลั,องส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในบ+�นอย่$�งน+อย่ 8 ริ�ย่ แต$ม�ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแบบ Tier

1 ซี4'งน��ช�-นส$วนท$อโลัหะทองแดงต$�ง ๆ ปริะกัอบเป7นช&ดเพ�ย่ง 1 ริ�ย่ คั,อ กัลั&$มบริ�ษั�ท โดย่ม�ส$วนแบ$งท�งตลั�ดริ+อย่ลัะ 70 ซี4'งส$งผลัให+กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ปริ�ม�ณส�'งซี,-อจำ�กัลั5กัคั+�อย่$�งต$อเน,'อง แลัะม�อ��น�จำต$อริองกั�บลั5กัคั+�แลัะผ5+ผลั�ตว�ตถ&ด�บ โดย่กัลั&$มบริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ในต+นท&นท�'ต�'�กัว$�ลั5กัคั+�แลัะคั5$แข$ง อย่$�งไริกั�ด� ม�แนวโน+มว$�ในอน�คัตผ5+ผลั�ตช�-นส$วนคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแบบ OEM ส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนจำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�ปริะเทศไทย่อ�กัจำ��นวน 2 ริ�ย่ โดย่ผ5+ผลั�ตสองริ�ย่น�-จำะผลั�ตช�-นส$วนเพ�ย่งเพ,'อส$งต$อให+แกั$ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'เคัย่เป7นคั5$คั+�กั�นม�ต�-งแต$กั$อน ซี4'งจำะไม$ส$งผลักัริะทบกั�บส$วนแบ$งตลั�ดของกัลั&$มบริ�ษั�ท นอกัจำ�กัน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทเน+นกัลัย่&ทธุ�ในกั�ริเป7นผ5+เช�'ย่วช�ญในกั�ริบริ�ห�ริง�นกั�ริผลั�ต ในกั�ริริ�บช$วงกั�ริผลั�ตช�-นส$วนช&ดท$อโลัหะท�'ท��จำ�กั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 61

Page 30: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ทองแดงส��หริ�บผ5+ผลั�ตผลั�ตภั�ณฑ์�เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริะด�บโลักัท&กัย่�'ห+อในต+นท&นท�'ถ5กักัว$�แลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พส5งกัว$�กั�ริท�'ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะด��เน�นกั�ริผลั�ตเอง ซี4'งจำะท��ให+ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศผลั�ตภั�ณฑ์�ริะด�บโลักัย่กัเลั�กัส�ย่กั�ริผลั�ตของตนแลั+วให+กัลั&$มบริ�ษั�ทผลั�ตแทน

ในส$วนของกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงท�'เกั�ดข4-นจำ�กัส�นคั+�ท�'ม�จำ�กัปริะเทศจำ�นซี4'งม�ริ�คั�ถ5กักัว$� เป7นป9จำจำ�ย่ท�'ไม$กั$อให+เกั�ดผลักัริะทบต$อบริ�ษั�ทม�กัน�กั เน,'องจำ�กัส�นคั+�จำ�กัปริะเทศไทย่แลัะของกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะม�ม�ตริฐ�นม�กักัว$�ส�นคั+�จำ�กัปริะเทศจำ�น แลัะห�กัเปริ�ย่บเท�ย่บกั�บผ5+ผลั�ตอ,'นๆ ในภั5ม�ภั�คัเอเซี�ย่นด+วย่กั�น ผ5+ผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ถ,อว$�ม�ศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$� นอกัจำ�กัน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทย่�งคังม�คัว�มได+เปริ�ย่บคั5$แข$งเหลั$�น�-อย่5$ม�กั เน,'องจำ�กัคั5$แข$งจำะม�ผลั�ตภั�ณฑ์�เพ�ย่งอย่$�งใดอย่$�งหน4'ง แต$กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ผลั�ตภั�ณฑ์�หลั�กัหลั�ย่ท�'เป7นต�วเลั,อกัได+ม�กักัว$� ได+แกั$กัลั&$มช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในริถย่นต� ช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ ช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� แลัะโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�

ส��หริ�บกั�ริแข$งข�นในอ&ตส�หกัริริมคัอมเพริสเซีอริ�น�-น เน,'องจำ�กักั�ริอ&ตส�หกัริริมคัอมเพริสเซีอริ�น�-นเต�บโตต�มอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ โดย่ในป9จำจำ&บ�นกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท$อทองแดงในคัอมเพริสเซีอริ�ริ�ย่ใหญ$ของปริะเทศไทย่ ท�-งน�- ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องคัอมเพริสเซีอริ�ท�'ม�ช,'อเส�ย่งในปริะเทศไทย่จำ��นวน 5 ริ�ย่ อ�ท�เช$น บริ�ษั�ท สย่�มคัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สตริ�- จำ��กั�ด บริ�ษั�ท ฮ�ต�ช� คัอมเพริสเซีอริ� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ท กั&ลัธุริ เคัอริ�บ�- จำ��กั�ด (มห�ชน) บริ�ษั�ท อ�เมอริ�ส�น อ�เลัคัทริ�คั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด บริ�ษั�ท ไดกั�-น คัอมเพริสเซีอริ� อ�นด�สทริ�ส� จำ��กั�ด น�-นเป7นลั5กัคั+�ของกัลั&$มบริ�ษั�ทท�-งหมด

3.3.4.8 ต่ลาดส�งออกเคร#$องปร�บอากาศ ม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัของเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะส$วนปริะกัอบม�

จำ��นวนเพ�'มข4-นท&กั ๆ ป= ย่กัเว+นในป= 2545 ม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัม�จำ��นวนลัดลังเม,'อเท�ย่บกั�บของป= 2544 ท�-งน�-เน,'องจำ�กัตลั�ดญ�'ป&Dนซี4'งเป7น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 62

Page 31: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ตลั�ดส$งออกัท�'ส��คั�ญแลัะเด�มเลั,อกัให+ปริะเทศไทย่เป7นฐ�นกั�ริผลั�ตน�-นม�กั�ริขย่�ย่ต�วลัดลัง โดย่ม�ส�เหต&หลั�กัจำ�กักั�ริแข$งข�นในตลั�ดโลักัท�'ทว�คัว�มริ&นแริงม�กัข4-น ปริะกัอบกั�บได+ย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ไปย่�งปริะเทศจำ�น ส$งผลัให+ตลั�ดกั�ริส$งออกัท�'ส$วนใหญ$เป7นปริะเทศท�'พ�ฒน�แลั+วลัดลังต�มไปด+วย่ อย่$�งไริกั�ต�ม เน,'องจำ�กัผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนปริะสบป9ญห�ด+�นกั�ริผลั�ตในปริะเทศจำ�น อ�นเป7นผลัเน,'องม�จำ�กัว�ฒนธุริริมแลัะส�งคัมท�'ข�ดแย่+งกั�นริะหว$�งจำ�นแลัะญ�'ป&Dน เป7นผลัให+ในป= 2549 - 2550 ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนเริ�'มย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตกัลั�บม�ท�'ปริะเทศไทย่ เน,'องจำ�กัว�ฒนธุริริมไทย่แลัะส�งคัม ริวมถ4งสภั�พกั�ริเม,องของไทย่ท�'เอ,-อต$อกั�ริลังท&นแลัะกั�ริเป7นผ5+ผลั�ตท�'ม�คั&ณภั�พไม$ว$�จำะเป7นทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัท�'ม�คัว�มพริ+อมในกั�ริเริ�ย่นริ5 +แลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พในกั�ริท��ง�น นอกัจำ�กัน�- ในเด,อนต&ลั�คัม 2550 สนธุ�ส�ญญ�กั�ริคั+�เสริ�ริะหว$�งปริะเทศไทย่แลัะปริะเทศญ�'ป&Dน (JEPTA) เริ�'มบ�งคั�บใช+ ซี4'งส$งผลัให+อ�ตริ�ภั�ษั�น��เข+�เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'ญ�'ป&Dนเริ�ย่กัเกั�บจำ�กัไทย่ลัดลังเหลั,อริ+อย่ลัะ 0 ซี4'งจำะเป7นกั�ริสน�บสน&นกั�ริส$งออกัเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศไทย่ไปย่�งตลั�ดญ�'ป&Dนให+เพ�'มม�กัข4-น

3.3.4.9 บทสรปอต่สาหกรรมเคร#$องปร�บอากาศภัายในอาคารและคอมเพรสเซอร�

จำ�กักั�ริย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตกัลั�บม�ปริะเทศไทย่ของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริ�ย่ใหญ$ของโลักั ริวมถ4งโอกั�สในกั�ริแข$งข�นแลัะขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ทท�'ส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ได+ม�คั&ณภั�พแลัะม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศท�'จำะด��เน�นกั�ริผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะท�'ท��จำ�กัทองแดงเอง หริ,อกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) เน,'องจำ�กักั�ริเปลั�'ย่นแปลังท�งนโย่บ�ย่ของบริ�ษั�ทผ5+ผลั�ตข+�มช�ต�ท�'ม�ช,'อเส�ย่งริะด�บโลักัท�'ต+องกั�ริเน+นกั�ริด5แลัท�งด+�นกั�ริตลั�ด แลัะ Outsourcing กั�ริผลั�ตม�กัข4-น โดย่กั�ริให+ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนอ,'นเป7นผ5+ผลั�ตให+แทน หริ,อให+ผ5+อ,'นเป7นผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริให+แทน (OEM) ห�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่น�-นส�ม�ริถม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$� โดย่บริ�ษั�ท OEM อ�จำม�คัว�มช��น�ญในกั�ริ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 63

Page 32: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ผลั�ตท�'ม�กักัว$� แลัะม�คัว�มปริะหย่�ดจำ�กัขน�ดเพริ�ะผลั�ตม�กักัว$� จำ4งเป7นโอกั�สของกัลั&$มบริ�ษั�ทในกั�ริขย่�ย่ธุ&ริกั�จำ ในขณะท�'บริ�ษั�ทได+ม�กั�ริเตริ�ย่มพริ+อมในกั�ริแข$งข�น อ�ท�เช$น กั�ริเตริ�ย่มพริ+อมท�งด+�นบ&คัลั�กัริในส�ย่กั�ริผลั�ต กั�ริปริ�บโคัริงสริ+�งธุ&ริกั�จำโดย่กั�ริแย่กัส�ย่ธุ&ริกั�จำเป7นหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ ๆ เพ,'อให+เกั�ดกั�ริคัลั$องต�วในกั�ริด��เน�นง�น แลัะริองริ�บคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริจำ�กัต$�งปริะเทศ ริวมถ4งกั�ริเน+นกัลัย่&ทธุ�กั�ริเพ�'มม5ลัคั$�เพ�'มให+แกั$ส�นคั+�ของบริ�ษั�ทโดย่กั�ริปริะกัอบช�-นส$วนต$�ง ๆ ให+เป7นช&ดหริ,อกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ในขณะท�'บริ�ษั�ทม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'�กัว$�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะด��เน�นกั�ริผลั�ตด+วย่ตนเอง โดย่บริ�ษั�ทม�ธุ&ริกั�จำในลั�กัษัณะเป7นกั�ริย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตของลั5กัคั+�ม�ผลั�ตเอง ด�งน�-นบริ�ษั�ทจำะเป7นศ5นย่�กัลั�งกั�ริผลั�ตว�ตถ&ด�บแลัะส�นคั+�ลั�กัษัณะ OEM ให+แกั$ลั5กัคั+� ซี4'งจำะเห�นได+ว$�ม�แนวโน+มในกั�ริขย่�ย่กั��ลั�งกั�ริผลั�ต จำ�กักัลัย่&ทธุ�ด�งกัลั$�วเป7นผลัให+บริ�ษั�ทปริะสบคัว�มส��เริ�จำในกั�ริขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�เพ�'มข4-น โดย่ในป= 2546 ลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ทคั,อ York (เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) ได+ย่กัเลั�กัส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะท�-งหมด แลัะ Fujitsu (เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) ได+ย่กัเลั�กัส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะบ�งส$วนส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศของตนม�ให+บริ�ษั�ทผลั�ตแทน ต$อม�ในป= 2550 บริ�ษั�ทได+เริ�'มด��เน�นกั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ให+กั�บบริ�ษั�ทเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศริ�ย่ใหญ$ของโลักัหลั�ย่ริ�ย่ อ�ท�เช$น WestAir (เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) แลัะ Seasons(เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) โดย่ลั5กัคั+�ย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศของตน ม�ให+บริ�ษั�ทเน,'องจำ�กักั�ริบริ�ห�ริต+นท&นท�'ด�กัว$� ท�-งน�-ท�งบริ�ษั�ทได+ท��กั�ริซี,-อส�นทริ�พย่�ส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ของย่อริ�คั ในเด,อนกั�นย่�ย่น 2550 ท�'ผ$�นม�เพ,'อเป7นกั�ริเตริ�ย่มพริ+อมส��หริ�บริองริ�บกั��ลั�งกั�ริผลั�ตท�'คั�ดว$�จำะได+ริ�บในอน�คัตจำ�กักัลั&$มลั5กัคั+�ของบริ�ษั�ท

อย่$�งไริกั�ต�ม ห�กัพ�จำ�ริณ�ถ4งสภั�พกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงท�'เกั�ดข4-นจำ�กัส�นคั+�จำ�กัปริะเทศจำ�นแลัะเว�ย่ดน�มท�'ม�ริ�คั�ถ5กักัว$�น�-น เป7นป9จำจำ�ย่ท�'ไม$กั$อให+เกั�ดผลักัริะทบต$อบริ�ษั�ทม�กัน�กั เน,'องจำ�กัส�นคั+�จำ�กั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 64

Page 33: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่แลัะของกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะม�ม�ตริฐ�นม�กักัว$�ส�นคั+�จำ�กัปริะเทศเพ,'อนบ+�น แลัะห�กัเม,'อเปริ�ย่บเท�ย่บกั�บผ5+ผลั�ตอ,'น ๆในภั5ม�ภั�คัอ�เซี�ย่น อ�ท� ปริะเทศจำ�นแลัะเว�ย่ดน�ม ท�-งสองปริะเทศท�'กัลั$�วถ4งย่�งไม$ม�คัว�มพริ+อมท�งด+�นกั�ริผลั�ตอย่$�งปริะเทศไทย่ (ต�มริ�ย่ลัะเอ�ย่ด 2.1) เน,'องจำ�กั ปริะเทศไทย่เป7นแหลั$งว�ตถ&ด�บแลัะเป7นศ5นย่�กัลั�งกั�ริผลั�ตช�-นส$วนท&กัชน�ดท�'ส�ม�ริถริองริ�บกั�ริเต�บโตของอ&ตส�หกัริริมได+ โดย่ปริะเทศเว�ย่ดน�มน�-นถ4งแม+ริ�ฐบ�ลัจำะให+กั�ริสน�บสน&นในกั�ริลังท&นจำ�กัต$�งช�ต� แต$ส�ธุ�ริณ5ปโภัคั กั�ริคัมน�คัม กั�ริส,'อส�ริ แลัะท�กัษัะแริงง�นของช�วเว�ย่ดน�มย่�งไม$เท$�กั�บของปริะเทศไทย่ ด�งน�-นกั�ริท�'ลั5กัคั+�จำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตไปย่�งเว�ย่ดน�มในอน�คัตอ�นใกัลั+จำ4งม�คัว�มเป7นไปได+คั$อนข+�งน+อย่ ส$วนปริะเทศจำ�นน�-น ถ4งแม+ว$�จำ�นจำะส�ม�ริถผลั�ตต+นท&นได+ต�'�กัว$�ปริะเทศไทย่ แต$เน,'องด+วย่กั�ริลังท&นของบริ�ษั�ทต$�งช�ต�ในปริะเทศจำ�นน�-นม�ข+อจำ��กั�ดหลั�ย่อย่$�ง ซี4'งอ�จำส$งผลัให+ลั5กัคั+�ม�กั�ริบริ�ห�ริท�'ไม$คัลั$องต�วแลัะไม$กั$อให+เกั�ดปริะส�ทธุ�ภั�พส5งส&ดในกั�ริผลั�ต นอกัจำ�กัน�- กั�ริลั$วงลัะเม�ดลั�ขส�ทธุ�ในปริะเทศจำ�นย่�งคังเป7นป9ญห�ส��คั�ญท�'ริ�ฐบ�ลัจำ�นย่�งไม$ส�ม�ริถแกั+ไขได+ ด�งน�-น กั�ริท�'ลั5กัคั+�โดย่เฉพ�ะผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริจำ�กัปริะเทศญ�'ป&Dนจำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตไปจำ�นเน,'องด+วย่ต+นท&นท�'ต�'�กัว$�น�-นจำ4งเป7นไปได+คั$อนข+�งน+อย่ เน,'องจำ�กั ผลัเส�ย่น�-นม�กักัว$�ผลัด�ท�'จำะได+ริ�บ เป7นผลัให+ ผ5+ผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ถ,อว$�ม�ศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$�

โดย่ในป9จำจำ&บ�น ปริะเทศไทย่ม�ผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ Tier 1 (ต�มน�ย่�ม) เพ�ย่ง 1 ริ�ย่ ท�'ส�ม�ริถผลั�ตช�-นส$วนแบบเป7นช&ดเพ,'อส$งให+แกั$ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ โดย่ในอน�คัต อ�จำจำะม�ผ5+ผลั�ตเพ�'มข4-นอ�กัสองริ�ย่ ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตช�-นส$วนท$อโลัหะส�ญช�ต�ญ�'ป&Dนท�'จำะย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตม�พริ+อมผ5+ผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศส�ญช�ต�เด�ย่วกั�น ท�-งน�- บริ�ษั�ทม�คัว�มได+เปริ�ย่บคั5$แข$งเหลั$�น�-ท� -งด+�นกั�ริบริ�ห�ริ กั�ริผลั�ต แลัะโดย่เฉพ�ะท�งด+�นทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัในส�ย่กั�ริผลั�ต เน,'องจำ�กับริ�ษั�ทให+คัว�มส��คั�ญต$อกั�ริพ�ฒน�บ&คัคัลั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 65

Page 34: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

กัริอย่$�งม�กั กั�ริให+ผลัตอบแทนท�'เหม�ะสมต$อคัว�มส�ม�ริถ กั�ริให+พน�กัง�นท&กัริะด�บม�ส$วนริ$วมในกั�ริบริ�ห�ริแผนง�นในหน$วย่ธุ&ริกั�จำย่$อย่ ๆ ของตน แลัะกั�ริม�ว�ฒนธุริริมองคั�ของท�'ด� เป7นผลัให+บริ�ษั�ทม�คัว�มส�ม�ริถในกั�ริผลั�ตท�'ม�ปริะส�ทธุ�ภั�พท�'ส5ง แลัะท�'ม�ต+นท&นกั�ริผลั�ตท�'ต�'� นอกัจำ�กัน�- กัลั&$มบริ�ษั�ทย่�งเน+นกั�ริให+บริ�กั�ริลั5กัคั+�ท�'ด�แกั$ลั5กัคั+�เสมอม�

3.3.4.10. อต่สาหกรรมโลหะข/�นร*ปส�าหร�บเคร#$องใชิ้+ไฟฟ8า อ&ตส�หกัริริมผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ของไทย่เป7นอ&ตส�หกัริริมหน4'ง

ท�'ม�คัว�มส��คั�ญต$อกั�ริพ�ฒน�เศริษัฐกั�จำของปริะเทศ ท�-งในด+�นกั�ริผลั�ต กั�ริตลั�ด กั�ริจำ+�งง�น กั�ริพ�ฒน�เทคัโนโลัย่� แลัะย่�งกั$อให+เกั�ดอ&ตส�หกัริริมต$อเน,'องอ,'น ๆ อ�กัหลั�ย่ปริะเภัท เช$น อ&ตส�หกัริริมผลั�ตอ&ปกัริณ�หริ,อช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� ปริะเภัท ย่�ง เหลั�กั พลั�สต�กั กัริะจำกั เป7นต+น ปริะกัอบกั�บริ�ฐบ�ลัไทย่ม�นโย่บ�ย่สน�บสน&นกั�ริผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในปริะเทศแลัะกั�ริลังท&นจำ�กัต$�งปริะเทศ ซี4'งส$งผลัให+กั�ริผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะอ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วข+องม�คัว�มคัลั$องต�วแลัะเต�บโตอย่$�งต$อเน,'อง

3.3.4.11 สภัาวะการแข�งข�นของผ*+ผลต่เคร#$องใชิ้+ไฟฟ8าและชิ้�นส�วนเคร#$องใชิ้+ไฟฟ8า

สภั�พกั�ริแข$งข�นของผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในปริะเทศจำ�ดว$�อย่5$ในริะด�บคั$อนข+�งริ&นแริงผ5+ปริะกัอบกั�ริท&กัริ�ย่ต$�งใช+กัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดท&กัริ5ปแบบเพ,'อกัริะต&+นกั�ริต�ดส�นใจำของผ5+บริ�โภัคั ด�งจำะเห�นได+จำ�กักั�ริท�'ผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตเริ�'มใช+กัลัย่&ทธุ�ส$งเสริ�มกั�ริข�ย่อย่$�งต$อเน,'องด+วย่กั�ริปริ�บลัดริ�คั�จำ��หน$�ย่ กั�ริข�ย่ริะบบเง�นผ$อนโดย่ไม$คั�ดอ�ตริ�ดอกัเบ�-ย่ หริ,อออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�ลั�กัษัณะท�'แตกัต$�งจำ�กัคั5$แข$งข�น อย่$�งเช$น กั�ริน��เทคัโนโลัย่�แบบใหม$ ๆ ม�ใช+เพ,'อด4งด5ดลั5กัคั+� หริ,อกั�ริออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ให+ม�จำ&ดเด$นเพ,'อเพ�'มริ�คั�ของส�นคั+� เพ,'อหว�งกัริะต&+นตลั�ดแลัะช�งส$วนแบ$งกั�นอย่$�งเต�มท�' อย่$�งไริกั�ด� กั�ริน��เข+�เคัริ,'องใช+ไฟฟ>�จำ�กัปริะเทศจำ�นส$งผลัให+ริ�คั�ของเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�หลั�ย่ ๆ ปริะเภัทในปริะเทศม�กั�ริปริ�บต�วลัดลังอย่$�งต$อเน,'อง แลัะส$งผลัให+ม�กั�ริแข$งข�นท�งด+�นริ�คั�จำ�กัผ5+ปริะกัอบกั�ริแลัะกั�ริใช+จำ$�ย่ของผ5+บริ�โภัคัในตลั�ดของเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�เพ�'มม�กัข4-น ในป9จำจำ&บ�น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 66

Page 35: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศไทย่ม�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ช�-นน��ม�กักัว$� 10 ริ�ย่ โดย่ม�ริ�ย่ส��คั�ญอย่$�งเช$น Electrolux, LG, , Toshiba แลัะ Mitsubishi

(เคัริ,'องหม�ย่กั�ริคั+�) ซี4'งเป7นลั5กัคั+�ของกัลั&$มบริ�ษั�ท ส$วนสภั�พกั�ริแข$งข�นของผ5+ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�อย่$�งเช$น โลัหะข4-นริ5ป กั�ม�กั�ริแข$งข�นคั$อนข+�งริ&นแริง เน,'องจำ�กั อ&ตส�หกัริริมน�-ไม$ต+องอ�ศ�ย่เทคัโนโลัย่�ข�-นส5ง หริ,อบ&คัคัลั�กัริท�'ม�ท�กัษัะม�กัน�กั ด�งน�-นผ5+ปริะกัอบกั�ริริ�ย่ใหม$จำ4งส�ม�ริถท��ธุ&ริกั�จำปริะเภัทน�-ได+ ส$งผลัให+ จำ��นวนของผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตไม$ต�'�กัว$� 200 ริ�ย่ ซี4'งนอกัเหน,อจำ�กัผ5+ปริะกัอบกั�ริไทย่ท�'เด�มม&$งผลั�ตเพ,'อใช+ในปริะเทศเท$�น�-น ย่�งม�ผ5+ปริะกัอบกั�ริท�'เพ�'มข4-นจำ�กักั�ริย่+�ย่ฐ�นกั�ริผลั�ตจำ�กัต$�งปริะเทศม�ย่�งปริะเทศไทย่ อย่$�งไริกั�ด� เน,'องจำ�กัส�นคั+�ม�อ�ตริ�กั��ไริข+�งต+นคั$อนข+�งต�'� ผ5+ปริะกัอบกั�ริริ�ย่ใหม$ม�กัจำะข�ดท&นแลัะเลั�กักั�จำกั�ริไปในท�'ส&ด

อย่$�งไริกั�ต�ม บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่เน+นกัลัย่&ทธุ�กั�ริด5แลัแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พท&กัข�-นตอนของง�นท&กัช�-นท�'ผลั�ต แลัะเทคัโนโลัย่�จำ�กัเคัริ,'องจำ�กัริท�'ท�นสม�ย่ ตลัอดจำนพ�ฒน�ผลั�ตภั�ณฑ์�ด+วย่ริะบบว�ศวกัริริมแลัะกั�ริผลั�ตท�'เป7นม�ตริฐ�นริวมท�-งนโย่บ�ย่ในกั�ริบริ�ห�ริคัว�มเส�'ย่งของกั�ริด��เน�นธุ&ริกั�จำ คั,อ กั�ริไม$ด��เน�นธุ&ริกั�จำพ4'งพ�งกั�บผลั�ตภั�ณฑ์�ใดผลั�ตภั�ณฑ์�หน4'งเพ�ย่งอย่$�งเด�ย่ว แต$จำะม&$งตอบสนองต$อลั5กัคั+�ใน 2

กัลั&$มหลั�กั คั,อ (1) กัลั&$มผลั�ตช�-นส$วนโลัหะ เจำ�ะ ต�ด ป9: ม พ�บแลัะข4-นริ5ปส��หริ�บกัลั&$มช�-นส$วนโลัหะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� (2) กัลั&$มเคัริ,'องแช$แข�งถนอมอ�ห�ริ โดย่ม�ลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ในแต$ลัะกัลั&$มเป7นลั5กัคั+�ท�'ม�ช,'อเส�ย่ง แลัะม�เคัริ,อข$�ย่กั�ริจำ��หน$�ย่ส�นคั+�ท�-งในปริะเทศแลัะปริะเทศต$�ง ๆ ท�'วโลักั อย่$�งไริกั�ด�จำ�กักั�ริท�'บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�คัว�มเช�'ย่วช�ญในกั�ริบริ�ห�ริง�นในด+�นกั�ริผลั�ตแลัะต+นท&นท�'ม�ปริะส�ทธุ�ภั�พ ส$งผลัให+บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ริ�บคัว�มไว+ว�งใจำจำ�กัลั5กัคั+�แลัะม�แนวโน+มจำะม�กั�ริส�'งซี,-อเพ�'มในอน�คัต

ในส$วนของกั�ริแข$งข�นท�'ริ&นแริงท�'เกั�ดข4-นจำ�กัช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ม�จำ�กัปริะเทศจำ�นซี4'งม�ริ�คั�ถ5กักัว$� เป7นป9จำจำ�ย่ท�'ไม$กั$อให+เกั�ดผลักัริะทบต$อบริ�ษั�ทม�กัน�กั เน,'องจำ�กัส�นคั+�จำ�กัปริะเทศไทย่แลัะของกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พแลัะม�ม�ตริฐ�นม�กักัว$�ส�นคั+�จำ�กั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 67

Page 36: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ปริะเทศจำ�น แลัะห�กัเปริ�ย่บเท�ย่บกั�บผ5+ผลั�ตอ,'น ๆ ในภั5ม�ภั�คัเอเซี�ย่นด+วย่กั�น ผ5+ผลั�ตจำ�กัปริะเทศไทย่ถ,อว$�ม�ศ�กัย่ภั�พในกั�ริผลั�ตท�'ส5งกัว$� แลัะย่�งคังม�คัว�มได+เปริ�ย่บผ5+ผลั�ตอ,'น ๆ เหลั$�น�-อย่5$ม�กั เน,'องจำ�กักัลั&$มบริ�ษั�ทม�อ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วเน,'องกั�บกั�ริผลั�ตโลัหะข4-นริ5ปอย่$�ง อ&ตส�หกัริริมกั�ริผลั�ตแม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต� ซี4'งท��ให+กั�ริผลั�ตม�ต+นท&นท�'ต�'� คัลั$องต�ว แลัะม�ปริะส�ทธุ�ภั�พม�กักัว$�คั5$แข$ง โดย่บริ�ษั�ทเน+นกัลั&$มลั5กัคั+�ผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ให+ปริะเทศไทย่เป7นฐ�นกั�ริผลั�ตเพ,'อส$งออกั

ป9จำจำ&บ�น ในอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� ม�กั�ริผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริะเภัทโทริท�ศน�ส� LCD แลัะกัลั+องถ$�ย่ริ5ป Digital ออกัส5$ตลั�ดคั$อนข+�งม�กัเน,'องจำ�กัคัว�มต+องกั�ริในตลั�ดย่�งม�อย่5$อย่$�งต$อเน,'อง แลัะส�นคั+�ม�กั�ริเปลั�'ย่นแปลังท�งด+�นเทคัโนโลัย่�แลัะริ�คั�อย่$�งริวดเริ�ว ในขณะท�'กั�ริผลั�ตเคัริ,$องใช+ไฟฟ>�อย่$�งโทริท�ศน�ส�ขน�ดเลั�กักัว$� 20 น�-ว พ�ดลัม ส�ย่ไฟฟ>� แลัะกัริะต�กัน�-�ริ+อน ม�กั�ริปริ�บต�วลัดลังอย่$�งต$อเน,'องในช$วงไตริม�ส 1 แลัะ 2 ของป= 2550 เน,'องจำ�กัผลักัริะทบจำ�กัส�นคั+�น��เข+�จำ�กัปริะเทศจำ�น

3.3.4.12 มาต่รการของร�ฐบาลภั�คัริ�ฐบ�ลัม�นโย่บ�ย่สน�บสน&นอ&ตส�หกัริริมผลั�ตเคัริ,'องใช+

ไฟฟ>�ซี4'งริวมถ4งเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศด+วย่ด�ม�โดย่ตลัอด อ�ท�เช$น กั�ริออกัม�ตริกั�ริป>องกั�นน��เคัริ,'องไฟฟ>�เถ,'อนเข+�ม�จำ��หน$�ย่ในตลั�ด ด+วย่กั�ริกั��หนดให+ผ5+ปริะกัอบกั�ริผลั�ตต+องป?ดฉลั�กัของสริริพ�ส�ม�ตบนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท&กัเคัริ,'องกั$อนน��ออกัจำ�กัโริงง�นผลั�ต หริ,อคัลั�งส�นคั+�ท�ณฑ์�บน หริ,อกั�ริป>องกั�นส�นคั+�ท�'ม�ม�ตริฐ�นต�'�แลัะริ�คั�ถ5กัจำ�กัต$�งปริะเทศเข+�ม�แข$งข�นในตลั�ดเป7นกั�ริสน�บสน&นผ5+ผลั�ตในปริะเทศ ซี4'งเป7นลั5กัคั+�หลั�กัของท�งบริ�ษั�ท ท�งกั�ริไฟฟ>�ฝัD�ย่กั�ริผลั�ตแห$งปริะเทศไทย่ (กัฟผ) แลัะส��น�กัง�นม�ตริฐ�นผลั�ตภั�ณฑ์�อ&ตส�หกัริริม (สมอ) ย่�งได+กั��หนดม�ตริฐ�น (มอกั) ส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'จำะน��เข+�ม�จำ��หน$�ย่ในปริะเทศน�-น จำะต+องได+ริ�บเคัริ,'องหม�ย่ปริะหย่�ดไฟเบอริ� 4 หริ,อ 5 ส��หริ�บเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศขน�ด 9,000 – 24,000 บ�ท�ย่5 แลัะขน�ด 24,000 บ�ท�ย่5ข4-นไป ต+องปริะหย่�ดไฟเบอริ� 3 เป7นอย่$�งต�'�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 68

Page 37: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เป7นต+น ซี4'งลั5กัคั+�ของท�งบริ�ษั�ทเองน�-นกั�จำ�ดเป7นผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ผลั�ตส�นคั+�ต�มเกัณฑ์�ต�มม�ตริฐ�น มอกั นอกัจำ�กัน�- ริะเบ�ย่บ REACH ซี4'งเป7นข+อบ�งคั�บให+ผ5+ผลั�ตแลัะผ5+ส$งออกัจำดทะเบ�ย่นริ�ย่ลัะเอ�ย่ดส�ริเคัม�ท�'ใช+เป7นส$วนปริะกัอบส�นคั+� ม�ผลับ�งคั�บใช+ต� -งแต$ว�นท�' 1

ม�ถ&น�ย่น 2550 ส$งผลัให+ผ5+ส$งออกัของปริะเทศไทย่ท�'ส$งส�นคั+�ท�'ม�ส�ริเคัม�เป7นส$วนปริะกัอบไปย่�งสหภั�พย่&โริป ต+องจำดทะเบ�ย่นส�ริเคัม�แลัะริ�ย่ง�นริ�ย่ลัะเอ�ย่ดเกั�'ย่วกั�บข+อม5ลัส�ริเคัม�ท�'เป7นส$วนปริะกัอบของส�นคั+�ปริะเภัทน�-น ๆ ให+แกั$บริ�ษั�ทย่&โริปท�'น��เข+�ส�นคั+�ของตน อย่$�งไริกั�ด� กัลั&$มบริ�ษั�ทได+ด��เน�นกั�ริจำดทะเบ�ย่นเริ�ย่บริ+อย่แลั+ว

3.3.4.13 บทสรปอต่สาหกรรมเคร#$องใชิ้+ไฟฟ8าอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะอ&ตส�หกัริริมท�'เกั�'ย่วเน,'องอย่$�ง

เช$น ช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ย่�งคังม�กั�ริเต�บโตอย่$�งเน,'อง โดย่เฉพ�ะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริะเภัทท��คัว�มเย่�นอย่$�งเช$น เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศแลัะต5+เย่�น แลัะเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ท�'ม�กั�ริเปลั�'ย่นแปลังท�งเทคัโนโลัย่�อย่$�งริวดเริ�วอย่$�งเช$น กัลั+อง Digital แลัะโทริท�ศน�ส� อย่$�งไริกั�ต�มอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ม�กั�ริชะลัอต�วในช$วงป= 2549 เน,'องจำ�กั ม�ตริกั�ริ NTB ของสหภั�พย่&โริป ซี4'ง ม�กั�ริปริ�บอ�ตริ�ภั�ษั�ท�'ส5งข4-น แลัะข+อบ�งคั�บท�'ท��ให+กั�ริส$งออกัไม$ม�คัว�มคัลั$องต�ว ซี4'งส$งผลัให+กั�ริผลั�ตแลัะม5ลัคั$�กั�ริส$งออกัเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริ�บต�วลัดลัง ในป9จำจำ&บ�น เน,'องจำ�กัม�กั�ริผ$อนผ�นม�ตริกั�ริ NTB ในหลั�ย่ปริะเทศของสหภั�พย่&โริป ส$งผลัให+อ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�โดย่เฉพ�ะกั�ริส$งออกัไปท�' สหภั�พย่&โริปม�กั�ริเต�บโตเพ�'มข4-น

สภั�วะกั�ริแข$งข�นในอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ย่�งคังม�อย่$�งริ&นแริง เน,'องจำ�กั ผลัผลั�ตจำ�กัผ5+ปริะกัอบกั�ริโดย่ส$วนใหญ$ไม$ม�คัว�มแตกัต$�งกั�นม�กัน�กั ด�งน�-น ผ5+ปริะกัอบกั�ริจำ4งจำ��เป7นต+องใช+กัลัย่&ทธุ�ท�งกั�ริตลั�ดไม$ว$� จำะเป7นกั�ริท��โปริโมช�'นให+ของส�ทธุ�พ�เศษัหริ,อของสมน�คั&ณเพ,'อจำะแย่$งส$วนแบ$งท�งตลั�ด หริ,อกั�ริออกัแบบผลั�ตภั�ณฑ์�ท�'แตกัต$�งเพ,'อด4งด5ดคัว�มสนใจำของลั5กัคั+�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 69

Page 38: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

อย่$�งไริกั�ต�ม สภั�วะกั�ริแข$งข�นในอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในป9จำจำ&บ�นแลัะในอน�คัตม�แนวโน+มท�'จำะส5งข4-น เน,'องจำ�กั ม�กั�ริน��เข+�ส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศจำ�นซี4'งม�ต+นท&นท�'ต�'�กัว$�ม�แข$งข�นกั�บส�นคั+�ท�'ผลั�ตในปริะเทศไทย่ แม+ว$� ส�นคั+�จำ�กัปริะเทศจำ�นม�ต+นท&นท�'ต�'�กัว$�แต$คั&ณภั�พส�นคั+�ของปริะเทศจำ�นย่�งด+อย่กัว$�ส�นคั+�ของปริะเทศไทย่ ด�งน�-น ริ�ฐบ�ลัจำ4งได+ออกัม�ตริกั�ริม�ช$วย่เหลั,อผ5+ผลั�ตเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�แลัะช�-นส$วนเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในปริะเทศไทย่ แลัะเพ,'อป>องกั�นส�นคั+�ด+อย่คั&ณภั�พเข+�ม�จำ��หน$�ย่ในปริะเทศไทย่ อ�ท�เช$น ม�ตริฐ�นบ�งคั�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ปริะเภัท เคัริ,'องซี�กัผ+�แลัะไมโคัริเวฟ ซี4'งเน+นคัว�มปลัอดภั�ย่ในกั�ริใช+ง�นแลัะปริะส�ทธุ�ภั�พต�มข+อม5ลัท�'ให+กั�บผ5+บริ�โภัคั ในขณะเด�ย่วกั�น สหภั�พย่&โริปเริ�'มใช+ริะเบ�ย่บ REACH ในป= 2550 แลัะสหริ�ฐอเมริ�กั�ม�แนวโน+มท�'จำะเริ�'มใช+ริะเบ�ย่บด�งกัลั$�วส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>�ในอน�คัต กัลั&$มบริ�ษั�ทจำะได+เปริ�ย่บคั5$แข$งโดย่เฉพ�ะจำ�กัปริะเทศจำ�น เน,'องด+วย่กัลั&$มบริ�ษั�ทได+ม�กั�ริพ�ฒน�แลัะผลั�ตส�นคั+�ท�'ได+ม�ตริฐ�นม�กักัว$�

3.4 จดแข0งและข+อได+เปร4ยบของกล�มบรษ�ทกัลั&$มบริ�ษั�ทเป7นบริ�ษั�ทแริกัท�'ด��เน�นกัลัย่&ทธุ�เช�งริ&กัด+วย่กั�ริริ$วมว�งแผนผลั�ต

กั�บลั5กัคั+� แลัะพ�ฒน�ส�นคั+�ต�-งแต$เริ�'มต+นกั�บลั5กัคั+�ในกั�ริผลั�ตช�-นส$วนแบบเป7นช&ด เพ,'อช$วงช�งโอกั�สคัว�มได+เปริ�ย่บกั�ริแข$งข�นต$อคั5$แข$งข�น โดย่เฉพ�ะกั�ริท�� Outsourcing ของลั5กัคั+�เพ,'อลัดต+นท&นกั�ริผลั�ต ด+วย่กั�ริโอนส�ย่กั�ริผลั�ตของลั5กัคั+�ม�ให+บริ�ษั�ทเป7นผ5+ผลั�ตแทน ซี4'งกั�ริริ$วมว�งแผนผลั�ตกั�บลั5กัคั+�ด�งกัลั$�วไม$ม�กั�ริท��ส�ญญ�แลัะไม$ม�ข+อผ5กัม�ดใด ๆ ริะหว$�งกั�น นอกัจำ�กัน�- บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�คัว�มส�มพ�นธุ�อ�นด�กั�บกัลั&$มลั5กัคั+�ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตริ�ย่ใหญ$ของโลักัในแต$ลัะอ&ตส�หกัริริม ซี4'งเป7นกั�ริเอ,-อปริะโย่ชน�ให+แกั$กัลั&$มบริ�ษั�ทในกั�ริสริ+�งฐ�นลั5กัคั+�ท�'แข�งแกัริ$งแลัะขย่�ย่ฐ�นลั5กัคั+�ในอน�คัต โดย่จำ�กัคัว�มส�มพ�นธุ�อ�นด�กั�บกัลั&$มผ5+ผลั�ตน�-นส$งผลัให+ ในป9จำจำ&บ�นบริ�ษั�ทม�กั�ริเข+�ริ$วมจำ�ดต�-งบริ�ษั�ทริ$วมท&นกั�บพ�นธุม�ตริต$�งปริะเทศ

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�กั�ริแบ$งแย่กัส�ย่กั�ริผลั�ตในกัลั&$มผลั�ตภั�ณฑ์�แต$ลัะชน�ดอย่$�งช�ดเจำน แลัะม�ริะบบกั�ริบริ�ห�ริง�นในริ5ปของหน$วย่ธุ&ริกั�จำหริ,อหน$วย่ง�นย่$อย่ในริ5ปของ Cost and Profit Center น�-น ท��ให+บริ�ษั�ทม�คัว�มคัลั$องต�วในกั�ริ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 70

Page 39: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

บริ�ห�ริง�นในส$วนต$�ง ๆ ซี4'งเป7นกั�ริเตริ�ย่มพริ+อมส��หริ�บกั�ริแข$งข�นในริ5ปแบบต$�งๆหลั�งจำ�กักั�ริเป?ดกั�ริคั+�เสริ� แลัะม�กั�ริบริ�ห�ริง�นโดย่ผ5+บริ�ห�ริของบริ�ษั�ทม�ปริะสบกั�ริณ� คัว�มริ5 +คัว�มช��น�ญในธุ&ริกั�จำม�ย่�วน�นม�กักัว$� 20 ป= แลัะม�กั�ริว$�จำ+�งผ5+เช�'ย่วช�ญต$�งปริะเทศซี4'งม�ปริะสบกั�ริณ�ท�งด+�นธุ&ริกั�จำน�-ม�คัว�มส�มพ�นธุ�ท�'ด�กั�บลั5กัคั+�ริ�ย่ใหญ$ ท��ให+ม�กั�ริถ$�ย่ทอดเทคัโนโลัย่�กั�ริผลั�ตจำ�กัลั5กัคั+� ซี4'งส$งผลัให+บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�ช,'อเส�ย่งแลัะเป7นท�'ย่อมริ�บอย่$�งกัว+�งขว�งในแต$ลัะอ&ตส�หกัริริม ท�-งในด+�นของม�ตริฐ�นส�นคั+� ริะย่ะเวลั�กั�ริส$งมอบ กั�ริให+บริ�กั�ริกั$อนแลัะหลั�งกั�ริข�ย่ อ�กัท�-ง บริ�ษั�ทเน+นกั�ริเป7นองคั�กัริแห$งกั�ริเริ�ย่นริ5 + ซี4'งให+คัว�มส��คั�ญอย่$�งม�กัต$อกั�ริฝัJกัอบริมพน�กัง�นให+ม�คัว�มริ5 +คัว�มส�ม�ริถ คัว�มช��น�ญในกั�ริท��ง�น ริวมถ4งกั�ริเป?ดโอกั�สให+พน�กัง�นม�ส$วนริ$วมในกั�ริเสนอแนะแลัะปริ�บปริ&งปริะส�ทธุ�ภั�พกั�ริท��ง�น โดย่ม�กั�ริให+ริ�งว�ลัผลัตอบแทนท�'ช�ดเจำน ซี4'งเป7นกั�ริสริ+�งขว�ญแลัะกั��ลั�งใจำให+แกั$พน�กัง�น จำ�กันโย่บ�ย่ด�งกัลั$�วเป7นผลัให+กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ว�ฒนธุริริมองคั�กัริท�'ด� พน�กัง�นม�คัว�มผ5กัพ�น ม�ส$วนริ$วมในคัว�มเป7นเจำ+�ของแลัะพริ+อมท�'จำะส$งเสริ�มสน�บสน&นแลัะช$วย่เหลั,อเพ,'อกั�ริเต�บโตในอน�คัตของกัลั&$มบริ�ษั�ท

3.5 การจ�ดหาผลต่ภั�ณฑ์�และบรการบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�โริงง�นผลั�ตท�-งหมด 8 โริงง�น โดย่ม� 3 โริงง�นท�'

จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ ส��หริ�บส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต� ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ แลัะส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ปส��หริ�บเคัริ,'องใช+ไฟฟ>� แลัะม� 4 โริงง�นท�'จำ�งหว�ดริะย่องแลัะ 1 โริงง�นท�'จำ�งหว�ดชลับ&ริ� ส��หริ�บส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ ส�ย่กั�ริผลั�ตช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� ส�ย่ผลั�ตช�-นส$วนโลัหะแผ$นข4-นริ5ป ส�ย่กั�ริผลั�ตเคัริ,'องแช$แข�งถนอมอ�ห�ริ ส�ย่กั�ริผลั�ตแม$พ�มพ� เคัริ,'องจำ�กัริแลัะเคัริ,'องกัลัอ�ตโนม�ต� แลัะส�ย่กั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ซี4'งเป7นกั�ริกัริะจำ�ย่ส�ย่กั�ริผลั�ตด�งกัลั$�วไปย่�งส$วนภั5ม�ภั�คั เพ,'อตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ให+คัริอบคัลั&มในแต$ลัะพ,-นท�'อย่$�งท�'วถ4งเป7นกั�ริริ�กัษั�ฐ�นลั5กัคั+� โดย่ในป9จำจำ&บ�นกัลั&$มบริ�ษั�ทม�คัว�มส�ม�ริถในกั�ริผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศปริะม�ณริ+อย่ลัะ 25

ของเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ 1 เคัริ,'อง

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 71

Page 40: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

โดย่กัลั&$มบริ�ษั�ทคั�ดท�'เพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตเป7นริ+อย่ลัะ 60 ภั�ย่ใน 2 ป=จำ�กัป9จำจำ&บ�น แลัะจำ�กักั�ริท�'กัลั&$มบริ�ษั�ทม�คัว�มปริะสงคั�ท�'จำะเป7นผ5+ริ �บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ด�งน�-น ในป= 2549 บริ�ษั�ทได+กั$อสริ+�งโริงง�นท�'จำ�งหว�ดริะย่องเพ�'มเต�มในพ,-นท�'ใกัลั+กั�บโริงง�นเด�ม เพ,'อริองริ�บกั�ริเต�บโตของธุ&ริกั�จำริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ(OEM) แลัะริวมถ4งกั�ริขย่�ย่ต�วในธุ&ริกั�จำอ,'น ๆ แลัะต$อม�ในเด,อนกั�นย่�ย่น ป= 2550 บริ�ษั�ทได+ซี,-อส�นทริ�พย่�ซี4'งเป7นโริงง�นผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) ของย่อริ�คัเพ,'อเพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตให+เป7น 2

ลั+�นเคัริ,'องต$อป=โดย่เน+นริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ (OEM) ส��หริ�บลั5กัคั+�ท�'ต+องกั�ริให+ปริะเทศไทย่เป7นฐ�นกั�ริผลั�ตเพ,'อกั�ริส$งออกัเน,'องจำ�กัท�'ต� -งโริงง�นได+ส�ทธุ�ปริะโย่ชน� EPZ

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ม�นโย่บ�ย่กั�ริผลั�ตท�'ส��คั�ญ คั,อ

กั�ริว�งแผนกั�ริผลั�ตริ$วมกั�บลั5กัคั+� เพ,'อปริ�บปริ&งปริะส�ทธุ�ภั�พในกั�ริผลั�ต กั�ริลัดริะย่ะเวลั�ในกั�ริผลั�ต แลัะลัดต+นท&นจำ�กักั�ริผลั�ตให+ลั5กัคั+�

ม&$งเน+นกั�ริผลั�ตส�นคั+�ท�'ม�คั&ณภั�พ แลัะเป7นไปต�มม�ตริฐ�นท�'เป7นท�'ย่อมริ�บต�มริะบบ ISO9001, TS16949 แลัะ TQM โดย่กั�ริตริวจำสอบแลัะคัวบคั&มคั&ณภั�พท&กัข�-นตอนกั�ริผลั�ต

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 72

Page 41: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ตริะหน�กัด�ว$� กั�ริพ�ฒน�ศ�กัย่ภั�พโดย่ริวมของกัลั&$มบริ�ษั�ทข4-นอย่5$กั�บป9จำจำ�ย่คัว�มพริ+อมในหลั�ย่ ๆ ด+�น เช$น เทคัโนโลัย่�เคัริ,'องจำ�กัริ ทริ�พย่�กัริบ&คัคัลัท�'ม�คั&ณภั�พ แลัะนโย่บ�ย่บริ�ห�ริต$�งๆ ด�งน�-นในป= 2548-2549

บริ�ษั�ทจำ4งม�กั�ริลังท&นเพ�'มในเคัริ,'องจำ�กัริใหม$ส��หริ�บกัลั&$มผลั�ตภั�ณฑ์�ข4-นริ5ปโลัหะแผ$นจำ��นวน 150 ลั+�นบ�ท นอกัจำ�กัน�-แลั+วท�กัษัะคัว�มริ5 +คัว�มช��น�ญในกั�ริผลั�ตย่�งส$งผลัต$อปริะส�ทธุ�ภั�พของกั�ริผลั�ตแลัะคั&ณภั�พของส�นคั+� ซี4'งบริ�ษั�ทม�ผ5+เช�'ย่วช�ญช�วญ�'ป&Dน แลัะช�วเกั�หลั� เป7นผ5+ให+คั��ปริ4กัษั�แลัะแนะน��

3.6 รายละเอ4ยดโรงงานและท4$ต่��งป9จำจำ&บ�นบริ�ษั�ทซี4'งม�ท�'ต� -งโริงง�นท�-งหมด 5 บริ�เวณได+แกั$

1. ส��น�กัง�นใหญ$ (บ�งพลั�เม,องใหม$) ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�แลัะช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริต�-งอย่5$ท�'เลัขท�' 103/25-34 หม5$ 17 ถนนเทพ�ริ�กัษั� ต��บลับ�งเส�ธุง อ��เภัอบ�งเส�ธุง จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ 10540

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 12,521.00 ต�ริ�งเมตริ2. โริงง�นส�ข� 1 (บ�งเพริ�ย่ง)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริแลัะช�-นส$วนโลัหะแผ$นข4-นริ5ปแต�-งอย่5$ท�'เลัขท�' 242/4 หม5$ 6 ถนนเทพ�ริ�กัษั� ต��บลับ�งเพริ�ย่ง อ��เภัอบ�งบ$อ จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ 10540

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 6,000.00 ต�ริ�งเมตริ3. โริงง�นส�ข� 3 ( ฝั9' งตริงข+�มส��น�กัง�นใหญ$)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริต�-งอย่5$ท�'เลัขท�' 605/9 หม5$ 17 ถนนเทพ�ริ�กัษั� ต��บลับ�งเส�ธุง อ��เภัอบ�งเส�ธุง จำ�งหว�ดสม&ทริปริ�กั�ริ 10540

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 800.00 ต�ริ�งเมตริ4. โริงง�นส�ข� 4 (แหลัมฉบ�ง)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ริ�บจำ+�งผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM) โดย่เน+นลั5กัคั+�ท�'ต+องกั�ริส$งออกั

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 73

Page 42: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ต�-งอย่5$เลัขท�' 49/40 หม5$ท�' 5 ต��บลัท&$งส&ขลั� อ��เภัอศริ�ริ�ช� จำ�งหว�ดชลับ&ริ� (ในเขตส$งเสริ�มอ&ตส�หกัริริมส$งออกัน�คัมแหลัมฉบ�ง)

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 76,800.00 ต�ริ�งเมตริ หริ,อ 48 ไริ$5. บริ�ษั�ทย่$อย่ม� 4 บริ�ษั�ทแลัะโริงง�นท�-งหมดต�-งอย่5$ในพ,-นท�'เด�ย่วกั�น ซี4'งต�-ง

อย่5$ท�'เลัขท�' 88/18 หม5$ท�' 2 ต��บลัมะข�มคั5$ กั�'งอ��เภัอน�คัมพ�ฒน� จำ�งหว�ดริะย่อง 21180 ม�ริ�ย่ลัะเอ�ย่ดด�งน�- บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ไพย่องซี�น อ�โวลั5ช� 'น จำ��กั�ด (“SPEC”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริโดย่เน+นลั5กัคั+�ท�'ต+องกั�ริจำ��หน$�ย่ในปริะเทศ ช�-นส$วนคัอมเพริสเซีอริ� ช�-นส$วนโลัหะข4-นริ5ป แลัะริ�บจำ+�งผลั�ตช�-นส$วนเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 78,000.00 ต�ริ�งเมตริหมายเหต่ บริ�ษั�ท SPEC ม�ส��น�กัง�นต�-งอย่5$เลัขท�' 88/9 หม5$ท�' 2

ต��บลัมะข�มคั5$ อ��เภัอน�คัมพ�ฒน� จำ�งหว�ดริะย่อง 21180 ซี4'งต�-งอย่5$ในบริ�เวณใกัลั+เคั�ย่ง

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� เฟ7ง ซี�ง โมลัด� แอนด� ด�ย่ จำ��กั�ด (“โมลัด� แอนด� ด�ย่”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตแม$พ�มพ�เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต� ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 812.50 ต�ริ�งเมตริ

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ซี�งว5 จำ��กั�ด (“ซี�งว5”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตเคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต�ม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 812.50 ต�ริ�งเมตริ

บริ�ษั�ท เฟริชเทคั แมน5แฟกัเจำอริ�'ง จำ��กั�ด (“เฟริชเทคั”)

ซี4'งปริะกัอบธุ&ริกั�จำ ผลั�ตเคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�งม�ขน�ดพ,-นท�'ปริะม�ณ 1,625.00 ต�ริ�งเมตริ

3.7 ก�าล�งการผลต่และปรมาณการผลต่ของบรษ�ทและบรษ�ทย�อย

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต� หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 74

Page 43: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมกั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

  8,900,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

12,000,000.00

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศในริถย่นต�

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง  

6,433,800.00

9,533,000.00

8,926,900.00

10,712,280.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)  

0.72

0.79

0.74

0.89

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมกั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

  21,000,000.00

27,000,000.00

45,000,000.00

64,400,000.00

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง SPEC

16,399,000.00

19,853,900.00

29,627,800.00

47,247,279.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)  

0.78

0.74

0.66

0.73

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมคัอมเพริสเซีอริ�

หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด SPE

C 19,000,000.00

22,000,000.00

22,000,000.00

23,000,000.00

คัอมเพริสเซีอริ�ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง

  14,861,700.00

18,867,900.00

17,130,600.00

22,915,455.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)  

0.78

0.86

0.78

1.00

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมโลัหะแผ$นข4-นริ5ป

หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

    750,000.00

3,650,000.00

14,200,000.00

โลัหะแผ$นข4-นริ5ปปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง

    273,100.00

1,310,600.00

6,541,085.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)    

0.36

0.36

0.46

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 75

Page 44: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เคัริ,'องถนอมอ�ห�ริแช$แข�ง

หน$วย่ : ช�-น    บริ�ษั�ท 2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

เฟริชเทคั    

16.00

19.00 เคัริ,'องถนอมอ�ห�ริ

แช$แข�งปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง

     

4.00

5.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)      

0.25

0.26

อ&ตส�หกัริริมแม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริอ�ตโนม�ต� หน$วย่ : ช�-น

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

        200.00

แม$พ�มพ� เคัริ,'องกัลัแลัะเคัริ,'องจำ�กัริ

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง        

145.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)        

0.73

อ&ตส�หกัริริมริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ (OEM)

หน$วย่: เคัริ,'อง

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

ริ�บจำ+�งผลั�ตกั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

        633,600.00

เคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศภั�ย่ในอ�คั�ริ

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง        

93,373.00

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)        

0.15

อ&ตส�หกัริริมช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมต5+เย่�นหน$วย่: เคัริ,'อง

   

บริ�ษั�ท

2547 2548 2549 2550

 กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ด

        1,410,000.00

ช�-นส$วนอ&ตส�หกัริริมต5+เย่�น

ปริ�ม�ณกั�ริผลั�ตจำริ�ง        

603,336.00

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 76

Page 45: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

 

อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต (%)        

0.43

3.8 นโยบายการใชิ้+ก�าล�งการผลต่บริ�ษั�ทม�นโย่บ�ย่เพ�'มกั��ลั�งกั�ริผลั�ตท�นท�ท�'บริ�ษั�ทม�อ�ตริ�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ต

เกั�นกัว$� 70% ด�งน�-น ในช$วงหลั�ย่ป=ท�'ผ$�นม� บริ�ษั�ทจำ4งไม$ได+ม�กั�ริใช+กั��ลั�งกั�ริผลั�ตส5งส&ดอย่$�งบริ�ษั�ทอ,'น ๆ ท�'อย่5$ในอ&ตส�หกัริริมเด�ย่วกั�น ซี4'งเป7นไปต�มกัลัย่&ทธุ�ในกั�ริด��เน�นกั�ริของบริ�ษั�ทท�'จำะตอบสนองคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�อย่$�งท�นท$วงท� แลัะเป7นกั�ริลัดคัว�มเส�'ย่งท�'บริ�ษั�ทอ�จำไม$ส�ม�ริถผลั�ตส�นคั+�ได+ท�นต�มคัว�มต+องกั�ริของลั5กัคั+�ได+ เช$น กัริณ�ท�'ลั5กัคั+�ม�คัว�มต+องกั�ริส�นคั+�เริ$งด$วน หริ,อ ลั5กัคั+�ม�คัว�มต+องกั�ริส�นคั+�เกั�นกัว$�ท�'ตกัลังกั�นไว+ต�มแผนกั�ริส�'งซี,-อเบ,-องต+น หริ,อ กัริณ�ท�'ลั5กัคั+�หลั�ย่ริ�ย่ต+องกั�ริส�นคั+�เริ$งด$วนในเวลั�เด�ย่วกั�น หริ,อ กัริณ�ท�'เคัริ,'องจำ�กัริบ�งต�วเกั�ดข�ดข+องบริ�ษั�ทกั�ส�ม�ริถสลั�บไปใช+เคัริ,'องจำ�กัริอ�กัเคัริ,'องหน4'งทดแทนได+ เป7นต+น

3.9 ว�ต่ถดบและผ*+จ�าหน�ายว�ต่ถดบ ต�มโคัริงสริ+�งต+นท&นกั�ริผลั�ต กัลั&$มบริ�ษั�ทม�ว�ตถ&ด�บท�'ส��คั�ญ คั,อ ทองแดง

ทองเหลั,อง อลั5ม�เน�ย่มแลัะเหลั�กั ซี4'งว�ตถ&ด�บหลั�กัท�'ม�ม5ลัคั$�กั�ริส�'งซี,-อส5งท�'ส&ดคั,อ ทองแดง คั�ดเป7นส�ดส$วนริ+อย่ลัะ 78 ในป= 2549 แลัะริ+อย่ลัะ 81 ในป= 2550 ของม5ลัคั$�กั�ริส�'งซี,-อท�-งหมด โดย่บริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ได+ส�'งซี,-อทองแดงจำ�กัจำ�กับริ�ษั�ท ฟ5ริ5กั�ว� เม�ทท�ลั (ไทย่แลันด�) จำ��กั�ด (มห�ชน) (“ฟ5ริ5กั�ว�”) ซี4'งเป7นผ5+ผลั�ตทองแดงริ�ย่ใหญ$ท�'ส&ดริ�ย่หน4'งของปริะเทศในส�ดส$วนเฉลั�'ย่ปริะม�ณริ+อย่ลัะ 30 ในป= 2549

แลัะริ+อย่ลัะ 50 ในป= 2550 ของม5ลัคั$�กั�ริส�'งซี,-อทองแดงท�-งหมดของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ท�-งน�- กั�ริท�'บริ�ษั�ทส�'งซี,-อทองแดงจำ�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่ใหญ$ด�งกัลั$�ว เน,'องจำ�กัผ5+ผลั�ตส�ม�ริถผลั�ตว�ตถ&ด�บในปริ�ม�ณแลัะคั&ณภั�พตริงต�มท�'บริ�ษั�ทต+องกั�ริในริะด�บริ�คั�ท�'ย่อมริ�บได+ แลัะส�ม�ริถส$งมอบได+ตริงต�มกั��หนดเวลั�ม�โดย่ตลัอด บริ�ษั�ทไม$ได+ม�กั�ริท��ส�ญญ�ริะย่ะย่�วกั�บผ5+ผลั�ต แต$จำะด��เน�นกั�ริส�'งซี,-อว�ตถ&ด�บลั$วงหน+�ปริะม�ณ 1 ถ4ง 1.5 เด,อน ส��หริ�บว�ตถ&ด�บปริะเภัทอลั5ม�เน�ย่ม ทองเหลั,อง แลัะเหลั�กัแผ$น บริ�ษั�ทกัริะจำ�ย่กั�ริส�'งซี,-อจำ�กัผ5+ผลั�ตริ�ย่อ,'น ๆ อ�กัหลั�ย่ริ�ย่ หริ,อบริ�ษั�ทอ�จำน��เข+�จำ�กัปริะเทศส�งคัโปริ� ม�เลัเซี�ย่ ญ�'ป&Dน จำ�น โดย่ตริงได+ ส��หริ�บกั�ริส�'งซี,-ออลั5ม�เน�ย่มแลัะทองเหลั,อง

ทองแดงซี4'งเป7นว�ตถ&ด�บหลั�กัในกั�ริผลั�ตของบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่แลัะเป7นส�นคั+�ปริะเภัท Commodity ท�'ปริะเทศไทย่ต+องน��เข+�จำ�กัต$�งปริะเทศ แลัะม�กั�ริ

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 77

Page 46: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

เปลั�'ย่นแปลังของริ�คั�ซี,-อข�ย่ต�มริ�คั�ตลั�ดโลักั ในช$วงริะย่ะ 2-3 ป=ท�'ผ$�นม�ริ�คั�ของทองแดงส5งข4-นอย่$�งต$อเน,'องตลัอดม� โดย่ริ�คั�ทองแดงในป= 2549 เฉลั�'ย่เท$�กั�บ 6,900 USD/ต�น หริ,อ 287 บ�ท/กั�โลักัริ�ม แลัะในป= 2550 เท$�กั�บ 7,200

USD/ ต�น หริ,อ 244 บ�ท / กั�โลักัริ�ม

ริ�คั�ทองแดงต�มริ�คั�ตลั�ดโลักัช$วงป= 2541-2550

หน$วย่: ดอลัลั$�ริ�/ต�น

ทองแดง

02000400060008000

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : 2550 คั,อ ต�วเลัขปริะม�ณกั�ริหริ,อเท�ย่บริ�ย่ป=

ริ�คั�อลั5ม�เน�ย่มต�มริ�คั�ตลั�ดโลักัช$วงป= 2541-2550

หน$วย่: ดอลัลั$�ริ�/ต�น

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 78

Page 47: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

อลั5ม�เน�ย่ม

0500

10001500200025003000

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : 2550 คั,อ ต�วเลัขปริะม�ณกั�ริหริ,อเท�ย่บริ�ย่ป=

คัว�มเคัลั,'อนไหวของริ�คั�ว�ตถ&ด�บในช$วง 3 ป=ท�'ผ$�นม� ป= ทองแดง อลั5ม�เน�ย่ม  

ริ�คั� (บ�ทต$อกั�โลักัริ�ม)

อ�ตริ�กั�ริเพ�'ม/(ลัด)

(%)

ริ�คั� (บ�ทต$อกั�โลักัริ�ม)

อ�ตริ�กั�ริเพ�'ม/(ลัด)

(%)

2547

164.76 14

138.60 3

2548

191.93 20

142.32 12

2549

239.19 35

167.53 10

2550

249.20 24

167.67 4ท�'ม� : สภั�อ&ตส�หกัริริมไทย่หม�ย่เหต& : อ�ตริ�กั�ริเพ�'ม/ลัด คั��นวณจำ�กัริ�คั�ส5งส&ดในแต$ลัะป=

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 79

Page 48: null

บริ�ษั�ท เอส เอ�น ซี� ฟอริ�เมอริ� จำ��กั�ด (มห�ชน)

3.10 ผลกระทบต่�อส$งแวดล+อมบริ�ษั�ทแลัะบริ�ษั�ทย่$อย่ไม$เคัย่ม�ปริะว�ต�กั�ริท��ผ�ดกัฎหม�ย่หริ,อข+อพ�พ�ทเกั�'ย่วกั�บ

ส�'งแวดลั+อม โดย่เจำ+�หน+�ท�'จำ�กักัริมโริงง�นอ&ตส�หกัริริม ได+ม�ตริวจำสอบโริงง�นของกัลั&$มบริ�ษั�ทอย่$�งสม�'�เสมอเป7นปริะจำ��ท&กัป=แลัะกัลั&$มบริ�ษั�ทผ$�นต�มเกัณฑ์�ท�'ท�งกั�ริกั��หนดโดย่ไม$กั$อให+เกั�ดป9ญห�ใด ๆ ต$อส�'งแวดลั+อม เน,'องจำ�กักัริะบวนกั�ริผลั�ตของกัลั&$มบริ�ษั�ทไม$ได+กั$อให+เกั�ดมลัภั�วะใด ๆ ต$อส�'งแวดลั+อม อย่$�งไริกั�ต�ม บริ�ษั�ทม�ม�ตริกั�ริเพ,'อสริ+�งส�'งแวดลั+อมท�'ด�ภั�ย่ในองคั�กัริ ด�งน�-

1. กั�ริกั��จำ�ดน�-�ม�นท�'ใช+แลั+ว โดย่จำ+�งบริ�ษั�ทภั�ย่นอกัม�ริ�บน�-�ม�นท�'ใช+แลั+วเป7นปริะจำ��ท&กัส�ปด�ห�

2. กั�ริป9ดกัว�ดฝั&Dนลัะอองภั�ย่ในโริงง�นเป7นปริะจำ��ท&กัว�น3. ม�กั�ริแบ$งพ,-นท�'ภั�ย่ในโริงง�น ให+พน�กัง�นแต$ลัะคันด5แลัส$วนของพ,-นท�'ต�ว

เองเพ,'อริ�กัษั�คัว�มสะอ�ดแลัะส�'งแวดลั+อม

3.11 งานท4$อย*�ในระหว�างส�งมอบ1. ง�นริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ (OEM) ให+ บริ�ษั�ท แอลัจำ� อ�เลั�กัทริอ

น�คัส� (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด โดย่บริ�ษั�ทคั�ดว$�จำะส�ม�ริถริ�บจำ+�งปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศให+ LG ได+ปริะม�ณ 400,000 เคัริ,'องต$อป= ภั�ย่ในป= 2550-2551 โดย่เริ�'มกั�ริผลั�ต 24 พฤศจำ�กั�ย่น 2550 เป7นต+นไป ริ�ย่ได+ท�'ได+จำ�กักั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะท��กั�ริริ�บริ5 +ในงบกั��ไริข�ดท&นเม,'อม�กั�ริส$งมอบส�นคั+�ให+แกั$ลั5กัคั+� ท�-งน�- ถ+�บริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตแลัะส$งมอบได+เริ�วกัว$�ท�'ปริะม�ณกั�ริไว+ บริ�ษั�ทอ�จำจำะได+ริ�บคั��ส�'งซี,-อเพ�'มจำ�กัลั5กัคั+�

2. ง�นริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศ (OEM) ให+ บริ�ษั�ท ฟ5จำ�ตส4 เจำเนอริ�ลั (ปริะเทศไทย่) จำ��กั�ด โดย่บริ�ษั�ทคั�ดว$�จำะส�ม�ริถริ�บจำ+�งปริะกัอบเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศให+ Fujitsu ได+ในปริะม�ณ 450,000 เคัริ,'องต$อป= โดย่เริ�'มกั�ริผลั�ตเด,อนพฤศจำ�กั�ย่น 2550 เป7นต+นไป บริ�ษั�ทม�กั��หนดท�'จำ�ดส$งภั�ย่ในป= 2551 จำ��นวน 250,000 เคัริ,'องแลัะในป= 2552 จำ��นวน 200,000 เคัริ,'อง ริ�ย่ได+ท�'ได+จำ�กักั�ริริ�บจำ+�งผลั�ตเคัริ,'องปริ�บอ�กั�ศจำะท��กั�ริริ�บริ5 +ในงบกั��ไริข�ดท&นเม,'อม�กั�ริส$งมอบส�นคั+�ให+แกั$ลั5กัคั+� ท�-งน�- ถ+�บริ�ษั�ทส�ม�ริถผลั�ตแลัะส$งมอบได+เริ�วกัว$�ท�'ปริะม�ณกั�ริไว+ บริ�ษั�ทอ�จำจำะได+ริ�บคั��ส�'งซี,-อเพ�'มจำ�กัลั5กัคั+�

ส$วนท�' 2 ข+อ 3 กั�ริปริะกัอบธุ&ริกั�จำของแต$ลัะส�ย่ผลั�ตภั�ณฑ์� หน+� 80